Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.03.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

06:30 Открыть в отдельном окне Доллар на Мосбирже к 29 апреля будет торговаться по 67,4 рубля. Ваш прогноз?
09:29 Открыть в отдельном окне Сегодня в условиях нейтрального внешнего фона индекс ММВБ попытается отыграть часть понесенных в последние дни потерь
09:05 Открыть в отдельном окне Выручка "Роснефти" в 4 квартале 2015 года по МСФО может снизиться до 1,18 трлн рублей, чистая прибыль - до 44 млрд
21:01 Открыть в отдельном окне Путин провел переговоры с Керри и надеется, что они позволят сблизить позиции США и РФ по урегулированию сирийской проблемы и украинской
19:55 Открыть в отдельном окне Ирак увеличил в феврале прокачку нефти на экспорт на 24,2% г/г
19:14 Открыть в отдельном окне Работа на замороженных скважинах в США уже началась
18:10 Открыть в отдельном окне Путин обсудил с бизнесменами геополитическую ситуацию
18:00 Открыть в отдельном окне Спикировавшая ниже $40 за баррель нефть Brent подкосила российские биржевые индексы и рубль
17:33 Открыть в отдельном окне Ослабление рубля сдерживается налоговым периодом, пик которого придется на 25 марта
12:38 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ назначил временную администрацию в "ПЧРБ Банк"



Мировые рынки


24.03Dow Jones+ 0,08%  17515,73  
24.03NASDAQ+ 0,10%  4773,50  
24.03S&P500- 0,04%  2035,94  
24.03DAX- 1,71%  9851,35  
24.03FTSE-100- 1,49%  6106,48  
24.03CAC-40- 2,13%  4329,68  
25.03Nikkei-225+ 0,59%  16992,19  
25.03Kospi- 0,11%  1983,81  
25.03SSE+ 0,11%  2964,15  
24.03Bovespa- 0,07%  49657,39  
23.03Merval- 3,30%  12499,17  
  Российский рынок акций:
24.03MICEX- 0,33%  1866,67  
24.03RTSI- 1,31%  847,26  
  Курс ЦБ:
25.03Доллар+ 1,9099%  68,9328  
25.03Евро+ 1,6367%  76,9290  
  Форекс:
25.03EUR/RUB- 0,09%  76,93  
25.03USD/RUB- 0,96%  67,69  
25.03EUR/CHF+ 0,02%  1,09  
25.03EUR/JPY+ 0,02%  126,14  
25.03EUR/USD- 0,10%  1,12  
25.03GBP/USD- 0,13%  1,41  
  Нефть:
25.03Brent- 0,05%  40,45  
25.03Light- 0,50%  39,59  
  Металлы:
25.03Золото- 0,60%  1216,70  
25.03Серебро- 0,47%  15,20  
24.03Никель0,00%  8650,00  
24.03Алюминий0,00%  1478,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 марта 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07448 0,07470 0,07359 0,07367 4638490000 343 783 597 0,07400 - 0,446%
ГАЗПРОМ ао 146,27 146,89 145,82 146,04 7601070 1 112 173 658,2 145,80 + 0,165%
ГМКНорНик 9046 9076 9001 9046 57419 518 982 758 9020 + 0,288%
Газпрнефть 148,65 149,00 147,65 147,85 58820 8 720 515 148,65 - 0,538%
ЛУКОЙЛ 2627,5 2647,0 2605,0 2607,5 325028 851 789 948,5 2615,0 - 0,287%
МТС-ао 236,95 238,15 235,65 236,50 555030 131 621 665 236,00 + 0,212%
НЛМК ао 83,64 83,85 81,70 82,09 954080 78 560 864,8 83,23 - 1,370%
Новатэк ао 607,6 610,9 606,4 608,0 298650 181 603 847 606,5 + 0,247%
Полюс 3900 3900 3820 3820 4308 16 543 516 3890 - 1,799%
Роснефть 306,35 307,45 303,75 304,50 1880770 574 853 004 304,80 - 0,098%
Ростел -ап 67,05 67,20 67,00 67,10 60900 4 085 905 66,95 + 0,224%
РусГидро 0,7003 0,7060 0,6915 0,6954 163046000 113 693 345,7 0,6999 - 0,643%
Сбербанк 108,63 109,50 108,63 109,10 32897550 3 589 723 052,1 108,06 + 0,962%
Сбербанк-п 79,00 79,80 78,94 79,65 3621300 287 393 753 78,75 + 1,143%
СевСт-ао 715,8 718,7 708,4 713,0 139210 99 241 918 715,8 - 0,391%
Сургнфгз 38,920 39,170 38,705 38,755 4265200 165 868 406,5 38,850 - 0,245%
Сургнфгз-п 44,090 44,270 44,065 44,120 4101600 181 105 998 44,155 - 0,079%
Татнфт 3ао 350,65 351,80 348,50 348,75 237510 83 124 059,5 348,50 + 0,072%
Транснф ап 187000 188100 184100 184500 611 113 394 200 186900 - 1,284%
Уркалий-ао 165,85 166,25 164,55 165,45 517590 85 471 624 166,00 - 0,331%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 марта 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Сегодня утром перед стартом торговой сессии на Мосбирже внешний фон для российского рынка умеренно положительный. Азия торгуется в небольшом плюсе. Так, китайский фондовый индекс CSI 300 прибавляет 0,5%, а японский индикатор Nikkei 225 растет на 0,7%. Среди релизов значимой макростатистики по региону выделю динамику японского индекса потребительских цен в феврале, которая оказалась заметно больше ожиданий. Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю сократились на 677 млрд йен, что, впрочем, заметно лучше показателя за предыдущий период. По фьючерсу на американский индекс S&P500 нет торгов, т.к. биржи США ушли на пасхальные выходные. Сегодня по этой же причине будут закрыты площадки в Европе, Австралии, Канаде, Бразилии и ряде других стран. Также будут закрыты основные сырьевые площадки. Согласно последним сделкам на рынке нефти, которые прошли сегодня ночью, баррель марки Brent котировался вблизи отметки $40,45, а WTI приближался к отметке $39,59. По всей видимости, данные уровни сегодня будут своеобразным ориентиром для российских инвесторов.

