Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.02.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне Металлургическая промышленность: стремление к росту, несмотря на растущие риски
12:00 Открыть в отдельном окне Рейтинговая лихорадка: Moody’s не удержалось
23:23 Открыть в отдельном окне Миссия ОБСЕ на востоке Украины будет продлена, стороны конфликта начали отвод тяжелого вооружения
19:25 Открыть в отдельном окне Полный отказ России от рейтингов международных агентств приведет к распродажам гособлигаций фондами
17:12 Открыть в отдельном окне Текущий момент благоприятен для инвесторов, искавших возможность для входа в долговой рынок
16:23 Открыть в отдельном окне Акции "Мечела" и "Разгуляя" растут на ожиданиях того, что компании сумеют реструктуризировать свои долги
13:53 Открыть в отдельном окне Большая часть инвесторов, ориентирующихся на рейтинги агентств, уже вышла из бумаг РФ
13:46 Открыть в отдельном окне Новость о фиксации цен на сталь для производителей автомобилей нейтральна для металлургического сектора
13:24 Открыть в отдельном окне Экономика России: слабый старт нового года
12:42 Открыть в отдельном окне Длительной просадки в котировках российских облигаций не ожидается



Мировые рынки


25.02Dow Jones+ 0,51%  18209,19  
24.02NASDAQ+ 0,15%  4968,30  
25.02S&P500+ 0,28%  2115,48  
24.02DAX+ 0,67%  11205,74  
24.02FTSE-100+ 0,54%  6949,63  
24.02CAC-40- 0,04%  4860,41  
25.02Nikkei-225- 0,18%  18570,69  
25.02Kospi+ 0,73%  1990,47  
25.02SSE- 0,56%  3228,69  
24.02Bovespa+ 1,16%  51874,17  
24.02Merval+ 1,42%  9644,26  
  Российский рынок акций:
24.02MICEX+ 0,68%  1772,16  
24.02RTSI- 0,94%  888,69  
  Курс ЦБ:
25.02Доллар+ 2,8916%  63,5083  
25.02Евро+ 2,7283%  71,9422  
  Форекс:
25.02EUR/RUB+ 0,20%  71,15  
25.02USD/RUB+ 1,06%  62,59  
25.02EUR/CHF- 0,06%  1,08  
25.02EUR/JPY- 0,03%  134,85  
25.02EUR/USD+ 0,10%  1,14  
25.02GBP/USD+ 0,16%  1,55  
  Нефть:
25.02Brent+ 0,41%  58,90  
25.02Light+ 0,06%  49,31  
  Металлы:
25.02Золото+ 1,15%  1211,10  
25.02Серебро+ 2,58%  16,60  
25.02Никель+ 0,56%  14430,00  
25.02Алюминий+ 0,47%  1818,50  
 









Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 февраля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,064510 0,066700 0,063390 0,066700 28982780000 1 880 150 743 0,064510 + 3,395%
ГАЗПРОМ ао 154,82 155,15 149,22 150,70 41463370 6 265 028 369 154,99 - 2,768%
ГМКНорНик 11350 11417 10906 11061 154277 1 711 398 388 11348 - 2,529%
Газпрнефть 167,0 170,0 164,0 166,5 612140 101 766 362 166,6 - 0,060%
ЛУКОЙЛ 3001,0 3001,6 2907,0 2933,4 1495880 4 393 145 712 3001,0 - 2,253%
МТС-ао 251,00 251,55 245,15 248,60 2771410 686 329 603,5 250,30 - 0,679%
НЛМК ао 84,76 85,00 82,23 83,03 1338290 111 495 495,05 84,58 - 1,833%
Новатэк ао 518,9 519,8 501,9 506,7 1470840 749 482 408 518,3 - 2,238%
Полюс 1097,5 1125,0 1090,0 1105,0 51214 56 506 124,5 1100,0 + 0,455%
Роснефть 269,05 269,40 260,10 263,45 4407180 1 161 505 098,5 268,65 - 1,936%
Ростел -ап 60,82 61,00 59,20 59,40 194200 11 676 242 60,88 - 2,431%
РусГидро 0,6001 0,6155 0,5933 0,6025 646876000 390 589 645,4 0,6002 + 0,383%
Сбербанк 73,81 74,60 72,90 74,20 122619350 9 030 610 472,8 73,70 + 0,678%
Сбербанк-п 52,80 53,20 51,52 52,36 14461500 756 788 230 52,67 - 0,589%
СевСт-ао 698,2 704,5 682,2 689,0 728000 501 178 790,5 698,1 - 1,304%
Сургнфгз 34,285 34,350 33,120 33,580 25591900 861 816 861 34,200 - 1,813%
Сургнфгз-п 39,490 39,700 38,350 38,650 33456300 1 297 634 733 39,455 - 2,040%
Татнфт 3ао 339,5 339,9 320,5 326,6 1801230 586 358 262,5 340,0 - 3,941%
Транснф ап 143100 143290 136800 138290 2586 360 613 240 143300 - 3,496%
Уркалий-ао 170,90 171,95 166,90 170,00 2210040 372 716 151,5 170,20 - 0,118%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 февраля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

"Быки" могут предпринять контрнаступление

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника снизился на 1,15% до 1772,16 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 2,39% до отметки 888,69 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте вырос на 0,52% до 882,1 пт.

