Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.05.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:15 Открыть в отдельном окне Ставка на рост рубля в перспективе одного года
19:11 Открыть в отдельном окне Инвестиции и разделение рынка микрофинансирования
09:17 Открыть в отдельном окне Если летом Федрезерв пойдет на повышение ставок, то развивающиеся рынки опять "выйдут из моды"
20:16 Открыть в отдельном окне "Сургутнефтегаз" копит наличные и не покупает активы, вряд ли сделает исключение для участия в приватизации "Башнефти"
20:05 Открыть в отдельном окне "Список силы": акции, находящиеся в восходящих трендах от нескольких месяцев
19:57 Открыть в отдельном окне Июнь может оказаться вполне благоприятным месяцем для покупок на рынке РФ
19:45 Открыть в отдельном окне Рост номинальных зарплат - риск для инфляции
19:33 Открыть в отдельном окне Факт выхода России как заёмщика на внешние рынки в условиях сохраняющихся санкций Запада будет положителен для курса рубля
18:45 Открыть в отдельном окне Слабая макроэкономическая статистика за апрель дает ЦБ РФ больше оснований снизить ставку в июне
18:01 Открыть в отдельном окне Банковская система России демонстрирует осторожные признаки стабилизации после нескольких сложных лет
17:50 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей



Мировые рынки


24.05Dow Jones+ 1,22%  17709,66  
24.05NASDAQ+ 2,00%  4862,06  
24.05S&P500+ 1,37%  2076,06  
24.05DAX+ 2,18%  10057,31  
24.05FTSE-100+ 1,35%  6219,26  
24.05CAC-40+ 2,46%  4431,52  
25.05Nikkei-225+ 1,58%  16760,03  
25.05Kospi+ 1,18%  1960,51  
25.05SSE+ 0,01%  2821,89  
24.05Bovespa+ 0,03%  49345,19  
24.05Merval- 0,74%  12381,50  
  Российский рынок акций:
24.05MICEX+ 0,83%  1884,12  
24.05RTSI+ 1,20%  891,48  
  Курс ЦБ:
25.05Доллар+ 0,0027%  67,0493  
25.05Евро- 0,3090%  75,0349  
  Форекс:
25.05EUR/RUB- 0,23%  73,48  
25.05USD/RUB- 0,52%  65,87  
25.05EUR/CHF- 0,07%  1,11  
25.05EUR/JPY+ 0,17%  122,72  
25.05EUR/USD+ 0,13%  1,12  
25.05GBP/USD- 0,01%  1,46  
  Нефть:
25.05Brent+ 1,56%  49,37  
25.05Light+ 1,67%  49,43  
  Металлы:
25.05Золото- 0,44%  1223,80  
25.05Серебро+ 0,10%  16,27  
25.05Никель- 0,12%  8390,00  
25.05Алюминий- 0,84%  1543,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 мая 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06929 0,07026 0,06920 0,06990 15607120000 1 089 080 392,4 0,06900 + 1,304%
ГАЗПРОМ ао 146,92 148,37 146,34 146,55 31203360 4 602 110 892,3 146,35 + 0,137%
ГМКНорНик 9117 9194 9065 9079 139112 1 271 113 639 9085 - 0,066%
Газпрнефть 154,80 156,60 154,55 155,65 176010 27 405 552,5 155,00 + 0,419%
ЛУКОЙЛ 2667,5 2705,0 2650,5 2650,5 1003008 2 687 638 083 2656,5 - 0,226%
МТС-ао 255,10 259,75 255,10 256,00 1635190 421 058 774,5 254,80 + 0,471%
НЛМК ао 83,12 85,10 83,10 84,56 1938440 163 543 753,3 83,05 + 1,818%
Новатэк ао 654,6 658,1 647,2 657,3 461060 301 537 651 651,3 + 0,921%
Полюс 4749 4769 4683 4705 2863 13 457 538 4711 - 0,127%
Роснефть 319,55 323,45 317,55 318,00 3735850 1 198 449 893 317,00 + 0,315%
Ростел -ап 73,60 74,05 73,30 73,70 73400 5 406 570 73,40 + 0,409%
РусГидро 0,6453 0,6544 0,6410 0,6410 284019000 184 348 041,2 0,6437 - 0,419%
Сбербанк 124,45 128,55 124,41 127,87 113976050 14 467 112 920,1 123,50 + 3,538%
Сбербанк-п 84,15 85,61 84,09 84,90 11920200 1 013 513 321 83,43 + 1,762%
СевСт-ао 699,8 711,0 692,1 703,1 579070 406 610 629 696,3 + 0,977%
Сургнфгз 33,460 33,975 33,400 33,555 14834600 500 032 307 33,360 + 0,585%
Сургнфгз-п 41,560 41,860 41,165 41,210 19163700 796 293 444,5 41,535 - 0,782%
Татнфт 3ао 306,85 308,80 304,80 305,90 1286300 394 525 446,5 304,45 + 0,476%
Транснф ап 174500 177600 173800 176600 1633 287 613 500 173500 + 1,787%
Уркалий-ао 171,10 172,25 170,50 172,00 2115500 362 554 007,5 171,10 + 0,526%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 мая 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Позитивная макростатистика по рынку нефти поддержит российские индексы в "зеленой зоне"

