Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.11.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


24.11Dow Jones+ 0,31%  19087,07  
23.11NASDAQ0,00%  5380,68  
24.11S&P500+ 0,08%  2204,72  
23.11DAX- 0,48%  10662,44  
23.11FTSE-100- 0,03%  6817,71  
23.11CAC-40- 0,42%  4529,21  
24.11Nikkei-225+ 1,03%  18349,62  
24.11Kospi- 0,84%  1971,26  
24.11SSE- 0,06%  3239,13  
23.11Bovespa+ 0,05%  61985,91  
23.11Merval+ 0,34%  17366,45  
  Российский рынок акций:
24.11MICEX0,00%  2085,75  
24.11RTSI0,00%  1016,95  
  Курс ЦБ:
24.11Доллар+ 0,5980%  64,0087  
24.11Евро+ 0,7591%  68,0540  
  Форекс:
24.11EUR/RUB- 0,03%  67,7740  
24.11USD/RUB+ 0,02%  64,2788  
24.11EUR/CHF+ 0,03%  1,0736  
24.11EUR/JPY+ 0,25%  118,9410  
24.11EUR/USD- 0,09%  1,0542  
24.11GBP/USD- 0,06%  1,2428  
  Нефть:
24.11Brent+ 0,04%  48,97  
24.11Light+ 0,15%  48,03  
  Металлы:
24.11Золото- 0,31%  1185,60  
24.11Серебро- 0,71%  16,2750  
24.11Никель0,00%  11600  
24.11Алюминий- 0,22%  1774,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 ноября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,068820 0,068950 0,067800 0,068300 15844120000 1 083 738 854,6 0,068750 - 0,655%
ГАЗПРОМ ао 149,53 152,25 149,35 151,11 26207750 3 950 085 104,2 149,49 + 1,084%
ГМКНорНик 10511 10591 10400 10498 110885 1 164 094 349 10490 + 0,076%
Газпрнефть 192,75 200,00 191,30 198,85 397770 78 325 120,5 192,75 + 3,165%
ЛУКОЙЛ 3170,0 3189,5 3158,5 3176,5 236430 750 571 301 3175,0 + 0,047%
МТС-ао 225,95 228,90 225,95 228,20 2671350 608 697 888 225,70 + 1,108%
НЛМК ао 117,51 119,50 116,33 118,00 3204350 378 292 325,4 116,90 + 0,941%
Новатэк ао 727,9 738,4 725,2 735,9 663030 486 138 847 727,5 + 1,155%
Полюс 4411,0 4434,0 4400,0 4416,0 3759 16 594 180 4426,0 - 0,226%
Роснефть 347,15 349,90 345,35 346,55 2304620 801 593 962 347,45 - 0,259%
Ростел -ап 62,75 63,45 62,70 63,10 788900 49 673 270 62,70 + 0,638%
РусГидро 0,8135 0,8272 0,8060 0,8230 940666000 771 485 709,7 0,8129 + 1,242%
Сбербанк 155,38 161,20 155,30 161,15 68780590 10 910 301 627,5 155,23 + 3,814%
Сбербанк-п 114,58 118,35 114,49 118,24 5069200 592 555 695 114,50 + 3,266%
СевСт-ао 962,6 978,8 960,3 968,0 973840 946 348 842 960,2 + 0,812%
Сургнфгз 29,200 29,310 28,930 29,025 12645100 368 568 298 29,190 - 0,565%
Сургнфгз-п 29,225 29,435 29,050 29,070 19965100 583 351 428 29,300 - 0,785%
Татнфт 3ао 390,7 397,7 389,6 389,6 1116390 438 645 971,5 392,4 - 0,714%
Транснф ап 166500 166950 163100 166450 1548 256 186 600 166000 + 0,271%
Уркалий-ао 167,15 167,75 167,00 167,35 179500 30 019 015,5 167,25 + 0,060%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 ноября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром ожидается рост по индексу ММВБ и укрепление рубля

Перед открытием торгов на российском рынке внешний фон выглядит положительным. Азиатские индексы демонстрируют неплохой рост: китайский CSI300 прибавляет 0,6%, а японский Nikkei 225 растет на 1,06%. Американские площадки сегодня закрыты из-за национального праздника "День благодарения".

