Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.04.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:00 Открыть в отдельном окне Стоит ли инвесторам "продавать в мае и идти отдыхать"?
17:00 Открыть в отдельном окне Квартальный отчет Citigroup сохраняет интерес к её бумагам
20:00 Открыть в отдельном окне А вы готовы к индивидуальному ценообразованию?
09:20 Открыть в отдельном окне Криптовалютам требуется коррекция
09:09 Открыть в отдельном окне ВТБ завершил сделку по покупке доли в аэропорту Геленджик
20:58 Открыть в отдельном окне "Россети" недооценены, но дивидендный вопрос пока не решен
20:32 Открыть в отдельном окне Рост доходности 10-летних гособлигаций США вызовет переток средств на рынок акций
19:41 Открыть в отдельном окне "Яндекс" продолжит демонстрировать сильный рост общей выручки
19:19 Открыть в отдельном окне Гендиректором En+ назначен глава "ЕвроСибЭнерго" Вячеслав Соломин
18:30 Открыть в отдельном окне Нужно ли в трейдинге везение?
16:19 Открыть в отдельном окне Минфин 25 апреля предложит инвесторам ОФЗ на 30 млрд рублей
15:10 Открыть в отдельном окне Россия прекращает госфинансирование ГЛОНАСС



Мировые рынки


24.04Dow Jones- 1,74%  24029,03  
25.04NASDAQ0,00%  7007,35  
24.04S&P500- 1,34%  2634,56  
24.04DAX 12572,39  
24.04FTSE-100+ 0,36%  7425,40  
24.04CAC-40+ 0,10%  5444,16  
25.04Nikkei-225- 0,31%  22208,41  
25.04Kospi- 0,62%  2448,81  
25.04SSE- 0,33%  3118,48  
24.04Bovespa- 0,37%  85281,69  
24.04Merval- 1,20%  30568,86  
  Российский рынок акций:
25.04MICEX0,00%  2253,77  
25.04RTSI0,00%  1153,83  
  Курс ЦБ:
25.04Доллар- 0,1637%  61,6644  
25.04Евро- 0,7656%  75,2121  
  Форекс:
25.04EUR/RUB+ 0,01%  75,3140  
25.04USD/RUB+ 0,20%  61,6801  
25.04EUR/CHF+ 0,19%  1,1996  
25.04EUR/JPY+ 0,12%  133,2860  
25.04EUR/USD- 0,14%  1,2216  
25.04GBP/USD- 0,11%  1,3965  
  Нефть:
25.04Brent- 0,09%  73,79  
25.04Light- 0,12%  67,62  
  Металлы:
25.04Золото- 0,45%  1327,00  
25.04Серебро- 0,44%  16,6300  
25.04Никель+ 0,29%  14025  
25.04Алюминий- 1,28%  2198,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 апреля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05275 0,05290 0,05228 0,05287 14507650000 764 008 022,9 0,05300 - 0,245%
ГАЗПРОМ ао 143,50 143,89 141,41 142,70 23792050 3 391 594 756,2 144,14 - 0,999%
ГМКНорНик 10796 10888 10720 10803 126721 1 368 561 811 10860 - 0,525%
Газпрнефть 300,00 301,50 295,40 297,00 137670 41 111 894,5 299,85 - 0,950%
ЛУКОЙЛ 3971,0 4029,0 3950,5 4029,0 506256 2 023 794 930,5 3999,5 + 0,738%
МТС-ао 287,20 290,45 286,25 289,15 1144190 330 019 367 289,40 - 0,086%
НЛМК ао 154,10 158,93 153,14 158,15 3475120 544 406 606,2 154,65 + 2,263%
Новатэк ао 740,8 743,9 728,7 740,4 761360 562 109 706 743,7 - 0,444%
Полюс 3880 3949 3806 3947 40916 159 227 231 3906 + 1,050%
Роснефть 349,60 370,00 348,05 370,00 12081490 4 319 785 631,5 352,25 + 5,039%
Ростел -ап 62,21 62,50 62,15 62,25 180700 11 256 089 62,40 - 0,240%
РусГидро 0,7430 0,7441 0,7339 0,7441 266460000 197 091 030 0,7435 + 0,081%
Сбербанк 220,13 223,78 218,20 220,45 69521980 15 346 963 832,6 223,00 - 1,143%
Сбербанк-п 195,31 197,63 192,32 194,19 5666700 1 103 150 460 197,51 - 1,681%
СевСт-ао 962,3 981,2 955,0 978,4 990640 964 446 003 965,2 + 1,368%
Сургнфгз 29,100 29,115 28,780 29,115 11490400 333 190 923,5 29,250 - 0,462%
Сургнфгз-п 30,290 30,525 30,100 30,500 12704200 385 709 239 30,280 + 0,727%
Татнфт 3ао 658,25 666,00 654,35 666,00 1161180 766 021 244 661,00 + 0,756%
Транснф ап 174050 174050 170700 172250 2096 360 508 700 175000 - 1,571%
Уркалий-ао 112,05 113,00 111,50 112,00 115550 12 947 989 112,00 0,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 апреля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российский рынок переварил новость по поводу "РУСАЛа"

