Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.07.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:05 Открыть в отдельном окне "Что может противопоставить гражданское общество "суверенной вертикали"?" Сейчас в эфире!
18:00 Открыть в отдельном окне США: расходы на строительство в сентябре выросли на 0,6%, как и ожидалось
17:06 Открыть в отдельном окне Вебинар "Биржевой ужин" начнется в 17:00 мск
16:56 Открыть в отдельном окне Великобритания: конфедерация британской промышленности повысила прогноз по темпам роста ВВП страны в 2012 и 2013 гг.
16:30 Открыть в отдельном окне Величина свободного денежного потока "Роснефти" выросла, но чистый долг практически не изменился
16:30 Открыть в отдельном окне США: производительность труда (предв.) выросла в третьем квартале на 1,9%, ожидалось увеличение на 1,6%
17:43 Открыть в отдельном окне Цинк: цены падают в связи с ухудшением перспектив развития экономики из-за кризиса в Lehman Brothers
10:02 Открыть в отдельном окне Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России составляют 669,7 и 225,8 млрд рублей соответственно



Мировые рынки


25.07Dow Jones 15542,24  
25.07NASDAQ 3579,57  
25.07S&P500 1685,94  
25.07DAX 8280,24  
25.07FTSE-100 6557,39  
25.07CAC-40 3932,40  
25.07Nikkei-225 14562,93  
25.07Kospi 1909,61  
25.07SSE 2021,17  
25.07Bovespa 48374,23  
25.07Merval 3426,44  
  Российский рынок акций:
25.07MICEX 1401,62  
25.07RTSI 1369,36  
  Курс ЦБ:
25.07Доллар+ 0,1102%  32,3462  
25.07Евро+ 0,2393%  42,7229  
  Форекс:
25.07EUR/RUB 43,04  
25.07USD/RUB 32,63  
12.07EUR/CHF 1,24  
25.07EUR/JPY 131,70  
25.07EUR/USD 1,32  
25.07GBP/USD 1,53  
  Нефть:
25.07Brent 106,76  
25.07Light 104,79  
  Металлы:
25.07Золото 1314,12  
25.07Серебро 19,94  
25.07Никель 14197,00  
25.07Алюминий 1835,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 июля 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046700 0,046760 0,046170 0,046530 21047460000 977 511 560 0,046550 - 0,043%
ГАЗПРОМ ао 126,72 128,18 125,60 127,81 28105020 3 565 564 282,7 127,17 + 0,503%
ГМКНорНик 4698 4731 4600 4616 286743 1 331 229 436 4725 - 2,307%
Газпрнефть 121,21 122,48 118,11 118,80 522640 62 367 129,5 121,87 - 2,519%
ЛУКОЙЛ 1998,0 2008,5 1984,0 1994,1 935456 1 865 184 987,2 2005,3 - 0,559%
МТС-ао 277,75 283,99 275,50 280,57 1567590 441 117 719,9 278,95 + 0,581%
НЛМК ао 48,55 48,80 47,02 47,21 3398340 162 890 630,7 48,68 - 3,020%
Новатэк ао 346,1 352,8 345,6 348,0 362940 126 434 646,9 348,3 - 0,063%
Полюс 907,8 911,6 878,2 882,0 9396 8 331 608,2 904,1 - 2,444%
Роснефть 242,00 242,64 240,03 240,82 2100490 506 517 349,8 242,65 - 0,754%
Ростел -ап 78,77 79,10 78,21 79,08 115800 9 125 992 78,60 + 0,611%
РусГидро 0,5912 0,5916 0,5752 0,5760 684709000 399 834 154 0,5910 - 2,538%
Сбербанк 96,20 96,97 95,56 95,77 85348320 8 203 901 283,5 96,46 - 0,715%
Сбербанк-п 74,34 74,78 73,32 73,32 5244100 387 559 771 74,43 - 1,491%
СевСт-ао 252,4 254,3 245,5 246,9 2206140 548 355 834 253,5 - 2,604%
Сургнфгз 26,585 26,750 26,520 26,654 11030200 294 080 525,8 26,643 + 0,041%
Сургнфгз-п 21,240 21,522 21,175 21,447 9792400 209 874 220,3 21,240 + 0,975%
Татнфт 3ао 205,8 207,1 203,6 207,0 971510 199 360 201 206,1 + 0,446%
Транснф ап 82070 82679 81506 81870 2448 201 505 632 82525 - 0,794%
Уркалий-ао 192,77 194,10 185,55 186,37 7144690 1 345 149 889,9 193,96 - 3,913%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 июля 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС на вечерней торговой сессии среды снизился на 0,04% до 1368,84 пт., фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре упал на 0,51% до отметки 1358,5 пт.

Значительно хуже рынка торговались бумаги "АвтоВАЗа" (-2,4%) после публикации отчетности компании за первое полугодие 2013 года по РСБУ. Чистый убыток автопроизводителя по итогам отчетного периода составил 3,7 млрд руб., что значительно больше аналогичного показателя за 2012 год - 469 млн руб. При этом выручка компании снизилась почти на 4% до 81,4 млрд руб. Продажи автомобилей под маркой "АвтоВАЗ" в первом полугодии сократились на 6,7%, а по итогам года топ-менеджмент компании ожидает снижение на 10%. Думаю, что такие ожидания не прибавляют инвесторам оптимизма, ведь операционные показатели производителя выглядят хуже рынка (в основном, за счет роста импорта дешевых зарубежных моделей).

