Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.08.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Ралли акций "ДИКСИ" преждевременно
10:50 Открыть в отдельном окне Есть предпосылки для продолжения ралли акций "Мосэнерго"
15:04 Открыть в отдельном окне KKR - привлекательный актив среди инвестиционных компаний
10:47 Открыть в отдельном окне "Норникель" может выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере 224,2 руб. на акцию
09:32 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" выплатит промежуточные дивиденды в размере $0,0197 на одну акцию
09:31 Открыть в отдельном окне Текущая волна роста в "Сбербанке" может приостановиться вблизи 185 рублей



Мировые рынки


24.08Dow Jones- 0,13%  21787,84  
25.08NASDAQ0,00%  6271,33  
24.08S&P500- 0,21%  2438,97  
24.08DAX+ 0,05%  12180,83  
24.08FTSE-100+ 0,33%  7407,06  
24.08CAC-40- 0,04%  5113,13  
25.08Nikkei-225+ 0,50%  19451,26  
25.08Kospi+ 0,11%  2378,51  
25.08SSE+ 1,64%  3325,11  
24.08Bovespa+ 1,02%  71193,60  
24.08Merval+ 0,56%  23392,50  
  Российский рынок акций:
25.08MICEX0,00%  1973,50  
25.08RTSI0,00%  1049,96  
  Курс ЦБ:
25.08Доллар+ 0,0144%  59,1397  
25.08Евро+ 0,2609%  69,7434  
  Форекс:
25.08EUR/RUB- 0,15%  69,6350  
25.08USD/RUB- 0,10%  59,0895  
25.08EUR/CHF- 0,07%  1,1382  
25.08EUR/JPY+ 0,01%  129,2840  
25.08EUR/USD- 0,08%  1,1791  
25.08GBP/USD- 0,01%  1,2800  
  Нефть:
25.08Brent+ 0,81%  52,46  
25.08Light+ 0,78%  47,80  
  Металлы:
25.08Золото- 0,02%  1291,70  
25.08Серебро- 0,05%  16,9550  
25.08Никель- 0,38%  11700  
25.08Алюминий+ 0,09%  2108,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 августа 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06099 0,06144 0,05990 0,06020 9932670000 601 028 355,6 0,06092 - 1,182%
ГАЗПРОМ ао 116,82 118,00 116,56 117,85 21083020 2 477 245 098,5 116,56 + 1,107%
ГМКНорНик 9092 9209 8923 9150 355734 3 248 120 003 9220 - 0,759%
Газпрнефть 203,90 206,85 203,90 206,65 110850 22 740 394,5 203,50 + 1,548%
ЛУКОЙЛ 2910,0 2940,0 2897,0 2915,0 304391 885 509 365,5 2894,0 + 0,726%
МТС-ао 251,65 253,00 248,00 253,00 1627150 407 902 857 252,00 + 0,397%
НЛМК ао 127,63 128,70 127,54 127,64 2903230 372 060 082,1 128,08 - 0,344%
Новатэк ао 603,7 604,5 599,0 603,8 364720 219 414 507 602,0 + 0,299%
Полюс 4332 4337 4300 4310 27131 117 070 806 4336 - 0,600%
Роснефть 301,00 303,25 300,55 301,50 2045490 617 002 656,5 301,00 + 0,166%
Ростел -ап 50,81 50,92 50,50 50,71 225800 11 455 601 50,83 - 0,236%
РусГидро 0,8301 0,8400 0,8277 0,8355 388263000 324 380 032,5 0,8330 + 0,300%
Сбербанк 180,88 182,25 179,60 180,51 68616730 12 409 946 859 179,80 + 0,395%
Сбербанк-п 148,13 149,79 147,29 149,70 2836900 421 582 653 147,24 + 1,671%
СевСт-ао 864,0 883,9 861,6 879,0 926510 811 007 486 859,3 + 2,293%
Сургнфгз 26,800 26,940 26,420 26,680 11665300 311 250 261,5 26,895 - 0,799%
Сургнфгз-п 28,465 28,650 28,370 28,545 6913800 197 244 308 28,495 + 0,175%
Татнфт 3ао 384,45 386,70 382,50 385,50 934420 359 112 977,5 383,20 + 0,600%
Транснф ап 177150 179400 176000 176800 2444 434 437 800 177000 - 0,113%
Уркалий-ао 144,15 147,05 142,25 144,90 261540 37 883 959 144,75 + 0,104%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 августа 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Рынки движутся и не движутся. Всё здесь замерло до утра…

Все мировые торговые площадки, включая и Россию, отказываются сколь-либо активно торговать, пока не услышат хотя бы какие-то важные для рынков заявления от руководителя ЕЦБ Марио Драги и председателя ФРС Джанет Йеллен.

