Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.07.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:55 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ отозвал лицензии у московских "Ауэрбанка" и "Юникорбанка", а также у махачкалинского "Нового коммерческого банка"
09:18 Открыть в отдельном окне МВФ существенно понизил прогноз по росту экономики РФ - до 0,2% в 2014 году
23:53 Открыть в отдельном окне Российский рынок завершил четверг без единой динамики, так и не дождавшись новостей из Брюсселя
21:07 Открыть в отдельном окне Арсений Яценюк подал в отставку с поста премьер-министра Украины
21:05 Открыть в отдельном окне Правительство Украины уходит в отставку, российские силовики попадут в новый список санкций ЕС
18:56 Открыть в отдельном окне МЭР: Ряд членов ВТО поддержал позицию России в отношении санкций США
17:47 Открыть в отдельном окне Облигации регионов: доходная возможность или новые риски?
15:25 Открыть в отдельном окне АЕБ: Введение налога с продаж ухудшит условия развития бизнеса в России



Мировые рынки


25.07Dow Jones- 0,02%  17083,80  
25.07NASDAQ- 0,03%  4472,15  
25.07S&P500+ 0,05%  1987,98  
25.07DAX+ 0,42%  9794,06  
25.07FTSE-100+ 0,34%  6821,46  
25.07CAC-40+ 0,78%  4410,65  
25.07Nikkei-225+ 0,98%  15434,68  
25.07Kospi+ 0,32%  2033,15  
25.07SSE+ 0,50%  2115,56  
25.07Bovespa+ 0,97%  57977,56  
25.07Merval+ 1,16%  8232,63  
  Российский рынок акций:
24.07MICEX+ 0,27%  1408,80  
24.07RTSI- 0,19%  1266,72  
  Курс ЦБ:
25.07Доллар+ 0,7713%  35,0786  
25.07Евро+ 0,6366%  47,1702  
  Форекс:
25.07EUR/RUB+ 0,08%  47,20  
25.07USD/RUB+ 0,01%  35,05  
25.07EUR/CHF+ 0,01%  1,22  
25.07EUR/JPY+ 0,02%  137,08  
25.07EUR/USD+ 0,04%  1,35  
25.07GBP/USD+ 0,03%  1,70  
  Нефть:
25.07Brent+ 0,02%  107,09  
25.07Light- 0,07%  102,00  
  Металлы:
25.07Золото+ 0,08%  1291,78  
25.07Серебро+ 0,24%  20,46  
25.07Никель- 0,34%  19095,00  
25.07Алюминий+ 0,45%  2035,13  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 июля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03990 0,04038 0,03970 0,04038 32030280000 1 283 277 278 0,04014 + 0,598%
ГАЗПРОМ ао 136,50 136,83 134,22 135,12 35506120 4 798 037 037,8 136,90 - 1,300%
ГМКНорНик 7190 7200 6980 7039 275482 1 949 354 960 7219 - 2,493%
Газпрнефть 136,05 138,49 134,37 135,00 155530 21 118 786,2 136,83 - 1,337%
ЛУКОЙЛ 1998,5 2004,0 1970,1 1976,7 1056355 2 092 127 211,4 2005,0 - 1,411%
МТС-ао 271,49 272,90 265,60 266,99 3092130 828 903 361,9 271,99 - 1,838%
НЛМК ао 47,75 47,80 46,90 47,27 1687110 79 869 985,7 47,92 - 1,356%
Новатэк ао 356,5 359,0 354,1 354,2 1391040 495 355 135,4 358,0 - 1,075%
Полюс 504 505 498 501 3343 1 671 977,2 501 - 0,060%
Роснефть 222,15 223,99 219,65 220,84 8196260 1 813 790 300,5 222,45 - 0,724%
Ростел -ап 60,14 60,14 59,02 59,02 89800 5 337 303 60,10 - 1,797%
РусГидро 0,6061 0,6109 0,6011 0,6076 377575000 228 790 422,8 0,6070 + 0,099%
Сбербанк 76,76 76,98 75,00 75,16 109401380 8 274 814 488,1 76,87 - 2,225%
Сбербанк-п 61,59 61,80 60,18 61,00 24502500 1 492 455 008 61,80 - 1,294%
СевСт-ао 310,4 312,7 307,2 310,1 1217390 377 043 882 310,5 - 0,129%
Сургнфгз 24,832 25,030 24,549 24,860 15903600 394 290 420 24,882 - 0,088%
Сургнфгз-п 26,432 26,780 26,128 26,260 9246700 242 915 251,7 26,500 - 0,906%
Татнфт 3ао 224,22 224,48 221,62 224,48 1462460 326 549 714 224,90 - 0,187%
Транснф ап 73536 74200 72840 73036 4278 313 933 687 73790 - 1,022%
Уркалий-ао 146,30 146,30 143,67 144,00 2203920 319 707 276,7 146,56 - 1,747%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 июля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В связи с переносом срока решения ЕС по санкциям у инвесторов есть больше времени для выхода из рискованных активов

