Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.08.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


25.08Dow Jones- 0,22%  17001,22  
25.08NASDAQ+ 0,14%  4538,60  
25.08S&P500- 0,20%  1988,40  
25.08DAX- 0,66%  9339,17  
25.08FTSE-100- 0,04%  6775,25  
25.08CAC-40- 0,93%  4252,80  
25.08Nikkei-225+ 0,54%  15623,86  
25.08Kospi+ 0,10%  2058,68  
25.08SSE- 0,56%  2228,31  
25.08Bovespa- 0,99%  58407,32  
25.08Merval+ 1,75%  9171,12  
  Российский рынок акций:
22.08MICEX- 1,06%  1446,60  
22.08RTSI- 1,23%  1260,07  
  Курс ЦБ:
23.08Доллар- 0,9055%  36,0027  
23.08Евро- 0,6515%  47,8548  
  Форекс:
25.08EUR/RUB- 0,23%  47,71  
25.08USD/RUB+ 0,05%  36,12  
25.08EUR/CHF- 0,07%  1,21  
25.08EUR/JPY- 0,07%  137,58  
25.08EUR/USD- 0,30%  1,32  
25.08GBP/USD- 0,02%  1,66  
  Нефть:
25.08Brent- 0,20%  102,09  
25.08Light- 0,16%  93,50  
  Металлы:
25.08Золото- 0,15%  1278,23  
25.08Серебро- 0,07%  19,37  
25.08Никель- 0,40%  18750,00  
25.08Алюминий+ 0,19%  2063,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 августа 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03950 0,04028 0,03935 0,04011 22127570000 881 848 744 0,03927 + 2,139%
ГАЗПРОМ ао 135,06 136,46 135,00 136,09 16622910 2 258 883 426,2 135,00 + 0,807%
ГМКНорНик 7290 7384 7290 7342 69681 511 365 703 7300 + 0,575%
Газпрнефть 146,48 146,79 145,54 146,79 37980 5 559 323,8 146,46 + 0,225%
ЛУКОЙЛ 2075,5 2092,0 2075,0 2088,0 292224 609 464 021,1 2085,0 + 0,144%
МТС-ао 292,86 296,61 291,53 294,50 863240 254 464 161,1 291,13 + 1,158%
НЛМК ао 54,24 54,73 53,66 54,29 1103240 59 713 263,9 54,10 + 0,351%
Новатэк ао 388,5 393,0 387,0 391,6 384580 150 258 911,9 389,5 + 0,542%
Полюс 498 500 486 495 7437 3 656 564,6 496 - 0,302%
Роснефть 230,30 232,20 229,36 231,69 1976910 457 457 547,7 230,03 + 0,722%
Ростел -ап 66,29 66,45 65,61 65,87 257600 17 027 201 65,98 - 0,167%
РусГидро 0,7060 0,7242 0,7050 0,7136 310286000 222 650 600,6 0,7030 + 1,508%
Сбербанк 78,53 79,69 78,25 78,56 118566100 9 364 162 711,4 78,39 + 0,217%
Сбербанк-п 58,02 59,02 58,02 58,75 12823900 751 122 964 57,96 + 1,363%
СевСт-ао 361,0 363,0 357,5 359,5 605060 218 077 038 360,5 - 0,277%
Сургнфгз 26,877 26,877 26,592 26,650 6634000 177 076 990,8 26,583 + 0,252%
Сургнфгз-п 27,523 27,796 27,501 27,644 4454200 123 238 400 27,600 + 0,159%
Татнфт 3ао 229,98 232,75 229,26 232,00 397470 91 790 148,2 230,50 + 0,651%
Транснф ап 82499 82975 82336 82764 1319 109 208 696 82400 + 0,442%
Уркалий-ао 143,73 145,00 143,35 145,00 855080 123 526 741,7 143,51 + 1,038%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 августа 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В случае позитивного развития диалога между лидерами России и Украины во вторник индекс ММВБ может продолжить движение в район 1500 пунктов

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы снизился на 1,04% до 1446,6 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,23% до отметки 1260,07 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре уменьшился на 0,45% до 1252,3 пт.