Встреча в Джексон-Хоуле приковала к себе столько внимания, что прочая статистика, отчеты корпораций или новости бизнеса оказывают на ценовые движения фондовых, сырьевых и валютных рынков минимальное влияние. Единственным из европейских индексов, проявивших хоть сколько-нибудь заметные признаки жизни, был британский FTSE100, выросший по состоянию на 18:50 мск. на 0,33% до 7407 п. на опубликованной отчетности по ВВП за второй квартал. Впрочем, отчетность была совершенно пресной. Квартал к кварталу ожидали роста на 0,3% (против тех же +0,3% в прошлый период), и увидели эти же +0,3%. Год к году получилось +1,7% при ожидавшихся тех же +1,7% и предыдущем значении опять же +1,7%. Немецкий DAX к закрытию отечественных бирж стоил 12181 (+0,05%), а французский – 5113 (-0,04%).

Российский рынок вел себя чуть более активно, но у нас и новостей было побольше. ЦБ РФ доложил о том, что его международные резервы не изменились, составив $419,9 млрд. А наиболее обсуждаемой новостью стало решение суда о взыскании с АФК "Система" в пользу "Роснефти" 136 млрд. руб. Первая, конечно, обещала обжаловать это решение, но шансов, что оно будет пересмотрено, как считают эксперты, ничтожно мало. Впрочем, похоже, данные перспективы развития ситуации уже крепко сидели в цене, так что акции "Системы" даже заметно подросли в течение дня.

Судя по всему, рынок не сомневается, что компания сумеет расплатиться по иску без существенных для себя последствий. Если же учесть, что и акции МТС прилично прибавили в цене, то можно ожидать, что АФК "Система" сумеет изыскать резервы для расчетов, не прибегая к продаже сотового оператора. Второй интересной новостью можно считать поступившее в ФАС России ходатайство Банка "ФК Открытие" о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделки по приобретению 100% голосующих акций АО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ". Данное сообщение негативно сказалось на цене акций банка, которые возглавили рейтинг снижения за сегодня. Героем же однозначно продолжает выступать "Сбербанк". Помимо хорошей отчетности, выигрыша суда у "Транснефти" по поводу признания сделки на 99,65 млд. рублей ничтожной и подтверждения рекомендации "покупать" со стороны BoFA, банк еще и объявил о понижении ставки на рефинансирование ипотеки до 9,5%, что добавило им 100 очков в карму. В итоге индекс РТС закрылся на уровнях 1050 п (+0,5%), а ММВБ оказался на 1974 п. (+0,8%). Наибольшей рост показали акции "Башнефти" (+4,5% в обычке и +3,2% в префах), "Уралкалия" (+3,3%), "Сбербанка" (+2,6%). Сильней других снизились Банк "Открытие" (-5,3%), "Аптека 36и6" (-3,3%), сильно выросшая накануне, "Мечел" (-3,4% в обычке и -4,0% в префах) и "Аэрофлот" (-1,4%).

На текущий момент нефтяные котировки торгуются в диапазоне с поддержкой на отметке 51,40$ и сопротивлением на уровне 52,9$, проход которого откроет дорогу в район 54$ -55$.

Индекс ММВБ на прошедшей торговой сессии закрылся вблизи сопротивления у отметки 1975п и при продолжении позитивной динамики следующей важной отметкой будет 1990п, поддержкой на текущий момент является уровень 1950п.

Фьючерс на индекс РТС, в свою очередь, в четверг тестировал на прочность важный уровень сопротивления 105000п, пробой которого откроет дорогу инструменту в район отметки 107000п. Поддержка в текущей ситуации расположена в районе отметки 103500п.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 августа 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы США завершили сессию умеренным снижением

В четверг, 24 августа, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали умеренное снижение. Игроки притихли на фоне стартовавшей в Джексон-Хоул ежегодной конференции руководителей центральных банков, причем в пятницу свои речи произнесут Джанет Йеллен и Марио Драги.

Что касается вышедших макроэкономических данных, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю выросло до 234 тыс, хотя ожидалось более ощутимое повышение – с 232 тыс до 238 тыс. Тем временем, продажи домов на вторичном рынке за июль сократились с пересмотренного уровня июня в 5,51 млн до 5,44 млн, тогда как аналитики в среднем прогнозировали увеличение до 5,57 млн.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,13%, до отметки в 21783,40 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,21% до 2438,97 пункта. При этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,11% до 6271,33 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,98 до $47,43 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизились на $2,7 до $1 292,0 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, выросла до 2,19%.

Одними из главных аутсайдеров дня стали поставщики потребительских товаров. В частности, котировки производителя продуктов питания J.M. Smucker Co. уменьшились на 9,5% ввиду понижения им прогноза по годовой прибыли, а также в связи с тем, что показатель за прошедший квартал не дотянул до среднерыночных ожиданий.

