Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.10.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


23.10Dow Jones- 0,50%  25196,56  
24.10NASDAQ0,00%  7437,54  
23.10S&P500- 0,55%  2740,69  
23.10DAX- 2,17%  11274,28  
23.10FTSE-100- 1,24%  6955,21  
23.10CAC-40- 1,69%  4967,69  
24.10Nikkei-225+ 0,37%  22092,85  
24.10Kospi- 0,40%  2097,58  
24.10SSE+ 0,21%  2600,18  
23.10Bovespa- 0,50%  85169,92  
23.10Merval- 0,73%  28359,72  
  Российский рынок акций:
24.10MICEX0,00%  2305,58  
24.10RTSI0,00%  1106,82  
  Курс ЦБ:
24.10Доллар+ 0,0055%  65,3101  
24.10Евро- 0,6790%  74,8584  
  Форекс:
24.10EUR/RUB- 0,16%  75,0570  
24.10USD/RUB- 0,02%  65,5245  
24.10EUR/CHF- 0,04%  1,1408  
24.10EUR/JPY0,00%  128,9550  
24.10EUR/USD- 0,05%  1,1465  
24.10GBP/USD- 0,08%  1,2970  
  Нефть:
24.10Brent0,00%  76,44  
24.10Light- 0,11%  66,36  
  Металлы:
24.10Золото- 0,18%  1234,60  
24.10Серебро+ 0,01%  14,7950  
24.10Никель+ 0,77%  12470  
24.10Алюминий+ 0,45%  2010,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 октября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036300 0,037140 0,035850 0,036850 28767740000 1 050 720 253,5 0,036200 + 1,796%
ГАЗПРОМ ао 154,89 156,58 152,31 154,70 38379370 5 944 874 682,9 153,61 + 0,710%
ГМКНорНик 11111 11230 11025 11025 168684 1 878 582 529 11061 - 0,325%
Газпрнефть 367,0 379,4 355,7 379,0 279140 103 385 794 365,1 + 3,807%
ЛУКОЙЛ 4824,0 4995,0 4798,0 4995,0 6610685 15 316 737 180 4770,0 + 4,717%
МТС-ао 262,75 267,40 262,00 262,15 1178710 312 004 536,5 262,20 - 0,019%
НЛМК ао 159,30 162,32 156,52 156,70 4077280 649 033 098,4 158,20 - 0,948%
Новатэк ао 1089,9 1097,0 1036,5 1039,0 1478290 1 582 509 705 1084,0 - 4,151%
Полюс 4252,0 4276,0 4165,0 4165,0 56927 239 987 623 4239,0 - 1,746%
Роснефть 456,45 468,10 455,25 463,50 3133270 1 448 497 734,5 455,00 + 1,868%
Ростел -ап 59,23 59,59 58,89 59,55 168800 10 018 701 59,04 + 0,864%
РусГидро 0,5559 0,5592 0,5371 0,5371 1052111000 572 350 796,6 0,5537 - 2,998%
Сбербанк 182,51 189,25 180,50 188,01 106766580 19 823 838 151,9 181,00 + 3,873%
Сбербанк-п 159,31 163,49 157,22 163,19 7188600 1 158 762 331 158,69 + 2,836%
СевСт-ао 1027,0 1036,6 1009,0 1009,1 1046290 1 070 467 202 1018,9 - 0,962%
Сургнфгз 26,815 26,915 26,590 26,590 13473200 360 038 747 26,735 - 0,542%
Сургнфгз-п 36,340 36,635 36,040 36,300 17274900 628 401 656,5 36,110 + 0,526%
Татнфт 3ао 770,0 784,2 765,7 776,6 1779650 1 379 276 983 765,5 + 1,450%
Транснф ап 171100 171100 169800 170900 1422 242 143 500 170700 + 0,117%
Уркалий-ао 84,35 87,00 84,15 84,15 126810 10 832 391,5 85,00 - 1,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 октября 2018 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Американские индексы нашли в себе силы закрыться вчера пусть и в "минусе", но, по крайней мере, не так катастрофично, как они начинали торги. Поддерживаемые отчетами корпораций, из которых накануне лишь половину можно отнести к хорошим, они, после совершенно провального начала сессии, все же развернулись и отыграли большую часть потерь. Напомним, что по-настоящему хороший квартальный отчет представил только крупнейший в мире поставщик военной техники Lockheed Martin, чья чистая прибыль в отчетном периоде увеличилась на 52,9% и составила 1,473 млрд. долл., а выручка увеличилась на 16,20%, составив 14,3 млрд. долл. Умеренно выглядели отчеты промышленного конгломерата United Technologies и финансового холдинга Morgan Stanley. Все остальные компании надежд аналитиков не оправдали. Да и макростатистики, которая могла бы поддержать хорошие настроения инвесторов, вчера не выходило. Тем не менее, заокеанские рынки, терявшие по началу без малого два процента, постепенно развернулись в рост и лишь совсем немного времени им не хватило, чтобы закрыться в "зеленой" зоне. По итогам торгов  индекс DJIA зафиксировал 25191 п. (-0,50%), S&P500 показал 2741 п. (-0,55%), а NASD COMP оказался на 7438 п. (-0,42%).