Неделя на российском рынке ожидаемо началась с распродажи активов, но ниже отметки утреннего гэпа индекс ММВБ всем равно не опускался. Индикатор нашел поддержку на уровне 1760 пунктов, откуда теперь возможен локальный рост. Все-таки реакция на решение Moody’s о снижении кредитного рейтинга РФ оказалась сдержанной, а объем торгов на фондовой секции Московской Биржи оказался минимальным с начала месяца, что говорит об отсутствии директивных продаж со стороны институциональных инвесторов. Полагаем, что решение Moody's и S&P о снижении кредитных рейтингов ряду российских банков будет принято рынком достаточно спокойно.

Лучше рынка снова оказались акции «Мечела» (АО +12,51%, АП +8,74%) – компания сейчас оформляет заявку на получение государственной помощи, что позволит забыть на некоторое время о банкротстве эмитента. Как мы уже говорили, в планы правительства не входит ликвидация такого крупного холдинга, ведь разобраться в его проблемах возможному новому руководству будет очень непросто. Лучше дать еще один шанс текущему бенефициару, который как минимум доказал, что будет бороться за спасение «Мечела» до конца, что для инвесторов является позитивным сигналом.

Из «голубых фишек» слабее всего выглядели акции «ВТБ» (-3,14%), которые корректируются после повторного теста уровня в 7 копеек за бумагу. С технической точки зрения, сейчас акции эмитента могут реализовать пробой треугольника на дневном графике и двинуться вниз до 5-5,5 копеек.

Утренний фон перед открытием российского рынка выглядит нейтральным. Ключевой негативный фактор – вчерашнее снижение цен на нефть. Немного компенсирует это утренний рост фьючерсов на «черное золото», а также повышение европейских и американских фондовых рынков на 0,5-0,7%. Также поддержит спрос на российские активы утренняя позитивная статистика из Китая – предварительный индекс деловой активности в промышленности в феврале 2015 года продолжил расти и достиг отметки 50,1 пт. Для российских компаний это означает не только расширение сотрудничества с КНР в сфере ТЭК, но и позитив для нефтяного рынка, т.к. Китай является одним из ключевых потребителей нефти в мире (а лет через 10-15 он может стать лидером по этому показателю).

Полагаем, что индекс ММВБ откроется небольшим ростом, после чего инвесторы попытаются закрыть вчерашний гэп, вернув индикатор к отметке в 1800 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 февраля 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: Йеллен помогла индексам оформить новые максимумы

Во вторник, 24 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов и обновлением исторических максимумов, чему поспособствовало выступление главы ФРС Джанет Йеллен перед банковским комитетом Сената.

По словам Йеллен, обещание комитета по открытым рынкам проявлять терпение в плане первого повышения процентной ставки означает, что в пару последующих заседаний монетарного ужесточения, скорее всего, не произойдет. Собственно, никто и не ожидал этого в ближайшие 2 заседания, но данное пояснение со стороны ФРС стало бальзамом на душу для инвестиционного сообщества. По оценке Федрезерва, инфляция и темпы роста зарплат в стране остаются низкими и не дают оснований для скорого повышения ставки.
Напомним, что ранее опубликованные «минутки» ФРС были восприняты рынком как «голубиные», а комментарии Йеллен, на наш взгляд, прозвучали в целом нейтрально и сбалансированно, без явного перевеса в ту или иную сторону. Соответственно, и пара EUR/USD в целом спокойно отреагировала на долгожданное выступление главы ФРС, и рынок акций получил мотивацию для обновления исторических максимумов даже несмотря на технический перегрев.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный – европейские и азиатские индексы в большинстве своем окрепли.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 92,35 пункта или 0,51% до уровня в 18209,19 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 5,82 пункта или 0,28% до отметки 2115,48 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 7,15 пункта или 0,14% и достиг отметки 4968,12 пункта.

На сырьевом рынке апрельские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,3% до уровня в $49,28 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX опустилось в цене на 0,3% до уровня в $1197,30 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар несмотря на волатильную динамику показал незначительное изменение по отношению к евро, йене и британскому фунту.

В составе индекса голубых фишек в минусе, да и то незначительном, закрылись лишь немногие, в т.ч. Boeing, Walt Disney, Visa и др. Прибавили свыше 1% акции Caterpillar, Home Depot, Intel и др.

