Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.11.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:40 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ отозвал лицензии у "Связного Банка" и "НОТА-Банка"
09:28 Открыть в отдельном окне Правительство РФ создало координационный совет по внутреннему и выездному туризму
09:15 Открыть в отдельном окне По фундаментальным оценкам акции "Сбербанка" все еще дешевы
08:45 Открыть в отдельном окне Путин: Россия готова выделить Ирану $5 млрд на реализацию совместных проектов
08:38 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ отозвал лицензии у "Самарского ипотечно-земельного банка" и московского банка "Балтика"
21:01 Открыть в отдельном окне Банковский сектор РФ: прибыльность восстанавливается неравномерно
20:38 Открыть в отдельном окне Нефть лихорадит, а доллар поддержан размещениями Казначейства США
19:48 Открыть в отдельном окне При росте доходов населения и спроса на импортные товары ожидается новая волна девальвации рубля
19:29 Открыть в отдельном окне По оценкам IW, экономика Германии расширится в 2016 году на 1,5%
18:23 Открыть в отдельном окне Котировки меди обновили минимум за 6,5 лет
18:02 Открыть в отдельном окне "Аэроэкспресс" получил 15-летний контракт на перевозку пассажиров в московские аэропорты
17:41 Открыть в отдельном окне В 2016 году можно ждать волну сделок M&A на рынке акций золотодобывающих компаний



Мировые рынки


24.11Dow Jones- 0,17%  17792,68  
24.11NASDAQ- 0,05%  5102,48  
24.11S&P500- 0,12%  2086,59  
23.11DAX- 0,25%  11092,31  
23.11FTSE-100- 0,46%  6305,49  
23.11CAC-40- 0,44%  4889,12  
24.11Nikkei-225+ 0,24%  19927,33  
24.11Kospi+ 0,63%  2016,29  
24.11SSE- 0,47%  3593,25  
23.11Bovespa+ 0,02%  48150,27  
23.11Merval- 5,12%  13448,67  
  Российский рынок акций:
23.11MICEX+ 2,46%  1868,07  
23.11RTSI+ 1,39%  897,56  
  Курс ЦБ:
24.11Доллар+ 1,1254%  65,5973  
24.11Евро+ 0,4541%  69,7037  
  Форекс:
24.11EUR/RUB- 0,37%  69,69  
24.11USD/RUB- 0,18%  65,66  
24.11EUR/CHF+ 0,01%  1,08  
24.11EUR/JPY- 0,20%  130,40  
24.11EUR/USD- 0,11%  1,06  
24.11GBP/USD+ 0,09%  1,51  
  Нефть:
24.11Brent+ 0,49%  45,05  
24.11Light+ 0,72%  42,05  
  Металлы:
24.11Золото+ 0,37%  1070,70  
24.11Серебро+ 0,45%  14,10  
24.11Никель+ 1,02%  8385,00  
24.11Алюминий+ 1,43%  1456,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 ноября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07627 0,07677 0,07171 0,07283 28412400000 2 096 667 900 0,07630 - 4,548%
ГАЗПРОМ ао 151,82 152,84 144,70 145,65 60229750 8 908 706 846,6 152,00 - 4,178%
ГМКНорНик 9494 9524 9220 9344 358752 3 354 226 424 9492 - 1,559%
Газпрнефть 148,10 148,50 145,55 146,35 342890 50 293 520 147,95 - 1,081%
ЛУКОЙЛ 2647,1 2664,5 2546,9 2576,9 1816499 4 720 643 544,3 2652,8 - 2,861%
МТС-ао 221,70 224,00 211,60 212,85 7921450 1 716 123 583,5 221,70 - 3,992%
НЛМК ао 72,72 72,80 70,10 70,30 5672950 402 715 650,1 72,47 - 2,994%
Новатэк ао 635,0 635,8 607,0 612,1 1671310 1 031 531 725 635,0 - 3,606%
Полюс 2710 2775 2625 2635 9632 26 028 120 2715 - 2,947%
Роснефть 274,50 275,95 265,30 265,75 5303940 1 427 701 173 274,80 - 3,293%
Ростел -ап 64,35 64,85 62,40 63,30 453000 28 609 455 64,50 - 1,860%
РусГидро 0,6099 0,6106 0,5711 0,5840 630838000 370 586 627,4 0,6083 - 3,995%
Сбербанк 109,83 110,70 105,15 105,60 154124530 16 547 917 096,1 109,98 - 3,983%
Сбербанк-п 79,59 80,30 75,84 76,35 16488700 1 284 645 542 79,60 - 4,083%
СевСт-ао 735,1 737,9 702,7 712,4 1341060 960 439 814 735,0 - 3,075%
Сургнфгз 36,400 36,535 34,800 35,250 27866800 989 169 408,5 36,340 - 2,999%
Сургнфгз-п 43,110 43,680 41,990 42,785 38845600 1 663 971 960,5 43,175 - 0,903%
Татнфт 3ао 354,70 354,70 339,35 345,00 1792750 618 775 894 354,45 - 2,666%
Транснф ап 173000 174200 159400 165900 4136 686 298 900 173000 - 4,104%
Уркалий-ао 170,75 173,75 170,25 173,00 6225960 1 072 951 871 170,05 + 1,735%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 ноября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Российский рынок сильно перекуплен и может скорректироваться

