• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.05.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

07:56 Открыть в отдельном окне Новая неделя на рынке РФ начнется с "бычьими" настроениями, дальнейшая динамика будет зависеть от динамики нефтяных цен
18:24 Открыть в отдельном окне Даже в случае слабых финансовых результатов за 2015 год "ЛУКОЙЛ" вряд ли откажется от политики роста дивидендных выплат
17:05 Открыть в отдельном окне Новая неделя на рынке РФ ожидается спокойной: ни от геополитики, ни от сырьевого рынка сюрпризов ждать не стоит
16:52 Открыть в отдельном окне Фонды облигаций за 14-20 мая: небольшой приток в emerging market
16:01 Открыть в отдельном окне Отчетность ТМК за 1 квартал 2015 года выглядит довольно слабой, но заложенный в котировки негатив избыточен
15:58 Открыть в отдельном окне Запущенный "Трансаэро" процесс обновления бренда - позитивный сигнал для инвесторов
15:13 Открыть в отдельном окне В июне серьезного обвала российских индексов не ожидается, но и на значимый рост рассчитывать не приходится
14:50 Открыть в отдельном окне Цена "черного золота" ниже $66 за баррель будет негативно сказываться на инвестициях нефтяной индустрии
13:46 Открыть в отдельном окне Участие в первичном размещении нового выпуска облигаций "Металлинвестбанка" интересно ближе к верхней границе маркетируемого диапазона



Мировые рынки


22.05Dow Jones- 0,29%  18232,02  
22.05NASDAQ- 0,03%  5089,36  
22.05S&P500- 0,22%  2126,06  
22.05DAX- 0,42%  11815,01  
22.05FTSE-100+ 0,26%  7031,72  
25.05CAC-40- 0,70%  5107,01  
25.05Nikkei-225+ 0,72%  20410,07  
22.05Kospi+ 1,10%  2146,10  
25.05SSE+ 3,35%  4813,80  
25.05Bovespa+ 0,02%  54389,41  
22.05Merval- 2,06%  11459,53  
  Российский рынок акций:
22.05MICEX+ 0,37%  1665,66  
22.05RTSI+ 0,45%  1051,21  
  Курс ЦБ:
23.05Доллар- 0,2610%  49,7901  
23.05Евро- 0,0371%  55,5508  
  Форекс:
25.05EUR/RUB- 0,86%  54,65  
25.05USD/RUB+ 0,09%  50,00  
25.05EUR/CHF- 0,20%  1,04  
25.05EUR/JPY- 0,37%  133,28  
25.05EUR/USD- 0,29%  1,10  
25.05GBP/USD- 0,17%  1,55  
  Нефть:
25.05Brent+ 0,20%  65,50  
25.05Light- 0,47%  59,44  
  Металлы:
25.05Золото+ 0,09%  1205,10  
25.05Серебро+ 0,23%  17,09  
22.05Никель- 2,23%  12710,00  
22.05Алюминий- 0,28%  1768,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 мая 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07794 0,07990 0,07794 0,07950 60098970000 4 766 767 529 0,07777 + 2,225%
ГАЗПРОМ ао 148,63 148,80 145,22 146,69 16149270 2 369 695 477,7 148,80 - 1,418%
ГМКНорНик 9534 9576 9325 9515 114162 1 079 171 034 9534 - 0,199%
Газпрнефть 140,10 140,30 139,30 139,60 491150 68 529 358 140,10 - 0,357%
ЛУКОЙЛ 2537,8 2537,8 2480,4 2502,2 457907 1 144 653 424,1 2537,0 - 1,372%
МТС-ао 252,65 254,45 250,05 254,00 1166670 294 289 783 252,50 + 0,594%
НЛМК ао 73,70 75,11 72,82 73,21 2861500 211 346 539 73,67 - 0,624%
Новатэк ао 512,9 513,6 500,1 506,8 631870 319 057 235 512,4 - 1,093%
Полюс 1601 1645 1600 1608 14634 23 859 071 1612 - 0,279%
Роснефть 249,40 249,60 242,10 244,60 2564890 626 133 469,5 249,90 - 2,121%
Ростел -ап 56,62 56,93 56,50 56,92 51100 2 898 319 56,70 + 0,388%
РусГидро 0,5820 0,5868 0,5677 0,5790 276441000 159 488 529,9 0,5800 - 0,172%
Сбербанк 74,39 74,74 72,91 74,46 60929110 4 501 699 747,3 74,35 + 0,148%
Сбербанк-п 49,20 49,47 47,90 49,05 18657300 906 375 796 49,30 - 0,507%
СевСт-ао 618,3 624,0 605,8 613,8 551290 338 511 367 617,6 - 0,615%
Сургнфгз 34,485 34,620 33,420 33,850 12005200 406 764 270,5 34,600 - 2,168%
Сургнфгз-п 39,015 39,155 38,800 38,990 9757600 379 873 410 38,940 + 0,128%
Татнфт 3ао 301,20 301,60 294,70 297,30 591070 175 407 090,5 302,60 - 1,751%
Транснф ап 119370 119400 117380 117950 1008 118 837 620 119430 - 1,239%
Уркалий-ао 155,05 160,45 152,20 158,50 4468040 706 455 872 155,40 + 1,995%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 мая 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Китайский Shanghai Comp обновляет максимумы, часть оптимизма китайских коллег может передастся российским покупателям

