Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.01.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:41 Открыть в отдельном окне Какое решение примет ЦБ по ставке на заседании 29 января? Ваш прогноз!
09:22 Открыть в отдельном окне По данным Platts, объемы добычи нефти странами ОПЕК снизились в декабре на 130 000 баррелей в день
10:00 Открыть в отдельном окне Цена на нефть: расти или не расти?
21:09 Открыть в отдельном окне Главный вопрос 2016 года: где взять деньги?
20:35 Открыть в отдельном окне Экономический кризис в США: туда и обратно
20:31 Открыть в отдельном окне Аналитики не склонны переоценивать для рынка значение заявления Джона Керри о возможной отмене санкций против РФ
20:03 Открыть в отдельном окне Амбициозного ралли в нефти ждать не стоит, но минимумы года пройдены
18:34 Открыть в отдельном окне Мировые автопроизводители отозвали в 2015 году рекордное количество автомобилей
18:08 Открыть в отдельном окне Заседание Банка России по ключевой ставке: рынок не ждет новостей
14:32 Открыть в отдельном окне Экономика РФ: антикризисное вмешательство



Мировые рынки


23.01Dow Jones+ 1,33%  16093,51  
23.01NASDAQ+ 2,66%  4591,18  
23.01S&P500+ 2,03%  1906,90  
25.01DAX+ 0,23%  9787,08  
25.01FTSE-100+ 0,09%  5905,22  
25.01CAC-40+ 0,16%  4343,57  
25.01Nikkei-225+ 0,94%  17118,38  
25.01Kospi+ 0,74%  1893,43  
25.01SSE+ 0,75%  2938,51  
22.01Bovespa+ 0,83%  38031,22  
22.01Merval+ 5,20%  10329,90  
  Российский рынок акций:
22.01MICEX+ 1,10%  1717,98  
22.01RTSI+ 6,29%  691,40  
  Курс ЦБ:
23.01Доллар- 3,6127%  80,5714  
23.01Евро- 4,3373%  87,2266  
  Форекс:
25.01EUR/RUB+ 1,53%  85,62  
25.01USD/RUB+ 1,84%  79,17  
25.01EUR/CHF+ 0,03%  1,10  
25.01EUR/JPY- 0,06%  128,09  
25.01EUR/USD+ 0,20%  1,08  
25.01GBP/USD- 0,06%  1,43  
  Нефть:
25.01Brent- 1,65%  31,65  
25.01Light- 2,36%  31,43  
  Металлы:
25.01Золото+ 0,68%  1103,70  
25.01Серебро+ 0,52%  14,13  
25.01Никель- 0,57%  8650,00  
25.01Алюминий0,00%  1481,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 января 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,070560 0,070600 0,067800 0,068450 19631810000 1 351 265 709 0,069600 - 1,652%
ГАЗПРОМ ао 133,14 133,19 130,68 133,00 30400140 4 008 163 012,7 132,40 + 0,453%
ГМКНорНик 9107 9120 8980 9050 287832 2 604 428 076 9100 - 0,549%
Газпрнефть 145,6 145,8 142,8 143,8 281890 40 603 059,5 144,3 - 0,347%
ЛУКОЙЛ 2360,0 2360,0 2297,9 2349,0 1149850 2 674 827 616,4 2340,9 + 0,346%
МТС-ао 218,65 218,65 214,10 215,50 2982770 644 905 715 216,50 - 0,462%
НЛМК ао 62,12 62,87 60,38 62,40 4111090 255 029 252,6 62,00 + 0,645%
Новатэк ао 597,8 600,0 581,0 595,7 1110240 656 939 769 593,5 + 0,371%
Полюс 3110,0 3120,0 3050,0 3080,0 3309 10 207 125 3105,0 - 0,805%
Роснефть 251,45 255,20 246,25 255,00 6754790 1 689 053 097 250,40 + 1,837%
Ростел -ап 66,00 66,30 64,85 65,10 61800 4 059 385 65,80 - 1,064%
РусГидро 0,6523 0,6558 0,6355 0,6479 236107000 152 121 880,6 0,6500 - 0,323%
Сбербанк 92,55 93,35 90,00 91,00 131617230 12 048 840 052,5 91,50 - 0,546%
Сбербанк-п 70,00 70,00 65,70 66,75 18030200 1 221 805 222 68,75 - 2,909%
СевСт-ао 643,0 655,5 626,3 648,2 1167660 753 065 808 642,0 + 0,966%
Сургнфгз 35,400 35,850 34,635 35,385 22193000 784 119 480 35,200 + 0,526%
Сургнфгз-п 46,015 46,170 45,110 45,350 23304800 1 059 841 133 45,875 - 1,144%
Татнфт 3ао 320,2 320,8 312,2 319,9 1772820 561 625 731,5 319,9 - 0,016%
Транснф ап 196200 201500 185300 198100 3065 601 314 100 197600 + 0,253%
Уркалий-ао 173,90 174,15 168,40 169,00 1195080 203 906 443,5 173,75 - 2,734%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 января 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Ралли по индексу ММВБ и рублю сегодня может получить продолжение

