• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.12.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:00 Открыть в отдельном окне 2014 год в поиске: Олимпиада в Сочи, Робин Уильямс, Эбола и "Малазийские авиалинии"
09:59 Открыть в отдельном окне S&P поместило суверенные рейтинги России на пересмотр c возможностью понижения
21:18 Открыть в отдельном окне Верховная Рада отменила внеблоковый статус Украины, Путин принял участие в запуске ракеты-носителя "Ангара", Госдума РФ завершила осеннюю сессию
20:38 Открыть в отдельном окне Moody's ухудшило оценку динамики ВВП РФ на 2015-2016 годs и поместило на пересмотр рейтинги 16 крупнейших банков
20:08 Открыть в отдельном окне Медведев: Экономика России может уйти в глубокую рецессию
19:41 Открыть в отдельном окне "Роснефть" выкупила у "ЛУКОЙЛа" долю в "Национальном нефтяном консорциуме"
19:39 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ: До 30 декабря лимит на предоставление рублевой ликвидности с помощью операций "валютный своп" составит $10 млрд в день
19:16 Открыть в отдельном окне Fitch Ratings: Повышение ставки Банком России негативно повлияет на поступление налоговых доходов
18:45 Открыть в отдельном окне Созданием перспективной платежной системы Банка России займется компания "ЛАНИТ"



Мировые рынки


24.12Dow Jones+ 0,36%  18024,17  
24.12NASDAQ- 0,33%  4765,42  
24.12S&P500+ 0,17%  2082,17  
23.12DAX+ 0,57%  9922,11  
23.12FTSE-100+ 0,33%  6598,18  
23.12CAC-40+ 1,42%  4314,97  
24.12Nikkei-225+ 1,24%  17854,23  
24.12Kospi+ 0,39%  1946,61  
24.12SSE- 2,26%  2964,04  
23.12Bovespa+ 1,53%  50889,81  
23.12Merval+ 2,69%  8373,74  
  Российский рынок акций:
23.12MICEX- 2,79%  1398,20  
23.12RTSI- 2,08%  794,99  
  Курс ЦБ:
24.12Доллар- 3,4080%  54,5687  
24.12Евро- 3,6049%  66,7539  
  Форекс:
24.12EUR/RUB+ 0,21%  66,45  
24.12USD/RUB- 0,57%  53,91  
24.12EUR/CHF+ 0,02%  1,20  
24.12EUR/JPY- 0,20%  146,57  
24.12EUR/USD+ 0,01%  1,22  
24.12GBP/USD+ 0,01%  1,55  
  Нефть:
24.12Brent- 0,63%  61,30  
24.12Light- 0,63%  56,76  
  Металлы:
24.12Золото+ 0,12%  1179,40  
24.12Серебро+ 0,24%  15,80  
24.12Никель+ 0,76%  15568,00  
24.12Алюминий+ 0,60%  1880,25  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 декабря 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06100 0,06648 0,05974 0,06601 70102640000 4 439 622 299 0,06130 + 7,684%
ГАЗПРОМ ао 133,40 135,25 132,66 134,28 17405340 2 331 898 111,1 133,40 + 0,660%
ГМКНорНик 8010 8275 7962 8168 143859 1 169 244 223 8049 + 1,478%
Газпрнефть 145,90 147,50 140,20 140,40 170880 24 315 051 145,90 - 3,770%
ЛУКОЙЛ 2251,0 2270,0 2214,3 2236,0 691513 1 553 842 704,7 2260,0 - 1,062%
МТС-ао 175,10 186,60 171,05 172,90 3970440 705 411 780 176,95 - 2,289%
НЛМК ао 66,08 68,97 65,02 67,95 2182620 147 457 443,5 66,00 + 2,955%
Новатэк ао 422,5 435,0 415,0 418,5 820010 348 039 284 420,6 - 0,499%
Полюс 990 1191 955 1072 67881 73 342 084,5 1000 + 7,150%
Роснефть 195,60 199,00 193,20 193,20 3501070 687 449 701,5 196,65 - 1,754%
Ростел -ап 57,85 57,85 56,01 56,97 260600 14 727 155 58,37 - 2,398%
РусГидро 0,5600 0,5644 0,5327 0,5410 397301000 215 687 774,3 0,5630 - 3,908%
Сбербанк 53,61 55,45 51,51 55,00 166285320 8 998 898 118,2 54,00 + 1,852%
Сбербанк-п 38,80 39,24 37,66 38,54 46478800 1 786 584 648 39,00 - 1,179%
СевСт-ао 465,1 489,3 461,3 484,0 707970 338 409 838,5 468,8 + 3,242%
Сургнфгз 24,600 24,800 24,215 24,500 16488600 405 391 009 24,620 - 0,487%
Сургнфгз-п 29,695 30,300 29,150 30,090 21963500 659 706 728,5 29,665 + 1,433%
Татнфт 3ао 214,00 221,40 213,85 219,65 1235200 269 624 054,5 214,10 + 2,592%
Транснф ап 122030 124850 113000 118100 5676 676 924 000 123110 - 4,070%
Уркалий-ао 132,00 136,00 130,05 134,30 1738460 233 187 260 132,80 + 1,130%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 декабря 2014 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Во вторник, 23 декабря, торги на фондовой секции Московской биржи завершились в красной зоне. Рублевый ММВБ потерял 2,7%, а долларовый индекс РТС, получивший поддержку ввиду укрепления рубля, снизился на менее существенные 2%. На валютной секции пара USD/RUB потеряла 2,3%, отступив до 54,5 руб., а EUR/RUB понизилась на 2,3% до уровня 66,5 руб. Схожая по силе динамика наблюдалась на сырьевом рынке: февральские фьючерсы на нефть марки Brent подросли на 2,3% до отметки $61,6 за баррель. Котировки золота по итогам дня потеряли 0,4%, подобравшись к отметке $1175 за тройскую унцию. Основная валютная пара EUR/USD показала снижение на 0,48% до 1,217.