Тем временем, рыночная капитализация ритейлера Kroger упала на 8,10% на заявлении компании Amazon.com о том, что она планирует завершить сделку по приобретению Whole Foods Market уже в понедельник после получения одобрения антимонопольных органов.

Тем временем, ритейлер Dollar Tree добавил в свой актив 5,6% благодаря превысившей прогнозы аналитиков чистой прибыли за второй фискальный квартал с окончанием 29 июля в размере $233,8 млн или 98 центов на акцию (при среднерыночных ожиданиях на уровне 87 центов на бумагу).

Акции PVH, материнской компании Calvin Klein, подорожали на 5,7% ввиду превзошедшей прогнозы рынка квартальной прибыли, а также повышения прогноза по годовым финансовым результатам.

Бумаги в составе индекса "голубых фишек" завершили торги "50 на 50", причем в числе аутсайдеров оказались Wal-Mart (-2,03%), United Technologies (-1,48%) и Travelers (-1,25%), а в наибольшем плюсе пребывали Cisco Systems (+1,03%), Merck (+0,90%) и Chevron (+0,78%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 августа 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы незначительно выросли перед симпозиумом в Джексон-Хоуле

В четверг, 24 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали слабоположительную динамику по итогам торговой сессии. Инвесторы решили выбрать выжидательную позицию перед началом экономического симпозиума в Джексон-Хоул.

Из важной макроэкономической статистики в Великобритании был опубликован пересмотренный ВВП, который во втором квартале увеличился на 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В годовом выражении показатель подрос на 1,7%, что также совпало с ожиданиями аналитиков.

Помимо этого, ВВП Испании во втором квартале подрос на 0,9%, а в годовом выражении увеличился на 3,1%. Во Франции вышли данные по индексу делового климата, который в августе составил 111 пунктов по сравнению со 108 пунктами в июле.

В Бельгии был обнародован индекс опережающих индикаторов, составивший в августе -2,1 пункта против прогноза -1,7 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,33%, французский CAC 40 просел на 0,04%, а немецкий DAX увеличился на 0,05%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 подскочил, в свою очередь, на 0,16% и закрылся на отметке 374,51 пункта.

Котировки акций биофармацевта Genmab подскочили на 11% после того, как его новый препарат прошел успешную третью фазу испытаний.

Бумаги телекоммуникационной компании Sunrise Communications выросли на 7,3% благодаря тому, что его чистая прибыль увеличилась в два раза по итогам второго квартала.

Акции производителя программного обеспечения Simcorp снизились на 9,8% из-за того, что его финансовые результаты за второй квартал оказались хуже ожиданий аналитиков.

Котировки акций ипотечного кредитора Provident Financial подскочили на 13% в рамках коррекционного отскока после значительной просадки в начале недели из-за того, что главный исполнительный директор Питер Крок сообщил о своем уходе из компании.

Бумаги компании Dixons Carphone обвалились на 21% после того, как она понизила прогноз по прибыли на 2017 год.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


24.08ММВБ корп обл (цен)- 0,01%  93,180
24.08ММВБ муни обл (цен)- 0,09%  98,810
24.08Индекс гос.обл. ММВБ- 0,01%  138,440
Лидеры объёмов ММВБ 24 августа 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЕврХол1P1R 111,25 51,4409,068336 658 585,723.03.2021 
РЖД Б01P3R 101,15 22,5508,345232 645 00023.04.2037 14.05.2025
МегафонБ1P 102,70 28,6208,383205 226 43709.05.2019 
РЖД-41 обл 102,60 18,0308,262174 420 00027.11.2031 16.12.2019
Газпнф1P1R 101,90 31,9408,365134 937 74206.04.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 24 августа 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл 9 99,98 3,1308,424260 367 540,6531.07.2020 
БелгОб2017 100,40 14,6908,417118 017 388,611.06.2024 
СамарОбл13 100,85 17,0508,237116 058 254,531.05.2024 
ВлгОб35007 101,70 21,3808,69376 277 035,202.06.2024 
КраснЯрКр8 102,23 5,2008,471034 943 687,4308.07.2018 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: фронтальный ценовой рост. Вчера инициативой в секторе отечественных суверенных долларовых займов завладели покупатели: кривая по доходности в среднем потеряла достаточно весомые 4 б. п., рост цен превысил 25 б. п. Надо заметить, что российские бумаги выглядели сильнее своих аналогов с других EM. Доходность выпуска "Россия-23" упала до 3,2%. Ее спред к доходности UST-10 сузился до 105 б. п.


