Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.01.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:18 Открыть в отдельном окне Рынок акций РФ: "быки" настроены решительно
09:15 Открыть в отдельном окне Снижение запасов нефти в США выглядит все более обескураживающим
09:13 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал у банка "Стар Альянс" лицензию
20:55 Открыть в отдельном окне Новак призвал не бояться добычи сланцевой нефти
20:50 Открыть в отдельном окне Отчетность Goldman Sachs настораживает, но акции сохраняют привлекательность
19:23 Открыть в отдельном окне Кроме санкций у рубля есть два триггера движения
19:05 Открыть в отдельном окне Котировки Brent до конца недели будут находиться в диапазоне $68,5-70,2 за баррель
18:20 Открыть в отдельном окне Курс рубля к концу 2018 года выйдет на 60 за доллар
16:50 Открыть в отдельном окне Сделка ОПЕК+ негативно отразилась на промпроизводстве России
15:20 Открыть в отдельном окне На текущем рынке покупка доллара остается интересной



Мировые рынки


25.01Dow Jones+ 0,16%  26257,47  
25.01NASDAQ0,00%  7415,06  
25.01S&P500- 0,06%  2837,54  
24.01DAX- 1,07%  13414,74  
24.01FTSE-100- 1,14%  7643,43  
24.01CAC-40- 0,72%  5495,16  
25.01Nikkei-225- 1,13%  23670,17  
25.01Kospi+ 0,95%  2562,23  
25.01SSE- 0,16%  3553,79  
24.01Bovespa+ 1,72%  82066,50  
24.01Merval+ 3,11%  34948,56  
  Российский рынок акций:
25.01MICEX0,00%  2306,99  
25.01RTSI0,00%  1292,32  
  Курс ЦБ:
25.01Доллар- 0,0402%  56,3888  
25.01Евро+ 0,5476%  69,4484  
  Форекс:
25.01EUR/RUB+ 0,19%  69,7344  
25.01USD/RUB- 0,10%  56,0734  
25.01EUR/CHF- 0,08%  1,1718  
25.01EUR/JPY- 0,05%  135,4440  
25.01EUR/USD+ 0,25%  1,2438  
25.01GBP/USD+ 0,48%  1,4306  
  Нефть:
25.01Brent+ 0,74%  71,05  
25.01Light+ 1,04%  66,29  
  Металлы:
25.01Золото+ 0,58%  1364,10  
25.01Серебро+ 1,09%  17,6800  
25.01Никель+ 1,66%  13800  
25.01Алюминий+ 0,49%  2261,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 января 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04910 0,05045 0,04901 0,04990 29435210000 1 466 824 300,5 0,04902 + 1,795%
ГАЗПРОМ ао 150,02 151,39 149,27 149,80 41825580 6 283 535 075,2 149,70 + 0,067%
ГМКНорНик 11416 11537 11350 11537 258310 2 957 987 650 11325 + 1,872%
Газпрнефть 269,70 278,50 268,70 277,90 329150 90 534 662,5 269,00 + 3,309%
ЛУКОЙЛ 3859,5 3860,0 3808,0 3825,0 1088608 4 172 132 501,5 3850,0 - 0,649%
МТС-ао 300,25 306,50 297,30 305,30 2181840 658 630 939 299,85 + 1,818%
НЛМК ао 150,70 155,79 150,14 154,00 5124710 786 710 161,2 150,70 + 2,190%
Новатэк ао 710,6 723,0 707,0 717,2 1115760 799 664 626 709,0 + 1,157%
Полюс 4592 4617 4521 4570 48252 220 336 577 4568 + 0,044%
Роснефть 347,90 359,30 343,50 351,50 15724040 5 542 200 502,5 344,50 + 2,032%
Ростел -ап 58,88 58,88 58,52 58,57 445400 26 087 525 58,88 - 0,526%
РусГидро 0,7900 0,7915 0,7714 0,7748 683120000 532 326 113,2 0,7896 - 1,874%
Сбербанк 247,90 251,65 247,58 250,64 54982290 13 737 389 777,9 247,53 + 1,256%
Сбербанк-п 205,48 210,50 205,00 209,00 5623600 1 168 740 874 204,20 + 2,351%
СевСт-ао 931,0 950,0 927,1 950,0 990810 931 629 790 930,0 + 2,151%
Сургнфгз 30,430 30,820 30,305 30,800 19548600 598 148 853,5 30,400 + 1,316%
Сургнфгз-п 30,970 31,630 30,735 31,630 40520500 1 268 974 172 30,955 + 2,181%
Татнфт 3ао 570,05 578,40 564,55 573,80 2527770 1 446 244 491,5 569,70 + 0,720%
Транснф ап 180800 184700 180800 183000 2407 440 466 900 180600 + 1,329%
Уркалий-ао 128,55 130,10 127,95 130,00 362780 46 856 655,5 128,45 + 1,207%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 января 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российский рынок оказался на неплохих позициях

