• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.07.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:18 Открыть в отдельном окне Изменит ли ЦБ ключевую ставку 28 июля? Ваш прогноз!



Мировые рынки


24.07Dow Jones- 0,31%  21517,55  
25.07NASDAQ0,00%  6410,81  
24.07S&P500- 0,11%  2469,91  
24.07DAX- 0,25%  12208,95  
24.07FTSE-100- 1,01%  7377,73  
24.07CAC-40+ 0,20%  5127,70  
25.07Nikkei-225- 0,02%  19972,01  
25.07Kospi- 0,47%  2439,90  
25.07SSE- 0,31%  3240,45  
24.07Bovespa+ 0,33%  64897,45  
24.07Merval- 0,88%  21310,37  
  Российский рынок акций:
25.07MICEX0,00%  1931,75  
25.07RTSI0,00%  1013,69  
  Курс ЦБ:
25.07Доллар+ 1,2297%  59,6572  
25.07Евро+ 1,1775%  69,4708  
  Форекс:
25.07EUR/RUB+ 0,18%  69,8420  
25.07USD/RUB- 0,13%  59,8990  
25.07EUR/CHF+ 0,11%  1,1032  
25.07EUR/JPY+ 0,02%  129,3780  
25.07EUR/USD+ 0,24%  1,1665  
25.07GBP/USD+ 0,05%  1,3032  
  Нефть:
25.07Brent+ 0,43%  48,81  
25.07Light+ 0,47%  46,56  
  Металлы:
25.07Золото+ 0,18%  1256,60  
25.07Серебро+ 0,19%  16,4750  
25.07Никель+ 1,07%  9885  
25.07Алюминий+ 0,63%  1924,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 июля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06349 0,06360 0,06304 0,06350 9865030000 624 143 039,7 0,06350 0,000%
ГАЗПРОМ ао 119,16 119,70 117,67 118,40 23673000 2 803 994 044,8 119,17 - 0,646%
ГМКНорНик 8595 8713 8573 8675 789814 6 833 308 191 8585 + 1,048%
Газпрнефть 195,40 198,00 193,20 194,30 308320 60 197 618,5 193,55 + 0,387%
ЛУКОЙЛ 2821,0 2835,0 2799,5 2835,0 567259 1 598 476 438,5 2826,5 + 0,301%
МТС-ао 233,75 237,35 230,55 236,40 1688620 396 188 887 234,60 + 0,767%
НЛМК ао 124,29 124,48 123,14 123,26 3714270 459 316 193,6 124,65 - 1,115%
Новатэк ао 622,4 623,6 611,0 614,0 880720 541 755 083 624,3 - 1,650%
Полюс 3930 3930 3897 3906 10460 40 936 916,28 3930 - 0,610%
Роснефть 313,70 315,60 312,15 314,15 2328670 730 859 119 313,30 + 0,271%
Ростел -ап 51,00 51,30 50,75 50,95 235000 11 971 920 51,00 - 0,098%
РусГидро 0,8063 0,8094 0,7851 0,7896 408412000 323 800 060,8 0,8015 - 1,485%
Сбербанк 161,69 162,30 159,92 160,22 43196660 6 945 885 584,8 161,33 - 0,688%
Сбербанк-п 134,24 135,00 133,20 134,00 3372200 451 724 860 134,35 - 0,261%
СевСт-ао 837,3 842,5 825,0 840,7 524080 437 695 265 837,1 + 0,430%
Сургнфгз 26,780 26,940 26,215 26,490 13041500 345 306 337,5 26,920 - 1,597%
Сургнфгз-п 28,675 28,750 28,130 28,460 17125300 486 889 010 28,680 - 0,767%
Татнфт 3ао 385,55 387,95 376,10 380,20 1403920 534 615 703,5 386,75 - 1,694%
Транснф ап 179950 180700 178700 178900 3359 604 837 250 180150 - 0,694%
Уркалий-ао 131,50 131,50 128,85 129,55 269720 35 039 030 131,50 - 1,483%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 июля 2017 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рынок РФ может показать рост при позитивном движении нефти

