Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.09.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:45 Открыть в отдельном окне Fitch подтвердило рейтинг России уровне "BBB-", изменило прогноз на "позитивный"
09:17 Открыть в отдельном окне Позитивный прогноз Fitch прибавит инвесторам оптимизма
09:13 Открыть в отдельном окне Агентство Moody's понизило рейтинги Великобритании
09:05 Открыть в отдельном окне Четких сигналов для открытия новых позиций в российских акциях нет
20:51 Открыть в отдельном окне S&P поместило рейтинг "Бинбанка" на пересмотр
19:43 Открыть в отдельном окне Глава временной администрации "Открытия" переведен в "Бинбанк"
18:42 Открыть в отдельном окне Дальнейшее укрепление рубля находится под большим вопросом
15:30 Открыть в отдельном окне "Быки" по доллару расстроены
14:52 Открыть в отдельном окне LavkaLavka проведёт ICO



Мировые рынки


22.09Dow Jones- 0,04%  22354,14  
23.09NASDAQ0,00%  6426,92  
22.09S&P500+ 0,06%  2502,22  
22.09DAX- 0,06%  12592,35  
22.09FTSE-100+ 0,64%  7310,64  
22.09CAC-40+ 0,27%  5281,29  
25.09Nikkei-225+ 0,49%  20396,03  
25.09Kospi- 0,35%  2380,40  
25.09SSE- 0,28%  3343,00  
22.09Bovespa0,00%  75389,75  
22.09Merval+ 1,69%  24994,48  
  Российский рынок акций:
25.09MICEX0,00%  2051,63  
25.09RTSI0,00%  1123,24  
  Курс ЦБ:
23.09Доллар- 0,9816%  57,6527  
23.09Евро- 0,2740%  69,0737  
  Форекс:
25.09EUR/RUB- 0,15%  68,6590  
25.09USD/RUB+ 0,13%  57,6240  
25.09EUR/CHF- 0,04%  1,1571  
25.09EUR/JPY- 0,05%  133,7720  
25.09EUR/USD- 0,28%  1,1917  
25.09GBP/USD+ 0,41%  1,3550  
  Нефть:
25.09Brent- 0,16%  56,77  
25.09Light- 0,28%  50,52  
  Металлы:
25.09Золото- 0,17%  1295,30  
25.09Серебро- 0,17%  16,9550  
25.09Никель+ 0,72%  10495  
25.09Алюминий- 0,49%  2147,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 сентября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06135 0,06279 0,06119 0,06254 11603980000 719 215 311,8 0,06129 + 2,039%
ГАЗПРОМ ао 121,98 123,60 121,90 123,03 28206840 3 466 184 210,8 121,95 + 0,886%
ГМКНорНик 9592 9685 9524 9650 187482 1 801 895 089 9593 + 0,594%
Газпрнефть 220,00 220,60 216,10 218,70 275820 60 231 575 218,80 - 0,046%
ЛУКОЙЛ 2979,0 3041,0 2962,5 3039,5 818524 2 461 855 443,5 2970,0 + 2,340%
МТС-ао 279,20 282,90 272,25 277,55 3129470 867 982 086 279,45 - 0,680%
НЛМК ао 128,95 129,29 127,01 128,73 2307110 295 244 830,2 128,65 + 0,062%
Новатэк ао 646,5 653,6 644,2 651,7 809460 525 763 831 645,4 + 0,976%
Полюс 4448 4450 4373 4435 20535 90 773 872 4450 - 0,337%
Роснефть 316,55 322,30 315,25 321,55 4940290 1 576 475 481 316,70 + 1,531%
Ростел -ап 53,96 53,96 53,00 53,09 331400 17 735 025 53,63 - 1,007%
РусГидро 0,8116 0,8192 0,8108 0,8161 512514000 417 929 779 0,8102 + 0,728%
Сбербанк 187,33 191,38 186,37 191,20 64121250 12 155 770 944,1 187,55 + 1,946%
Сбербанк-п 157,72 159,08 157,02 158,25 5596600 884 060 351 157,35 + 0,572%
СевСт-ао 865,1 878,7 861,6 875,9 901330 783 964 404 882,3 - 0,725%
Сургнфгз 28,715 29,200 28,555 29,180 14410700 416 828 254,5 28,725 + 1,584%
Сургнфгз-п 29,440 29,695 29,255 29,305 18099500 531 997 170 29,500 - 0,661%
Татнфт 3ао 403,10 412,15 400,75 412,10 1067830 435 431 930 402,35 + 2,423%
Транснф ап 177700 179000 176150 176500 935 165 853 550 177500 - 0,563%
Уркалий-ао 146,40 147,00 144,35 145,00 158400 23 072 829 145,85 - 0,583%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 сентября 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Две основных темы прошедшей недели фактически исчерпали себя и были полностью отыграны рынками. Одна, глобальная – двухдневное заседание ФРС, по результатам которого ожидалось принятие не только решения по ключевой ставке, но и по планам дальнейшей монетарной политики крупнейшего Центробанка мира.

