Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.05.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:19 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "МегаФона" за 1 квартал 2017 года упала на 56,5%
09:38 Открыть в отдельном окне "МегаФон" рекомендовал финальные дивиденды за 2016 год в размере 32,25 руб. на акцию
09:25 Открыть в отдельном окне Май может стать разворотным для нефти
09:06 Открыть в отдельном окне Главным вопросом для инвесторов станут решения ОПЕК в Вене
20:54 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" продолжает расти
20:26 Открыть в отдельном окне МВД не посчитало коррупцией факты из фильма ФБК о Медведеве
20:24 Открыть в отдельном окне Для First Solar появился свет в конце тоннеля
20:23 Открыть в отдельном окне Путин предложил проиндексировать зарплаты не попавшим под майские указы бюджетникам
17:30 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США за неделю, по данным EIA, снизились на 4,432 млн барр., ожидалось -2,419 млн барр.
17:18 Открыть в отдельном окне Комитет по мониторингу ОПЕК+ предложил продлить соглашение на 9 месяцев
16:09 Открыть в отдельном окне "Медведи" могут продавить "Систему" до нуля
15:40 Открыть в отдельном окне Госдума перенесла выборы президента на день присоединения Крыма



Мировые рынки


24.05Dow Jones+ 0,36%  21016,70  
25.05NASDAQ0,00%  6163,02  
24.05S&P500+ 0,25%  2404,39  
24.05DAX- 0,13%  12642,87  
24.05FTSE-100+ 0,40%  7514,90  
24.05CAC-40- 0,13%  5341,34  
25.05Nikkei-225+ 0,32%  19806,25  
25.05Kospi+ 1,10%  2342,93  
25.05SSE+ 1,40%  3106,87  
24.05Bovespa+ 1,84%  63814,38  
24.05Merval+ 0,76%  21684,59  
  Российский рынок акций:
25.05MICEX0,00%  1951,98  
25.05RTSI0,00%  1087,59  
  Курс ЦБ:
25.05Доллар- 0,4967%  56,2743  
25.05Евро- 1,0981%  62,9203  
  Форекс:
25.05EUR/RUB- 0,25%  63,0350  
25.05USD/RUB- 0,08%  56,1452  
25.05EUR/CHF+ 0,04%  1,0922  
25.05EUR/JPY+ 0,31%  125,4930  
25.05EUR/USD+ 0,15%  1,1230  
25.05GBP/USD+ 0,12%  1,2985  
  Нефть:
25.05Brent 54,38  
25.05Light+ 0,74%  51,74  
  Металлы:
25.05Золото+ 0,38%  1257,80  
25.05Серебро+ 0,66%  17,2300  
25.05Никель+ 0,38%  9135  
25.05Алюминий+ 0,31%  1951,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 мая 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06712 0,06745 0,06648 0,06694 4208120000 282 188 462,7 0,06702 - 0,119%
ГАЗПРОМ ао 122,32 122,47 120,75 121,61 24546840 2 985 342 490,4 122,00 - 0,320%
ГМКНорНик 8399 8448 8227 8227 144911 1 202 836 279 8399 - 2,048%
Газпрнефть 197,65 202,10 195,10 201,40 377170 75 568 914,5 197,80 + 1,820%
ЛУКОЙЛ 2810,0 2847,0 2781,0 2798,0 622817 1 753 340 336 2804,0 - 0,214%
МТС-ао 243,50 244,50 241,55 242,00 972500 236 439 985,5 243,05 - 0,432%
НЛМК ао 108,45 108,58 106,25 107,14 4432690 476 015 063,7 108,30 - 1,071%
Новатэк ао 687,5 688,5 675,5 680,1 986300 674 767 266 687,0 - 1,004%
Полюс 4430 4445 4389 4445 2520 11 182 623 4416 + 0,657%
Роснефть 307,60 309,00 304,25 306,40 4914700 1 504 931 204,5 307,00 - 0,195%
Ростел -ап 55,70 55,95 55,35 55,35 135700 7 547 395 55,65 - 0,539%
РусГидро 0,8339 0,8381 0,8160 0,8381 450599000 372 193 884,3 0,8280 + 1,220%
Сбербанк 166,50 166,95 163,53 164,05 34259260 5 655 490 413,3 165,70 - 0,996%
Сбербанк-п 133,24 133,68 130,50 130,70 2994800 395 258 526 133,00 - 1,729%
СевСт-ао 762,7 768,6 748,0 760,0 808390 615 611 778 762,0 - 0,262%
Сургнфгз 27,705 29,360 27,630 29,360 49921300 1 439 563 107,5 27,695 + 6,012%
Сургнфгз-п 29,245 29,775 29,150 29,515 18193400 536 211 176 29,115 + 1,374%
Татнфт 3ао 398,80 400,80 386,55 389,50 1399110 548 027 349,5 400,00 - 2,625%
Транснф ап 164650 172800 162400 170350 4712 792 272 100 164000 + 3,872%
Уркалий-ао 142,15 143,00 141,00 141,05 123310 17 463 302 141,70 - 0,459%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 мая 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

