Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.09.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

00:25 Открыть в отдельном окне Обама: Глобальную безопасность подрывают террористы в Сирии и Ираке, эпидемия вируса Эбола и российская агрессия в Европе
20:22 Открыть в отдельном окне МТС и Узбекистан создали СП для оказания услуг сотовой связи
20:07 Открыть в отдельном окне Южная Корея: Samsung Electronics прекратит поставку ноутбуков в страны Европы
19:19 Открыть в отдельном окне Аркадий Волож, Павел Дуров и Дмитрий Зимин возглавили рейтинг бизнесменов, изменивших экономику России
18:48 Открыть в отдельном окне Китай: аналитики Goldman Sachs Group понизили прогноз по росту ВВП Поднебесной на 2015 год
18:30 Открыть в отдельном окне США: запасы нефти за неделю, по данным EIA, упали на 4,273 млн баррелей, ожидалось +0,386 млн баррелей
17:15 Открыть в отдельном окне В текущих условиях входить в акции "Башнефти" и АФК "Система" могут либо отчаянные спекулянты, либо роботы
16:52 Открыть в отдельном окне Запуск механизма "валютный своп" со стороны ЦБ несколько снизил накал на валютном рынке, но не снял проблемы
16:40 Открыть в отдельном окне Внутренние российские факторы сейчас играют в пользу рубля
14:43 Открыть в отдельном окне Цены на серебро упали до четырехлетнего минимума



Мировые рынки


25.09Dow Jones+ 0,90%  17210,06  
25.09NASDAQ+ 1,03%  4555,17  
25.09S&P500+ 0,78%  1998,30  
25.09DAX+ 0,70%  9661,97  
25.09FTSE-100+ 0,45%  6706,27  
25.09CAC-40+ 1,25%  4413,72  
25.09Nikkei-225+ 1,08%  16341,72  
25.09Kospi- 0,14%  2032,75  
25.09SSE+ 0,62%  2358,03  
25.09Bovespa+ 0,50%  56824,42  
25.09Merval+ 1,65%  12257,08  
  Российский рынок акций:
24.09MICEX+ 0,83%  1441,83  
24.09RTSI+ 1,82%  1189,23  
  Курс ЦБ:
25.09Доллар- 0,7350%  38,3830  
25.09Евро- 0,7581%  49,3145  
  Форекс:
25.09EUR/RUB- 0,05%  48,75  
25.09USD/RUB+ 0,05%  38,20  
25.09EUR/CHF- 0,01%  1,21  
25.09EUR/JPY- 0,02%  139,34  
25.09EUR/USD- 0,11%  1,28  
25.09GBP/USD- 0,09%  1,63  
  Нефть:
25.09Brent- 0,24%  96,72  
25.09Light- 0,16%  92,65  
  Металлы:
25.09Золото- 0,38%  1214,91  
25.09Серебро- 0,77%  17,57  
25.09Никель- 0,17%  17371,00  
25.09Алюминий- 0,19%  1970,28  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 сентября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04112 0,04123 0,04008 0,04044 18714610000 763 262 604 0,04082 - 0,931%
ГАЗПРОМ ао 138,26 138,96 136,52 136,92 31501360 4 349 534 477 137,80 - 0,639%
ГМКНорНик 7354 7469 7351 7425 242720 1 803 905 661 7325 + 1,365%
Газпрнефть 142,00 142,51 141,05 141,05 52390 7 436 357,4 141,96 - 0,641%
ЛУКОЙЛ 2065,4 2087,8 2043,5 2043,5 1242645 2 573 284 677,3 2059,1 - 0,758%
НЛМК ао 56,53 57,29 56,00 56,10 1367930 77 548 077,4 56,26 - 0,284%
Новатэк ао 404,7 412,2 403,5 408,0 1765630 721 537 949 404,5 + 0,870%
Полюс 503 503 497 499 3960 1 979 008,1 502 - 0,578%
Роснефть 233,06 234,53 230,79 231,20 2790960 649 093 997,9 232,36 - 0,499%
Ростел -ап 71,96 72,98 71,96 72,98 255300 18 535 058 72,00 + 1,361%
РусГидро 0,7491 0,7559 0,7200 0,7250 579221000 428 339 414,2 0,7460 - 2,815%
Сбербанк 79,60 80,15 78,00 78,01 120975670 9 584 313 859,2 79,05 - 1,316%
Сбербанк-п 59,00 59,46 58,53 58,63 11438200 675 121 292 58,59 + 0,068%
СевСт-ао 380,1 383,5 379,5 379,9 590460 225 417 804 379,6 + 0,079%
Сургнфгз 27,540 27,659 26,930 26,930 16242400 442 930 928,8 27,459 - 1,927%
Сургнфгз-п 28,380 28,740 28,251 28,542 17603800 502 479 767,6 28,251 + 1,030%
Татнфт 3ао 237,68 239,80 233,40 235,75 1461950 346 162 875,7 237,50 - 0,737%
Транснф ап 88901 91000 88409 90150 4289 385 266 922 88600 + 1,749%
Уркалий-ао 140,71 142,75 139,74 140,10 4139650 584 942 522,8 140,00 + 0,071%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 сентября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды вырос на 0,87% до 1441,83 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 1,88% до отметки 1189,23 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре вырос на 0,64% до 1186,9 пт.

