Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.11.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:47 Открыть в отдельном окне В случае отсутствия геополитического негатива рост РТС в декабре может составить примерно 6-8% от текущих значений
20:36 Открыть в отдельном окне Как улучшить экономику
20:25 Открыть в отдельном окне Поиск точек роста: экономический прогноз на 2015 год
18:54 Открыть в отдельном окне Экономика Великобритании растет наивысшими темпами среди стран G7
18:40 Открыть в отдельном окне Эксперты: Вряд ли низкие нефтяные цены подтолкнут правительство России к либерализации экономики
18:22 Открыть в отдельном окне "Московская Биржа" c 1 декабря 2014 года устанавливает шаг цены по 10 наиболее ликвидным акциям
18:02 Открыть в отдельном окне "ЛУКОЙЛ" планирует в 2015 году сократить инвестиционные расходы на 15-25%
17:32 Открыть в отдельном окне Из-за усиления рисков аналитики сохраняют осторожное отношение к бумагам ВТБ
16:19 Открыть в отдельном окне Инвестиции в основной капитал в РФ в октябре снизились на 2,9%
14:43 Открыть в отдельном окне "АВТОВАЗ" отзывает более 14,6 автомобилей LADA Granta



Мировые рынки


24.11Dow Jones+ 0,51%  17810,06  
24.11NASDAQ+ 0,24%  4712,94  
24.11S&P500+ 0,52%  2063,50  
24.11DAX+ 2,62%  9732,55  
24.11FTSE-100+ 1,08%  6750,76  
24.11CAC-40+ 2,67%  4347,23  
24.11Nikkei-225+ 0,33%  17357,51  
24.11Kospi+ 0,70%  1978,54  
24.11SSE+ 1,76%  2530,51  
24.11Bovespa+ 5,02%  56084,04  
24.11Merval+ 3,15%  9976,67  
  Российский рынок акций:
21.11MICEX+ 0,50%  1538,93  
21.11RTSI+ 1,49%  1058,80  
  Курс ЦБ:
22.11Доллар- 1,9529%  45,7926  
22.11Евро- 1,9528%  57,4377  
  Форекс:
22.11EUR/RUB- 1,79%  56,81  
22.11USD/RUB0,00%  45,76  
22.11EUR/CHF+ 0,01%  1,20  
22.11EUR/JPY+ 0,06%  146,03  
22.11EUR/USD+ 0,02%  1,24  
22.11GBP/USD0,00%  1,57  
  Нефть:
24.11Brent+ 0,39%  80,67  
24.11Light+ 0,33%  76,77  
  Металлы:
24.11Золото+ 0,25%  1200,67  
24.11Серебро- 0,06%  16,39  
24.11Никель- 0,34%  16569,00  
24.11Алюминий- 0,37%  2046,95  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 ноября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,045560 0,046500 0,044870 0,046200 64632100000 2 960 253 801 0,045260 + 2,077%
ГАЗПРОМ ао 145,72 146,00 143,82 144,70 29542990 4 274 336 569,5 145,01 - 0,214%
ГМКНорНик 8429 8456 8306 8430 190022 1 596 484 631 8422 + 0,095%
Газпрнефть 157,9 159,4 155,2 156,7 250320 39 269 622 157,0 - 0,191%
ЛУКОЙЛ 2283,9 2293,9 2245,2 2261,3 932402 2 116 592 260,5 2280,4 - 0,838%
МТС-ао 259,25 259,69 254,75 255,30 1800320 462 884 957,3 258,70 - 1,314%
НЛМК ао 60,75 60,75 58,53 58,78 4979520 297 152 776,2 60,51 - 2,867%
Новатэк ао 459,0 459,0 446,3 450,5 1153980 522 431 831,3 458,0 - 1,638%
Полюс 532,5 580,0 532,0 580,0 68681 38 487 489,5 529,5 + 9,537%
Роснефть 241,05 241,49 236,49 237,62 3157790 753 516 759,2 240,40 - 1,156%
Ростел -ап 69,48 69,50 68,66 68,90 49000 3 377 306 69,00 - 0,145%
РусГидро 0,6770 0,6786 0,6665 0,6725 406168000 272 672 820 0,6750 - 0,370%
Сбербанк 74,86 75,40 74,01 74,40 85457090 6 383 359 195,5 74,39 + 0,013%
Сбербанк-п 55,03 55,59 53,99 54,21 23311100 1 279 517 216 54,92 - 1,293%
СевСт-ао 480,0 482,0 447,2 450,4 3680300 1 677 211 726 525,0 - 14,210%
Сургнфгз 29,705 29,710 29,060 29,545 16169900 474 627 005 29,700 - 0,522%
Сургнфгз-п 34,220 34,385 32,755 33,020 73653600 2 439 698 156 34,175 - 3,380%
Татнфт 3ао 253,0 253,7 247,4 249,5 1117850 279 489 539 252,2 - 1,071%
Транснф ап 108290 108290 103150 105600 4561 481 155 320 108500 - 2,673%
Уркалий-ао 132,00 137,20 129,00 134,50 15316230 2 036 546 716 129,55 + 3,821%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 ноября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Восстановление цен на нефть поддержит российский рынок

