Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.07.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


25.07Dow Jones 12665,38  
25.07NASDAQ 2854,99  
25.07S&P500 1338,07  
25.07DAX 6402,19  
25.07FTSE-100 5499,94  
25.07CAC-40 3081,21  
25.07Nikkei-225 8365,90  
25.07Kospi 1769,31  
25.07SSE 2136,15  
25.07Bovespa 52607,54  
25.07Merval 2395,24  
  Российский рынок акций:
25.07MICEX 1370,47  
25.07RTSI 1318,31  
  Курс ЦБ:
25.07Доллар+ 0,7919%  32,6324  
25.07Евро+ 0,9586%  39,5374  
  Нефть:
25.07Brent 104,38  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 июля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05087 0,05215 0,05050 0,05107 48273770000 2 485 322 153 0,05121 - 0,273%
ГАЗПРОМ ао 144,94 148,29 144,23 145,99 37204570 5 450 372 221,3 145,80 + 0,130%
ГМКНорНик 4940 5080 4905 4930 257685 1 284 061 921 4961 - 0,625%
Газпрнефть 147,63 151,40 146,21 147,23 239860 35 546 260,1 148,50 - 0,855%
ЛУКОЙЛ 1780,2 1800,0 1773,2 1774,8 1317592 2 355 965 875,2 1781,0 - 0,348%
МТС-ао 224,24 224,94 221,00 223,84 1004750 224 496 810,7 225,52 - 0,745%
НЛМК ао 50,20 51,50 50,18 50,85 4062890 206 852 753,3 50,72 + 0,256%
Новатэк ао 341,1 348,5 340,0 343,0 1061010 365 484 597,3 345,0 - 0,580%
Полюс 971 993 957 957 30729 29 919 331,8 970 - 1,340%
Роснефть 196,77 199,71 191,70 192,48 13792140 2 694 919 871,3 197,53 - 2,557%
Ростел -ап 77,13 79,30 76,70 77,81 185000 14 453 607 77,48 + 0,426%
РусГидро 0,7951 0,8137 0,7900 0,8050 457714000 367 835 895,1 0,8015 + 0,437%
Сбербанк 83,99 87,18 83,01 86,90 204528680 17 567 620 060,5 84,45 + 2,901%
Сбербанк-п 60,91 62,91 60,50 61,91 26181900 1 624 137 412 61,66 + 0,405%
СевСт-ао 341,0 348,5 336,7 342,1 1581340 542 303 440 343,5 - 0,408%
Сургнфгз 25,674 26,087 25,565 25,769 28014700 723 668 765,5 25,930 - 0,621%
Сургнфгз-п 18,072 18,298 17,990 18,245 10839700 196 939 980,9 18,193 + 0,286%
Татнфт 3ао 183,50 189,45 182,70 186,77 1737780 324 061 096,9 185,15 + 0,875%
Транснф ап 47987 49680 47800 48700 7898 387 001 020 48645 + 0,113%
Уркалий-ао 265,26 272,65 264,49 267,78 2428270 653 911 007,8 267,01 + 0,288%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 июля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии снизился на 0,39% до 9306,22 пункта, на основной сессии он снизился на 1,34% до уровня 9342,53 пункта.

Акции ОАО «НОВАТЭК» подорожали на 0,6%. Компания опровергла информацию о заключении контракта на поставку сырья с германской EnBW, но ее руководство заявляет о планах по расширению бизнеса в Европе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Глава «НОВАТЭКа» А. Михельсон также объявил вчера о планах компании приобрести до конца 2012 г. российского газового трейдера в целях развития регионального бизнеса.

Динамика цен на газ поддерживает спрос на бумаги «НОВАТЭКа». Ограничения, вводимые в США на процесс формирования позиций в секторе торговли сырьевыми фьючерсами, которые будут фактически замедлять для игроков возможности по наращиванию позиций, не затронули значительную часть форвардных контрактов на газ. Вероятно, это обстоятельство является ключевым с точки зрения текущей динамики цен на природный газ.

