Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.01.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


25.01Dow Jones 12756,96  
25.01NASDAQ 2818,31  
25.01S&P500 1326,06  
25.01DAX 6421,85  
25.01FTSE-100 5723,00  
25.01CAC-40 3312,48  
25.01Nikkei-225 8883,69  
25.01Kospi 1952,23  
20.01SSE 2319,12  
24.01Bovespa 62486,00  
25.01Merval 2914,93  
  Российский рынок акций:
25.01MICEX 1504,23  
25.01RTSI 1534,14  
  Курс ЦБ:
25.01Доллар- 1,4595%  30,8752  
25.01Евро- 0,5425%  40,1872  
  Нефть:
25.01Brent 109,81  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 января 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,065830 0,067650 0,065730 0,067610 50405200000 3 370 867 291 0,065460 + 3,284%
ГАЗПРОМ ао 184,40 186,25 184,25 185,70 37697120 6 978 696 381,2 183,28 + 1,320%
ГМКНорНик 5583 5700 5573 5663 674812 3 799 317 707 5555 + 1,944%
Газпрнефть 150,7 151,1 149,8 150,3 235440 35 435 549,8 150,3 + 0,060%
ЛУКОЙЛ 1791,0 1792,0 1773,0 1780,0 1730457 3 082 111 428,9 1783,0 - 0,168%
МТС-ао 211,11 215,30 209,80 214,20 2503050 532 097 077,8 210,30 + 1,854%
НЛМК ао 72,00 72,92 71,85 72,23 7245290 524 053 315,4 71,35 + 1,233%
Новатэк ао 387,4 393,0 385,0 386,8 1497100 581 086 533,7 386,5 + 0,065%
Полюс 1039,2 1039,2 1031,6 1034,7 8910 9 209 550 1034,2 + 0,048%
Роснефть 230,00 230,49 225,77 227,45 9739050 2 219 258 184 228,31 - 0,377%
Ростел -ап 93,33 94,20 91,40 93,00 2729800 253 639 876 93,00 0,000%
РусГидро 1,0560 1,0620 1,0537 1,0610 533949000 565 664 531,5 1,0500 + 1,048%
Сбербанк 85,56 87,87 85,56 87,05 332922100 28 964 254 144,6 85,04 + 2,364%
Сбербанк-п 64,75 65,59 64,50 64,86 32920800 2 143 218 267 64,38 + 0,746%
СевСт-ао 425,7 429,1 421,6 424,5 1049320 446 988 397 423,6 + 0,212%
Сургнфгз 28,225 28,455 27,877 28,200 25902700 728 007 929,9 28,005 + 0,696%
Сургнфгз-п 18,360 18,730 18,300 18,540 41539100 771 069 439,1 18,500 + 0,216%
Татнфт 3ао 175,8 177,3 171,5 173,6 2561520 445 968 859,9 175,0 - 0,800%
Транснф ап 58136 58587 57801 57900 19661 1 142 368 594 57800 + 0,173%
Уркалий-ао 220,48 221,69 215,65 217,00 4462280 971 827 513 219,70 - 1,229%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 января 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии снизился на 0,07% до 10193,74 пункта, на основной сессии он показал снижение на 0,21% до уровня 10201,12 пункта.

Акции ГК «ПИК» вчера снизились на 1,8% после активного роста накануне. Вероятно, произошла фиксация прибыли под влиянием краткосрочных технических факторов и на фоне публикации ожидавшейся инвесторами информации. В понедельник руководством группы компаний было объявлено, что выручка ГК «ПИК» от продажи жилья в 2011 г. выросла на 49,5% - до 34,9 млрд руб., в 2012 г. данный показатель ожидается на уровне 62-67 млрд руб. при росте реализации жилья до 600-650 тыс. кв. м.

Акции ОАО «Акрон» вчера выросли на 1,85% под влиянием позитивной в целом производственной информации. Согласно вчерашним данным, в 2011 г. группа «Акрон» произвела 5 821,6 тыс. тонн товарной продукции, что на 4,9% выше показателя предыдущего года, данный объем производства стал рекордным за всю историю компании.