Группа "Аэрофлот" отчиталась об объемах перевозок за декабрь и 2017-й год в целом. В декабре было перевезено 3,8 млн пассажиров, что на 9,6% превышает результат за декабрь 2016 года. Пассажирооборот группы "Аэрофлот" увеличился на 9,1% в декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, пассажирооборот авиакомпании вырос на 7,8.

За январь-декабрь группа "Аэрофлот" перевезла 50,1 млн пассажиров, что на 15,4% превышает результат предыдущего года. За этот же период авиакомпания перевезла 32,8 млн пассажиров, что на 13,3% больше, чем за предыдущий год. Пассажирооборот группы увеличился на 16,2% по сравнению с предыдущим годом, пассажирооборот – на 11%. Процент занятости пассажирских кресел по вырос на 1,4 процентных пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим годом и составил 82,8%, по компании показатель увеличился на 0,5 п.п. до 81,8%.

Акции банка "Возрождение" сегодня растут на новостях о том, что ВТБ может его приобрести. На это намекнул в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе глава ВТБ Андрей Костин. Видимо, на этой же новости падают акции самого ВТБ, за что осудить мы их никак не можем. Ранее Банк России предписал братьям Ананьевым, владеющим "Промсвязьбанком", которому принадлежит контрольный пакет "Возрождения", избавится от акций последнего до середины февраля.

Отечественные рынки после вчерашнего снижения предприняли несколько попыток роста, закрепившись в итоге на весьма неплохих позициях. По итогам сессии индекс РТС закрылся на уровне 1292 п (+0,67%), а индекс МосБиржи вырос чуть меньше - до 2307 п. (+0,35%). Наибольшей рост показали акции "Роснефти" (+2,8%), "Распадской" (+1,7%), "М.видео" (+1,6%), "Уралкалия" (+1,4%) и "Сбербанка"-преф (+1,4%). Сильней других снизились "АЛРОСА" (-2,3%), ММК (-2,2%), НЛМК (-2,0%), "Сургутнефтегаз" (-1,8%), ВТБ (-1,5%) и "ДИКСИ" (-1,4%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2306,99 п. прибавив 0,35%. На данный момент поддержка расположена на отметке 2280 п. Ближайшее сопротивление-2315 п., закрепление над которым даст шансы индикатору на продолжение роста к уровню 2350 пунктов.

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС на данном этапе выступает 128500 п. и основной 127500п, проход которой может усилить продажи к уровню 125000 п. Основное сопротивление в текущей ситуации расположено на уровне 131000 п.

Индекс МосБиржи, динамика

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 января 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы США завершили торги смешанно

В среду, 24 января, фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали смешанную динамику. Индексу Dow удалось закрыться в плюсе благодаря ощутимому продвижению акций представителей финансового сектора, тогда как просадка бумаг технологических компаний увлекла за собой Nasdaq.

