Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.07.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:55 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ отозвал лицензии у московских "Ауэрбанка" и "Юникорбанка", а также у махачкалинского "Нового коммерческого банка"
09:18 Открыть в отдельном окне МВФ существенно понизил прогноз по росту экономики РФ - до 0,2% в 2014 году
23:53 Открыть в отдельном окне Российский рынок завершил четверг без единой динамики, так и не дождавшись новостей из Брюсселя
21:07 Открыть в отдельном окне Арсений Яценюк подал в отставку с поста премьер-министра Украины
21:05 Открыть в отдельном окне Правительство Украины уходит в отставку, российские силовики попадут в новый список санкций ЕС
18:56 Открыть в отдельном окне МЭР: Ряд членов ВТО поддержал позицию России в отношении санкций США
17:47 Открыть в отдельном окне Облигации регионов: доходная возможность или новые риски?
15:25 Открыть в отдельном окне АЕБ: Введение налога с продаж ухудшит условия развития бизнеса в России



Мировые рынки


25.07Dow Jones- 0,02%  17083,80  
25.07NASDAQ- 0,03%  4472,15  
25.07S&P500+ 0,05%  1987,98  
25.07DAX+ 0,42%  9794,06  
25.07FTSE-100+ 0,34%  6821,46  
25.07CAC-40+ 0,78%  4410,65  
25.07Nikkei-225+ 0,98%  15434,68  
25.07Kospi+ 0,32%  2033,15  
25.07SSE+ 0,50%  2115,56  
25.07Bovespa+ 0,97%  57977,56  
25.07Merval+ 1,16%  8232,63  
  Российский рынок акций:
24.07MICEX+ 0,27%  1408,80  
24.07RTSI- 0,19%  1266,72  
  Курс ЦБ:
25.07Доллар+ 0,7713%  35,0786  
25.07Евро+ 0,6366%  47,1702  
  Форекс:
25.07EUR/RUB+ 0,08%  47,20  
25.07USD/RUB+ 0,01%  35,05  
25.07EUR/CHF+ 0,01%  1,22  
25.07EUR/JPY+ 0,02%  137,08  
25.07EUR/USD+ 0,04%  1,35  
25.07GBP/USD+ 0,03%  1,70  
  Нефть:
25.07Brent+ 0,02%  107,09  
25.07Light- 0,07%  102,00  
  Металлы:
25.07Золото+ 0,08%  1291,78  
25.07Серебро+ 0,24%  20,46  
25.07Никель- 0,34%  19095,00  
25.07Алюминий+ 0,45%  2035,13  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 июля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,039900 0,040380 0,039700 0,040380 32030280000 1 283 277 278 0,040140 + 0,598%
ГАЗПРОМ ао 136,50 136,83 134,22 135,12 35506120 4 798 037 037,8 136,90 - 1,300%
ГМКНорНик 7190 7200 6980 7039 275482 1 949 354 960 7219 - 2,493%
Газпрнефть 136,05 138,49 134,37 135,00 155530 21 118 786,2 136,83 - 1,337%
ЛУКОЙЛ 1998,5 2004,0 1970,1 1976,7 1056355 2 092 127 211,4 2005,0 - 1,411%
МТС-ао 271,49 272,90 265,60 266,99 3092130 828 903 361,9 271,99 - 1,838%
НЛМК ао 47,75 47,80 46,90 47,27 1687110 79 869 985,7 47,92 - 1,356%
Новатэк ао 356,5 359,0 354,1 354,2 1391040 495 355 135,4 358,0 - 1,075%
Полюс 503,8 504,8 497,5 500,5 3343 1 671 977,2 500,8 - 0,060%
Роснефть 222,15 223,99 219,65 220,84 8196260 1 813 790 300,5 222,45 - 0,724%
Ростел -ап 60,14 60,14 59,02 59,02 89800 5 337 303 60,10 - 1,797%
РусГидро 0,6061 0,6109 0,6011 0,6076 377575000 228 790 422,8 0,6070 + 0,099%
Сбербанк 76,76 76,98 75,00 75,16 109401380 8 274 814 488,1 76,87 - 2,225%
Сбербанк-п 61,59 61,80 60,18 61,00 24502500 1 492 455 008 61,80 - 1,294%
СевСт-ао 310,4 312,7 307,2 310,1 1217390 377 043 882 310,5 - 0,129%
Сургнфгз 24,832 25,030 24,549 24,860 15903600 394 290 420 24,882 - 0,088%
Сургнфгз-п 26,432 26,780 26,128 26,260 9246700 242 915 251,7 26,500 - 0,906%
Татнфт 3ао 224,2 224,5 221,6 224,5 1462460 326 549 714 224,9 - 0,187%
Транснф ап 73536 74200 72840 73036 4278 313 933 687 73790 - 1,022%
Уркалий-ао 146,30 146,30 143,67 144,00 2203920 319 707 276,7 146,56 - 1,747%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 июля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В связи с переносом срока решения ЕС по санкциям у инвесторов есть больше времени для выхода из рискованных активов