Данные промышленных заказов в еврозоне за декабрь 2011 г. оказались заметно лучше прогнозов, отразив влияние мер финансовой поддержки регионального рынка и в целом подтвердив актуальность прозвучавших вчера сравнительно благоприятных макроэкономических прогнозов представителей ЕЦБ и правительства Германии. Статистика бюджетного баланса Великобритании продемонстрировала улучшение и способствовала сокращению рыночных рисков. В рамках Совета министров ЕС удалось решить все формальные вопросы в отношении подписания договора о создании постоянного механизма европейской стабильности (ESM). Он будет подписан на саммите ЕС 30 января.

МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП в 2012 и 2013 гг. на 0,7% и 0,6% (г/г) до 3,3% (г/г) и 3,9% против 3,8% в 2011 г. Наибольшей негативной корректировке подверглась оценка ВВП еврозоны, сниженная на 1,6% (г/г) до -0,5%. Параллельно глава МВФ К. Лагард вчера заявила о необходимости дальнейшего проведения активных совместных антикризисных мер на мировом уровне, целью которых является ограничение рисков сползания мировой экономики в рецессию, подобную рецессии начала 30-х годов. Госпожа Лагард вчера вновь особо отметила, что еврозоне следует увеличить фонды стабильности и рассмотреть вопрос о создании единых европейских долговых инструментов. Схожие соображения высказал и один из пяти советников правительства Германии П. Бофингер, отметивший, что стабилизационные механизмы ЕМС были задуманы как чрезвычайные меры, вместо этого следовало бы гораздо больше внимания уделять нормальному стабильному и постоянному обеспечению «слабых» на данный момент в экономическом отношении стран финансовыми средствами, а не их спасению. Эта информация носила, в целом, конструктивный для рынка характер, поддержав спрос. Тем не менее, отсутствие решения по договору о реструктуризации долга Греции и технические факторы предопределили вчера, к закрытию дневных торгов в РФ, снижение европейского и американского рынков акций.

Реструктуризация греческого долга на саммите Ecofin не была одобрена. Предложенная кредиторами переменная ставка купона новых греческих гособлигаций в размере 4% годовых в среднем была оценена Еврогруппой как слишком высокая, и вопрос о выделении Греции очередного транша помощи в данной связи даже не ставился. Переговоры греческого руководства с банками-кредиторами продлятся ориентировочно до 13 февраля, а очередной транш кредита, гарантирующий платежеспособность Греции, должен быть ею получен 20 марта. Надо отметить, что поступавшая ранее в СМИ информация о крупных объемах хеджирования длинных позиций по греческому долгу на рынке свопов кредитного дефолта не подтверждается данными американской Международной ассоциации свопов и деривативов (International Swaps and Derivatives Association, ISDA), регулирующей данный сегмент. По ее информации, на 31 октября накопленный объем контрактов на рынке свопов кредитного дефолта Греции составлял $3,7 млрд, при этом, по оценкам ISDA по 90% контрактов вознаграждения покупателям уже было выплачено.

Не исключено, что рынок вновь, по крайней мере, отчасти, подвергается регулировке спроса. Ситуация вокруг «периферийного» долга еврозоны, политическое противостояние Ирана и ЕС снижает долларовые риски, которые выросли под влиянием увеличения ликвидности в USD и на фоне не одобренного пока решения о лимите заимствований США.

Отчет корпорации Apple зафиксировал увеличение чистой прибыли на 118% (г/г) и на 25% выше средних прогнозов, поддержав спрос на азиатском рынке акций. Торговый баланс Японии в декабре оказался заметно хуже прогнозов, что, впрочем, поддержало ожидания рынка в отношении дополнительных мер японского правительства и ЦБ, направленных на ослабление курса йены.

Азиатские рынки акций, фьючерсы на нефть и металлы сегодня утром повысились в цене. Российский рынок акций, возможно, возобновит повышение на утренних торгах. Однако, потенциал роста российского фондового рынка в рамках дневного тренда пока по-прежнему выглядит ограниченным. Сегодняшнее заседание ФРС, не исключено, обозначит готовность Резервной Системы активизировать в среднесрочном периоде «точечные» меры поддержки рынка ипотечных облигаций. Руководство Fed в последние недели не раз останавливалось на вопросе динамики рынка жилья и ипотеки как одной из важнейших для нынешнего периода восстановления. При развитии такого сценария спрос на долговые инструменты Казначейства, заметно сократившийся в последние дни, судя по рыночным котировкам, может получить определенную поддержку.