Вчера поздно вечером были опубликованы протоколы ноябрьского заседания ФРС США. Согласно ним, повышение ставки ФРС в декабре произойдет с очень высокой вероятностью. Тем не менее, негативного влияния на рынки данная публикация не оказала, т.к. подобные риски давно заложены в цены активов.

Нефть основных сортов дорожает пределах 0,1%. Баррель Brent стоит $48,97, а Light - $48,01. Вчера вышла неоднозначная статистика по рынку от EIA. За неделю коммерческие запасы нефти в США снизились на 1,255 млн барр, а общие запасы жидких углеводородов сократились на 0,1 млн барр. Тем не менее, среднедневные объемы добычи подросли на 9 тыс. барр. Помимо этого, определенное давление оказывает неоднозначный новостной поток. В частности, Рейтер сообщил, что за неделю до встречи ОПЕК Россия еще не составила свой план "заморозки" нефтедобычи.

Поскольку благодаря крупнейшим мировым площадкам сохраняется положительный внешний фон, ожидаю в начале сессии роста индекса ММВБ в пределах 0,5%. По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ от уровня вечернего клиринга прибавил чуть более 0,1%. Среди корпоративных событий сегодня заслуживают внимания публикации отчетностей по МСФО за 3 квартал Банком "Возрождение" и "Газпром нефтью". В соответствующих бумагах возможен всплеск волатильности.
На валютном рынке ожидаю несущественного укрепления рубля к доллару от уровней вчерашнего закрытия. Несмотря на стагнирующую нефть, поддержку российской валюте окажет небольшая коррекция вниз по индексу доллара и пик выплат в рамках очередного налогового периода.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 ноября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: Dow Jones и S&P 500 снова штурмуют рекорды

В среду, 23 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию незначительным ростом основных индексов.

Индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 вчера окрепли до рекордных максимумов в третью сессию кряду, чему поспособствовало укрепление котировок промышленников на фоне вышедших данных по заказам на товары длительного пользования.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика по США носила смешанный характер – заказы на товары длительного пользования в октябре возросли сразу на 4,8% при усредненных прогнозах роста на 1,5%, индекс потребительского доверия университета Мичигана в окончательном расчете увеличился до 93,6 пункта и также превысил ожидания; тем временем, продажи нового жилья в октябре составили 0,563 млн, немного снизившись по сравнению с сентябрем, а количество первичных обращений за пособиями по безработице поднялось с 233 тысяч до 251 тысячи.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный – азиатские биржи торговались в плюсе, а европейские в минусе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 59,31 пункта или 0,31% до уровня в 19083,18 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 1,78 пункта или 0,08% до отметки 2204,72 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 5,67 пункта или 0,11% и достиг отметки 5380,68 пункта.

На сырьевом рынке январские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на $0,07 до уровня в $47,96 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX понизилось в цене на $21,9 до значения $1189,3 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось больше половины бумаг, в т.ч. свыше 1% прибавили Verizon, Wal-Mart, American Express. Растеряли более 1% акции Microsoft.

Машиностроитель Deere & Co подскочил на 11% после того, как отчитался по прибыли и продажам с превышением прогнозов.

Фармацевтическая компания Eli Lilly обвалилась на 10,5% после того, как сообщила о провале экспериментального препарата для больных синдромом Альцгеймера.

Биотехнологическая компания Juno Therapeutics рухнула на 24,5% на новостях о смерти двух пациентов, участвовавших в клинических испытаниях ее экспериментального препарата.

Ритейлер Urban Outfitters лишился 12% рыночной капитализации, разочаровав Уолл-Стрит своим квартальным отчетом.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 ноября 2016 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: противоречивая сессия закрылась умеренным снижением индексов

В среду, 23 ноября, ключевые фондовые рынки европейского региона продемонстрировали умеренное снижение. Сессия проходила противоречиво, однако в итоге большая часть индексов все же оказалась в «красной» зоне с банками и золотодобывающими компаниями в первых рядах неудачников. Вышедшая в регионе макростатистика носила несколько противоречивый характер, но по многим параметрам превысила прогнозы, однако, так и не смогла придать индексам дополнительный импульс.

