Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.04.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


24.04Dow Jones+ 1,05%  20768,12  
25.04NASDAQ0,00%  5983,82  
24.04S&P500+ 1,08%  2374,15  
24.04DAX+ 3,37%  12454,98  
24.04FTSE-100+ 2,11%  7264,68  
24.04CAC-40+ 4,14%  5268,85  
25.04Nikkei-225+ 1,11%  19085,34  
25.04Kospi+ 1,06%  2196,85  
25.04SSE+ 0,22%  3136,30  
24.04Bovespa+ 1,10%  64459,04  
24.04Merval+ 1,93%  21169,87  
  Российский рынок акций:
25.04MICEX0,00%  1979,57  
25.04RTSI0,00%  1116,58  
  Курс ЦБ:
25.04Доллар- 0,2691%  56,0794  
25.04Евро+ 0,8744%  60,8461  
  Форекс:
25.04EUR/RUB- 0,03%  60,5380  
25.04USD/RUB+ 0,07%  55,7132  
25.04EUR/CHF+ 0,02%  1,0820  
25.04EUR/JPY+ 0,45%  119,8140  
25.04EUR/USD+ 0,03%  1,0867  
25.04GBP/USD+ 0,05%  1,2797  
  Нефть:
25.04Brent+ 0,45%  51,83  
25.04Light+ 0,43%  49,44  
  Металлы:
25.04Золото- 0,30%  1273,70  
25.04Серебро- 0,16%  17,8300  
25.04Никель- 0,05%  9255  
25.04Алюминий+ 0,21%  1950,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 апреля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06523 0,06710 0,06502 0,06612 13045070000 863 619 723,4 0,06515 + 1,489%
ГАЗПРОМ ао 128,50 131,75 127,98 130,20 57382670 7 456 847 918 128,00 + 1,719%
ГМКНорНик 8720 8904 8615 8873 149357 1 310 335 665 8685 + 2,165%
Газпрнефть 200,60 200,60 194,35 200,00 179180 35 492 509 199,40 + 0,301%
ЛУКОЙЛ 2928,0 2957,5 2887,0 2957,0 590758 1 729 384 165 2919,0 + 1,302%
МТС-ао 274,35 282,00 271,25 277,30 1379090 382 880 249 274,35 + 1,075%
НЛМК ао 104,00 106,60 102,39 105,80 5451130 571 318 992,8 103,22 + 2,500%
Новатэк ао 692,4 705,1 681,2 696,8 778640 541 138 516 689,6 + 1,044%
Полюс 4409 4410 4372 4405 3394 14 914 409 4405 0,000%
Роснефть 321,45 321,95 317,35 320,15 3138090 1 003 924 070,5 320,30 - 0,047%
Ростел -ап 56,30 57,30 56,15 56,85 523800 29 691 695 56,05 + 1,427%
РусГидро 0,9079 0,9111 0,8968 0,9041 387993000 351 144 634,7 0,9070 - 0,320%
Сбербанк 163,08 163,53 161,31 162,55 40459900 6 576 026 516,1 162,50 + 0,031%
Сбербанк-п 123,64 124,11 121,59 123,88 4852500 597 436 346 123,49 + 0,316%
СевСт-ао 789,7 801,7 776,1 795,0 601570 475 573 844 783,4 + 1,481%
Сургнфгз 27,140 27,765 26,820 27,640 14687400 401 217 525,5 27,135 + 1,861%
Сургнфгз-п 29,500 30,660 29,135 30,500 26238200 786 153 423,5 29,500 + 3,390%
Татнфт 3ао 331,60 336,75 328,60 335,10 1685990 559 828 557,5 331,60 + 1,055%
Транснф ап 196550 196800 193500 196300 3456 677 498 350 195500 + 0,409%
Уркалий-ао 150,20 150,30 148,55 149,55 217070 32 461 991 150,10 - 0,366%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 апреля 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

В понедельник российский фондовый рынок смог существенно вырасти, продолжив тем самым восстановление, начатое на прошлой неделе. При этом сегодня, кроме внешних факторов, на акциях сказались и события внутри страны.

