Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.03.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:29 Открыть в отдельном окне Доля "КАМАЗа" на российском рынке по итогам января-февраля 2015 года составила 52%
20:26 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Аптечной сети 36,6" определил цену выкупа акций компании в размере 14,5 рубля
20:15 Открыть в отдельном окне Сильных факторов для продолжения роста российского рынка нет
20:01 Открыть в отдельном окне Moody's отозвало рейтинги "Мечела"
19:39 Открыть в отдельном окне Самолет Airbus A320 авиакомпании Germanwings, "дочки" Lufthansa, потерпел крушение на юге Франции
19:31 Открыть в отдельном окне Аналитики прогнозируют снижение показателя EBITDA "РусГидро" по итогам 2014 года на 5,8%
19:25 Открыть в отдельном окне "Татнефть" - грусть инвестора, Si - радость спекулянта
18:50 Открыть в отдельном окне После падения курcа рубля у "Башнефти" ожидается снижение затрат на добычу в долларовом выражении
18:25 Открыть в отдельном окне Рост активов "Сбербанка" обусловлен усилением спроса на кредиты со стороны предприятий в условиях закрытых внешних рынков
17:25 Открыть в отдельном окне Аналитики оценивают вторичное размещение акций "Ленты" как успешное



Мировые рынки


24.03Dow Jones- 0,58%  18011,14  
24.03NASDAQ- 0,33%  4994,56  
24.03S&P500- 0,61%  2091,50  
24.03DAX+ 0,92%  12005,69  
24.03FTSE-100- 0,26%  7019,68  
24.03CAC-40+ 0,79%  5094,31  
25.03Nikkei-225+ 0,17%  19746,43  
25.03Kospi+ 0,07%  2042,81  
25.03SSE- 0,48%  3673,58  
24.03Bovespa- 0,78%  51506,07  
20.03Merval+ 2,12%  11385,38  
  Российский рынок акций:
24.03MICEX+ 0,93%  1618,62  
24.03RTSI+ 2,33%  880,28  
  Курс ЦБ:
25.03Доллар- 1,1342%  58,7710  
25.03Евро+ 0,3043%  64,3425  
  Форекс:
25.03EUR/RUB+ 0,05%  62,80  
25.03USD/RUB+ 0,01%  57,59  
25.03EUR/CHF+ 0,16%  1,05  
25.03EUR/JPY+ 0,08%  130,83  
25.03EUR/USD+ 0,09%  1,09  
25.03GBP/USD+ 0,13%  1,49  
  Нефть:
25.03Brent+ 0,13%  55,18  
25.03Light- 0,25%  47,39  
  Металлы:
25.03Золото- 0,17%  1189,40  
25.03Серебро- 0,55%  16,89  
25.03Никель+ 0,11%  13965,00  
25.03Алюминий- 0,14%  1788,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 марта 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06301 0,06344 0,06156 0,06280 15139890000 945 452 874 0,06300 - 0,317%
ГАЗПРОМ ао 137,21 138,33 133,81 134,90 29343750 3 986 350 094,5 137,15 - 1,641%
ГМКНорНик 10346 10530 10294 10500 143884 1 500 568 510 10330 + 1,646%
Газпрнефть 156,10 158,00 155,00 155,60 141610 22 124 325 155,90 - 0,192%
ЛУКОЙЛ 2711,0 2718,8 2630,0 2697,3 1220040 3 262 264 647,9 2709,7 - 0,458%
МТС-ао 247,00 250,00 244,00 249,65 2248420 556 753 579,5 246,00 + 1,484%
НЛМК ао 75,82 76,73 72,35 73,76 5403910 396 634 091,2 75,98 - 2,922%
Новатэк ао 430,6 432,7 423,1 430,3 1225100 523 506 929 429,4 + 0,210%
Полюс 1006 1014 992 1002 6344 6 343 445,5 1013 - 1,135%
Роснефть 243,75 245,35 237,50 242,70 4275260 1 033 971 784,5 244,00 - 0,533%
Ростел -ап 58,90 59,31 58,29 58,68 192500 11 307 588 58,98 - 0,509%
РусГидро 0,5275 0,5277 0,5142 0,5150 459924000 239 245 929,5 0,5238 - 1,680%
Сбербанк 65,75 66,15 64,31 64,80 97732050 6 362 325 010,5 65,60 - 1,220%
Сбербанк-п 46,02 46,27 45,28 45,80 10332200 471 849 321 45,71 + 0,197%
СевСт-ао 661,9 668,0 650,0 658,2 666290 435 899 515,5 661,7 - 0,536%
Сургнфгз 35,845 36,665 35,545 36,355 30259600 1 097 455 298 35,845 + 1,423%
Сургнфгз-п 42,605 43,450 42,385 42,600 35577500 1 521 909 998,5 42,605 - 0,012%
Татнфт 3ао 279,85 281,40 272,50 277,50 1444870 398 434 971 281,00 - 1,246%
Транснф ап 124660 125000 121780 124900 2216 273 372 560 124650 + 0,201%
Уркалий-ао 152,75 154,25 150,60 153,00 2006220 306 164 525 152,05 + 0,625%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 марта 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Данные по запасам нефти могут поколебать шаткое равновесие

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника вырос на 0,98% до 1618,62 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 2,46% до отметки 880,28 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне повысился на 0,86% до 870 пт.