Большинство "голубых фишек" в пятницу снижалось, следуя за внешним негативом из Украины. Сильнейшее падение показали лидеры российского IT-рынка - Mail Group (GDR) и Yandex (ME: -3,6%). Первые обвалились почти на 13% после существенного снижения прогноза по темпам роста выручки в 2014 году. При этом топ-менеджмент компании сослался на негативные ожидания развития рынка интернет-рекламы. Учитывая, что Yandex также делает ставку на данный источник получения прибыли, это заявление можно рассматривать как общий негатив для отрасли. Однако на дневном графике интернет-поисковика не все так плохо - чуть выше уровня 1000 рублей за акцию уже несколько раз появлялся значительный спрос, так что и сейчас можно попробовать использовать эту тенденцию, купив бумагу с целью краткосрочного движения вверх.

Лучше рынка выглядели отдельные корпоративные идеи. Например, акции Сбербанка (-0,01%) на фоне одобрения Наблюдательным советом кредитной организации привлечения фондирования от ЦБ РФ, а также бумаги "Полюс Золото" (+0,61%) после публикации отчетности по итогам первых шести месяцев 2014 года. Компания смогла заработать $253 млн после убытка в аналогичном промежутке прошлого года. К тому же, усиление напряженности на Украине может привести к росту котировок золота.

Американский рынок акций после нейтрального выступления Дж. Йеллен в Джексон Хоуле завершил пятничные торги с небольшим снижением, которое, однако, фьючерсы уже успели полностью отыграть – S&P500 с утра прибавляет около 0,4%. Инвесторы ждут встречи в Минске, где должен будет состояться диалог Путина и Порошенко – лидеры России и Украины не встречались лично с начала июня, когда они присутствовали на праздновании 70-летия высадки союзников в Нормандии. От того, смогут ли они найти хоть какие-то точки соприкосновения, зависит дальнейшая динамика фондовых рынков.

Другая важная новость – разрешение правительством инвестировать средства ФНБ в «префы» ВТБ и "Россельхозбанка" на общую сумму 239 млрд рублей, т.е. почти 8% фонда. Таким образом, должна полностью решиться проблема с достаточностью капитала первого уровня. Здесь главное не начать раздавать эти средства всем желающим – "Роснефть", например, просила целых 1,5 трлн рублей, что составляет половину объема ФНБ. На все госкорпорации денег не хватит, а раздача таких "спасательных кругов" приведет к снижению эффективности, ведь зачем повышать рентабельность, если государство всегда придет на помощь?

Индекс ММВБ в пятницу неплохо скорректировался, при этом он все равно остается в рамках восходящего тренда и в ближайшее время может продолжить движение в район 1500 пунктов в случае позитивного развития диалога между лидерами России и Украины во вторник.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 августа 2014 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: откровений от Джанет Йеллен рынки не дождались...

В пятницу, 22 августа, торги на американских биржах проходили в отсутствие хоть сколько-нибудь значимых макроэкономических данных по США и другим развитым странам. В условиях статистического затишья инвесторы сосредоточили все свое внимание на горнолыжном курорте Джексон Хоул в штате Вайоминг, где ежегодно собирается мировая финансовая элита для обсуждения текущей экономической ситуации и принципов монетарной политики. Особый интерес вызывали концептуальные оценки и озвучивание намерений ФРС из уст ее главы Джанет Йеллен, впервые присутствовавшей на традиционном форуме в этом статусе.

В своем выступлении Джанет Йеллен заявила, что ФРС очень внимательно отслеживает многочисленный набор индикаторов по рынку труда и несмотря на то, что ситуация с занятостью в последнее время в целом существенно изменилась к лучшему, наблюдается определенный структурный дисбаланс в использовании трудовых ресурсов. Учитывая также то обстоятельство, что инфляция остается пока ниже обозначенного ФРС в долговременном плане целевого уровня в 2%, возможно потребуется сохранение текущего уровня процентных ставок на длительный период после завершения программы покупок активов. Однако если ситуация на рынке труда будет улучшаться опережающими темпами или инфляция начнет расти быстрее, чем предполагается, то повышение процентных ставок может произойти раньше, чем сейчас ожидает ФРС, и дальнейшее повышение процентных ставок возможно будет происходить более интенсивно. С большим интересом была выслушана и речь президента ЕЦБ Марио Драги, который обещал использовать все имеющиеся в его распоряжении финансовые меры для стимулирования экономики, но признал, что одних усилий ЕЦБ для сокращения безработицы в Еврозоне недостаточно и призвал политиков более активно содействовать восстановительным процессам в регионе.

