Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.03.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


25.03Dow Jones- 0,16%  16276,69  
25.03NASDAQ- 1,18%  4226,42  
25.03S&P500- 0,49%  1857,44  
25.03DAX- 1,65%  9188,77  
25.03FTSE-100- 0,56%  6520,39  
25.03CAC-40- 1,36%  4276,34  
25.03Nikkei-225+ 0,04%  14481,04  
25.03Kospi- 0,25%  1940,70  
25.03SSE+ 0,21%  2070,59  
25.03Bovespa+ 1,29%  47993,42  
25.03Merval+ 2,04%  6086,82  
  Российский рынок акций:
24.03MICEX- 0,63%  1297,91  
24.03RTSI- 0,31%  1131,60  
  Курс ЦБ:
25.03Доллар- 0,6480%  36,1663  
25.03Евро- 0,5255%  49,9167  
  Форекс:
25.03EUR/RUB+ 0,04%  49,94  
25.03USD/RUB+ 0,11%  36,12  
25.03EUR/CHF- 0,04%  1,22  
25.03EUR/JPY+ 0,02%  141,48  
25.03EUR/USD- 0,07%  1,38  
25.03GBP/USD- 0,05%  1,65  
  Нефть:
25.03Brent- 0,15%  106,65  
25.03Light- 0,05%  99,55  
  Металлы:
25.03Золото+ 0,33%  1315,55  
25.03Серебро- 0,10%  20,05  
25.03Никель+ 0,47%  16186,00  
25.03Алюминий+ 0,39%  1737,72  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 марта 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03419 0,03555 0,03373 0,03538 61004420000 2 127 201 335 0,03411 + 3,723%
ГАЗПРОМ ао 124,00 128,43 122,30 128,10 74756480 9 414 881 556,6 123,70 + 3,557%
ГМКНорНик 5935 6072 5849 6015 328856 1 969 328 287 5896 + 2,018%
Газпрнефть 134,88 137,39 133,99 136,79 245010 33 326 997,7 135,04 + 1,296%
ЛУКОЙЛ 1875,1 1904,9 1853,6 1879,5 1476517 2 786 562 510,7 1869,4 + 0,540%
МТС-ао 260,34 268,95 252,61 265,01 4146360 1 096 893 107,1 260,08 + 1,896%
НЛМК ао 41,40 42,48 40,52 41,70 4113680 171 669 041,7 41,18 + 1,263%
Новатэк ао 331,9 345,0 325,0 340,2 3781120 1 278 341 589,4 330,3 + 3,001%
Полюс 578 587 575 581 7390 4 288 942,1 580 + 0,086%
Роснефть 228,06 232,95 227,50 232,00 5981640 1 384 705 514,6 228,05 + 1,732%
РусГидро 0,5468 0,5585 0,5383 0,5549 491977000 270 923 119 0,5498 + 0,928%
Сбербанк 78,79 81,97 77,34 81,85 251405660 20 103 567 688,3 78,29 + 4,547%
Сбербанк-п 66,20 68,20 65,92 67,30 24692200 1 664 119 739 66,27 + 1,554%
СевСт-ао 247,2 255,7 242,1 252,0 2196610 549 124 447 244,9 + 2,899%
Сургнфгз 25,800 25,983 25,313 25,566 35330900 910 528 724,3 25,570 - 0,016%
Сургнфгз-п 24,081 24,590 23,910 24,489 31191200 760 115 097,9 24,062 + 1,775%
Татнфт 3ао 188,18 193,43 185,77 190,97 2600450 494 802 873,2 188,18 + 1,483%
Транснф ап 73885 75447 73331 74803 5639 419 594 286 74000 + 1,085%
Уркалий-ао 162,30 162,30 157,27 159,30 6691140 1 065 745 376,8 161,30 - 1,240%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 марта 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника снизился на 0,66% до 1305,2 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 0,34% до отметки 1132,4 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне вырос на 0,17% до 1097,6 пт.

Вчера обновили свои мартовские максимумы обыкновенные бумаги "Мечела" (+8,82%). Акции росли на информации о планах производителя продать РЖД железнодорожную ветку, ведущую к Эльгинскому месторождению, да и ожидание оказания господдержки также позитивно сказывается на спросе со стороны покупателей. Стоит отметить, что актив по-прежнему остается спекулятивным, так что для долгосрочных инвесторов он пока не очень интересен.

Неплохо выглядели и бумаги электроэнергетического сектора - в лидерах роста находились обыкновенные бумаги "Россетей" (+12,55%) и "ФСК ЕЭС" (+8,34%). В ближайшее время основными бенефициарами присоединения Крыма к России станут именно инфраструктурные компании, которые смогут нарастить свои валовые показатели. При этом с большой долей вероятности можно прогнозировать, что расширение инвестпрограмм в рамках инвестиций в Крым будет активно субсидироваться из государственного бюджета, т.е. эти затраты не окажут существенного давления на прибыльность энергокомпаний.

