Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.04.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

08:57 Открыть в отдельном окне США: квартальная прибыль Microsoft превзошла ожидания рынка
22:13 Открыть в отдельном окне Киев требует отвести российские войска от границы с Украиной, Путин вошел в сотню самых влиятельных людей мира по версии Time, Навальному продлили ...
21:08 Открыть в отдельном окне "Внуково" предупреждает о возможных задержках рейсов 28, 29 апреля, 3 и 7 мая в связи с репетицией Парада ко Дню Победы
19:31 Открыть в отдельном окне Акции "Яндекса" на NASDAQ снижались на 5% на фоне заявления Путина о влиянии зарубежных стран на компанию
18:43 Открыть в отдельном окне "Московская Биржа" с 25 апреля приостанавливает торги обыкновенными и привилегированными акциями "Башнефти"
18:27 Открыть в отдельном окне Курс платины и палладия падает на фоне переговоров о повышении заработной платы для бастующих шахтеров в Южной Африке
18:13 Открыть в отдельном окне Первая половина мая вряд ли станет удачной для инвесторов в России
16:46 Открыть в отдельном окне США: биржа Nasdaq отчиталась об увеличении квартальной прибыли
15:20 Открыть в отдельном окне Путин: Влияние санкций на экономику России не критично, есть и плюсы



Мировые рынки


25.04Dow Jones0,00%  16501,65  
25.04NASDAQ+ 0,52%  4148,30  
25.04S&P500+ 0,17%  1878,61  
25.04DAX+ 0,05%  9548,68  
25.04FTSE-100+ 0,42%  6703,00  
25.04CAC-40+ 0,64%  4479,54  
25.04Nikkei-225- 0,04%  14399,20  
25.04Kospi- 1,23%  1973,74  
25.04SSE- 0,08%  2055,29  
25.04Bovespa+ 0,48%  51817,45  
25.04Merval+ 0,36%  6728,15  
  Российский рынок акций:
24.04MICEX- 2,30%  1300,54  
24.04RTSI- 2,46%  1145,66  
  Курс ЦБ:
25.04Доллар+ 0,0575%  35,6830  
25.04Евро+ 0,0720%  49,3175  
  Форекс:
25.04EUR/RUB+ 0,10%  49,49  
25.04USD/RUB+ 0,03%  35,77  
25.04EUR/CHF+ 0,02%  1,22  
25.04EUR/JPY+ 0,04%  141,52  
25.04EUR/USD0,00%  1,38  
25.04GBP/USD+ 0,03%  1,68  
  Нефть:
25.04Brent- 0,01%  110,32  
25.04Light- 0,03%  101,91  
  Металлы:
25.04Золото+ 0,24%  1293,72  
25.04Серебро- 0,55%  19,58  
25.04Никель+ 0,11%  18370,00  
25.04Алюминий+ 0,21%  1880,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 апреля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03783 0,03810 0,03672 0,03732 80497550000 3 022 127 229 0,03799 - 1,764%
ГАЗПРОМ ао 125,97 127,30 124,38 125,40 65033040 8 174 010 664,6 126,69 - 1,018%
ГМКНорНик 6416 6514 6382 6491 380692 2 463 460 921 6420 + 1,106%
Газпрнефть 138,20 138,30 135,00 135,39 238130 32 505 963,5 138,70 - 2,386%
ЛУКОЙЛ 1851,1 1866,5 1828,2 1838,0 1478511 2 733 486 711,7 1856,7 - 1,007%
МТС-ао 252,40 273,99 249,12 250,53 4813440 1 212 153 113,8 253,50 - 1,172%
НЛМК ао 41,41 41,46 40,06 40,99 2687910 109 411 973,6 41,63 - 1,537%
Новатэк ао 327,7 333,9 320,0 333,0 2324480 763 278 991,2 327,0 + 1,838%
Полюс 520 523 510 519 8860 4 574 986,3 523 - 0,841%
Роснефть 225,00 225,92 221,40 223,62 3390910 759 014 192,2 225,98 - 1,044%
Ростел -ап 49,80 50,18 48,61 49,80 473000 23 429 723 49,98 - 0,360%
РусГидро 0,5311 0,5356 0,5280 0,5304 303951000 161 229 066,8 0,5349 - 0,841%
Сбербанк 73,05 73,10 69,56 69,91 296898320 21 057 258 861,4 73,21 - 4,508%
Сбербанк-п 58,20 58,30 56,03 56,99 22924400 1 304 661 544 58,45 - 2,498%
СевСт-ао 255,0 255,0 244,3 245,6 1751520 435 153 988 256,0 - 4,062%
Сургнфгз 24,887 24,978 24,463 24,575 26080000 644 733 908,8 24,875 - 1,206%
Сургнфгз-п 24,315 24,325 24,020 24,100 22803700 551 032 908,3 24,397 - 1,217%
Татнфт 3ао 206,50 207,40 204,11 205,78 1276970 262 862 813,5 208,51 - 1,309%
Транснф ап 80301 80525 76582 76582 6350 503 184 755 80800 - 5,220%
Уркалий-ао 151,80 152,13 148,13 150,70 3413060 511 930 643,5 152,13 - 0,940%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 апреля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга снизился на 2,29% до 1298,69 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 2,25% до отметки 1145,66 пт., а капитализация индекса РТС-2 уменьшилась на 1,8% до уровня 1064 пт.