Акции ОАО «Газпром» вчера снизились на 1,4%, вероятно, отыграв свою роль «индексной» бумаги, а также отразив в ценах неблагоприятную информацию, касающуюся американских аналогов корпорации. Кроме того, на цены акций «Газпрома» традиционно сильное влияние оказывает динамика котировок иностранных аналогов. Между тем, акции одного из лидеров газовой индустрии США, Chesapeake Energy Corporation, довольно активно снижались в преддверии основной фазы сезона отчетности американских предприятий ТЭК. Поводом послужила информация достаточно крупной исследовательской структуры США, ITG Investment Research – по ее оценкам, доказанные запасы Chesapeake могут быть на 30% меньше, чем указывается в ее публикуемой статистике. Между тем, по данным Thomson Financial, одного из мировых лидеров в сфере финансовой информации, в июне отмечалась активизация покупок акций Chesapeake инсайдерами.

Акции ОАО «Роснефть» вчера выглядели лучше рынка. BP подтвердила начало переговоров с ОАО «Роснефть» о возможной покупке «Роснефтью» акционерной доли британской компании в ОАО «ТНК-BP».

Правительства Испании, Италии и Франции вчера в совместном заявлении призвали к незамедлительному исполнению решений, принятых на последнем саммите Евросоюза. В документе говорится, что 28-29 июня саммит ЕС подтвердил приверженность еврозоны «сделать все необходимое, чтобы обеспечить финансовую стабильность зоны евро, в особенности, используя инструменты фондов EFSF и ESM эффективно и эластично». В заявлении не указывается конкретных предложений по применению ресурсов фондов стабильности, при этом отмечается «внушающее беспокойство несоответствие между решениями, принятыми на саммите ЕС и их внедрением в практику».

Премьер-министр Греции А.Самарас в своем вчерашнем заявлении объявил о способности нового правительства восстановить положительные темпы роста экономики Греции «в начале 2014 года». А.Самарас подчеркнул, что будет настаивать на заключении сделки с иностранными кредиторами «как можно скорее», чтобы выиграть время для реформ, которые являются ключевыми для предоставления Греции займов в рамках заключенных ранее соглашений. «Затем мы продемонстрируем, что для достижения наших целей некоторые вещи должны измениться, а именно те, которые ухудшают и углубляют рецессию», - заявил греческий премьер. Между тем, в СМИ вчера появились сообщения со ссылкой на источники в руководстве ЕС, что Греции потребуется дополнительная реструктуризация долга. Рынок ожидает вероятного появления сегодня первой информации о результатах переговоров греческого правительства и «тройки» кредиторов – ЕС, МВФ и ЕЦБ.

Согласно заявлению А. Тернера, главы регулирующей структуры финансового рынка Великобритании Financial Services Authority, проблемы с нарушениями в определении ставки LIBOR решены, и целью теперь является формирование устойчивой системы их определения в будущем.

Индекс делового климата в еврозоне, рассчитанный агентством Markit, в июле не изменился по отношению к своему значению за предыдущий месяц. Индекс цен на жилье в США вырос в мае на 0,8% (м/м) по сравнению с 0,9% в среднем за месяц с февраля по апрель. В годовом исчислении индекс впервые за последние годы вышел на отметки положительного прироста, который составил 3,7%.

Июльский региональный индекс производственно климата, рассчитанный ФРБ Ричмонда, снизился до минимального с 2009 г. уровня в -17 пунктов. В то же время, индикатор производственного климата в США, рассчитанный агентством Markit, в июле сохранил позиции на территории экспансии, составив 51,8 пункта по сравнению с 52,5 в июне. Тем не менее, тенденция индексов заказов на товары длительного пользования в США, продемонстрированная в середине II кв. 2012 г., позволяет рассчитывать на то, что выходящие данные этого показателя в четверг не разочаруют инвесторов.