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы, 22 мая, вырос на 0,38% до 1665,6 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 0,36%, до отметки 1051,21 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне снизился на 0,44% до 1042,65 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,26% к доллару США (до 49,92 руб.) и на 0,59% к европейской валюте.

Конец недели можно занести российским «быкам» в актив – оба ключевых отечественных индикатора (ММВБ и РТС) смогли показать небольшой, но все же отскок после технической коррекции. Позитивом для нашего рынка стала сильная динамика цен на нефть, которые даже на фоне растущего индекса доллара не упали ниже $65/баррель. Напомню, что EUR/USD в пятницу вернулся к отметке в 1,1 на фоне сообщений о том, что Греция может пропустить очередные выплаты МВФ из-за отсутствия ликвидности, а также выступления Дж. Йеллен, заявившей об ожидании начала раунда повышения процентных ставок в 2015 году. На текущий момент ФРС нужны новые факторы восстановления рынка труда, а также стабильное движение инфляции к 2% годовых.

В лидерах роста снова выделялись акции «ВТБ» (+3,6%), а также бумаги «Аэрофлота» (+4,89%) на фоне публикации сильных операционных показателей компании. По итогам четырех месяцев 2015 года пассажирооборот авиаперевозчика вырос на 8,9%, до 21,5 млрд км., тогда как ТОП-5 крупнейших игроков данного рынка снизили показатель на 6%.
Также стоит отметить дивидендный гэп по бумагам ГМК «Норильский никель» (-6,62%), к которому в пятницу добавились сообщение о выдвинутом против структур «Интерроса» В. Потанина иске со стороны Минфина. Сейчас стало известно, что он не связан с деятельностью металлургического гиганта, так что по бумагам компании в понедельник ожидаем динамику лучше рынка.

Тем временем происходит дальнейшее укрупнение российского банковского сектора – прорабатывается объединение «Абсолют-банка» и «Возрождения». Как видим, процесс консолидации выгоден не только мелким организациям, но и достаточно крупным, особенно, если речь идет о создании структуры, которая попадет в ТОП-15 по капиталу в РФ.

