Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.06.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:39 Открыть в отдельном окне Объявит ли Греция дефолт по своим обязательствам до 1 августа 2015 года? Дайте свой прогноз и выиграйте приз!
20:45 Открыть в отдельном окне Пойдут ли новые запреты на ввоз продовольствия на пользу российской экономике? Ваше мнение!
11:02 Открыть в отдельном окне "Роснефть" заявила, что не обращалась с инициативой о привлечении средств ПФР и НПФ для финансирования проектов компании
09:29 Открыть в отдельном окне Индекс ММВБ уже три месяца торгуется в "боковике" 1640-1680 пунктов, факторов для выхода из него нет
15:33 Открыть в отдельном окне Эксперты: Банку России стало ясно, что плавающий курс рубля в условиях сырьевой зависимости экономики - утопия
15:29 Открыть в отдельном окне Дефолт "Мечела" маловероятен - он не выгоден ни кредиторам, ни самой компании



Мировые рынки


24.06Dow Jones- 0,98%  17966,07  
24.06NASDAQ- 0,73%  5122,41  
24.06S&P500- 0,74%  2108,58  
24.06DAX- 0,62%  11471,26  
24.06FTSE-100+ 0,15%  6844,80  
24.06CAC-40- 0,24%  5045,35  
25.06Nikkei-225- 0,48%  20767,65  
25.06Kospi- 0,02%  2085,06  
25.06SSE- 1,96%  4598,20  
24.06Bovespa+ 0,13%  53842,53  
24.06Merval+ 0,22%  11553,40  
  Российский рынок акций:
24.06MICEX- 0,41%  1651,85  
24.06RTSI- 1,94%  951,45  
  Курс ЦБ:
25.06Доллар- 0,2463%  54,0746  
25.06Евро- 0,7688%  60,5852  
  Форекс:
25.06EUR/RUB- 0,18%  60,71  
25.06USD/RUB+ 0,25%  54,32  
25.06EUR/CHF+ 0,02%  1,05  
25.06EUR/JPY- 0,26%  138,44  
25.06EUR/USD- 0,15%  1,12  
25.06GBP/USD- 0,09%  1,57  
  Нефть:
25.06Brent+ 0,14%  63,58  
25.06Light- 0,17%  60,17  
  Металлы:
25.06Золото+ 0,25%  1175,80  
25.06Серебро+ 0,04%  15,86  
25.06Никель- 0,23%  12740,00  
25.06Алюминий- 0,15%  1713,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 июня 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07754 0,07905 0,07711 0,07800 25231720000 1 970 126 789 0,07790 + 0,128%
ГАЗПРОМ ао 146,17 147,66 143,70 143,70 21524410 3 138 320 986,6 146,68 - 2,032%
ГМКНорНик 9433 9495 9358 9400 113253 1 067 351 457 9450 - 0,529%
Газпрнефть 135,40 136,00 134,40 135,50 275460 37 279 605 135,30 + 0,148%
ЛУКОЙЛ 2436,5 2454,6 2406,0 2406,0 642689 1 560 051 830,9 2445,0 - 1,595%
МТС-ао 248,40 250,75 246,05 246,05 1259390 313 022 615,5 248,35 - 0,926%
НЛМК ао 74,23 74,99 73,53 74,07 1375450 102 022 137 74,52 - 0,604%
Новатэк ао 541,2 541,3 530,7 531,1 759520 405 562 552 541,7 - 1,957%
Полюс 1787 1820 1786 1800 4453 8 018 295 1804 - 0,222%
Роснефть 246,15 247,30 238,20 238,55 7550670 1 825 462 265,5 246,05 - 3,048%
Ростел -ап 63,05 63,47 63,00 63,07 34300 2 164 840 63,20 - 0,206%
РусГидро 0,5515 0,5539 0,5302 0,5304 647542000 349 608 981,3 0,5485 - 3,300%
Сбербанк 71,91 72,24 71,42 71,42 45455840 3 264 156 496,5 71,98 - 0,778%
Сбербанк-п 50,00 50,35 49,43 49,73 12873500 642 381 301 50,04 - 0,620%
СевСт-ао 574,4 583,0 570,0 577,8 723470 416 692 854 577,1 + 0,121%
Сургнфгз 34,195 34,195 33,440 33,440 12009100 406 215 681 34,225 - 2,294%
Сургнфгз-п 42,330 42,490 42,100 42,300 16084800 680 536 972,5 42,440 - 0,330%
Татнфт 3ао 293,60 296,75 291,35 291,35 771860 227 297 923 295,25 - 1,321%
Транснф ап 128850 129440 128110 129000 726 93 601 340 129490 - 0,378%
Уркалий-ао 142,10 143,40 138,30 139,00 3885180 543 958 424,5 142,50 - 2,456%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 июня 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Индекс ММВБ и рубль на открытии российского рынка в четверг могут продемонстрировать «боковик»