По итогам пятничной торговой сессии индекс ММВБ прибавил 2,43% до 1717,98 пунктов, а долларовый индекс РТС, на фоне резкого укрепления российской национальной валюты, прибавил 9,38%до 691,4 пунктов. В рамках вечерней сессии фьючерсы на индекс ММВБ подорожали еще почти на 0,4%. По итогам дня на валютном рынке доллар потерял значительные 5,6% до 78 руб., а котировки евро просели почти на 6,5% до 84,24 руб.

Утром понедельника 25 января, незадолго до начала основной сессии на Мосбирже, внешний фон для отечественного финансового рынка выглядит вполне позитивным. В первую очередь обращу внимание на торгующиеся в зеленой зоне основные азиатские фондовые индикаторы. Так, японский Nikkei 225 после неожиданно сильных данных по торговому балансу за декабрь растет на 1%, а китайский Shanghai Composite тем временем прибавляет 0,5%. Фьючерсные контракты на американский индекс S&P растут на 0,1%. На бирже ICE нефть сорта Brent к текущему моменту торгуется по $32,66, а WTI подбирается к $32,48 за баррель. Судя по всему, основным драйвером роста по обоим инструментам остается т.н. «шорт сквиз» - массовое закрытие коротких позиций ключевых игроков. Впрочем, и с фундаментальной точки зрения в среднесрочной перспективе вполне можно ожидать восстановление котировок до $45-55 за баррель. Так, по разным оценкам, дисбаланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке может быть нивелирован уже к 3-4 кварталу текущего года. Таким образом, нефть имеет потенциал к росту, как минимум, до уровня операционных затрат при добычи наиболее трудно извлекаемых запасов.

Судя по всему, сегодня в утренние часы котировки индекса ММВБ продемонстрируют умеренно-положительную динамику. Поддержку индикатору окажет закрытие в «зеленой зоне» на вечерних торгах пятницы, положительный внешний фон и дорожающее «черное золото». Тем не менее, из-за сегодняшнего полупустого календаря макростатистики и на ожиданиях запланированного в среду заседания ФРС США, покупательская активность явно будет гораздо ниже таковой в пятницу. На валютном рынке ожидаю продолжения пятничного ралли по рублю. С одной стороны, поддержку окажет пик налогового периода (25 января идут выплаты экспортеров по НДПИ). С другой стороны, рубль по-прежнему выглядит сильно недооцененным с точки зрения текущих нефтяных котировок. Всего пару недель назад при аналогичной стоимости Brent пара доллар/рубль торговалась примерно на 3% ниже.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 января 2016 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: рынки празднуют первую успешную неделю в году

В пятницу, 22 января, основные макроэкономические показатели отразили потенциал развития экономики США и динамику декабрьских продаж домов на вторичном рынке.

