Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.07.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:20 Открыть в отдельном окне "Северный поток-2" выходит на берег
09:14 Открыть в отдельном окне Капитализации рынка криптовалют перевалила за $300 млрд
20:18 Открыть в отдельном окне Сырьевые товары страдают от торговых войн и укрепления доллара
19:50 Открыть в отдельном окне Есть ли риск возникновения пузыря на рынке ипотеки?
18:44 Открыть в отдельном окне "НОВАТЭК" покажет исторические максимумы по выручке и EBITDA
18:00 Открыть в отдельном окне Китай пытается избежать "жесткой посадки"
16:50 Открыть в отдельном окне Большинство россиян повышение НДС, в отличие от пенсионной реформы, просто не заметят
15:57 Открыть в отдельном окне IQVIA не подвела инвесторов
15:50 Открыть в отдельном окне Повышение НДС - это разовый шок
15:41 Открыть в отдельном окне Lockheed Martin способна улучшить финпоказатели в долгосрочной перспективе
15:35 Открыть в отдельном окне Финансовые результаты Biogen не оставили шансов скептикам



Мировые рынки


24.07Dow Jones+ 0,79%  25247,08  
25.07NASDAQ0,00%  7840,77  
24.07S&P500+ 0,48%  2820,40  
24.07DAX+ 1,12%  12689,39  
24.07FTSE-100+ 0,70%  7709,05  
24.07CAC-40+ 1,04%  5434,19  
25.07Nikkei-225+ 0,43%  22606,24  
25.07Kospi- 0,31%  2273,03  
25.07SSE- 0,14%  2901,48  
24.07Bovespa+ 1,32%  79027,49  
24.07Merval+ 2,05%  28272,52  
  Российский рынок акций:
25.07MICEX0,00%  2278,30  
25.07RTSI0,00%  1143,81  
  Курс ЦБ:
25.07Доллар- 0,4307%  62,9235  
25.07Евро- 0,8128%  73,5261  
  Форекс:
25.07EUR/RUB+ 0,01%  73,9590  
25.07USD/RUB- 0,07%  63,2585  
25.07EUR/CHF+ 0,03%  1,1610  
25.07EUR/JPY+ 0,08%  130,0120  
25.07EUR/USD+ 0,08%  1,1692  
25.07GBP/USD+ 0,14%  1,3161  
  Нефть:
25.07Brent+ 0,90%  74,10  
25.07Light+ 0,44%  68,82  
  Металлы:
25.07Золото+ 0,13%  1227,10  
25.07Серебро+ 0,10%  15,5350  
25.07Никель+ 0,22%  13630  
25.07Алюминий- 0,19%  2080,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 июля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04770 0,04799 0,04716 0,04795 15508660000 738 187 528,8 0,04822 - 0,560%
ГАЗПРОМ ао 138,08 138,88 137,64 138,21 13601850 1 880 457 183,1 138,85 - 0,461%
ГМКНорНик 10691 10882 10569 10845 148605 1 600 167 391 10760 + 0,790%
Газпрнефть 335,85 336,75 329,05 330,35 204740 67 901 585,5 334,70 - 1,300%
ЛУКОЙЛ 4312,0 4396,0 4305,0 4385,0 470637 2 054 272 932 4322,0 + 1,458%
МТС-ао 261,30 263,45 260,65 262,80 1004880 263 149 594 263,55 - 0,285%
НЛМК ао 161,27 163,92 160,95 161,00 1784350 289 191 520,9 162,75 - 1,075%
Новатэк ао 870,7 898,5 868,0 895,7 883720 782 091 292 875,0 + 2,366%
Полюс 4225 4390 4183 4361 38121 164 996 886 4292 + 1,608%
Роснефть 392,45 396,55 390,85 395,80 1772750 697 758 742,5 394,90 + 0,228%
Ростел -ап 62,11 62,11 61,00 61,30 123900 7 608 800 61,97 - 1,081%
РусГидро 0,6701 0,6792 0,6690 0,6716 173958000 117 194 092,2 0,6739 - 0,341%
Сбербанк 210,99 215,45 208,34 213,70 76238900 16 173 027 893,2 215,45 - 0,812%
Сбербанк-п 180,65 183,45 178,30 182,13 3963500 717 020 269 184,00 - 1,016%
СевСт-ао 984,0 993,7 979,9 991,2 766220 755 691 402 989,9 + 0,131%
Сургнфгз 28,220 28,350 28,150 28,350 7213100 203 710 431,5 28,230 + 0,425%
Сургнфгз-п 32,760 33,105 32,520 33,000 16041600 528 422 818 32,530 + 1,445%
Татнфт 3ао 689,00 705,80 688,10 705,00 813990 569 494 399 691,70 + 1,923%
Транснф ап 162850 162850 161600 161950 495 80 253 000 163700 - 1,069%
Уркалий-ао 101,10 102,50 100,90 101,25 29220 2 967 756,5 101,90 - 0,638%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 июля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российский рынок во вторник завершил торги на положительной территории. Так, рублевый индикатор МосБиржи прибавил 0,75%. В лидерах роста выступили бумаги "Сбербанка" (+3,37%) и ГМК "Норникель" (+4,32%), в аутсайдерах пребывали бумаги "Распадской" (-3,54%) и "Магнита" (-2,45%). Фьючерс на индекс РТС вырос на 1,26%, и на данном этапе локальная поддержка в инструменте находится на отметке 113500, сопротивления расположены на уровнях 116000 и 118000 пунктов.

