• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.07.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:14 Открыть в отдельном окне Ждать ли отмены санкций в ближайшее время? Ваше мнение!
09:36 Открыть в отдельном окне "Чистые" российские спортсмены примут участие в Играх XXXI Олимпиады 2016 года в Рио
09:17 Открыть в отдельном окне Российский фондовый рынок откроет понедельник в умеренном плюсе
17:00 Открыть в отдельном окне Что мы узнали о Кремниевой долине и человечестве в целом благодаря Pokemon Go
23:03 Открыть в отдельном окне Как заработать на новых трендах в мире видеоигр?
20:58 Открыть в отдельном окне Правительство Саудовской Аравии намерено увеличить добычу природного газа в стране
20:53 Открыть в отдельном окне Мировые нефтегазовые компании сократили капиталовложения на 2016-2017 годы на $370 млрд
20:12 Открыть в отдельном окне К концу года курс доллара приблизится к 70 рублям
20:09 Открыть в отдельном окне К 2020 году мировой спрос на корпоративные долговые обязательства установит новый рекорд
13:20 Открыть в отдельном окне Если укрепление рубля продолжится, на сцену выйдет Банк России и начнет скупку валюты
12:20 Открыть в отдельном окне Все тренды в "обычке" и "префах" "Сбербанка" направлены вверх



Мировые рынки


22.07Dow Jones+ 0,29%  18574,63  
21.07NASDAQ- 0,31%  5074,94  
22.07S&P500+ 0,46%  2175,03  
22.07DAX- 0,09%  10147,46  
22.07FTSE-100+ 0,46%  6730,48  
22.07CAC-40+ 0,11%  4381,10  
25.07Nikkei-225- 0,06%  16617,76  
25.07Kospi+ 0,10%  2012,32  
25.07SSE- 0,07%  3010,56  
22.07Bovespa0,00%  57002,08  
22.07Merval+ 0,43%  15846,54  
  Российский рынок акций:
22.07MICEX+ 0,16%  1926,90  
22.07RTSI- 0,57%  935,98  
  Курс ЦБ:
23.07Доллар+ 1,3959%  64,6270  
23.07Евро+ 1,3500%  71,2513  
  Форекс:
25.07EUR/RUB- 0,21%  70,9770  
25.07USD/RUB+ 0,13%  64,7263  
25.07EUR/CHF+ 0,13%  1,0845  
25.07EUR/JPY- 0,11%  116,4520  
25.07EUR/USD- 0,07%  1,0967  
25.07GBP/USD+ 0,12%  1,3121  
  Нефть:
25.07Brent- 0,22%  45,59  
25.07Light- 0,16%  44,12  
  Металлы:
25.07Золото- 0,51%  1316,70  
25.07Серебро- 0,78%  19,5350  
25.07Никель+ 0,38%  10450  
25.07Алюминий+ 0,28%  1615,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 июля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06721 0,06820 0,06720 0,06794 5470750000 370 819 790,4 0,06711 + 1,237%
ГАЗПРОМ ао 140,60 141,98 139,90 140,70 17760680 2 504 512 572,8 140,60 + 0,071%
ГМКНорНик 9409 9450 9273 9306 117684 1 103 003 407 9400 - 1,000%
Газпрнефть 166,40 166,40 164,95 165,85 44650 7 400 331 166,30 - 0,271%
ЛУКОЙЛ 2854,5 2882,0 2801,0 2829,0 606523 1 722 806 204 2855,0 - 0,911%
МТС-ао 244,35 247,40 242,60 245,20 1811870 444 124 593 243,90 + 0,533%
НЛМК ао 91,22 91,40 88,88 89,96 2451270 220 985 852,2 90,34 - 0,421%
Новатэк ао 649,1 654,0 640,6 642,8 606960 392 953 593 645,9 - 0,480%
Полюс 4552 4580 4500 4564 3681 16 741 912 4564 0,000%
Роснефть 334,00 335,50 332,00 334,00 1254930 418 807 948,5 334,30 - 0,090%
Ростел -ап 64,05 69,70 63,50 65,45 857300 57 525 665 64,00 + 2,266%
РусГидро 0,6595 0,6647 0,6554 0,6635 271775000 179 512 496,6 0,6633 + 0,030%
Сбербанк 138,25 138,66 135,50 136,00 47079530 6 427 259 668,3 137,80 - 1,306%
Сбербанк-п 96,81 96,99 94,70 95,20 6377200 608 167 282 96,40 - 1,245%
СевСт-ао 747,0 752,0 743,0 751,0 410730 307 452 013 747,5 + 0,468%
Сургнфгз 32,225 32,360 31,570 31,980 15346200 490 309 775 32,225 - 0,760%
Сургнфгз-п 33,730 34,045 33,605 33,960 31652300 1 071 434 538,5 33,500 + 1,373%
Татнфт 3ао 320,55 323,00 318,05 323,00 985380 316 822 837,5 319,00 + 1,254%
Транснф ап 157200 159800 156800 158000 1269 200 652 800 156900 + 0,701%
Уркалий-ао 181,20 181,95 179,45 180,00 480330 86 843 938 181,20 - 0,662%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 июля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В понедельник утром, незадолго до начала торговой сессии на Мосбирже, влияние внешнего фона на отечественный рынок можно оценить, как нейтральное. Азия торгуется разнонаправленно, недалеко от уровней предыдущего закрытия. Японский фондовый индикатор Nikkei 225 теряет менее 0,1% в преддверии заседания Банка Японии от 29 июля. Напомню, что ранее глава регулятора заявлял о том, что Японии пока не нужны дополнительные денежные стимулы, чем спровоцировал коррекцию. Китайский CSI 300 растет на 0,3%. Фьючерсные контракты на американский индикатор S&P500 показывают околонулевую динамику, теряя менее 0,1%. Послезавтра, 27 июля, состоится «проходное» заседание ФРС – без последующей пресс-конференции и макропрогнозов. Согласно специальным фьючерсам на CME, вероятность повышения ставки на ближайшем заседании составляет лишь 3,6%. Однако, индекс доллара торгуется на своих максимумах с марта, а вероятность повышения ставки в сентябре составляет 15%, что давит на котировки рисковых активов, к которым относятся, в том числе, нефть, рубль и акции.

