Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.11.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


24.11Dow Jones+ 0,31%  19087,07  
23.11NASDAQ0,00%  5380,68  
24.11S&P500+ 0,08%  2204,72  
23.11DAX- 0,48%  10662,44  
23.11FTSE-100- 0,03%  6817,71  
23.11CAC-40- 0,42%  4529,21  
24.11Nikkei-225+ 1,03%  18349,62  
24.11Kospi- 0,84%  1971,26  
24.11SSE- 0,06%  3239,13  
23.11Bovespa+ 0,05%  61985,91  
23.11Merval+ 0,34%  17366,45  
  Российский рынок акций:
24.11MICEX0,00%  2085,75  
24.11RTSI0,00%  1016,95  
  Курс ЦБ:
24.11Доллар+ 0,5980%  64,0087  
24.11Евро+ 0,7591%  68,0540  
  Форекс:
24.11EUR/RUB- 0,03%  67,7740  
24.11USD/RUB+ 0,02%  64,2788  
24.11EUR/CHF+ 0,03%  1,0736  
24.11EUR/JPY+ 0,25%  118,9410  
24.11EUR/USD- 0,09%  1,0542  
24.11GBP/USD- 0,06%  1,2428  
  Нефть:
24.11Brent+ 0,04%  48,97  
24.11Light+ 0,15%  48,03  
  Металлы:
24.11Золото- 0,31%  1185,60  
24.11Серебро- 0,71%  16,2750  
24.11Никель0,00%  11600  
24.11Алюминий- 0,22%  1774,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 ноября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06882 0,06895 0,06780 0,06830 15844120000 1 083 738 854,6 0,06875 - 0,655%
ГАЗПРОМ ао 149,53 152,25 149,35 151,11 26207750 3 950 085 104,2 149,49 + 1,084%
ГМКНорНик 10511 10591 10400 10498 110885 1 164 094 349 10490 + 0,076%
Газпрнефть 192,75 200,00 191,30 198,85 397770 78 325 120,5 192,75 + 3,165%
ЛУКОЙЛ 3170,0 3189,5 3158,5 3176,5 236430 750 571 301 3175,0 + 0,047%
МТС-ао 225,95 228,90 225,95 228,20 2671350 608 697 888 225,70 + 1,108%
НЛМК ао 117,51 119,50 116,33 118,00 3204350 378 292 325,4 116,90 + 0,941%
Новатэк ао 727,9 738,4 725,2 735,9 663030 486 138 847 727,5 + 1,155%
Полюс 4411 4434 4400 4416 3759 16 594 180 4426 - 0,226%
Роснефть 347,15 349,90 345,35 346,55 2304620 801 593 962 347,45 - 0,259%
Ростел -ап 62,75 63,45 62,70 63,10 788900 49 673 270 62,70 + 0,638%
РусГидро 0,8135 0,8272 0,8060 0,8230 940666000 771 485 709,7 0,8129 + 1,242%
Сбербанк 155,38 161,20 155,30 161,15 68780590 10 910 301 627,5 155,23 + 3,814%
Сбербанк-п 114,58 118,35 114,49 118,24 5069200 592 555 695 114,50 + 3,266%
СевСт-ао 962,6 978,8 960,3 968,0 973840 946 348 842 960,2 + 0,812%
Сургнфгз 29,200 29,310 28,930 29,025 12645100 368 568 298 29,190 - 0,565%
Сургнфгз-п 29,225 29,435 29,050 29,070 19965100 583 351 428 29,300 - 0,785%
Татнфт 3ао 390,70 397,65 389,60 389,60 1116390 438 645 971,5 392,40 - 0,714%
Транснф ап 166500 166950 163100 166450 1548 256 186 600 166000 + 0,271%
Уркалий-ао 167,15 167,75 167,00 167,35 179500 30 019 015,5 167,25 + 0,060%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 ноября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром ожидается рост по индексу ММВБ и укрепление рубля

Перед открытием торгов на российском рынке внешний фон выглядит положительным. Азиатские индексы демонстрируют неплохой рост: китайский CSI300 прибавляет 0,6%, а японский Nikkei 225 растет на 1,06%. Американские площадки сегодня закрыты из-за национального праздника "День благодарения".