Статистические данные вышли смешанного характера и не повлияли существенным образом на ход биржевых торгов. Так, индекс опережающих экономических индикаторов, отслеживающий, в том числе, объем новых заказов на товары и материалы и прогнозирующий динамику изменений в экономике в предстоящий период в пределах 3-6 месяцев, в декабре в соответствии с ожиданиями снизился на 0.2% после повышения на 0.4% в предыдущем месяце. Этот результат сигнализирует об определенных сложностях дальнейшего усиления американской экономики в 1-й половине нынешнего года.

В противовес этому объем продаж домов на вторичном рынке (в годовой экстраполяции) составил в декабре 5.46 млн и значительно превзошел прогнозное значение 5.20 млн, продемонстрировав при этом наибольший за всю историю наблюдений месячный рост в 14.7% после неожиданного снижения до 4.76 млн в ноябре. Средняя (медианная) стоимость жилья на вторичном рынке в декабре увеличилась на 1.7% в месячном исчислении и выросла на 7.6% по сравнению с предыдущим годом.

Был еще опубликован предварительный индекс деловой активности в промышленности США, рассчитываемый Центром экономических исследований Markit и повысившийся в январе до 52.7 пунктов с 51.2 пунктов в декабре, тогда как аналитики предсказывали его снижение до 51.0 пункта.

Основными же драйверами уверенного подъема биржевых котировок в пятницу явились внешние факторы, связанные с ожиданиями дальнейшего смягчения монетарной политики в Еврозоне и в Японии, и долгожданный отскок нефтяных цен. Президент ЕЦБ Марио Драги в своем выступлении отметил усиление рисков для экономики Еврозоны и слабую инфляционную динамику в начале года. При этом он заявил об отсутствии каких-либо ограничений в применении всех имеющихся в распоряжении ЕЦБ инструментов для исправления ситуации, что скорее всего приведет к расширению программы финансового стимулирования экономики. Подобные действия предположительно предпримет и руководство Банка Японии на своем следующем совещании, такой вывод напрашивался после высказываний премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Европейские и японские посулы вкупе с внушительным ростом цен на нефть были восприняты с большим оптимизмом и обеспечили устойчивый рост основных фондовых индексов в течение всей торговой сессии и солидный выигрыш, как по итогам дня, так и за неделю в целом. При этом укороченная в связи с празднованием в понедельник Днем Мартина Лютера Кинга неделя впервые в этом году стала успешной, прервав проигрышную серию предыдущих 3 недель.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 210.83 пунктов или 1.33% до 16093.51 пунктов, продвижение за неделю составило 0.7%. Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 37.91 пунктов или 2.03%, закрывшись на уровне 1906.90 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.4%. Индекс Nasdaq Composite вырос на 119.12 пунктов или 2.66% до значения 4591.18 пунктов, прибавив в течение недели 2.3%.

Высший дивизион американской экономики Тор-30 практически целиком (27) финишировал в «зеленой» зоне. Наибольшего успеха добились производитель популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорация Apple (+5.3%), софтверный лидер Microsoft (+3.6%) и один из крупнейших в мире коммерческих банков Goldman Sachs Group (+3.4%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером с большим разрывом от остальных стала ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (-12.1%), зафиксировавшая падение квартальной прибыли на 38% и выдавшая неутешительный прогноз финансовых результатов на текущий и следующий год.

Производитель аналоговых и смешанных интегральных микросхем Qorvo вырос на 8.5% после сообщения о том, что его разработки могут быть использованы в создании нового смартфона Samsung Galaxy S7.

Крупнейший производитель бурового оборудования Schlumberger увеличил свою рыночную капитализацию на 6.1%, поскольку полученная прибыль по итогам 4-го квартала превзошла консенсус-прогноз, а кроме того его руководство одобрило новую программу выкупа акций компании на общую сумму в 10 млрд долларов.

