Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.04.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


24.04Dow Jones+ 1,05%  20768,12  
25.04NASDAQ0,00%  5983,82  
24.04S&P500+ 1,08%  2374,15  
24.04DAX+ 3,37%  12454,98  
24.04FTSE-100+ 2,11%  7264,68  
24.04CAC-40+ 4,14%  5268,85  
25.04Nikkei-225+ 1,11%  19085,34  
25.04Kospi+ 1,06%  2196,85  
25.04SSE+ 0,22%  3136,30  
24.04Bovespa+ 1,10%  64459,04  
24.04Merval+ 1,93%  21169,87  
  Российский рынок акций:
25.04MICEX0,00%  1979,57  
25.04RTSI0,00%  1116,58  
  Курс ЦБ:
25.04Доллар- 0,2691%  56,0794  
25.04Евро+ 0,8744%  60,8461  
  Форекс:
25.04EUR/RUB- 0,03%  60,5380  
25.04USD/RUB+ 0,07%  55,7132  
25.04EUR/CHF+ 0,02%  1,0820  
25.04EUR/JPY+ 0,45%  119,8140  
25.04EUR/USD+ 0,03%  1,0867  
25.04GBP/USD+ 0,05%  1,2797  
  Нефть:
25.04Brent+ 0,45%  51,83  
25.04Light+ 0,43%  49,44  
  Металлы:
25.04Золото- 0,30%  1273,70  
25.04Серебро- 0,16%  17,8300  
25.04Никель- 0,05%  9255  
25.04Алюминий+ 0,21%  1950,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 апреля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,065230 0,067100 0,065020 0,066120 13045070000 863 619 723,4 0,065150 + 1,489%
ГАЗПРОМ ао 128,50 131,75 127,98 130,20 57382670 7 456 847 918 128,00 + 1,719%
ГМКНорНик 8720 8904 8615 8873 149357 1 310 335 665 8685 + 2,165%
Газпрнефть 200,60 200,60 194,35 200,00 179180 35 492 509 199,40 + 0,301%
ЛУКОЙЛ 2928,0 2957,5 2887,0 2957,0 590758 1 729 384 165 2919,0 + 1,302%
МТС-ао 274,35 282,00 271,25 277,30 1379090 382 880 249 274,35 + 1,075%
НЛМК ао 104,00 106,60 102,39 105,80 5451130 571 318 992,8 103,22 + 2,500%
Новатэк ао 692,4 705,1 681,2 696,8 778640 541 138 516 689,6 + 1,044%
Полюс 4409,0 4410,0 4372,0 4405,0 3394 14 914 409 4405,0 0,000%
Роснефть 321,45 321,95 317,35 320,15 3138090 1 003 924 070,5 320,30 - 0,047%
Ростел -ап 56,30 57,30 56,15 56,85 523800 29 691 695 56,05 + 1,427%
РусГидро 0,9079 0,9111 0,8968 0,9041 387993000 351 144 634,7 0,9070 - 0,320%
Сбербанк 163,08 163,53 161,31 162,55 40459900 6 576 026 516,1 162,50 + 0,031%
Сбербанк-п 123,64 124,11 121,59 123,88 4852500 597 436 346 123,49 + 0,316%
СевСт-ао 789,7 801,7 776,1 795,0 601570 475 573 844 783,4 + 1,481%
Сургнфгз 27,140 27,765 26,820 27,640 14687400 401 217 525,5 27,135 + 1,861%
Сургнфгз-п 29,500 30,660 29,135 30,500 26238200 786 153 423,5 29,500 + 3,390%
Татнфт 3ао 331,6 336,8 328,6 335,1 1685990 559 828 557,5 331,6 + 1,055%
Транснф ап 196550 196800 193500 196300 3456 677 498 350 195500 + 0,409%
Уркалий-ао 150,20 150,30 148,55 149,55 217070 32 461 991 150,10 - 0,366%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 апреля 2017 г.)