Согласно данным отчетности 24% компаний, чьи бумаги входят в расчет индекса S&P500, 68% эмитентов опубликовали данные операционной прибыли, превысившие рыночные прогнозы. В то же время, ряд компаний, публиковавших свои данные вчера, продемонстрировали менее благоприятные, чем ожидалось, результаты. В частности, прирост выручки и прибыли корпорации Apple, хотя и превысил в годовом исчислении 20%, но оказался ниже еще более высоких рыночных прогнозов. Надо отметить, впрочем, что бумаги Apple в последние кварталы росли активнее широкого рынка, играли роль «защитных» инструментов. Их текущее снижение может отражать расширение спектра предпочтений инвесторов фондового рынка, которое развивается, несмотря на сравнительно слабые данные ряда ключевых макроэкономических показателей, но на фоне заявленной регуляторами поддержки финансового рынка и в условиях, когда прогнозный уровень P/E компаний индекса S&P500 снизился до минимальных за 25 лет уровней.

Казначейство США вчера разместило векселя и двухлетние облигации на общую сумму в $100 млрд, но во второй половине недели активность размещения государственных ценных бумаг США существенно сократится – в среду и четверг будут размещены казначейские облигации на сумму в $35 млрд и $29 млрд.

Азиатские фондовые индексы сегодня в основном снижались. Цены на нефть и металлы демонстрировали неоднородную динамику. Шансы снижения российского рынка акций в ближайшей перспективе преобладают, однако рынок качественных активов «перегрет», сравнительно стабильны цены сырьевого сегмента, что ограничивает потенциал развития «медвежьей» динамики.



Российский валютный рынок


Курс $
Во вторник, 24 июля, российская валюта немного укрепила позиции по отношению к евро и незначительно ослабила – к доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов потяжелела на 1 коп. – до 35,8341 рубля.

Ослаблению рубля к доллару способствовала невнятная динамика на мировых рынках капитала, связанная с опасениями инвесторов относительно кризиса еврозоны. В то же время, поддержку рублю оказывала активизация продаж валюты со стороны крупных экспортеров для уплаты налогов.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,755 рубля, на закрытии торгового дня в понедельник стоимость доллара составляла 32,72 рубля. Курс евро составил 39,5975 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 39,61 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $15 590,55 млн.

С 25 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,6324, евро – 39,5374.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 671,9 млрд рублей, на депозитах – снизились до 70,3 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,2071.



Основные экономические новости на 25 июля 2012 г.


"Роснефть" объявила о заинтересованности в приобретении доли BP в ТНК-ВР. ВР, в свою очередь, подтвердила начало переговоров по данному вопросу с российской компанией.


Инфляция в России за 1 полугодие 2012 года превысила среднеевропейскую в 2,5 раза и составила 3,2% против 1,3% в ЕС. По итогам июня текущего года потребительские цены стран Еврозоны остались на уровне предыдущего месяца, тогда как потребительские цены в России выросли на 0,9%.


Гульжан Молдажанова назначена генеральным директором "Базового Элемента". Олег Дерипаска, возглавлявший "Базовый Элемент" с марта 2009 года, займет пост председателя наблюдательного совета компании.


В рамках ВТО Россия намерена проводить линию на конструктивное взаимодействие со всеми странами-членами в целях поддержания действующих правил международной торговли и выработки ее новых принципов, адекватных современным вызовам глобального развития.


Инвестиционный климат остаётся одним из самых главных направлений работы правительства, заявил Дмитрий Медведев на встрече с руководителями рабочих групп "Предпринимательской инициативы". План Медведева - вывести страну в топ-20 по условиям ведения бизнеса к 2018 году.


По новым сценариям Moody's риски операционной среды для банков России и СНГ увеличились. По мнению аналитиков, столкнувшись с трудностями, описанными в базовом сценарии, банки, скорее, предпочтут реструктуризировать проблемные кредиты, как они и делали во время кризиса 2008-2009 годов.


События дня на 25 июля 2012 г.


 
На заседании совет директоров выберет своего председателя. Помимо этого в повестке дня утверждение итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности компании за 1 квартал 2012 года.
 
Заседание совета директоров "МРСК Северо-Запада"
 
Заседание совета директоров "РусГидро"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.