Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.08.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:00 Открыть в отдельном окне M&A в истории "Аэрофлота"
10:32 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Polymetal по МСФО за 1 полугодие 2015 года снизилась на 2% и составила $98 млн
08:50 Открыть в отдельном окне Локхарт ожидает повышения ставки в текущем году
23:51 Открыть в отдельном окне "Черный понедельник" не миновал и российский рынок: неделя стартовала распродажами по всем фронтам
20:47 Открыть в отдельном окне У рубля ещё будет белая полоса до конца текущего года, велика вероятность достижения отметок 60-65 в паре с долларом
20:19 Открыть в отдельном окне Экономика России: турбулентность сохраняется
18:50 Открыть в отдельном окне Падение глобальных рынков на текущий момент носит характер паники и объясняется скорее психологическими причинами
18:10 Открыть в отдельном окне Текущую коррекцию на американском рынке не надо рассматривать как "лопнувший пузырь"
17:38 Открыть в отдельном окне Пассажирооборот пяти крупнейших российских авиакомпаний за январь-июль 2015 года снизился на 5,3%
17:31 Открыть в отдельном окне В 2016 году даже с нефтью по $40 и $30 рубль может вернуться в диапазон 55-60 за доллар при сохранении жёсткой политики ЦБ



Мировые рынки


24.08Dow Jones- 3,57%  15871,35  
24.08NASDAQ- 3,82%  4526,25  
24.08S&P500- 3,94%  1893,21  
24.08DAX- 4,70%  9648,43  
24.08FTSE-100- 4,67%  5898,87  
24.08CAC-40- 5,35%  4383,46  
25.08Nikkei-225- 3,98%  17802,18  
25.08Kospi+ 0,92%  1846,63  
25.08SSE- 7,44%  2971,17  
24.08Bovespa- 3,03%  44336,47  
24.08Merval- 6,31%  9833,20  
  Российский рынок акций:
24.08MICEX- 1,03%  1634,14  
24.08RTSI- 2,57%  724,73  
  Курс ЦБ:
25.08Доллар+ 3,8533%  70,7465  
25.08Евро+ 5,8463%  81,1533  
  Форекс:
25.08EUR/RUB- 0,10%  81,89  
25.08USD/RUB+ 0,38%  70,79  
25.08EUR/CHF- 0,09%  1,08  
25.08EUR/JPY+ 0,33%  137,79  
25.08EUR/USD- 0,11%  1,16  
25.08GBP/USD+ 0,11%  1,58  
  Нефть:
25.08Brent+ 0,96%  43,10  
25.08Light+ 1,36%  38,76  
  Металлы:
25.08Золото- 0,49%  1148,00  
25.08Серебро- 0,86%  14,64  
25.08Никель- 1,89%  9335,00  
25.08Алюминий+ 0,59%  1530,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 августа 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06655 0,07039 0,06655 0,07000 18936620000 1 303 260 056 0,06652 + 5,232%
ГАЗПРОМ ао 135,72 141,00 135,72 140,40 44100110 6 149 910 358,2 135,35 + 3,731%
ГМКНорНик 10215 10388 10065 10071 225122 2 303 430 566 10215 - 1,410%
Газпрнефть 142,30 146,70 141,10 143,00 688280 98 762 928 142,00 + 0,704%
ЛУКОЙЛ 2355,0 2405,5 2350,2 2381,0 1356389 3 224 642 294,3 2347,0 + 1,449%
МТС-ао 225,00 228,30 223,00 224,70 2831480 637 413 911 223,75 + 0,425%
НЛМК ао 82,35 83,26 79,00 79,75 3041830 246 015 428,5 82,39 - 3,204%
Новатэк ао 567,0 576,9 556,3 560,3 1217910 688 122 591 567,2 - 1,217%
Полюс 2210 2285 2160 2230 13083 29 356 060 2215 + 0,677%
Роснефть 228,00 236,90 228,00 235,40 5466050 1 275 838 398 227,25 + 3,586%
Ростел -ап 55,20 55,90 55,20 55,70 172400 9 586 950 55,00 + 1,273%
РусГидро 0,4948 0,5140 0,4921 0,5068 472467000 240 018 780,8 0,4955 + 2,281%
Сбербанк 68,61 71,00 68,60 70,79 145558030 10 225 919 556,8 68,53 + 3,298%
Сбербанк-п 49,96 51,40 49,96 51,36 17076000 866 132 976 49,84 + 3,050%
СевСт-ао 729,4 731,7 704,0 707,0 1068340 765 978 758 723,8 - 2,321%
Сургнфгз 31,920 33,330 31,825 33,160 38968000 1 274 872 498 31,745 + 4,457%
Сургнфгз-п 39,350 39,700 38,925 39,100 27841400 1 096 956 734,5 39,395 - 0,749%
Татнфт 3ао 290,90 300,00 285,40 288,45 2715410 796 804 494,5 291,25 - 0,961%
Транснф ап 166200 167500 158500 160600 3634 593 043 500 165200 - 2,785%
Уркалий-ао 205,15 215,25 201,15 203,30 9313940 1 935 409 513 203,50 - 0,098%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 августа 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

После бури может наступить затишье

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника, 24 августа, упал на 1,75% до 1634,14 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии, снизился на 4,94% до 762,38 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре уменьшился на 0,11% до уровня 720,85 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 2,59% к доллару США (до 70,90 руб.) и на 4,6% к европейской валюте, до 82,26 руб.

