Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.02.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:32 Открыть в отдельном окне Российская металлургия: европейские пошлины и внутренний спрос
11:12 Открыть в отдельном окне МВФ призывает страны G20 к решительным мерам по стимулированию роста мировой экономики
09:19 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ отозвал лицензии у трех страховых компаний, приостановил действие лицензий еще у пяти
07:57 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
21:00 Открыть в отдельном окне Если позитив в нефти сохранится, индекс ММВБ попытается в четверг вернуть себе уровень 1800 пунктов
20:15 Открыть в отдельном окне Госдума РФ приняла законопроект о продлении срока бесплатной приватизации до 1 марта 2017 года
20:02 Открыть в отдельном окне Велика вероятность похода нефти под $30 за баррель, а рубля - выше 80 за доллар
18:20 Открыть в отдельном окне После небольшого застоя в портфель среднесрочного инвестора на место облигаций возвращаются акции
15:00 Открыть в отдельном окне Текущий год может стать переломным для рынка цветных металлов, что приведет к восстановлению цен



Мировые рынки


25.02Dow Jones+ 0,32%  16484,99  
25.02NASDAQ+ 0,87%  4542,61  
25.02S&P500+ 0,44%  1929,80  
24.02DAX- 2,64%  9167,80  
24.02FTSE-100- 1,60%  5867,18  
24.02CAC-40- 1,96%  4155,34  
25.02Nikkei-225+ 1,46%  16147,39  
25.02Kospi+ 0,32%  1918,57  
25.02SSE- 5,63%  2763,92  
25.02Bovespa- 1,03%  42084,56  
24.02Merval+ 0,75%  12627,13  
  Российский рынок акций:
24.02MICEX- 0,76%  1797,27  
24.02RTSI- 0,52%  737,73  
  Курс ЦБ:
25.02Доллар- 0,9591%  76,3928  
25.02Евро- 2,0714%  84,0779  
  Форекс:
25.02EUR/RUB+ 0,71%  83,93  
25.02USD/RUB+ 0,45%  76,11  
25.02EUR/CHF+ 0,12%  1,09  
25.02EUR/JPY+ 0,19%  123,77  
25.02EUR/USD+ 0,20%  1,10  
25.02GBP/USD+ 0,06%  1,39  
  Нефть:
25.02Brent- 0,58%  34,21  
25.02Light- 0,68%  31,93  
  Металлы:
25.02Золото- 0,11%  1237,70  
25.02Серебро- 0,14%  15,28  
25.02Никель- 0,53%  8475,00  
25.02Алюминий- 0,29%  1562,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 февраля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07199 0,07270 0,07085 0,07144 13349640000 959 650 648 0,07175 - 0,432%
ГАЗПРОМ ао 137,62 139,46 135,55 137,97 35290550 4 866 204 581,3 137,15 + 0,598%
ГМКНорНик 8759 8870 8671 8750 174660 1 534 115 347 8750 0,000%
Газпрнефть 144,60 145,40 144,00 144,55 181390 26 230 712,5 144,20 + 0,243%
ЛУКОЙЛ 2566,0 2600,0 2502,5 2551,5 1532804 3 926 325 776,5 2550,0 + 0,059%
МТС-ао 229,50 231,00 226,60 228,10 3024240 693 024 354,5 228,00 + 0,044%
НЛМК ао 74,16 75,52 73,09 74,18 3200200 237 747 783,2 74,36 - 0,242%
Новатэк ао 631,8 636,7 616,3 634,3 1654210 1 040 715 133 630,8 + 0,555%
Полюс 3480 3620 3472 3613 10405 36 959 461 3459 + 4,452%
Роснефть 283,65 284,60 277,15 279,50 3977830 1 118 250 548 281,70 - 0,781%
Ростел -ап 64,50 64,65 64,00 64,35 93500 6 012 485 64,35 0,000%
РусГидро 0,6976 0,7008 0,6782 0,6899 933103000 638 964 168,9 0,6988 - 1,274%
Сбербанк 102,65 104,35 101,51 104,05 110133640 11 383 440 784,8 102,10 + 1,910%
Сбербанк-п 72,72 74,04 71,80 73,76 9506800 697 326 673 72,34 + 1,963%
СевСт-ао 642,4 654,4 636,7 640,1 1060620 683 627 894 641,3 - 0,187%
Сургнфгз 38,910 39,385 38,050 38,490 19643800 760 703 781,5 38,900 - 1,054%
Сургнфгз-п 44,110 44,375 43,650 44,370 18642500 823 652 006 44,100 + 0,612%
Татнфт 3ао 315,50 320,60 309,50 318,00 2335920 737 762 505,5 312,90 + 1,630%
Транснф ап 201000 201500 198500 199200 1634 326 262 000 201800 - 1,288%
Уркалий-ао 161,00 162,70 159,30 161,50 1517710 244 693 430 160,10 + 0,874%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 февраля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром в четверг на российском рынке перед стартом торгов сформировался достаточно неоднозначный внешний фон. Азия торгуется разнонаправленно. Так, японский фондовый индекс Nikkei 225 к текущему моменту растет более чем на 1,6%, реагируя на неожиданно сильные недельные данные по объему иностранных инвестиций в местные акции. Основной китайский индикатор Shanghai Composite сегодня, напротив, торгуется в солидном минусе, снижаясь на 4,1%. Игроки рынка опасаются девальвации юаня в качестве меры по ускорению темпов экономического роста. Масла в огонь подлили и слова главы Минфина КНР, который заявил, что "такого пункта нет в повестке дня". Напомню, что предыдущий раунд девальвации в прошлом году сопровождался точно такими же заявлениями. Фьючерсные контракты на индекс S&P500 прибавляют в пределах 0,1%.

