Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.12.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:15 Открыть в отдельном окне Индекс ММВБ предпримет попытку подняться выше 1750 пунктов, а изменения цен на нефть и динамика рубля окажут ему поддержку
20:51 Открыть в отдельном окне ОПЕК: Снижение добычи нефти в РФ к 2020 году составит 10,6 млн баррелей в сутки, к 2040 году ожидается рост до 10,8 млн
20:50 Открыть в отдельном окне Эксперты: Не стоит ждать сильного падения рубля, Банк России настроен на колебания валюты в диапазоне 60-70 за доллар
20:36 Открыть в отдельном окне Goldman Sachs повысил прогноз по стоимости сахара и какао-бобов
20:20 Открыть в отдельном окне ЦБ: Совокупные средства Резервного фонда и ФНБ могут быть практически полностью истрачены к началу 2019 года
20:05 Открыть в отдельном окне Стоимость нефтяной корзины ОПЕК может вырасти до $80 за баррель к 2020 году
18:30 Открыть в отдельном окне США: запасы нефти за неделю по данным EIA снизились на 5,877 млн баррелей, ожидалось +1,083 млн баррелей
17:22 Открыть в отдельном окне Google приступила к разработке нового приложения для обмена сообщениями
15:40 Открыть в отдельном окне Эксперты: Нефть может еще раз зайти на снижение, но в 2016 году вероятен отскок и формирование повышательного тренда
13:35 Открыть в отдельном окне Юань стабилизировался после решительных заявлений правительства
10:00 Открыть в отдельном окне В 2016 году рост соцрасходов российского бюджета будет ограниченным, уровень бедности - выше



Мировые рынки


24.12Dow Jones- 0,18%  17570,25  
24.12NASDAQ+ 0,06%  5048,72  
24.12S&P500- 0,12%  2061,84  
23.12DAX+ 2,28%  10727,64  
24.12FTSE-100+ 0,22%  6254,64  
24.12CAC-40- 0,24%  4663,18  
24.12Nikkei-225- 0,47%  18797,09  
24.12Kospi- 0,43%  1990,65  
24.12SSE- 0,65%  3612,49  
23.12Bovespa+ 1,25%  44014,93  
23.12Merval+ 5,26%  12040,85  
  Российский рынок акций:
23.12MICEX+ 1,62%  1747,85  
23.12RTSI+ 3,07%  785,51  
  Курс ЦБ:
24.12Доллар- 0,2641%  70,9333  
24.12Евро- 0,0904%  77,5443  
  Форекс:
24.12EUR/RUB+ 1,18%  77,04  
24.12USD/RUB+ 1,16%  70,32  
24.12EUR/CHF+ 0,05%  1,08  
24.12EUR/JPY- 0,09%  131,80  
24.12EUR/USD+ 0,43%  1,10  
24.12GBP/USD+ 0,34%  1,49  
  Нефть:
24.12Brent+ 0,80%  37,66  
24.12Light+ 1,20%  37,95  
  Металлы:
24.12Золото+ 0,66%  1075,30  
24.12Серебро+ 0,55%  14,36  
24.12Никель- 0,46%  8630,00  
24.12Алюминий+ 0,20%  1539,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 декабря 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07881 0,07897 0,07672 0,07701 5995670000 465 059 696 0,07864 - 2,073%
ГАЗПРОМ ао 135,80 138,08 134,45 136,00 36684830 5 010 325 715 135,30 + 0,517%
ГМКНорНик 9418 9450 9235 9344 173056 1 619 288 152 9410 - 0,701%
Газпрнефть 151,15 154,50 151,15 154,00 187470 28 721 011 151,70 + 1,516%
ЛУКОЙЛ 2330,2 2357,0 2317,0 2325,3 613559 1 434 772 693,2 2317,0 + 0,358%
МТС-ао 213,25 214,80 211,60 213,00 1560910 332 287 909 211,75 + 0,590%
НЛМК ао 59,02 61,15 58,65 60,82 6802130 407 213 279,1 58,87 + 3,312%
Новатэк ао 593,2 605,0 584,4 587,7 832700 491 759 343 591,0 - 0,558%
Полюс 2945 3230 2945 3070 20961 64 563 515 2930 + 4,778%
Роснефть 254,80 255,50 251,50 251,60 2715560 689 129 373 253,65 - 0,808%
Ростел -ап 66,30 66,50 66,00 66,00 31000 2 050 500 66,40 - 0,602%
РусГидро 0,6713 0,6747 0,6585 0,6645 123122000 81 873 185,9 0,6710 - 0,969%
Сбербанк 103,70 103,89 100,40 101,35 72100810 7 344 112 900,5 102,96 - 1,564%
Сбербанк-п 76,14 76,60 74,33 75,88 20986800 1 580 200 365 75,67 + 0,278%
СевСт-ао 606,1 606,1 593,3 600,1 481870 289 737 325 604,0 - 0,646%
Сургнфгз 34,160 34,205 33,935 33,945 7556000 257 498 736 34,000 - 0,162%
Сургнфгз-п 44,350 44,400 43,750 43,755 8316900 365 804 555 44,290 - 1,208%
Татнфт 3ао 310,05 316,95 308,05 313,55 1529000 478 544 771,5 308,70 + 1,571%
Транснф ап 173400 176300 170500 176300 2155 373 743 400 173800 + 1,438%
Уркалий-ао 179,35 180,95 177,50 178,50 750550 134 761 087 179,15 - 0,363%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 декабря 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

