Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.02.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:13 Открыть в отдельном окне Сильный рубль может пагубно отразиться на экономическом росте РФ
11:45 Открыть в отдельном окне На рынке РФ начали появляться сигналы на покупку: рубль укрепляется против доллара, нефть держится на высоких уровнях
11:30 Открыть в отдельном окне Давление на доллар оказывают опасения того, что ФРС может предпринять меры ослабления монетарной политики США
11:17 Открыть в отдельном окне Положительный вердикт по ESM вряд ли окажет существенное влияние на ход торгов
11:12 Открыть в отдельном окне Торговая активность на рынках останется невысокой до объявления итогов заседания ФРС
11:08 Открыть в отдельном окне Многие участники рынка "закладываются" на новую программу QE, хотя вероятность ее запуска не очевидна
10:58 Открыть в отдельном окне "Росинтер" в 1 полугодии 2012 года сократил чистый убыток по МСФО более чем в 4 раза - до 75 млн рублей
10:54 Открыть в отдельном окне Сегодня в обед, после публикации решения суда Германии, рынок может развернуться вниз
10:33 Открыть в отдельном окне "ТрансФин-М" выставил на сентябрь оферту по двум выпускам биржевых облигаций
10:45 Открыть в отдельном окне Сегодня важное воздействие на рынок окажет ход заседания Правительства РФ, посвящённого ситуации на фондовом рынке
09:58 Открыть в отдельном окне Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России составляют 560,0 и 261,0 млрд рублей соответственно



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
25.02NASDAQ 3116,25  
25.02S&P500 1487,85  
25.02DAX 7773,19  
25.02FTSE-100 6355,40  
25.02CAC-40 3721,33  
25.02Nikkei-225 11662,52  
25.02Kospi 2009,52  
25.02SSE 2325,82  
25.02Bovespa 56618,00  
25.02Merval 3124,64  
  Российский рынок акций:
25.02MICEX 1501,43  
25.02RTSI 1565,07  
  Курс ЦБ:
23.02Доллар+ 0,4164%  30,3596  
23.02Евро+ 0,0906%  40,1111  
  Форекс:
25.02EUR/RUB 40,01  
25.02USD/RUB 30,42  
25.02EUR/JPY 121,51  
25.02EUR/USD 1,31  
25.02GBP/USD 1,52  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
25.02Light 92,35  
  Металлы:
25.02Золото 1592,70  
25.02Серебро 28,88  
25.02Никель 16705,00  
25.02Алюминий 2037,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 февраля 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,054600 0,054940 0,053760 0,054890 26042340000 1 418 095 050 0,054350 + 0,994%
ГАЗПРОМ ао 137,05 138,47 136,55 138,03 26757390 3 682 268 935,4 136,81 + 0,892%
ГМКНорНик 5505 5586 5485 5577 147481 818 806 803 5496 + 1,474%
Газпрнефть 142,39 143,70 141,55 142,69 320360 45 588 071,7 142,00 + 0,486%
ЛУКОЙЛ 1980,1 1993,5 1973,0 1988,1 439245 872 455 573,6 1980,0 + 0,409%
МТС-ао 262,55 265,80 262,52 264,35 893820 236 459 944,4 262,50 + 0,705%
НЛМК ао 58,80 59,47 58,22 59,35 2946240 173 411 918,3 58,52 + 1,418%
Новатэк ао 323,6 327,0 322,0 327,0 415460 135 134 832,6 322,9 + 1,279%
Полюс 1077,1 1117,9 1070,0 1081,0 45601 49 684 885,4 1069,9 + 1,037%
Роснефть 252,70 253,24 250,55 251,05 2016340 507 053 733,9 252,06 - 0,401%
Ростел -ап 90,50 90,79 89,48 90,14 139400 12 535 508 90,31 - 0,188%
РусГидро 0,6990 0,6999 0,6893 0,6940 366409000 254 179 331,2 0,6972 - 0,459%
Сбербанк 106,35 107,00 105,61 106,61 43029540 4 585 062 376,9 106,12 + 0,462%
Сбербанк-п 75,25 75,25 73,85 74,82 17962700 1 338 100 953 74,82 0,000%
СевСт-ао 353,5 354,8 350,6 353,5 487680 172 379 078 352,4 + 0,312%
Сургнфгз 29,180 29,429 29,002 29,329 14330900 419 189 520 29,089 + 0,825%
Сургнфгз-п 22,501 23,180 22,402 23,179 29637400 681 520 255,5 22,551 + 2,785%
Татнфт 3ао 213,5 214,7 210,6 211,3 889500 188 704 543,8 213,2 - 0,929%
Транснф ап 68199 68699 67603 68560 4347 295 397 817 67900 + 0,972%
Уркалий-ао 229,00 231,85 229,00 229,57 1599050 368 660 837,7 228,82 + 0,328%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 февраля 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС в рамках вечерней торговой сессии пятницы вырос на 0,31% до отметки 1555,83 пт., фьючерс на индекс РТС поднялся на 0,07% до 1549,40 пт.

