Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.11.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


23.11Dow Jones- 0,27%  23530,97  
23.11NASDAQ 6867,36  
23.11S&P500- 0,08%  2597,08  
23.11DAX- 0,05%  13008,55  
23.11FTSE-100- 0,02%  7417,24  
23.11CAC-40+ 0,50%  5379,54  
24.11Nikkei-225+ 0,13%  22551,45  
24.11Kospi+ 0,28%  2544,33  
24.11SSE+ 0,04%  3353,28  
23.11Bovespa- 0,17%  74388,55  
23.11Merval- 0,13%  27293,31  
  Российский рынок акций:
24.11MICEX0,00%  2148,56  
24.11RTSI0,00%  1158,62  
  Курс ЦБ:
24.11Доллар- 0,9218%  58,4622  
24.11Евро- 0,3238%  69,1783  
  Форекс:
24.11EUR/RUB+ 0,27%  69,3690  
24.11USD/RUB+ 0,24%  58,5840  
24.11EUR/CHF+ 0,06%  1,1635  
24.11EUR/JPY+ 0,30%  132,1210  
24.11EUR/USD- 0,02%  1,1846  
24.11GBP/USD- 0,11%  1,3288  
  Нефть:
24.11Brent- 0,22%  63,41  
24.11Light+ 0,71%  58,43  
  Металлы:
24.11Золото- 0,12%  1290,60  
24.11Серебро- 0,10%  17,0950  
24.11Никель+ 1,09%  12060  
24.11Алюминий+ 0,19%  2117,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 ноября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05220 0,05350 0,05219 0,05338 18573260000 983 582 775,4 0,05222 + 2,221%
ГАЗПРОМ ао 131,56 134,19 131,31 133,57 29025290 3 868 933 132,3 131,60 + 1,497%
ГМКНорНик 10650 10769 10616 10750 104171 1 115 211 259 10609 + 1,329%
Газпрнефть 259,30 262,95 258,95 262,45 104980 27 448 167,5 259,20 + 1,254%
ЛУКОЙЛ 3388,0 3420,0 3371,5 3395,0 355334 1 205 906 098 3380,0 + 0,444%
МТС-ао 283,20 289,45 282,90 288,70 1411840 404 989 367 283,10 + 1,978%
НЛМК ао 133,00 133,12 131,61 132,17 1575780 208 274 219,4 132,76 - 0,444%
Новатэк ао 670,0 681,3 668,8 673,3 707400 475 628 857 669,9 + 0,508%
Полюс 5030 5052 4960 5010 101539 509 013 741 5030 - 0,398%
Роснефть 302,15 304,70 301,75 303,80 2970400 902 176 956 302,30 + 0,496%
Ростел -ап 55,07 55,97 55,07 55,40 120100 6 666 618 55,09 + 0,563%
РусГидро 0,8376 0,8438 0,8322 0,8340 249688000 209 170 155,6 0,8368 - 0,335%
Сбербанк 225,40 228,00 222,15 228,00 44245160 9 989 939 005,8 225,56 + 1,082%
Сбербанк-п 188,51 193,00 186,37 192,30 3653500 695 102 036 188,70 + 1,908%
СевСт-ао 908,5 919,8 905,2 910,5 744520 678 327 510 906,8 + 0,408%
Сургнфгз 29,180 29,580 29,100 29,370 8157600 239 476 282,5 29,150 + 0,755%
Сургнфгз-п 30,080 30,350 30,065 30,335 7826600 236 695 390,5 30,100 + 0,781%
Татнфт 3ао 484,00 486,85 475,95 479,50 875940 421 160 044 483,95 - 0,920%
Транснф ап 183350 185500 181800 185500 4620 852 613 900 181600 + 2,148%
Уркалий-ао 129,65 131,00 129,60 129,75 53850 6 992 618 130,00 - 0,192%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 ноября 2017 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Возврат ММВБ выше 2150 даст неплохие шансы на продолжение роста

В отсутствии заокеанских игроков европейские фондовые площадки в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Данные по росту ВВП Германии за третий квартал 2017 года, которые составили 2,3%, а также вышедшие позитивные цифры по деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны подтолкнули курс евро к отметке 1,1850 по отношению к американскому доллару.

