Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.09.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:41 Открыть в отдельном окне Российский рынок облигаций: идеи, тренды, ожидания
09:24 Открыть в отдельном окне Московская биржа 26 сентября проведет тестирование торгово-клиринговых систем
22:00 Открыть в отдельном окне Закрытие недели будет носить "медвежий" характер на фоне отсутствия восходящего потенциала на рынке РФ
21:18 Открыть в отдельном окне Германия: индекс экономических ожиданий IFO в сентябре повысился до 103.3 пунктов
21:09 Открыть в отдельном окне США: число повторных обращений за пособиями по безработице уменьшилось за неделю до 2.240 млн



Мировые рынки


24.09Dow Jones- 0,48%  16201,32  
24.09NASDAQ- 0,38%  4734,48  
24.09S&P500- 0,34%  1932,24  
24.09DAX- 1,92%  9427,64  
24.09FTSE-100- 1,17%  5961,49  
24.09CAC-40- 1,93%  4347,24  
25.09Nikkei-225+ 1,69%  17868,97  
25.09Kospi- 0,22%  1942,85  
25.09SSE- 1,27%  3102,66  
24.09Bovespa- 0,11%  45291,97  
24.09Merval- 2,45%  9288,41  
  Российский рынок акций:
24.09MICEX- 1,13%  1621,43  
24.09RTSI- 1,10%  769,38  
  Курс ЦБ:
25.09Доллар+ 0,7179%  66,5151  
25.09Евро+ 1,3691%  74,5435  
  Форекс:
25.09EUR/RUB- 1,21%  73,28  
25.09USD/RUB- 0,09%  65,70  
25.09EUR/CHF- 0,03%  1,09  
25.09EUR/JPY+ 0,09%  134,50  
25.09EUR/USD- 0,11%  1,12  
25.09GBP/USD+ 0,18%  1,52  
  Нефть:
25.09Brent+ 0,77%  48,54  
25.09Light+ 0,91%  45,32  
  Металлы:
25.09Золото- 0,63%  1146,50  
25.09Серебро- 0,23%  15,10  
25.09Никель- 0,20%  9880,00  
25.09Алюминий+ 0,10%  1580,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 сентября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06799 0,06914 0,06672 0,06747 14851930000 1 006 221 481 0,06733 + 0,208%
ГАЗПРОМ ао 132,61 134,55 132,54 133,85 35599560 4 756 248 862,3 132,20 + 1,248%
ГМКНорНик 9719 9815 9515 9565 274024 2 651 270 308 9662 - 1,004%
Газпрнефть 145,70 146,30 144,50 145,50 283620 41 185 696 146,70 - 0,818%
ЛУКОЙЛ 2200,0 2247,0 2200,0 2240,0 1354909 3 020 150 060,7 2185,0 + 2,517%
МТС-ао 214,30 217,90 213,70 215,15 2568760 554 562 363 213,15 + 0,938%
НЛМК ао 76,00 76,38 73,65 74,14 2346430 175 290 767,4 75,58 - 1,905%
Новатэк ао 602,9 615,0 590,0 593,0 1114520 670 201 749 598,0 - 0,836%
Полюс 2700 2870 2650 2755 18387 51 272 335 2680 + 2,799%
Роснефть 239,00 243,65 238,25 238,40 3868990 931 844 298,5 237,25 + 0,485%
Ростел -ап 59,50 59,50 58,90 59,00 712700 42 061 690 59,40 - 0,673%
РусГидро 0,5910 0,6250 0,5910 0,6224 1131327000 693 485 272,4 0,5910 + 5,313%
Сбербанк 73,79 74,97 73,67 74,97 85774170 6 379 349 292,1 73,33 + 2,236%
Сбербанк-п 55,50 57,37 55,25 57,25 14065900 793 311 633 55,18 + 3,751%
СевСт-ао 699,0 704,7 689,6 693,1 713200 496 505 117 710,0 - 2,380%
Сургнфгз 32,900 33,675 32,830 33,675 16496000 550 522 865 32,695 + 2,997%
Сургнфгз-п 39,460 39,935 39,225 39,310 28663800 1 132 582 799 39,450 - 0,355%
Татнфт 3ао 300,00 309,80 299,75 307,00 1321990 404 714 699,5 298,35 + 2,899%
Транснф ап 151500 153200 148000 148000 1678 252 736 600 150000 - 1,333%
Уркалий-ао 182,50 189,75 182,20 185,05 5098290 950 313 935 181,35 + 2,040%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 сентября 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга, 24 сентября, снизился на 1,18% до 1621,43 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,62% до 769,38 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре увеличился на 0,99% до уровня 773,5 пт. Отечественная валюта к концу дня укрепилась на 0,48% к доллару США (до 66,1 руб.) и на 0,05% к европейской валюте, до 74,18 руб.