Высокая активность торгов наблюдалась в бумагах "Полюс Золото". Основным драйвером для их роста стали комментарии относительно продажи группой "ОНЭКСИМ" М. Прохорова своей доли (около 37,78% уставного капитала) в Polyus Gold International Limited структурам З. Муцоева и Г. Юшваева. Практически всю неделю котировки бумаг эмитента снижались (с 1140 до 1070 рублей), но после официального подтверждения заключения сделки прибавили в пятницу 3,45%. Теперь вероятность разногласий между акционерами снижается, что должно позитивно отразиться на капитализации компании. При этом негативным фактором для "Полюса" является динамика рынка золота, котировки которого уже опустились ниже отметки в $1600 за унцию после публикации "минуток" заседания FOMC.

Спросом пользовались акции "Холдинга МРСК" (+4,3%) на фоне публикации информации о том, что дочерние предприятия компании – ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "МРСК Центра и Приволжья" – получили функции гарантирующего поставщика на территории ряда регионов РФ, что должно позитивно сказаться на деятельности предприятий.

Выросла капитализация АФК "Система" (+2,6%). Глава совета директоров холдинга В. Евтушенков заявил о возможной покупке голландского нефтетрейдера Argos Group за 150 млн евро. Если сделка состоится, у компании появятся возможности для оптимизации сбыта продукции одного из главных своих активов – "Башнефти", что должно позитивно сказаться на финансовых показателях всего холдинга.

Агентство Moody’s понизило рейтинг государственных облигаций Великобритании на одну ступень – с “Ааа” до “Аа1”. Прогноз рейтинга – “стабильный”. Темпы экономического роста страны выглядят хуже среднеевропейских показателей. Оценка среднесрочных перспектив экономики страны обещает медленную и неустойчивую динамику роста ВВП, по крайней мере, до 2016 года. Стоит отметить, что Moody’s первым из “большой тройки” агентств пошло на снижение рейтинга Великобритании.

Новым главой Банка Японии станет Харухито Курода, который до сих пор возглавлял Азиатский банк развития. Курода является сторонником проводимого премьер-министром страны Синдзо Абэ экономического курса. На фоне этой новости иена дешевеет к основным мировым валютам (USD/JPY прибавляет 0,73% до уровня 94,08), а фондовый рынок Японии показывает агрессивный рост. К 9.05 (МСК) Nikkei растет почти на 2%.

В Китае вышли предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности (по версии HSBC). В феврале 2013 года показатель снизился до 50,4 пт. с 51.9 пт. в январе. Тем не менее, индикатор продолжает находиться выше 50 пт., что свидетельствует о расширении деловой активности в промышленности страны.
В целом, утренний фон выглядит нейтральным. На текущий момент вероятность продолжения снижения выглядит высокой, и сегодня может произойти тестирование годовых минимумов по индексу ММВБ.