В среду утром, в ожидании начала торгов на Московской Бирже, внешний фон для российского рынка является положительным. Ключевые азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику. Японский Nikkei 225 прибавляет 1,7%, китайский CSI 300 при этом растет на 0,2%, несмотря на плавную девальвацию юаня китайским ЦБ. Судя по всему, в отсутствии паники на финансовом рынке, местные инвесторы воспринимают подобные действия регулятора КНР, как благо для экономики. Фьючерс на американский индекс S&P500 прибавляет 0,3%. Инвесторы ждут пятничного выступления главы ФРС, чтобы оценить перспективы дальнейших действий регулятора в отношении ставки.

Нефть основных сортов прибавляет в пределах 1,5%. К текущему моменту баррель марки Brent стоит $49,19, а бочка сорта WTI торгуется вблизи $49,25 соответственно. Рынок энергоносителей поддержал выход неожиданно сильных предварительных оценок запасов в США от API. Согласно им, запасы нефти сократились на 5,1 млн барр, при небольшом росте нефтепродуктов. Если запланированный на 17.30 мск сегодняшний релиз EIA подтвердит данные API по запасам при условии снижения добычи, то высока вероятность пробития котировками основных сортов отметки $50 за баррель даже на фоне приближающегося заседания ФРС.

Учитывая позитив на иностранных площадках и дорожающую нефть, а также динамику соответствующих фьючерсов в рамках вечерней сессии ожидаю на открытии торгов роста по ММВБ в пределах 0,5-1%. Среди "тяжеловесных" индексных бумаг активных покупок ожидаю в Магните, Газпроме и Лукойле. Все они находятся в зоне перепроданности, и при благоприятной рыночной конъюнктуре вполне могут скорректироваться вверх на несколько процентов. На валютном рынке рубль вчера в рамках сессии уже сполна успел отыграть и дорожающую нефть и пик налогового периода, и размещение Россией евробондов, снявшее со страны определенные бюджетные риски. Таким образом, без продолжения ралли на сырьевом рынке высока вероятность формирования по паре USD/RUB боковика вблизи уровней вчерашнего закрытия.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 мая 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций пустился в ралли на нервах

Во вторник, 24 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию существенным ростом основных индексов.

Американский рынок акций вчера пустился в ралли – повышение аппетита к риску в наибольшей степени затронуло финансовый сектор и хай-тек.

При этом нельзя сказать, что у вчерашнего роста имелась прямая мотивация. Вышедшая макроэкономическая статистика была позитивной (продажи нового жилья в апреле вопреки ожиданиям возросли с 0,531 млн до 0,619 млн), но это едва ли могло стать поводом для столь выраженного ралли.

На наш взгляд, на рынке акций США царит нездоровая нервозность на фоне резко изменившихся ожиданий в отношении июньского заседания ФРС – напомним, что с прошлой недели оцениваемая игроками фьючерсного рынка вероятность повышения ставки на ближайшем заседании увеличилась со считанных процентов до величины в 37,5%.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 213,12 пункта или 1,22% до уровня в 17706,05 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 28,02 пункта или 1,37% до отметки 2076,06 пункта – эти 2 индекса зафиксировали наибольшие дневные выигрыши с 11 марта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 95,27 пункта или 2,00% и достиг отметки 4861,06 пункта.

На сырьевом рынке июльские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,1% до уровня $48,62 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX понизилось в цене на 1,8% до значения $1229,20 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар значительно окреп против евро и йены, а по отношению к британскому фунту ослаб.

В составе индекса голубых фишек в минусе, да и то незначительном, закрылась лишь одна бумага – Boeing.Свыше 2% нарастили Microsoft, Intel, Visa, American Express.

Застройщик Toll Brothers подскочил на 8,7% на фоне публикации благоприятного квартального отчета.

Акции крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственной техники Deere & Co подорожали на 2,3% на фоне повышения рейтинга его акций аналитиками BMO Capital до «лучше рынка».

Крупнейший в мире ритейлер потребительской электроники Best Buy отступил на 7,4%, опубликовав разочаровывающие прогнозы на текущий квартал.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 мая 2016 г.)


Европа: удешевление евро сыграло на руку быкам

Во вторник, 24 мая, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги на положительной территории на фоне ожиданий повышения процентной ставки ФРС уже в июне и, как следствие, падения курса евро до двухмесячного минимума по отношению к доллару, что, несомненно, является позитивным фактором для европейских компаний-экспортеров. Заметим, что все основные отраслевые группы в составе Stoxx 600 продемонстрировали восходящую динамику, а наибольший рост наблюдался среди банков и страховых компаний.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика носила смешанный характер. Так, профицит торгового баланса Швейцарии составил в апреле 2504 млн франков, а предыдущее значение профицита было пересмотрено с 2163 млн франков до 2180 млн франков. Между тем, ВВП Германии, согласно окончательным данным, увеличился в первом квартале на 0,7% к/к и на 1,3% г/г, хотя аналитики ожидали +0,7% к/к и +1,6% г/г. Индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии опустился, в свою очередь, с 11,2 пункта в апреле до 6,4 пункта в мае, тогда как аналитики прогнозировали 12,0 пункта, а индекс текущих условий ZEW подрос в мае с 47,7 пункта месяцем ранее до 53,1 пункта против прогнозов в 48,9 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 1,35%, французский CAC 40 ушел в плюс на 2,46%, а немецкий DAX стал тяжелее на 2,18%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 2,2% до 344,12 пункта.