Как и ожидалось, ставка была оставлена без изменений на уровне 1,00 – 1,25%. Помимо этого, Федрезерв объявил о переходе к началу сокращения баланса в соответствии с планами, озвученными на июньском заседании: с октября объем активов будет сокращаться ежемесячно на 10 млрд долл, в том числе на 6 млрд долл. за счет казначейских облигаций и на 4 млрд долл. за счет ипотечных ценных бумаг. Помимо этого, ежеквартально объем сокращения активов будет увеличиваться с целью достижения целевого уровня в 50 млрд долл. в месяц. Рынки, впрочем, были готовы и к сохранению ставки, и к планам сокращения активов на балансе, так что особой реакции на заявления ФРС не последовало.

Вторую новость – санацию двух весьма крупных банков в России, мы обсудим ниже.

Франция опубликовала данные по ВВП кв/кв. Темпы роста не изменились и не отошли от ожидаемых, составив 0,5%. По индексам деловой активности за сентябрь отчитались все крупнейшие экономики Европы и сам Евросоюз. Уважая право читателей на личное время, не буду утомлять длинным перечислением показателей, ограничившись констатацией – практически все показали рост и относительно предыдущих уровней и относительно прогнозов. Сильно ли это повлияло на активность инвесторов? Ну так… comme ci, comme ça (фр. "так себе"). Подросли, но не очень. Обильными словесными интервенциями отметились в пчтниуцу председатель ЕЦБ Марио Драги, члены FOMC Джон Уильямс и Эстер Джордж, а также еще один член ЕЦБ Виктор Констансиу. Говорили много, но беспредметно. "Как она ни пыталась, она не могла найти тут ни тени смысла, хотя все слова были ей совершенно понятны". (Л. Кэрролл, "Алиса в стране чудес"). В итоге, основные европейские индексы продемонстрировали несущественный рост, показав на 18:50 мск. по FTSE100 7311 п. (+0,64%), по САС40 5281 п. (+0,27%), DAX и вовсе снизился – до 12592 п (-0,06%).

Из сегодняшних новостей по России стоит выделить "лёгкий казус" с отображением отчетности пенсионных фондов, показавших вдруг за год двукратное падение (формат обзора не позволяет подробно пояснить, в чем был подвох. Если коротко – не обращаем внимания на эти данные). А также обсуждение, насколько велика вероятность того, что под санацию "Открытия" и "Бинбанка" придется эмитировать рубли.

Спешим успокоить – даже если придется, инфляционного давления в обозримой перспективе эта эмиссия не окажет. Пока деньги находятся под контролем Банка России, рисков того, что они одномоментно трансформируются в кредитную денежную массу, немного. Далее или будет найден способ стерилизовать излишек рублевой ликвидности, или она будет выводится на рынки очень осторожно. Из прочего: Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал "Трансаэро" банкротом и открыл конкурсное производство на полгода. Долги "Трансаэро" оцениваются в 229,5 млрд рублей. По состоянию на 21 августа 2017 года возможная стоимость активов авиакомпании для реализации на рыночных условиях составляет 1,6 млрд руб., что в 143,69 раза меньше, чем стоимость задолженности. А что? Россия... Больше ничем день нас удивить не смог. Рынки закрылись разнонаправленно, но несущественно изменились относительно уровней открытия. По итогам сессии индекс РТС показал 1123 п (+0,28%), а ММВБ немного снизился – до 2052 п. (-0,42%). Наибольшей рост показали акции "Яндекс" (видимо, на визите президента), показав рост на 2,7%, "АЛРОСА" (+1,8%), "Полиметалла" (+1,4%), и "Транснефти" (+0,9%). Сильней других снизились "Полюс" (-3,3%), МТС (-3,0%), "Открытие" (-2,3%) и "нафтянка".