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы повысился на 0,56% до 1538,93 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии поднялся на 1,77% до отметки 1058,80 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре увеличился на 0,24% до 1056,3 пт.

Лучше других в пятницу себя чувствовали бумаги "Распадской" (+11,71%), которые могли дорожать на фоне роста спроса на продукцию компании со стороны ключевых потребителей - сталелитейщиков, которые в последние несколько кварталов отчитывались о росте финансовых показателей.

Также радуют своих инвесторов акции "ЛУКОЙЛа" (+2,26%), которые сейчас торгуются на максимумах с лета 2008 года. Это одна из тех "голубых фишек", которые смогли без проблем восстановить свою капитализацию после мирового кризиса. В частности, инвесторов обрадовало намерение компании сократить инвестиции в 2015 году на $2 млрд, а также сохранить дивидендные выплаты на уровне 2014 года.

Пятничное закрытие зарубежных площадок можно назвать позитивным. В первую очередь, стоит отметить рост бразильского Bovespa, прибавившего более 5%. Аргентинский Merval также не остался в стороне, увеличившись на 3%. Американский рынок акций неделю завершил на новых исторических максимумах.

С утра в понедельник позитивная динамика сохраняется. В частности, ростом открылись торги в Китае, Shanghai Comp. прибавляет около 1,5%.

Также позитивно торгуется нефть – котировки «черного золота» смогли в пятницу удержаться выше отметки в $80/баррель на фоне решения Народного Банка Китая и запуска программы выкупа активов в ЕС, старт которой, кстати, отправил европейскую валюту к своим локальным минимумам.

Российский рынок акций с большой долей вероятности откроется повышением, индекс ММВБ попробует закрепиться выше отметки 1550 пунктов. Скорее всего, продолжится позитивный тренд по российской валюте, которая в пятницу смогла закрыться на своих локальных максимумах.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 ноября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынки поднялись на евро-азиатской почве

В пятницу, 21 ноября, торги на американских биржах проходили в отсутствие хоть сколько-нибудь значимых макроэкономических данных по США и другим развитым странам. В условиях статистического затишья инвесторы сосредоточили свое внимание на глобальных финансово-экономических новостях и очередной порции квартальной отчетности американских корпораций.

Внешний информационный контент оказался весьма позитивным и базировался на 2-х важных известиях, поступивших из Азии и Европы. Народный банк Китая впервые с июля 2012 г. снизил свои базовые процентные ставки: годовую депозитную ставку - на 0.25% до 2.75%, а годовую кредитную ставку - на 0.4% до 5.6%, что явилось реакцией руководства страны на замедление роста китайской экономики в 3-м квартале до минимального за 5 лет значения 7.3%. Обнадеживающим в плане укрепления мировой экономики явилось и выступление на банковской конференции во Франкфурте президента ЕЦБ Марио Драги, который сообщил о том, что ЕЦБ при необходимости готов расширить программу выкупа активов, в том числе начать приобретение гособлигаций стран Еврозоны. Эти меры должны привести к повышению слишком низкой на сегодняшний день инфляции и более активно стимулировать экономический рост Еврозоны.