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга вырос на 0,16% до 1404,58 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 0,19% до отметки 1266,72 пт., а капитализация индекса РТС-2 упала на 0,27% до 1139,39 пт.

В четверг на российском рынке акций снова не было выраженного направленного движения – инвесторы ждали новостей из ЕС по поводу санкций в отношении отечественных компаний, поэтому важных решений не принимали. Тем более, с технической точки зрения консолидация по индексу ММВБ выглядит предпочтительнее всего. В течение дня был опубликован ряд новостей, подтвердивших, что России не стоит бояться санкций, тем не менее, определенное влияние на национальную экономику они все-таки окажут. Так, например, суверенный фонд Норвегии заявил о том, что обеспокоен складывающейся ситуацией, в связи с чем в ближайшее время может пересмотреть свои позиции по российским бумагам. Также тревожной новостью стало предложение повысить НДС до 20%. Пока это только предложение, но правительство, видимо, твердо решило увеличить нагрузку на экономику – сейчас просто обсуждаются средства.

Заметно прибавили в цене акции «ММК» (+3,37%), которые пошли в рост после публикации производственных данных компании. Во II квартале 2014 года выпуск стали увеличился на 6% до 3,4 млн тонн. Стоит отметить, что бумаги российских металлургов сейчас выглядят весьма интересно – они неплохо противостоят коррекции, которая началась по индексу ММВБ в первой половине июля. Таким образом, когда «широкий рынок» начнет восстанавливаться, акции сталелитейщиков могут быть лидерах роста.

Хуже других чувствовали себя бумаги АФК «Система» (-5,33%), падающие на фоне развития конфликта с миноритарием «Башнефти». АО «Система-Инвест» получило уведомление о запрете на списание с лицевого счета принадлежащих ему акций ОАО АНК «Башнефть», что, конечно, было воспринято инвесторами негативно. Данное судебное разбирательство тормозит процесс проведения SPO нефтяной компании и может привести к репутационным потерям.

Во второй половине дня стало известно, что ЕС снова откладывает введение новых санкций против РФ – теперь уже до следующей недели. Инвесторы восприняли это решение нейтрально-позитивно – от переноса срока решения сила воздействия санкций, если они все же будут введены, не меняется. Другой вопрос, что у инвесторов, которые не хотят брать на себя излишние риски, теперь есть больше времени для выхода из рискованных, по их мнению, активов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 июля 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Мировые рынки: США - индексы закрылись разнонаправленно

В четверг, 24 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги разнонаправленно, но вблизи максимальных значений, что было связано как с противоречивой макроэкономической статистикой, так и корпоративными отчетностями за второй квартал.

Из макроэкономической статистики стоит отметить продажи нового жилья в июне, которые снизились на 8,1% до 0,406 млн штук при прогнозе аналитиков в 0,479 млн штук. Кроме того, был опубликован индекс деловой активности в промышленности, который в июле составил 56,3 пункта против прогноза в 57,5 пункта. Между тем, данные по количеству заявок на пособие по безработице наоборот порадовали участников рынка. Так, за прошедшую неделю заявки снизились с 303 тыс. до 284 тыс. (что является минимальным уровнем с февраля 2006 года) против прогноза в 308 тыс.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,017% и закрылся на отметке 17 083,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,049% до уровня 1 987,98 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq потерял 0,036% и достиг отметки 4 472,11 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX снизились на $1,05 до уровня $102,07 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе снизились на $13,9 до $1 290,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась с 2,509% до 2,502%.