На рынке энергоносителей складывается положительная ценовая динамика. В частности, к текущему моменту баррель нефти марки WTI торгуется вблизи отметки $32,11 за баррель, а Brent - около $32,88 за баррель. Неожиданный рост нефтяных котировок начался сразу после вчерашнего релиза EIA по недельным запасам и динамике добычи в США. Запасы выросли на 3,5 млн баррелей до 507,6 млн баррелей, что оказалось гораздо меньше предварительных оценок от API. Более того, среднедневные объемы добычи обвалились на 33 тыс баррелей до 9,102 млн баррелей, немного не дотянув до минимумов начала прошлого года. Столь сильное и устойчивое на протяжении нескольких недель снижение добычи в США в значительной мере нивелирует негатив, связанный с ожиданиями переполнения емкостей для хранения и роста добычи в вышедшем из-под санкций Иране.

Поскольку российский фондовый рынок последние месяцы в отсутствии других драйверов стал крайне зависим от динамики нефтяных котировок, сегодня можно ожидать небольшого ралли на фоне отскока вверх нефтяных цен. В лидерах роста при этом могут оказаться вчерашние аутсайдеры: бумаги компаний из нефтегазового и телекоммуникационного секторов. Скорее всего, перспективу скорой приватизации продолжат отыгрывать в бумагах Башнефти и Алроса. Нефтяные «качели» на подъеме придадут ускорение и рублю, который на фоне подорожавшей нефти вполне может укрепиться по отношению к основным валютам в пределах 1%. При этом, учитывая недавно пройденный пик налогового периода, на что-то большее на валютном рынке пока рассчитывать не стоит.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 февраля 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: ситуация изменилась в последние часы торгов

В среду, 24 февраля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в небольшом плюсе. Заметим, что в первой половине сессии на рынке преобладали пессимистичные настроения, однако в последние часы торгов ситуация изменилась, а поводом для позитива стало укрепление цен на нефть и рост акций высокотехнологичного сектора.

Из вышедшей вчера макроэкономической статистики следует отметить данные по продажам нового жилья за январь, а также недельную динамику по запасам нефти. Продажи нового жилья в январе составили 494 000, хотя аналитики прогнозировали 525 000 после 544 000 в декабре. Между тем, запасы нефти за неделю, по данным EIA, увеличились на 3,502 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали +3,427 млн баррелей после +2,147 млн баррелей неделей ранее.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,32%, закрывшись на отметке 16484,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,44% до уровня в 1929,80 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 0,87% до отметки в 4542,61 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,9% до $32,15 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле окрепли на 1,3% до $1 239,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, не изменилась и составила 1,74%.

В числе аутсайдеров торгов находились бумаги финансового сектора. Стоит отметить, что финансовый сектор демонстрирует наихудшую динамику в составе S&P 500 в текущем году ввиду опасений относительно состояния американской экономики и перспективы сохранения низких процентных ставок на более длительный срок. Заметим, что по итогам вчерашней сессии акции Bank of America, Citigroup и Bank of New York Mellon ушли в минус на 0,25%, 0,34% и 0,83% соответственно.

Тем временем, вторую сессию кряду не пользовались спросом и бумаги автопроизводителей. В частности, котировки Ford Motor и General Motors просели на 2,74% и 1,84% соответственно.

Как отмечалось выше, лучше рынка смотрелись бумаги высокотехнологичного сектора. Так, рыночная капитализация компаний Apple, Facebook и Intel увеличилась на 1,49%, 1,35% и 1,35% соответственно.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 февраля 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы просели второй день подряд

В среду, 24 февраля, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику второй день подряд на фоне снижения цен на "черное золото", а также очередных опасений относительно темпов роста мировой экономики.

Из макроэкономической статистики вчера был индекс потребительского доверия Франции, который в феврале составил 95 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 97 пунктов. Также вышли данные по промышленным заказам в Италии, которые в декабре упали на 2,8% по сравнению с приростом на 1,5% в ноябре.