Отечественные рынки, открывшиеся вчера весьма оптимистично после вчерашней внезапной радости от ОFAC о переносе сроков окончания расчетов по контрактам с "РУСАЛом" с 5 июня на 23 октября, к середине дня начали понемногу осознавать, что в новости этой не так много мёда, как кажется. Во-первых, 23-е октября – это всё же очень далеко. А с открытыми длинными позициями надо уже что-то делать сейчас. И желательно до лета.

Во-вторых, наиболее внимательные заметили, что в предписании OFAC речь шла только о переносе предельных сроков по расчетам. Про 7 мая, до которого держатели активов компаний Олега Дерипаски должны из них выйти, ни слова не было сказано. А это значит, что, те, кто держит сейчас акции "РУСАЛа" и может потенциально попасть под вторичные санкции Минфина США, будут вынуждены их до 7 мая продать. Причем – по любой цене. И если в рынке и будут "задёрги" наверх, то застрявшие в этих бумагах инвесторы будут разгружаться в тех, кто еще не растерял оптимизма и продолжает надеяться на полное восстановление стоимости акций пострадавших от санкций компаний.

Добавьте сюда "неровную" отчетность по американским корпорациям и, как следствие, сползающие американские индексы, и станет понятно, почему ближе к вечеру российский рынок перешел к умеренному снижению.

Тем временем в родном отечестве было немало интересных новостей. Московская биржа заявила, что с 26 апреля 2018 года решением НКО НКЦ на фондовом рынке и рынке депозитов будет установлен признак запрета коротких продаж по ГДР En+ Group plc ORD SHS (торговый код ENPL).

Отчиталась по итогам 1 квартала 2018 по РСБУ "Юнипро", чья чистая прибыль составила 5,313 млрд. рублей, что стало на 8% больше показателя 1 квартала 2016 года. Выручка за отчетный период незначительно выросла до 21,286 млрд. рублей (по итогам 1 квартала 2017 года выручка составила 21,18 млрд. рублей). Валовая прибыль также выросла всего на 1% - до 6,669 млрд. рублей. Доналоговая прибыль увеличилась на 9% и составила 6,578 млрд. рублей.

Чистая прибыль группы НЛМК по итогам 1 квартала 2018 года по МСФО выросла на 56% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 502 млн. долл. Выручка группы в 1 квартале выросла на 30% - до 2,79 млрд. долл. Показатель EBITDA вырос на 31% - до 812 млн. долл., что обусловлено повышением цен на сталь и новыми программами повышения операционной эффективности. Свободный денежный поток в 1 квартале вырос в 2,9 раза - до 599 млн. долл. за счет роста прибыльности, частичного высвобождения оборотного капитала, а также снижения инвестиций.