Вчера основная торговая сессия закрылась очередным снижением российских фондовых индексов. Рублевый ММВБ потерял 0,3% до 1652 пунктов. Долларовый РТС из-за подешевевшего рубля просел на 1,3% до 952 пунктов. На вечерней сессии валютного рынка доллар прибавил 1,1% до уровня в 54,5 руб. Евро подрос на 1,6% до 61,1 руб. На срочном рынке вечерняя сессия завершилась снижением по Si на 0,47% и ростом по фьючерсу на РТС более чем на 0,3%.

Утром в четверг, в преддверии начала торгов в России, основная валютная пара евро/доллар торгуется в боковике около отметки 1,1199. Контракты на золото прибавляют в цене 0,3% до отметки в $1176 за тройскую унцию. Brent дешевеет на 0,1% до $63,5 за баррель. Несмотря на то, что вчера недельные запасы нефти в США от EIA порадовали сокращением больше ожиданий, давление на котировки оказывают сильный доллар и находящийся на многолетних максимумах уровень добычи нефти в США.

Судя по всему, индекс ММВБ сегодня на открытии покажет околонулевую динамику. Несмотря на стремление отыграть вчерашний рост на вечерней сессии, давление на индикатор окажет очередное обострение ситуации на переговорах Греции и тройки кредиторов. Учитывая динамику переговорного процесса, не исключено, что греческая проблема так и останется нерешенной до крайнего срока - 30 июня. Также оптимизма игрокам рынка не добавят снижающиеся нефтяные котировки.

В утренние часы внешний фон для российского рынка неоднозначный. К текущему моменту фьючерс на индекс S&P прибавляет 0,21%. На площадке в Японии соответствующий индикатор Nikkei 225 снизился на 0,419%.

На валютном рынке рубль, вероятно, проведет день в широком боковике к доллару США. Несмотря на активную фазу налогового периода, стабильный спрос на долларовую ликвидность формируют обратные интервенции ЦБ и покупки валюты резидентами для погашения внешних долгов.

Резюмируя все вышесказанное, на открытии торгов вероятна околонулевая динамика по ММВБ и широкий боковик по рублю. К середине дня рынок ждет всплеск волатильности на фоне публикации данных по рынку труда в США.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 июня 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок вновь угнетен греческими проблемами

В среду, 24 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрировали в первой половине торгов волатильную динамику, но пессимизм взял верх, и сессия завершилась в пользу медведей. Все десять основных отраслевых групп в составе S&P 500 закрылись в «красной» зоне, а наибольшее падение акций наблюдалось в сырьевом, промышленном и здравоохранительном секторах.

В центре внимания инвесторов вновь оказались долговые проблемы Греции, у которой остается лишь несколько дней для достижения договоренности с международными кредиторами, что вызывает беспокойство у инвесторов. В ходе дня появились сообщения о том, что международные кредиторы отклонили очередной пакет реформ, предложенный Афинами в понедельник утром, тогда как источники в греческом правительстве заявили, что страна не согласна со встречными предложениями кредиторов по проблеме госдолга, поскольку считает их неприемлемыми.

Вчера были опубликованы окончательные данные по ВВП США за первый квартал, которые показали, что экономика страны сузилась на 0,2% к/к, что совпало с прогнозами большинства аналитиков. Напомним, что, по пересмотренным данным, показатель сократился в рассматриваемом периоде на 0,7% к/к.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,98% и закрылся на отметке 17966,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,74% до уровня в 2108,58 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,73% до отметки в 5122,41 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подешевели на 1,2% до $60,27 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе снизились на 0,3% до $1 172,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, уменьшилась до 2,37%.

Бумаги лидирующего в мире производителя семян Monsanto отступили на 5,7% после того, как он заявил о меньшей, нежели ожидали аналитики, квартальной выручке, а также сообщил о запланированном сокращении издержек. Так, выручка в третьем фискальном квартале составила $4,58 млрд, хотя аналитики прогнозировали $4,62 млрд.

В числе аутсайдеров торгов оказалась крупнейшая в мире компания в сфере видеопроката Netflix, акции которой подешевели под занавес торгов на 0,4% ввиду появившихся сообщений о том, что миллиардер Карл Икан продал оставшуюся долю в ней.

Бумаги застройщика Lennar «поправились», тем временем, на 4,2% благодаря 33%-ному росту прибыли во втором фискальном квартале, которая, ко всему прочему, превысила прогнозы аналитиков. Котировки прочих представителей сектора KB Home, PulteGroup и D.R. Horton повысились, в свою очередь, на 2,88%, 1,13% и 1,12% соответственно.