Зварич Богдан, "Промсвязьбанк" (главный аналитик)

В понедельник российский фондовый рынок смог существенно вырасти, продолжив тем самым восстановление, начатое на прошлой неделе. При этом сегодня, кроме внешних факторов, на акциях сказались и события внутри страны.

Если говорить о внешнем фоне, то после окончания первого тура президентских выборов во Франции, внешние фондовые площадки накрыла волна позитива. Так, в Европе основные индексы сегодня выросли более чем на 3%, а в США после первых часов торгов индекс ы Dow Jones и S&P500 прибавили порядка 0,9%. Отметим, что рынок энергоносителей продолжил негативную динамику, отступив в район 51,6 доллара за баррель, однако этот фактор был проигнорирован. Из внутренних же событий стоит отметить появившуюся информацию о том, что госкомпании, за исключением Роснефти, обяжут платить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Роснефть же получила послабление и объем средств, направляемых ею на дивиденды, составит лишь 35% от чистой прибыли по МСФО. В такой ситуации спрос на акции госкомпаний существенно вырос, что, вкупе с внешним фоном, привело к существенному подъему нашего рынка. Там, по итогам дня индекс ММВБ прибавил 1,8%, достигнув 1980 пунктов, индекс РТС подтянулся на 3%, закрепившись выше 1110 пунктов. Лидерами торгов стали акции ФСК ЕЭС, МРСК Центра и Россетей, прибавивших более 8%. Хуже рынка закрылись Полиметалл и Дикси, потерявшие 2,3% и 1,4% соответственно.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно-позитивный внешний фон. Так, на рынке энергоносителей продолжается консолидация, а нефть марки Brent удерживает позиции в районе 51,8 доллара за баррель. Вчера торги в США закончились восходящей динамикой, а индексы Dow Jones и S&P500 прибавили чуть более 1%. Сегодня с утра во фьючерсах на основные американские индексы сохранились позитивные настроения, к 9.00 мск. они прибавляют до 0,3%. В Азии сегодня также преобладают покупки. Так, японский Nikkei225 растет на 1%, а китайский Shanghai Composite подтягивается на 0,3%. Учитывая, что вчерашние новости по дивидендам госкомпаний, на наш взгляд, отыграны не полностью, мы ожидаем в начале дня восходящего движения на российском рынке, что позволит индексу ММВБ сделать еще один шаг к отметке 2000 пунктов. В дальнейшем настрой рынка может быть поддержан открытием Европы, где инвесторы продолжат отыгрывать результаты первого тура выборов президента во Франции, что станет еще одним импульсом к покупкам в наших активах. Во второй половине дня, важным фактором для игроков станет макроэкономическая статистика из США — сегодня будут опубликованы индекс потребительского доверия и продажи домов на первичном рынке.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 апреля 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американский рынок акций показал уверенный рост

В понедельник, 24 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию уверенным ростом основных индексов, причем Nasdaq Composite достиг рекордного максимума.

Американский рынок акций вчера окреп на величину свыше 1% под влиянием того, что первый тур выборов во Франции прошел без сюрпризов и завершился с перевесом центриста Эммануэля Макрона, тогда как опасная своими праворадикальными убеждениями Марин Ле Пен набрала на 2,5% меньше. Более того, последние опросы показали, что во втором туре Макрон имеет шансы победить уже с более серьезным перевесом – 62% против 38%.

Резкое снижение шансов Ле Пен на победу поспособствовало подъему аппетита к риску на мировых биржевых площадках, что проявилось в укреплении котировок на рынках акций и подъеме евро. Тем временем, «защитные» активы вроде йены и трежериз показали негативную динамику.

Отметим, что значимой макроэкономической статистики вчера в Соединенных Штатах не публиковалось, и торги проходили преимущественно под влиянием благоприятного внешнего фона.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 216,13 пункта или 1,05% до уровня в 20763,89 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 25,46 пункта или 1,08% до отметки 2374,15 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 73,30 пункта или 1,24% и достиг отметки 5983,82 пункта.