Неожиданно слабо отчиталась "РусАгро". Выручка сахарного сегмента, демонстрировавшего блестящие показатели в прошлом году, в 1 квартале 2018 года сократилась на 30% до 5,2 млрд. руб. из-за падения цены на сахар и объемов реализации на 16%. Мясной сегмент показал сокращение выручки до 4,3 млрд. руб. (-9%) в результате снижения цены реализации. Выручка сельскохозяйственного сегмента упала на 60% до 1,5 млрд. руб. в связи со снижением цен и объемов реализации. Единственный бизнес компании, показавший прирост, был масложировой - выручка поднялась на 2% до 4,4 млрд. руб. Как сообщается - в результате роста объемов реализации сырого и бутилированного масла. Общая выручка до учета между сегментами снизилась на 23% (4,7 млрд. руб.), составив 15,5 млрд. руб.

В итоге торги сегодня выглядели как-то невыразительно и безрадостно. Открывшись, вроде бы, бойким ростом, индексы быстро уперлись в мощное сопротивление, и несколько раз постукавшись о него, предпочли перейти к организованному отступлению. В итоге индекс РТС смог вырасти в течение торговой сессии на 0,80% - до 1154 п., а индекс МосБиржи показал к закрытию 2254 п. (+0,12%). Наибольшей рост показали акции "Интер РАО" (+2,34%), "префы" "Татнефти" (+1,89%), ТГК-1 (+1,43%), "Мечела" (+1,36%), "М. Видео" (1,35%), "Распадской" (+1,31%) и "МегаФона" (+1,10%). Сильней других снизились ГДР En+ Group (-5,33%), "Россети" (-2,27%), "Яндекс" (-1,64%), "ФосАгро" (-1,60%) и "Газпром нефть" (-1,46%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2253,77 п., прибавив 0,12%. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2240 п. и основная на 2220 п. Сопротивления расположены на 2270 и 2090 пунктов.

На данном этапе локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 113250 п. и основной 112000 п. Сопротивления расположены на уровне 114500 п. и 116000 п.

Индекс МосБиржи, динамика

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 апреля 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рост доходности трежерис увел американские индексы в "красную" зону

Во вторник, 24 апреля, фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали ощутимое снижение. Обеспокоенность игроков на тему роста доходности трежерис усилилась после того, как в ходе вчерашних торгов доходность десятилетних бумаг перешагнула психологическую отметку в 3% впервые за последние четыре года. При этом наибольшей распродаже подверглись акции промышленных и технологических компаний.

Тем не менее стоит отметить, что успешные квартальные финансовые результаты ряда крупных компаний оказали поддержку их бумагам.

Что касается вышедших статистических данных, продажи нового жилья в марте увеличились до 0,694 млн по сравнению с пересмотренным уровнем февраля в 0,667 млн, тогда как ожидалось 0,630 млн.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 1,74% до отметки в 24024,13 пункта, тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 1,34% до 2634,56 пункта, между тем, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite "похудел" на 1,70% до 7007,35 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,94 до $67,70 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне повысились на $9,0 до $1 333,0 за тройскую унцию.

Рыночная капитализация промышленного конгломерата 3M упала на 6,8% ввиду понижения им прогноза по годовой скорректированной прибыли. Так, компания ожидает, что показатель достигнет отметки в $10,20-10,55 на бумагу, тогда как ранее прогнозировалось $10,20-10,70 на одну бумагу.

При этом страховщик Travelers убавил из своего актива 3,2% ввиду не дотянувшей до среднерыночных прогнозов чистой прибыли за первый квартал. Так, показатель увеличился до $669 млн или $2,42 на одну акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали $2,68 на бумагу.

Тем временем, котировки третьего по величине в США застройщика PulteGroup подтянулись на 2,9% благодаря 87%-ному росту чистой прибыли за первый квартал, составившей $170,8 млн или 59 центов на бумагу и превысившей усредненные прогнозы аналитиков на уровне 45 центов на одну бумагу.