Крупнейшая в мире сеть магазинов товаров для дома Home Depot нарастила 3,2% рыночной капитализации после того, как отчиталась о финансовых результатах за квартал с окончанием 1 февраля. Чистая прибыль в отчетном периоде составила $1,38 млрд или $1,05 на акцию по сравнению с $1,01 млрд или 73 центами на акцию годом ранее, тогда как на Уолл-Стрит ожидали 89 центов на акцию.

Представители сектора солнечной энергетики First Solar и SunPower взлетели на 10% и 18% соответственно на фоне новостей о том, что они создадут совместное предприятие и даже проведут его IPO.

Ритейлер Macy’s ушел в минус на 3,2% после того, как опубликовал разочаровывающие прогнозы по годовой прибыли.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 февраля 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: Греция получила четыре месяца передышки

Во вторник, 24 февраля, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги на положительной территории шестую сессию кряду, при этом британский индекс FTSE 100 закрылся на историческом максимуме, превысив предыдущий рекорд, зафиксированный в 1999 году.

Оптимизма инвесторам придали как события внутри региона, так и выступление главы ФРС Джанет Йеллен, которая подчеркнула, что повышения процентной ставки в ходе ближайших двух заседаний, скорее всего, не произойдет. Известия из наиболее экономически неблагополучной страны Европейского союза особенно порадовали участников торгов – вчера министры финансов стран еврозоны одобрили предложенный греческим правительством план реформ, а, значит, Греция получила дополнительные 4 месяца, в течение которых будет продолжено действие программы финансовой поддержки страны.

Заметим, что греческий план реформ предусматривает, среди прочего, борьбу с уклонением от налогов, жесткие антикоррупционные меры, сокращение государственного аппарата, отмену различных бонусов для политиков и высших чиновников и введение "антиолигархических" налогов для самых богатых.

Из опубликованной вчера макроэкономической статистики внутри региона можно отметить рост ВВП Германии в четвертом квартале на 0,7% к/к и на 1,6% г/г (окончательное изменение), тогда как аналитики прогнозировали +0,7% к/к и +1,5% г/г. В то же время, индекс потребительских цен еврозоны, согласно окончательным данным, снизился в январе на 0,6% г/г, что совпало с ожиданиями аналитиков.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 повысился на 0,54%, французский CAC 40 окреп на 0,50%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,67%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился по итогам сессии на 0,6% и закрылся на отметке 387,25 пункта.

Лучше рынка смотрелись бумаги горнодобывающей компании BHP Billiton, подорожавшие на 6,2% благодаря отчету о более высокой, нежели ожидали аналитики, полугодовой прибыли, а также заявлениям о повышении промежуточных дивидендов.

Между тем, итальянская компания оборонного сектора Finmeccanica убавила из своего актива 0,9% ввиду известий о том, что она не будет выплачивать дивиденды после заключения сделки по продаже двух своих подразделений японской фирме Hitachi.

Акции британского оператора сотовой связи Vodafone Group также не пользовались спросом у инвесторов. Так, бумаги компании подешевели на 2,66% в связи со снижением их рейтинга аналитиками Bank of America.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


24.02ММВБ корп обл (цен)- 0,13%  84,480
24.02ММВБ муни обл (цен)- 0,41%  85,400
24.02Индекс гос.обл. ММВБ- 1,79%  108,890
Лидеры объёмов ММВБ 24 февраля 2015 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТМэнерго 1 100,00 37,9205278 963 00014.02.2030 
Газпрнеф12 86,05 19,33015,285128 533 74623.11.2022 29.11.2017
Европлан-3 97,50 38,36016,661119 826 52531.10.2017 09.11.2015
ВымпелКом4 99,61 39,04014,1416108 626 37308.03.2022 20.03.2015
Газпрнефт9 95,00 4,89014,622107 363 00026.01.2021 02.02.2016
Лидеры объёмов ММВБ 24 февраля 2015 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25079 98,47 15,92013,23190761 810 43303.06.2015 
ОФЗ 26207 73,85 1,34012,79126156 515 14803.02.2027 
ОФЗ 25077 95,30 6,85013,438151 464 32720.01.2016 
ОФЗ 25075 97,80 7,73013,263650 529 85315.07.2015 
ОФЗ 26212 66,00 3,86012,786044 811 90319.01.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 24 февраля 2015 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснЯрКр9 88,00 44,42017,5141519 186 26101.10.2018 
КраснЯрКр6 90,20 20,21016,759212 899 27119.10.2017 
Новсиб2013 84,50 5,55015,785109 862 67530.10.2018 
Башкорт8об 83,50 12,74015,55483 501 72018.09.2020 
ХМАО 09 92,05 11,56016,00974 243 73913.10.2019 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 24 февраля, российская валюта уступила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1,2% – до 66,6677 рубля.

