Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.08.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:21 Открыть в отдельном окне "Башнефть": отложить нельзя продать
19:53 Открыть в отдельном окне Лето-2016: как отдохнули россияне
09:50 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 7 месяцев 2016 года составила 17,8 млрд рублей против убытка годом ранее
21:20 Открыть в отдельном окне Российский рынок консолидируется у максимумов, ожидая корпоративных новостей для роста
19:17 Открыть в отдельном окне Поддержку рынку оказывает готовность Ирана принять участие в "заморозке" нефтедобычи
19:00 Открыть в отдельном окне Если финотчетность "Сбербанка" не разочарует, то индекс ММВБ протестирует 2000 пунктов
17:45 Открыть в отдельном окне Российский фондовый рынок проявляет абсурдную стойкость
17:30 Открыть в отдельном окне США: запасы нефти за неделю по данным EIA (изменение) выросли на 2,501 млн баррелей, ожидалось -0,455 млн
16:47 Открыть в отдельном окне Среднесрочно нефть будет стоить около $45 за баррель
16:07 Открыть в отдельном окне Росстат: Инфляция в РФ с 16 по 22 августа составила 0,1%, с начала года - 3,9%
16:03 Открыть в отдельном окне Политика мировых ЦБ не приносит желаемого эффекта
15:45 Открыть в отдельном окне Международный аэропорт в Жуковском примет первый рейс 12 сентября
14:27 Открыть в отдельном окне Рынок замер в ожидании заявлений главы ФРС



Мировые рынки


24.08Dow Jones- 0,35%  18485,25  
12.08NASDAQ- 0,17%  5220,83  
24.08S&P500- 0,52%  2175,44  
24.08DAX+ 0,28%  10622,97  
24.08FTSE-100- 0,48%  6835,78  
24.08CAC-40+ 0,32%  4435,47  
25.08Nikkei-225- 0,21%  16563,12  
25.08Kospi- 0,04%  2042,92  
25.08SSE- 0,75%  3062,60  
24.08Bovespa- 0,52%  57717,88  
24.08Merval- 0,11%  15815,12  
  Российский рынок акций:
24.08MICEX- 0,23%  1983,59  
24.08RTSI- 1,19%  958,04  
  Курс ЦБ:
25.08Доллар+ 0,0704%  64,8140  
25.08Евро- 0,3619%  73,2074  
  Форекс:
25.08EUR/RUB- 0,02%  73,2130  
25.08USD/RUB- 0,18%  64,9716  
25.08EUR/CHF0,00%  1,0892  
25.08EUR/JPY0,00%  113,1510  
25.08EUR/USD+ 0,05%  1,1269  
25.08GBP/USD- 0,12%  1,3214  
  Нефть:
25.08Brent+ 0,08%  49,09  
25.08Light+ 0,24%  46,88  
  Металлы:
25.08Золото- 0,05%  1329,00  
25.08Серебро+ 0,02%  18,5600  
25.08Никель- 0,60%  9935  
25.08Алюминий+ 0,27%  1650,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 августа 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06720 0,06760 0,06675 0,06750 6049270000 406 762 072,5 0,06720 + 0,446%
ГАЗПРОМ ао 136,51 136,74 134,50 135,42 21004850 2 839 531 184,9 137,00 - 1,153%
ГМКНорНик 9847 9847 9649 9760 101426 985 337 211 9853 - 0,944%
Газпрнефть 172,85 174,55 167,25 172,65 216860 37 442 081 173,10 - 0,260%
ЛУКОЙЛ 3028,5 3049,5 3005,0 3049,0 577952 1 747 065 822,5 3035,0 + 0,461%
МТС-ао 235,20 238,20 235,20 237,50 1629830 385 829 373,5 235,25 + 0,956%
НЛМК ао 93,81 93,82 91,80 92,95 1567940 144 915 998,1 93,42 - 0,503%
Новатэк ао 697,0 700,8 692,1 698,8 505650 351 711 567 697,5 + 0,186%
Полюс 4599 4609 4513 4560 4799 21 916 981 4578 - 0,393%
Роснефть 349,75 350,25 345,00 348,20 2617790 908 503 817 350,20 - 0,571%
Ростел -ап 62,75 63,05 62,45 62,75 204500 12 804 740 62,75 0,000%
РусГидро 0,7226 0,7649 0,7213 0,7611 2026432000 1 523 530 583,3 0,7230 + 5,270%
Сбербанк 139,99 142,90 139,67 142,84 75944360 10 700 770 191,5 139,50 + 2,394%
Сбербанк-п 100,08 102,81 100,08 102,80 6835400 692 371 193 100,30 + 2,493%
СевСт-ао 806,1 807,0 789,0 802,0 427460 340 793 818 806,3 - 0,533%
Сургнфгз 30,245 30,260 29,500 29,525 28308700 840 689 558 30,260 - 2,429%
Сургнфгз-п 32,375 32,500 30,850 31,160 98106400 3 068 675 723 32,400 - 3,827%
Татнфт 3ао 326,50 326,95 320,15 325,50 1146240 370 050 575 326,60 - 0,337%
Транснф ап 158700 159400 157200 158200 1201 190 117 300 159000 - 0,503%
Уркалий-ао 190,10 191,55 189,15 191,15 561800 107 088 920,5 190,30 + 0,447%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 августа 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Первую половину основной сессии ММВБ и рубль проведут в "боковике"