Лучше рынка смотрелись бумаги крупнейшей в Европе компании, специализирующейся на розничных продажах товаров для дома, Kingfisher, окрепшие на 3,5% благодаря более высоким, нежели ожидалось, продажам в Великобритании и Франции.

В то же время, рыночная капитализация немецкой фармацевтической компании Bayer возросла на 3,2% после того, как появились сообщения о том, что американский производитель семян Monsanto намерен отклонить ее предложение по приобретению в размере $62 млрд.

Неудачно сложились торги для владельца крупнейшей сети аптек в Швейцарии Galenica. Так, котировки компании ушли в минус на 6,7% ввиду известий о том, что она будет разделена на два отдельных предприятия к концу 2017 года.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 24 мая, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 1,3% – до 69,5662 рубля.

В понедельник рубль предпринял довольно успешную попытку укрепления в отношении доллара и евро. Вслед за корректирующейся вверх нефтью национальная валюта также попыталась нивелировать просадку предыдущих нескольких сессий. Позитивным моментом для рубля также стало сообщение о высоком спросе на размещаемый выпуск российских еврооблигаций. Однако несмотря на появившийся на валютном рынке оптимизм, «россиянину» сложно вернуться к утраченным уровням, только пробой нефтью отметки в $50 за баррель Brent может способствовать возврату рубля к 64 за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 66,184 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 66,8080 рубля. Курс евро составил 73,7 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 75 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 496,6125 млн.

С 25 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 67,0493 рубля, евро – 75,0349 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1152.

Остатки средств на корсчетах Банка России и на депозитах сократились до 1 593 млрд рублей и до 297 млрд рублей соответственно.



Основные экономические новости на 25 мая 2016 г.


"ФосАгро" может выплатить дивиденды в размере 63 рубля на акцию или 21 рубль на ГДР из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 31 марта 2016 года. Акционеры на ВОСА 29 июля примут решение о выплате промежуточных дивидендов за 2016 год. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов совет директоров рекомендовал ВОСА утвердить 10 августа 2016 года.


Чистая прибыль "ФСК ЕЭС" по МСФО в 1 квартале 2016 года выросла в 1,8 раза - до 16,4 млрд рублей. Выручка группы выросла на 23,4% с 42,6 млрд рублей до 52,5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA в 1 квартале 2016 года составила 33,7 млрд рублей, что на 43,9% больше, чем годом ранее.


Годовое общее собрание акционеров "РУСАЛа" состоится 24 июня 2016 года. Независимый директор Найджел Кенни покидает совет директоров, куда выдвинут глава ING Eurasia Бернард Зонневельд, который в случае избрания займет место Кенни. Кроме того, в совет директоров номинированы действующие его члены: президент компании Олег Дерипаска и гендиректор Владислав Соловьев.


Чистый убыток группы "Черкизово" в 1 квартале 2016 года по МСФО составил 0,4 млрд рублей против прибыли годом ранее . Чистый долг на 31 марта 2016 года составил 38,6 млрд рублей.


AC&M: Абонентская база операторов "большой тройки" в России в 1 квартале 2016 года снизилась на 1%. При этом, абонентская база МТС выросла на 0,5% - до 108,3 млн человек, абонентская база VimpelCom снизилась на 2,8% и составила 107,49 млн человек, у "МегаФона" показатель уменьшился на 0,5% - до 76,4 млн человек.


События дня на 25 мая 2016 г.


 
Публикация финансовой отчетности "ФосАгро" по МСФО за 1 квартал 2016 года
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Публикация финансовых результатов "Сбербанка" по МСФО за 1 квартал 2016 года
 
Публикация финансовой отчетности Банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 1 квартал 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Кряковский Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    14.06.2016  Семинар «Банкротство юридических лиц и граждан: новое в регулировании и правоприменительной практике»

    14–15 июня 2016 года состоится семинар «Банкротство юридических лиц и граждан: новое в регулировании и правоприменительной практике». Есть потребность РАЗОБРАТЬСЯ в нюансах процедур банкротства юридического лица (например, застройщика, который не выполнил свои обязательства) или гражданина? – РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ на актуальный семинар ИРСОТ и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    31.05.2016  Семинар «Переход на Единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета для профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний»

    31 мая 2016 года состоится семинар на тему «Переход на Единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета для профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний». Продолжительность: 4 академических часа. Программа семинара: 1. Рекомендации по разработке документов в соответствии с Планом перехода на ЕПС ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.