В составе индекса "голубых фишек" в основном наблюдалась смешанная динамика акций - в лидерах снижения были бумаги Boeing, Caterpillar и AT&T, в лидерах роста оказались акции Nike, Travelers, IBM. Рыночная капитализация оператора социальной сети Facebook выросла на 5,18% после того, как выручка компании во втором квартале увеличилась вдвое благодаря высоким продажам мобильной рекламы.

Стоимость акций автопроизводителя Ford прибавила 0,34% после публикации данных по чистой прибыли, которая во втором квартале составила $1,31 млрд или 32 цента на акцию по сравнению с $1,23 млрд или 30 центами на бумагу годом ранее.

Бумаги производителя горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar закрылись в минусе на 3,08% после того, как выручка компании снизилась до $14,15 млрд во втором квартале текущего года.

Акции автопроизводителя General Motors снизились на 4,46% ввиду того, что прибыль на акцию во втором квартале составила 58 центов, тогда как аналитики ожидали 59 центов на бумагу.

Рыночная капитализация оператора туристического портала TripAdvisor потеряла 5,19% из-за того, что прибыль на акцию за второй квартал оказалась значительно хуже ожиданий аналитиков.

Котировки акций производителя микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm упали на 6,65%. Так, компания сообщила, что прогнозирует прибыль в текущем году в диапазоне $1,03-1,18 на одну акцию, тогда как аналитики ожидают $1,23 на бумагу

S&P 500

На дневном графике индекс продолжает торговаться внутри "восходящего клина" с верхней границей в районе 2000 пунктов и нижней около 1972 пунктов. Стоит отметить, что динамика внутри структуры постепенно сужается, поэтому в ближайшее время последует выход вниз из текущей формации. Кроме того, стохастические линии находятся в зоне перекупленности, по индикатору Awesome Oscillator сформирована медвежья дивергенция, которая также повышает вероятность развития коррекционного движения.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 июля 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Мировые рынки: Европа - статистика и отчетности движут рынками

В четверг, 24 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне публикации целого блока воодушевляющих статданных, что, по-видимому, могло побудить инвесторов не воздерживаться от принятия рисков. Кроме того, участники торгов продолжают следить за сезоном корпоративных отчетностей.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг Германии за июль, которые составили 52,9 и 56,6 пунктов соответственно по сравнению с 52 и 54,6 пункта в июне. Между тем, аналогичные показатели еврозоны составили 51,9 и 54,4 пункта соответственно, тогда как месяцем ранее значения находились на уровне 51,8 и 52,8 пункта.

Также стоит выделить данные по розничным продажам Великобритании, увеличившимся в июне на 3,6% г/г. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с +3,9% г/г до +3,7% г/г.

Не остались без внимания и макроэкономические данные из Поднебесной, воодушевившие инвесторов. В частности, индекс деловой активности в промышленности HSBC Китая, согласно предварительным данным, составил в июле 52 пункта, тогда как месяцем ранее данный показатель оказался на уровне 50,7 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,3%, французский CAC 40 поднялся на 0,8%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,4%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил порядка 0,4% и закрылся на отметке 344,33 пункта. При этом общей позитивной динамики не поддержала лишь Австрия.

Котировки финского производителя сотовых телефонов Nokia поднялись на 7,3% ввиду того, что квартальная прибыль без учета некоторых статей превысила средние прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация Danske Bank увеличилась на 4,6% на фоне того, что датский кредитор улучшил прогноз по годовой прибыли. Так, чистая прибыль в 2014 году может составить 13 млдр датских крон ($2,3 млрд), тогда как ранее данный показатель прогнозировался на уровне 12 млрд крон.

Лучше рынка смотрелись бумаги ряда кредиторов. Так, акции Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banco Comercial Portugues и Banco de Sabadell прибавили 6,2%, 8,1% и 4% соответственно.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги Logitech International, подорожавшие на 15% в связи с тем, что крупнейший в мире производитель компьютерных мышек улучшил прогноз по операционной прибыли за 2015 год с $145 млн до $170 млн.