Максимальная волатильность снова наблюдалась по бумагам ключевых ньюсмейкеров российского рынка - АФК "Система" (+0,43%) и "Мечела" (АО -4,79%, АП -0,21%). Первые после позитивного начала дня буквально за несколько минут ушли в минус на фоне сообщений о том, что суд отложил рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения для главы компании В. Евтушенкова на 25 сентября. При этом следствие будет возражать против того, чтобы выпустить его под залог. Естественно, после появления данной новости акции АФК стали скидывать те, кто надеялся на быстрое решение ситуации. По-прежнему интерес к акциям "Системы" виден со стороны спекулянтов, а для долгосрочных инвесторов риски здесь пока слишком высоки. Акции "Мечела" же ожидаемо продолжает лихорадить - после позитивного открытия они все равно закрылись в заметном минусе, любые словесные интервенции сейчас легко могут двинуть бумаги металлурга на 10-20% в ту или другую сторону, но уже сейчас понятно, что их покупка при условии конвертации долга в капитал будет неплохой инвестицией.

Укрепление российского рынка продолжается – на вечерней торговой сессии фьючерсы на отечественные бумаги росли вслед за повышением американских биржевых индикаторов. Япония ввела новый пакет ограничений против РФ, который затронул ряд российских кредитных учреждений, но, как и страны ЕС, озвучила условия пересмотра санкций. Все снова упирается в перемирие от 5 сентября и выполнение достигнутых договоренностей. Тем не менее, у меня все больше сомнений в том, что после 30 сентября европейские чиновники начнут снимать ограничения. Особенно, на фоне последнего выступления Б. Обамы, в котором «российская угроза» называется одой из ключевых проблем, стоящих перед мировым сообществом. Таким образом, локальный рост на российском рынке может захлебнуться ближе к отметке 1470 пунктов по индексу ММВБ – инвесторы будут искать новые факторы повышения.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 сентября 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: "быки" оказывают сопротивление

В среду, 24 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в положительной области после трехдневного снижения благодаря опубликованной статистике по продажам нового жилья в США, которые в августе составили 504 тыс. против прогноза в 430 тыс. и по сравнению с 427 тыс. домов месяцем ранее. Отметим, что данный уровень является максимальным за шесть лет.

Также стоит отметить, что запасы нефти за неделю резко сократились на 4,273 млн баррелей, тогда как аналитики ждали рост показателя на 0,386 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,90% и закрылся на отметке 17 210,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,78% до уровня 1998,30 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,03% и достиг отметки 4 555,22 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на $1,24 до уровня $92,80 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре упали на $2,5 до $1 219,5 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,569% до 2,566%.

В составе индекса голубых фишек преимущественно наблюдалась положительная динамика акций - в лидерах роста были DuPont, Wal-Mart Stores, Home Depot, а в лидерах снижения находились Exxon Mobil, Chevron, General Electric.