Индекс ММВБ, динамика

Проходящее в Вене 5 заседание Министерского мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+ оказало заметное влияние на рынки нефти в отсутствие других новостей. Одним из вопросов встречи являлось обсуждение добычи нефти в Ливии и Нигерии, которые пока освобождены от участия в сделке и общепринятые квоты не соблюдают. Несмотря на то, что стороны отметили высокий уровень исполнения договоренностей, объемы запасов в странах ОЭСР продолжают снижаться. Низкая дисциплина стран – членов ОПЕК+ остается серьёзной проблемой. По сему, было подчеркнуто, что многие члены организации ориентируются на достижение в дальнейшем цен на нефть в 60 долл./баррель, реальные же котировки углеводородов не поспешили к обозначенным целям. К 18:50 мск стоимость нефти марки BRENT составляла 56,56 долл./барр., в марки WTI -  50,50 долл./барр.

В США сегодня были опубликованы данные по индексу деловой активности. Не слишком приятные.... Да и перегретые ожиданием решения ФРС рынки устали прибавлять "плюсики" в котировках. Поэтому прямо с открытия американские индексы легли в неспешную, но уверенную коррекцию.  К моменту закрытия торгов на отечественных торговых площадках значение индекса DJIA составляло 22331 п., а индекса S&P500 2499 п.

Новая неделя обещает быть богатой на события. Во-первых, интересы американских инвесторов в конце концов должны сместиться с ураганов и КНДР на что-то более "близкое к телу". Например – налоговуюд реформу в США, которая буксует, как заниженная "Приора" перед "лежачим полицейским". Во-вторых, будет немало интересной статистики. В воскресенье в Германии пройдут парламентские выборы. В понедельник Германия, очнувшись от их результатов, доложит о данных по Индексу IFO за сентябрь. Во вторник США отчитаются по индексу доверия потребителей и продажам нового жилья. Британия признается в масштабах роста  ВВП. В среду (ну конечно же!) выйдут данные по запасам сырой нефти. Ну и, попутно – ВВП США за второй квартал кв/кв. В пятницу ждем широкого блока статистики по Японии, а также объёмы розничных продаж и данные по безработице в Германии, индекс потребительских цен в ЕС и ВВП в Канаде. США в это же время опубликуют Индекс ожиданий потребителей Мичиганского университета. В субботу, для тех, кто и на даче не может уснуть без статистических данных, Китай выдаст кучу данных по Индексу деловой активности.

На дневном графике "Сбербанка" основным сопротивлением выступает отметка 192,50 руб., проход которой даст импульс для роста в район 197-200 руб.  Ближайшие поддержки 184,50 и основная 181 руб.

Сбербанк, динамика

На дневном графике "Роснефти" сопротивление расположено на отметке 322,50 проход которого даст потенциал роста в район 328-334. Поддержками выступают отметки 310 и 298 руб.

Роснефть, динамика

На дневном графике "Газпрома" сопротивлением является отметка 126,40 проход которой откроет дорогу в район 131,30 руб. Ближайшая поддержка 120 руб. и основная 115 руб.

Газпром, динамика

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 сентября 2017 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

Фондовые рынки США инертно провели день и неделю

В пятницу, 22 сентября, американская макроэкономическая статистика выдала пару значимых, но промежуточных результатов. Предварительный индекс деловой активности в промышленности США, рассчитываемый Центром экономических исследований Markit, в сентябре в соответствии с прогнозами повысился до 53.0 пунктов с 52.8 пунктов в августе. Иную тенденцию продемонстрировал предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Markit, снизившийся в сентябре до 55.1 пунктов (ожидалось отступление до 55.7 пунктов) с 56.0 пунктов в предыдущем месяце.

При наличии смешанных макроэкономических данных и на фоне различных резонансных новостей, включающих в себя предельно агрессивные высказывания лидеров США и Северной Кореи в отношении противной стороны и громкое заявление одного из ведущих сенаторов-республиканцев Джона Маккейна об отказе голосовать за законопроект о пересмотре реформы здравоохранения Обамы, инвесторы вели себя довольно осторожно и на биржах в течение торговой сессии так и не сформировался явно выраженный тренд. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала вразнобой с ничтожными отклонениями от уровней предыдущего дня и мало изменилась по итогам прошедшей недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 9.64 пунктов или 0.04% до 22349.59 пунктов, продвижение за неделю составило 0.4%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 1.62 пунктов или 0.06%, закрывшись на уровне 2502.22 пунктов, выигрыш за неделю составил менее 0.1%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 4.23 пунктов или 0.07% до значения 6426.92 пунктов, убавив в течение недели 0.3%.