Большинство акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне, причем наибольшие темпы снижения, кроме 3M, продемонстрировали Caterpillar (-6,2%) и DowDuPont (-3,7%). При этом в наиболее заметном плюсе закрылись бумаги Verizon Communications (+2,0%), General Electric (+1,1%) и Pfizer (+0,7%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 апреля 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Торги в Европе завершились разнонаправленно

Во вторник, 24 апреля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торговую сессию на смешанной территории. Основное внимание инвесторов было направлено на корпоративные отчетности и статистику. Кроме того, участники торгов находились в ожидании итогов заседания Европейского центрального банка, которое пройдет в четверг, 26 апреля. Пессимизма придало повышение доходности десятилетних казначейских облигаций США, которая впервые с января 2014 года достигла психологически важной отметки в 3%.

Заметим, что индекс делового оптимизма Ifo Германии составил в апреле 102,1 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 102,7 пункта, при этом предыдущее значение показателя было пересмотрено с 114,7 пункта до 103,3 пункта. В то же время, сальдо торгового баланса Швейцарии составило в марте 1768 млн швейцарских франков, а предыдущее значение показателя было пересмотрено с 3138 млн до 3079 млн франков.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,36%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,10%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,17%. Региональный индикатор STXE 600 опустился, тем временем, на 0,02%, закрывшись на уровне в 383,11 пункта.

Рыночная капитализация испанского кредитора Banco Santander снизилась на 3,25%, несмотря на то, что он зафиксировал 10%-ный рост чистой прибыли в первом квартале, которая превысила средние ожидания аналитиков.

Между тем, акции производителя микрочипов Ams, поставляющего свою продукцию корпорации Apple, отступили на 9,01% на фоне неблагоприятных прогнозов по прибыли.

Среди фаворитов торгов оказался немецкий производитель программного обеспечения SAP, добавивший в свой актив 2,27% благодаря увеличению прибыли в первом квартале и улучшению прогнозов на текущий год.

Бумаги фармацевтической компании Shire подорожали, в свою очередь, на 1,5% ввиду появившихся сообщений о том, что она получила пятое предложение о приобретении со стороны японской Takeda.  

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


24.04ММВБ корп обл (цен)- 0,31%  95,400
24.04ММВБ муни обл (цен)+ 0,11%  101,110
24.04Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,18%  143,090
Лидеры объёмов ММВБ 24 апреля 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЕСОЛизБ03 100,00 2,6808,8811 000 000 00003.10.2025 16.10.2018
Ростел1P3R 101,40 32,4907,4520658 868 37009.11.2027 18.11.2022
ВЭБ ПБО1Р9 103,20 29,4907,7339435 912 401,118.06.2021 
Роснфт2P4 100,00 13,9707,6231211 035 750,703.02.2028 14.02.2023
АльфаБО-18 103,40 23,8207,435197 903 068,805.01.2032 22.01.2020
Лидеры объёмов ММВБ 24 апреля 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл10 103,40 2,6007,224727 803 13101.07.2021 
СтаврКрай3 107,30 20,6707,88651 361 63707.11.2023 
СПбГО35001 102,00 29,3207,44241 863 86028.05.2025 
ЯрОбл 2014 102,10 3,5207,424824 055 425,924.09.2019 
ОмскОб2014 104,90 0,9407,21821 048 778,4415.10.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: тренд не меняется. Во вторник российские суверенные долларовые займы продолжили жить своей жизнью, не обращая внимание на конъюнктуру на рынках EM, продолжающих находиться под давлением роста доходности базового актива. Суверенная российская кривая опустилась по доходности вниз на 3 б. п., теперь расположившись в диапазоне 3,0-5,4%. В отсутствие геополитической эскалации инвесторы наконец-то обратили внимание на штурмующую ценовые максимумы нефть и продолжают отыгрывать потери второй декады апреля.


Корпоративный сегмент также довольно бойко отрастал в цене, наиболее ликвидные бумаги прибавили в стоимости около 0,4 п. п. Линейка евробондов "Полюса" оказалась в числе лидеров по ценовому приросту.