В секторе энергетики рост цен на нефть транслировался в усиление позиций лидеров отрасли Exxon mobil и Chevron, чьи акции поднялись соответственно на 3.3% и 3.1%.

Производитель роботизированных хирургических систем Intuitive Surgical прибавил 1.9%, поскольку объемы продаж и полученные доходы в 4-м квартале превзошли среднерыночные ожидания.

Один из крупнейших мировых производителей меди Freeport-McMoRan упал на 9.0% перед публикацией на следующей неделе квартального отчета, в котором по экспертным оценкам будут зафиксированы очередные (5-й квартал подряд) убытки.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX снизилась на 1.90 долларов или 0.2% до значения 1096.30 долларов за тройскую унцию.

Золото немного потеряло в цене в результате укрепления позиций доллара в корзине мировых валют, в первую очередь за счет существенного продвижения против японской йены и швейцарского франка. Однако по итогам недели выигрыш драгметалла составил 0.5%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX выросла на 2.66 долларов или 9.0% до уровня 32.19 долларов за баррель.

Нефть резко подорожала на фоне ожидаемых дополнительных мер финансового стимулирования экономики со стороны ЕЦБ и Банка Японии, что должно способствовать росту потребности в энергоносителях. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе февральских фьючерсов на мартовские, подскочила на 9.4%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 января 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки завершили неделю в плюсе впервые с начала года

В пятницу, 22 января ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, продемонстрировав максимальный с 2011 года двухдневный рост на фоне ожиданий дополнительных стимулирующих мер со стороны ЕЦБ.

Стоит отметить, что рынки завершили неделю в плюсе впервые с начала года.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг еврозоны за январь, которые составили 52,3 и 53,6 пункта соответственно по сравнению с 53,2 и 54,2 пунктами месяцем ранее. Также стоит выделить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг Германии за январь, которые составили 52,1 и 55,4 пункта соответственно по сравнению с 53,2 и 56 пунктами месяцем ранее.

Кроме того, стоит выделить информацию по розничным продажам Великобритании, продемонстрировавшим в декабре снижение на 1% м/м, тогда как ожидалось -0,3% м/м. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с +1,7% м/м до +1,3% м/м.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 2,2%, французский CAC 40 поднялся на 3,1%, а немецкий DAX ушел в плюс на 2%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 3,1% и закрылся на отметке 338,84 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции энергетических компаний. Так, бумаги Tullow Oil и Seadrill прибавили в цене 14% и 8,6% соответственно.

Котировки Tod's, производителя обуви и сумок класса "люкс", повысились на 4,9% на фоне того, что квартальная корпоративная отчетность компании оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Рыночная капитализация шведской машиностроительной компании Sandvik увеличилась на 6,6% ввиду назначения Томаса Элиассона на пост финансового директора. Стоит отметить, что господин Элиассон ранее занимал аналогичную должность в компании Electrolux.

Акции Electrolux, в свою очередь, потеряли в цене 0,5%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


22.01ММВБ корп обл (цен)- 0,04%  91,430
22.01ММВБ муни обл (цен)+ 0,38%  93,610
22.01Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,98%  122,200
Лидеры объёмов ММВБ 22 января 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НорНик БО2 99,70 32,03011,3511208 838 59925.02.2016 
СилМашБО-1 100,78 28,98012,221201 560 00015.10.2025 24.10.2018
ВЭБлизинг3 100,00 38,12012,604200 730 99802.04.2021 13.04.2016
МегафонБО5 100,15 28,42011,5310198 023 22810.10.2025 20.10.2017
ПГК 05 101,53 34,45012,412192 878 50002.10.2025 04.12.2017
Лидеры объёмов ММВБ 22 января 2016 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 95,40 143916,66710,565204 655 00010.03.2018 
RUS-28 156,40 9,9176,282155 95024.06.2028 
RUS-30 120,60 0,0143,7522 87131.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 22 января 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Башкорт7об 97,50 4,99012,33358 519 89029.11.2016 
СамарОбл11 100,90 9,85012,52514 096 59318.06.2020 
КостромОб7 95,30 6,94012,6913 037 40228.09.2018 
Мордовия02 102,41 0,75013,43452 170 82714.10.2020 
ВологодОб2 98,72 2,16012,74131 845 91614.12.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 22 января, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 5,963% - до 80,8212 рубля.

