Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.01.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


25.01Dow Jones+ 0,57%  19916,77  
24.01NASDAQ0,00%  5600,96  
25.01S&P500+ 0,66%  2280,07  
24.01DAX+ 0,43%  11594,94  
24.01FTSE-100- 0,01%  7150,34  
24.01CAC-40+ 0,18%  4830,03  
25.01Nikkei-225+ 1,35%  19040,82  
25.01Kospi+ 0,06%  2066,94  
25.01SSE+ 0,20%  3148,86  
24.01Bovespa+ 0,14%  65840,09  
24.01Merval- 0,53%  19366,94  
  Российский рынок акций:
25.01MICEX0,00%  2174,59  
25.01RTSI0,00%  1155,38  
  Курс ЦБ:
25.01Доллар- 0,4817%  59,2168  
25.01Евро- 0,5003%  63,6225  
  Форекс:
25.01EUR/RUB- 0,09%  63,4310  
25.01USD/RUB+ 0,03%  59,1585  
25.01EUR/CHF0,00%  1,0741  
25.01EUR/JPY- 0,17%  121,8720  
25.01EUR/USD- 0,07%  1,0724  
25.01GBP/USD- 0,05%  1,2514  
  Нефть:
25.01Brent- 0,20%  55,33  
25.01Light- 0,23%  53,06  
  Металлы:
25.01Золото- 0,66%  1202,80  
25.01Серебро- 0,99%  17,0150  
25.01Никель- 0,92%  9710  
25.01Алюминий0,00%  1867,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 января 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,068650 0,069200 0,068270 0,068500 12126040000 834 197 970,9 0,068500 0,000%
ГАЗПРОМ ао 150,28 150,87 147,15 147,65 30598170 4 535 515 701,3 150,15 - 1,665%
ГМКНорНик 9493 9545 9442 9535 182236 1 731 975 288 9486 + 0,517%
Газпрнефть 224,7 225,7 223,3 224,2 102580 22 966 393 223,3 + 0,403%
ЛУКОЙЛ 3193,0 3219,0 3154,0 3215,0 751571 2 396 943 421,5 3190,0 + 0,784%
МТС-ао 266,10 269,70 265,70 268,00 1072440 287 601 751,5 265,70 + 0,866%
НЛМК ао 112,55 114,50 111,70 112,56 4686320 530 818 005,2 112,50 + 0,053%
Новатэк ао 738,6 753,2 731,3 751,7 1302390 967 658 989 740,9 + 1,458%
Полюс 4609,0 4651,0 4572,0 4590,0 3023 13 905 102 4599,0 - 0,196%
Роснефть 388,25 390,55 381,00 383,70 4235900 1 626 352 762,5 388,15 - 1,146%
Ростел -ап 63,05 63,10 62,30 62,30 410000 25 668 120 63,05 - 1,190%
РусГидро 1,0310 1,0674 1,0262 1,0301 1177499000 1 231 977 339,1 1,0289 + 0,117%
Сбербанк 170,36 171,30 169,50 170,26 42503590 7 237 868 659,1 170,25 + 0,006%
Сбербанк-п 127,92 128,65 127,06 127,45 2436400 311 143 268 127,70 - 0,196%
СевСт-ао 927,0 943,8 917,7 934,7 387430 361 309 446 927,3 + 0,798%
Сургнфгз 31,310 31,870 31,185 31,790 10626500 335 359 107,5 31,380 + 1,307%
Сургнфгз-п 32,785 32,950 32,560 32,710 10640700 348 415 628,5 32,800 - 0,274%
Татнфт 3ао 411,8 411,9 404,1 409,8 912810 372 043 496,5 411,7 - 0,462%
Транснф ап 202750 209850 201150 209850 2329 479 122 950 202600 + 3,578%
Уркалий-ао 167,25 168,15 165,30 168,00 367620 61 626 953,5 167,30 + 0,418%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 января 2017 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Перед открытием торгов на ММВБ на мировых площадках сложился достаточно положительный внешний фон. Японский фондовый индикатор Nikkei 225 растет на 1,36%. Сальдо торгового баланса в декабре в Японии составило 641,4 млрд йен, против ожидавшихся 270 млрд йен. Китайский индекс CSI300 прибавляет 0,2%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,1%.

Нефтяные котировки снижаются в пределах 0,4%. Баррель Brent котируется вблизи $55,29, а Light - $53,01. Согласно предварительным оценкам API, запасы нефти в США за неделю выросли на 2,9 млн барр, что выше ожиданий. Сегодня к 18.30 мск официальные данные по запасам и добыче в США представит EIA.

Судя по всему, в первой половине дня индекс ММВБ будет находиться в узком боковике вблизи уровней последнего закрытия. После вчерашнего значительного роста для дальнейшего восхождения наверх индикатору требуется время на «проторговку». По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ продемонстрировал несущественный рост. На валютном рынке прогнозируется нейтральная динамика рубля к доллару США. Несмотря на снижение цен на нефть, поддержку нацвалюте окажет уплата сырьевых налогов.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 января 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: S&P и Nasdaq на новых рекордных уровнях

Во вторник, 24 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, при этом S&P и Nasdaq достигли новых рекордных уровней.