Российский рубль ослабил позиции во вторник, реагируя на решение агентства Moody’s понизить суверенный рейтинг России до уровня «мусорного». В первой половине дня дополнительное давление на курс рубля оказывали нефтяные цены: фьючерс марки Brent опустился ниже отметки $60 за баррель. Однако во второй половине дня котировкам «черного золота» удалось восстановиться, что также отразилось на динамике рубля, отыгравшего в итоге часть утренних потерь. Дополнительную поддержку рубль получит от компаний-экспортеров, которые, как ожидается, должны активизироваться в связи с предстоящей уплатой НДПИ 25 февраля.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 62,8530 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 62,05 рубля. Курс евро составил 71,33 рубля, в пятницу он составлял 70,51 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 524,6432 млн.

С 24 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 63,5083 рубля, евро – 71,9422 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 364, млрд руб., а на депозитах выросли до 232,9 млрд руб.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1348.



Основные экономические новости на 25 февраля 2015 г.


Чистая прибыль Nordgold за 2014 год по МСФО составила $123 млн против убытка годом ранее. Выручка компании в 2014 году снизилась на 4% - до $1216.1 млн, EBITDA выросла на 24% - до $487 млн. Nordgold выплатит дивиденды за 4 квартал 2014 года в размере 1,33 цента на одну акцию или GDR. Такое решение принял совет директоров компании. Кроме того, совет директоров Nordgold одобрил buyback на общую сумму до $30 млн. Программа обратного выкупа начнется 24 февраля 2015 г. и завершится, как только общая стоимость приобретенных акций/ГДР достигнет $30 млн или 31 декабря 2015 г. Цена одной акции/ГДР не должна превышать $4 за бумагу.


«Сбербанк» может продать активы в Венгрии и Словакии в связи с охлаждением отношений между Россией и Западом. По данным издания Lydovsky, на продажу выставлены активы "Сбербанка" в Словакии, общей стоимостью более 2 млрд евро, а также венгерская "дочка", стоимость которой оценивается примерно в 1,6 млрд евро. Информация о продаже чешских активов еще не подтверждена.


«Газпром» не исполнил заявку «Нафтогаза» из-за непоступления очередной предоплаты. "Газпром" сообщил, что Украина не сделала своевременно новую предоплату за газ. По данным компании, по состоянию на сегодня, 24 февраля 2015 года, осталось предоплаченного газа только 219 млн кубометров. На зачисление средств от "Нафтогаза" на счет "Газпрома" уходит около 2 дней. «Нафтогаз», в свою очередь, заявил, что не будет перечислять предоплату за российский газ, пока не убедится в выполнении «Газпромом» условий контракта.


Авиакомпания «ЮТэйр» оспорила в суде иск о своем банкротстве. Компания оспорила иск, поданный в середине декабря 2014 года "ИФК "Авиализинг", говорится в материалах суда. Восьмой арбитражный апелляционный суд г. Омска принял жалобу и возбудил по ней производство.


«Яндекс» зафиксировал снижение спроса и рост цен в российских интернет-магазинах. Так, по данным компании, интерес к мобильным телефонам, планшетам и ноутбукам уже в декабре 2014 года был ниже, чем в декабре 2013 года, а по итогам января упал еще сильнее. Мобильными телефонами в январе 2015 года на Яндекс.Маркете интересовались на 21% меньше, чем годом ранее, планшетами — на 44%, ноутбуками — на 42%.


Правительство РФ продолжит программу субсидирования авиаперевозок в 2015 году. Об этом на совещании о мерах поддержки пассажирских авиаперевозок заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Мы постоянно работаем над тем, чтобы цена билета на самолёт была для человека доступной, для нашего гражданина, особенно когда речь идёт о полетах внутри страны», - отметил премьер. Правительством также принят план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости экономики, который предусматривает увеличение субсидирования региональных авиамаршрутов и снижение налога на добавленную стоимость по внутренним авиалиниям.


События дня на 25 февраля 2015 г.


 
Закрытие реестра акционеров ОАК для участия в ВОСА
 
Публикация финансовых результатов VimpelCom по МСФО за 4 квартал и 2014 год
 
Заседание совета директоров "Группы Черкизово"
 
Публикация финансовых результатов "РУСАЛа" по МСФО за 4 квартал и весь 2014 год



Бизнес-конференции и семинары

02.03.2015  Церемония подведения итогов Национальной Программы «Лучшие социальные проекты России»

2 марта 2015 года в отеле Ренессанс Москва Монарх Центр состоится торжественная Церемония подведения итогов Национальной Программы «Лучшие социальные проекты России», созданной в поддержку курса Правительства РФ на укрепление социальной политики на основе партнёрства государства, общества и бизнеса. Проекты в социальной сфере стали эффективным ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.