Нефтяные котировки показывают околонулевую динамику, снижаясь в пределах 0,1%. Баррель Brent стоит $45,65, а бочка Light - $44,14. Согласно пятничным данным Baker Hughes по действующим буровым установкам, за неделю в США их число выросло на 14 шт., а в Канаде на 4 шт. Судя по всему, вместе с крепким долларом, этот факт оказывает существенное давление на котировки «черного золота».
Учитывая нейтральный внешний фон, дешевую нефть и предстоящие на неделе заседания ЦБ крупнейших мировых экономик, сегодня в первой половине дня ожидаю снижения по ММВБ в пределах 0,5%. На валютном рынке ожидаю роста по паре доллар/рубль в пределах 0,5-1%, поскольку нацвалюту перестанет поддерживать недавно прошедший пик выплат в рамках дивидендного и налогового периода.

Революционный тариф для доступа на рынки США в «Едином счете» от АО «ФИНАМ»: от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 июля 2016 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: S&P 500 неустанно кует рекорды…

В пятницу, 22 июля, американская макроэкономическая статистика выдала только один значимый, но промежуточный результат. Предварительный индекс деловой активности в промышленности США, рассчитываемый Центром экономических исследований Markit, в июле повысился до 52.9 пунктов с 51.3 пунктов в июне, тогда как аналитики предсказывали менее уверенное продвижение до 51.5 пунктов.

Помимо благоприятной статистики в этот день была опубликована очередная порция корпоративной отчетности преимущественно успешного характера. Все это в совокупности обеспечило устойчивый подъем фондовых рынков в течение всей торговой сессии, который возглавили сектора телекоммуникаций и коммунальных услуг. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в уверенном плюсе и добилась выигрыша по итогам недели. При этом индекс S&P 500 при закрытии в 7-й раз за последние 10 биржевых дней обновил исторический максимум.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 53.62 пунктов или 0.29% до 18570.85 пунктов, прирост за неделю составил 0.3%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 9.86 пунктов или 0.46%, закрывшись на уровне 2175.03 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.6%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 26.26 пунктов или 0.52% до значения 5100.16 пунктов, прибавив в течение недели 1.4%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало большинство компаний (22). Лучшего результата добилась крупнейшая платежная система Visa (+1.42%), которая получила по итогам квартала прибыль на акцию за исключением некоторых статей больше, чем ожидалось на Уолл-Стрит. За ней расположились софтверный лидер Microsoft (+1.38%) и ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (+1.34%). Главным же неудачником торгов стал многопрофильный концерн General Electric (-1.63%), сообщивший о сокращении числа заказов на свою продукцию во 2-м квартале. В тройку главных аутсайдеров вошли также промышленный гигант Caterpillar (-0.79%) и производитель популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорация Apple (-0.77%).

Занимающий 2-е место в мире по изготовлению процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices подскочил на 11.9%, увеличив впервые с 2014 г. объем продаж по итогам квартала.

Крупная нефтегазовая компания Southwestern Energy выросла на 9.5%, понеся меньшие, чем прогнозировалось, квартальные убытки и повысив годовой прогноз по добыче энергоресурсов.

Крупная ресторанная сеть мексиканской кухни Chipotle Mexican Grill выиграла 5.8% благодаря предпринятому масштабному комплексу мер для улучшения качества своих блюд, после зафиксированных в прошлом году случаев желудочно-кишечных инфекций у посетителей этих ресторанов.