Также вчера состоялось выступление члена Управляющего совета ЕЦБ Йенса Вайдмана, который отметил, что восстановление экономики еврозоны продолжится в текущем и следующем году, а денежно-кредитная политика регулятора должна быть более эффективной.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 упал на 1,6%, французский CAC 40 снизился на 1,96%, а немецкий DAX ушел в минус на 2,64%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 уменьшился, в свою очередь, на 2,3% и закрылся на отметке 320,23 пункта.

Хуже рынка выглядели акции нефтегазового сектора. Так, котировки акций BP и Royal Dutch Shell снизились более чем на 2,8%.

Также под давлением были акции горнодобывающих компаний, где бумаги Glencore и Anglo American потеряли более чем 9,5%. Помимо этого, акции BHP Billiton и Rio Tinto Group уменьшились на 5,7%.

Котировки акций немецкого производителя элитной одежды Hugo Boss упали на 8,4% после того, как аналитики банка Societe Generale понизили рейтинг его акций с "держать" до "продавать".

Акции немецкой компании сектора здравоохранения Fresenius выросли на 3,4% после того, как она сообщила, что прогнозирует увеличение выручки и прибыли в 2016 году.

Лучше рынка выглядели бумаги Petrofac, Wolters Kluwer и Atos, которые выросли более чем на 3%, что было связано с публикацией финансовых результатов, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Котировки акций французского поставщика электрооборудования Rexel подросли на 5,9% благодаря сообщениям о том, что компания Cevian Capital увеличила в нем свою долю.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 24 февраля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,5% – до 79,1711 рубля.

Российский рубль растерял весь прирост понедельника, снижаясь к доллару и евро на фоне слабеющей нефти. Сырьевой рынок продолжает находиться в «подвешенном состоянии», дожидаясь 1 марта, когда нефтедобывающие страны должны прийти к единому мнению, будет ли «заморожена» добыча сырья или нет. Пока же Иран не поддерживает инициативу Саудовской Аравии и России, что непосредственно отражается в повышенной волатильности котировок «черного золота». На сегодня же приходится пик налогового периода февраля, что при сохранении нефти на уровне $33 и выше за баррель Brent позволит рублю укрепить позиции и не поддаваться негативным настроениям.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил75,788 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 75,30 рубля. Курс евро составил 83,469 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 83,0620 рубля.

С 25 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 76,3928 рубля, евро – 84,0779 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 629,7 млрд рублей, а на депозитах уменьшились до 343 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1034.



Основные экономические новости на 25 февраля 2016 г.


Россия и Украина договорились о возобновлении грузовых автоперевозок с 25 февраля. В начале февраля 2016 года Россия и Украина сообщили о приостановке транзита по своим территориям грузовых транспортных средств, зарегистрированных на Украине и в РФ. 15 февраля 2016 года Россия и Украина ввели режим "еду домой".


"Газпром", Минэкономразвития Италии и Eni обсудили поставки российского газа на итальянский рынок. На встрече было отмечено, что спрос на российский газ на европейском рынке стабильно растет. Снижение собственной добычи в Европе создает предпосылки для увеличения его поставок в будущем. Также "Газпром", итальянская Edison и греческая DEPA заинтересованы в новом маршруте поставок газа из России по дну Черного моря. "Развитие внутриевропейских газотранспортных мощностей - важная составляющая повышения надежности снабжения газом, в том числе российским, потребителей по всей Европе", - сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.


Госдума РФ приняла законопроект о продлении срока бесплатной приватизации до 1 марта 2017 года. Решение о продлении срока бесплатной приватизации было принято в январе 2016 года на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева.


События дня на 25 февраля 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Заседание совета директоров "МРСК Волги"
 
Заседание совета директоров "МРСК Юга"
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра"



Вебинары

09:30-10:00



Голубев Артём
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

03.03.2016  Церемония награждения лучших банков в сегменте private banking

3 марта 2016 года в гостинице Марриотт Новый Арбат состоится бизнес-завтрак, на котором будут представлены результаты исследования Frank RG Private Banking Rating 2015, проведенного компанией Frank Research Group, лучшие банки получат награды. Программа мероприятия: 09:30-10:00 Регистрация гостей 10:00-10:10 Вступительное слово Юрий ...  подробнее

Место проведения:  Москва

27.02.2016  III Всероссийская конференция по алгоритмической торговле

Приглашаем к участию профессиональных алгоритмических трейдеров, квантов, программистов, пишущих алгоритмические системы, экспертов, победителей биржевых конкурсов, а также новичков и трейдеров, активно торгующих на финансовых рынках. Организаторы конференции — АО «ФИНАМ» и ОАО «ИК «АЙ ТИ Инвест». Стоимость участия при оплате до 20 февраля ...  подробнее

Место проведения:  Москва, отель «Балчуг Кемпински Москва», зал «Владимир»

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.