Новая неделя на мировых финансовых рынках началась с панических распродаж всех рискованных активов – началось все с падения азиатских площадок во главе с китайским SSE Composite, снизившимся почти на 9%. Американские фьючерсы с самого утра начали падать, что в итоге привело к панике в момент открытия американских фондовых площадок. В моменте падение S&P500 достигало 7%, но закрытие состоялось на отметке -4%. При этом на валютном рынке происходило резкое снижение индекса доллара ко всем мировым валютам, EUR/USD достиг максимальных отметок с начала года.

На этом фоне инвесторы предпочли выходить из сырьевых активов. Нефтяные котировки обновили долгосрочные минимумы – падение составило около 6%. Естественно, на этом фоне мы увидели снижение как российской валюты, так и фондового рынка. При этом стоит отметить, что продажи могли быть сильнее, но низкая летняя активность сделала свое дело.

В лидерах роста в такой ситуации был ряд защитных бумаг, таких как акции «Уралкалия» (+3,17%), ГМК «Норильский Никель» (+1,54%) и «Транснефти» (+2,23%).

С утра внешний фон выглядит нейтрально-негативным. Обвал на китайском фондовом рынке продолжается, падение с утра составляет чуть менее 5%. Естественно, и другие азиатские рынки чувствуют себя не в лучшей форме. Японский Nikkei 225 падает на 2,7%, индийский BSE Sensex – на 0,5%. Нефтяные котировки предпринимают попытку корректироваться, равно как и фьючерсы на американские фондовые индексы – рост здесь составляет около 1%.

Ожидаем открытия торгов на Московской Бирже в нейтральном ключе, покупатели могут попытаться взять реванш за вчерашнее поражение, но ситуация на финансовых рынках пока не предполагает агрессивных покупок рискованных активов. Покупать на российском рынке надо, когда цены на нефть начнут разворачиваться. Пока же они способны только на небольшой технический отскок.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 августа 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Инвесторы пребывают в угнетенном состоянии

В понедельник, 24 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории, при этом все 30 акций в составе Dow закрылись в «красной» зоне. Основное давление на рынок оказали сохраняющиеся опасения относительно того, что замедление темпов роста экономики Поднебесной усиливается, тогда как меры, предпринимаемые правительством Китая, пока не могут развеять сомнения инвесторов.

Ряд аналитиков полагает, что китайская экономика уже давно была похожа на мыльный пузырь, при этом эксперты JK Life Insurance ожидают, что Shanghai Composite может упасть приблизительно до 3 000 пунктов. В то же время, эксперты Deutsche Bank заявили, что коллапс мировых финансовых рынков носит крайне серьезный характер и ослабляет перспективы роста мировой экономики.

Заметим, что в ходе торгов индекс Dow кратковременно опустился более чем на 1 000 пунктов, что является максимальным абсолютным падением индикатора за всю его историю. Объем вчерашних торгов, в свою очередь, составил около 14 млрд акций (максимальное значение с 10 августа 2011 года).

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 3,58%, закрывшись на отметке 15871,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 3,94% до уровня в 1893,21 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 3,82% до отметки в 4526,25 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 5,5% до $38,24 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре опустились на 0,5% до $1 153,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, уменьшилась до 2,00%.

На фоне удешевления коммодитиз в числе аутсайдеров торгов оказались представители сырьевого сектора. Так, акции Newmont Mining, Freeport-McMoRan, Exxon Mobil, Chevron, Marathon Oil, Transocean и Alcoa «похудели» на 6,89%, 9,39%, 4,73%, 4,80%, 8,52%, 4,07% и 6,07% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация дистрибьютора природного газа AGL Resources увеличилась на 28,31% благодаря известиям о том, что энергетическая компания Southern выставила предложение по его приобретению за $12 млрд. Стоит отметить, что бумаги Southern отступили, в свою очередь, на 4,85%.

Лучше рынка смотрелись также акции фармацевтической компании Hospira, окрепшие по итогам торгов на 0,4% ввиду сообщений о том, что фирма Pfizer получила одобрение соответствующих европейских регулятивных органов на ее приобретение за $16 млрд.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 августа 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы зафиксировали сильнейшее снижение с 2008 года

В понедельник, 24 августа, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне резкого падения китайского фондового рынка, а также снижения цен на «черное золото» до минимальных за шесть лет значений. Что касается Китая, то правительство страны разрешило пенсионным фондам инвестировать в акции до 30% от чистых активов, а также ожидается снижение резервных требований для банков на текущей неделе.

