• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.06.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

06:43 Открыть в отдельном окне Ослабление геополитических рисков дало рынку РФ толчок для существенного роста
23:45 Открыть в отдельном окне Договоренности о прекращении огня на Украине нарушены, Путин говорит о необходимости разоружить радикалов, ДНР и ЛНР создают Союз народных республик
17:20 Открыть в отдельном окне Инвесторам интересно участие в размещении новых выпусков облигаций банка "Зенит"
16:14 Открыть в отдельном окне Рынок отреагировал ростом на предложение Путина отменить разрешение на использование вооруженных сил России на Украине
15:02 Открыть в отдельном окне Пока российские авиакомпании имеют возможность находить пассажиров в обычном сегменте, не уходя в лоукост
13:39 Открыть в отдельном окне Европейский публичный долговой рынок открылся для высококачественных российских заемщиков
13:09 Открыть в отдельном окне Текущий уровень ставок на долговом рынке находится на справедливом уровне, потенциал снижения доходностей ограничен



Мировые рынки


25.06Dow Jones- 0,70%  16818,13  
25.06NASDAQ- 0,42%  4350,34  
25.06S&P500- 0,64%  1949,98  
25.06DAX+ 0,17%  9938,08  
25.06FTSE-100- 0,20%  6787,07  
25.06CAC-40+ 0,06%  4518,34  
25.06Nikkei-225- 0,62%  15280,70  
25.06Kospi- 0,52%  1983,96  
25.06SSE- 0,46%  2024,58  
25.06Bovespa+ 0,13%  54280,78  
25.06Merval- 0,91%  7912,54  
  Российский рынок акций:
24.06MICEX+ 2,03%  1518,83  
24.06RTSI+ 3,46%  1421,07  
  Курс ЦБ:
25.06Доллар- 0,8708%  33,9812  
25.06Евро- 0,9145%  46,2212  
  Форекс:
25.06EUR/RUB+ 0,20%  46,04  
25.06USD/RUB+ 0,27%  33,84  
25.06EUR/CHF0,00%  1,22  
25.06EUR/JPY- 0,05%  138,62  
25.06EUR/USD+ 0,04%  1,36  
25.06GBP/USD- 0,08%  1,70  
  Нефть:
25.06Brent- 0,19%  114,24  
25.06Light+ 0,59%  106,66  
  Металлы:
25.06Золото- 0,58%  1313,70  
25.06Серебро- 1,37%  20,76  
25.06Никель- 0,11%  18110,00  
25.06Алюминий- 0,26%  1891,05  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 июня 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04381 0,04395 0,04303 0,04310 72732860000 3 165 287 330 0,04410 - 2,268%
ГАЗПРОМ ао 152,45 154,21 149,01 149,26 65797250 9 960 832 123,4 153,25 - 2,604%
ГМКНорНик 6867 6906 6763 6766 191528 1 310 064 317 6895 - 1,871%
Газпрнефть 151,00 152,99 149,01 149,23 98790 14 885 155,7 151,18 - 1,290%
ЛУКОЙЛ 2088,0 2103,9 2035,1 2037,4 1262857 2 609 072 073 2099,1 - 2,939%
МТС-ао 315,01 315,50 302,57 302,71 2517600 777 140 351 316,00 - 4,206%
НЛМК ао 47,25 47,27 45,65 45,80 2119160 98 340 716,5 47,46 - 3,498%
Новатэк ао 426,1 426,8 413,8 417,5 3508510 1 473 810 724,6 427,5 - 2,328%
Полюс 502 502 481 485 43112 21 042 474,1 500 - 2,982%
Роснефть 256,77 257,69 248,74 250,00 6754270 1 703 898 459,9 257,81 - 3,029%
Ростел -ап 60,62 61,89 60,61 61,00 924800 56 712 778 61,01 - 0,016%
РусГидро 0,7230 0,7291 0,7029 0,7037 600737000 430 799 505,1 0,7270 - 3,205%
Сбербанк 86,03 86,40 83,85 84,40 114702320 9 788 754 263,2 86,50 - 2,428%
Сбербанк-п 69,29 69,54 68,61 69,04 14341300 990 114 410 69,66 - 0,890%
СевСт-ао 289,6 292,8 284,3 284,5 1270530 365 368 382 291,8 - 2,502%
Сургнфгз 27,600 27,699 26,700 26,717 19272700 522 416 910,3 27,800 - 3,896%
Сургнфгз-п 28,577 29,099 28,126 28,160 18300800 523 118 687,4 28,750 - 2,052%
Татнфт 3ао 229,22 229,90 223,60 224,92 1401440 316 948 581,1 229,82 - 2,132%
Транснф ап 77199 77521 74223 74504 3921 296 644 369 77600 - 3,990%
Уркалий-ао 150,18 155,60 149,81 155,30 6950130 1 069 390 567,5 150,82 + 2,970%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 июня 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника вырос на 2,19%, до 1518,83 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии поднялся на 3,8% до отметки 1421,07 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре снизился на 0,87 % до 1359,6 пт.