В элитарном американском экономическом клубе Тор-30 победители и проигравшие разделились практически поровну в соотношении 14 к 16. Лучшего результата добились один из лидеров высокотехнологичного сектора Cisco Systems (+2.1%), ведущая американская телекоммуникационная корпорация Verizon Communications (+2.0%), а также вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (+0.7%). Главными же аутсайдерами торгов стали крупнейшая американская компания медицинского страхования UnitedHealth Group (-1.1%), производитель популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорация Apple (-1.0%) и фармацевтический гигант Merck (-0.7%).

Крупнейший американский торговец поддержанными автомобилями CarMax увеличил свою рыночную капитализацию на 7.8% благодаря успешным квартальным финансовым результатам, превысившим консенсус-прогноз.

Второй по величине в США изготовитель интегральных микросхем Texas Instruments прибавил 2.6%, объявив о намерении выкупить пакет своих акций на сумму в 6 млрд долларов и повысить квартальные дивиденды с 52 центов до 60 центов.

Разработчик программных продуктов и серверных технологий Hewlett Packard Enterprise, выделившийся из состава одного из лидеров высокотехнологичного сектора Hewlett-Packard при разделе того на 2 независимые компании, скатился на 3.4% в связи с планируемым сокращением персонала на 10%.

Провайдер медицинских услуг DaVita, обеспечивающий диализ для пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, лишился 6.2% после того как независимый фонд финансовых расследований SIRF подверг сомнению достоверность сведений об источниках доходов компании.

Акции горнодобывающей компании Compass Minerals International упали на 13.5% вследствие снижения ею целевого годового прогноза из-за обрушения потолка на шахте разработки солевых пластов в Онтарио.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 2.70 долларов или 0.2% до значения 1297.50 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений немного увеличилась в связи с ростом геополитических рисков из-за очередного обострения отношений между США и Северной Кореей. Однако по итогам недели проигрыш драгметалла составил 2.1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 11 центов или 0.2% до уровня 50.66 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене в связи с сокращением общего числа действующих буровых установок в США, согласно последним данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей еженедельный их мониторинг. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе октябрьских фьючерсов на ноябрьские, увеличилась на 1.5%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 сентября 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Статистика порадовала европейских инвесторов

В пятницу, 22 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием положительной составляющей. Благоприятные статистические данные по деловой активности в промышленности региона порадовали игроков, которые, тем не менее, пока воздерживаются от активных покупок на фоне напряженное геополитической обстановки.

Так, индексы деловой активности в промышленности Германии и еврозоны, по предварительным данным, выросли в сентябре до 60,6 пункта и 58,2 пункта соответственно при среднерыночных прогнозах снижения до 59,0 пункта и 57,1 пункта. При этом аналогичные показатели по сектору услуг увеличились до 55,6 пункта (и по Германии, и по еврозоне), хотя ожидалось 53,8 пункта и 54,7 пункта соответственно.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,27%, а британский FTSE 100 подрос на 0,64%, тем временем, немецкий DAX уменьшился на 0,06%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,03%, достигнув отметки в 383,22 пункта.

Рыночная капитализация французского гиганта косметической промышленности L’Oréal увеличилась на 2,5% на фоне усиления вероятности того, что компания может быть продана после того, как появились новости об уходе из жизни дочери ее основателя Лилиан Беттанкур.

При этом, французский ритейлер Carrefour добавил в свой актив 0,2% ввиду его сообщения об образовании нового комитета для улучшения системы менеджмента и координации связей между департаментами.