Российские корпоративные евробонды: малоактивный день. Движение цен в корпоративном сегменте вчера оказалось заметно умереннее. Отметим ценовой рост дальних выпусков "Газпрома". Сегодня консолидированные финрезультаты за II кв. 2017 г. представит "РУСАЛ". Мы полагаем, что евробонды эмитента должны получить поддержку ввиду роста цен на алюминий, наблюдающийся в последнее время. Так, стоимость тонны алюминия на Лондонской бирже металлов поднялась до трехлетних максимумов.


Сектор ОФЗ: картина не меняется. В условиях относительной стабильности курса рубля, характер торговли в секторе рублевого госдолга не меняется: основная активность происходит в сегменте первичных размещений (аукционы Минфина по средам), тогда как ценовые изменения на вторичном рынке в целом незначительны. 




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Котировки нефти, выросшие накануне и продержавшиеся весь день на достигнутых уровнях, под вечер показали заметную коррекцию, при отсутствии каких-либо важных новостей.

По крайней мере, мы не увидели ничего, что могло бы их так резко толкнуть вниз, так как единственная за день значимая новость по энергоносителям гласила, что нефтедобывающие страны, которые участвуют в сделке ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, выполнили свои обязательства в июле на 94%, что однозначно неплохо. Видимо, сдали нервишки в ожидании новостей из Джексон-Хоул. К 18:50 мск. стоимость нефти BRENT составляла 51,78 долл./барр., а WTI  47,25 долл./барр. Отечественная валюта, проведя всю торговую сессию в задумчивой меланхолии, отреагировала, конечно, на рост нефтяных котировок, но как-то вяло. На 18:50 мск. стоимость доллара составляла 59,23 руб./долл, а евро – 69,90 руб./евро. Вряд ли стоит ожидать существенных колебаний рубля до выхода заявлений руководителей Центробанков (если, конечно, эти заявления будут содержать сколь-нибудь существенную для рынков информацию).

Вчера в своем пресс-релизе ОПЕК сообщила: "Все варианты, включая продление соглашения о сокращении добычи нефти после первого квартала 2018 года, остаются открытыми, чтобы гарантировать, что приложены все усилия для восстановления равновесия рынка нефти".

Другими словами, ОПЕК будет тщательно отслеживать ценообразования на рынке нефти и при необходимости принимать дополнительные меры по его ребалансировке.

"Черное золото" поддерживают и опасения по поводу циклона Харви, который, как полагают метеорологические службы, может перейти в ураган и дойти до нефтедобывающего штата Техас.

На текущий момент нефтяные котировки торгуются в диапазоне с поддержкой на отметке 51,40$ и сопротивлением на уровне 52,9$, проход которого откроет дорогу в район 54$ -55$.

Фьючерс $/руб. Здесь по-прежнему важным сопротивлением выступает уровень 59670п, который служит буфером между покупкой и продажей в инструменте.




Основные экономические новости на 25 августа 2017 г.


Прибыль "МРСК Урала" за 1 полугодие выросла в 3,4 раза – до 2,99 млрд руб., а общий совокупный доход за отчетный период – 2,93 млрд рублей. Выручка компании от реализации услуг составила 39,7 млрд руб. (+12%).

Прибыль банка "Возрождение" за 1 полугодие удвоилась – до 1,1 млрд рублей. Рентабельность капитала составила в первом полугодии 2017 года 9%, улучшившись за год на 4,5 п.п.

Чистая прибыль "ФосАгро" в 1 полугодии сократилась на 53% - до 11,7 млрд руб. ($202 млн). Выручка и EBITDA за полугодие составили 89,1 млрд рублей ($1,54 млрд) и 24,9 млрд рублей ($429 млн).

Банк "ФК Открытие" подал ходатайство в ФАС о покупке НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант". Срок рассмотрения ходатайства составляет тридцать дней с даты получения.

Прибыль "Детского мира" за 1 полугодие выросла на 12,4% - до 705 млн рублей. Выручка в январе-июне выросла на 25% - до 42,09 млрд рублей.




События дня на 25 августа 2017 г.


 
Публикация финансовых результатов "РУСАЛа" по МСФО за 1 полугодие 2017 года
 
Заседание совета директоров ММК
 
Заседание совета директоров ВСМПО-АВИСМА
 
Заседание совета директоров "НОВАТЭКа"
 
Публикация финансовых результатов "Магнита" по МСФО за 1 полугодие 2017 года
 
Заседание совета директоров "АЛРОСА"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Starbucks Corporation
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Citigroup Inc.
 
Закрытие реестра по акциям NextEra Energy
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Иркутскэнерго"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Кокса"
 
Публикация финансовых результатов "Распадской" по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    07.09.2017  Деловой завтрак «Торговое финансирование»

    Деловой завтрак «Торговое финансирование», организованный порталом CFO-Russia.ru, группа Prosperity Media, состоится 7 сентября 2017 года, г. Москва В деловом завтраке примут участие представители крупнейших торговых и производственных компаний, а также компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Ключевые темы ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.