В абсолютных лидерах российского рынка были бумаги "ВЕРОФАРМа" (+38,23%), увеличившие капитализацию более чем на треть после появления информации о том, что американская компания Abbott покупает российского фармпроизводителя. Компания купит холдинг Garden Hills, которому сейчас принадлежат более 80% акций "ВЕРОФАРМа", за 13,6-17 млрд рублей. Также Abbott планирует взять на себя долги российского фармпроизводителя в размере 4,7 млрд рублей. Пока неизвестно, какой будет конечная сумма сделки, но даже если она пройдет по нижней границе диапазона, то премия к рыночной оценке будет солидной.

Локомотивом роста вторника были бумаги "Газпрома" (+4,13%), на которые повлияло сразу несколько новостей. Во-первых, с утра стало известно, что компания смогла договориться с Австрией по поводу участия в "Южном потоке". Во-вторых, чуть позже рынки буквально взорвались после появления сообщений о том, что президент РФ В. Путин предложил Совету Федерации отменить постановление об использовании российских войск на территории Украины в связи с началом трехсторонних переговоров об урегулировании ситуации на юго-востоке республики. Стоит отметить, что давление на отечественные активы существенно увеличилось, когда это разрешение было получено главой государства, так что теперь мы видим обратную реакцию - "покупку российской экономики".

В то же время новостной фон сейчас сложно назвать таким позитивным, каким он был вчера. Рост на фоне предложения президента по отмене права на ввод войск на территорию Украины – разовое явление, а вот нарушение перемирия на юго-востоке Украины, которое, в целом, можно было ожидать, все равно будет фактором, влияющим на наш фондовый рынок негативно в течение определенного времени.

Тем временем американский рынок акций вчера заметно снизился – индекс S&P500 упал на 0,64%. Стоит отметить, что большая часть его падения пришлась уже тогда, когда отечественные биржевые площадки были закрыты. Интересная новость, которая, скорее всего, не будет иметь сильного краткосрочного эффекта, но все же важна для улавливания макротенденций, появилась в американских СМИ – министерство торговли США ослабило запрет на экспорт сырой нефти из страны, в частности, речь идет о сверхлегкой нефти, добываемой в Техасе. Конечно, пока речь идет об очень небольших поставках (менее 1 млн баррелей в сутки, и то со следующего года), но сама тенденция говорит о том, что в Соединенных Штатах с энергетическими ресурсами все в порядке, а значит часть из них можно использовать для контроля цен на «черное золото».

Динамика торгов на рынках АТР с утра также не внушает оптимизма – сегодня у нашего рынка есть прекрасная возможность продемонстрировать, насколько он хорошо противостоит внешнему негативу. В течение дня инвесторам стоит обратить внимание на окончательные данные по ВВП США в первом квартале – прогнозируется падение на 1,7%, хотя прошлое значение было куда лучше. Тем более здесь американские статистики дают себе простор для деятельности, вследствие чего фактические данные, даже окончательные, часто расходятся с прогнозными, что вызывает сильную реакцию на финансовых рынках.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 июня 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 24 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в отрицательной области второй день подряд несмотря на то, что был опубликован позитивный макроэкономический блок статистики внутри страны. Очередные сообщения о напряженной геополитической обстановке в Ираке поддержали "медвежьи" настроения.