Российский фондовый рынок во вторник снова торговался вблизи горизонтальной поддержки на уровне 1600 пунктов по индексу ММВБ. Утренний негатив был быстро нивелирован, и большую часть дня торги проходили на положительной территории. Поддержку покупателям оказывали стабильные цены на нефть, которые пока консолидируются около отметки в $55/баррель, а также ряд корпоративных отчетностей.

В лидерах рынка были заметны бумаги телекомов: акции «Ростелекома» выросли на 9,2% (АО) и на 4,1% (АП), а «МТС» подорожали на 3,04%. Для компаний, получающих выручку практически полностью в рублях, укрепление российской валюты выглядит позитивным фактором, т.к. улучшает возможности по погашению долга, номинированного в иностранной валюте.

Также продолжает сохраняться высокая волатильность по бумагам «ФСК ЕЭС» (+5,96%) и «Россетей» (+4,65%). Для спекулянтов они, прежде всего, интересны трендовостью движений внутри дня, тогда как по большинству «голубых фишек» короткие движения стали менее очевидными и чаще происходят развороты.

Внешний фон перед открытием российского рынка акций мы оцениваем как нейтрально-позитивный. Торги в США завершились небольшим снижением, котировки нефти с утра стабильны, развить нисходящее движение «медведям» здесь не удалось. Дальнейшая динамика котировок «черного золота» будет сильно зависеть от данных по запасам нефти в США, которые будут опубликованы в 17.30 по Москве. В Азии торги проходят разнонаправленно. Японский Nikkei225 торгуется возле нуля, а китайский Shanghai Comp. снижается на 1,3%.

Полагаем, что на открытии индекс ММВБ продолжит начавшееся в конце вторника движение с ближайшей целью на уровне 1645 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 марта 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: благоприятная статистика не спасла от распродажи

Во вторник, 24 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов, просев во второй день кряду.

При этом в начале торгов индексы подрастали, и этому способствовала опубликованная макроэкономическая статистика - напомним, что продажи нового жилья в США в феврале неожиданно увеличились на 7,8% до 539 тысяч, достигнув 7-летнего максимума. Примечательно, что американцев при покупке жилья не смутило ни замедление темпов роста зарплат, ни более суровая, чем обычно, погода в феврале.

Однако далее участники торгов переключили свое внимание на то, какой эффект благоприятная статистика возымеет на сроки монетарного ужесточения в США. Стоит отметить, что вчера с докладом выступал глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс, и он высказался о том, что обсуждения на тему монетарного ужесточения должны начаться в середине года.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался преимущественно благоприятный - в частности, европейские площадки торговались в плюсе за счет того, что в Старом Свете были опубликованы предварительные индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг за март, и в целом эти показатели сумели превзойти рыночные ожидания, что и поддержало бычьи настроения.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 104,90 пункта или 0,58% до уровня в 18011,14 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 12,92 пункта или 0,61% до отметки 2091,50 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 16,25 пункта или 0,32% и достиг отметки 4994,73 пункта.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,1% до уровня в $47,51 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX поднялось в цене на 0,3% до уровня в $1191,40 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро и британского фунта, а против йены показал незначительное изменение.

В составе индекса голубых фишек в плюсе завершили сессию считанные единицы, в т.ч., Microsoft, 3M, United Technologies. Растеряли свыше 1% акции Chevron, Cisco, Disney, Pfizer и др.

Отступление индекса S&P 500 вчера возглавил коммунальный сектор, растерявший 1,2%. Во второй день подряд отступили биотехнологии, при этом индекс Nasdaq Biotech за 2 дня растерял почти 3%.

Нефтегазовая компания Whiting Petroleum обвалилась на 19,5% после того, как сообщила о вторичном размещении акций.

Производитель специй McCormick продвинулся на 2,6%, опубликовав квартальную отчетность, превзошедшую прогнозы Уолл-Стрит по основным показателям.

Крупнейший в мире поставщик меди Freeport-McMoRan ушел в минус на 0,8% на новостях о том, что компания понизила квартальные дивиденды на 84% из-за падения цен на сырье.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 марта 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: «быки» по-прежнему сильны

Во вторник, 24 марта, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику за счет роста акций банковского сектора, а также после опубликованного блока макроэкономической статистики.

Так, предварительные индексы деловой активности в промышленности Германии и еврозоны в марте составили 52,4 и 51,9 пункта, тогда как аналитики прогнозировали их на уровне 55,3 и 54,3 пункта соответственно. Кроме того, были обнародованы предварительные индексы деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны, которые в марте достигли 55,3 и 54,3 пункта, при этом показатели вновь были лучше ожиданий экспертов. При этом в Великобритании вышли данные по индексу потребительских цен, который в феврале увеличился на 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 вырос на 0,67%, итальянский FTSE MIB увеличился на 1,2%, немецкий DAX подрос на 0,92%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 упал на 0,26%. Региональный индикатор Stoxx 600, в свою очередь, "позеленел" на 0,3% и закрылся на отметке 402,49 пункта.