Укрепления рубля в последнюю торговую сессию недели было вызвано рядом факторов. Так, основной причиной стало весомое повышение мартовских фьючерсов нефти. В итоге, несмотря на то, что в четверг доллар штурмовал отметку 86 рублей, в пятницу курс валютной пары ушел ниже психологически важной отметки на уровне 80 рублей. Кроме того, поддержку «россиянину» оказывает налоговый период, который поможет продолжить российской валюте рост и в понедельник. Не стоит забывать и о словесных интервенциях главы ЦБ РФ: Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор имеет набор инструментов по предотвращению угроз для финансовой стабильности России.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 78,024 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 82,63 рубля. Курс евро составил 84,24 рубля, в четверг он составлял 89,99 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 995,45 млн.

С 23 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 80,5714 рубля, евро – 87,2266 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 534,8 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 389,1 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0817.



Основные экономические новости на 25 января 2016 г.


Сложность и пик сегодняшнего кризиса в России связан с проблемами конъюнктуры - ценами на нефть, отчасти, оказывают влияние и санкции, поскольку страна ограничена в привлечении финансирования и некоторых технологий. Об этом заявил бывший министр финансов России, председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин на ВЭФ в Давосе. Кроме того, он отметил, что пик кризиса в России еще впереди, показатель ВВП в реальном выражении будет на еще более низкой планке.


Банк России следит за ситуацией на рынке, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, у ЦБ есть весь набор инструментов для того, чтобы действовать на опережение и заранее предотвращать угрозы финансовой стабильности.


Объем денежной базы в узком определении на 15 января 2016 года составил 8 374,8 млрд рублей против 8 745,9 млрд рублей на 31 декабря 2015 года. Таким образом, снижение составило 371,1 млрд рублей.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о программе поддержки российского автопрома на 2016 год. Предполагается, что общий объём финансирования составит около 50 млрд рублей. "Цель этой программы - заложить основу для возобновления роста производства российских автомобилей", - сообщил Медведев на совещании в пятницу.


IPO "Детского мира" по-прежнему стоит на повестке дня, но спешить с этим нет необходимости, сообщил председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков в интервью телеканалу "Россия-24".


Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" на $3,4 млрд за злоупотребление положением. "Газпром" намерен защищать свои права и законные интересы всеми доступными ему с правовой точки зрения способами в споре с антимонопольным комитетом Украины (АКМУ).


Акционеры "Фармсинтеза" на внеочередном общем собрании одобрили решение совета директоров об увеличении уставного капитала путем дополнительной эмиссии акций. Цена размещения одной акции определена в размере 25,45 руб. Количество выпускаемых акций: 149,286 млн штук. Номинальная стоимость одной акции 5 рублей.


События дня на 25 января 2016 г.


 
Заседание комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ГК "ТНС энерго"
 
Публикация операционных результатов "Северстали" за 2015 год
 
Публикация финансовых результатов Polyus Gold по МСФО за 2015 год



Вебинары

09:30-10:00



Дорогавцев Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:15-10:45



Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Карта рынка. Торговые идеи на предстоящую неделю

При принятии важных решений всегда лучше заручиться поддержкой профессионалов! И операции с ценными бумагами - не исключение. На вебинаре профессиональный инвестиционный консультант разберет предстоящую торговую неделю, даст оценку ожидаемым событиям, которые могут повлиять на мировую рыночную конъюнктуру, оценит перспективность отдельно взятых эмитентов и проведет ретроспективный анализ прошедших сделок на российском фондовом рынке!

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.