События на Украине по-прежнему остаются ключевым драйвером изменения биржевых котировок. Позиция мирового сообщества все так же далека от консолидированной. С одной стороны, на заседании "большой семерки" в Гааге было объявлено о готовности ужесточения санкций против России, с другой стороны – японский министр по вопросам восстановления экономики А. Амари высказал мнение правительства страны о том, что Россия является важным игроком на геополитической арене и должна продолжить участие в заседаниях G8.

Азиатские площадки на этом фоне торгуются с незначительными изменениями. Обратить внимание, скорее, стоит на итоги торгов в Бразилии и Аргентине, где биржевые индикаторы устойчиво растут в последние дни, тогда как западные индексы находятся в боковике. Возможно, что мы видим постепенное возвращение интереса инвесторов к развивающимся странам.

На Украине, тем временем, убит один из активистов «Правого сектора» А. Музычко, который в России находился в розыске. Вполне возможно, что вину попытаются возложить именно на наши спецслужбы, что может привести к дальнейшему усложнению двухсторонних отношений.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 марта 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 24 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов под влиянием опубликованных макроэкономических данных и неблагоприятного внешнего фона.

Напомним, что предварительный расчет индекса деловой активности в промышленности США за март показал снижение с 57,1 месяцем ранее до 55,5 и не дотянул до прогнозов аналитиков на уровне 56,5. Аналогичные показатели по еврозоне и Китаю тоже не впечатлили инвестиционное сообщество.

Кроме того, на мировых биржевых площадках отмечалась озабоченность по поводу санкций ЕС по отношению к России – некоторые банки заявили о том, что экономика РФ из-за санкций впадет в рецессию. Тем временем, лидеры стран «Большой семерки» решили провести саммит в июне в Брюсселе вместо ранее планировавшегося саммита «Большой восьмерки» в Сочи.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 26,08 пункта или 0,16% до уровня в 16276,69 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 9,08 пункта или 0,49% до отметки 1857,44 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 50,40 пункта или 1,18% и достиг отметки 4226,39 пункта.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,1% до уровня в $99,60 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX опустилось в цене на 1,9% до уровня в $1311,20 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и показал незначительное изменение против йены и британского фунта.

В составе индекса голубых фишек в минусе финишировало чуть больше половины бумаг, в т.ч. более 1% потеряли Merck, Pfizer, Visa и Walt Disney. Прибавили свыше 1% только акции JPMorgan и Procter & Gamble.

Биотехнологический сектор, измеряемый индексом Nasdaq Biotechnology, в ходе вчерашних торгов лишился 3% - в первые 2 месяца текущего года этот показатель продемонстрировал впечатляющее ралли и с конца февраля проседает.
В частности, представитель сектора Alexion Pharmaceuticals обвалился на 6,3%, а Biogen Idec отступил на 1,9%.

Оператор социальной сети Facebook растерял 4,7% – его акции в 2014 году нарастили почти четверть рыночной стоимости и в последние пару недель уже не могут продолжать ралли прежними темпами.

Производитель оборудования для хранения данных NetApp ушел в минус на 3,2% после того, как аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг его акций с «на уровне рынка» до «хуже рынка».

Поставщик пищевых добавок Herbalife продвинулся на 6,7%, согласившись назначить в совет директоров 3 представителей миллиардера-инвестора Карла Икана.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 марта 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 24 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне применения новых санкций странами ЕС и США в отношении России, а также снижения мартовского индекса деловой активности в промышленности Китая, Германии и США.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг Германии за март, которые составили 53,8 и 54 пункта соответственно по сравнению с 54,8 и 55,9 пункта в феврале. Между тем, аналогичные показатели еврозоны составили 53 и 52,4 пункта соответственно, тогда как месяцем ранее значения находились на уровне 53,2 и 52,6 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,6%, французский CAC 40 стал легче на 1,4%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,7%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, уменьшился на 1,1% и закрылся на отметке 324,39 пункта.

Рыночная капитализация голландской телефонной компании Royal KPN уменьшилась на 4,2% на фоне решения аналитиков Citigroup понизить рейтинг ее акций с «покупать» до «нейтрального».

Котировки Stada Arzneimittel опустились на 15% ввиду того, что результаты деятельности компании за 2014 год могут не оправдать предыдущих прогнозов.

Хуже рынка смотрелись бумаги британских энергетических компаний Centrica и SSE, подешевевшие на 1,9% и 2,3% соответственно.