Корпоративная отчетность в пятницу продемонстрировала как успешные, так и огорчительные результаты и не оказала существенного влияния на оптимистичный настрой инвесторов, обусловленный ободряющими евро-азиатскими новостями. С начала же сезона отчетностей, стартовавшего 9 октября, по данным информагентства Bloomberg примерно 79% из числа входящих в листинг S&P 500 и уже отчитавшихся компаний получили прибыль выше ожидаемой планки, а около 60% сумели превзойти прогнозы по продажам.

В конечном результате триада основных фондовых индексов завершила торговую сессию в комфортном плюсе, добившись выигрыша и по итогам недели. При этом индексы Dow Jones и S&P 500 финишировали на новых рекордных уровнях и продлили успешную серию до 5 недель.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 91.06 пунктов или 0.51% до 17810.06 пунктов, рост за неделю составил 1%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 10.75 пунктов или 0.52%, закрывшись на уровне 2063.50, выигрыш за неделю составил 1.2%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 11.10 пунктов или 0.24% до значения 4712.97 пунктов, прибавив в течение недели 0.5%.

"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (24) финишировали в "зеленой" зоне. Наибольшего выигрыша добились ведущий в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (+4.3%), крупный индустриальный холдинг United Technologies (+1.4%) и вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (+1.1%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стал софтверный лидер Microsoft (-1.5%).
Ведущий разработчик программных продуктов инженерного дизайна Autodesk вырос по итогам торгов на 6.1%, поскольку полученные им в 3-м квартале доходы и прибыль превзошли спроектированные значения.

Крупный производитель микрочипов для компьютеров и мобильных телефонов Marvell Technology Group выиграл 5.3%, добившись квартального дохода на акцию несколько выше консенсус-прогноза.

Мировой лидер по прокату автомобилей Hertz Global Holdings прибавил 4.5%, сообщив о назначении новым президентом и главным операционным директором Джона Тэкью, ранее занимавшего ключевые позиции в United Airlines и Cardinal Logistics.

Крупнейшая розничная американская компании по продаже видеоигр GameStop упала на 13.1%, неудачно отчитавшись по итогам 3-го квартала и ухудшив целевой прогноз на 2015-й год.

Акции крупнейшего производителя оборудования для беспроводных сетей и систем безопасности Aruba Networks обвалились на 13.7% в связи с тем, что собственная оценка своих перспектив в следующем году оказалась существенно ниже среднерыночных ожиданий.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 6.80 долларов или 0.6% до значения 1197.70 долларов за тройскую унцию.

Золото прибавило в цене на фоне снижения процентных ставок в Китае и озвученной в выступлении президента ЕЦБ Марио Драги готовности к расширению объемов закупок активов. В целом же за неделю выигрыш по драгметаллу составил 1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 66 центов или 0.9% до уровня 76.51 долларов за баррель.

В четверг была завершена торговля фьючерсами на нефть с поставкой в декабре при окончательной расчетной цене в 75.58 долларов за баррель. После этого наиболее активную контрактную позицию заняли январские фьючерсы, подорожавшие в пятницу в ходе общего подъема фондовых и товарно-сырьевых рынков. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость фьючерсов на нефть с поставкой в январе увеличилась на 0.9%.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 ноября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Выступление Драги воодушевило инвесторов

В пятницу, 21 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, достигнув при этом двухмесячного максимума.

Отметим, что в ходе пятничной торговой сессии все внимание инвесторов было направлено на выступление президента ЕЦБ Марио Драги. В своей речи Драги сообщил, что регулятор готов принять нетрадиционные стимулирующие меры для борьбы с низким уровнем инфляции в регионе. Так, ЕЦБ может приступить к покупкам у банков гособлигаций стран еврозоны.