Из макроэкономической статистики стоит выделить продажи нового жилья, которые выросли с апреля на 18,6% и составили 0,504 млн, тогда как ожидалось 0,44 млн, при этом предыдущее значение было пересмотрено с 0,433 млн до 0,425 млн.

Кроме того, был опубликован июньский индекс потребительского доверия, который оказался лучше ожиданий аналитиков и составил 85,2 пункта против прогноза 83,5 пункта.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,7% и закрылся на отметке 16 818,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,64% до уровня 1 949,98 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq потерял 0,42% и достиг отметки 4 350,35 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX снизились на 14 центов до уровня $106,03 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе повысились на 0,2% до $1 321,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась с 2,62% до 2,57%.

В составе индекса "голубых фишек" в основном наблюдалась отрицательная динамика акций - в лидерах снижения были бумаги Exxon, JP Morgan Chase & Co и Boeing, в лидерах роста оказались акции UnitedHealth Group, Intel, Coca-Cola.

Котировки акций производителя микрочипов Micron Technology прибавили 4% в связи с публикацией отчетности за третий фискальный квартал, согласно которой продажи компании выросли на 72%.

В свою очередь, рыночная капитализация компании Vertex взлетела на 40% после новости о том, что клинические испытания ее двух препаратов значительно улучшили функции легких пациентов.

Бумаги Elizabeth Arden упали на 3,1% до $27,41 на фоне сообщений о плане ее реструктуризации, благодаря которому будут сокращены рабочие места, а также закрыта дочерняя компания в Пуэрто-Рико.

Акции оператора сети аптек Walgreen снизились на 1,7% до $72,48 после того, как были опубликованы данные по прибыли за третий фискальный квартал, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков.

Стоимость акций Intercontinental Exchange упала на 4%, что явилось самым большим снижением с мая 2014 года. Как стало известно, аналитики Wells Fargo снизили рейтинг акций второй по величине биржи с "покупать" до "держать".

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 июня 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки отступили под гнетом статистики и событий в Ираке

Во вторник, 24 июня, ключевые фондовые рынки Европы продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием негативной составляющей, что преимущественно было связано с неблагоприятной статистикой из Германии. Так, индекс делового оптимизма IFO составил в июне 109,7 пункта, в то время как аналитики прогнозировали 110,2 пункта после 110,4 пункта в мае.

Дополнительное давление на индексы оказали события в Ираке, где, по поступившей информации, суннитские отряды после десяти дней упорных боев установили полный контроль над крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Байджи к северу от Багдада, на котором производится около 30% всего объема топлива, потребляемого на рынке страны.

По итогам торговой сессии британский FTSE 100 просел на 0,20%, французский CAC 40 подрос на 0,06%, а немецкий DAX стал тяжелее на 0,17%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,2% и закрылся на отметке 345,57 пункта.

Поставщик ингредиентов для косметической продукции Croda International убавил из своего актива 9,1% ввиду заявлений о том, что доналоговая прибыль во втором квартале снизится на 8% к/к.

Тем временем, бумаги инвестиционной компании Altice отступили на 3,8% после того, как она сообщила о размещении новых акций на сумму 911 млн евро ($1,24 млрд), которые будут направлены на сокращение задолженности и финансирование сделки по увеличению доли в мобильном операторе Numericable Group.

Неудачно сложились торги для бельгийской фирмы ThromboGenics, являющейся производителем препарата для глаз Jetrea. Так, акции компании обвалились на 32%, что явилось максимальным падением с момента IPO в 2006 году, а причиной стали известия о том, что ей так и не удалось найти покупателя для своего бизнеса, и теперь она намерена найти партнера для реализации вышеупомянутого препарата на территории США.

Бумаги британской страховой компании Aviva ушли в минус на 1,1% на фоне понижения их рейтинга аналитиками UBS с «покупать» до «нейтрального».