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга вырос на 0,16% до 1404,58 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 0,19% до отметки 1266,72 пт., а капитализация индекса РТС-2 упала на 0,27% до 1139,39 пт.

В четверг на российском рынке акций снова не было выраженного направленного движения – инвесторы ждали новостей из ЕС по поводу санкций в отношении отечественных компаний, поэтому важных решений не принимали. Тем более, с технической точки зрения консолидация по индексу ММВБ выглядит предпочтительнее всего. В течение дня был опубликован ряд новостей, подтвердивших, что России не стоит бояться санкций, тем не менее, определенное влияние на национальную экономику они все-таки окажут. Так, например, суверенный фонд Норвегии заявил о том, что обеспокоен складывающейся ситуацией, в связи с чем в ближайшее время может пересмотреть свои позиции по российским бумагам. Также тревожной новостью стало предложение повысить НДС до 20%. Пока это только предложение, но правительство, видимо, твердо решило увеличить нагрузку на экономику – сейчас просто обсуждаются средства.

Заметно прибавили в цене акции «ММК» (+3,37%), которые пошли в рост после публикации производственных данных компании. Во II квартале 2014 года выпуск стали увеличился на 6% до 3,4 млн тонн. Стоит отметить, что бумаги российских металлургов сейчас выглядят весьма интересно – они неплохо противостоят коррекции, которая началась по индексу ММВБ в первой половине июля. Таким образом, когда «широкий рынок» начнет восстанавливаться, акции сталелитейщиков могут быть лидерах роста.

Хуже других чувствовали себя бумаги АФК «Система» (-5,33%), падающие на фоне развития конфликта с миноритарием «Башнефти». АО «Система-Инвест» получило уведомление о запрете на списание с лицевого счета принадлежащих ему акций ОАО АНК «Башнефть», что, конечно, было воспринято инвесторами негативно. Данное судебное разбирательство тормозит процесс проведения SPO нефтяной компании и может привести к репутационным потерям.

Во второй половине дня стало известно, что ЕС снова откладывает введение новых санкций против РФ – теперь уже до следующей недели. Инвесторы восприняли это решение нейтрально-позитивно – от переноса срока решения сила воздействия санкций, если они все же будут введены, не меняется. Другой вопрос, что у инвесторов, которые не хотят брать на себя излишние риски, теперь есть больше времени для выхода из рискованных, по их мнению, активов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 июля 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Мировые рынки: США - индексы закрылись разнонаправленно

В четверг, 24 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги разнонаправленно, но вблизи максимальных значений, что было связано как с противоречивой макроэкономической статистикой, так и корпоративными отчетностями за второй квартал.

Из макроэкономической статистики стоит отметить продажи нового жилья в июне, которые снизились на 8,1% до 0,406 млн штук при прогнозе аналитиков в 0,479 млн штук. Кроме того, был опубликован индекс деловой активности в промышленности, который в июле составил 56,3 пункта против прогноза в 57,5 пункта. Между тем, данные по количеству заявок на пособие по безработице наоборот порадовали участников рынка. Так, за прошедшую неделю заявки снизились с 303 тыс. до 284 тыс. (что является минимальным уровнем с февраля 2006 года) против прогноза в 308 тыс.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,017% и закрылся на отметке 17 083,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,049% до уровня 1 987,98 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq потерял 0,036% и достиг отметки 4 472,11 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX снизились на $1,05 до уровня $102,07 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе снизились на $13,9 до $1 290,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась с 2,509% до 2,502%.

В составе индекса "голубых фишек" в основном наблюдалась смешанная динамика акций - в лидерах снижения были бумаги Boeing, Caterpillar и AT&T, в лидерах роста оказались акции Nike, Travelers, IBM. Рыночная капитализация оператора социальной сети Facebook выросла на 5,18% после того, как выручка компании во втором квартале увеличилась вдвое благодаря высоким продажам мобильной рекламы.