Учитывая умеренно положительный внешний фон и закрытые крупнейшие мировые фондовые и сырьевые площадки, на российском фондовом рынке с высокой вероятностью воцарится штиль. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на индекс ММВБ подрос на 0,4%. Судя по всему, на открытии торгов непосредственно индекс ММВБ покажет схожую динамику, которая сохранится до конца дня. Среди скудного перечня корпоративных событий отмечу публикацию отчетности НЛМК по РСБУ за 2015 год, которая может способствовать усилению волатильности в соответствующих акциях.

На валютном рынке ожидаю укрепления рубля по отношению к доллару США в пределах 0,5%. Поддержку национальной валюте продолжат оказывать новости о подготовке Минфина к размещению евробондов на $3 млрд. Если размещение пройдет успешно, то можно будет ожидать значительного укрепления рубля, т.к. выход РФ на международный долговой рынок впервые с сентября 2013 года позволит не погашать, а рефинансировать внешние долги. Напомню, что, согласно оценкам ЦБ РФ, только за апрель–сентябрь 2016 года Россия должна будет погасить внешних долгов почти на $40 млрд.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 марта 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Отскок цен на нефть помог "быкам" отыграть потери

В четверг, 24 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику в преддверии праздника Страстная пятница. Неплохим спросом пользовались бумаги нефтегазового сектора, которые сумели отыграть утренние потери на фоне резкого отскока цен на «черное золото».

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю составило 265 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 268 тыс. Помимо этого, вышли данные по заказам на товары длительного пользования, которые в феврале уменьшился на 2,8% против прогноза -2,9%.