РФР после закрытия женевского гэпа получил новый импульс к снижению из-за резкого обострения ситуации на юго-востоке Украины – военные подразделения страны начали наступление на позиции народного ополчения, появились жертвы, что вызвало резкую критику происходящего со стороны российского государственного руководства. Все эти факторы были негативными для отечественных активов. Президент РФ В. Путин пригрозил Visa и Master Card потерей рынка, а на границе с Украиной снова были начаты войсковые учения – видимо, они рассматриваются нашим руководством как действенный инструмент диалога с действующей киевской властью. Стоит отметить, что в СМИ ближе к вечеру появилась информация о том, что силовая акция со стороны Киева была прекращена из-за начала российских учений – видимо, этот аргумент в споре все же действует лучше дипломатических переговоров. Ситуация нестабильна, и до 25 мая, видимо, улучшения вряд ли стоит ждать. В такой ситуации играть от покупок на российском рынке становится рискованно, но интересные цены для инвестирования обычно формируются именно в такие периоды.

В такой ситуации хуже рынка выглядели бумаги электроэнергетиков: капитализация «ФСК ЕЭС» упала на 4,62%, «Россетей» – на 5,06%. Также слабее широкого рынка снова были бумаги «Магнита» (-5,57%) – финансовые результаты компании за IV квартал 2013 года и I квартал 2014 года разочаровали инвесторов падением темпов роста. Учитывая, что сейчас ритейлер торгуется существенно дороже российских аналогов, инвесторы начинают избавляться от дорогого актива из-за снижения ожиданий по дальнейшему росту масштаба бизнеса.

Напротив, практически не заметили сегодняшних распродаж некоторые металлурги, в частности «РУСАЛ» (+0,34%) и ГМК «Норильский Никель» (-0,12%). Ключевой фактор здесь – ралли на рынке металлов, где никель вырос уже почти до максимумов с февраля прошлого года, а алюминий торгуется вблизи верхней границы торгового диапазона $1700-1900/тонну. Немаловажным фактором роста для «РУСАЛа» является именно наличие пакета акций ГМК – в ближайшие годы этот актив поможет металлургу снизить свою долговую нагрузку за счет своих дивидендных выплат.

Стоит отметить также сегодняшнее выступление главы ЕЦБ М. Драги, который в своей речи снова говорил о важности обменного курса евро для национальной экономики, продолжая готовить рынки к дальнейшему смягчению монетарной политики в ЕС. В частности, сегодня Драги говорил о готовности понизить базовую процентную ставку. Ближе к закрытию российского рынка внешний фон начал немного меняться – как я уже сказал, появилась информация о том, что антитеррористическая операция на Украине приостановлена, а в США вышли сильные мартовские данные по заказам на товары длительного пользования (+2,6% (м/м) против прогноза в +2%). В какой-то степени сегодняшние распродажи выглядели слишком сумбурными – думаю, в пятницу можно рассчитывать как минимум на технический отскок.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 апреля 2014 г.)



Малых Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 24 апреля, американский рынок закрылся с умеренным повышением во многом благодаря ряду позитивных отчетностей, в частности, Apple и Caterpillar. Оптимизма также придала новость об увеличении заказов на товары длительного пользования. Так, показатель вырос в марте на 2,6% м/м при консенсусном прогнозе в +2% м/м, а без учета волатильного транспортного сектора рост показателя составил 2% м/м при средних ожиданиях в 0,6% м/м.

