Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.01.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:41 Открыть в отдельном окне Какое решение примет ЦБ по ставке на заседании 29 января? Ваш прогноз!
09:22 Открыть в отдельном окне По данным Platts, объемы добычи нефти странами ОПЕК снизились в декабре на 130 000 баррелей в день
10:00 Открыть в отдельном окне Цена на нефть: расти или не расти?
21:09 Открыть в отдельном окне Главный вопрос 2016 года: где взять деньги?
20:35 Открыть в отдельном окне Экономический кризис в США: туда и обратно
20:31 Открыть в отдельном окне Аналитики не склонны переоценивать для рынка значение заявления Джона Керри о возможной отмене санкций против РФ
20:03 Открыть в отдельном окне Амбициозного ралли в нефти ждать не стоит, но минимумы года пройдены
18:34 Открыть в отдельном окне Мировые автопроизводители отозвали в 2015 году рекордное количество автомобилей
18:08 Открыть в отдельном окне Заседание Банка России по ключевой ставке: рынок не ждет новостей
14:32 Открыть в отдельном окне Экономика РФ: антикризисное вмешательство



Мировые рынки


23.01Dow Jones+ 1,33%  16093,51  
23.01NASDAQ+ 2,66%  4591,18  
23.01S&P500+ 2,03%  1906,90  
25.01DAX+ 0,23%  9787,08  
25.01FTSE-100+ 0,09%  5905,22  
25.01CAC-40+ 0,16%  4343,57  
25.01Nikkei-225+ 0,94%  17118,38  
25.01Kospi+ 0,74%  1893,43  
25.01SSE+ 0,75%  2938,51  
22.01Bovespa+ 0,83%  38031,22  
22.01Merval+ 5,20%  10329,90  
  Российский рынок акций:
22.01MICEX+ 1,10%  1717,98  
22.01RTSI+ 6,29%  691,40  
  Курс ЦБ:
23.01Доллар- 3,6127%  80,5714  
23.01Евро- 4,3373%  87,2266  
  Форекс:
25.01EUR/RUB+ 1,53%  85,62  
25.01USD/RUB+ 1,84%  79,17  
25.01EUR/CHF+ 0,03%  1,10  
25.01EUR/JPY- 0,06%  128,09  
25.01EUR/USD+ 0,20%  1,08  
25.01GBP/USD- 0,06%  1,43  
  Нефть:
25.01Brent- 1,65%  31,65  
25.01Light- 2,36%  31,43  
  Металлы:
25.01Золото+ 0,68%  1103,70  
25.01Серебро+ 0,52%  14,13  
25.01Никель- 0,57%  8650,00  
25.01Алюминий0,00%  1481,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 января 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07056 0,07060 0,06780 0,06845 19631810000 1 351 265 709 0,06960 - 1,652%
ГАЗПРОМ ао 133,14 133,19 130,68 133,00 30400140 4 008 163 012,7 132,40 + 0,453%
ГМКНорНик 9107 9120 8980 9050 287832 2 604 428 076 9100 - 0,549%
Газпрнефть 145,55 145,80 142,80 143,75 281890 40 603 059,5 144,25 - 0,347%
ЛУКОЙЛ 2360,0 2360,0 2297,9 2349,0 1149850 2 674 827 616,4 2340,9 + 0,346%
МТС-ао 218,65 218,65 214,10 215,50 2982770 644 905 715 216,50 - 0,462%
НЛМК ао 62,12 62,87 60,38 62,40 4111090 255 029 252,6 62,00 + 0,645%
Новатэк ао 597,8 600,0 581,0 595,7 1110240 656 939 769 593,5 + 0,371%
Полюс 3110 3120 3050 3080 3309 10 207 125 3105 - 0,805%
Роснефть 251,45 255,20 246,25 255,00 6754790 1 689 053 097 250,40 + 1,837%
Ростел -ап 66,00 66,30 64,85 65,10 61800 4 059 385 65,80 - 1,064%
РусГидро 0,6523 0,6558 0,6355 0,6479 236107000 152 121 880,6 0,6500 - 0,323%
Сбербанк 92,55 93,35 90,00 91,00 131617230 12 048 840 052,5 91,50 - 0,546%
Сбербанк-п 70,00 70,00 65,70 66,75 18030200 1 221 805 222 68,75 - 2,909%
СевСт-ао 643,0 655,5 626,3 648,2 1167660 753 065 808 642,0 + 0,966%
Сургнфгз 35,400 35,850 34,635 35,385 22193000 784 119 480 35,200 + 0,526%
Сургнфгз-п 46,015 46,170 45,110 45,350 23304800 1 059 841 133 45,875 - 1,144%
Татнфт 3ао 320,15 320,80 312,15 319,85 1772820 561 625 731,5 319,90 - 0,016%
Транснф ап 196200 201500 185300 198100 3065 601 314 100 197600 + 0,253%
Уркалий-ао 173,90 174,15 168,40 169,00 1195080 203 906 443,5 173,75 - 2,734%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 января 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Ралли по индексу ММВБ и рублю сегодня может получить продолжение