Российские торговые площадки в отсутствие значимых новостей ориентировались на корпоративную отчетность. Группа "Аэрофлот" за 1 полугодие 2017 года увеличила перевозку пассажиров на 16,6% и перевезла 23 млн пассажиров, что на 16,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Пассажирооборот группы увеличился на 18,8%, а процент занятости пассажирских кресел на 2,0%, составив 80,6%. Однако, акции в течение дня все-таки просели в цене вслед за остальным рынком, закрывшись на уровне 204,6 (-0,2%). Слухи о возможном обсуждении вопроса выплаты полугодовых дивидендов "Роснефтью" в размере 50% от прибыли вытолкнули её акции до 314,2 (+0,3%).  Чистая прибыль ПАО "ЛУКОЙЛ" по РСБУ за 1 полугодие 2017 года выросла в 2,1 раза и составила 115,61 млрд рублей. Выручка от продаж за шесть месяцев 2017 года снизилась на 22,2% и составила 103,38 млрд рублей. Акции компании закрылись снижением на 0,3% до 2835 руб. К моменту закрытия торговых площадок лидерами снижения выступили акции "НЛМК" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (- 1,6%)  и "Русгидро" (-1,5%), вырос "НорНикель" (+1,0%). По итогам дня индекс РТС упал на 0,4%, закрывшись на уровне 1010 п., а ММВБ опустился до уровня 1924 п (-0,4%).

Российский рынок вполне может показать умеренный рост, если позитивное движение котировок нефти сохранится. Других важных новостей, способных оказать существенное влияние на состояние отечественных торговых площадок, пока не ожидается.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 июля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Поток квартальных отчетов благоволит американским "быкам"

Во вторник, 25 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки в первой половине торгов демонстрируют положительную динамику. Сегодня был опубликован целый шквал корпоративных отчетов, причем отчиталось сразу несколько представителей "Топ-30" американских компаний, и результаты оказались довольно благоприятными.

Опубликованный индекс потребительского доверия за июль увеличился с пересмотренного значения июня в 117,3 пункта до 121,1 пункта, хотя аналитики в среднем ожидали повышения лишь до 116,5 пункта, что также оказало поддержку "быкам".

К 19:23 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 повышается на 0,40% до 2479,85 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average торгуется в плюсе на 0,58% на уровне 21639,00 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite демонстрирует повышение на 0,04% до 6413,08 пункта.

К 19:23 МСК нефть подорожала на 3,09% до $47,77 за баррель. Цена на золото ушла в минус на 0,27% до $1 250,90 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD, тем временем, торгуется в плюсе на 0,13% на уровне 1,1652.

 Рыночная капитализация производителя горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar увеличивается на 5,2% благодаря превысившим среднерыночные ожидания квартальным финансовым результатам и повышению прогноза по годовой прибыли и выручке.

 Бумаги оператора сети ресторанов быстрого питания McDonald's дорожают на 4% также ввиду успешных квартальных финансовых результатов, которые оказались лучше прогнозов рынка.

 Котировки золотодобывающей компании Freeport-McMoRan подтягиваются на 14,2% после того, как компании удалось зафиксировать положительный финансовый результат за второй квартал.

 Тем временем компания Michael Kors Holdings, владеющая брендом элитной одежды, обуви и аксессуаров, добавляет в свой актив 0,4% после того, как теряла в стоимости на новостях о заключении соглашения о приобретении британского производителя и ритейлера люксовой обуви Jimmy Choo за $1,17 млрд.

Большая часть акций в составе индекса "голубых фишек" торгуются на "зеленой" территории, причем в числе фаворитов, кроме Caterpillar и McDonald’s, находятся JPMorgan (+2,4%), Wal-Mart Stores (+2,3%) и Goldman Sachs (+2,0%), тем временем, в наиболее ощутимом минусе пребывают 3M (-5,0%), United Technologies (-2,1%) и Johnson & Johnson (-1,0%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 июля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Акции немецких автопроизводителей стали аутсайдерами европейской сессии

В понедельник, 24 июля, большинство ключевых фондовых индексов европейского региона продемонстрировали отрицательную динамику. В центре внимания игроков оказались новости корпоративного сектора и оказавшиеся хуже ожиданий статистические данные. 