Вчера торги на российской площадке завершились ростом основных фондовых индексов. Индекс ММВБ прибавил 2,264%, и вырос до 1868,07 пунктов. При этом слабый рубль не дал индексу РТС вырасти более чем на 1,04%, до 897,56 пунктов. К окончанию вечерней сессии доллар подорожал на 1,7% до 65,8 руб., а евро прибавил 1,5% до 69,9 руб.

Сегодня утром, перед стартом торговой сессии на Московской Бирже, внешний фон для российского фондового рынка выглядит неоднозначно. Японский фондовый индекс Nikkei 225 растет на 0,239%. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,43%. Котировки фьючерса на американский индекс S&P снижаются на 0,058%, нервно реагируя на вчерашнее внеплановое закрытое заседание ФРС.

На мой взгляд, сегодня в первой половине дня индекс ММВБ покажет негативную динамику. Вчера его котировки росли на фоне спекулятивного повышения цен на нефть из-за заявления Саудовской Аравии касательно готовности сотрудничать с другими странами для «стабилизации рынка нефти». В частности, на этом фоне, в поотраслевом разрезе в лидерах роста вчера были акции нефтегазовых компаний. Между тем, к текущему моменту котировки Brent значительно скорректировались со вчерашних максимумов и торгуются по $45 за баррель. Давление на ММВБ будет связано и с его заметной перекупленностью по отношению к аналогам. На текущий момент, по данным Bloomberg, коэффициент цена/прибыль индекса ММВБ составляет 11,6. Для сравнения: у турецкого BIST30 аналогичный показатель составляет 10,2, а у польского WIG20 – 15,2. При этом на перечисленные страны не наложены санкции, а их экономика более устойчива к падению цен на нефть.

Что касается курса рубля, то он на утренних торгах, скорее всего, будет умеренно ослабляться к доллару США. Несмотря на пик налогового периода, давление на нацвалюту будет исходить со стороны дешевеющего сырья, выплат в рамках погашения внешних долгов и повышенного спроса на валюту среди российских ритейлеров, формирующих товарные запасы в преддверии новогодних праздников.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 ноября 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы закрылись в небольшом минусе

В понедельник, 23 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику на фоне снижения акций сектора здравоохранения, тогда как акции потребительского сектора выглядели лучше рынка. Также стоит отметить, что вчера состоялось внеочередное заседание ФРС, однако никаких важных решений на нем принято не было.

Из макроэкономической статистики вчера были опубликованы продажи домов на вторичном рынке, которые в октябре составили 5,36 млн, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя с 5,55 млн в сентябре до 5,40 млн. Тем временем, индекс деловой активности в промышленности уменьшился с 54,1 пункта в октябре до 52,6 пункта в ноябре, а индекс экономической активности ФРБ Чикаго составил в октябре -0,04 пункта по сравнению с -0,29 пункта в сентябре.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,17% и закрылся на отметке 17 792,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,12% и закрылся на уровне 2 086,59 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,05% и достиг отметки 5 102,48 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX понизились на $0,15 до уровня $41,75 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре упали на $9,5 до $1 066,8 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась с 2,25% до 2,248%.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась смешанная динамика акций - в лидерах роста были Chevron, Coca Cola, Home Depot, а в лидерах падения – Pfizer, Apple, Goldman Sachs Group.