Сектор ОФЗ: рубль укрепляется, цены растут. Вторник сложился успешно и для инвесторов в российский рублевый госдолг. Цены ОФЗ в среднем подросли на 20 б. п. Доходности бумаг с погашением через 3/10/15 лет составили соответственно 6,8%/7,2%/7,4%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль продолжает жить своей жизнью 

Вчера российская валюта на фоне дорожавшей нефти укреплялась, но весьма несущественно и с пропорциональным нефтяным движениям усилением волатильности. В отсутствии иных ориентиров рубль опять начал отслеживать изменения цен в углеводородах, отчасти копируя их. По состоянию на 18:50 мск за доллар давали 61,59 руб./долл., а за евро - 75,25 руб./евро.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 61,62, укрепившись на 0,29% по отношению к доллару США.

К сожалению крепкий рубль и до его резкого снижения не был интересен в экономическом смысле и его придерживали бюджетным правилом, которое по сути выполняет функцию валютного регулирования.

Безусловно доминирующим фактором слабости национальной валюты в последнее время, является не дружественная политика США и Евросоюза, без которой на фоне максимальных за последние три года котировок нефти рубль вполне мог бы находиться в районе 40-60 по отношению к американскому доллару. Тем не менее, при ослаблении санкционного давления со стороны заокеанских партнеров и на фоне высоких котировок нефти рубль вполне может вернуться в диапазон 56-60 рублей за доллар.

Рубль продолжает жить своей жизнью в отрыве от нефти и мировой рыночной конъюнктуры и в настоящий момент локальным сопротивлением в паре доллар/рубль по-прежнему выступают отметка 62, при закреплении над которой российская валюта может снова потерять от рубля до пятидесяти копеек. Поддержка расположена на уровне 60.

Сегодня в течении дня мы ожидаем колебания курса национальной валюты в пределах 50 коппек по отношению к американскому доллару в рамках выше озвученного диапазона.

Доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 25 апреля 2018 г.


Совет директоров "Татнефти" рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое состоится 22 июня, утвердить дивиденды по результатам 2017 года в размере 12 рублей 16 копеек на одну привилегированную и обыкновенную акции.

С 26 апреля 2018 года решением НКО НКЦ на фондовом рынке и рынке депозитов будет установлен признак запрета коротких продаж по ГДР En+ Group plc ORD SHS (торговый код ENPL). 

Минфин РФ настаивает на выплате госкомпаниями дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО и продолжает работать в этом направлении. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".

Чистая прибыль группы НЛМК по итогам 1 квартала по МСФО выросла на 56% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила $502 млн.  Выручка выросла на 30% - до $2,79 млрд. НЛМК рассматривает возможность приобретения бельгийских активов.

На срочном рынке Московской биржи сегодня начинаются торги фьючерсными контрактами на нефть Light Sweet Crude Oil и маржируемыми опционами на них, призванные расширить возможности инвестирования российских участников рынка и их клиентов в глобальные товарные инструменты

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал годовому собранию утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям компании за 2017 год в размере 130 рублей на бумагу. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2017 год составит 215 рублей на одну бумагу.

LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross поступают в продажу на европейский рынок. Первыми странами, получившими автомобили, стали Германия, Австрия и Венгрия. До конца апреля машины появятся в Словакии, Сербии и Болгарии.




События дня на 25 апреля 2018 г.


 
Публикация финансовой отчетности "НОВАТЭКа" по МСФО за 1 квартал 20178 года
 
Выход отчетности Norfolk Southern Corporation
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Публикация финансовой отчетности "Яндекса" по МСФО за 1 квартал 2018 года
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Cisco Systems
 
Годовое общее собрание акционеров Polymetal



Вебинары

09:15-10:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

26.05.2018  Искусство управления 2.0: система действий и инструментов для руководителя и его команды

Новая программа Брайана Трейси «Искусство управления 2.0: система действий и инструментов для руководителя и его команды» "В бизнесе главное слово - это результат. Ваш успех, доходы и позиция определяется тем, каких результатов вы добиваетесь". Брайан Трейси 26 мая 2018 г. в Москве и онлайн по всему миру эксперт №1 в мире по успеху и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.