Лучше рынка выглядели бумаги банковского сектора, где в лидерах роста были акции кредиторов Societe Generale и Banco Santander, которые выросли на 2,5% и 1,5% соответственно.

Акции крупнейшей телекоммуникационной компании Испании Telefonica прибавили 0,74% после сообщений о том, что гонконгский оператор контейнерных терминалов Hutchison Whampoa близок к приобретению ее британской сети O2 за 10,5 млрд фунтов стерлингов ($15,70 млрд).
Бумаги немецкого авиаперевозчика Deutsche Lufthansa упали на 1,6% на фоне сообщения о крушении самолета Airbus A320 компании Germanwings.

Котировки акций шведского ритейлера модной одежды Hennes & Mauritz (H&M) уменьшились на 2% после сообщений о том, что сильный доллар негативно повлияет на финансовые результаты компании в этом году.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире поставщика сантехнического оборудования Wolseley снизилась на 2,7%. Так, чистый убыток за 6 месяцев с окончанием 31 января составил 58 млн фунтов стерлингов ($86,8 млн) по сравнению с прибылью в 229 млн фунтов, зафиксированной годом ранее.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 24 марта, российская валюта вновь укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 1,8% – до 60,0818 рубля.

Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро. Основную поддержку «россиянину» оказывает ослабление «американца», а также некоторая стабильность сырьевого рынка, где сохраняется околонулевая динамика торгов в преддверии публикации данных о запасах нефти в США. Выплаты по НДПИ также благотворно влияют на курс рубля, что позволяет рассчитывать на сохранение положительной тенденции на валютном рынке до конца недели.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 57,69 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 58,7410 рублей. Курс евро составил 63,0050 рубля, в понедельник он составлял 64,2870 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 457,1301 млн.

С 25 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 58,7710 рубля, евро – 64,3425 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России увеличились до 1412,4 и 136,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0926.



Основные экономические новости на 25 марта 2015 г.


"Лента" разместила 35,2 млн GDR на $225 млн. Акции были проданы по цене $6,4 за бумагу. РФПИ выступил в роли ведущего инвестора при вторичном размещении акций "Ленты". РФПИ и ведущие международные институциональные инвесторы из Ближнего Востока, Азии и Европы наряду с прочими инвесторами намерены поддержать развитие "Ленты" в России, сообщает фонд.


"Газпром" ведет работу по расширению источников привлечения заемных средств, в том числе на азиатских рынках. В частности, прорабатываются возможности размещения еврооблигаций в азиатских валютах, а также предоставления рядом китайских банков кредитных средств, в том числе с использованием механизма проектного финансирования, говорится в сообщении газовой компании.


Fitch подтвердило рейтинг "Башнефти" на уровне "BB" и исключило его из списка на пересмотр с возможностью понижения. Прогноз по рейтингам - "стабильный".


ФАС РФ разрешила "Промсвязьбанку" приобрести 51% нидерландской компании Svyaznoy NV, которой принадлежат активы розничной сети "Связной". В частности, в заявлении ФАС уточняется, что Svyznoy NV контролирует московские ЗАО "ГК "Связной", ЗАО "Эксплей", ООО Страховая компания "Связной страхование", ЗАО "Связной Логистика", ЗАО "Связной Загрузка" и ЗАО "С-Клуб", а также питерскую ООО "МТ Сервис".


"Газпром" возобновил участие в биржевых торгах на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. ОАО "Газпром" в начале года приостановил участие в торгах газом в связи с некоторыми налоговыми проблемами, которые могли возникнуть у компании при взаимодействии с ЗАО "СПбМТСБ". В настоящее время ОАО "Газпром" внесены изменения в схему взаимодействия между организациями Группы, снижающие налоговые риски.


События дня на 25 марта 2015 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Северо-Запада"
 
Заседание совета директоров "Энел Россия"
 
Публикация финансовых результатов Банка "Возрождение" по МСФО за 2014 год
 
Публикация финансовых результатов "Магнита" по МСФО за 2014 год
 
Публикация финансовых результатов "РусГидро" по МСФО за 2014 год



Бизнес-конференции и семинары

08.04.2015  Ежегодная конференция - «Деофшоризация и налоговая амнистия»

Медиахолдинг РБК приглашает вас принять участие в ежегодной конференции «Деофшоризация и налоговая амнистия» 8 апреля, в отеле ИнтерКонтиненталь Тверская Москва. Развитие диалога, обсуждение актуальных проблем и последних инициатив по антиофшорному закону, а также определение дальнейших шагов – всё это на конференции РБК «Деофшоризация: в ...  подробнее

Место проведения:  Москва, ИнтерКонтиненталь Тверская

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.