Между тем, в числе фаворитов торгов оказалась швейцарская агрохимическая компания Syngenta, котировки которой поднялись на 5,7% благодаря известиям о том, что крупнейший в мире производитель семян Monsanto рассматривает возможность ее приобретения.

Лучше рынка смотрелись и акции BMW, подорожавшие на 2,8% в связи с повышением их рейтинга аналитиками UBS с «нейтрального» до «покупать».

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 24 июня, российская валюта значительно укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 35,6 коп. – до 39,2996 рубля.

Поддержку российской валюте по-прежнему оказывает дорогая нефть и налоговый период в РФ. Также определенный вклад в укрепление российской валюты внесло ослабление геополитических рисков, связанных с ситуацией на Украине после внесения президентом РФ Владимиром Путиным в Совет Федерации предложения об отмене постановления, разрешающего ввод войск на территорию Украины. Впрочем, по мнению экспертов, уже в ближайшем будущем рубль вернется в диапазон 35-37 руб. за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 33,8175 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,12 рубля. Курс евро составил 46 рублей, в понедельник он составлял 46,4125 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $30 295,7384 млн.

С 25 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,9812 рубля, евро – 46,2212 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1201,9 млрд рублей, а на депозитах выросли до 132,5 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3607.



Основные экономические новости на 25 июня 2014 г.


В Австрии принято окончательное инвестиционное решение по строительству газопровода "Южный поток". В рамках визита президента РФ Владимира Путина в Австрию председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и генеральный директор OMV Герхард Ройсс подписали соответствующее соглашение. Все необходимые разрешения для строительства "Южного потока", как ожидается, будут получены до конца 2015 года.


Акционеры МТС утвердили выплату дивидендов за 2013 год в размере 18,6 рубля на одну акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 38,435 млрд рублей. Ранее компания выплатила акционерам 10,8 млрд рублей дивидендов за первое полугодие 2013 года - таким образом, совокупно МТС направит на выплату дивидендов 49,2 млрд рублей.


"Аэрофлот" и "Трансаэро" ввели тарифы с невозвратными билетами. Тарифы "Аэрофлота" группы "Бюджет" и "Промо" переводятся в категорию невозвратных. АК "Трансаэро" ввел невозвратные билеты для тарифов типа PROMO вне зависимости от класса обслуживания.


Американская Abbott покупает "Верофарм" за 13,6-17 млрд рублей. Компания купит холдинг Garden Hills, которому сейчас принадлежат более 80% акций "Верофарма", за 13,6-17 млрд рублей ($395-495 млн). Окончательная сумма будет зависеть от доли Garden Hills в акционерном капитале российского фармпроизводителя на момент закрытия сделки. Если холдингу будут принадлежать 100% акций "Верофарма", то Abbott выплатит 17 млрд рублей.


Чистая прибыль "АЛРОСА" в 1 квартале 2014 года по МСФО снизилась на 3% - до 6,1 млрд рублей. Сокращение прибыли произошло вследствие увеличения убытка от курсовых разниц из-за переоценки части кредитного портфеля группы, номинированного в иностранной валюте, вследствие ослабления курса рубля в 1 квартале 2014 года.Выручка АК "АЛРОСА" по МСФО в 1 квартале 2014 года увеличилась на 43% к 1 кварталу 2013 года, до 56,3 млрд рублей.


События дня на 25 июня 2014 г.


 
Годовое общее собрание акционеров "Пермэнергосбыта"
 
Годовое общее собрание акционеров "МРСК Юга"
 
Закрытие реестра акционеров "Иркутскэнерго" для получения дивидендов



Бизнес-конференции и семинары

19.11.2014  "Российская неделя продаж 2014"

300 информационных партнеров 187 городов России Более 350 компаний-участников В Москве и online по всей России и СНГ состоится культовая межотраслевая конференция: РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ПРОДАЖ 2014. Это тотальное погружение в индустрию: • Бизнес-тренинги • Конференции • Семинары • Мастер-классы • Консалтинг и аудит Программа ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.