Ожидаем нейтрального открытия российского рынка. Ситуация на нефтяном рынке стабильная, в США биржевые индексы находятся вблизи своих максимальных отметок, китайский Shanghai Comp. тоже не хочет сдавать свои позиции, обновляя все новые максимумы. Возможно, часть этого оптимизма китайских коллег передастся и российским покупателям.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 мая 2015 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: Джанет Йеллен огорчила инвесторов…

В пятницу, 22 мая, после обилия ранее опубликованных на неделе разнообразных американских макроэкономических данных, статистика США выдала только один значимый результат. Индекс потребительских цен в апреле, как и ожидалось, возрос на 0.1% после повышения на 0.2% в марте, годовая дефляция при этом составила 0.2%. Без учета же продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) потребительские цены увеличились на максимальную с января 2013 г. величину 0.3% при прогнозировавшихся аналогично мартовскому результату 0.2%, по сравнению же с предыдущим годом рост их составил 1.8%, что приближается к обозначенному ФРС в долговременном плане уровню базовой инфляции в 2%.

Последнее обстоятельство настроило инвесторов на минорный лад, поскольку вкупе с определенным улучшением ситуации на рынке труда дает основания ФРС для старта столь тревожно ожидаемого рыночным сообществом повышения процентных ставок. Эта же тема заняла центральное место в выступлении главы ФРС Джанет Йеллен в штате Род-Айленд, где она сообщила о готовности ФРС поднять процентные ставки в этом году после того, как экономика страны окончательно оправится после неудачного 1-го квартала. Было обещано осторожное и плавное их повышение с оглядкой на макроэкономические показатели, но слишком медлить, ожидая окончательного достижения целевых показателей неприемлемо, поскольку экономика может начать «перегреваться».

Подтвержденная в очередной раз неизбежность скорого повышения процентных ставок обусловила негативную динамику на биржах в преддверии длительного уик-энда, связанного с отмечаемым в понедельник 25 мая Днем памяти погибших за всю историю страны американских воинов, и все основные фондовые индексы финишировали на отрицательной территории. При этом только индекс Dow Jones понес результирующие потери за неделю.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 53.72 пунктов или 0.29% до 18232.02 пунктов, отступление за неделю составило 0.2%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 4.76 пунктов или 0.22%, закрывшись на уровне 2126.06 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.2%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 1.43 пунктов или 0.03% до значения 5089.36 пунктов, прибавив в течение недели 0.8%.

«Голубые фишки» Тор-30 в своем абсолютном большинстве (24) финишировали в «красной» зоне. Наиболее пострадавшими по итогам дня оказались флагман авиационной промышленности Boeing (-1.7%), фармацевтический концерн Merck (-1.2%) и глобальный софтверный лидер Microsoft (-1.1%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы, успешно завершившей торги, добился один из крупнейших в мире коммерческих банков Goldman Sachs Group (+1.4%).

Акции крупнейшего туристического интернет-агентства Expedia выросли на 6.7% после продажи своей доли в 62.4% в терпящем значительные убытки китайском онлайновом туроператоре eLong группе инвесторов за 671 млн долларов.

Крупнейший мировой производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard прибавил 2.8%, получив скорректированный доход по итогам 2-го фискального квартала в размере 87 центов на акцию вместо 86 центов согласно консенсус-прогнозу.

Ведущий мировой разработчик программных продуктов по фискальной отчетности Intuit приобрел 2.5%, добившись в 3-м фискальном квартале прибыли на акцию выше среднерыночных ожиданий.

Крупнейшая в США торговая сеть предметов одежды Gap отступила на 1.4% поскольку ее чистая прибыль по итогам 1-го квартала уменьшилась до 56 центов на акцию с 58 центов годом ранее.

Крупный производитель микрочипов для компьютеров и мобильных телефонов Marvell Technology Group скатился на 8.6%, сообщив о предстоящем уходе со своего поста главного исполнительного директора компании.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX снизилась на 10 центов до значения 1204.00 доллара за тройскую унцию.

Золото практически не изменилось в цене, поскольку друг друга уравновешивали противоположные факторы – укрепление доллара и стремление инвесторов подстраховаться на случай возможных неблагоприятных ситуационных перемен за длительный уик-энд. По итогам же недели проигрыш драгметалла составил 1.7%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.00 доллар или 1.6% до уровня 59.72 долларов за баррель.