Сегодня негативом для отечественных биржевых площадок будет информация о том, что члены Сената США от демократической и республиканской партий разрабатывают законодательство, которое будет способствовать усилению санкционного давления на Москву включая российский госдолг.

индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 июля 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 24 июля, американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали положительную динамику, тогда как Nasdaq закрылся в незначительном минусе. В центре внимания игроков находились вышедшие в изобилии квартальные отчетности, и успешные финансовые результаты компании Alphabet задали оптимистичный настрой торгам, однако ближе к завершению сессии аппетит к риску начал слабеть.

В отраслевом разрезе акции компаний семи из одиннадцати отраслей завершили торги положительно во главе с энергетическими компаниями и представителями сектора "сырье и материалы". При этом бумагам технологических компаний также удалось зафиксировать рост, одна совсем незначительный по сравнению с началом торгов, в связи с чем индексу Nasdag не удалось закрепиться в "зеленой" зоне.

Что касается статистических данных, индекс деловой активности в промышленности в июле увеличился до 55,5 пункта, хотя ожидалось его сохранение на отметке предыдущего месяца в 55,4 пункта.

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,79%, закрывшись на отметке 25241,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,48% до уровня в 2820,40 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,01% до отметки в 7840,77 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,63 до $68,52 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе снизилась на $0,1 до $1225,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций понизилась на 0,02% и составила 2,95%.

Спросом пользовались акции компаний, связанных с сельскохозяйственной отраслью на новостях о том, что администрация президента планирует оказать им содействие с целью защиты от возможных негативных эффектов торгового конфликта. Так, котировки Deere & Co, Caterpillar и AGCO поднялись на 3,2%, 1,2% и 0,6% соответственно.

Между тем бумаги производителя мотоциклов Harley-Davidson подпрыгнули на 7,7% после того, как он отчитался о превысившей ожидания аналитиков скорректированной прибыли за второй квартал, составившей $1,52 на акцию при прогнозах в $1,41 на бумагу.

Тем временем, рыночная капитализация производителя бытовой техники Whirlpool рухнула на 14,5% в связи с тем, что он зафиксировал убыток в минувшем квартале, а скорректированная прибыль оказалась хуже прогнозов рынка. Так, чистый убыток компании составил $639 млн или $9,50 на одну акцию, между тем, прибыль за исключением разовых статей оказалась на уровне $3,20 на акцию в то время как аналитики в среднем прогнозировали $3,43 на акцию.

Больше двух третей акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "зеленой" зоне, причем наибольшие темпы роста продемонстрировали United Technologies (+3,8%), Johnson & Johnson (+2,2%) и Chevron (+2,0%). При этом в наиболее заметном минусе оказались бумаги Nike (-1,4%), McDonald's (-0,5%) и Walt Disney (-0,4%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 июля 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 24 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории на фоне позитивных отчетностей ряда компаний, а также сообщений о том, что правительство Китая готово проводить более энергичную фискальную политику по мере охлаждения экономики страны. Дополнительную поддержку рынкам оказало удорожание акций банковского сектора во главе с UBS, сектора базовых ресурсов, а также автопроизводителей.

Опубликованная вчера статистика, тем временем, показала, что предварительный индекс деловой активности в секторе услуг Германии составил в июле 54,4 пункта, а в целом по еврозоне также 54,4 пункта, тогда как аналитики ожидали 54,3 пункта и 55,0 пункта соответственно. Между тем, предварительный индекс деловой активности в промышленности Германии составил в том же периоде 57,3 пункта, а в целом по еврозоне 55,1 пункта, в то время как аналитики прогнозировали 55,5 пункта и 54,6 пункта соответственно.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 поднялся на 0,70%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,04%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,12%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,86%, закрывшись на уровне 388,18 пункта.

На фоне удорожания акций банковского сектора индекс Stoxx Europe 600 Banks повысился на 2,16%, при этом рыночная капитализация швейцарского кредитора UBS возросла на 3,41% после того, как он зафиксировал более высокую, нежели ожидали аналитики, квартальную прибыль. Согласно отчету банка, чистая прибыль увеличилась на 9,4% г/г и составила 1,28 млрд швейцарских франков ($1,29 млрд), в то время как аналитики в среднем ожидали 1,02 млрд франков.