Рынок облигаций


22.02Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  93,490
22.02Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,01%  97,610
22.02Индекс гос обл RGBI- 0,10%  138,750
Лидеры объёмов ММВБ 22 февраля 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МОЭСК БО-3 100,20 2,1008,607370 715 10010.02.2016 
ОткрХОЛ 1 100,00 31,8109,193356 464 99814.10.2014 
АЛРОСА БО1 101,00 5,0908,703352 414 29030.10.2015 
ГИДРОМАШС3 100,31 4,70010,1922346 988 00030.01.2018 16.07.2015
АЛРОСА БО2 101,00 5,0908,708209 988 02330.10.2015 
Лидеры объёмов ММВБ 22 февраля 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 101,72 31,5105,47382 232 068 09313.03.2014 
ОФЗ 26207 108,90 0,4507,2633491 924 73003.02.2027 
ОФЗ 25065 100,70 19,0704,2331232 234 47227.03.2013 
ОФЗ 26205 106,35 25,2006,697159 647 36914.04.2021 
ОФЗ 26202 109,59 19,9405,7312127 771 64317.12.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 22 февраля 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СтаврКрай1 104,25 16,6408,292573 374 99912.12.2017 
КостромОб6 101,65 0,2608,72354 828 06617.11.2016 
ТверОбл 10 99,90 15,3708,82542 975 23015.12.2015 
МГор44-об 99,32 11,5107,45939 797 30324.06.2015 
СвердлОб2 102,80 19,3708,03222 708 52004.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 22 февраля, российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов составила 34,77 рубля.

Усилению позиций российской валюты по отношению к доллару и евро способствовали повышающиеся цены на нефть – цена за марку Brent росла в пятницу до $114.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 30,42 рубля, на закрытии торгового дня в четверг стоимость доллара составляла 30,49 рубля. Курс евро составил 40,09 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,16 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 221,06 млн.

С 25 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,0502, евро – 40,3394.


Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 908,7 млрд рублей, на депозитах снизились до 85,1 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3194.



Основные экономические новости на 25 февраля 2013 г.


Объем денежной базы в узком определении на 18 февраля 2013 года составил 7457,1 млрд рублей против 7364,5 млрд рублей на 11 февраля 2013 года.


Минприроды предлагает повысить с 10% до 25% уровень иностранного контроля на месторождениях федзначения. Кроме того, министерство предлагает отменить количественные ограничения на нефть и газ для удаленных регионов с плохой инфраструктурой - где не было разведки, либо где разведка была, но на настоящий момент остановилась.


С 1 марта 2013 года функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории регионов, обслуживаемых ОАО "Колэнергосбыт", ОАО "Тулэнергосбыт", ОАО "Волгоградэнергосбыт", переходят к операционным компаниям "Холдинга МРСК" - "МРСК Северо-Запада" и "МРСК Центра и Приволжья".


Группа "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова подтвердила, что продала свою долю в Polyus Gold International, составляющую 1,15 млрд обыкновенных акций, структурам Зелимхана Муцоева и Гавриила Юшваева. Сумма сделки в целом составила около $3,6 млрд.


Девятый арбитражный апелляционный суд 20 февраля 2013 года оставил в силе решение суда первой инстанции, подтвердив законность принятых ФАС России решения и предписания в отношении "Газпрома". В ноябре 2012 года ФАС назначила компании штраф в размере 17,5 млн рублей за установление монопольно высокой цены на серу жидкую.


Экономика еврозоны может сократиться в 2013 году на фоне повышения уровня безработицы. Ожидается, что ВВП стран региона понизится в текущем году на 0,3%, а безработица достигнет 12,2%. Ранее Еврокомиссия прогнозировала 0,1%-ный рост ВВП и безработицу на уровне 11,8%.


События дня на 25 февраля 2013 г.


 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ЕвроХима"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.