Нефть подешевела в результате усиления доллара против всех конкурирующих резервных валют. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе июньских фьючерсов на июльские, повысилась на 0.1%, что продлило выигрышную серию до 10 недель.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 мая 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки обеспокоены греческим вопросом

В пятницу, 22 мая, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на смешанной территории в ожидании выступления главы ФРС Джанет Йеллен, а также на фоне результатов ночных переговоров между главами греческого, французского и немецкого правительств, которые завершились без каких-либо признаков прорыва. Заметим, что 5 июня правительство Греции обязано выплатить МВФ 305 млн евро и рискует объявить о дефолте в случае, если соглашение с международными кредиторами не будет достигнуто до этого времени.

Из вышедшей в пятницу макроэкономической статистики следует отметить окончательные данные по ВВП Германии за первый квартал. Так, рост показателя составил 0,3% к/к и 1,1% г/г, тогда как аналитики прогнозировали +0,3% к/к и +1,0% г/г. Между тем, индекс делового оптимизма IFO Германии сократился с 108,6 пункта в апреле до 108,5 пункта в мае, хотя аналитики ожидали 108,3 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,26%, французский CAC 40 опустился на 0,07%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,42%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, менее чем на 0,1% и закрылся на отметке 407,74 пункта, тем не менее, по итогам минувшей недели он поднялся на 2,9%, что явилось максимальным недельным приростом индикатора с середины апреля.

Британский оператор сотовой связи Vodafone Group добавил в свой актив 4,6% после того, как аналитики Goldman Sachs Group заявили о том, что он может продать часть своих активов.

В то же время, рыночная капитализация операторов мобильной связи Bouygues и Orange сократилась на 2,08% и 1,55% соответственно ввиду появившихся известий о том, что министр экономики Франции считает, что сейчас не время для консолидации отрасли в стране.

Неудачно сложились торги и для швейцарского производителя товаров класса люкс Cie. Financiere Richemont, акции которого «похудели» на 1% ввиду отчета о 36%-ном снижении прибыли за год с окончанием 31 марта.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 22 мая, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и укрепилась к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0,4% – до 52,2929 рубля.

В пятницу корректировка нефтяных цен вниз после двух дней роста и продолжающаяся политика сдерживания курса национальной валюты Центробанка РФ и Минфина могли бы привести к ослаблению рубля, но период налоговых выплат, решений по дивидендам и положительные квартальные результаты российских компаний все-таки повлияли на укрепление. Впрочем, аналитики считают, что потенциал для дальнейшего роста «россиянина» отсутствует, так как на повышение нефтяных котировок национальная валюта будет реагировать сдержанно, а их снижение спровоцирует скачки курсов доллара и евро вверх по отношению к рублю.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 50,0280 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 49,99 рублей. Курс евро составил 55,0610 рубля, в четверг он составлял 55,576 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 920,3671 млн.

С 23 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 49,7901 рублей, евро – 55,5508 рублей.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 485,9 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0985.



Основные экономические новости на 25 мая 2015 г.


Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках", известный также как закон об амнистии капиталов. Согласно документу, предоставить декларацию о зарубежных активах можно будет с 1 июля по 31 декабря 2015 года.


По итогам 2014 года "Трансаэро" получила выручку по МСФО в размере 113,76 млрд рублей, что на 8% больше, чем в 2013 году. Темпы роста оказались выше средних по рынку и опередили рост пассажиропотока, который увеличился за отчетный период на 5,6%.


Инициативы по введению ограничений на страховые выплаты по банковским вкладам не будут поддержаны в Госдуме РФ, считает Анатолий Аксаков, президент Ассоциации "Россия", председатель Комитета Госдумы по экономической политике. Кроме того, не поддерживает инициативы по введению ограничений на страховые выплаты и Минфин РФ. По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, это подрывает доверие к банковской системе. Серьезные эксперименты с системой страхования вкладов несут риски, считает Василий Поздышев, заместитель председателя Банка России. "Вклады только-только начинают восстанавливаться", - сказал он.