В среду российский фондовый рынок закончил торги на отрицательной территории. При этом, если в начале дня внешний фон благоволил "быкам", то в дальнейшем ситуация ухудшилась. Так, ели перед нашим открытием нефть марки Brent торговалась в районе 54,3 доллара, то к середине дня, в преддверии публикации данных Министерства энергетики США, отступила в район 53,5 доллара.  И лишь после выхода статистики EIA, показавшей снижение запасов нефти на 4,4 млн. баррелей, а бензина и дистиллятов на 0,8 и 0,5 млн баррелей, Brent смог восстановится в район 54 долларов. Что же касается ситуации на внешних фондовых площадках, то она для российских активов выглядит противоречиво. Так, в Европе сегодня наблюдается снижение, а основные индексы к концу сессии потеряли порядка 0,1%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,2% и 0,1% соответственно. В сложившихся обстоятельствах индекс ММВБ к окончанию дня снизился на 0,4%, отступив до 1952 пунктов, индекс РТС упал на 0,8%, до 1088 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Системы, на фоне увеличения суммы иска со стороны Роснефти, и Мечела, потерявшие 10,3% и 3,2% соответственно. Лучше рынка закрылись Банк Санкт-Петербург и ПИК, рост которых превысил 2,5%.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Рынок энергоносителей продолжил восстановление, начатое во второй половине вчерашних торгов, сегодня утром нефть марки Brent вновь торгуется в районе 54,4 доллара за баррель. По итогам вчерашних торгов в США, на фоне публикации протоколов последнего заседания ФРС, индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,4% и 0,3% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжили восходящую динамику, и к 9.00 мск. прибавляют чуть менее 0,4%. Торги в Азии также проходят на положительной территории, а японский Nikkei225  и китайский Shanghai Composite растут на 0,4% и 0,8%. В сложившихся условиях покупки в российских акциях в начале торгов будут преобладать, что позволит нашим индексам полностью отыграть вчерашнее снижение и выйти выше уровней закрытия среды. Также российские "быки" будут поддержаны открытием европейских площадок, где мы также ожидаем восходящие движение в начале дня. Основным фактором, определяющим динамику рынка, сегодня станет саммит ОПЕК, на котором будет обсуждаться продление соглашения об ограничении добычи. На наш взгляд, вероятность продления данного соглашения на 9 месяцев сейчас составляет порядка 90%, и уже заложено в цены. Если итоговый результат совпадет с ожиданиями, то мы можем увидеть волну фиксации прибыли на рынке энергоносителей и краткосрочное снижение цен на нефть. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе это поддержит рынок энергоносителей и позволит нефти марки Brent после коррекции подняться в район 56 долларов.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 мая 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

S&P 500 достиг нового исторического максимума

В среду, 24 мая, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали положительную динамику. Инвесторы благодушно восприняли содержание опубликованных протоколов заседания комитета по открытым рынкам, так как оно свидетельствовало о единодушном согласии участников по поводу скорого начала сокращения активов на балансе ФРС, а также подтвердило высокую вероятность повышения ставки на июньском заседании, что говорит о том, что все идет по плану.

Что касается вышедших макроданных, продажи домов на вторичном рынке за апрель снизились с пересмотренного уровня марта в 5,7 млн до 5,57 млн, хотя ожидалось сокращение лишь до 5,65 млн, однако значительного влияния на результат торгов это не оказало.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,36%, закрывшись на отметке 21012,42 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,25% до рекордного уровня в 2404,39 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,40% до 6163,02 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,11 до $51,36 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне понизились на $2,40 до $1 253,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась до 2,27%.