В четверг утром, незадолго до старта основной торговой сессии на Мосбирже, внешний фон для российского рынка выглядит достаточно негативно. Азия торгуется в "красной зоне". Так, японский Nikkei 225 теряет 0,3%. Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю упали на 230 млрд йен, против роста на 95 млрд за предыдущий период. Китайский CSI 300 теряет 1,1% из-за финансового сектора и сектора недвижимости на ожиданиях сокращения стимулов со стороны ЦБ. Контракты на американский S&P 500 торгуются в незначительном плюсе, прибавляя менее 0,1%. В целом же на рынках пониженная активность в преддверии выступления Йеллен в Джексон Хоул в пятницу.

Нефтяные котировки несущественно дорожают в пределах 0,2%. Баррель марки Brent стоит $49,09, а баррель WTI - $46,87. Вчера вечером американское Минэнерго (EIA) представило довольно-таки слабую статистику по рынку. Запасы сырой нефти выросли на 2,5 млн барр. до 523,59 млн барр. Запасы нефти и нефтепродуктов выросли на 6,6 млн барр до 2095,3 млн барр., переписав исторические максимумы. Добыча снизилась на 49 тыс. барр в сутки до 8,548 млн барр. в сутки, но данное снижение выглядит небольшим относительно резкого роста за предыдущий период. Помимо слабой статистики, на рынок давит новостной поток. Так, Франс Пресс, ссылаясь на источник в министерстве нефти Ирана пишет, что «в министерстве нефти страны назвали сведения об участии представителей Ирана в сентябрьской встрече в Алжире домыслами». По-прежнему ожидаю, что котировки brent в среднесрочной перспективе будут торговаться вблизи $45 за баррель.

На мой взгляд, сегодня индекс ММВБ проведет первую половину основной торговой сессии в "боковике" вблизи уровней вчерашнего закрытия. С одной стороны, давление на котировки индикатора "широкого рынка" окажет негативный внешний фон и дешевая нефть. С другой стороны, поддержку котировкам может оказать релиз ожидаемо позитивных финансовых отчетов ряда «тяжеловесных» с точки зрения участия в структуре индексов компаний. В частности, сегодня ожидается публикация МСФО результатов за полугодие Сбербанка и Газпром нефти. Помимо этого, релиз полугодовых МСФО данных представит ритейлер Лента. В целом же, прогнозирую пониженную торговую активность на низких оборотах в преддверии выступления Йеллен. На валютном рынке в четверг также не ожидаю резких движений. Скорее всего, пара доллар/рубль будет торговаться вблизи отметки 65,2 руб. Несмотря на дешевую нефть, поддержку нацвалюте оказывают фискальные денежные потоки связанные с уплатой налогов. Помимо этого, как пишет ЦБ РФ в своем очередном обзоре – регулятор ожидает сохранения структурного дефицита ликвидности в банковском секторе до конца 2016 года из-за сезонности, повышения резервов и прочих факторов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 августа 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: инвесторы притихли в ожидании дальнейших действий ФРС

В среду, 24 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику на фоне удешевления акций фармацевтических компаний.

Стоит отметить, что все внимание участников торгов направлено на ключевое событие текущей недели – ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле. Так, особый интерес для участников торгов будет представлять выступление главы ФРС Джанет Йеллен на симпозиуме в пятницу, 26 августа, способное намекнуть на дальнейшие шаги регулятора.

Из вышедшей макроэкономической статистики можно отметить данные EIA, согласно которым запасы сырья за неделю увеличились на 2,501 млн баррелей, тогда как ожидалось -0,455 млн баррелей, при этом предыдущее изменение составило -2,508 млн баррелей.

Также стали известны данные по продажам домов на вторичном рынке за июль, составившие 5,39 млн, тогда как ожидалось 5,51 млн после 5,57 млн в июне.

По итогам торговой сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,35% и закрылся на отметке 18 481,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,52% до уровня 2 175,44 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 0,81% до отметки 5 217,69 пунктов.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $1,33 до уровня $46,77 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе понизилась на $16,40 до $1 329,70 за тройскую унцию.

Как уже отмечалось выше, хуже рынка смотрелись акции фармацевтических компаний. Так, бумаги Mylan подешевели на 5,4%.

Котировки Allergan и Biogen понизились более чем на 2,7%, в то время как рыночная капитализация Merck & Co. уменьшилась на 1,3%.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги горнодобывающих компаний ввиду снижения цен на металлы. Так, акции Freeport-McMoRan потеряли в цене 7,5%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 августа 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы закрылись в плюсе третий день подряд

В среду, 24 августа, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику третий день подряд благодаря росту акций банковского сектора. Кроме того, участники рынка ждут выступления главы ФРС Джанет Йеллен, которое состоится в пятницу в Джексон Хоуле.