Если говорить о внешнем фоне, то после окончания первого тура президентских выборов во Франции, внешние фондовые площадки накрыла волна позитива. Так, в Европе основные индексы сегодня выросли более чем на 3%, а в США после первых часов торгов индекс ы Dow Jones и S&P500 прибавили порядка 0,9%. Отметим, что рынок энергоносителей продолжил негативную динамику, отступив в район 51,6 доллара за баррель, однако этот фактор был проигнорирован. Из внутренних же событий стоит отметить появившуюся информацию о том, что госкомпании, за исключением Роснефти, обяжут платить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Роснефть же получила послабление и объем средств, направляемых ею на дивиденды, составит лишь 35% от чистой прибыли по МСФО. В такой ситуации спрос на акции госкомпаний существенно вырос, что, вкупе с внешним фоном, привело к существенному подъему нашего рынка. Там, по итогам дня индекс ММВБ прибавил 1,8%, достигнув 1980 пунктов, индекс РТС подтянулся на 3%, закрепившись выше 1110 пунктов. Лидерами торгов стали акции ФСК ЕЭС, МРСК Центра и Россетей, прибавивших более 8%. Хуже рынка закрылись Полиметалл и Дикси, потерявшие 2,3% и 1,4% соответственно.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно-позитивный внешний фон. Так, на рынке энергоносителей продолжается консолидация, а нефть марки Brent удерживает позиции в районе 51,8 доллара за баррель. Вчера торги в США закончились восходящей динамикой, а индексы Dow Jones и S&P500 прибавили чуть более 1%. Сегодня с утра во фьючерсах на основные американские индексы сохранились позитивные настроения, к 9.00 мск. они прибавляют до 0,3%. В Азии сегодня также преобладают покупки. Так, японский Nikkei225 растет на 1%, а китайский Shanghai Composite подтягивается на 0,3%. Учитывая, что вчерашние новости по дивидендам госкомпаний, на наш взгляд, отыграны не полностью, мы ожидаем в начале дня восходящего движения на российском рынке, что позволит индексу ММВБ сделать еще один шаг к отметке 2000 пунктов. В дальнейшем настрой рынка может быть поддержан открытием Европы, где инвесторы продолжат отыгрывать результаты первого тура выборов президента во Франции, что станет еще одним импульсом к покупкам в наших активах. Во второй половине дня, важным фактором для игроков станет макроэкономическая статистика из США — сегодня будут опубликованы индекс потребительского доверия и продажи домов на первичном рынке.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 апреля 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американский рынок акций показал уверенный рост

В понедельник, 24 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию уверенным ростом основных индексов, причем Nasdaq Composite достиг рекордного максимума.

Американский рынок акций вчера окреп на величину свыше 1% под влиянием того, что первый тур выборов во Франции прошел без сюрпризов и завершился с перевесом центриста Эммануэля Макрона, тогда как опасная своими праворадикальными убеждениями Марин Ле Пен набрала на 2,5% меньше. Более того, последние опросы показали, что во втором туре Макрон имеет шансы победить уже с более серьезным перевесом – 62% против 38%.

Резкое снижение шансов Ле Пен на победу поспособствовало подъему аппетита к риску на мировых биржевых площадках, что проявилось в укреплении котировок на рынках акций и подъеме евро. Тем временем, «защитные» активы вроде йены и трежериз показали негативную динамику.

Отметим, что значимой макроэкономической статистики вчера в Соединенных Штатах не публиковалось, и торги проходили преимущественно под влиянием благоприятного внешнего фона.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 216,13 пункта или 1,05% до уровня в 20763,89 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 25,46 пункта или 1,08% до отметки 2374,15 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 73,30 пункта или 1,24% и достиг отметки 5983,82 пункта.

На сырьевом рынке июньские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,8% до уровня в $49,23 за баррель, золото с поставкой в июне на COMEX понизилось в цене на 0,9% до значения $1277,50 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись лишь немногие, в т.ч., Disney, Nike, Verizon. Прибавили более 2% акции Caterpillar, Goldman Sachs, JPMorgan.

Производитель игрушек Hasbro подскочил на 5,9% после того, как отчитался за минувший квартал с превышением прогнозов и по прибыли, и по продажам.

Поставщик медицинских товаров C.R. Bard взлетел на 19,5% на новостях о том, что его приобретет компания Becton Dickinson.

Тем временем, акции фармакомпании Akari Therapeutics обвалились на 14,7% несмотря на то, что она представила положительные результаты клинических испытаний экспериментального препарата.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 апреля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Немецкий индекс DAX подскочил до рекордного максимума

В понедельник, 24 апреля, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали настоящий скачок, позитивно отреагировав на итоги первого тура президентских выборов во Франции, который завершился с преимуществом фаворита инвесторов - Эмманюэля Макрона. Кроме того, последние опросы показали, что во втором туре он имеет шансы обойти Марин Ле Пен с серьезным перевесом – 62% против 38%.

Вышедшие в Германии статистические данные укрепили царящий на биржах оптимизм и поспособствовали росту немецкого индекса DAX до нового рекорда. Так, индекс делового оптимизма Ifo увеличился в апреле до 112,9 пункта по сравнению с пересмотренным значением марта в 112,4 пункта, в то время как аналитики в среднем ожидали повышение лишь до 112,5 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 окреп на 2,11%, тем временем, французский CAC 40 взлетел на 4,14%, показав максимальные с августа 2012 г. внутридневные темпы роста, а немецкий DAX подскочил на 3,37% до исторического максимума в 12454,98 пункта. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 2,11% и составил 386,09 пункта.