Евразийский банк развития подал еще один иск к дочернему предприятию "Мечела"(ОАО Холдинговая компания "Якутуголь"). Сумма исковых требований - 1,985 млрд рублей. Ранее стало известно о том, что Евразийский банк развития подал иск к "Мечел-Майнинг" на сумму в 2 млрд рублей. Кроме того, стало известно, что совет директоров "Мечела" рекомендовал годовому общему собранию акционеров компании не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, по привилегированным акциям - выплатить дивиденды в размере 5 копеек на "преф".


По данным Росавиации пять крупнейших авиакомпаний России по итогам 4 месяцев 2015 года снизили перевозку пассажиров на 1,4% - до 15,5 млн человек. Пассажирооборот компаний снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил 42,4 млрд пасс. км.


Заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев в ходе общего годового собрания Ассоциации региональных банков России сообщил о том, что банковская система России восстанавливается, что подтверждают статистические данные, очищенные от эффекта валютной переоценки.


Минфин РФ подал иск к Владимиру Потанину (главе ГМК "Норильский Никель") и компании Interros International Investments Limited (структура холдинга "Интеррос"). Третьими лицами отмечены некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих", ОАО "Государственная страховая компания "Югория" и "Внешэкономбанк".


По итогам 1 квартала 2015 года чистая прибыль ТМК по МСФО составила $30 млн против убытка годом ранее в размере $16 млн. В 4 квартале 2014 года компания получила $254 млн убытка, который, по данным компании, был вызван убытком от курсовых разниц в размере $198 млн. По прогнозам ТМК, российский рынок труб OCTG будет оставаться стабильным в течение 2015 года, а доля компании на этом рынке будет расти.


События дня на 25 мая 2015 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Мостотреста" для получения дивидендов
 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Публикация финансовых результатов "Русагро" по МСФО за 1 квартал 2015 года
 
Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов "Норникеля"
 
Закрытие реестра акционеров "РусГидро" для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров "Северстали"



Бизнес-конференции и семинары

06.07.2015  Четвертая Практическая конференция «Малый и средний бизнес: Точки роста»

Открыта регистрация на Четвертую Практическую конференцию «Малый и средний бизнес: Точки роста» 6 июля 2015 года в Москве в Отеле Ренессанс Москва Монарх Центр состоится Четвертая практическая конференция «Малый и средний бизнес: Точки роста». Цель конференции - создать площадку для диалога предпринимателей с успешными коллегами и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

06.07.2015  Четвертый Конкурс журналистики «Основа Роста»

Продолжается прием заявок на участие в Четвертом Конкурсе журналистики «Основа Роста» Конкурс проводится с целью содействия развитию качественной деловой журналистики и выявления лучших работ, авторов и средств массовой информации, освещающих тему малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день Оргкомитетом Конкурса отобрано более сорока ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

18.06.2015  XI Всероссийский Форум BEST INTARNET RUSSIA - 2015

18-19 июня в Москве пройдёт XI Всероссийский Форум для intranet-специалистов и руководителей отделов внутренних коммуникаций BEST INTARNET RUSSIA - 2015 «Как максимально вовлечь сотрудников в intranet-портал с пользой для компании». В рамках Форума также проводится Выставка, на которой Вы сможете ознакомиться и оценить технологичные решения и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

29.05.2015  РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК 2015: «В ТУМАНЕ НЕИЗВЕСТНОСТИ»

29 мая 2015 года состоится ежегодная конференция НАУФОР для профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК 2015: «В ТУМАНЕ НЕИЗВЕСТНОСТИ» . ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 10:00-13:00 "Рыночные и регулятивные условия деятельности индустрии профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.