Акции мирового лидера в разработке графических вычислительных технологий Nvidia подорожали на 1,1% на появившейся в осведомленных источниках информации о том, что японская телекоммуникационная фирма SoftBank Group приобрела 4,9% его акций за $4 млрд.

Тем временем, бумаги компании Container Store Group выстрелили на 33% благодаря двукратному повышению прибыли за четвертый фискальный квартал.

Однако рыночная капитализация ювелирного гиганта Tiffany & Co упала на 8,7% в связи с не дотянувшей до среднерыночных прогнозов квартальной выручкой и снижением сопоставимых продаж в первом фискальном квартале на 3%, в то время как аналитики в среднем ожидали рост на 1,6%.

При этом второй по величине в США ритейлер товаров для дома Lowe's убавил из своего актива 3% после того, как отчитался о не дотянувших до среднерыночных ожиданий квартальных финансовых результатах.

Чуть больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили сессию в "зеленой" зоне, причем, в наиболее ощутимом плюсе пребывали Goldman Sachs (+1,91%), Coca-Cola (+1,44%) и El du Pont de Nemours (+1,34%), тем временем, в числе основных аутсайдеров находились General Electric (-1,59%), Verizon Communications (-0,97%) и Cisco Systems (-0,85%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 мая 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские рынки не определились с направлением

В среду, 24 мая, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на смешанной территории с преобладанием негативной составляющей. В ходе дня инвесторы оценивали корпоративные новости, ситуацию на нефтяном рынке, а также отчет Европейского центрального банка и заявления его главы Марио Драги.

В опубликованном вчера обзоре ЕЦБ отметил, что риски финансовой стабильности, связанные с финансовыми рынками, остаются значительными. Кроме того, европейский регулятор подчеркнул, что переоценка рынка облигаций может материализоваться через вторичные эффекты с более высокой доходностью в странах с развитой экономикой, в частности, в Соединенных Штатах.

Марио Драги, в свою очередь, заявил, что отрицательные процентные ставки могут иметь нежелательные последствия, но подчеркнул, что они будут ограниченными. При этом он добавил, что пока не видит необходимости менять курс денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Из важной макроэкономической статистики внутри региона следует отметить рост июньского значения индекса потребительского доверия GfK Германии с 10,2 пункта месяцем ранее до 10,4 пункта, хотя аналитики ожидали 10,2 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 окреп на 0,40%, французский индекс CAC 40 стал легче на 0,13%, а немецкий DAX ушел в минус также на 0,13%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,09%, закрывшись на уровне 392,37 пункта.

Крупнейший в Великобритании ритейлер одежды Marks & Spencer Group добавил в свой актив 1,5%, несмотря на более чем 71%-ное снижение прибыли в минувшем финансовом году. Поддержку бумагам, скорее всего, оказали известия о том, что компания сократила чистый долг на 9,5%.

Акции датской группы DONG Energy подорожали на 0,3% ввиду сообщений о том, что она продала свое нефтегазовое подразделение в сфере геологоразведки и добычи британской нефтехимической компании Ineos за 8,7 млрд крон ($1,3 млрд).

В числе аутсайдеров торгов оказались бумаги немецкого автопроизводителя Daimler, закрывшиеся в минусе на 1,6% на фоне сообщений о том, что власти Германии провели обыски в штаб-квартире компании в Штутгарте и на других ее объектах из-за дизельного скандала. 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR

В среду на валютном рынке, несмотря на сохранение нефтью позиций в районе 54 долларов, российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар вырос на 0,1%, поднявшись до 56,4 рубля, евро прибавил 0,5%, достигнув 63,3 рубля. Стоит отметить, что в среднесрочной перспективе укрепление рубля может продолжиться, чему будет способствовать рост цен на нефть, проходящий на фоне продления соглашения, заключенного в рамках ОПЕК+, на 9 месяцев. Это станет существенным фактором для цен на нефть и позволит им закрепиться в районе 56 долларов, что приведет к обновлению парой доллар/рубль своих годовых минимумов.

На валютной секции Московской биржи, после коррекции днем ранее, мы ожидаем возобновления укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам, чему будет способствовать рост "черного золота". В результате доллар сделает еще один шаг к годовым минимумам, расположенным под отметкой 56 долларов. Возможная коррекция на рынке нефти, на фоне продления соглашения, заключенного в рамках ОПЕК+, может позволить американской валюте отыграть часть потерь, однако продление соглашения в дальнейшем будет способствовать росту цен на нефть, что приведет к обновлению парой доллар/рубль годовых минимумов.