Так, в Германии индекс деловой активности в промышленности (предв.) в ноябре снизился больше ожиданий, составив 54,4 пункта при прогнозах в 54,8 пункта и предыдущем значении в 55,0 пункта, тем временем, аналогичный индикатор по сфере услуг вырос до 55,0 пункта, аналитики в среднем ожидали его снижения с 54,2 пункта месяцем ранее до 54,0 пункта. В Еврозоне индекс деловой активности в промышленности (предв.) составил 53,7 пункта при среднерыночных ожиданиях сокращения с 53,5 пункта месяцем ранее до 53,3 пункта, в сфере услуг динамика показателя также оказалась положительной (54,1 пункта против прогноза в 53,0 пункта и предыдущего значения в 52,8 пункта).

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 ослаб на 0,03%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,42%, а немецкий DAX похудел на 0,48%. Тем временем, региональный индикатор STXE 600, в течении сессии переходивший то в «зеленую», то в «красную» зону, просел на 0,07% до 340,77 пункта.

Одними из основных аутсайдеров сессии стали банки. Так, рыночная капитализация Commerzbank, Bankia и Credit Agricole снизилась на 1,95%, 1,96% и 0,73% соответственно.

Британские застройщики Persimmon, Barratt Developments и Taylor Wimpey убавили из своего актива 1,8%, 1,95% и 1,45% соответственно на фоне заявлений канцлера казначейства Великобритании Филипа Хэммонда. Так, канцлер сообщил, что правительство выделит около 2,3 млрд фунтов стерлингов для обеспечения 100 000 домами районы с высокой потребностью в жилье, а также вложит 1,4 млрд фунтов в строительство дополнительных 40 000 объектов доступного жилья. Представители отрасли отреагировали без особого энтузиазма, так как объявления о вливаниях были ожидаемыми, кроме того, данное направление бизнеса не входит в число наиболее рентабельных.

Среди компаний, завершивших сессию в плюсе, оказались автопроизводители Porsche и Volkswagen, котировки которых поднялись на 2,1% и 2,08% соответственно благодаря повышению рейтинга их акций с «продавать» до «покупать» аналитиками Goldman Sachs. Тем временем, немецкий представитель отрасли Daimler убавил из своего актива 1,85% в связи с понижением рейтинга его бумаг с «покупать» до «нейтрального» аналитиками той же организации.

Горнодобывающие компании завершили торги смешанно. Рыночная капитализация производителей железной руды BHP Billiton и Rio Tinto увеличилась на 2,17% и 0,86% соответственно на фоне продолжающегося роста цен на данный вид актива. Стоит отметить, что аналитики Goldman Sachs повысили прогноз по ценам на руду на ближайшие три, шесть и двенадцать месяцев. В то же время, акции золотодобывающих компаний Fresnillo и Randgold Resources «стали легче» на 2,96% и 2,24% соответственно на фоне снижения цен на золото.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


23.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,05%  92,340
23.11Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,07%  97,160
23.11Индекс гос обл RGBI- 0,25%  132,040
Лидеры объёмов ММВБ 23 ноября 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МегафонБ1P 101,10 3,5409,666255 007 36009.05.2019 
ПочтаРос02 99,95 8,5909,694245 472 20318.10.2019 19.10.2018
РусГидро07 98,98 24,2209,504207 615 46802.02.2023 13.02.2018
СберБ БО18 101,00 49,6409,618194 445 97024.05.2021 29.05.2019
РЖД БО-03 102,65 1,61011,1612163 995 12103.05.2030 17.11.2017
Лидеры объёмов ММВБ 23 ноября 2016 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 98,82 79590,2780,9214 941 00010.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 23 ноября 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Хакас2016 102,00 6,41011,7281120 751 00902.11.2023 12.12.2017
ЛипецкОбл8 95,20 4,6709,953101 723 57917.04.2020 
КОМИ 12 об 105,10 35,1909,99336 627 35023.06.2021 
ХМАО 09 102,90 7,7109,61517 991 61313.10.2019 
ВологодОб3 100,19 4,1709,78211 854 28005.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 24 ноября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,78% – до 66,08 рубля.

В ходе торгов среды российский рубль слабел в паре с американским долларом и в паре с евро. При этом сама европейская валюта выглядела слабо против "американца". Несмотря на то, что сомнения вокруг сделки ОПЕК нарастают, нефть остается вблизи локальных максимумов. Однако рублевая цена нефти уже относительно высока и комфортна для бюджета, а значит у рубля не остается простора для укрепления.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,46 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 63,78 рубля. Курс евро составил 68,06 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 67,74 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 732,6204 млн.