Среди аутсайдеров торгов оказался второй по величине в Швейцарии банк Credit Suisse Group, капитализация которого уменьшилась на 1,5% на фоне соглашения выплатить $885 млн с целью урегулирования судебных исков со стороны Федерального агентства по финансированию жилья.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги International Consolidated Airlines Group, опустившиеся на 2,3% в связи с тем, что компания была вычеркнута из списка Morgan Stanley о наиболее привлекательных акциях.

Тем временем, лучше рынка смотрелись акции Deutsche Post, подорожавшие на 1,7% ввиду того, что компания ожидает увеличения прибыли в своем почтовом подразделении.


"Единый торговый счет" от Финама - возможность торговать на различных мировых биржах самым широким кругом инструментов с одного счета. От 100 USD. Комиссия от 0,004%.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 24 марта, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 15 коп. - до 42,30 рубля.

Уход геополитических рисков на второй план, начало налогового периода и поддержка российской валюты со стороны ЦБ РФ стали основными причинами укрепления рубля в понедельник. Кроме того, отсутствие новых серьезных санкций в отношении России помогает поддерживать интерес к валютам развивающихся рынков. Сейчас валютные и фондовые рынки находятся в таком состоянии при котором отсутствие негатива уже воспринимается позитивно.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 36,06 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,25 рубля. Курс евро составил 49,94 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 50,02 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 29678,5406 млн.

С 25 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,1663 рубля, евро – 49,9167 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1104,3 млрд рублей, на депозитах увеличились до 74,4 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3834.



Основные экономические новости на 25 марта 2014 г.


Государственный внешний долг РФ (включая обязательства бывшего Союза ССР, принятые РФ) по состоянию на 1 марта 2014 года составил $55 666,9 млн., что на $84 млн. меньше по сравнению с данными на 1 февраля 2014 года ($55 750,9 млн.).


Платежные системы MasterCard и VISA разблокировали карты "СМП Банка". Платежные системы признали ошибочность своих действий в отношении "СМП Банка", карты которого были заблокированы после принятия США санкций в отношении основных акционеров банка.


Суд на Украине принял решение арестовать главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина, либо отпустить его под залог в 1,5 млрд гривен (около 5,3 млрд рублей). "По ранее задержанному по подозрению в организации крупных хищений главе НАК "Нефтегаз Украины" Евгению Бакулину.


Мировой объем сделок финансового сектора в сфере M&A сократился в этом году на 14% г/г. Это оказалось наихудшим результатом за последние два года. За рассматриваемый период объем сделок составил $43 млрд.


ГОСА "Сбербанка" состоится 6 июня 2014 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании -17 апреля 2014 года. Также Набсовет утвердил список кандидатов для избрания в наблюдательный совет на годовом общем собрании акционеров. В ходе брифинга Герман Греф отметил, что "Сбербанк" не намерен выводить бизнес из Украины. Кроме того, Греф отметил, что еациональная платежная система необходима. Система "Про100" максимально готова, ее запуск возможен в ближайшие пару месяцев, но работать она сможет только в национальном масштабе.


С 17 по 21 марта "НОВАТЭК" выкупил 1,03 млн акций в рамках программы buyback, с том числе, в форме глобальных депозитарных расписок. Совет директоров "НОВАТЭКа" одобрил программу выкупа ГДР, удостоверяющих права на обыкновенные акции, и/или акций "НОВАТЭКа" (одна ГДР представляет 10 акций) на общую сумму до 600 млн долларов США 7 июня 2012 года со сроком действия один год. 30 мая 2013 года срок действия программы был продлен до 7 июня 2014 года.


Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе рабочей поездки во Вьетнам обсудил в президентом республики Чыонг Тан Шангом возможность расширения сотрудничества между российской компанией и вьетнамскими партнерами, в частности, в области долгосрочных поставок нефти. Кроме того, дочерняя компания "Роснефти" - Rosneft Brazil - подписала с HRT O&G (дочерняя компания HRT) окончательные соглашения о приобретении дополнительной доли размером 6% в проекте Солимойнс. В результате данного приобретения Rosneft Brazil получит 51% долей в проекте Солимойнс.


Чистая прибыль "Магнита" за 2013 год по МСФО выросла на 41,82%, до 35,6 млрд рублей ($1,12 млрд) по сравнению с показателем за 2012 год. Выручка в рублях выросла на 29,21%, до 579,69 млрд.


События дня на 25 марта 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация финансовых результатов НЛМК по US GAAP за 2013 год
 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Заседание совета директоров "Распадской"
 
Публикация финансовой отчетности Polyus Gold за 2013 год по МСФО


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.