Котировки акций сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond выросли на 7,4% благодаря тому, что квартальные результаты компании оказались лучше ожиданий аналитиков. Кроме того, она подтвердила, что ждет прибыль по итогам текущего финансового года на уровне $5-5,08 на одну акцию, в то время как аналитики прогнозируют $4,80.

Стоимость бумаг Citizens Financial Group, являющейся американским подразделением британского банка Royal Bank of Scotland Group (RBS), прибавила 7,4% после прошедшего IPO, в ходе которого было размещено 140 млн акций по цене $21,5 за каждую.

Рыночная капитализация HomeAway, оперирующей сайтом по бронированию путевок, увеличилась на 1,51% после того, как аналитики компании SunTrust Robinson Humphrey повысили рейтинг ее бумаг до "покупать" с целевой ценой в $40.

Котировки акций фармацевтической компании Avanir Pharmaceuticals выросли на 3,05% из-за сообщений о том, что она планирует продать 18,2 млн бумаг по цене $11 за каждую. При этом акции производителя медицинского оборудования Medtronic снизились на 0,5%, а бумаги фармацевта Pfizer, в свою очередь, прибавили 0,9% благодаря тому, что она достигла соглашения с Actavis, что позволит ей сменить юридический адрес и снизить налоги.

Рыночная капитализация второй по величине в мире консалтинговой компании, специализирующейся в области информационных технологий, Accenture выросла на 0,97% после того, как она объявила о том, что прогнозирует выручку в первом фискальном квартале в диапазоне $7,55-7,8 млрд, а годовую прибыль на акцию в коридоре $4,74-4,88, тогда как аналитики ждут прибыль на уровне $4,91 на акцию при выручке в $7,8 млрд.

Котировки пятого по величине в США застройщика KB Home упала на 5,3% из-за разочаровывающих финансовых результатов за третий фискальный квартал, согласно которым прибыль составила $28,4 млн или 28 центов на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 42 цента на бумагу. При этом компания построила в рассматриваемом периоде 1793 дома, тогда как аналитики прогнозировали 2004 объекта.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 сентября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки пытаются компенсировать потери

В среду, 24 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, частично компенсировав негатив после максимального за последние одиннадцать недель снижения.

Стоит отметить, что в ходе вчерашней торговой сессии все внимание инвесторов было приковано к публикации индекса делового оптимизма IFO Германии, достигшего в сентябре минимального с апреля 2013 года значения. Так, данный показатель составил 104,7 пункта при средних прогнозах в 105,7 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,5%, французский CAC 40 поднялся на 1,3%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,7%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил порядка 0,7% и закрылся на отметке 344,35 пункта. При этом общей позитивной динамики не поддержала лишь Австрия.

Лучше рынка смотрелись акции немецкой фармацевтической компании Merck KGaA, подорожавшие на 1,7% на фоне решения аналитиков Commerzbank повысить рейтинг ее бумаг с "держать" до "покупать".

Котировки горнодобывающей компании Rio Tinto Group поднялись на 2,4% ввиду решения аналитиков Morgan Stanley повысить рейтинг ее акций с "нейтрального" до "покупать".

Рыночная капитализация службы доставки TNT Express уменьшилась на 9,6% в связи с тем, что компания не сможет достичь целевого показателя операционной скорректированной прибыли на 2015 год.

Бумаги компании PostNL, которой принадлежит 15%-ная доля в TNT Express, потеряли 1,9%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 24 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 63 коп. – до 42,9290 рубля.

Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро. Налоговый период является основным фактором поддержки для «россиянина». Положительно влияют и ожидания инвесторов пересмотра решения Евросоюза относительно санкций. Однако, как отмечают аналитики, существенное укрепление национальной валюты возможно только при условии улучшения внешнего фона, причем с точки зрения сырьевых цен.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 38,15 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 38,6160 рубля. Курс евро составил 48,77 рубля, во вторник он составлял 49,6825 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $26 554,9840 млн.

С 25 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 38,3830 рубля, евро – 49,3145 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 362,7 млрд рублей, а на депозитах сократились до 147,0 млрд рублей соответственно.



Основные экономические новости на 25 сентября 2014 г.