Говоря о предстоящем торговом дне на российском фондовом рынке, стоит отметить набор достаточно противоречивых факторов, которые будут оказывать влияние на динамику индекса ММВБ. Так, с одной стороны, присутствует явный позитив на нефтяном рынке, который обусловлен вчерашней публикацией неожиданно сильной макростатистики по США: динамика окончательного ВВП за 3 квартал составила значительные 5% в годовом выражении. Судя по всему, столь существенные темпы роста крупнейшей мировой экономики, при условии сохранении динамики, смогут компенсировать замедление темпов роста ВВП Китая и еврозоны вместе взятых. При этом никто не отменяет таких негативных для российского фондового рынка факторов, как сохраняющаяся нестабильность в банковском секторе и риски, связанные с возможным снижением суверенных кредитных рейтингов до «мусорного» уровня. Так, S&P поставила свои кредитные рейтинги на пересмотр, что фактически означает их снижение в ближайшее время с 50% вероятностью.

Что касается валютного рынка, то рост цен на нефть и дефицит рублевой ликвидности продолжают делать свое дело, и рубль, пожалуй, сохраняет еще небольшой потенциал к укреплению даже при негативном новостном фоне.
Утром 24 декабря фьючерс на S&P растет на 0,07%. Основные азиатские индексы торгуются разнонаправленно: Nikkei 225 прибавляет 1,16%, китайский Shanghai Shenzhen теряет 2%, в то время как гонконгский Hang Seng растет на 0,07%. Внешний фон выглядит нейтрально.

Резюмируя все вышесказанное, я ожидаю, что на открытии торгов индекс ММВБ может показать умеренное снижение. При этом на валютном рынке, вероятно, сохранится тенденция по укреплению курса рубля по отношению к бивалютной корзине.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 декабря 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: отметка в 18 000 пунктов покорилась индексу голубых фишек

Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ИК «ФИНАМ»
Во вторник, 23 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов, при этом Dow Jones Industrial Average впервые в истории закрылся выше отметки в 18 000 пунктов.