Лучше рынка смотрелись бумаги поставщика продуктов питания Sysco, закрывшиеся в плюсе на 3,1% на фоне известий о том, что суд заблокировал сделку по приобретению им фирмы US Foods.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 июня 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: «когда в товарищах согласья нет»

В среду, 24 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику ввиду того, что переговоры по долговому вопросу Греции остаются на повестке дня. Стоит отметить, что Афины в очередной раз не смогли достичь соглашения с международными кредиторами.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса делового оптимизма IFO Германии за июнь, составившего 107,4 пункта при средних прогнозах в 108,1 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,15%, французский CAC 40 опустился на 0,24%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,62%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,4% и закрылся на отметке 397,32 пункта.

Котировки ритейлера Delhaize Group понизились на 7,7% на фоне сообщения о слиянии с Royal Ahold, в результате которого будет создан один из крупнейших операторов супермаркетов в США.

Рыночная капитализация французской телекоммуникационной компании Bouygues уменьшилась на 9,3% ввиду того, что она отвергла предложение по ее приобретению со стороны Numericable, дочерней фирмы Altice.

Акции Altice, в свою очередь, подешевели на 4,8%, а бумаги Numericable опустились на 9,4%.

Негативную динамику также продемонстрировали бумаги французской телекоммуникационной группы Iliad и французской телекоммуникационной компании Orange, понизившиеся на 8,5% и 3,3% соответственно.

Среди аутсайдеров торгов оказалась британская химическая компания Elementis, акции которой потеряли в цене 17% в связи с тем, что ее годовая прибыль может не оправдать прогнозы аналитиков.

Между тем, среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции энергетических компаний. Так, бумаги Royal Dutch Shell возглавили рост.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 24 июня, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1,324% – до 57,41 рубля.

Рубль на торгах среды ослаб к доллару США и евро, проигнорировав пик налогового периода в России. Продажи валюты компаниями экспортерами на помогли отечественной валюте укрепиться. Такая динамика российской валюты могла быть вызвана повышением спроса на долларовую ликвидность за счет конверсии рублевых дивидендов в валюту. Кроме того, давление на валюту оказывает неразрешенность проблем с греческими долговыми проблемами и опасения инвесторов по скорому дефолту страны и дальнейшей судьбы Греции в еврозоне. Потеряла российская валюту поддержку и со стороны котировок «черного золота». Нефть марки Brent продолжает торговаться ниже $64 за баррель, испытывая давление со стороны переизбытка сырья на рынке.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 54,44 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 53,875 рубля. Курс евро составил 61,05 рубля, во вторник он составлял 61,3 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 182,63 млн.

С 25 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 55,0746 рубля, евро – 60,5852 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 447,1 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 337,0 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1198.



Основные экономические новости на 25 июня 2015 г.


Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных санкций России на европейские экономические ограничения еще на год. По словам Путина, продление ответных мер на год "будет хорошим ориентиром и для отечественных сельхозпроизводителей". По словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, Минсельхоз рассматривает возможность включения в список продовольственного эмбарго кондитерских изделий, рыбных консервов и цветов.


Финская компания Fortum пока не достигла соглашения с "Газпромом" и "Росатомом" о реструктуризации ТГК-1 В случае продолжения переговоров и при условии получения Fortum контрольного пакета акций в гидроактивах ТГК-1, компания будет готова принять миноритарное участие (с долей не более 15%) в российско-финском проекте по строительству АЭС Fennovoima.


ЦБ России с 24 июня отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций ПАО КБ "ТЭСТ" и КБ "МАСТ-Банк". КБ «МАСТ-Банк» является участником системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам "МАСТ-Банка" не позднее 8 июля 2015 года.


"Мобильные ТелеСистемы" прекращают прием платежей в салонах компании "Связной" с 25 июня 2015 года и о намерены прекратить подключения абонентов в магазинах "Связного" с 22 августа 2015 года.


Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал 25% принадлежащей ему доли ритейлера «Лента» (17 млн 833 тыс. ГДР) путем частного размещения на Лондонской бирже. Букраннерами сделки, которая состоялась 23 июня, стали Credit Suisse и Morgan Stanley. ЕБРР остается владельцем еще 11,5% в уставном капитале "Ленты".


Совет директоров РЖД на заседании 22 июня избрал своим председателем вице-премьера Аркадия Дворковича. Кроме того, совет рекомендовал единственному акционеру в лице государства утвердить дивиденды по итогам 2014 года в общей сумме 45 млн рублей.



Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.