При этом, в целом активные покупки, имевшие место на старте сессии, сошли на нет на фоне комментариев министра торговли США Уилбура Росса в ходе экономического форума в Давосе. Так, Росс отметил, что технологическая стратегия "Поднебесной" "Сделано в Китае 2025" несет "прямую угрозу", и намекнул, что правительство штатов проведет расследование на тему необходимости принятия мер против посягательств азиатской державы на интеллектуальную собственность.

Что касается вышедших статистических данных, продажи домов на вторичном рынке в декабре сократились с пересмотренного уровня ноября в 5,78 млн до 5,57 млн, хотя ожидалось 5,70 млн.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,16% до отметки в 26252,12 пункта, тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,06% до 2837,54 пункта, между тем, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite "похудел" на 0,61% до 7415,06 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,14 до $65,61 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале повысились на $19,6 до $1 356,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, повысилась и составила 2,65%.

Рыночная капитализация фармацевта Abbott Laboratories увеличилась на 4,2% ввиду превысивших прогнозы аналитиков квартальных финансовых результатов. Так, в четвертом квартале скорректированная прибыль составила 74 цента на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 73 центов на акцию, а чистые продажи увеличились на 42,3% г/г до $7,59 млрд, тогда как аналитики в среднем ожидали $7,39 млрд.

При этом котировки другого представителя отрасли Puma Biotechnology обвалились на 29% в связи с понижением целевой цены его бумаг аналитиками JPMorgan, сославшимися на отрицательный результат голосования Европейского агентства лекарственных средств по его препарату для лечения онкологических заболеваний Нератиниб.

Тем временем, производитель микрочипов Texas Instruments убавил из своего актива 8,5%, так как темпы роста выручки в четвертом квартале оказались самыми медленными за последние четыре квартала.

Больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "зеленой" зоне, причем в числе фаворитов находились Goldman Sachs (+2,15%), Verizon Communications (+1,86%) и American Express (+1,35%), а в наибольшем минусе пребывали General Electric (-2,66%), Apple (-1,59%) и Intel (-1,19%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 января 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы отступили

В среду, 24 января, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории, а одной из причин стало удорожание евро. Настроение инвесторам задавали корпоративные новости и отчетности, а также опубликованная статистика. Кроме того, участники торгов находились в ожидании итогов заседания ЕЦБ, которое пройдет сегодня, и не спешили рисковать.

Заметим, что уровень безработицы в Великобритании остался в ноябре на прежнем уровне 4,3%, как и ожидалось. Между тем, предварительный индекс деловой активности в промышленности еврозоны опустился в январе до 59,6 пункта, тогда как аналитики ожидали 60,3 пункта, а предварительный индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны увеличился в том же периоде до 57,6 пункта, превысив прогнозы в 56,4 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 1,14%, французский CAC 40 стал легче на 0,72%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,07%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, тем временем, на 0,50%, закрывшись на уровне 400,79 пункта.

Хуже рынка смотрелись бумаги французского представителя коммунального сектора Suez, отступившие на 16,77% после того, как компания понизила свои цели на текущий финансовый год, а также заявила, что ожидает 2%-ного сокращения прибыли до уплаты процентов и налогов.

Между тем, акции британского ритейлера WH Smith подешевели на 0,3% на фоне заявлений о том, что продажи за 20 недель, завершившихся 20 января, остались неизменными по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Неудачно сложилась сессия и для немецких автопроизводителей BMW и Daimler. Так, ввиду появившихся сообщений о том, что компании намерены объединить свои каршеринговые сервисы бумаги BMW и Daimler закрылись в минусе на 0,7% и 0,6% соответственно.