В центре внимания инвесторов находились корпоративные отчетности ряда компаний. Кроме того, участники торгов продолжают оценивать действия нового президента страны Дональда Трампа. Напомним, что ранее он подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства, а также предупредил представителей американского бизнеса о намерении ввести "очень высокие" таможенные пошлины для компаний, которые переводят производство за пределы страны, а затем экспортируют в США выпускаемую за рубежом продукцию.

Между тем, вчера Трамп провел встречу с главами так называемой «Большой детройтской тройки» по вопросу рабочих мест в Америке, что привело к удорожанию бумаг автопроизводителей. Акции инжиниринговых компаний также пользовались спросом у инвесторов, а причиной стали известия о том, что Трамп подписал распоряжение о возобновлении строительства нефтепроводов Keystone XL и Dacota Access, приостановленного администрацией Барака Обамы.

Из вышедшей вчера статистики можно отметить снижение продаж домов на вторичном рынке. Так, показатель составил в декабре 5,49 млн, хотя аналитики прогнозировали 5,52 млн после 5,65 млн (пересмотренное значение месяцем ранее). Между тем, индекс деловой активности в промышленности увеличился с 54,3 пункта в декабре до 55,1 пункта в январе, что превысило ожидания рынка в 54,5 пункта.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,57%, закрывшись на отметке 19912,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,66% до уровня в 2280,07 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,86% до отметки в 5600,96 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,8% до $53,18 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале опустились на 0,4% до $1 210,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, поднялась до 2,47%.

Рыночная капитализация крупнейшего в США производителя косметических товаров Johnson & Johnson сократилась на 1,89% после того, как он отчитался о квартальной прибыли, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит.

В то же время, бумаги телекоммуникационной компании Verizon Communications отступили на 4,37% ввиду неблагоприятных финансовых результатов за минувший квартал. Так, чистая прибыль в четвертом квартале снизилась с $5,5 млрд или $1,32 на акцию годом ранее до $4,6 млрд или $1,10 на бумагу, а скорректированная прибыль составила 86 центов на одну акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 89 центов на бумагу.

Как отмечалось выше, лучше рынка смотрелись акции автопроизводителей. В частности, компании General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler добавили в свой актив 0,95%, 2,44% и 5,84% соответственно.

Удачно сложилась сессия и для лидирующего в США застройщика D.R. Horton, бумаги которого ушли в плюс на 6,61% благодаря увеличению прибыли и выручки в четвертом квартале, которые, ко всему прочему, оказались выше ожиданий аналитиков. Заметим, что котировки Lennar, в свою очередь, повысились на 5,99%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 января 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: в фокусе новости из Великобритании

Во вторник, 24 января, большая часть ключевых фондовых индексов европейского региона продемонстрировала положительную динамику. В центре внимания игроков оказались новости из Великобритании, где Верховный суд постановил, что правительству страны потребуется одобрение законодательных органов, прежде чем будет запущен процесс ее выхода из состава ЕС.

Так, Верховный суд 8 голосами против 3 проголосовал за предложение Высокого суда Великобритании, выдвинутого в ноябре 2016 г, согласно которому для инициации статьи 50 о начале осуществления процесса выхода страны из состава Европейского союза правительству необходимо получить одобрение парламента. На этих новостях фунт стерлинга показал значительный рост, однако затем растерял часть выигрышей после того, как Верховный суд добавил, что правительству не требуется согласовывать Brexit с автономными правительствами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Вышедшие макроэкономические данные оказались противоречивыми. Так, в Германии индекс деловой активности в промышленности, по предварительным данным, вырос в январе до трехлетнего максимума в 56,5 пункта, кроме того, превысив среднерыночные ожидания, тем временем, в еврозоне аналогичный показатель увеличился до 55,1 пункта при прогнозах снижения до 54,8 пункта. Тем временем, предварительное значение индекса деловой активности в сфере услуг Германии за январь упало до минимального за последние четыре месяца значения в 53,2 пункта, хотя на рынке в среднем ожидали роста до 54,5 пункта. Аналогичный показатель по еврозоне также показал снижение против прогнозов роста.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 ослаб на 0,01% до 7150,34 пункта, тем временем, французский индекс CAC 40 поднялся на 0,18% до 4830,03 пункта, а немецкий DAX «стал тяжелее» на 0,43% до 11594,94 пункта. Тем временем, региональный индикатор STXE 600 «потолстел» на 0,25% до 361,92 пункта.

Акции британской телекоммуникационной компании BT Group обвалились на 21% после того, как она заявила, что бухгалтерский скандал в итальянском подразделении может оказывать негативный эффект на размер ее прибыли в течение двух лет. Так, размер списания, связанный с данной ситуацией (в результате которой был сменен почти весь менеджмент BT Italy), составил 530 млн фунтов стерлингов ($661 млн), значительно превысив прогноз в 145 млн фунтов.