Крупнейший производитель промышленных и бытовых электроинструментов Stanley Black & Decker прибавил 4.8%, получив квартальную прибыль и выручку выше среднерыночных ожиданий и улучшив целевой прогноз на текущий год.

Электронная платежная система PayPal Holdings опустилась на 6.8% в результате понижения рекомендательной оценки по ее акциям аналитиками Wells Fargo, которые полагают, что заключенное стратегическое партнерство с глобальной платежной системой Visa может привести к повышению стоимости услуг PayPal Holdings.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на 7.60 долларов или 0.6% до значения 1323.40 долларов за тройскую унцию.

Золото потеряло в цене в результате укрепления позиций доллара в корзине мировых валют, в первую очередь за счет существенного продвижения против английского фунта стерлингов. В целом же за вторую подряд проигрышную неделю драгметалл лишился 0.3%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 56 центов или 1.3% до уровня 44.19 долларов за баррель.

Нефть подешевела вследствие усиления доллара и в связи с увеличением общего числа действующих буровых установок в США 4-ю неделю подряд (согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей регулярный их мониторинг). В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе августовских фьючерсов на сентябрьские, уменьшилась на 3.8%.

«Единый счет» стал еще глобальнее: АО «ФИНАМ» открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 июля 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику

В пятницу, 22 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне удешевления акций нефтегазовых и горнодобывающих компаний.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг еврозоны за июль, которые составили 51,9 и 52,7 пункта соответственно по сравнению с 52,8 и 52,8 пунктами месяцем ранее.

Также стоит выделить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг Германии за июль, которые составили 53,7 и 54,6 пункта соответственно по сравнению с 54,5 и 53,7 пунктами месяцем ранее.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,5%, французский CAC 40 поднялся на 0,1%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,1%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,1% и закрылся на отметке 340,33 пункта.

Котировки нефтяной компании Tullow Oil понизились на 2,2% ввиду того, что стоимость нефти марки Brent опустилась ниже отметки в $46 за баррель впервые с середины мая.

Бумаги горнодобывающих компаний BHP Billiton и Anglo American потеряли в цене 1,5%, а стоимость акций Glencore сократилась на 0,8% на фоне снижения стоимости сырья.

Рыночная капитализация испанского кредитора Banco de Sabadell уменьшилась на 7,5% в связи со снижением его квартальной прибыли.

«Единый счет» от АО «ФИНАМ»: теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 22 июля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,5% – до 67,7015 рубля.

Неделя закончилась для национальной валюты ослаблением и обновлением двухнедельных минимумов. Видимо, заявления президента о чрезмерной "перекупленности" рубля все-таки стали для участников негативным сигналом. По мнению экспертов, «россиянину» не удастся вернуться на прежние уровни без существенно роста сырьевого рынка.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,88 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 64,37 рубля. Курс евро составил 71,15 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 71 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 082,2382 млн.

С 23 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,6270 рубля, евро – 71,2513 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 666,5 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0978.



Основные экономические новости на 25 июля 2016 г.


Акционеры "Московской биржи" на ВОСА 2 сентября рассмотрят вопрос о реорганизации биржи путем присоединения к ней 100% дочерних организаций - ЗАО "ФБ ММВБ" и ООО «МБ Технологии». Внеочередное собрание акционеров "Московской биржи" назначено на 2 сентября 2016 года.


"Роснефть" хочет купить еще 89,17% акций ВБРР. В совокупности с уже имеющимися в распоряжении у компании голосующими акциями доля "Роснефти" составит 98,34%.


Польское антимонопольное ведомство выпустило возражения по созданию СП "Северный поток 2". В феврале 2016 года польский регулятор продлил сроки рассмотрения сделки для более детального исследования ее последствий для рынка.


Global Finance отметил в числе лучших Tinkoff Bank и "Сбербанк". Экспертное жюри Global Finance также признало лучшим в четырех категориях премии цифровой банкинг "Сбербанка". "Сбербанк" победил в номинациях "Лучший мобильный банкинг", "Лучшее решение для оплаты счетов", "Лучший проект информационной безопасности" и "Лучший СМС-банк" среди розничных банков.


Объем денежной базы РФ за неделю вырос на 96,3 млрд рублей. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.


Совокупная выручка "Магнита" во 2 квартале вырастет на 12,7%, EBITDA снизится на 13%. Совокупная выручка за 2К16 будет на 0,3% выше благодаря оптовой выручке (которая не учитывается в операционных показателях компании) в размере 265,9 млрд руб., то есть совокупная выручка вырастет на 12,7% г/г.




Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:00-11:45



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Российские акции – технический отбор!

    Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

    План видео-обзора:

    • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
    • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
    • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.