Уравновешенная и осторожная тональность высказываний Джанет Йеллен не вызвала на фондовых рынках значимых подвижек, тем более что торги протекали на минимальных в этом году объемах. Большее воздействие оказали очередные тревожные новости вокруг Украины, связанные с волевым решением России о направлении гуманитарного конвоя в бедствующие области и незамедлительно последовавшей негативной реакцией со стороны США, ЕС и НАТО, причем последняя также сообщила о наращивании российских вооруженных сил в приграничных районах.

В конечном результате все основные фондовые индексы финишировали с различной степенью успешности, достигнув 2-й раз подряд значительного выигрыша по итогам недели и продлив успешную серию до 3 недель.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 38.27 пунктов или 0.22% до 17001.22 пунктов, рост за неделю составил 2.0%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 3.97 пунктов или 0.20%, закрывшись на уровне 1988.40, выигрыш за неделю составил 1.7%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 6.45 пунктов или 0.14% до значения 4538.55 пунктов, прибавив в течение недели 1.7%.

"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (21) финишировали в "красной" зоне. Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались ведущий в мире производитель силовых турбин, реактивных двигателей и локомотивов General Electric (-1.1%), один из крупнейших представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (-1%) и флагман энергетической отрасли Exxon mobil (-0.8%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы лидеров торгов добился фармацевтический гигант Merck (+0.5%).

Крупный производитель кофе и оборудования для его приготовления Keurig Green Mountain подскочил на 13.3% благодаря заключенному соглашению с Kraft Foods Group о поставке последним популярных марок кофе для специализированных упаковок, используемых в кофемашинах Keurig.

Ведущий поставщик программного обеспечения для Интернет-трейдинга Salesforce.com вырос на 7.3%, получив по итогам 2-го квартала прибыль выше среднерыночных ожиданий.

Акции оператора водных парков развлечений SeaWorld Entertainment, владельцем которого является Blackstone Group, поднялись на 6.3% вследствие повышения их рейтинговой оценки аналитиками FBR & Co., отмечающими высокую посещаемость аквапарков.

Крупнейший в США ритейлер предметов одежды Gap прибавил 5.2%, увеличив чистый доход во 2-м квартале на 9.6% за счет значительного роста продаж и сокращения расходов.

Ведущий мировой разработчик программных продуктов по фискальной отчетности Intuit потерял 2.6%, потерпев в 4-м фискальном квартале неожиданные убытки и спрогнозировав годовые выручку и прибыль в меньшем, чем предсказывалось экспертным пулом, размере.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 4.80 долларов или 0.4% до значения 1280.20 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений несколько увеличилась вследствие стремления части инвесторов подстраховаться перед уик-эндом, покупая привычные защитные активы. Однако по итогам недели проигрыш драгметалла составил 2%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 31 цент или 0.3% до уровня 93.65 долларов за баррель.

Нефть потеряла в цене в результате усиления доллара против всех конкурирующих резервных валют. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе сентябрьских фьючерсов на октябрьские, уменьшилась на 3.8%, что продлило проигрышную серию до 5 недель.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 августа 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Мировые рынки: Европа - все внимание на Джексон Хоул

В пятницу, 22 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Стоит отметить, что в ходе пятничной торговой сессии все внимание инвесторов было приковано к конференции в Джексон Хоул. Так, участники торгов сфокусировались на выступлениях главы ФРС США Джанет Йеллен и президента ЕЦБ Марио Драги, способных прояснить дальнейшие планы регуляторов. По-видимому, на фоне данных новостей участники торгов решили воздержаться от принятия рисков.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился менее чем на 0,1%, французский CAC 40 опустился на 0,9%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,7%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял порядка 0,2% и закрылся на отметке 336,75 пункта.

Среди аутсайдеров торгов оказались компаний CGG и Fugro, бумаги которых потеряли в цене 4,7% и 2,2% соответственно.