Среди фаворитов торгов оказалась швейцарская фармацевтическая компания Novartis, добавившая в свой актив 2,6% благодаря сообщениям о том, что годовые продажи повысились на 2% г/г. В то же время, доналоговая прибыль в четвертом квартале увеличилась до $1,98 млрд, а квартальная выручка возросла на 4,8% г/г до $12,92 млрд.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


24.01ММВБ корп обл (цен)+ 0,32%  95,040
24.01ММВБ муни обл (цен)+ 0,03%  100,060
24.01Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,11%  142,440
Лидеры объёмов ММВБ 24 января 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД Б01P4R 104,29 36,1607,6241 570 244 85229.07.2032 12.08.2025
ТрансФ1P04 100,48 25,89010,5035902 404 935,414.10.2027 27.10.2020
ТрнфБО1P8 101,55 20,9907,775617 048 059,509.10.2025 
ГПБ БО-15 101,14 11,8407,6822563 444 049,401.12.2020 
ДФФ 1Р-01 100,35 6,4408,1714356 926 167,220.12.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 24 января 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Новсиб2014 103,97 1,8907,5112662 975 638,2208.10.2019 
КрасЯрКр14 101,70 16,3207,708545 859 205,531.10.2024 
БелгОб2014 103,30 3,9407,577293 731 962,9821.06.2021 
МосОбл2016 109,00 15,0707,578199 544 97021.11.2023 
КраснодКр1 104,65 16,0207,794183 858 956,509.08.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: опять в "красной" зоне. Позитив на рынке treasures оказался недолгим, вчера доходность UST-10 снова вернулась к локальным максимумам. В результате, в среду отечественные суверенные выпуски сбросили в цене чуть больше 10 б. п. Доходность выпуска "Россия-23" закрепилась на уровне 3,4%. В корпоративном сегменте отметим небольшой ценовой прирост выпуска Russian Standard Ltd., находящегося в техдефолте. В целом, снижение цен корпоративных бумаг получилось далеким от драматического: практически все терявшие в цене выпуски скинули в итоге не более "полфигуры".


Крупнейший золотодобытчик России — компания "Полюс" — разместила 6-летние евробонды на 500 млн долл. под 4,7% годовых, сообщил Интерфаксу источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5%. По предварительным данным, спрос на еврооблигации превысил 1,9 млрд долл.


Сектор ОФЗ: вторичный рынок — в спокойном русле. Основная активность в рублевом сегменте госзаймов вчера происходила на первичном рынке. Минфин на аукционах полностью продал два выпуска ОФЗ с постоянными купонами на общую сумму 40 млрд руб. при спросе в 136 млрд руб. Согласно Росстату, инфляция с 16 по 22 января составила 0,1%, а в годовом выражении ушла чуть ниже 2,3%. Как мы уже отмечали, пока январская статистика по инфляции вполне благоприятствует дальнейшему снижению ключевой ставки на ближайшем (февральском) заседании ЦБ.



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

На старте торгов рубль может достигнуть отметки 56 за доллар

Российская валюта, весь день лежавшая в боковом дрейфе, под вечер стала заметно ослабевать к евро на изменении стоимости последнего относительно доллара. Но резко выросшая под самый конец торгов нефть потащила её за собой. В итоге, к 18:50 мск. за единицу американской валюты давали 56,34 руб, а за евро – 69,68 руб.

Рубль по итогам торговой сессии понедельника закрылся на отметке 56,17, прибавив в весе 0,31% по отношению к доллару США на фоне бурного роста нефтяных котировок и снижения американской валюты на глобальном рынке до трехлетних минимумов.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре выступает 56,80 и основным 57,50, основная поддержка и цель текущего укрепления расположена на отметке 56, которая может быть достигнута уже на старте сегодняшних торгов.

Рубль, динамика




Основные экономические новости на 25 января 2018 г.


Путин и Эрдоган обсудили пути разрешения кризиса в Сирии. Турция и Россия продолжат совместную работу по разрешению кризиса в Сирии, основываясь на принципах сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета страны.

Polymetal в 2017 году увеличил производство золота на 13% - до 1,433 млн унций. В 4 квартале компания увеличила производство на 8% по сравнению с октябрем-декабрем 2016 года, до 405 тыс. унций.

Электростанции "Юнипро" в 2017 году снизили выработку на 11,5% - до 48,2 млрд кВт*ч. Факторами снижения выработки стали простои генерирующего оборудования в холодном резерве в соответствии с диспетчеризацией Системного оператора, а также перерывы в работе, потребовавшиеся на проведение капитальных инспекций энергоблоков ПГУ Шатурской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-2 и модернизации газовой турбины ПГУ Яйвинской ГРЭС.