Также восходящей динамике единой европейской валюты способствовала публикация протокола ЕЦБ, в которой отмечалось, что несколько членов совета директоров регулятора высказались за обозначение даты сворачивания программы количественного смягчения. Как я отмечал ранее, в случае прохода отметки 1,1850 единая европейская валюта может протестировать уровень 1,20.

Нефтяные котировки на прошедшей торговой сессии продемонстрировали рост на 0.21% на фоне ожидания резкого сокращения запасов сырой нефти в терминале Кушинг вследствие закрытия части трубопровода компании TransCanada в Канаде и США из-за утечки.

В свою очередь, рынки продолжают жить ожиданиями встречи стран ОПЕК+ 30 ноября в столице Австрии. По мнению игроков, картель и Россия продлят соглашение по сокращению добычи, несмотря на то, что Россия еще не сформировала четкую позицию по данному вопросу. На данный момент Brent закрепился над уровнем $63, что создает предпосылки к росту в район $64,20 и $65. Основной же целью может стать $69,50.

Индекс ММВБ на прошедшей торговой сессии снизился на 0.54%, закрывшись под отметкой 2150п., что формально дает повод для продолжения снижения в район 2141п.-2124п. Тем не менее повторный возврат индикатора выше 2150п. даст неплохие шансы на продолжение роста.

Фьючерс на индекс РТС на торгах в четверг пробовал на прочность уровень 116000п., где сопротивлениями выступают отметки 116250п-116700п. Локальная поддержка на данный момент расположена на 115000п.

Рубль на прошедшей торговой сессии, несмотря на подросшие котировки Brent, безуспешно пытался пробить отметку 58,40, проход которой мог дать шанс на возврат национальной валюты в диапазон сентября-октября 57,40-58,40. Локальным сопротивлением на данном этапе по-прежнему выступает отметка 59.

ММВБ, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 ноября 2017 г.)


"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 ноября 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы закрылись смешанно

В четверг, 23 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием положительной составляющей. Стоит отметить, что торговая сессия проходила на низких объемах на фоне выходного дня в США, при этом продвижению акций представителей потребительского сектора и телекоммуникационных компаний противостояло отступление бумаг коммунальных предприятий и финансовых компаний.

Тем временем, во Франции наблюдался уверенный рост на фоне увеличения индекса деловой активности в промышленности (предв.) за ноябрь до 57,5 пункта при прогнозах его снижения до 55,9 пункта. Между тем в Германии и еврозоне аналогичные показатели выросли до 62,5 пункта и 60,0 пункта соответственно при прогнозах снижения до 60,4 пункта и 58,3 пункта. При этом пересмотренные данные по ВВП Великобритании за третий квартал совпали с предварительной оценкой и прогнозами, показав расширение экономики страны на 0,4% к/к и 1,5% г/г.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,5%, а британский FTSE 100 просел на 0,02%, тем временем, немецкий DAX понизился на 0,05%. При этом региональный индикатор STXE 600 увеличился на 0,02%, достигнув отметки в 387,12 пункта.

Котировки немецкого промышленного конгломерата Thyssenkrupp подтянулись на 4% благодаря 30%-ному увеличению скорректированного показателя EBIT, который, кроме того, превысил среднерыночные прогнозы, составив 1,91 млрд евро ($2,26 млрд).

При этом бумаги французской телекоммуникационной компании Altice подорожали на 3,9% на фоне появившейся в СМИ информации о том, что она планирует продать свою телекоммуникационную сеть в Доминиканской Республике.