Стоимость акций автопроизводителя Ford прибавила 0,34% после публикации данных по чистой прибыли, которая во втором квартале составила $1,31 млрд или 32 цента на акцию по сравнению с $1,23 млрд или 30 центами на бумагу годом ранее.

Бумаги производителя горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar закрылись в минусе на 3,08% после того, как выручка компании снизилась до $14,15 млрд во втором квартале текущего года.

Акции автопроизводителя General Motors снизились на 4,46% ввиду того, что прибыль на акцию во втором квартале составила 58 центов, тогда как аналитики ожидали 59 центов на бумагу.

Рыночная капитализация оператора туристического портала TripAdvisor потеряла 5,19% из-за того, что прибыль на акцию за второй квартал оказалась значительно хуже ожиданий аналитиков.

Котировки акций производителя микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm упали на 6,65%. Так, компания сообщила, что прогнозирует прибыль в текущем году в диапазоне $1,03-1,18 на одну акцию, тогда как аналитики ожидают $1,23 на бумагу

S&P 500

На дневном графике индекс продолжает торговаться внутри "восходящего клина" с верхней границей в районе 2000 пунктов и нижней около 1972 пунктов. Стоит отметить, что динамика внутри структуры постепенно сужается, поэтому в ближайшее время последует выход вниз из текущей формации. Кроме того, стохастические линии находятся в зоне перекупленности, по индикатору Awesome Oscillator сформирована медвежья дивергенция, которая также повышает вероятность развития коррекционного движения.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 июля 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Мировые рынки: Европа - статистика и отчетности движут рынками

В четверг, 24 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне публикации целого блока воодушевляющих статданных, что, по-видимому, могло побудить инвесторов не воздерживаться от принятия рисков. Кроме того, участники торгов продолжают следить за сезоном корпоративных отчетностей.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг Германии за июль, которые составили 52,9 и 56,6 пунктов соответственно по сравнению с 52 и 54,6 пункта в июне. Между тем, аналогичные показатели еврозоны составили 51,9 и 54,4 пункта соответственно, тогда как месяцем ранее значения находились на уровне 51,8 и 52,8 пункта.

Также стоит выделить данные по розничным продажам Великобритании, увеличившимся в июне на 3,6% г/г. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с +3,9% г/г до +3,7% г/г.

Не остались без внимания и макроэкономические данные из Поднебесной, воодушевившие инвесторов. В частности, индекс деловой активности в промышленности HSBC Китая, согласно предварительным данным, составил в июле 52 пункта, тогда как месяцем ранее данный показатель оказался на уровне 50,7 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,3%, французский CAC 40 поднялся на 0,8%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,4%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил порядка 0,4% и закрылся на отметке 344,33 пункта. При этом общей позитивной динамики не поддержала лишь Австрия.

Котировки финского производителя сотовых телефонов Nokia поднялись на 7,3% ввиду того, что квартальная прибыль без учета некоторых статей превысила средние прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация Danske Bank увеличилась на 4,6% на фоне того, что датский кредитор улучшил прогноз по годовой прибыли. Так, чистая прибыль в 2014 году может составить 13 млдр датских крон ($2,3 млрд), тогда как ранее данный показатель прогнозировался на уровне 12 млрд крон.

Лучше рынка смотрелись бумаги ряда кредиторов. Так, акции Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banco Comercial Portugues и Banco de Sabadell прибавили 6,2%, 8,1% и 4% соответственно.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги Logitech International, подорожавшие на 15% в связи с тем, что крупнейший в мире производитель компьютерных мышек улучшил прогноз по операционной прибыли за 2015 год с $145 млн до $170 млн.

Среди аутсайдеров торгов оказался крупнейший в мире производитель химической продукции BASF, акции которого потеряли в цене 1,5% на фоне того, что его квартальная прибыль не оправдала ожидания аналитиков.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