Одними из главных фаворитов сессии стали региональные банки. Так, бумаги французских представителей сектора Societe Generale, Credit Agricole и BNP Paribas вспорхнули на 9,7%, 10,9% и 7,5% соответственно. Тем временем, котировки итальянского кредитора UniCredit взлетели на 13,2%, а акции немецкого Deutsche Bank подскочили на 9,2%.


Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя краски Akzo Nobel увеличилась на 4,77% ввиду очередного повышения суммы предложения о его поглощении со стороны американского конкурента PPG Industries. PPG уточнила, что ее третья по счету заявка на сумму 26,9 млрд евро ($28,8 млрд) является окончательной.

Бумаги британского производителя и ритейлера люксовой обуви Jimmy Choo «потолстели» на 10,7% после того, как он заявил о намерении продать весь свой бизнес с целью максимизации стоимости акционерного капитала. Сообщается, что компания уже начала обсуждать стратегический план со своим основным акционером JAB Luxury.

Тем временем, золотодобывающая компания Randgold Resources убавила из своего актива 1,4% вслед за ощутимым уменьшением цен на драгоценный металл на фоне повышения интереса инвесторов к рисковым активам.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник на валютной секции московской биржи, несмотря на снижение цен на нефть, основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю, чему способствовала динамика пары евро/доллар на международном валютном рынке, которая выросла на 1,3%, на фоне результатов первого тура выборов президента во Франции. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 1%, уйдя ниже рубежа 56 рублей, евро, напротив, прибавил 0,3%, вскарабкавшись на отметку 60,8 рубля. Отметим, что в ходе сессии доллар обновил годовые минимумы, однако под конец дня смог отыграть часть потерь.

Сегодня на валютном рынке мы ожидаем попыток рубля продолжить укрепление по отношению к основным мировым валютам. Общие позитивные настроения, несмотря на консолидацию в ценах на нефть и окончание налогового периода, поддержат российскую валюту. В результате, доллар уже в первые часы торгов может второй раз на этой неделе обновить свои годовые минимумы. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию на рынке нефти, поддержка со стороны налогового периода начнет ослабевать, и мы не исключаем коррекционного роста доллара и евро во второй половине торгов.



Основные экономические новости на 25 апреля 2017 г.


Совет директоров ММК рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам работы за 2016 год в размере 1,242 рубля (с учетом налога) на одну акцию.


Правление "РусГидро" рекомендовало совету директоров одобрить выплату в качестве дивидендов 50% чистой прибыли 2016 года по МСФО, или 4,66 коп. на акцию.


Военные расходы России за 2016 год выросли на 5,9% и составили $69,2 млрд. Таким образом, РФ вошла в тройку лидеров в мире по этому показателю. На первом месте по-прежнему остаются США в 2016 году их военные расходы увеличились на 1,7% до $611 млрд. На второй строчке - Китай с $215 млрд.


Совет директоров "Роснефти" рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 5 руб. 98 коп. на одну обыкновенную акцию, что позволит направить на дивиденды 35% чистой прибыли по МСФО. Годовое общее собрание акционеров состоится 22 июня 2017 года. Закрытие реестра акционеров для участия - 28 мая 2017 года.


Структура сделки по первичному размещению акций "Совкомфлота" на бирже готова, рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе итогового заседания коллегии министерства.


По оценке ВЭБа, в марте 2017 года российский ВВП прекратил снижение. Прирост к соответствующему периоду прошлого года оценивается на уровне нуля против сокращения на 1,7% в феврале. ВВП по отношению к предыдущему месяцу с исключением сезонного и календарного факторов, вырос в марте на 0,2% после снижения на 0,2% месяцем ранее.


События дня на 25 апреля 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Мосэнерго"
 
Публикация операционных результатов "ОКей" за 1 квартал 2017 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-11:30



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

31.05.2017  12-я ежегодная международная межбанковская конференция HR руководителей «Человек как капитал. Переход банков на новую бизнес-модель цифрового банка. Что изменится для HR»

31 мая 2017 г. будет проводиться 12-я ежегодная международная межбанковская конференция HR руководителей «Человек как капитал. Переход банков на новую бизнес-модель цифрового банка. Что изменится для HR». Участники конференции: руководители, курирующие направление персонала, HR руководители банков. Организаторы конференции: Газпромбанк, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

11.05.2017  Конференция «Рынок и регулятор: практические аспекты взаимодействия»

Доступен проект программы конференции в Ялте «Рынок и регулятор: практические аспекты взаимодействия» Вы устали от холодной московской весны? Не хватает тепла, солнца и ярких эмоций? Вам необходим мощный заряд бодрости и оптимизма? Хотите обменяться профессиональным опытом с коллегами в неформальной обстановке в самой живописной части ...  подробнее

Место проведения:  Ялта

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.