Кроме того, участники торгов не оставили без внимания неожиданное снижение процентной ставки со стороны Народного банка Китая. Так, регулятор понизил годовую депозитную процентную ставку на 0,25% до 2,75%, а годовую кредитную ставку на 0,4% до 5,6%.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,08%, французский CAC 40 поднялся на 2,67%, а немецкий DAX ушел в плюс на 2,62%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 2,1% и закрылся на отметке 345,24 пункта.

Тем временем, среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции ряда горнодобывающих компаний. Так, бумаги Rio Tinto Group, Glencore и BHP Billiton подорожали на 6,2%, 4% и 5% соответственно.

Позитивную динамику продемонстрировали акции нефтегазовых компаний Tullow Oil и Total, прибавившие 5,8% и 4% соответственно.

Котировки французского конгломерата Bouygues поднялись на 3,9% на фоне сообщения о том, что компания готова приступить к обсуждению выкупа всех активов Bouygues Telecom.

Рыночная капитализация крупнейшей во Франции телефонной компании Orange увеличилась на 5% ввиду сообщения о возможном партнерстве с рядом операторов кабельной и фиксированной связи в Великобритании.

Стоимость акций норвежской компании BW Offshore повысилась на 3% в связи с тем, что ее квартальная выручка превысила средние прогнозы аналитиков.

Среди аутсайдеров торгов оказалась британская нефтегазовая компания Ophir Energy, специализирующаяся на добыче в Африке, бумаги которой потеряли в цене 5,6% на фоне заключения соглашения о приобретении Salamander Energy. Сообщается, что сделка будет полностью оплачена акциями Ophir.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


21.11ММВБ корп обл (цен)+ 0,01%  87,120
21.11ММВБ муни обл (цен)+ 0,35%  91,330
21.11Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,27%  120,070
Лидеры объёмов ММВБ 21 ноября 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Система-03 73,23 42,19028,62951 210 211 26024.11.2016 
МОЭСК БО-2 97,48 6,03012,072455 231 60026.10.2015 
ХКФ Банк-7 99,73 7,75010,812313 152 20023.04.2015 
РСХБ 14 97,67 28,69011,871293 010 00029.06.2021 09.07.2015
Ростел 16 98,40 40,61012,156281 580 57507.06.2018 18.06.2015
Лидеры объёмов ММВБ 21 ноября 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25071 99,98 39,2809,3280640 345 29926.11.2014 
ОФЗ 25079 98,70 32,6009,7981523 877 32303.06.2015 
ОФЗ 25081 89,60 18,18010,3318398 220 71631.01.2018 
ОФЗ 26211 83,90 20,52010,168201 389 16025.01.2023 
ОФЗ 26207 87,95 20,77010,1134170 241 50003.02.2027 
Лидеры объёмов ММВБ 21 ноября 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Хакасия 02 99,08 2,27010,971237 792 00009.08.2015 
Новсиб 6об 93,79 4,61011,23275 016 48622.07.2020 
МарЭл2014 99,50 23,84012,14572 993 69907.07.2018 
ВологодОб3 96,77 15,60012,86770 282 76405.12.2017 
ХМАО 09 99,05 11,87012,323863 974 48013.10.2019 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 21 ноября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 78 коп. – до 50,6487 рубля.

Российский рубль продолжает отвоевывать позиции у своих зарубежных «коллег». Поддержку валюте оказали цены на нефть, которые в пятницу поднимались выше отметки в $80 за баррель Brent, а также новости из Китая, где Национальный банк неожиданно снизил базовые ставки по кредитам и депозитам. Пара доллар-рубль протестировала отметку 46,5, и уже на новой неделе, в случае благоприятного внешнего фона, может укрепиться в район 45,2 – 45,7.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 45,7215 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 46,125 рубля. Курс евро составил 56,68 рубля, в четверг он составлял 57,89 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 142,2914 млн.