Направление движения на российском фондовом рынке не изменилось – большинство «голубых фишек» торговалось в «красной зоне» на фоне слабой динамики цен на нефть. В лидерах падения снова оказались акции ГМК «Норильский Никель» (-5,28%). Понятно, что вчера был последний день попадания в реестр акционеров, но все равно суммарное падение за последние три дня (около 15%) внушает опасения.

С другой стороны, в последний раз такое же резкое снижение котировок наблюдалось в декабре прошлого года, после чего капитализация компании увеличилась почти на 50%. Также продолжили свое падение акции Yandex N.V. (-5.05%) и «Уралкалия» (-3,97%).

Тем не менее, вчера рынки порадовали сообщения о том, что правительство склоняется к сохранению налоговой нагрузки на нефтяников на прежнем уровне. По мнению Дворковича, предложенный Минфином вариант может поставить компании в очень тяжелое положение, а добавит бюджету не так уж и много. Для других отраслей изменение налогового бремени и вовсе не рассматривается. На этом фоне начали отскакивать от локальных минимумов бумаги «Роснефти» (+0,1%) и «ЛУКОЙЛа» (-0,82%).

С утра внешний фон выглядит нейтрально-позитивным. Цены на нефть после вечернего роста продолжают прибавлять в цене. Котировки «черного золота» растут на 0,8%. Американские фьючерсы также в плюсе. А вот китайский фондовый рынок снова снижается – SSE Composite с утра падает на 2%. В целом, полагаем, что индекс ММВБ сегодня сможет отыграть часть недельных потерь, первой целью для него выступает отметка в 1650 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 сентября 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: инвесторы продолжают распродавать акции

В четверг, 24 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в отрицательной области, однако быки сумели отыграть часть потерь благодаря росту акций нефтегазового сектора. Также вчера состоялось выступление главы ФРС Джанет Йеллен, которая сообщила, что она ожидает повышения процентных ставок в текущем году и прогнозирует достижение целевого уровня инфляции в 2% в течение нескольких лет.

Из макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю выросло с 264 тыс. до 267 тыс., тогда как аналитики ждали 271 тыс. Также вышли данные по заказам на товары длительного пользования, который в августе упали на 2% против прироста на 2,2% месяцем ранее.
Помимо этого, продажи нового жилья в августе составили 552 тыс. против 522 тыс. в июле. Кроме того, индекс экономической активности ФРБ Чикаго в августе достиг -0,41 пункта против 0,51 пункта в июле, а индекс деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса в сентябре составил 1 пункт против -16 пунктов в августе.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,48% и закрылся на отметке 16 201,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,34% и закрылся на уровне 1 932,24 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,38% и достиг отметки 4 734,48 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,43 до уровня $44,91 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре увеличились на $22,3 до $1 153,8 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, выросла с 2,12% до 2,144%.

В составе индекса «голубых фишек» наблюдалась смешанная динамика акций - в лидерах падения были United Technologies, Caterpillar, Boeing, а в лидерах роста – Coca Cola, Procter & Gamble, Chevron.

По-прежнему хуже рынка выглядели акции биотехнологического сектора после того, как кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сообщила о завышенности цен на некоторые категории препаратов. Так, акции Celgene и Biogen снизились более чем на 1,7%.

Также под давлением были бумаги банковского сектора. Так, котировки акций Morgan Stanley и Goldman Sachs Group упали более чем на 1,9%.

Котировки акций производителя горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar просели на 6,2% после того, как он понизил прогноз по выручке, а также сообщил о сокращении рабочих мест.

Лучше рынка выглядели акции нефтегазового сектора на фоне роста цен на «черное золото». Так, акции Chesapeake Energy и Pioneer Natural Resources подросли более чем на 1,8%.

Котировки акций второй по величине в мире консалтинговой компании, специализирующейся в области информационных технологий, Accenture снизились на 0,09%. Так, на текущий квартал компания прогнозирует выручку в диапазоне $7,7-7,95 млрд, хотя аналитики ждут ее на уровне $8,1 млрд.

Бумаги эмитента кредитных карт American Express упали на 1,24% после того, как аналитики компании Jefferies понизили по нему целевую цену с $85 до $70 за бумагу.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 формирует нисходящее движение в направлении 1860 пунктов после того, как он вышел вниз из «восходящего клина». Стохастические линии пока еще направлены на юг, поэтому потенциал снижения сохраняется.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 сентября 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки мимикрировали под сектор автопроизводителей

В четверг, 24 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, достигнув при этом минимального с января значения, на фоне очередного удешевления акций автопроизводителей. Так, инвесторы опасаются, что скандал с подделкой результатов тестов немецким автоконцерном Volkswagen может затронуть другие компании сектора.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс потребительского доверия Gfk Германии за октябрь, составивший 9,6 пункта, тогда как ожидалось 9,8 пункта.