Кроме того, был опубликован индекс деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса за март. Так, показатель составил -14 пунктов по сравнению с -8 пунктами в феврале.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,08% и закрылся на отметке 17 515,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,04% и закрылся на уровне 2 035,94 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,1% и достиг отметки 4 773,50 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX упали на $0,33 до уровня $39,46 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле снизились на $2,4 до $1 221,6 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,90%.

В составе индекса «голубых фишек» наблюдалась смешанная динамика котировок акций - в лидерах роста были Caterpillar, IBM, Chevron, в лидерах падения – Nike, UnitedHealth Group, JPMorgan Chase & Co.

Хуже рынка выглядели акции банковского сектора. Так, котировки акций Prudential Financial и Morgan Stanley просели на 2,8% и 1,4% соответственно.

Также под давлением были акции автомобильного сектора, продемонстрировав снижение третий день подряд. Так, бумаги General Motors и Ford Motor снизились более чем на 1,1%.

Лучше рынка выглядел нефтегазовый сектор благодаря резкому отскоку цен на нефть. Котировки акций нефтяных компаний Devon Energy и Tesoro прибавили 2,8% и 2,1% соответственно.

Акции оператора сети ювелирных магазинов Signet Jewelers выросли на 2,9% после того, как его прогноз по годовой прибыли превысил ожидания аналитиков.

Бумаги компании-владельца ведущих модных брендов одежды и аксессуаров PVH увеличились на 7,6% после того, как его финансовые результаты за четвертый квартал оказались лучше ожиданий аналитиков.

Котировки акций оператора популярного интернет-поисковика Yahoo! подросли на 0,17% после сообщений о том, что хедж фонд Starboard Value ищет возможность отправить весь совет директоров компании в отставку.

Акции второй по величине в мире консалтинговой компании, специализирующейся в области информационных технологий, Accenture выросли на 6,17% после того, как отчиталась о скорректированной прибыли на акцию во втором квартале в размере $1,34, тогда как аналитики ждали $1,18 на бумагу.

Бумаги пятого по величине в США застройщика KB Home подросли на 6,34% после опубликованных финансовых результатов за первый квартал, согласно которым выручка составила $678,4 млн, хотя аналитики прогнозировали $632,9 млн соответственно.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 марта 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Распродали акции перед выходными

В четверг, 25 марта, ключевые фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию существенным снижением.

Европейские рынки акций вчера просели в четвертую сессию кряду во главе с котировками сырьевого сектора. На валютном рынке имело место укрепление доллара на фоне комментариев президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда о вероятности повышения ключевой ставки в недалеком будущем, и это, в свою очередь, оказало давление на акции европейских сырьевых компаний.

Опубликованная вчера в Старом Свете макроэкономическая статистика была не слишком благоприятной. Индекс потребительского доверия GfK Германии в апреле вопреки ожиданиям уменьшился с 9,5 до 9,4 пункта; импортные цены в той же стране в феврале снизились сильнее ожиданий. Розничные продажи Великобритании за февраль сократились чуть меньше ожиданий в расчете м/м, но это не спасло британский рынок акций от распродажи.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 1,49%, французский CAC 40 ушел в минус на 2,13%, а немецкий DAX опустился на 1,71%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов понизился на 1,46% до отметки 335,10 пункта.

Стоит отметить, что по итогам торговой недели индекс Stoxx 600 растерял 1,9%, завершив вторую кряду неделю в минусе. Сегодня, в пятницу, европейские биржи отдыхают по случаю государственного праздника.

Британский ритейлер одежды Next обвалился на 14% после того, как отчитался о росте годовой прибыли на 5%, но предостерег о том, что 2016 год обещает быть самым сложным для компании с 2008 года.

За компанию на торгах в Лондоне отступили и другие ритейлеры - Marks & Spencer Group растерял 4,9% рыночной капитализации, а Associated British Foods – 5,6%.

Немецкий автомобилестроитель Volkswagen остался без 2,5% на фоне того, что компании не удалось достичь договоренности с американскими властями по поводу разрешения ситуации с выбросами дизельных двигателей.