Ключевым фактором продолжения роста фондового рынка стали окончательные данные по ВВП Соединенных Штатов за третий квартал. Экономический рост за период был пересмотрен с 3,9% к/к до 5,0%, тогда как ожидалась гораздо меньшая величина, порядка 4,3% к/к.

В остальном опубликованная макроэкономическая статистика, объем которой вчера был велик, выглядела достаточно скромно. По итогам ноября было зафиксировано снижение объема заказов на товары длительного пользования на 0,7%, хотя ожидалось их увеличение на 2,9% после прибавки на 0,3% в октябре.

Далее, индекс потребительского доверия университета Мичигана в окончательном расчете за декабрь составил 93,6 пункта, на 0,1 пункта не дотянув до усредненных прогнозов, а продажи нового жилья в ноябре составили 0,438 млн вместо ожидавшихся 0,460 млн. Личные доходы американцев в ноябре выросли 0,4% м/м, т.е. чуть слабее ожиданий, а скорректированные личные расходы - на 0,6% м/м, т.е. чуть сильнее прогнозов.

Так или иначе, все остальные цифры померкли на фоне 5%-ного экономического роста, позволившего индексам вновь штурмовать исторические максимумы.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 64,73 пункта или 0,36% до уровня в 18024,17 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 3,63 пункта или 0,17% до отметки 2082,17 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 16,00 пункта или 0,33% и достиг отметки 4765,42 пункта.

На сырьевом рынке февральские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 3,4% до уровня в $57,12 за баррель; золото с поставкой в феврале на COMEX опустилось в цене на 0,2% до уровня в $1178,00 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против британского фунта, йены и евро.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись считанные единицы, в т.ч., свыше 1% потеряли представители фармаиндустрии Merck, Pfizer и Johnson & Johnson. Нарастили более 1% компании секторов, наиболее тесно связанных с экономическим ростом – Caterpillar, Boeing, DuPont.

Здравоохранение вчера оказалось единственным сектором в составе S&P 500, завершившим торги в минусе, причем крупном (-2,2%). Несмотря на распродажу последних дней, сектор остается одним из самых выигрышных в этом году.
Акции биотехнологической компании Gilead Sciences просели на 3,7% после крупного обвала днем ранее – давление оказывают новости о том, что медицинские страховщики выбрали не ее препарат для лечения гепатита С, а конкурирующий препарат другого производителя, AbbVie.

Тем временем, американский оператор сети аптек Walgreen нарастил 3% рыночной капитализации после того, как отчитался о квартальной прибыли с превышением прогнозов. Скорректированная прибыль в первом фискальном квартале составила 81 цент на акцию, тогда как на Уолл-Стрит ожидали 74 цента.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 декабря 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: заокеанская статистика задала позитивный настрой

Во вторник, 23 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне публикации окончательных данных по ВВП США, оказавшихся лучше средних прогнозов, что по-видимому, могло побудить участников торгов не воздерживаться от принятия рисков. Так, данный показатель вырос в третьем квартале на 5% к/к, тогда как ожидалось +4,3% к/к.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,33%, французский CAC 40 поднялся на 1,42%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,57%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,6% и закрылся на отметке 344,06 пункта.

Позитивную динамику продемонстрировали акции энергетических компаний. Так, бумаги Total и Royal Dutch Shell подорожали на 2,1% и 0,8% соответственно.

Рыночная капитализация швейцарского производителя промышленного оборудования OC Oerlikon увеличилась на 4,6% на фоне заключения соглашения о продаже одного из его подразделений.

Котировки голландского производителя кормов для животных Nutreco опустились на 4,9% ввиду того, что американская компания Cargill больше не заинтересована в его приобретении.

Среди аутсайдеров торгов оказались компании сектора здравоохранения. Так, бумаги Novartis и Novo Nordisk потеряли в цене 1,3% и 2,4% соответственно.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 23 декабря, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 1,4 руб. – до 59,8889 рубля.