Хуже рынка были бумаги фармацевтических компаний Pfizer и Allergan, просевшие более чем на 2,6%. Отметим, что вчера стало известно, что Pfizer подписала соглашение о приобретении Allergan за $160 млрд.

Рыночная капитализация второго по величине в мире производителя свинины и курятины Tyson Foods увеличилась на 10% после того, как он опубликовал финансовые результаты за четвертый квартал, согласно которым его выручка оказалась лучше ожиданий аналитиков. Кроме того, сообщила об увеличении дивидендов.

Котировки акций производителя видеоигр Electronic Arts просели на 4,8% после сообщений о том, что спрос на игру Star Wars Battlefront оказался ниже ожиданий аналитиков.

Бумаги крупнейшего в мире ритейлера видеоигр GameStop уменьшились на 4,2% после того, как его скорректированная прибыль в третьем квартале оказалась на уровне 54 центов на одну акцию, хотя аналитики прогнозировали 59 центов на бумагу.

Акции производителя сухих завтраков Kellogg выросли на 3,5% благодаря тому, что аналитики банка Credit Suisse Group повысили рейтинг его акций с «держать» до «покупать».

Неплохим спросом пользовались акции нефтегазового сектора на фоне роста цен на «черное золото». Так, бумаги Tesoro и Anadarko Petroleum прибавили более чем 2,7%. Отметим, что вчера правительство Саудовской Аравии подтвердило готовность к сотрудничеству со странами-участницами ОПЕК и другими производителями нефти с целью стабилизировать рынок.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 торгуется в рамках «восходящего клина» с верхней границей около 2155 пунктов и нижней в районе 2055 пунктов. Стохастические линии направлены находятся в зоне перекупленности и заходят в благоприятное для продажи положение, что допускает формирование коррекционного движения.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 ноября 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Удешевление commodities сыграло на руку медведям

В понедельник, 23 ноября, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно на отрицательной территории ввиду удешевления металлов и «черного золота», вызванного укреплением американского доллара. Опубликованные данные по деловой активности еврозоны, которая увеличилась в ноябре наибольшими с середины 2011 года темпами, не смогли оказать поддержки рынкам.

Заметим, что предварительное значение индекса деловой активности в промышленности еврозоны составило в ноябре 52,8 пункта, тогда как аналитики ожидали 52,3 пункта, как и месяцем ранее, а предварительное значение аналогичного индекса в секторе услуг еврозоны достигло в ноябре 54,6 пункта, хотя аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 54,1 пункта.

По итогам сессии британский FTSE 100 просел на 0,46%, французский CAC 40 снизился на 0,44%, а немецкий DAX стал легче на 0,25%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,4%, хотя ранее опускался на 0,9%.

Рыночная капитализация нефтяника Total сократилась на 1,06% в связи с падением цен на «черное золото». Стоит отметить, что цены на нефть кратковременно повышались вчера на фоне известий о том, что правительство Саудовской Аравии подтвердило готовность к сотрудничеству со странами-участницами ОПЕК и другими производителями нефти с целью стабилизировать рынок.

В числе аутсайдеров торгов находились и акции горнодобывающих компаний. Так, на фоне удешевления металлов котировки ArсelorMittal, Glenсore и BHP Billiton опустились на 6,6%, 2,07% и 1,6% соответственно.

Тем временем, бумаги кредитора Credit Suisse Group подешевели на 2,9%, что было связано с завершением процесса увеличения капитала за счет продажи 58 млн новых акций.

Неудачно сложились торги и для немецкого коммунального предприятия RWE, убавившего из своего актива 5% ввиду заявлений о том, что неопределенность в энергетической политике Германии усложнит финансирование для расширения бизнеса.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 23 ноября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1,6% – до 67,6954 рубля.

Неопределенность динамики нефтяных котировок в понедельник привела к тому, что пара доллар-рубль колебалась в широком диапазоне. На открытии торгов «черное золото» показывало снижение, но уже во второй половине дня нефть показала рост до $45 за баррель Brent, отыгрывая заявления представителей Саудовской Аравии о желании сотрудничать с производителями сырья для стабилизации нефтяных цен, в том числе и не входящими в ОПЕК. Ослабить спрос на рублевую активность может увеличение Банком России во вторник лимита на аукционе прямого РЕПО.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,836 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 64,75 рубля. Курс евро составил 69,968 рубля, в пятницу он составлял 68,598 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 734,2839 млн.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 733,8 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 430,9 млрд рублей соответственно.