Рыночная капитализация крупнейшего в Италии страховщика Assicurazioni Generali подскочила на 8,2% на новостях о том, что он приобрел 3,01% голосующих акций итальянского банка Intesa Sanpaolo с целью блокирования сделки по увеличению доли последнего в своем капитале. Напомним, что накануне в прессе появилась информация о планах Intesa купить бумаги Generali.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


24.01ММВБ корп обл (цен)+ 0,06%  92,660
24.01ММВБ муни обл (цен)- 0,04%  98,140
24.01Индекс гос.обл. ММВБ- 0,12%  136,090
Лидеры объёмов ММВБ 24 января 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Магнит1P02 102,12 45,4109,306358 306 70826.02.2018 
Интеза БО3 100,25 13,0109,992289 021 75310.06.2018 14.06.2017
Акрон Б1P1 100,25 28,7809,659270 884 71524.09.2026 06.10.2020
Роснфт1P2 100,68 8,2309,40124266 117 91011.12.2026 22.12.2021
ГПБ БО-22 100,55 27,4609,941201 100 00021.04.2019 24.10.2017
Лидеры объёмов ММВБ 24 января 2017 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 99,55 146097,2220,40134 842 50010.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 24 января 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КОМИ 12 об 105,60 1,9409,68144 880 89823.06.2021 
Карелия 17 102,65 1,01010,223423 470 50708.04.2020 
КрасЯрКр12 102,80 22,1709,26310 410 63025.10.2023 
ВоронежОб7 104,30 2,3009,9166 537 73114.10.2019 
НижгорОб11 100,01 1,68010,6535 196 19022.06.2023 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 24 января, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,5% – до 61,184 рубля.

Российская валюта укрепляется за счет притока спекулятивного капитала, но сильных фундаментальных факторов для роста нет. Поддержку также оказывает и нефть, которая торгуется вблизи значения 55,55 долл./баррель Brent на фоне очередных заявлений о сокращении добычи сырья. В частности, министр энергетики Ирака сообщил в телеинтервью о том, что добыча уже сокращена на 180 тыс. баррелей в сутки в январе и в дальнейшем планируется снизить еще на 30 тыс. баррелей. Остальные страны-участники также планомерно сокращают объемы добычи в соответствии с венскими договоренностями. Дополнительную поддержку рублю оказывает падение курса доллара относительно корзины валют DXY на фоне высказываний министра финансов США об опасениях негативного влияния сильного доллара на экономику страны.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,63 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 59,51 рубля. Курс евро составил 74,018 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 63,91 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 200,7447 млн.

С 25 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 59,60 рубля, евро – 63,23 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 818,9 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 938 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0725.



Основные экономические новости на 25 января 2017 г.


Группа "Акрон" в 2016 году увеличила выпуск минудобрений на 19,8%, по сравнению с 2015 годом, до 5,281 млн тонн.


Чистая розничная выручка X5 в 2016 г. увеличилась на 27,5%, до 1 026 млрд рублей.


Группа "Аэрофлот" в 2016 году перевезла 43,4 млн пассажиров, что на 10,3% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 29,0 млн пассажиров.


За последние три месяца 2016 года в банковской системе Российской Федерации ЦБ РФ обнаружил 14 322 поддельных денежных знака Банка России. Больше всего среди выявленных подделок 5-тысячных купюр (8 125), чуть меньше обнаружено поддельных денежных знаков номиналом в одну тысячу рублей (5 701).


По итогам 2016 года ПАО "КАМАЗ" реализовало 34,5 тыс. грузовых автомобилей, что на 21% больше по сравнению с 2015 годом, в том числе 28,3 тыс. грузовых автомобилей на внутреннем рынке (прирост к 2015 году составил 25%) и 6,2 тыс. грузовых автомобилей на внешних рынках (+6%).




Вебинары

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    14.03.2017  XI ежегодная международная конференция AutoInvest®2017

    14–16 марта в Санкт-Петербурге пройдет XI ежегодная международная конференция по привлечению инвестиций в производство комплектующих для автомобильной промышленности AutoInvest®2017. Традиционно конференция проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Правительства Санкт-Петербурга. Место проведения – КВЦ ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    20.02.2017  SYNERGY GLOBAL FORUM TEHRAN 2017

    20-22 февраля 2017 года состоится Российско-иранский деловой форум. Это самое масштабное бизнес-событие на Ближнем Востоке: в зале соберутся руководители и собственники компаний, топ-менеджеры, представители ключевых российских и иранских министерств. 20 февраля в рамках масштабного российско-иранского взаимодействия состоится Synergy Global ...  подробнее

    Место проведения:  Иран

    07.02.2017  XVII Международный Форум iFin-2017 "Электронные финансовые услуги и технологии"

    Тематика Форума: Форум iFin-2017 – это центральное мероприятие в России, посвященное электронным финансовым услугам и технологиям. На iFin-2017 в течение двух дней можно будет ознакомиться с самыми современными достижениями в области электронного финансового сервиса и технологий, среди которых: различные системы дистанционного банковского ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, гостиница "Рэдиссон Славянская"

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.