На сырьевом рынке июньские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,8% до уровня в $49,23 за баррель, золото с поставкой в июне на COMEX понизилось в цене на 0,9% до значения $1277,50 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись лишь немногие, в т.ч., Disney, Nike, Verizon. Прибавили более 2% акции Caterpillar, Goldman Sachs, JPMorgan.

Производитель игрушек Hasbro подскочил на 5,9% после того, как отчитался за минувший квартал с превышением прогнозов и по прибыли, и по продажам.

Поставщик медицинских товаров C.R. Bard взлетел на 19,5% на новостях о том, что его приобретет компания Becton Dickinson.

Тем временем, акции фармакомпании Akari Therapeutics обвалились на 14,7% несмотря на то, что она представила положительные результаты клинических испытаний экспериментального препарата.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 апреля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Немецкий индекс DAX подскочил до рекордного максимума

В понедельник, 24 апреля, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали настоящий скачок, позитивно отреагировав на итоги первого тура президентских выборов во Франции, который завершился с преимуществом фаворита инвесторов - Эмманюэля Макрона. Кроме того, последние опросы показали, что во втором туре он имеет шансы обойти Марин Ле Пен с серьезным перевесом – 62% против 38%.

Вышедшие в Германии статистические данные укрепили царящий на биржах оптимизм и поспособствовали росту немецкого индекса DAX до нового рекорда. Так, индекс делового оптимизма Ifo увеличился в апреле до 112,9 пункта по сравнению с пересмотренным значением марта в 112,4 пункта, в то время как аналитики в среднем ожидали повышение лишь до 112,5 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 окреп на 2,11%, тем временем, французский CAC 40 взлетел на 4,14%, показав максимальные с августа 2012 г. внутридневные темпы роста, а немецкий DAX подскочил на 3,37% до исторического максимума в 12454,98 пункта. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 2,11% и составил 386,09 пункта.


Одними из главных фаворитов сессии стали региональные банки. Так, бумаги французских представителей сектора Societe Generale, Credit Agricole и BNP Paribas вспорхнули на 9,7%, 10,9% и 7,5% соответственно. Тем временем, котировки итальянского кредитора UniCredit взлетели на 13,2%, а акции немецкого Deutsche Bank подскочили на 9,2%.


Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя краски Akzo Nobel увеличилась на 4,77% ввиду очередного повышения суммы предложения о его поглощении со стороны американского конкурента PPG Industries. PPG уточнила, что ее третья по счету заявка на сумму 26,9 млрд евро ($28,8 млрд) является окончательной.

Бумаги британского производителя и ритейлера люксовой обуви Jimmy Choo «потолстели» на 10,7% после того, как он заявил о намерении продать весь свой бизнес с целью максимизации стоимости акционерного капитала. Сообщается, что компания уже начала обсуждать стратегический план со своим основным акционером JAB Luxury.

Тем временем, золотодобывающая компания Randgold Resources убавила из своего актива 1,4% вслед за ощутимым уменьшением цен на драгоценный металл на фоне повышения интереса инвесторов к рисковым активам.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


24.04Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  93,480
24.04Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,30%  98,520
24.04Индекс гос обл RGBI+ 0,38%  138,170
Лидеры объёмов ММВБ 24 апреля 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГТЛК БО-05 104,90 26,22010,3229526 493 250,617.10.2025 25.10.2023
КаркадеБ02 100,01 16,7424404 990 268,7422.04.2019 26.06.2017
ДиджИнвБ05 100,38 3,62011,421401 520 00008.04.2021 17.10.2017
Роснфт1P2 102,75 31,3908,8213362 092 797,211.12.2026 22.12.2021
РусфинБ1P1 100,90 19,4509,383302 805 90012.08.2026 15.08.2018
Лидеры объёмов ММВБ 24 апреля 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ХМАО 09 102,88 1,6208,83533 498 852,6713.10.2019 
Хакас2016 110,00 25,9609,721322 033 00002.11.2023 12.12.2017
ВржОб34006 98,80 0,1109,502516 296 807,4523.10.2018 
БелгОб2012 99,30 1,2508,7378 648 950,908.08.2017 
КраснЯрКр6 99,70 0,1808,8248 403 584,8619.10.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник на валютной секции московской биржи, несмотря на снижение цен на нефть, основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю, чему способствовала динамика пары евро/доллар на международном валютном рынке, которая выросла на 1,3%, на фоне результатов первого тура выборов президента во Франции. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 1%, уйдя ниже рубежа 56 рублей, евро, напротив, прибавил 0,3%, вскарабкавшись на отметку 60,8 рубля. Отметим, что в ходе сессии доллар обновил годовые минимумы, однако под конец дня смог отыграть часть потерь.