Тем временем, акции британской энергетической компании Centrica рухнули на 15,5% после того, как она сообщила, что результаты ключевого направления бизнеса во втором полугодии оказались разочаровывающими. Кроме того, компания представила прогноз по годовой скорректированной прибыли, не дотянувший до ожиданий рынка.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


23.11ММВБ корп обл (цен)- 0,01%  94,230
23.11ММВБ муни обл (цен)0,00%  99,400
23.11Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,10%  140,170
Лидеры объёмов ММВБ 23 ноября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ ПБО1Р7 101,75 44,8808,25141 037 012 982,322.11.2019 
РусГидро07 100,11 24,4507,531210 231 00002.02.2023 13.02.2018
РСХБ БО14 105,26 13,6808,266194 722 50030.09.2024 09.10.2019
АльфаБО-18 102,75 31,5908,175111 148 485,805.01.2032 22.01.2020
РосбанкБ11 103,35 41,8808,122103 350 00020.12.2026 25.12.2019
Лидеры объёмов ММВБ 23 ноября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл12 107,64 14,5308,044136 696 793,221.06.2024 
Новсиб2013 99,95 2,6908,0913123 032 802,8530.10.2018 
ТверОбл 13 100,99 8,203954 463 099,8622.11.2018 
КрасЯрКр12 106,69 5,8808,07453 133 024,925.10.2023 
СамарОбл10 103,28 6,7108,05425 057 991,7501.07.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: инвесторы отправились на выходные. Поскольку вчера рынки в США были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, активность игроков на рынке российских евробондов оказалась минимальной. Торговля в основном происходила в выпусках, номинированных в других валютах. Впрочем, ценовые изменения в этих бумагах оказались незначительными. Уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" понизился до 130 б. п., у которого он балансировал практически весь октябрь.


Сектор ОФЗ: без изменений. Отсутствие значительной части нерезидентов и стабильный курс рубля обусловили минимальные ценовые изменения в секторе ОФЗ по итогам вчерашней торговой сессии. Доходности бумаг с погашением 5/10/15 лет составляют 7,3%/7,6%/7,7%.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль на прошедшей торговой сессии несмотря на подросшие котировки Brent  безуспешно пытался пробить отметку 58,40, проход которой мог дать шанс на возврат национальной валюты в диапазон сентября-октября 57,40-58,40.

Сегодня на открытии валютного рынка мы ожидаем нейтральной динамики российского рубля по отношению к основным мировым валютам в начале дня. Локальным сопротивлением на данном этапе по-прежнему выступает отметка 59.

пара доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 24 ноября 2017 г.


Цена обратного выкупа акций "ДИКСИ" из-за делистинга составит 340 рублей за бумагу Внеочередное общее собрание назначено на 25 декабря 2017 года, дата закрытия реестра - 4 декабря.

ЦБ РФ сообщил о снижении достаточности базового капитала "Бинбанка". Банк России сообщил о срабатывании триггера по субординированным обязательствам санируемого "Бинбанка".

СКР возбудил дело о хищении 5,6 млрд рублей в "Финпромбанке". По версии следствия, в конце 2015 - начале 2016 года неустановленные лица под видом заключения ряда гражданско-правовых договоров, которые они в действительности не намеревались исполнять, совершили хищение денежных средств АКБ "Финпромбанк".

Прибыль "МРСК Урала" за 3 квартал выросла в 4,8 раза - до 3,553 млрд рублей. Выручка компании поднялась на 10% - до 56,658 млрд рублей.

Прибыль "МРСК Волги" за 9 месяцев выросла в 2,2 раза – до 3,309 млрд рублей. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 11% - до 42,521 млрд рублей.

Прибыль "Ленэнерго" за 9 месяцев выросла на 25% - до 6,726 млрд рублей. Выручка компании увеличилась до 44,154 млрд рублей.

Прибыль "Металлоинвеста" за 9 месяцев выросла на 54% - до $1,089 млрд. EBITDA выросла на 80,8% - до $1,544 млрд.




События дня на 24 ноября 2017 г.


 
Внеочередное собрание акционеров "Северстали"
 
Заседание совета директоров "МегаФона"
 
Заседание совета директоров "М.видео"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Заседание совета директоров "ГАЗа"
 
Заседание совета директоров Холдинга "Вертолеты России"
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра и Приволжья"
 
Закрытие реестра акционеров Applied Materials, Inc.



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.