По итогам пятничной торговой сессии индекс ММВБ прибавил 2,43% до 1717,98 пунктов, а долларовый индекс РТС, на фоне резкого укрепления российской национальной валюты, прибавил 9,38%до 691,4 пунктов. В рамках вечерней сессии фьючерсы на индекс ММВБ подорожали еще почти на 0,4%. По итогам дня на валютном рынке доллар потерял значительные 5,6% до 78 руб., а котировки евро просели почти на 6,5% до 84,24 руб.

Утром понедельника 25 января, незадолго до начала основной сессии на Мосбирже, внешний фон для отечественного финансового рынка выглядит вполне позитивным. В первую очередь обращу внимание на торгующиеся в зеленой зоне основные азиатские фондовые индикаторы. Так, японский Nikkei 225 после неожиданно сильных данных по торговому балансу за декабрь растет на 1%, а китайский Shanghai Composite тем временем прибавляет 0,5%. Фьючерсные контракты на американский индекс S&P растут на 0,1%. На бирже ICE нефть сорта Brent к текущему моменту торгуется по $32,66, а WTI подбирается к $32,48 за баррель. Судя по всему, основным драйвером роста по обоим инструментам остается т.н. «шорт сквиз» - массовое закрытие коротких позиций ключевых игроков. Впрочем, и с фундаментальной точки зрения в среднесрочной перспективе вполне можно ожидать восстановление котировок до $45-55 за баррель. Так, по разным оценкам, дисбаланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке может быть нивелирован уже к 3-4 кварталу текущего года. Таким образом, нефть имеет потенциал к росту, как минимум, до уровня операционных затрат при добычи наиболее трудно извлекаемых запасов.

Судя по всему, сегодня в утренние часы котировки индекса ММВБ продемонстрируют умеренно-положительную динамику. Поддержку индикатору окажет закрытие в «зеленой зоне» на вечерних торгах пятницы, положительный внешний фон и дорожающее «черное золото». Тем не менее, из-за сегодняшнего полупустого календаря макростатистики и на ожиданиях запланированного в среду заседания ФРС США, покупательская активность явно будет гораздо ниже таковой в пятницу. На валютном рынке ожидаю продолжения пятничного ралли по рублю. С одной стороны, поддержку окажет пик налогового периода (25 января идут выплаты экспортеров по НДПИ). С другой стороны, рубль по-прежнему выглядит сильно недооцененным с точки зрения текущих нефтяных котировок. Всего пару недель назад при аналогичной стоимости Brent пара доллар/рубль торговалась примерно на 3% ниже.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 января 2016 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: рынки празднуют первую успешную неделю в году

В пятницу, 22 января, основные макроэкономические показатели отразили потенциал развития экономики США и динамику декабрьских продаж домов на вторичном рынке.

Статистические данные вышли смешанного характера и не повлияли существенным образом на ход биржевых торгов. Так, индекс опережающих экономических индикаторов, отслеживающий, в том числе, объем новых заказов на товары и материалы и прогнозирующий динамику изменений в экономике в предстоящий период в пределах 3-6 месяцев, в декабре в соответствии с ожиданиями снизился на 0.2% после повышения на 0.4% в предыдущем месяце. Этот результат сигнализирует об определенных сложностях дальнейшего усиления американской экономики в 1-й половине нынешнего года.

В противовес этому объем продаж домов на вторичном рынке (в годовой экстраполяции) составил в декабре 5.46 млн и значительно превзошел прогнозное значение 5.20 млн, продемонстрировав при этом наибольший за всю историю наблюдений месячный рост в 14.7% после неожиданного снижения до 4.76 млн в ноябре. Средняя (медианная) стоимость жилья на вторичном рынке в декабре увеличилась на 1.7% в месячном исчислении и выросла на 7.6% по сравнению с предыдущим годом.

Был еще опубликован предварительный индекс деловой активности в промышленности США, рассчитываемый Центром экономических исследований Markit и повысившийся в январе до 52.7 пунктов с 51.2 пунктов в декабре, тогда как аналитики предсказывали его снижение до 51.0 пункта.