Также стоит выделить публикацию индекса делового оптимизма IFO Германии за сентябрь, составившего 108,5 пункта при средних прогнозах в 108 пунктов. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с 108,3 пункта до 108,4 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 1,17%, французский CAC 40 опустился на 1,93%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,92%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 2,12% и закрылся на отметке 339,63 пункта.

Как уже отмечалось выше, хуже рынка смотрелись акции автопроизводителей. Так, акции BMW подешевели на 5,2% ввиду сообщения журнала Autobild о том, что при тестах на дороге выбросы дизельной модели X3 превысили норму в 11 раз.

Кроме того, аналитики французского банка Societe Generale понизили рейтинг акций всех европейских автопроизводителей с "лучше рынка" до "нейтрального".

Рыночная капитализация горнодобывающих компаний уменьшилась на фоне заявления аналитиков Goldman Sachs Group о вероятном снижении цен на медь. Так, акции Glencore потеряли в цене 9,6%.

Хуже рынка смотрелись акции энергетических компаний. Так, снижение возглавили бумаги французского нефтяника Total, опустившиеся на 5,6%.

Среди аутсайдеров торгов оказалась компания Vinci, акции которой потеряли в цене 2,9% в связи с решением аналитиков Morgan Stanley понизить рейтинг ее бумаг до «продавать».

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 24 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0.3% – до 69,7364 рубля.

В ходе торгов четверга рубль смог укрепиться по отношению к доллару, чему способствует налоговый период. В пятницу состоятся выплаты в бюджет акцизов, НДПИ и НДС на сумму 625 млрд рублей. Поддержку «россиянину» оказали словесные интервенции Ксении Юдаевой, отметившей, что Банк России готов применить свои инструменты в случае угрозы для финансовой стабильности, чтобы купировать внешние риски. Между тем, эта поддержка будет краткосрочной, после окончания выплат стоит ждать снижения рубля к минимумам текущего года.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка Московской биржи составил 66,1 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 66,42 рубля. Курс евро составил 74,207 рубля, в среду он составлял 74,218 рублей. Объем торгов на валютной секции Московской биржи составил $24 233,6854 млн.

С 25 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 66,5151 рубля, евро – 74,5435 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 771,5 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 273,1 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1151.



Основные экономические новости на 25 сентября 2015 г.


Президент "Сбербанка России" Герман Греф опасается банкротства нефтяных компаний из-за возможного изменения формулы расчета ставки НДПИ. "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ"могут потерять около 250 млрд рублей", - сказал Греф. Глава Минэнерго РФ Александр Новак полагает, что допнагрузка на нефтегазовую отрасль составит около 600 млрд рублей. Он уточнил, что ставка НДПИ может вырасти на 970 рублей, а экспортная пошлина на 600 рублей на тонну нефти.


Решение по скидке на газ для Украины будет приниматься ежеквартально, пока скидка определена для 4 квартала 2015 года и составляет $252. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.


"ЛУКОЙЛ" сохранил первое место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России, который ежегодно составляет журнал Forbes. За год выручка нефтяной компании увеличилась на 940,3 млрд рублей, составив по итогам 2014 года 4,74 трлн рублей.


Совет директоров Московской биржи утвердил дивидендную политику, согласно которой компания будет выплачивать дивиденды в размере не менее 55% чистой прибыли по МСФО.


Президент ГК "ДИКСИ" Илья Якубсон считает
ритейлеры в полной мере не перекладывают инфляцию в стоимость товаров. "У нас второй год инфляция закупочной цены выше, чем инфляция розничной цены. Это значит, что наценка падает", - сказал он.


Министр Евразийской экономической комиссии Тимур Сулейменов считает что присоединение Армении и Казахстана к ЕАЭС привлечет 10 млн потенциальных потребителей в торговую отрасль.


События дня на 25 сентября 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Уралкалия"
 
Закрытие реестра акционеров "Норникеля" для получения дивидендов
 
Заседание совета директоров "РУСАЛа"
 
Заседание совета директоров "МРСК Урала"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "НОВАТЭКа"



Вебинары

09:30-10:00



Зюриков Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    30.09.2015  XI Ежегодный форум крупного бизнеса «КТО СОЗДАЕТ ЭКОНОМИКУ РОССИИ»

    30 сентября 2015 года в Москве, пройдет XI Ежегодный форум крупного бизнеса «КТО СОЗДАЕТ ЭКОНОМИКУ РОССИИ» , организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Впервые в рейтинге будет представлено 600 компаний. Аналитические материалы проекта основываются на анализе наиболее авторитетного рейтинга крупнейших компаний России RAEX-600 ...  подробнее

    Место проведения:  г. Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.