Вчера поздно вечером были опубликованы протоколы ноябрьского заседания ФРС США. Согласно ним, повышение ставки ФРС в декабре произойдет с очень высокой вероятностью. Тем не менее, негативного влияния на рынки данная публикация не оказала, т.к. подобные риски давно заложены в цены активов.

Нефть основных сортов дорожает пределах 0,1%. Баррель Brent стоит $48,97, а Light - $48,01. Вчера вышла неоднозначная статистика по рынку от EIA. За неделю коммерческие запасы нефти в США снизились на 1,255 млн барр, а общие запасы жидких углеводородов сократились на 0,1 млн барр. Тем не менее, среднедневные объемы добычи подросли на 9 тыс. барр. Помимо этого, определенное давление оказывает неоднозначный новостной поток. В частности, Рейтер сообщил, что за неделю до встречи ОПЕК Россия еще не составила свой план "заморозки" нефтедобычи.

Поскольку благодаря крупнейшим мировым площадкам сохраняется положительный внешний фон, ожидаю в начале сессии роста индекса ММВБ в пределах 0,5%. По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ от уровня вечернего клиринга прибавил чуть более 0,1%. Среди корпоративных событий сегодня заслуживают внимания публикации отчетностей по МСФО за 3 квартал Банком "Возрождение" и "Газпром нефтью". В соответствующих бумагах возможен всплеск волатильности.
На валютном рынке ожидаю несущественного укрепления рубля к доллару от уровней вчерашнего закрытия. Несмотря на стагнирующую нефть, поддержку российской валюте окажет небольшая коррекция вниз по индексу доллара и пик выплат в рамках очередного налогового периода.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 ноября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: Dow Jones и S&P 500 снова штурмуют рекорды

В среду, 23 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию незначительным ростом основных индексов.

Индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 вчера окрепли до рекордных максимумов в третью сессию кряду, чему поспособствовало укрепление котировок промышленников на фоне вышедших данных по заказам на товары длительного пользования.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика по США носила смешанный характер – заказы на товары длительного пользования в октябре возросли сразу на 4,8% при усредненных прогнозах роста на 1,5%, индекс потребительского доверия университета Мичигана в окончательном расчете увеличился до 93,6 пункта и также превысил ожидания; тем временем, продажи нового жилья в октябре составили 0,563 млн, немного снизившись по сравнению с сентябрем, а количество первичных обращений за пособиями по безработице поднялось с 233 тысяч до 251 тысячи.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный – азиатские биржи торговались в плюсе, а европейские в минусе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 59,31 пункта или 0,31% до уровня в 19083,18 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 1,78 пункта или 0,08% до отметки 2204,72 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 5,67 пункта или 0,11% и достиг отметки 5380,68 пункта.

На сырьевом рынке январские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на $0,07 до уровня в $47,96 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX понизилось в цене на $21,9 до значения $1189,3 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось больше половины бумаг, в т.ч. свыше 1% прибавили Verizon, Wal-Mart, American Express. Растеряли более 1% акции Microsoft.

Машиностроитель Deere & Co подскочил на 11% после того, как отчитался по прибыли и продажам с превышением прогнозов.

Фармацевтическая компания Eli Lilly обвалилась на 10,5% после того, как сообщила о провале экспериментального препарата для больных синдромом Альцгеймера.

Биотехнологическая компания Juno Therapeutics рухнула на 24,5% на новостях о смерти двух пациентов, участвовавших в клинических испытаниях ее экспериментального препарата.

Ритейлер Urban Outfitters лишился 12% рыночной капитализации, разочаровав Уолл-Стрит своим квартальным отчетом.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 ноября 2016 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: противоречивая сессия закрылась умеренным снижением индексов

В среду, 23 ноября, ключевые фондовые рынки европейского региона продемонстрировали умеренное снижение. Сессия проходила противоречиво, однако в итоге большая часть индексов все же оказалась в «красной» зоне с банками и золотодобывающими компаниями в первых рядах неудачников. Вышедшая в регионе макростатистика носила несколько противоречивый характер, но по многим параметрам превысила прогнозы, однако, так и не смогла придать индексам дополнительный импульс.