По итогам основной торговой сессии среды индекс ММВБ вырос на 1,422%, до 1747,85 пунктов, а долларовый индекс РТС прибавил 3,03%, до 785,51 пунктов. На вчерашней вечерней сессии покупки продолжились: ближний фьючерс на ММВБ прибавил еще 0,46%. На валютном рынке по итогам дня доллар потерял чуть более 2% и опустился до 69,8 руб. Евро, в свою очередь, просел на значительные 2,4% до 76,2 руб.

Сегодня утром, в преддверии начала торгов на Московской бирже, внешний фон для отечественного рынка выглядит негативно. Основные азиатские индексы демонстрируют умеренное снижение. Так, японский индикатор Nikkei 225 после праздников корректируется вниз на 1,5%, а китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,6%. Фьючерсные контракты на американский индекс S&P500 дешевеют на 0,117%.

На нефтяном рынке продолжается рост котировок на фоне снижения, согласно вчерашней статистики от EIA, недельных запасов в США и значительного сокращения действующих буровых установок в США и Канаде, согласно релизу Baker Hughes. Марка Brent к текущему моменту торгуется по $37,7, а WTI - по $37,8 за баррель.

На мой взгляд, сегодня, как минимум в первой половине дня, ММВБ будет находиться в «зеленой зоне». Несмотря на негативный внешний фон, ключевым фактором спроса на рублевые активы будут оттолкнувшиеся от более чем десятилетних минимумов нефтяные котировки. Учитывая пониженную торговую активность из-за ушедших на рождественские праздники европейских площадок и ожидающийся скромный блок вечерней макростатистики по США (недельные требования по пособиям), изменение внутридневного тренда маловероятно. На валютном рынке котировки рубля, очевидно, продолжат отыгрывать подорожавшую нефть. Тем более, в пользу укрепления национальной валюты сейчас говорят такие факторы, как «жесткая» кредитно-денежная политика Центробанка, доступ к годовому валютному РЕПО и приближающиеся выплаты по НДПИ в пятницу.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 декабря 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: предпраздничный настрой и отскок цен на нефть обусловили ралли

В среду, 23 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию существенным ростом основных индексов, при этом акции закрылись повышением в третий день кряду.