Котировки золотодобывающий компаний Fresnillo и Randgold Resources подтянулись на 1,9% и 1,6% соответственно вслед за повышением цен на драгоценный металл, а бумаги горнодобывающей компании Rio Tinto подросли на 1% благодаря ее заявлению о запуске программы дополнительного обратного выкупа акций на сумму $2,5 млрд.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


22.09ММВБ корп обл (цен)+ 0,06%  93,610
22.09ММВБ муни обл (цен)+ 0,09%  99,280
22.09Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,05%  139,860
Лидеры объёмов ММВБ 22 сентября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЕврХол1P1R 112,10 61,4508,7111292 616 587,523.03.2021 
ГПБ БО-14 100,25 0,6908,4850291 815 456,419.09.2020 
ГТЛК 1P-06 102,70 0,58027107 620 669,101.09.2032 
МКБ БО-07 98,00 40,92012,6439103 066 847,530.10.2018 
Ростел1P1R 101,75 0,2508,341101 750 00010.09.2026 24.09.2019
Лидеры объёмов ММВБ 22 сентября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор48-об 93,45 16,9307,829706 258 719,711.06.2022 
ИркОбл2016 104,09 22,3008,152520 450 00025.12.2021 
КраснодКр1 102,98 9,9008,2110222 078 929,809.08.2024 
ХМАО 10 104,70 22,0608,111157 050 00018.12.2023 
Новсиб2013 99,95 8,5208,106113 431 305,7530.10.2018 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Обзор российского рынка. Рост доходности базовых активов, спровоцированный довольно жесткой риторикой ФРС США, привел к смещению российской суверенной долларовой кривой по доходности по итогам прошлой недели вверх в среднем на 10 б. п. Аналогичная ситуация наблюдалась и на рынках долларового долга других EM. Впрочем, коррекция, на наш взгляд, назревала — рынок российских суверенных евробондов выглядел перегретым, например, спред доходности выпуска "Россия-23" к доходности UST-10 сместился в область стабильно ниже 100 б. п.


Евробонды российских банков и корпораций на прошлой неделе также дешевели, бумаги эмитентов первого эшелона потеряли в цене в среднем около 15 б. п. Новости о проблемах одного из крупнейших частных банков — Бинбанка, вызвали распродажу субординированных выпусков Московского кредитного банка. Продолжили обесцениваться суборды ФК "Открытие", в то время как его старшие выпуски, напротив, оказались в числе лидеров ценового прироста. Продолжилась и нормализация доходности единственного евробонда АФК "Система".


Эффект от жесткости монетарной позиции ФРС, озвученной по итогам последнего заседания, постепенно ослабевает. Впрочем, на смену ему с точки зрения фактора бегства от рисков, возможно, выступает эскалация геополитической обстановки. Поддерживающим фактором для российского рынка по-прежнему служит растущая нефть.


Инвестиционные идеи (российские евробонды). Агентство S&P повысило рейтинг "Лукойла" по обязательствам в иностранной и национальной валюте с BBB- до BBB. Прогноз по рейтингам – "стабильный". Повышение рейтинга отражает мнение S&P о том, что политика России в отношении гибкого валютного курса позволит крупнейшим национальным экспортерам в случае необходимости получить доступ к иностранным валютам для обслуживания долга, что смягчает ограничения, связанные с кредитоспособностью "Лукойла". Отметим, что рейтинг компании от S&P на две ступени выше суверенного, что связано с тем, что, по мнению агентства, эмитент способен пережить суверенный дефолт РФ благодаря своему объёмному экспорту. В линейке еврооблигаций "Лукойла" нам нравится выпуск с погашением в 2022 г., входящий в ломбардный список ЦБ РФ.


Проект федерального бюджета на 2018-2020 гг. предусматривает снижение ежегодного взноса государства в уставной капитал ВЭБа со 150 до 100 млрд руб. Обосновывая такое решение, министр финансов А. Силуанов выразил убежденность, что ВЭБ сможет выполнить свои обязательства и с меньшей господдержкой. Средства из бюджета предоставляются ВЭБу для погашения внешнего долга и компенсации убытков по кредитам. Для кредитных метрик ВЭБа сокращение господдержки негативно, однако не столь критично как ранее, так как большая часть проблемных кредитов уже зарезервирована. Из линейки евробондов ВЭБа наиболее интересно, на наш взгляд, сейчас выглядит самый дальний выпуск с погашением в 2025 г.