Из макроэкономической статистики вчера в Германии был обнародован окончательный ВВП, который во втором квартале вырос на 0,4%, что совпало с ожиданиями аналитиков, а в годовом выражении показатель увеличился на 3,1%.

В Бельгии вышли данные по индексу опережающих индикаторов, который в августе составил -3,1 пункта, тогда как аналитики прогнозировали, что показатель составит 1 пункт.
По итогам сессии британский индекс FTSE 100 упал на 0,31%, французский CAC 40 увеличился на 0,47%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,28%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 0,4% и закрылся на отметке 344,93 пункта.

Котировки акций швейцарского сырьевого трейдера Glencore снизились на 3,1% после того, как его полугодовые финансовые показатели оказались хуже ожиданий аналитиков.
Бумаги крупнейшей в мире рекламной компании WPP выросли на 1,9% благодаря тому, что ее полугодовая выручка превзошла прогнозы аналитиков.

Акции шведской компании Svenska Cellulosa Aktiebolaget взлетели на 7,4% после сообщений о том, что она будет разделена на фирмы, специализирующиеся на гигиенических товарах и лесной продукции.

Под давлением находились бумаги нефтегазового сектора на фоне снижения цен на «черное золото» после выхода данных по запасам нефти в США.

Лучше рынка выглядели акции банковского сектора. Так, бумаги итальянского кредитора UniCredit выросли на 8%, тогда как акции Commerzbank и UBS Group увеличились более чем на 2,9%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 24 августа, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,6% – до 68,8510 рубля.

На вчерашних торгах рубль снижался вслед за нефть, а фактор налогового периода отошел на второй план. «Черное золото» не смогло удержать отметку в $50 за баррель на фоне увеличения запасов нефти в США, и Brent вернулся к $49. Валютные инвесторы предпочли ориентироваться на динамику сырьевого рынка, поэтому «россиянин» потерял около 0,5-1% к мировым валютам.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,17 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 64,6 рубля. Курс евро составил 73,35 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 73,07 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 506,6919 млн.

С 25 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,8140 рубля, евро – 73,2074 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 816,5 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1274.



Основные экономические новости на 25 августа 2016 г.


Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в 1 полугодии 2016 года выросла на 3,3%. Выручка компании выросла на 14,67% с 454 808,63 млн рублей за 1 полугодие 2015 года до 521 527,58 млн рублей за 1 полугодие 2016 года. Ритейлер вошел в рейтинг 100 самых инновационных компаний мира по версии Forbes. В 2015 году компания также попала в рейтинг и заняла тогда 23 место.


Чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО за 1 полугодие 2016 года снизилась на 83%. Выручка увеличилась на 7%, до 38,8 млрд рублей против 36,2 млрд рублей в первом полугодии 2015 года.


Чистая прибыль банка "Возрождение" по МСФО за 1 полугодие 2016 года составила 0,5 млрд рублей по сравнению с убытком за аналогичный период прошлого года в размере 0,6 млрд рублей.


ЦБ: Структурный дефицит ликвидности сохранится в банковском секторе до конца 2016 года. Вместе с тем ситуация структурного дефицита ликвидности не исключает формирования краткосрочного избытка средств в банковском секторе. Так, уже в начале августа сформировалась потребность в проведении депозитных аукционов вместо недельных операций репо Банка России и первый такой аукцион был проведен 9 августа.


События дня на 25 августа 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Т Плюс"
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Публикация финансовых результатов "Газпром нефти" по МСФО за 1 полугодие 2016 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Роллман"
 
Публикация финансовых результатов "Сбербанка" по МСФО за 1 полугодие 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

14:30-15:00



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 3490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

22.09.2016  XVI саммит розничной отрасли Retail Business Russia & EAEU 2016

22 и 23 сентября в Москве пройдет XVI саммит розничной отрасли Retail Business Russia & EAEU 2016. Главная тема саммита отражает общий настрой розничного бизнеса в нашей стране - «Выживать надоело, будем расти!». В фокусе Retail Business Russia & EAEU 2016 - решения, которые необходимы для роста в условиях оживления экономики, трансформация ...  подробнее

Место проведения:  Москва

12.09.2016  25-я международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow

25-я международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow пройдет с 12 по 15 сентября 2016 г. в Москве, в ЦВК «Экспоцентр». На протяжении 25-ти лет выставка WorldFood Moscow остается главным осенним событием продовольственного рынка, как российского так и зарубежного. На выставке традиционно представлен широкий ассортимент продуктов ...  подробнее

Место проведения:  Москва

06.09.2016  Кинза 2016

6 сентября в Центре международной торговли Москвы состоится Кинза 2016 — конференция по заработку на сайтах, трафике и интернет-продажах. Главная идея мероприятия — собрать весь рынок в одном месте для упрощения коммуникации и обмена опытом. Состав спикеров Арбитражная секция: 1. Mozart — известный арбитражник. 2. Руслан Тимофеев — ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.