Похоже, традиционное предновогоднее ралли вступило в свои права, и в среду сохранению покупательных настроений на биржах поспособствовал динамичный отскок цен на нефть - согласно опубликованным вчера данным от EIA, запасы нефти на минувшей неделе сократились сразу на 5,877 млн баррелей, хотя ожидалось их увеличение. На таком фоне сектор поставщиков энергоносителей в индексе S&P 500 окреп на 4,2%, крупнейшую процентную величину почти за 4 месяца.

В остальном макроэкономическая статистика, опубликованная вчера, имела смешанный характер и не оказала прямого влияния на ход торгов. Напомним, что личные доходы и расходы американцев увеличились в ноябре на 0,3%, т.е. примерно вровень с прогнозами, тогда как заказы на товары длительного пользования в том же месяце показали нулевое изменение, а продажи нового жилья увеличились слабее ожиданий – с 0,47 млн до 0,49 млн. Индекс потребительского доверия университета Мичигана в окончательном расчете за текущий месяц подрос с 91,8 пункта до 92,6 пункта и несколько превысил усредненные ожидания.

Внешний фон для американской сессии складывался преимущественно благоприятный - азиатские и европейские площадки торговались в плюсе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 185,34 пункта или 1,06% до уровня в 17602,61 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 25,32 пункта или 1,24% до отметки 2064,29 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 44,82 пункта или 0,90% и достиг отметки 5045,93 пункта.

На сырьевом рынке февральские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 3,8% до уровня $37,50 за баррель; золото с поставкой в феврале на COMEX опустилось в цене на 0,5% до значения $1068,30 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и йены, но окреп против британского фунта.

В составе индекса голубых фишек в минусе финишировали только двое – Walt Disney и Nike, растерявшие 1,1% и 2,4% соответственно. Прибавили свыше 1% акции Apple, Boeing, Caterpillar, GE, Merck и др.

Биофармацевтическая компания Celgene подскочила на 9,8%, на новостях о том, что ей удалось урегулировать патентный иск по своему препарату Revlimid.

Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike лишился 2,4% рыночной капитализации несмотря на то, что отчитался о неплохом росте квартальных продаж и прибыли. По всей видимости, акции Nike попали под распродажу на новостях о чрезмерных запасах готовой продукции бренда в США.

Ритейлер мебели Bed Bath & Beyond растерял 4,6% после того, как компания понизила прогнозы по прибыли на третий квартал.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 декабря 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: праздник к нам приходит

В среду, 23 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамку, достигнув двухнедельного максимума. Этому способствовало удорожание акций горнодобывающих и нефтяных компаний, пребывавших весь год среди аутсайдеров.

Стоит отметить, что объемы торгов будут довольно низкими ввиду рождественских каникул. Напомним, что 24 декабря празднуется канун Рождества, в связи с чем биржи Германии, Швейцарии, Италии, а также ряда других стран будут закрыты. При этом торги в Великобритании, Испании и Франции будут проходить в сокращенном режиме.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс опережающих индикаторов KOF Швейцарии, составивший в декабре 96,6 пункта, тогда как ожидалось 99,1 пункта, при этом предыдущее значение было пересмотрено с 97,9 пункта до 97,3 пункта.

Кроме того, стоит выделить окончательные данные по ВВП Великобритании за третий квартал, увеличившийся на 0,4% к/к, тогда как ожидалось +0,5% к/к.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 2,60%, французский CAC 40 поднялся на 2,34%, а немецкий DAX ушел в плюс на 2,28%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 2,67% и закрылся на отметке 366,39 пункта.

Все 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, смотрелись лучше рынка.

Котировки ArcelorMittal повысились на 11% на фоне того, что Минторг США намерен ввести пошлину в размере 256% на ввоз нержавеющей стали из Китая.

Акции Glencore и Anglo American подорожали на 8,5% и 9,1% соответственно.

Рыночная капитализация Royal Dutch Shell увеличилась на 4,4% ввиду сообщения о том, что компания сократит расходы в следующем году еще на $5 млрд.

Бумаги Tullow Oil подорожали на 10% на фоне роста цен на нефть.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 23 декабря, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 2,19% – до 72,671 рубля.