В остальном статистика вышла хуже прогнозов: число первичных обращений за пособиями по безработице подскочило до 329 тыс. с 305 тыс. (ожидалось 310 тыс.), а индекс деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса упал в апреле до 12 пунктов с 22 пунктов месяцем ранее. Это вкупе с обострением конфликта на Украине умерило рост рынка.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average закрылся с нулевым изменением на отметке 16501,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,17% до уровня 1878,61 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,52% до отметки 4148,34 пункта.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX повысилась на 50 центов или 0,5% до уровня $101,94 за баррель. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX повысилась на $6,00 или 0,5% до значения $1290,60 за тройскую унцию.

Акции состава "голубых фишек" Dow Jones финишировали, по большей части, на "зеленой" территории. С наибольшим повышением закрылись бумаги Caterpillar (+1,84%) и UnitedHealth (+1,67%), а слабее рынка смотрелись телекомы Verizon Communications (-2,42%) и AT&T (-1,20%).

Бумаги телекоммуникационной компании Verizon Communications, в свою очередь, просели на 2,42% после выхода отчетности. Выручка увеличилась на 4,8%, что стало максимальным ростом за 5 кварталов, но прибыль оказалась меньше ожиданий аналитиков.

Американская корпорация Apple отчиталась о прибыли и продажах во втором фискальном квартале, превзошедших средние ожидания аналитиков Уолл-стрит, а также сообщила о планах обратного выкупа акций на $30 млрд до конца 2015 года. Чистая прибыль повысилась на 7% до $10,2 млрд при средних ожиданиях в $9,1 млрд, а продажи показали 4,7%-ный рост до $45,6 млрд в сравнении с ожидаемыми аналитиками $43,5 млрд. На фоне этого к концу сессии бумаги Apple подорожали на 8,20%.

Акции разработчика виртуальных игр Zynga упали на 1,58% на новости о том, что со-основатель компании Марк Пинкус сложит с себя последние обязанности.

Акции крупнейшего в мире производителя горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar подскочили на 1,84% на фоне квартальных результатов. Чистая прибыль превзошла прогнозы аналитиков, и руководство улучшило годовой прогноз в связи с большим, чем ожидалось, увеличением спроса на строительное оборудование.

Акции американского застройщика D.R. Horton подскочили на 8,24% на новости о 18%-ном увеличении квартальной прибыли благодаря росту цен не жилье.

"Единый торговый счет" от Финама - возможность торговать на различных мировых биржах самым широким кругом инструментов с одного счета. От 100 USD. Комиссия от 0,004%.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 апреля 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 24 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне возобновления активности в сфере M&A. Так, в ходе вчерашней торговой сессии все внимание инвесторов было приковано к слияниям и поглощениям ряда компаний. Однако, не остались без внимания и квартальные отчетности.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить профицит торгового баланса Швейцарии за март на уровне 2050 млн швейцарских франков, при этом предыдущее значение профицита было пересмотрено в меньшую сторону - с 2616 млн франков до 2295 млн франков. Кроме того, стоит обратить внимание на рост индекса делового оптимизма IFO Германии в апреле до 111,2 пункта при средних прогнозах в 110,5 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,4%, французский CAC 40 стал прибавил 0,6%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,1%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, поднялся на 0,3% и закрылся на отметке 336,13 пункта.

Котировки французской инжиниринговой группы Alstom поднялись на 11% ввиду ее возможного приобретения американским промышленным конгломератом General Electric более чем за $13 млрд.

Рыночная капитализация телефонной компании Telekom Austria увеличилась на 6,3% на фоне новости о планах America Movil приобрести находящиеся в обращении акции Telekom Austria по цене 7,15 евро за каждую.

Лучше рынка смотрелись акции французской нефтесервисной компании Technip, прибавившие 8,8% благодаря тому, что квартальная прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.

Положительную динамику продемонстрировали бумаги производителя промышленных газов Air Liquide, подорожавшие на 2,4% ввиду увеличения квартальной выручки, а также ожиданий роста годовой прибыли.

Акции Imagination Technologies Group подросли на 7,4% на фоне того, что квартальные результаты деятельности компании превысили ожидания аналитиков.

Хуже рынка смотрелись бумаги Konecranes, подешевевшие на 3,5% в связи с тем, что квартальная выручка компании не оправдала средние прогнозы аналитиков.

Негативную динамику продемонстрировали акции крупнейшего в мире производителя автомобильных покрышек Michelin & Cie, опустившиеся на 4,2% ввиду снижения квартальной выручки на фоне сокращения спроса в Восточной Европе.

"Единый торговый счет" от Финама - возможность торговать на различных мировых биржах самым широким кругом инструментов с одного счета. От 100 USD. Комиссия от 0,004%.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 24 апреля, российская валюта незначительно ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 11 коп. – до 41,9361 рубля.