Второй день подряд происходили распродажи бумаг "Уралкалия" (-2,29%) на фоне новостей о том, что лимит обратного выпуска подходит к концу. Инвесторы опасаются, что, лишившись поддержки, акции компании продолжат свое снижение. С технической точки зрения снижение может продолжиться к 180 руб. за акцию - в район минимальных значений октября 2011 года.

На фоне снижения американских индексов S&P500 и DJI после открытия торгов в “плюсе” смог завершить день только Nasdaq Comp. Причиной этому послужила публикация отчетности Facebook за второй квартал 2013 года. Оказалось, что компания улучшила свои финансовые показатели практически по всем статьям. Выручка выросла на 53% до $1,81 млрд., а чистая прибыль – до $488 млн. При этом активно росло количество пользователей мобильного приложения (на 51% до 819 млн. человек), что позволило увеличить долю мобильного сектора в структуре доходов до 40%. В целом, результаты деятельности компании были восприняты позитивно, и к концу торговой сессии акции Facebook выросли на внушительные 16,75%.

В США снова обостряется противостояние республиканцев и демократов вокруг вопроса о повышении планки госдолга страны. Обе партии имеют жесткую позицию: республиканцы требуют сокращения расходной части бюджета, а демократы во главе с президентом страны Б. Обамой не готовы к снижению социальных расходов. Если данное противостояние будет затягиваться, то американский фондовый рынок может скорректироваться на 5-10% в самое ближайшее время.

Российские фондовые индексы в такой ситуации могут оказаться вблизи минимумов года, правда, стоит отметить, что обычно политики США не допускают сильного обострения конфликта. Открытие российского рынка, скорее всего, пройдет с понижением, чему, в частности, будет способствовать негативная динамика основных биржевых индикаторов стран АТР.



Рынок облигаций


24.07Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  93,330
24.07Индекс мун обл MOEX MBICP0,00%  97,390
24.07Индекс гос обл RGBI- 0,19%  136,150
Лидеры объёмов ММВБ 24 июля 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
АИЖК-11 А2 100,50 6,4100,741552 750 00015.09.2043 15.04.2020
РЖД-12обл 102,35 14,3507,755409 437 50016.05.2019 21.11.2016
РосбанкБО7 101,50 33,9708,055263 726 01401.03.2016 
ФСК ЕЭС-25 102,40 26,6207,833204 711 02414.09.2027 04.10.2016
РусфинБО-3 102,48 22,7408,0117184 964 26502.11.2015 06.11.2014
Лидеры объёмов ММВБ 24 июля 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,79 25,6705,88701 038 717 48813.03.2014 
ОФЗ 25079 101,62 9,4006,1519334 153 68303.06.2015 
ОФЗ 26211 99,40 36,2507,217225 392 15825.01.2023 
ОФЗ 26212 95,45 35,1607,7217193 685 79919.01.2028 
ОФЗ 25080 103,85 18,4506,323125 917 08719.04.2017 
Лидеры объёмов ММВБ 24 июля 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2013 100,02 1,1408,2310189 307 08113.07.2018 
Удмуртия-6 104,30 10,7208,133170 902 00005.12.2017 
ВоронежОб5 102,10 9,7208,082102 101 02117.12.2017 
ВолгогОб12 99,85 14,5008,23334 947 50014.06.2018 
Башкорт7об 101,90 11,9907,91230 939 89729.11.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 24 июля, российская валюта ослабила свои позиции по отношению к доллару и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов составила 37.12 рубля.

В ходе вчерашних валютных торгов рубль слегка ослабил свои позиции против «американца» и «европейца» ввиду снижения нефтяных котировок. Тем временем, фактор налоговых выплат пока не оказал отечественной валюте должной поддержки.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32.46 рубля, на закрытии торгового дня во вторник стоимость доллара составляла 32,335 рубля. Курс евро составил 42.83 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 42,7595 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 577.4371 млн.

С 25 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,3462, евро – 42,7229.


Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 850,2 млрд рублей, на депозитах остались на уровне 125,1 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3212.



Основные экономические новости на 25 июля 2013 г.


Арбитражный суд Краснодарского края подтвердил решение регионального УФАС о виновности сочинских "дочек" "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" в сговоре цен на бензин. "Дочки" компаний не согласились с решением Краснодарского УФАС России и обратились в судебные инстанции, однако Арбитражный суд Краснодарского края подтвердил законность действий Краснодарского УФАС России.

С 1 октября 2013 года иностранные граждане смогут иметь долю более четверти в капитале российских малых предприятий - имеющиеся ограничения отменяются.

В России в июне 2013 года потребительские цены возросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4% (в среднем по странам ЕС уровень цен практически не изменился), за период с начала 2013 года - на 3,5% (в среднем по ЕС - на 0,7%).

Банк России с 1 сентября 2013 года получит функции мегарегулятора в целях повышения стабильности функционирования финансового рынка и эффективности надзора за его субъектами, создания единого регулятора рынка капиталов, а также преодоления дублирования функций различных органов.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" за 1 полугодие 2013 года по РСБУ составила 156,375 млрд рублей, что в 1,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка компании от продаж выросла на 7,9% - до 21,123 млрд руб., себестоимость продаж увеличилась на 18,8% - до 9,975 млрд рублей.


События дня на 25 июля 2013 г.


 
Заседание совета директоров "Энел ОГК-5"
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Публикация операционных результатов "Фармстандарта" за 1 полугодие 2013 года
 
Публикация операционных результатов Polyus Gold за 1 полугодие 2013 года
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Заседание совета директоров "ИНТЕР РАО ЕЭС"
 
Публикация финансовых и операционных результатов деятельности "Яндекса" за 2 квартал 2013 года


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.