Основными же драйверами уверенного подъема биржевых котировок в пятницу явились внешние факторы, связанные с ожиданиями дальнейшего смягчения монетарной политики в Еврозоне и в Японии, и долгожданный отскок нефтяных цен. Президент ЕЦБ Марио Драги в своем выступлении отметил усиление рисков для экономики Еврозоны и слабую инфляционную динамику в начале года. При этом он заявил об отсутствии каких-либо ограничений в применении всех имеющихся в распоряжении ЕЦБ инструментов для исправления ситуации, что скорее всего приведет к расширению программы финансового стимулирования экономики. Подобные действия предположительно предпримет и руководство Банка Японии на своем следующем совещании, такой вывод напрашивался после высказываний премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Европейские и японские посулы вкупе с внушительным ростом цен на нефть были восприняты с большим оптимизмом и обеспечили устойчивый рост основных фондовых индексов в течение всей торговой сессии и солидный выигрыш, как по итогам дня, так и за неделю в целом. При этом укороченная в связи с празднованием в понедельник Днем Мартина Лютера Кинга неделя впервые в этом году стала успешной, прервав проигрышную серию предыдущих 3 недель.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 210.83 пунктов или 1.33% до 16093.51 пунктов, продвижение за неделю составило 0.7%. Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 37.91 пунктов или 2.03%, закрывшись на уровне 1906.90 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.4%. Индекс Nasdaq Composite вырос на 119.12 пунктов или 2.66% до значения 4591.18 пунктов, прибавив в течение недели 2.3%.

Высший дивизион американской экономики Тор-30 практически целиком (27) финишировал в «зеленой» зоне. Наибольшего успеха добились производитель популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорация Apple (+5.3%), софтверный лидер Microsoft (+3.6%) и один из крупнейших в мире коммерческих банков Goldman Sachs Group (+3.4%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером с большим разрывом от остальных стала ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (-12.1%), зафиксировавшая падение квартальной прибыли на 38% и выдавшая неутешительный прогноз финансовых результатов на текущий и следующий год.

Производитель аналоговых и смешанных интегральных микросхем Qorvo вырос на 8.5% после сообщения о том, что его разработки могут быть использованы в создании нового смартфона Samsung Galaxy S7.

Крупнейший производитель бурового оборудования Schlumberger увеличил свою рыночную капитализацию на 6.1%, поскольку полученная прибыль по итогам 4-го квартала превзошла консенсус-прогноз, а кроме того его руководство одобрило новую программу выкупа акций компании на общую сумму в 10 млрд долларов.

В секторе энергетики рост цен на нефть транслировался в усиление позиций лидеров отрасли Exxon mobil и Chevron, чьи акции поднялись соответственно на 3.3% и 3.1%.

Производитель роботизированных хирургических систем Intuitive Surgical прибавил 1.9%, поскольку объемы продаж и полученные доходы в 4-м квартале превзошли среднерыночные ожидания.

Один из крупнейших мировых производителей меди Freeport-McMoRan упал на 9.0% перед публикацией на следующей неделе квартального отчета, в котором по экспертным оценкам будут зафиксированы очередные (5-й квартал подряд) убытки.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX снизилась на 1.90 долларов или 0.2% до значения 1096.30 долларов за тройскую унцию.

Золото немного потеряло в цене в результате укрепления позиций доллара в корзине мировых валют, в первую очередь за счет существенного продвижения против японской йены и швейцарского франка. Однако по итогам недели выигрыш драгметалла составил 0.5%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX выросла на 2.66 долларов или 9.0% до уровня 32.19 долларов за баррель.

Нефть резко подорожала на фоне ожидаемых дополнительных мер финансового стимулирования экономики со стороны ЕЦБ и Банка Японии, что должно способствовать росту потребности в энергоносителях. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе февральских фьючерсов на мартовские, подскочила на 9.4%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 января 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки завершили неделю в плюсе впервые с начала года

В пятницу, 22 января ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, продемонстрировав максимальный с 2011 года двухдневный рост на фоне ожиданий дополнительных стимулирующих мер со стороны ЕЦБ.

Стоит отметить, что рынки завершили неделю в плюсе впервые с начала года.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг еврозоны за январь, которые составили 52,3 и 53,6 пункта соответственно по сравнению с 53,2 и 54,2 пунктами месяцем ранее. Также стоит выделить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг Германии за январь, которые составили 52,1 и 55,4 пункта соответственно по сравнению с 53,2 и 56 пунктами месяцем ранее.