Среди аутсайдеров торгов оказался крупнейший в мире производитель химической продукции BASF, акции которого потеряли в цене 1,5% на фоне того, что его квартальная прибыль не оправдала ожидания аналитиков.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 24 июля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 19,8 коп. – до 40,5139 рубля.

Российский рубль теряет свои позиции по отношению к американскому доллару. Однако уже в пятницу компании-экспортеры будут уплачивать НДПИ, что должно обеспечить «россиянину» поддержку. Тем не менее, специалисты не исключают вероятность укрепления доллара с потенциалом движения котировок в район отметки 36 рублей при пробое отметки в 35,25. Геополитическая обстановка продолжит оказывать решающее влияние на поведение рубля на валютном рынке.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,0550 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,8995 рубля. Курс евро составил 47,2 рубля, в среду он составлял 46,917 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $28 993,6983 млн.

С 25 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,0786 рубля, евро – 47,1702 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 1 072,8 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3467.



Основные экономические новости на 25 июля 2014 г.


Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить дивиденды за 1 полугодие 2014 года в размере 60 рублей на акцию. Правлению компании поручено подготовить и утвердить план мероприятий по проведению внеочередного общего собрания акционеров для принятие решение по вопросу выплаты дивидендов.


ММК в 1 полугодии 2014 года увеличил производство стали на 6,9% - до 6,6 млн тонн. Объем экспорта снизился на 8,3% - до 544 тыс. тонн. При этом, по итогам первого полугодия поставки на рынки России и СНГ выросли только на 3%, в то время как импорт увеличился на 26,3%.


Группа "РусГидро" во 2 квартале 2014 года сократила выработку электроэнергии на 11,8%. Основными факторами, повлиявшими на изменение выработки группы "РусГидро" в январе-июне 2014 года, стали сниженный относительно среднемноголетних значений приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада; приток воды в большинство водохранилищ Сибири - на уровне среднемноголетних значений, в Колымское водохранилище - в два раза выше нормы; снижение выработки электроэнергии ТЭС Дальнего Востока в результате повышенной выработки ГЭС в ОЭС Востока и падения потребления; пуск восьмого по счету обновленного гидроагрегата на Саяно-Шушенской ГЭС в мае 2014 года.


Международные резервы РФ за неделю сократились на $4,2 млрд - до $472,5 млрд. Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.


"Газпром" изучает возможности поставок СПГ на балтийское побережье Германии. Основное направление будущего взаимодействия — проработка сбыта и использования СПГ автомобильным и водным транспортом федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Долгосрочная цель — развитие инфраструктуры для бункеровки судов сжиженным природным газом и создание новых возможностей сбыта. В то же время Министерство охраны окружающей среды Турции дало положительное заключение по морскому участку "Южного потока". Морская часть "Южного потока" пройдет более чем в 110 километрах от побережья Турции на глубине до 2200 метров. Укладка первой нитки морского газопровода начнется в российских территориальных водах в конце 2014 года.


"Черкизово" в 1 полугодии 2014 года увеличило продажи мяса птицы на 25%, свинины - на 16%. Объем продаж в сегменте "Свиноводство" в первом полугодии 2014 года вырос на 16% и составил 81 318 тонн свинины в живом весе по сравнению с 70 078 тоннами за аналогичный период 2013 года. Средняя цена реализации в рублях выросла на 50% с 59,24 руб/кг в первом полугодии 2013 года до 88,72 руб/кг в первом полугодии 2014 года. прежде всего введеными в России ограничениями на импорт мяса.


АЕБ: Введение налога с продаж ухудшит условия развития бизнеса в России. В 2001 и 2003 годах налог с продаж уже был признан несоответствующим Конституции РФ, что свидетельствует о юридической сомнительности введения в стране данного налога, считает АЕБ.


События дня на 25 июля 2014 г.


 
Публикация отчетности "Роснефти" за 2 квартал 2014 года по МСФО
 
Закрытие реестра акционеров "Северстали" для участия в ВОСА


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.