Сегодня на валютном рынке мы ожидаем попыток рубля продолжить укрепление по отношению к основным мировым валютам. Общие позитивные настроения, несмотря на консолидацию в ценах на нефть и окончание налогового периода, поддержат российскую валюту. В результате, доллар уже в первые часы торгов может второй раз на этой неделе обновить свои годовые минимумы. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию на рынке нефти, поддержка со стороны налогового периода начнет ослабевать, и мы не исключаем коррекционного роста доллара и евро во второй половине торгов.



Основные экономические новости на 25 апреля 2017 г.


Совет директоров ММК рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам работы за 2016 год в размере 1,242 рубля (с учетом налога) на одну акцию.


Правление "РусГидро" рекомендовало совету директоров одобрить выплату в качестве дивидендов 50% чистой прибыли 2016 года по МСФО, или 4,66 коп. на акцию.


Военные расходы России за 2016 год выросли на 5,9% и составили $69,2 млрд. Таким образом, РФ вошла в тройку лидеров в мире по этому показателю. На первом месте по-прежнему остаются США в 2016 году их военные расходы увеличились на 1,7% до $611 млрд. На второй строчке - Китай с $215 млрд.


Совет директоров "Роснефти" рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 5 руб. 98 коп. на одну обыкновенную акцию, что позволит направить на дивиденды 35% чистой прибыли по МСФО. Годовое общее собрание акционеров состоится 22 июня 2017 года. Закрытие реестра акционеров для участия - 28 мая 2017 года.


Структура сделки по первичному размещению акций "Совкомфлота" на бирже готова, рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе итогового заседания коллегии министерства.


По оценке ВЭБа, в марте 2017 года российский ВВП прекратил снижение. Прирост к соответствующему периоду прошлого года оценивается на уровне нуля против сокращения на 1,7% в феврале. ВВП по отношению к предыдущему месяцу с исключением сезонного и календарного факторов, вырос в марте на 0,2% после снижения на 0,2% месяцем ранее.


События дня на 25 апреля 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Мосэнерго"
 
Публикация операционных результатов "ОКей" за 1 квартал 2017 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-11:30



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

31.05.2017  12-я ежегодная международная межбанковская конференция HR руководителей «Человек как капитал. Переход банков на новую бизнес-модель цифрового банка. Что изменится для HR»

31 мая 2017 г. будет проводиться 12-я ежегодная международная межбанковская конференция HR руководителей «Человек как капитал. Переход банков на новую бизнес-модель цифрового банка. Что изменится для HR». Участники конференции: руководители, курирующие направление персонала, HR руководители банков. Организаторы конференции: Газпромбанк, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

11.05.2017  Конференция «Рынок и регулятор: практические аспекты взаимодействия»

Доступен проект программы конференции в Ялте «Рынок и регулятор: практические аспекты взаимодействия» Вы устали от холодной московской весны? Не хватает тепла, солнца и ярких эмоций? Вам необходим мощный заряд бодрости и оптимизма? Хотите обменяться профессиональным опытом с коллегами в неформальной обстановке в самой живописной части ...  подробнее

Место проведения:  Ялта

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.