Основные экономические новости на 25 мая 2017 г.


"РусГидро" может выплатить дивиденды за 2016 год в размере 4,66 коп. на акцию. 10 июля – закрытие реестра акционеров для получения дивидендов. Годовое общее собрание акционеров состоится 26 июня. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 2 июня 2017 года.

Акционеры "ВСМПО-АВИСМА" одобрили дивиденды за 2016 год в размере 1300 рублей. Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов - 5 июня 2017 года.

Чистая прибыль "Сбербанка" за 1 квартал 2017 года выросла на 41,5%. Прибыль на обыкновенную акцию составила 7,79 руб., рост на 41,9% по сравнению с 1 кварталом прошлого года.

Чистая прибыль "Газпром нефти" в 1 квартале 2017 года выросла на 49% и составила 62 млрд руб. Выручка "Газпром нефти" с учетом пошлин (продажи) выросла на 28% вследствие роста объемов добычи углеводородов и повышения цен на нефть и нефтепродукты на мировом и внутреннем рынках.

Комитет по мониторингу ОПЕК+ предложил продлить соглашение на 9 месяцев. Отмечено, что соглашение о добыче нефти по состоянию на апрель 2017 года выполнено на 102%.

Доходы федерального бюджета в 2016 году на 0,7% превысили прогнозы и составили 13,5 трлн рублей. Доля доходов, которые не связаны с продажей нефти и газа, продолжает расти: в прошлом году она составила почти две трети всех поступлений. Трехлетний бюджет РФ будет представлен 20 июня.


События дня на 25 мая 2017 г.


 
Публикация финансовых результатов Банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 1 квартал 2017 года
 
"АЛРОСА" опубликует финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2017 года
 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Заседание совета директоров авиакомпании "ЮТэйр"
 
Заседание совета директоров ОВК
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Discover Financial Services
 
Закрытие реестра акционеров ТГК-1 для участия в ГОСА
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Закрытие реестра акционеров "Ростелекома" для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров "Яндекса"
 
Публикация финансовых результатов "МегаФона" по МСФО за 1 квартал 2017 года
 
Выход отчетности Best Buy Co., Inc.
 
Закрытие реестра акционеров Applied Materials, Inc.
 
Годовое общее собрание акционеров КТК



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-13:00


Сапегин Дмитрий
 

Мировые рынки 6900 

Объёмный анализ рынка с Дмитрием Сапегиным

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

16.10.2017  Лекция Марка Гоулстона «Я слышу вас насквозь»

«Марк обладает почти магической способностью склонять на свою сторону кого угодно» Кейт Феррацци Скоро в Москве пройдет лекция Марка Гоулстона «Я слышу вас насквозь». Марк, один из самых востребованных в мире специалистов по переговорам. Среди его клиентов - IBM, Xerox, FedEx, Deutsche Bank, Bloomberg. На лекции вы узнаете, как в ...  подробнее

Место проведения:  Москва

27.06.2017  Ежегодный форум и выставка «АгроЦентры: инфраструктура, переработка и реализация»

В рамках подготовки к ежегодному форуму и выставке «АгроЦентры: инфраструктура, переработка и реализация», который состоится 27-28 июня в Москве, команда аналитиков компании Восток Капитал, организатора форума, подготовила обзор текущих и перспективных инвестиционных проектов в области хранения и переработки плодовоовощной и зерновой продукции. В ...  подробнее

Место проведения:  Москва

01.06.2017  II конференция Mobile Marketing & Monetization Conference

В Москве пройдет вторая конференция Mobile Marketing & Monetization Conference. 1 июня в Москве состоится профессиональная конференция, посвященная мобильному маркетингу и мобильным продуктам — Mobile Marketing & Monetization Conference 2017 (MМC). ММС 2017 — конференция о том, как делать зарабатывающие мобильные приложения, об ...  подробнее

Место проведения:  Москва

01.06.2017  DevCon School: Технологии будущего

Рады пригласить вас на нашу июньскую DevCon School. Как обычно, мероприятие бесплатное, но нужно пройти через жернова отбора, заполнив небольшую анкету и ответив на пять околотехнологических вопросов. Целевая аудитория мероприятия – разработчики, руководители команд разработки, архитекторы. Ждем вас 1 июня с ноутбуками и готовностью получать ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.