При этом отметим, что столь сильного падения фондовых индексов за торговую сессию не наблюдалось с момента банкротства кредитора Lehman Brothers. Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 снизился на 4,67%, французский CAC 40 упал на 5,35%, а немецкий DAX ушел в минус на 4,7%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 уменьшился, в свою очередь, на 5,33% и закрылся на отметке 342,01 пункта.

Хуже рынка выглядели акции нефтегазового и горнодобывающего сектора. Так, бумаги Glencore и Anglo American просели более чем на 9%. Отметим, что британская горнодобывающая компания Anglo American сообщила о продаже двух медных рудников в Чили инвестиционной фирме Audley Capital Advisors за $300 млн.

Также под давлением снова были бумаги производителей предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton и Cie. Financiere Richemont, просев пятую сессию подряд.

Помимо этого, семнадцать из восемнадцати европейских секторов потеряли от максимальных значений более 10% от максимальных значений.

Рыночная капитализация крупнейшего в Испании строителя солнечных тепловых электростанций Abengoa выросла на 3,3%. Согласно сведениям из осведомленных источников, один из акционеров компании полностью выплатил кредит, полностью освободив акции, использовавшиеся для залога.

Котировки акций британского дистрибьютора Bunzl упали на 6,3%, несмотря на то, что его выручка за первое полугодие увеличилась на 5% до 3,14 млрд фунтов стерлингов.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 24 августа, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 3,56% – до 76,0107 рубля.

Российский рубль скатился к уровням начала года на фоне подешевевшей до 6,5-летних минимумов нефти, и распродаж на мировых фондовых рынках. При этом наблюдается возобновление интереса к золоту, котировки драгоценного металла находятся на 7-недельных максимумах. Дополнительное давление на рубль оказывает девальвация валют Казахстана, Турции и Вьетнама. По мнению аналитиков, в текущей ситуации вмешательство Центробанка России на локальном валютном рынке маловероятно, серьезный рост рубля возможен только при восстановлении роста цен на нефть.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 70,9 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 69,108 рублей. Курс евро составил 82,257 рубля, в пятницу он составлял 78,64 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $27 965,9145 млн.

С 24 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 70,7465 рубля, евро – 81,1533 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1338,2 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 227,9 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1552.



Основные экономические новости на 25 августа 2015 г.


Чистая прибыль ТМК по МСФО во 2 квартале 2015 года выросла на 59% - до $47 млн. Выручка за 2 квартал выросла на 2% - до $1,162 млрд, за 1 полугодие показатель сократился на 23% и составил $2,296 млрд. Также стало известно, что ТМК сохранила прогноз по объемам реализации и рентабельности в 2015 году на уровне 2014 года. ТМК рассчитывает на дальнейшее укрепление своих позиций на российском рынке труб OCTG.


"НОВАТЭК" может выплатить дивиденды за 1 полугодие 2015 года в размере 6,6 рубля на одну акцию или 66 рублей на ГДР. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить по состоянию на 6 октября 2015 года.


S&P поместило на пересмотр рейтинги банка "Возрождение", прогноз - "негативный". В список Credit Watch помещены: долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне "ruAA-".


Fitch подтвердило рейтинг "Газпрома" на уровне "BBB-" с "негативным" прогнозом. Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента подтвержден на уровне "F3".


Пассажирооборот пяти крупнейших российских авиакомпаний за январь-июль 2015 года снизился на 5,3%. Процент занятости пассажирских кресел "Аэрофлота" вырос за 7 месяцев 2015 года на 0,7%, у "Трансаэро" - на 0,8%.


ЯТЭК выплатит дивиденды за 1 полугодие 2015 года в размере 0,4034 рубля на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 сентября 2015 года.


События дня на 25 августа 2015 г.


 
Публикация финансовых результатов Polymetal за 1 полугодие 2015 года по МСФО
 
Публикация финансовых результатов "О'Кей" за 1 полугодие 2015 года по МСФО
 
Публикация финансовых результатов Банка "Возрождение" по МСФО за 1 полугодие 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Белкин Алексей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:30-11:40



Кряковский Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Утренний комментарий от персонального консультанта

Подготовьтесь к торгам всего за несколько минут! Больше не нужно тратить время на анализ новостей и статистики. В коротком видеообзоре консультанты «ФИНАМ» собрали для вас самую актуальную информацию о российском рынке на сегодняшний день

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

08.09.2015  Торжественный прием по случаю «Дня финансиста - 2015» и церемония награждения лауреатов Всероссийской премии финансистов «Репутация»

8 сентября в стенах московского театра «Et Cetera» состоится Торжественный прием по случаю Всероссийского профессионального праздника «День финансиста» и церемония награждения лауреатов Всероссийской премии финансистов «Репутация». Данное мероприятие соберет видных деятелей российской финансовой системы, представителей законодательных и ...  подробнее

Место проведения:  Театр Et Cetera, Москва, Фролов переулок, дом 2

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.