Группа "Аэрофлот" в 2017 году увеличила перевозку пассажиров на 15,4% - до 50,1 млн пассажиров. Пассажирооборот группы увеличился на 16,2%. В декабре Группа "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров на 9,6% - до 3,8 млн пассажиров. Пассажирооборот группы "Аэрофлот" увеличился на 9,1%.

Прокуратура просит для Никиты Белых 10 лет лишения свободы и штраф в 100 млн рублей. Гособвинитель Марина Дятлова предложила суду признать экс-губернатора Кировской области виновным в получении взятки в особо крупном размере.

"Ростелеком" стал оператором реестра доменов .RU и .РФ. Данное решение было принято по предложению Минкомсвязи РФ.




События дня на 25 января 2018 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Центра"
 
Заседание совета директоров "ТрансКонтейнера"
 
Публикация операционных результатов ОВК за 4 квартал 2017 года
 
Публикация производственных результатов ММК за 4 квартал 2017 года
 
Публикация операционных результатов "Ленты" за 4 квартал и весь 2017 год
 
Публикация производственных результатов "Распадской" за 4 квартал и весь 2017 год
 
Заседание совета директоров ДВМП
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Открытие Холдинга"
 
Выход отчетности Ford Motor Company
 
Выход отчетности Intel Corporation



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:45



Солабуто Николай
 

Мировые рынки Бесплатно

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

26.04.2018  Blockchain Summit Kyiv 2018

26 апреля 2018 года состоится Blockchain Summit Kyiv 2018, который соберет более 800 участников и 30 спикеров со всего мира. Саммит пройдет в два параллельных потока с 10:00 до 18:00 в концерт-холле «Оазис» (ул. Липковского, 1А, РК «Ультрамарин», 3-й этаж.). Детальнее на сайте конференции. Blockchain Summit Kyiv 2018 - это грандиозное ...  подробнее

Место проведения:  Москва

01.03.2018  International Blockchain Summit Moscow 2018

1 марта 2018 года состоится International Blockchain Summit Moscow 2018, который соберет более 1000 участников и 30 спикеров со всего мира. Саммит пройдет в два параллельных потока с 10:00 до 18:00 в event-холле «ИнфоПространство» (1-й Зачатьевский переулок, дом 4). Детальнее на сайте Blockchain - технология будущего. И задача саммита ...  подробнее

Место проведения:  Москва

15.02.2018  Конференция «Связи с общественностью в социальных сетях-2018»

Конференция «Связи с общественностью в социальных сетях-2018» Что делать пиарщику в соцсетях? Именно такой традиционный уже вопрос поднимает журнал «Пресс-служба» на своей ежегодной конференции «Связи с общественностью в социальных сетях-2018», которая пройдет 15-16 февраля 2018 года в Москве. Спикеры конференции поделятся с ...  подробнее

Место проведения:  Москва

08.02.2018  Бизнес-конференция «Базовые стратегии»

В Москве состоится ежегодная бизнес-конференция «Базовые стратегии» 8 февраля в Four Seasons Hotel Moscow пройдет ежегодная конференция для собственников бизнеса и топ-менеджеров «Базовые стратегии». Эксперты расскажут о глобальных трендах, влияющих на российскую экономику, и дадут рекомендации по развитию бизнеса в 2018 году. Организаторы ...  подробнее

Место проведения:  Москва

27.01.2018  Финансовая грамотность. Родители и дети

27 января в 11:00 в БЦ "Бекар" (проспект Большой Сампсониевский, д. 61, корп. 2а) пройдет семинар на тему "Финансовая грамотность. Родители и дети". Спикеры мероприятия: Ярослав Кабаков – финансовый эксперт, заместитель генерального директора АО «Инвестиционная компания «Финам»». Нина Култышева - финансовый эксперт, диектор по развитию БФ  ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.