24.07Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,06%  90,790
24.07Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,18%  94,780
24.07Индекс гос обл RGBI- 0,21%  125,750
Лидеры объёмов ММВБ 24 июля 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РусГидро07 96,60 37,4909,853806 128 00002.02.2023 13.02.2018
НЛМК БО-11 99,01 38,3608,682246 796 06220.07.2023 28.07.2016
СпартакБО1 100,00 30,30014,211230 900 00002.05.2017 10.11.2015
iРОСНАНО 3 98,00 7,0709,832203 422 52720.12.2017 
ВТБ БО-26 100,00 6,0209,876199 191 11323.06.2020 30.06.2016
Лидеры объёмов ММВБ 24 июля 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25068 100,29 50,9607,9854429 748 50820.08.2014 
ОФЗ 26212 85,83 32,6409,0733419 951 67319.01.2028 
ОФЗ 26207 94,40 34,6109,1057348 761 49403.02.2027 
ОФЗ 26203 97,10 31,9508,6618284 478 79303.08.2016 
ОФЗ 25079 99,08 9,5908,2832110 709 10103.06.2015 
Лидеры объёмов ММВБ 24 июля 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Оренб35002 102,14 9,34010,668144 137 08514.06.2021 
КОМИ 10 об 99,05 5,78010,025133 693 28915.12.2016 
СамарОбл10 99,80 3,84010,46518 128 87201.07.2021 
БелгОб2014 100,77 7,00010,79816 291 79821.06.2021 
Якут 35005 97,20 0,22010,20213 093 81224.04.2018 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 24 июля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 19,8 коп. – до 40,5139 рубля.

Российский рубль теряет свои позиции по отношению к американскому доллару. Однако уже в пятницу компании-экспортеры будут уплачивать НДПИ, что должно обеспечить «россиянину» поддержку. Тем не менее, специалисты не исключают вероятность укрепления доллара с потенциалом движения котировок в район отметки 36 рублей при пробое отметки в 35,25. Геополитическая обстановка продолжит оказывать решающее влияние на поведение рубля на валютном рынке.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,0550 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,8995 рубля. Курс евро составил 47,2 рубля, в среду он составлял 46,917 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $28 993,6983 млн.

С 25 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,0786 рубля, евро – 47,1702 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 1 072,8 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3467.



Основные экономические новости на 25 июля 2014 г.


Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить дивиденды за 1 полугодие 2014 года в размере 60 рублей на акцию. Правлению компании поручено подготовить и утвердить план мероприятий по проведению внеочередного общего собрания акционеров для принятие решение по вопросу выплаты дивидендов.


ММК в 1 полугодии 2014 года увеличил производство стали на 6,9% - до 6,6 млн тонн. Объем экспорта снизился на 8,3% - до 544 тыс. тонн. При этом, по итогам первого полугодия поставки на рынки России и СНГ выросли только на 3%, в то время как импорт увеличился на 26,3%.


Группа "РусГидро" во 2 квартале 2014 года сократила выработку электроэнергии на 11,8%. Основными факторами, повлиявшими на изменение выработки группы "РусГидро" в январе-июне 2014 года, стали сниженный относительно среднемноголетних значений приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада; приток воды в большинство водохранилищ Сибири - на уровне среднемноголетних значений, в Колымское водохранилище - в два раза выше нормы; снижение выработки электроэнергии ТЭС Дальнего Востока в результате повышенной выработки ГЭС в ОЭС Востока и падения потребления; пуск восьмого по счету обновленного гидроагрегата на Саяно-Шушенской ГЭС в мае 2014 года.


Международные резервы РФ за неделю сократились на $4,2 млрд - до $472,5 млрд. Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.


"Газпром" изучает возможности поставок СПГ на балтийское побережье Германии. Основное направление будущего взаимодействия — проработка сбыта и использования СПГ автомобильным и водным транспортом федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Долгосрочная цель — развитие инфраструктуры для бункеровки судов сжиженным природным газом и создание новых возможностей сбыта. В то же время Министерство охраны окружающей среды Турции дало положительное заключение по морскому участку "Южного потока". Морская часть "Южного потока" пройдет более чем в 110 километрах от побережья Турции на глубине до 2200 метров. Укладка первой нитки морского газопровода начнется в российских территориальных водах в конце 2014 года.


"Черкизово" в 1 полугодии 2014 года увеличило продажи мяса птицы на 25%, свинины - на 16%. Объем продаж в сегменте "Свиноводство" в первом полугодии 2014 года вырос на 16% и составил 81 318 тонн свинины в живом весе по сравнению с 70 078 тоннами за аналогичный период 2013 года. Средняя цена реализации в рублях выросла на 50% с 59,24 руб/кг в первом полугодии 2013 года до 88,72 руб/кг в первом полугодии 2014 года. прежде всего введеными в России ограничениями на импорт мяса.


АЕБ: Введение налога с продаж ухудшит условия развития бизнеса в России. В 2001 и 2003 годах налог с продаж уже был признан несоответствующим Конституции РФ, что свидетельствует о юридической сомнительности введения в стране данного налога, считает АЕБ.


События дня на 25 июля 2014 г.


 
Публикация отчетности "Роснефти" за 2 квартал 2014 года по МСФО
 
Закрытие реестра акционеров "Северстали" для участия в ВОСА


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.