В сырьевом секторе существенные потери понесли Anglo American, Glencore и Rio Tinto – их бумаги на торгах в Лондоне закрылись в минусе на 4,3%, 1,5% и 1,6% соответственно.

Акции Banco Popolare на торгах в Италии лишились 2,1% после его согласия приобрести Banca Popolare di Milano Scarl, акции которого, в свою очередь, потеряли 1,1%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 25 марта, российская валюта незначительно укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,16% – до 72,2526 рубля.

Российский рубль в очередной раз продемонстрировал зависимость от динамики нефтяных котировок, снижаясь вслед за падением фьючерсов на "черное золото". В пятницу начинается очередной налоговый период, что может оказать кратковременную поддержку курсу рубля. По мнению аналитиков, рубль локально может завершить неделю ближе к 69 против доллара.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 68,527 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 68,737 рубля. Курс евро составил 76,806 рубля, в среду он составлял 76,811 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 295,7847 млн.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 644,1 млрд рублей, а на депозитах - до 317,3 млрд рублей соответственно. 

С 25 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 68,9328 рубля, евро – 76,9290 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1161.



Основные экономические новости на 25 марта 2016 г.


Чистая прибыль "Магнита" по МСФО за 2015 год выросла на 24% - до 59,06 млрд рублей. Выручка компании выросла на 24,5% до 950 613,34 млн рублей.



Чистая прибыль "М.видео" по МСФО в 2015 году сократилась в 1,8 раза - до 4,5 млрд рублей. Показатель EBITDA "М.видео" в отчетном периоде составил 8,8 млрд рублей в сравнении с 13,1 млрд рублей в 2014 году.



Чистая прибыль НЛМК по МСФО за 2015 год выросла на 25% - до $1 млрд. Рентабельность EBITDA в 2015 году увеличилась на 1 п.п. до 24%.



Первые показы и торги алмазным сырьем "АЛРОСА" во Владивостоке состоятся в августе-сентябре 2016 года. В дальнейшем на базе создаваемого Алмазного центра будет организована регулярная торговля алмазами и бриллиантами с акцентом на потребителей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.



Международные резервы РФ за неделю выросли на $5,8 млрд. Объем ЗВР на 18 марта 2016 года составлял $386,9 млрд.



С 27 марта 2016 года ряд железных дорог России перейдет в новые часовые зоны. В соответствии с изменениями в федеральном законе в Сахалинской области разница времени с Москвой будет составлять +8 часов, в Забайкальском и Алтайском краях +6 часов, в Астраханской и Ульяновской областях +1 час.



"ЛУКОЙЛ" планирует сохранить добычу нефти в 2016 году на уровне прошлого года - около 100 млн тонн, сообщил вице-президент компании Леонид Федун. В целом по группе уровень добычи ожидается на уровне 2015 года.


События дня на 25 марта 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Мечела"
 
Годовое общее собрание акционеров GTL
 
Публикация отчетности НЛМК по РСБУ за 2015 год



Вебинары

09:30-10:00



Белкин Алексей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     

    14:00-15:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    25.05.2016  «Российская Неделя Маркетинга 2016»

    Главное событие для собственников бизнеса, директоров по маркетингу, рекламе и PR Успейте оставить заявку на получение бесплатных видео от спикеров «Российской Недели Маркетинга». “Российская Неделя Маркетинга” - мероприятие must have для бизнес сообщества. Компания Prime Time Forums - организатор мероприятия и лидер конференционного рынка ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    14.04.2016  III Международная конференция по обеспечению роста инвестиций в России «ИнвестРос»

    14—15 апреля 2016 г. в Москве состоится третья Международная конференция по обеспечению роста инвестиций в России «ИнвестРос», одно из ведущих экономических мероприятий Государственной Думы, посвященное 110-летию парламентаризма в России. Конференция «ИнвестРос» проходит под патронатом Совета по инвестициям при Председателе Государственной ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.