С 24 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,5973 рубля, евро – 69,7037 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0625.



Основные экономические новости на 24 ноября 2015 г.


Президент России подписал указ, который снимает запрет на поставку оборудования и оказание услуг, связанных с импортом и обогащением урана, в Исламскую Республику Иран. В частности, разрешено участие в проекте модификации двух каскадов на объекте Фордо, а также в проекте по модернизации реактора в Араке.


"Газпром" приобрел у своей дочерней структуры Gazprom Finance B.V. (Амстердам) 5,68% ПАО "Газпром нефть". Таким образом, доля прямого участия "Газпрома" в компании выросла с 90% до 95,68%. Кроме того, стало известно, что российская газовая компания может выйти из капитала Interconnector, владеющей газопроводом, соединяющим Великобританию и Бельгию. Совет директоров "Газпрома" 30 ноября 2015 года рассмотрит вопрос о прекращении участия в Interconnector (UK) Ltd. Зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов в ходе рабочих встреч с вице-президентом CNPC Ван Дунцзинем и вице-президентом PetroChina Хуаном Вэйхэ обсудил ход реализации проекта строительства газопровода "Сила Сибири" для обеспечения поставок российского природного газа в Китай ("восточный" маршрут). Обсуждалось также сотрудничество в области совместной реализации проектов в сфере газовой электрогенерации.


Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Газпром нефть", за 9 месяцев 2015 года по МСФО сократилась на 6,2% и составила 130,9 млрд рублей. Компания за 9 месяцев 2015 года увеличила добычу углеводородов 22,2% - до 436,42 млн баррелей. «Газпром нефть" пока не планирует менять дивидендную политику, которая предполагает выплату не менее 25% прибыли компании по МСФО.


Арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве авиакомпании "ЮТэйр" в связи с погашением долга. Сумма исковых требований составила 54 211 203,84 рубля.


Совет директоров НМТП рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за девять месяцев 2015 года в размере 1 499,95 млн рублей или 0,07788 рубля на акцию. Внеочередное общее собрание принято провести в форме заочного голосования 31 декабря 2015 года.


Чистая выручка "Уралкалия" по МСФО за 3 квартал 2015 года снизилась на 2% и составила $702 млн. Чистая выручка за 9 месяцев 2015 года снизилась на 1% - до $2 011 млн. Менеджмент компании не будет рекомендовать совету директоров выплачивать дивиденды по итогам 2015 года. "Уралкалий" еще не начинал переговоры с Китаем по поставкам хлористого калия, сообщил генеральный директор "Уралкалий-Трейдинг" Владислав Лян. По его оценкам, переговоры начнутся в 1 квартале 2016 года. Совет директоров компании принял решение осуществить делистинг ГДР с Лондонской фондовой биржи в связи с низкой ликвидностью бумаг и уменьшением объема ГДР в свободном обращении до уровня менее 3,5% от уставного капитала.


События дня на 24 ноября 2015 г.


 
Публикация финансовой отчетности Банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 9 месяцев 2015
 
Публикация финансовой отчетности "Башнефти" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года
 
Публикация финансовой отчетности банка "Возрождение" за 9 месяцев 2015 года по МСФО
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Ленэнерго"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30


Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ 7990 

Актуальные торговые идеи валютного рынка!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

10.12.2015  I конференция «Вопросы экономического управления в оборонно-промышленном комплексе России»

Представители Минобороны России, Минэкономразвития России, ФАС России, Счетной палаты Российской Федерации, Госкорпорации "Росатом", Госкорпорации "Ростех", Госкорпорации "Роскосмос", ПАО "ОАК", АО "ОСК", АО "НПК "УВЗ", АО "Концерн ВКО ...  подробнее

Место проведения:  Москва

30.11.2015  IV официальная церемония награждения Международной Инвестиционной Премией «Инвестиционный Ангел»

Организатор премии — World Organization for Development на основе рейтингов Агентства Стратегических Инициатив (АСИ), рейтинга собственной аналитической службы WOD-Research и официальных статистических данных наградит руководителей наиболее привлекательных для инвестиций субъектов Российской Федерации, а также самых активных иностранных ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, отель Ritz Carlton

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.