Инвестиционные идеи (иностранные евробонды). Среди зарубежных евробондов с инвестиционным рейтингом обратим внимание на один из выпусков американской Coach, Inc. с погашением в 2027 г. Евробонд объемом 600 млн долл. размещен в июне текущего года. По выпуску предусмотрен один колл-опцион за 3 месяца до погашения. Coach, Inc. разрабатывает, производит и поставляет на рынок изделия из кожи. Ассортимент продукции включает сумки, кейсы, мужские и женские аксессуары, чемоданы и дорожные принадлежности, кожаную одежду и перчатки. Кроме того, вместе с лицензированными партнерами Coach предлагает часы, обувь, мебель и офтальмологические товары. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. В компании занято 7,7 тыс. человек. По состоянию на 30.06.17 г. выручка и EBITDA Coach, Inc. за последние 12 месяцев достигли 4,5 и 1,0 млрд долл. соответственно, чистая прибыль составила 0,6 млрд долл. Акции эмитен-та торгуются на NYSE с текущей рыночной капитализацией 11,2 млрд долл.


Среди зарубежных бумаг с повышенной доходностью отметим евробонд американской Cleveland-Cliffs Inc. с погашением в 2025 г. Выпуск объемом 500 млн долл. размещен в феврале 2017 г. По выпуску предусмотрены 4 колл-опциона, доходность к ближайшему из них (01.03.2020 г. по цене 104,313%) составляет 9,6%. Кроме того, до 01.03.2020 г. эмитент вправе выкупить до 35% выпуска CLF 5 ¾ 03/01/25 по цене 105,75% за счет средств, привлеченных от SPO. Cleveland-Cliffs Inc. является диверсифицированной горнодобывающей компанией, которая разрабатывает месторождения железной руды в Северной и Южной Америках, а также Австралии. Годовой объем производства достигает 32 млн тонн железорудных окатышей, что составляет более половины их производства в США. В компании занято 3 тыс. человек. По состоянию на 30.06.17 г. выручка и EBITDA Cleveland-Cliffs Inc. за последние 12 месяцев составили, соответственно, 2,3 и 0,5 млрд долл., чистая прибыль достигла 57 млн долл. Акции эмитента торгуются на NYSE с текущей рыночной капитализацией 2,1 млрд долл.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта пока пребывает в состоянии отсутствия влияния внешних воздействий. (Ну бывает так – ты прямо вся такая красивая, а на тебя никто внимания не обращает). Данные по ключевой ставке в США оказались строго в рамках прогнозов. По санируемым банкам, вроде бы, обещают "полный марафет". А пик налоговых платежей еще впереди. Вот, куда крестьянину податься? "Колебаться вместе с линией партии" (с). Так что по состоянию на 18:50 мск. за единицу американской валюты давали 57,54 руб, а за евро – 68,86 руб.




Основные экономические новости на 25 сентября 2017 г.


X5 утвердила дивидендную политику. Целевой коэффициент выплаты дивидендов установлен на уровне не менее 25% консолидированной чистой прибыли по МСФО, выплачиваемых при условии, что финансовое положение компании позволяет осуществить такие выплаты.

"Сбербанк" начал выпуск бесконтактных карт "Мир". Этот тип карт позволяет оплачивать покупки в одно касание. Эмиссия карт "Мир" "Сбербанка" составляет 11 млн штук.

"Сбербанк" сокращает присутствие в Европе. Мы оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран будем выходить, будем оптимизировать наш центральный офис в Европе. Под санкциями работать в Европе чрезвычайно тяжело", - рассказал глава банка Герман Греф.

Арбитражный суд признал "Трансаэро" банкротом. Долги авиакомпании оказались в 144 раза больше стоимости ее активов. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 28 февраля 2018 года.

ОПЕК+ ожидает роста спроса на нефть во 2 полугодии – до 2 млн баррелей в сутки по сравнению с 1 полугодием. Усилия участников "венского соглашения" являются "решающим фактором обеспечения восстановления здорового баланса спроса и предложения на рынке нефти", считает министр энергетики РФ Александр Новак.

Российские авиакомпании в январе-августе 2017 года увеличили перевозку пассажиров на 20,2% – 70,29 млн человек. На международных направлениях перевозки в январе-августе выросли на 37,2% - до 28,46 млн человек, на внутренних - на 10,9% и составили 41,83 млн человек.




События дня на 25 сентября 2017 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Полюса" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Промсвязьбанка" для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров банка "Возрождение" для участия в ВОСА



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    10.10.2017  XII Международный форум «Российский рынок производных финансовых инструментов»

    XII Международный форум «Российский рынок производных финансовых инструментов» Дата проведения: 10 октября 2017 года Город: Москва Место проведения: Отель «ИнтерКонтиненталь», Тверская, 22 Организатор: Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» Перейти на страницу мероприятия Окончание регистрации: 6 октября 2017 ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.