Кроме того, стоит выделить информацию по розничным продажам Великобритании, продемонстрировавшим в декабре снижение на 1% м/м, тогда как ожидалось -0,3% м/м. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с +1,7% м/м до +1,3% м/м.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 2,2%, французский CAC 40 поднялся на 3,1%, а немецкий DAX ушел в плюс на 2%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 3,1% и закрылся на отметке 338,84 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции энергетических компаний. Так, бумаги Tullow Oil и Seadrill прибавили в цене 14% и 8,6% соответственно.

Котировки Tod's, производителя обуви и сумок класса "люкс", повысились на 4,9% на фоне того, что квартальная корпоративная отчетность компании оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Рыночная капитализация шведской машиностроительной компании Sandvik увеличилась на 6,6% ввиду назначения Томаса Элиассона на пост финансового директора. Стоит отметить, что господин Элиассон ранее занимал аналогичную должность в компании Electrolux.

Акции Electrolux, в свою очередь, потеряли в цене 0,5%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 22 января, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 5,963% - до 80,8212 рубля.

Укрепления рубля в последнюю торговую сессию недели было вызвано рядом факторов. Так, основной причиной стало весомое повышение мартовских фьючерсов нефти. В итоге, несмотря на то, что в четверг доллар штурмовал отметку 86 рублей, в пятницу курс валютной пары ушел ниже психологически важной отметки на уровне 80 рублей. Кроме того, поддержку «россиянину» оказывает налоговый период, который поможет продолжить российской валюте рост и в понедельник. Не стоит забывать и о словесных интервенциях главы ЦБ РФ: Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор имеет набор инструментов по предотвращению угроз для финансовой стабильности России.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 78,024 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 82,63 рубля. Курс евро составил 84,24 рубля, в четверг он составлял 89,99 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 995,45 млн.

С 23 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 80,5714 рубля, евро – 87,2266 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 534,8 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 389,1 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0817.



Основные экономические новости на 25 января 2016 г.


Сложность и пик сегодняшнего кризиса в России связан с проблемами конъюнктуры - ценами на нефть, отчасти, оказывают влияние и санкции, поскольку страна ограничена в привлечении финансирования и некоторых технологий. Об этом заявил бывший министр финансов России, председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин на ВЭФ в Давосе. Кроме того, он отметил, что пик кризиса в России еще впереди, показатель ВВП в реальном выражении будет на еще более низкой планке.


Банк России следит за ситуацией на рынке, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, у ЦБ есть весь набор инструментов для того, чтобы действовать на опережение и заранее предотвращать угрозы финансовой стабильности.


Объем денежной базы в узком определении на 15 января 2016 года составил 8 374,8 млрд рублей против 8 745,9 млрд рублей на 31 декабря 2015 года. Таким образом, снижение составило 371,1 млрд рублей.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о программе поддержки российского автопрома на 2016 год. Предполагается, что общий объём финансирования составит около 50 млрд рублей. "Цель этой программы - заложить основу для возобновления роста производства российских автомобилей", - сообщил Медведев на совещании в пятницу.


IPO "Детского мира" по-прежнему стоит на повестке дня, но спешить с этим нет необходимости, сообщил председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков в интервью телеканалу "Россия-24".


Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" на $3,4 млрд за злоупотребление положением. "Газпром" намерен защищать свои права и законные интересы всеми доступными ему с правовой точки зрения способами в споре с антимонопольным комитетом Украины (АКМУ).


Акционеры "Фармсинтеза" на внеочередном общем собрании одобрили решение совета директоров об увеличении уставного капитала путем дополнительной эмиссии акций. Цена размещения одной акции определена в размере 25,45 руб. Количество выпускаемых акций: 149,286 млн штук. Номинальная стоимость одной акции 5 рублей.


События дня на 25 января 2016 г.


 
Заседание комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ГК "ТНС энерго"
 
Публикация операционных результатов "Северстали" за 2015 год
 
Публикация финансовых результатов Polyus Gold по МСФО за 2015 год



Вебинары

09:30-10:00



Дорогавцев Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:15-10:45



Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Карта рынка. Торговые идеи на предстоящую неделю

При принятии важных решений всегда лучше заручиться поддержкой профессионалов! И операции с ценными бумагами - не исключение. На вебинаре профессиональный инвестиционный консультант разберет предстоящую торговую неделю, даст оценку ожидаемым событиям, которые могут повлиять на мировую рыночную конъюнктуру, оценит перспективность отдельно взятых эмитентов и проведет ретроспективный анализ прошедших сделок на российском фондовом рынке!

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.