Рынок облигаций


24.01ММВБ корп обл (цен)+ 0,01%  92,390
24.01ММВБ муни обл (цен)+ 0,01%  96,900
Лидеры объёмов ММВБ 24 января 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Транснф 03 109,40 32,810-0,68101 196 376 19818.09.2019 25.09.2015
ТрансФинМ2 100,00 48,60011,021635 000 00010.08.2012 
ЕвроХим 03 99,23 14,0108,632595 290 00014.11.2018 23.11.2015
РЖД-15 обл 102,27 8,2502,2514418 004 11720.06.2016 26.12.2012
ИРКУТ БО-1 101,53 33,7108,394387 102 85510.09.2013 
Лидеры объёмов ММВБ 24 января 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь01 96,45 7,87013,54521 12620.12.2012 
Лидеры объёмов ММВБ 24 января 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОбл7 101,35 18,5409,575168 282 81516.11.2016 
Чувашия-07 101,60 9,5707,68229 246 40004.06.2013 
МГор45-об 100,51 6,1406,85511 437 52627.06.2012 
СвердлОб1 101,19 10,6708,96610 625 05011.12.2016 
Удмуртия-2 100,45 1,6107,55210 134 40115.07.2012 



Российский валютный рынок


Курс $
По итогам торгов во вторник российский рубль укрепился относительно американского доллара и европейской валюты. Бивалютная корзина по итогам торгов понизилась на 12 копеек - до 34,9843 рубля.

На негативную динамику курса европейской валюты влияние сегодня оказала неопределенность в отношении греческих долгов. Рубль продолжают поддерживать крупные налоговые выплаты и значительное сокращение ликвидности на рынке. Кроме того, поддержку рублю оказывают относительно высокие нефтяные котировки.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ во вторник составил 30,86 рубля за доллар, на закрытие торгового дня в понедельник стоимость доллара составляла 30,89 рубля. Курс евро составил 40,025 рубля, в предыдущий день на закрытии он составлял 40,2625 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $14 874,0063 млн.

С 25 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,8752, евро – 40,1872.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3026.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 725,3 млрд рублей, на депозитах – до 195,7 млрд рублей.



Основные экономические новости на 25 января 2012 г.


ЦБ РФ привлекает "Сбербанк" к ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 КоАП, Статья 15.27 КоАП предусматривает ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Commerzbank продает 14,4% доли участия в капитале "Промсвязьбанка". Отчуждение акций российской кредитной организациии рассматривается в качестве одной из мер для выполнения Commerzbank требований Европейской службы банковского надзора (EBA).


Стало известно, что "Ростелеком" выкупит 3,86% собственных акций при участии ВТБ. Совет директоров компании одобрил договор поручительства между компанией и ВТБ, по которому "Ростелеком" обязывается отвечать перед банком за возврат кредита в размере 8,3 млрд рублей, взятого ООО "МОБИТЕЛ". На данные средства "МОБИТЕЛ" приобретет акции "Ростелекома".


Ратификация российским парламентом договоренностей о присоединении РФ к ВТО должна быть завершена к 3 июля, в августе 2012 года Россия станет полноправным членом ВТО. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах по вступлению в ВТО, директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков. Он также отметил, что Правительство РФ не планирует менять законодательное регулирование в отношении газового рынка в связи с вступлением в ВТО.


Генеральный директор ОАО "Аэрофлот" Виталий Савельев изменил долю участия в уставном капитале авиакомпании путем покупки 0,0000009% акций. Ранее Савельев не входил в капитал "Аэрофлота". Бумаги "Аэрофлота" также приобрели Вадим Зингман, заместитель генерального директора по операционной деятельности и управлению качеством продукта, и Андрей Калмыков, заместитель генерального директора - коммерческий директор авиакомпании.


События дня на 25 января 2012 г.


 
Заседание наблюдательного совета ВТБ
 
Заседание совета директоров ГК "ПИК"
 
Начинают действовать изменения в расчетных базах индексов ММВБ-РТС


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.