Котировки британской компании IG Group Holdings опустились на 3,3% ввиду того, что ее выручка в первом квартале может сократиться на 15%.

Лучше рынка смотрелись акции кредиторов Piraeus Bank, Alpha Bank и Monte Paschi, подорожавшие на 4,2%, 2,7% и 2,8% соответственно.

Рыночная капитализация Essentra увеличилась на 3,1% на фоне решения аналитиков JPMorgan повысить рейтинг бумаг компании с "нейтрального" до "лучше рынка".

Позитивную динамику продемонстрировали акции производителя платины Lonmin, поднявшиеся на 2,2% ввиду решения аналитиков Goldman Sachs Group повысить рейтинг его бумаг с "нейтрального" до "покупать".

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 22 августа, валютный рынок РФ продемонстрировал разнонаправленную динамику, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и укрепила к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 2,48 коп. – до 41,3705 рубля.

Российская валюта вновь испытала на себе давление ухудшения геополитической обстановки на Украине после начала движения российского гуманитарного конвоя по территории соседней страны без разрешения Киева. Ухудшение настроений на фондовом рынке, а также слабая нефть также сыграли не в пользу укрепления отечественной валюты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 36,1050 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,015 рубля. Курс евро составил 47,8 рубля, в четверг он составлял 47,85 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 328,3151 млн.

С 23 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,0027 рубля, евро – 47,8548 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 212,6 млрд рублей, а на депозитах сократились до 86,6 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3205.



Основные экономические новости на 25 августа 2014 г.


Оператор Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSE) планирует привлечь 938 млн фунтов стерлингов ($1,56 млрд) за счет выпуска новых акций, что позволит профинансировать сделку по поглощению американского провайдера индексов Frank Russell.


Bank of America согласился выплатить $16,65 млрд с целью урегулирования обвинений со стороны государственных органов в манипуляциях на рынке ипотечных бумаг, что является крупнейшим в истории досудебным соглашением, которое предполагает выплату $9,65 млрд в пользу государства и погашение части долгов проблемных заемщиков ну сумму $7 млрд.


Выручка Mail.ru Group в первом полугодии 2014 года составила 15,143 млрд рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года на 21,7%. В первом полугодии 2014 года совокупная чистая прибыль компании составила 6,276 млрд рублей. При этом компания существенно снизила прогноз по росту выручки в 2014 году: с 22-24% до 14-18%. Стоимость ГДР компании на Лондонской фондовой бирже на этом фоне упала на 11,8%.


Чистая прибыль Группы ММК по МСФО за 2 квартал 2014 года составила $159 млн по сравнению с убытком в $79 млн в предыдущем квартале. Чистая прибыль компании в 1 полугодии 2014 года составила $80 млн против убытка годом ранее.


"Роснефть" и North Atlantic Drilling подписали соглашение об обмене активами. Документ предусматривает приобретение "Роснефтью" акций NADL путем обмена активов и инвестиций в уставный капитал компании. Кроме того, условия соглашения предполагают возможность увеличения доли "Роснефти" в капитале NADL по мере развития сотрудничества.


инфляция в России в августе 2014 года составит 0,1%, за период с начала года - 5,4%, за годовой период - 7,5%. Ранее МЭР ожидало инфляцию в пределах от -0,1% до +0,1%, однако в прошлую пятницу прогноз был повышен до 0-0,1%.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Курскую область сообщил, что в этом году Россия в полной мере сможет обеспечить свои потребности по зерну, создать запасы и даже увеличить экспорт, если сочтет это целесообразным. Он подтвердил, что в этом году урожай зерновых ожидается на уровне 100 млн т.


События дня на 25 августа 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"



Бизнес-конференции и семинары

04.10.2014  Вторая ежегодная конференция по техническому анализу "TA 2014"

4-5 октября в Киеве пройдет вторая ежегодная и единственная в СНГ конференция по Техническому Анализу. Два дня профессиональные трейдеры и аналитики будут делиться с Вами своими секретами и техниками прибыльной торговли, а ведущие компании финансового рынка приготовят Вам подарки и много интересного. Это будет крупнейшая конференция по ...  подробнее

Место проведения:  г. Киев, ул. Вадима Гетьмана 1в, Конференц-центр "Olympic Hall"

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.