Внешние площадки торгуются без единой динамики, из-за чего валютный рынок лишен внятных ориентиров. Ситуация на Украине остается в фокусе внимания мировых рынков. Президент США Барак Обама снова предупредил о готовящихся против России новых санкциях, причем ввести их могут в ближайшие дни, если не будут приняты меры по деэскалации конфликта на юго-востоке Украины. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил сценария Южной Осетии (события августа 2008 года), когда были задействованы военные силы. Это самый негативный из всех возможных сценариев, в случае его реализации российский рынок ждет глубокое падение, что скажется и на курсе рубля. В то же время, отмечают аналитики, на текущей неделе рубль поддержит налоговый период: 25 апреля экспортеры рассчитываются по НДПИ и уплачивают акцизы. Кроме того, в пятницу пройдет заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,7720 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,6755 рубля. Курс евро составил 49,47 рубля, в среду он составлял 49,3250 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 099,9735 млн.

С 25 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар –35,6830 рубля, евро – 49,3175 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 1 087,1 млрд рублей до 67 642,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3834.



Основные экономические новости на 25 апреля 2014 г.


ЦБ отозвал лицензии у КБ "МК Банк" и у "Национального банка развития бизнеса". Из сообщения следует, что "МК Банк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, стало известно, что АСВ начнет выплаты вкладчикам "Национального банка развития бизнеса" не позднее 8 мая 2014 года . Банк-агент будет отобран на конкурсной основе в срок не позднее 30 апреля 2014 года.


Чистая прибыль "Яндекса" по US GAAP за 1 квартал 2014 года увеличилась на 19% - до 2,7 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли составила 24,6%. Отношение скорректированного показателя EBITDA к выручке — 37,1%.


Mail.Ru ожидает рост совокупной сегментной выручки в 2014 году на 22-24%, несмотря на осложнение экономической конъюнктуры. Уровень рентабельности по EBITDA - 53-54%. Кроме того, Mail.Ru сообщила о запуске бесплатного мобильного почтового сервиса @my.com. Аккаунты @my.com можно создавать в том числе с телефонов и планшетов на iOS/Android.


Чистый убыток "Россетей" за 2013 год по МСФО составил 159,4 млрд рублей против прибыли годом ранее. Скорректированная EBITDA составила 233,2 млрд руб. против 211,4 млрд руб. в 2012 году.


"ЛУКОЙЛ" может выплатить дивиденды за 2013 год в размере 60 руб. на акцию в дополнение к уже выплаченным 50 руб. на бумагу. Предполагается, что датой отсечки будет определено 15 июля 2014 года.
Годовое общее собрание акционеров "ЛУКОЙЛа" состоится 26 июня 2014 года, закрытие реестра - 12 мая.


"Группа ЛСР" может выплатить дивиденды за 2013 год в размере 40 рублей на акцию. Предполагается, что датой отсечки будет определено 1 июля 2014 года. Годовое общее собрание акционеров "Группы ЛСР" состоится 20 июня 2014 года, закрытие реестра - 5 мая.


Чистая прибыль "Уралкалия" за 1 квартал 2014 года по РСБУ сократилась на 24% - до 5,9 млрд рублей. Выручка увеличилась на 21,2% и составила 26,373 млрд рублей.


События дня на 25 апреля 2014 г.


 
Заседание совета директоров "НОВАТЭКа"
 
Закрытие реестра акционеров "Мосэнерго" для участия в годовом общем собрании
 
Годовое общее собрание акционеров "КуйбышевАзота"
 
Публикация операционных результатов "Черкизово" за 1 квартал 2014 года



Бизнес-конференции и семинары

05.06.2014  Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) – "KazanSummit 2014"

VI Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) – KazanSummit 2014 пройдет с 5 по 7 июня в столице Республики Татарстан – городе Казань. Для участия в единственном мероприятии по экономическому взаимодействию российских регионов с наиболее развитыми странами исламского мира в Казань съедутся ...  подробнее

Место проведения:  г. Казань

04.06.2014  "Финансовая элита России 2014"

Десятая церемония награждения лауреатов премии «Финансовая элита России» пройдет 04 июня 2014 года в Государственной Третьяковской Галерее Десятая юбилейная церемония награждения лауреатов главной общественной премии в области финансов «Финансовая элита России» пройдет 04 июня 2014 года. В этом году торжественное мероприятие пройдет на площадке ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.