Совет директоров "Башнефти" принял решение о расторжении договора продажи 98% ОНК "Системе". В свою очередь, АФК "Система" сообщила о том, что сделка по приобретению 98% ОАО "Объединенная нефтехимическая компания" у "Башнефти" не будет завершена и все права собственности на акции ОНК остаются у "Башнефти".


Всемирный банк: Инфляция в России в 2014 году составит 8%, т.е. превысит установленный Банком России целевой диапазон инфляции на 2014 год, равный 6-6,5%. Также в сообщении банка отмечается, что в экономике РФ наступила стагнация, при отсутствии эскалации геополитической напряженности ВВП в 2014 году вырастет на 0,5% . Предполагается отсутствие дальнейшей эскалации геополитической напряженности и дополнительных санкций. Геополитическая напряженность будет по-прежнему оказывать влияние на российскую экономику через уже существующие каналы распространения кризиса. В таких условиях доверие со стороны потребителей и инвесторов будет восстанавливаться медленно, отмечает Всемирный банк.


Япония ввела новые санкции против России. Данные меры были приняты в связи с ситуацией на Украине с целью "установления мира и и поиска дипломатического решения конфликта".


Минфин РФ предлагает внести уголовную ответственность за создание финансовых пирамид. В законопроекте отмечается, что может вводиться уголовная ответственность за "организацию деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества физлиц и юрлиц в крупном размере, при которой выплата дохода и предоставление иной выгоды лицам, чьи средства и имущество привлечены ранее, осуществляется за счет привлеченных средств и имущества иных физлиц и юрлиц при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и иного имущества, в объемах, сопоставимых с привлеченными объемами".


В сентябре "КАМАЗ" уйдет на три дополнительных выходных дня для сохранения финансовой устойчивости компании. В прежнем режиме будут вестись регламентные, ремонтные и профилактические работы. По пятидневному графику будут работать подразделения, занятые реализацией и отгрузкой товарной продукции, изготовлением запчастей, автобусных шасси и продуктов диверсификации, а также часть персонала, обслуживающего непрерывно действующие производства в количестве, необходимом для поддержания их работы в дежурном режиме, функционирования систем жизнеобеспечения и сохранности собственности.


С 25 сентября приостанавливаются торги акциями энергосбытовых компаний, находящихся под управлением "КЭС-Энергосбыта". Данное решение принято в результате направления эмитентами заявлений о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности в связи с присоединением к ОАО "Энергосбыт Плюс".


"Московская Биржа" приостановит торги акциями МТС с 25 сентября по 3 октября 2014 года. Торги акциями будут возобновлены в день, следующий за получением документов о государственной регистрации прекращения деятельности присоединяемых компаний, что должно произойти в течение шести рабочих дней после даты подачи документов. Планируемая дата возобновления торгов - 3 октября 2014 года.


События дня на 25 сентября 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Заседание совета директоров "Корпорации Иркут"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Магнита"



Бизнес-конференции и семинары

12.11.2014  XIV Всероссийская конференция участников финансового рынка «Россия сегодня – смена экономической модели развития?»

12 ноября 2014 года в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится XIV Всероссийская конференция участников финансового рынка «Россия сегодня – смена экономической модели развития?» Вопросы к обсуждению: • Влияние международных санкций на состояние российской экономики и национального финансового рынка • Политика и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

10.10.2014  Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+ | МОСКВА2014

10-12 октября в Москве пройдет 9-й Фестиваль науки NAUKA 0+ | МОСКВА2014. Это крупнейший в России научный праздник, завершающий Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. В рамках NAUKA 0+ | МОСКВА2014 пройдут: • Публичные лекции нобелевских лауреатов и именитых ученых • Новейшие научно-познавательные фильмы • Открытые телемосты с ЦЕРНом, ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

01.10.2014  Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"

Компания «Иннопрактика» при поддержке медиахолдинга РБК проводит конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес», который состоится 1 и 2 октября 2014 года в конференц-зале Ломоносовского корпуса МГУ (Москва, Ломоносовский пр-т 27, кор.1). Конгресс задуман как коммуникационная площадка, на которой обсуждаются актуальные вопросы ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.