При этом большие потери понесли акции автопроизводителей на фоне новостей о возможном нарушении антимонопольных норм немецкими представителями отрасли в течение нескольких десятилетий. Так, компания Volkswagen запросила антимонопольные органы ЕС провести тщательную проверку взаимодействий между основными представителями автомобильной отрасли страны.

Вышедшие статистические данные также не отличались оптимизмом. Так, предварительные значения индексов деловой активности в промышленности Германии и еврозоны за июль, снизившиеся до 58,3 пункта и 56,8 пункта соответственно, не дотянули до среднерыночных прогнозов. При этом индекс деловой активности в секторе услуг Германии уменьшился в июле до 53,5 пункта, также оказавшись хуже ожиданий рынка, а аналогичный показатель по еврозоне остался на уровне июня в 55,4 пункта, слегка не дотянув до усредненных прогнозов.

По итогам сессии французский CAC 40 потолстел на 0,20%, а британский FTSE 100 ослаб на 1,01%, тем временем, немецкий DAX просел на 0,25%. При этом региональный индикатор STXE 600 снизился на 0,24%, достигнув отметки в 379,23 пункта.

Как говорилось выше, аутсайдерами торгов стали немецкие автопроизводители. Так, бумаги Volkswagen, Daimler и BMW подешевели на 1,4%, 2,7% и 2,8% соответственно.

При этом рыночная капитализация французского производителя микропроцессорных карт Gemalto обвалилась на 20% ввиду пессимистичных прогнозов по финансовым результатам второго полугодия, а также сообщения о планируемом списании гудвилла на сумму около 420 млн евро ($489 млн).

Тем временем, котировки британских авиакомпаний easyJet PLC и International Consolidated Airlines Group скатились на 2,8% и 0,8% соответственно на фоне заявления другого представителя отрасли Ryanair об ожидающемся снижении цен на авиабилеты. Сама компания по итогам сессии убавила из своего актива 1,1%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Российский валютный рынок



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рынок нефти под влиянием сокращения запасов в США

Рынок нефти остается под влиянием сокращения запасов в США и надежд, что добыча нефти сохранится на текущих уровнях. К росту нефтяных котировок подтолкнули и данные об увеличении потребления нефти Китаем на 6%. В результате по состоянию на 18:50 мск котировки нефти марки BRENT составили 49,9 (+2,4%), а WTI – 47,66 (+2,5%).

Пара EUR/USD закрылась на уровне $1,17, слабо изменившись относительно уровней открытия (+0,1%). Рубль почти не изменился по отношению к западным валютам на слабом новостном фоне и окончании периода налоговых платежей. Стоимость европейской валюты относительно рубля составила 69,97 (+0.15%), доллара – 60,05 (+0.07%). Не исключено, что в ближайшие дни мы не увидим существенных движений в цене российской валюты, либо будет наблюдаться определенное укрепление рубля в случае продолжения роста нефтяных котировок.



Основные экономические новости на 25 июля 2017 г.


Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. 25 июля голосование пройдет в Палате представителей, после чего документ должен быть подписан президентом.

Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи стран ОПЕК и не-ОПЕК рекомендовал продлить действие договора после 1 квартала 2018 года при необходимости. Было решено провести следующую встречу в сентябре 2017 года.

В 1 полугодии 2017 года производство Polymetal составило 558 тыс. унций золотого эквивалента, что на 7% выше в сравнении год к году и соответствует производственному плану на 2017 год. Во 2 квартале 2017 года "Полиметалл" произвел 278 тыс. унций в золотом эквиваленте, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добыча алмазов группы "АЛРОСА" в январе-июне 2017 года составила 19,3 млн карат, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Перевозка пассажиров предприятиями гражданской авиации РФ за июнь выросла на 20,2% и составила 10,4 млн человек. На международных направлениях перевозки выросли на 43,4% - до 4,42 млн человек, на внутренних - на 7,4% и составили 5,99 млн человек.

Объем консолидированной неаудированной выручки группы "Детский мир" в 1 полугодии 2017 года увеличился на 24,8% до 42,1 млрд руб. по сравнению с 33,7 млрд руб. в 1 полугодии 2016 года.






Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-13:00


Сапегин Дмитрий
 

Мировые рынки 6900 

Объёмный анализ рынка с Дмитрием Сапегиным

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.