Среди фаворитов торгов находился также французский автопроизводитель Peugeot, добавивший в свой актив 14,88% ввиду полугодовой прибыли, превысившей средние прогнозы аналитиков. Так, прибыль в первом полугодии составила 1,48 млрд евро ($1,73 млрд), хотя аналитики ожидали 1,15 млрд евро.

Благодаря позитивной отчетности за второй квартал удачно сложилась сессия и для датской компании Randstad, акции которой закрылись в плюсе на 3,92%. Заметим, что скорректированная чистая прибыль увеличилась на 23% г/г до 223 млн евро.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Вчера Госдума приняла закон о повышении НДС до 20%, что, на мой взгляд, вряд ли будет способствовать стимулированию экономического роста не ниже среднемирового, обозначенного в майских указах президента Путина. Повышение налоговой нагрузки на бизнес может привести к росту цен на товары и услуги, что в условиях снижения реальных доходов населения и стагнации потребительского спроса никак не является стимулом для роста экономики. Ко всему прочему данная мера может спровоцировать уход в тень часть бизнеса, и без того несущего серьезные потери из-за бесконечного повышения акцизов и сборов на широкий ассортимент производимой в стране и импортируемой из-за рубежа продукции. Не добавляет оптимизма и чрезмерно слабый курс национальной валюты, который на фоне высоких цен на нефть спровоцировал подорожание бензина. Совокупность данных факторов может подтолкнуть ритейлеров к повышению цен и в свою очередь приведет к зашкаливанию обозначенной ЦБ верхней границы инфляции в 4%.

На этом фоне нельзя не согласиться с экспертами Oxford Economics, которые не ожидают роста российского ВВП из-за реализации бюджетного правила.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,32 снизившись на 0,4% по отношению к доллару США. Сегодня в первой половине дня можно ожидать продолжения ослабления российской валюты к доллару в пределах 30-50 копеек на фоне нового витка санкционной риторики со стороны США.

рубль, теханализ




Основные экономические новости на 25 июля 2018 г.


Госдума приняла на заседании 24 июля закон о повышении НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года в третьем чтении. Теперь документ направляется в Совет Федерации РФ. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС 16 июня 2018 года. Ожидается, что новый тариф НДС приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд рублей в год, начиная с 2019 года.

Госдума приняла в третьем чтении закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, а также о введении возвратных акцизов на нефть. Экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты будет постепенно снижена до нуля, одновременно произойдет равномерное повышение НДПИ при добыче нефти и газового конденсата.

Ростех продал свою долю в YotaDevices китайскому консорциуму  во главе с китайской инвестиционной группой Trinity World Management. Сделка была инициирована Ростехом в рамках опционного соглашения с TWM. Ростех получит за свой пакет в 25,1% денежные средства и ликвидные ценные бумаги на сумму более 3 млрд рублей.

Юнипро" не согласна с решением Арбитражного суда по спору с ФАС по делу о Березовской ГРЭС. В июне ФАС открыла антимонопольное дело против "Юнипро" и "СО ЕЭС" за злоупотребление доминирующим положением и заключение антиконкурентного соглашения. ФАС посчитала, что "Юнипро" умышленно отказалась от тестирования третьего энергоблока "Березовской ГРЭС" после аварии, что привело к получению с 1 февраля 2016 года платы по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) потребителями в сумме около 950 млн рублей. Третьим лицом в деле участвовало Минэнерго; ведомство приняло сторону компании.

Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос строительства моста на Сахалин. В июне сахалинские депутаты направили президенту письмо о необходимости строительства мостового перехода на материк.




События дня на 25 июля 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Сибирский гостинец"
 
Публикация финансовой и операционной отчетностей "Интер РАО" по РСБУ за 1 полугодие 2018 года
 
Заседание совета директоров "Магнита"
 
Выход отчетности Gilead Sciences
 
Выход отчетности NextEra Energy
 
Публикация финансовой отчетности "НОВАТЭКа" по МСФО за 2 квартал 2018 года
 
Выход отчетности HCA Healthcare
 
Выход отчетности Norfolk Southern Corporation
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Cisco Systems
 
Выход отчетности Waste Management
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Medtronic



Вебинары

09:15-10:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

26.09.2018  WECON - Электронные платежи и денежные переводы 2018

В фокусе внимания участников: возможности и риски, связанные с новыми правилами регулирования отрасли, запуск в России Системы Быстрых Платежей, внедрение принципов европейской платежной директивы PSD2, экосистемы электронных платежей и денежных переводов, создание маркетплейсов, главные тенденции в развитии трансграничных платежей и переводов, а ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.