Ситуация на валютном рынке стабилизируется, по мнению экспертов, в краткосрочной перспективе укрепление рубля продолжится. Поддержку российской валюте сейчас оказывают планы правительства обязать компании-экспортеры продавать накопленную выручку и продолжающийся налоговый период. При этом «россиянин» не может не реагировать на котировки нефти, которым пока не удается закрепиться выше уровня $60 за баррель Brent.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 54,55 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 55,8 рубля. Курс евро составил 66,5975 рубля, в понедельник он составлял 68,01 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 934,7138 млн.

С 24 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 54,5687 рубля, евро – 66,7539 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,218.



Основные экономические новости на 24 декабря 2014 г.


"Альфа-Банк»: Никаких ограничений на выдачу вкладов в банке не существует. Таким образом, «Альфа-Банк» опроверг появившиеся в некоторых СМИ данные о том, что он не выдает своим клиентам средства валютных вкладов.


EY: 60% автодилеров ожидают восстановления российского автомобильного рынка в 2016 году. В исследовании, проведенном Ernst & Young совместно с ассоциацией «Российские автомобильные дилеры», приняли участие 64 компании. 69% участников опроса считают, что текущее снижение спроса на автомобили может привести к консолидации отрасли. Более трети компаний рассматривают возможность слияний или приобретений, а 77% респондентов — продажу отдельных дилерских центров.


Госдума освободила от НДФЛ доходы по депозитам со ставкой до 18,25%. Налоговая льгота будет действовать в отношении процентов, получаемых по вкладам в банках в период с 15 декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года.


«Газпром» увеличил инвестпрограмму на 2015 год на 1 млрд рублей. В соответствии с новой инвестпрограммой, общий объем освоения инвестиций составит 840,35 млрд рублей. При этом объем капитальных вложений составит 733,13 млрд руб., из них расходы на капитальное строительство — 733,09 млрд руб., на приобретение в собственность внеоборотных активов — 0,033 млрд руб. Объем долгосрочных финансовых вложений — 107,22 млрд.


Госкомпании обяжут поддерживать валютные резервы на постоянном уровне. Представители "Газпрома", НК "Роснефть", АК "АЛРОСА"", "Зарубежнефти" и ПО "Кристалл" в советах директоров должны будут голосовать "за" проект решения, предусматривающий поручение единоличному исполнительному органу общества обеспечить до 1 марта 2015 года приведение размера чистых валютных активов общества к уровню не выше, чем по состоянию на 1 октября 2014 года, и далее не превышать этот показатель.


Позицию РФ как акционера «Башнефти» будет определять правительство. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении ОАО "Башнефть" в перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации осуществляется правительством России, председателем правительства России или по его поручению заместителем председателя правительства России.


Акционеры Polymetal выбрали получение дивидендов в фунтах стерлингов. Выплата специальных дивидендов Polymetal International plc в размере $0,20 на одну обыкновенную акцию компании по результатам 2014 года для акционеров, выбравших получение дивидендов в фунтах стерлингов, будет осуществляться по обменному курсу GBP1=USD1.5537.


Медведев: Ключевая ставка ЦБ в 17% - явление временное. Как только ситуация на валютном рынке стабилизируется, ставка пойдет вниз, считает премьер-министр России. "Как только для этого будут созданы условия, я надеюсь, что ключевая ставка пойдет вниз. Мы для этого будем предпринимать все необходимое", - сказал на совместном расширенном заседании Высшего и Генерального советов партии.




Вебинары

19:00-21:00


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Волны Эллиота. Часть 2

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

20.05.2015  Конференция DevCon 2015

20-21 мая 2015 года пройдет пятая конференция компании Microsoft, посвященная разработке и тестированию ПО DevCon 2015. Формат конференции остается неизменным – это двухдневное мероприятие, которое проходит в природном курорте «Яхонты». В программе мероприятия: • технические сессии по ключевым продуктам и решениям; • мастер-классы и круглые ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.