Так, в Германии индекс деловой активности в промышленности (предв.) в ноябре снизился больше ожиданий, составив 54,4 пункта при прогнозах в 54,8 пункта и предыдущем значении в 55,0 пункта, тем временем, аналогичный индикатор по сфере услуг вырос до 55,0 пункта, аналитики в среднем ожидали его снижения с 54,2 пункта месяцем ранее до 54,0 пункта. В Еврозоне индекс деловой активности в промышленности (предв.) составил 53,7 пункта при среднерыночных ожиданиях сокращения с 53,5 пункта месяцем ранее до 53,3 пункта, в сфере услуг динамика показателя также оказалась положительной (54,1 пункта против прогноза в 53,0 пункта и предыдущего значения в 52,8 пункта).

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 ослаб на 0,03%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,42%, а немецкий DAX похудел на 0,48%. Тем временем, региональный индикатор STXE 600, в течении сессии переходивший то в «зеленую», то в «красную» зону, просел на 0,07% до 340,77 пункта.

Одними из основных аутсайдеров сессии стали банки. Так, рыночная капитализация Commerzbank, Bankia и Credit Agricole снизилась на 1,95%, 1,96% и 0,73% соответственно.

Британские застройщики Persimmon, Barratt Developments и Taylor Wimpey убавили из своего актива 1,8%, 1,95% и 1,45% соответственно на фоне заявлений канцлера казначейства Великобритании Филипа Хэммонда. Так, канцлер сообщил, что правительство выделит около 2,3 млрд фунтов стерлингов для обеспечения 100 000 домами районы с высокой потребностью в жилье, а также вложит 1,4 млрд фунтов в строительство дополнительных 40 000 объектов доступного жилья. Представители отрасли отреагировали без особого энтузиазма, так как объявления о вливаниях были ожидаемыми, кроме того, данное направление бизнеса не входит в число наиболее рентабельных.

Среди компаний, завершивших сессию в плюсе, оказались автопроизводители Porsche и Volkswagen, котировки которых поднялись на 2,1% и 2,08% соответственно благодаря повышению рейтинга их акций с «продавать» до «покупать» аналитиками Goldman Sachs. Тем временем, немецкий представитель отрасли Daimler убавил из своего актива 1,85% в связи с понижением рейтинга его бумаг с «покупать» до «нейтрального» аналитиками той же организации.

Горнодобывающие компании завершили торги смешанно. Рыночная капитализация производителей железной руды BHP Billiton и Rio Tinto увеличилась на 2,17% и 0,86% соответственно на фоне продолжающегося роста цен на данный вид актива. Стоит отметить, что аналитики Goldman Sachs повысили прогноз по ценам на руду на ближайшие три, шесть и двенадцать месяцев. В то же время, акции золотодобывающих компаний Fresnillo и Randgold Resources «стали легче» на 2,96% и 2,24% соответственно на фоне снижения цен на золото.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 24 ноября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,78% – до 66,08 рубля.

В ходе торгов среды российский рубль слабел в паре с американским долларом и в паре с евро. При этом сама европейская валюта выглядела слабо против "американца". Несмотря на то, что сомнения вокруг сделки ОПЕК нарастают, нефть остается вблизи локальных максимумов. Однако рублевая цена нефти уже относительно высока и комфортна для бюджета, а значит у рубля не остается простора для укрепления.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,46 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 63,78 рубля. Курс евро составил 68,06 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 67,74 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 732,6204 млн.

С 24 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,087 рубля, евро – 68,054 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 2 002,8 и 571,7 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0541.



Основные экономические новости на 24 ноября 2016 г.