С 22 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 45,7926 рубля, евро – 57,4377 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 025,3 млрд рублей, а на депозитах – до 77,0 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.239.



Основные экономические новости на 24 ноября 2014 г.


ММК за 9 месяцев 2014 года получил $106 млн чистой прибыли по МСФО против убытка годом ранее. В 3 квартале ММК получил $208 млн чистой прибыли, что на 7,1% меньше, чем во 2 квартале текущего года. При этом в 4 квартале 2014 года компания ожидает сезонного снижения продаж на внутреннем рынке


Пассажирооборот российских авиакомпаний за январь-октябрь 2014 года вырос на 8,2% в годовом соотношении и составил 207 322 685,21 тыс. пасс. км. При этом пассажирооборот на международных направлениях вырос на 4,9%, на внутренних направления - на 14,5%. Грузооборот за 10 месяцев 2014 года вырос на 1,5% и составил 4 179 004,91 тыс. ткм.


Чистая прибыль ТМК по МСФО за 9 месяцев 2014 года упала на 77% - до $37 млн. Чистый убыток компании за 3 квартал 2014 года составил $7 млн против прибыли в $60 млн во 2 квартале. По итогам 9 месяцев выручка снизилась на 7% и составила $4,509 млрд. В ходе телеконференции руководство компании сообщило о начале подготовке подготовке американского дивизиона ТМК к IPO


Госдума приняла бюджет России на 2015-2017 годы. Дефицит бюджета в 2015 году составит 430,7 млрд рублей (0,6% ВВП), в 2016 году - 476,3 млрд рублей (0,6% ВВП), в 2017 году - 540,9 млрд рублей (0,6% ВВП).


Рост ВВП России за 9 месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года составил 0,8%. В третьем квартале 2014 года ВВП РФ вырос на 0,7%, во втором квартале - на 0,8%, а в первом квартале - на 0,9%.


Госдума РФ приняла закон о местных сборах с торговых объектов, несмотря на протест малого и среднего бизнеса. Согласно документу, в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе (города федерального значения) могут вводиться торговые сборы за осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности, в соответствии с которым участники рынка розничной торговли (в том числе и торговые сети) должны будут по месту осуществления деятельности каждого магазина ежегодно уплачивать в местный бюджет 6 тыс. рублей с квадратного метра торговой площади.


Народный банк Китая понизил годовую депозитную процентную ставку на 0,25% до 2,75%. Кроме того, регулятор снизил годовую кредитную ставку на 0,4% до 5,6%. Центральный банк Китая сообщил о своей готовности в случае необходимости предоставить банковской системе страны достаточный уровень ликвидности.


События дня на 24 ноября 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Иркутскэнерго"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Заседание совета директоров МОЭСК
 
Закрытие реестра акционеров QIWI для получения дивидендов
 
Публикация финансовых результатов "ДИКСИ" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года



Вебинары

19:00-21:00


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Вилы Эндрюса - часть 1

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

05.12.2014  Moscow ALGO-2014

Крупнейшая Конференция по алгоритмической торговле Moscow ALGO – 2014 призвана объединить: сотрудников крупнейших банков, инвестиционных, брокерских и управляющих компаний; разработчиков специализированного софта; представителей западного профсообщества; алготрейдеров; частных инвесторов. Каждый год конференция собирает порядка 250 человек. В ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, DI Telegraph (ул. Тверская, д. 7, подъезд 9)

04.12.2014  Отраслевой бизнес-завтрак для руководителей "Цифровые трансформации. Идеи, которые работают"

«Harvard Business Review-Россия» приглашает Вас на отраслевой бизнес-завтрак для руководителей. Дата: 4 декабря 2014, время проведения 8.30-13.00. Место: «Swissôtel Красные Холмы», зал «Менделеев» (Космодамианская наб., 52, стр.6). Тема: «Цифровые трансформации. Идеи, которые работают». Цифровые трансформации становятся драйвером ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.