В ходе торгов вторника российский рубль укреплялся к доллару и евро. В качестве основной причины роста выступает отскок нефтяных цен от многолетних минимумов. После сообщения о снижении запасов нефти и нефтепродуктов в США, "черное золото" ускорило рост, его примеру последовал и рубль. В то же время, аналитики отмечают дефицит рублевой ликвидности в банковской системе, а также повышенный спрос на рубли на фоне налоговых выплат декабря и больших платежей по внешнему долгу. Очевидно, все эти факторы не смогут поддерживать рубль долго.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 69,77 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 71,233 рубля. Курс евро составил 76,18 рубля, во вторник он составлял 78,054 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 980,9706 млн.

С 24 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 70,9333 рубля, евро – 77,5443 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 593,3 млрд рублей, на депозитах увеличились до 413,9 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0938.



Основные экономические новости на 24 декабря 2015 г.


Михаил Ходорковский заочно арестован российским судом и объявлен в международный розыск. По данным следствия, Ходорковский, являясь акционером и председателем правления нефтяной компании "Юкос", в 1998-1999 годах поручил подчиненным ему сотрудникам компании Невзлину и Пичугину, а также другим лицам убийство мэра Нефтеюганска Петухова и предпринимателя Рыбина, чья служебная деятельность противоречила интересам "Юкоса".


Путин поручил правительству РФ обеспечить господдержку проектов промпредприятий, замещающих импорт. Кроме того, он поручил обеспечить координацию отраслевых планов импортозамещения с соответствующими планами субъектов РФ.


"Газпром" и "Нафтогаз" обсудили обеспечение бесперебойного транзита российского газа по территории Украины в Европу, а также условия закупки для украинской компании в 1 квартале 2016 года. Встреча глав компаний состоялась вчера в Берлине.


"Сбербанк России" сообщил, что объем выданных им потребительских кредитов в 2015 году превысит 500 млрд рублей. Об этом заявил зампред правления банка Александр Торбахов. Кроме того, банк ожидает, что темпы роста его розничного кредитного портфеля в 2016 году останутся на уровне 2015 года. Однако "Сбербанк" подал заявку на увеличение своего лимита в госпрограмме по ипотеке на 2016 год.


Топ-менеджмент "Башнефти" будет направлять 50% вознаграждений на покупку акций компании. Совет директоров компании вчера утвердил опционную программу на 2015-2019 гг.


Банк России ожидает, что цены на сырьевые товары останутся на низком уровне в среднесрочном периоде. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности, подготовленном регулятором. ЦБ отмечает, что низкие цены на нефть представляют риск для России и других стран - экспортеров с точки зрения сбалансированности бюджета. Также Банк России опасается, что совокупные средства Резервного фонда и ФНБ могут быть практически исчерпаны к началу 2019 года. По прогнозу Минфина, объем Резервного фонда по итогам 2015 года составит 3,4 трлн рублей, объем ФНБ - 4,9 трлн рублей.


ОПЕК прогнозирует снижение добычи нефти в Россиидо 10,6 млн баррелей в сутки к 2020 году, а затем постепенный рост до 10,8 млн к 2040 году. Такие данные Организация приводит в долгосрочном прогнозе мирового рынка нефти. Согласно документу, по итогам 2015 года добыча нефти в России составит 10,7 млн баррелей в сутки.


Топ-менеджеры "ЛУКОЙЛа" увеличили долю в компании, купив акции более чем на 56 млн рублей. В качестве покупателей выступили вице-президент - главный бухгалтер, член правления "ЛУКОЙЛа" Любовь Хоба, вице-президент - главный юридический советник, член правления ПАО "ЛУКОЙЛ" Иван Масляев и первый вице-президент, член правления "ЛУКОЙЛа" Сергей Кукура.


События дня на 24 декабря 2015 г.


 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"
 
Заседание совета директоров "РусГидро"



Вебинары

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30



Кряковский Иван
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.