Российские авиакомпании в октябре 2016 года увеличили перевозку пассажиров на 4%. За десять месяцев с начала года пассажирооборот снизился на 8,5% - до 182,48 млрд пасс. км. Международные перевозки в октябре выросли на 2,8%, внутренние перевозки выросли на 7,6%.


Совет директоров "Башнефти" сегодня обсудит оферту "Роснефти". На заседании будут приняты рекомендации для акционеров компании в отношении поступившего обязательного предложения "Роснефти" о приобретении эмиссионных ценных бумаг общества.


Правительство не обсуждает повышение пенсионного возраста в 2019 году, заявили в Пенсионном фонде. Таким образом ПФР опроверг, появившиеся в СМИ сообщения. Как следует из сообщения ПФР, фонд никогда не получал от правительства РФ поручений провести расчеты динамики расходов на выплату пенсий при условии повышения пенсионного возраста.


Российская экономика в октябре не росла, свидетельствуют данные Минэкономразвития. сезонно-очищенный ВВП продемонстрировал нулевую динамику (0,0% м/м), показатель год-к-году понизился на 0,5%, за 10 мес. 2016 снижение составляет 0,7% г/г.


"Газпром" установил очередной абсолютный рекорд суточного объема экспорта в дальнее зарубежье. Потребителям было поставлено 599,8 млн куб. м газа - на 1,9 млн куб. м больше, чем 11 ноября, когда был зафиксирован предыдущий максимум.


События дня на 24 ноября 2016 г.


 
Публикация финансовых результатов банка "Возрождение" по МСФО за 9 месяцев 2016 года
 
Публикация финансовых результатов "Газпром нефти" по МСФО за 9 месяцев 2016 года
 
Заседание совета директоров S7
 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Заседание совета директоров "Татнефти"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

10:45-13:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: утренняя сессия

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

09.02.2017  II Всероссийский саммит франчайзоров INSIDE FRANCHISOR SUMMIT 2017: «Вызовы масштабирования без потери качества»

9-10 февраля 2017 года в Москве, в отеле Метрополь состоится II Всероссийский Саммит франчайзоров INSIDE FRANCHISOR SUMMIT 2017: «Вызовы масштабирования без потери качества» . Организатором выступит компания Quorum при поддержке «БИБОСС» и Стартап Академии «Сколково». Ключевые темы Саммита: • Тренды в эффективном поиске партнеров: каналы, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

16.12.2016  Семинар «Фундаментальный анализ акций крупнейших иностранных эмитентов, торгующихся на Санкт-Петербургской Бирже»

В ходе семинара будет проведен анализ акций 18 эмитентов (AAPL, FB, VZ, JNJ, BAC, GOOG, V, TSLA, NRG, NFLX, PFE, XOM, MCD, SBUX, DIS, WMT, CME, PG). Программа: • Оценка стоимости бизнеса по методике У. Баффета; • Конкурентные преимущества; • Перспективы развития бизнеса; • Устойчивость к шокам; • Анализ динамики выручки, прибыли, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

07.12.2016  Форум «Тепличные комплексы России: инвестиции, инновации и обустройство»

Джамбулат Хатуов, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ, подтвердил свое участие в форуме «Тепличные комплексы России 2016» Джамбулат Хатуов примет активное участие в пленарном заседании, где будут обсуждаться инвестиционные перспективы тепличной отрасли России. Форум «Тепличные комплексы России: инвестиции, инновации и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

01.12.2016  II Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

В Уфе пройдет Второй Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС Второй Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС состоится в Уфе 1-2 декабря 2016 года. Главная цель форума – развитие и укрепление связей между российскими и зарубежными предпринимателями, а также формирование механизмов поддержки межрегиональных ...  подробнее

Место проведения:  Уфа

29.11.2016  III HR Business Partner Conference Russia 2016

29 ноября 2016 г. компания Business Summit of Future приглашает принять участие во 3-ей Конференции, посвященной HR бизнес-партнерству - III HR Business Partner Conference Russia 2016. Чтобы стать настоящим партнером вашей компании, необходимо понимать текущие и будущие потребности бизнеса и клиентов, для этого HR должен иметь большое ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.