С 24 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,087 рубля, евро – 68,054 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 2 002,8 и 571,7 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0541.



Основные экономические новости на 24 ноября 2016 г.


Российские авиакомпании в октябре 2016 года увеличили перевозку пассажиров на 4%. За десять месяцев с начала года пассажирооборот снизился на 8,5% - до 182,48 млрд пасс. км. Международные перевозки в октябре выросли на 2,8%, внутренние перевозки выросли на 7,6%.


Совет директоров "Башнефти" сегодня обсудит оферту "Роснефти". На заседании будут приняты рекомендации для акционеров компании в отношении поступившего обязательного предложения "Роснефти" о приобретении эмиссионных ценных бумаг общества.


Правительство не обсуждает повышение пенсионного возраста в 2019 году, заявили в Пенсионном фонде. Таким образом ПФР опроверг, появившиеся в СМИ сообщения. Как следует из сообщения ПФР, фонд никогда не получал от правительства РФ поручений провести расчеты динамики расходов на выплату пенсий при условии повышения пенсионного возраста.


Российская экономика в октябре не росла, свидетельствуют данные Минэкономразвития. сезонно-очищенный ВВП продемонстрировал нулевую динамику (0,0% м/м), показатель год-к-году понизился на 0,5%, за 10 мес. 2016 снижение составляет 0,7% г/г.


"Газпром" установил очередной абсолютный рекорд суточного объема экспорта в дальнее зарубежье. Потребителям было поставлено 599,8 млн куб. м газа - на 1,9 млн куб. м больше, чем 11 ноября, когда был зафиксирован предыдущий максимум.


События дня на 24 ноября 2016 г.


 
Публикация финансовых результатов банка "Возрождение" по МСФО за 9 месяцев 2016 года
 
Публикация финансовых результатов "Газпром нефти" по МСФО за 9 месяцев 2016 года
 
Заседание совета директоров S7
 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Заседание совета директоров "Татнефти"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

10:45-13:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: утренняя сессия

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

09.02.2017  II Всероссийский саммит франчайзоров INSIDE FRANCHISOR SUMMIT 2017: «Вызовы масштабирования без потери качества»

9-10 февраля 2017 года в Москве, в отеле Метрополь состоится II Всероссийский Саммит франчайзоров INSIDE FRANCHISOR SUMMIT 2017: «Вызовы масштабирования без потери качества» . Организатором выступит компания Quorum при поддержке «БИБОСС» и Стартап Академии «Сколково». Ключевые темы Саммита: • Тренды в эффективном поиске партнеров: каналы, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

16.12.2016  Семинар «Фундаментальный анализ акций крупнейших иностранных эмитентов, торгующихся на Санкт-Петербургской Бирже»

В ходе семинара будет проведен анализ акций 18 эмитентов (AAPL, FB, VZ, JNJ, BAC, GOOG, V, TSLA, NRG, NFLX, PFE, XOM, MCD, SBUX, DIS, WMT, CME, PG). Программа: • Оценка стоимости бизнеса по методике У. Баффета; • Конкурентные преимущества; • Перспективы развития бизнеса; • Устойчивость к шокам; • Анализ динамики выручки, прибыли, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

07.12.2016  Форум «Тепличные комплексы России: инвестиции, инновации и обустройство»

Джамбулат Хатуов, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ, подтвердил свое участие в форуме «Тепличные комплексы России 2016» Джамбулат Хатуов примет активное участие в пленарном заседании, где будут обсуждаться инвестиционные перспективы тепличной отрасли России. Форум «Тепличные комплексы России: инвестиции, инновации и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

01.12.2016  II Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

В Уфе пройдет Второй Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС Второй Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС состоится в Уфе 1-2 декабря 2016 года. Главная цель форума – развитие и укрепление связей между российскими и зарубежными предпринимателями, а также формирование механизмов поддержки межрегиональных ...  подробнее

Место проведения:  Уфа

29.11.2016  III HR Business Partner Conference Russia 2016

29 ноября 2016 г. компания Business Summit of Future приглашает принять участие во 3-ей Конференции, посвященной HR бизнес-партнерству - III HR Business Partner Conference Russia 2016. Чтобы стать настоящим партнером вашей компании, необходимо понимать текущие и будущие потребности бизнеса и клиентов, для этого HR должен иметь большое ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.