Европа же, как мы помним, и такой возможности не получила. А вот неприятных новостей по ней было хоть отбавляй. В частности, продолжаются проблемы с бюджетом Италии, который, не будучи принят Еврокомиссией, ждет незавидная участь полного пересмотра. Если, конечно, итальянские парламентарии на это пойдут. Не слишком выдающая отчетность Германии по индексу цен производителей и совсем слабый отчет Renault добили рынки Старого Света. В итоге же британский индекс FTSE100 упал до уровня 6969 п. (-1,04%), французский САС40 рухнул на 1,69%, до 4968 п., а немецкий DAX улетел вниз на 2,16% - до 11276 п.

Россия на этом фоне выглядела просто отлично. Тем более, что отдельные поводы для радости были - агентство Moody's Investors Service прогнозирует рост ВВП России в следующем году на 1,7% и относительно низкую инфляцию, привязывая эти параметры к стоимости энергоносителей (а то мы сами не знали, что у нас все от нефти зависит). Напомним, что еще в мае 2017 года Moody's прогнозировало рост ВВП в 2018-м году на 1,5% в 2018 году. Характерно, что ранее ЦБ РФ прогнозировал рост ВВП РФ на 1,7-1,8% по итогам текущего года, Минэкономразвития ждет роста на 1,8%, ОЭСР – 1,8%, эксперты НИУ ВШЭ прогнозируют рост на 1,9%. Помимо этого, Moody's Investors Service изменило прогноз для банковской системы России со "стабильного" на "позитивный". Агентство предполагает, что в течение 12-18 месяцев объём проблемных кредитов банков снизится до 9,6%. Напомним, что в конце 2017 года он составлял 11%.

Из прочего, стоит отметить весьма слабый отчет за 9 месяцев "Юнипро" и тот факт, что вес акций "Лукойла" в индексах MCSI с сегодняшнего дня увеличен на 14.6%. MSCI повысило FIF акций Лукойла с 0,5 до 0,65, а его долю в MSCI EM до 0,72. Последняя новость вывела акции компании  на второе место пьедестала самых выросших за день бумаг. Лидером же оказался отчитывающийся сегодня НОВАТЭК. По итогам дня индекс РТС опустился на 0,87%, до 1107 п., а индекс МосБиржи снизился до 2306 п. (-0,13%). Наибольшей рост показали акции НОВАТЭКа (+3,13%), "Лукойла" (+2,07%), ЭнелРос (+1,58%) и префы "Сбербанка" (+1,34%). Сильней других снизились "ИнтерРАО" (-3,62%), "Северсталь" (-3,38%), "Россети" (-3,23%), ГДР ENPL (-2,16%), "Мосэнерго" (+2,12%) и "Мечел" (-2,10%).

Стоимость углеводородов вчера продолжила снижение, начавшееся еще несколько дней назад. При чем, ближе к вечеру это снижение напоминало уже больше пикирование – настолько быстро теряли в цене энергоносители. Вышедшие в 23:30 предварительные данные по недельному изменению запасов нефти от Американского института нефти показали существенный рост – с -2,100 млн. барр. до 9,880 млн. барр. Впрочем, инвесторы, видимо, ожидали еще большего увеличения запасов, так как после публикации статистики котировки нефти начали постепенно подрастать. Назвать это существенным подъемом пока никак нельзя, но хотя бы вниз лететь перестали. Надолго ли? По состоянию на 05:55 мск. стоимость нефти марки BRENT составляет 76,71 долл./барр., а техасской светлой  WTI 66,57 долл./ барр. Сегодня вечером выйдут данные от Минэнерго США и цифры по избыточным запасам на хабе в Кушинге. Скорей всего именно эта статистика и определит дальнейшую динамику стоимость углеводородов.

Отечественный рубль радует нас который день подряд. Конечно, вырасти накануне на фоне обваливающейся нефти он не мог, да и не пытался. Но он и упал не сильно. Снижение корреляции российской валюты с нефтью за последнее время стало уже привычным, и будучи сильно перепроданной в течение последнего полугода сейчас  она постепенно возвращается к более логичным уровням. Да и налоговые платежи оказывают пусть небольшую, но все же поддержку. После вчерашнего умеренного снижения вслед за котировками нефти, ночью рубль даже сумел немного подрасти, консолидировавшись к утру в весьма волатильном боковом движении. На данный момент (6:00 мск.)  один доллар стоит 65,56 рубля, а один евро – 75,14 рубля.

Сегодня  ночью Япония отчиталась по индексу деловой активности в производственном секторе – первая, так как по этому параметру в течение дня представят отчеты большинство экономик мира. С 52,5 индикатор вырос до 53,1, хотя эксперты предрекали рост всего до 52,6. В 8:00 утра по Москве там же выйдет индекс опережающих экономических индикаторов. Франция, Германия, ЕС, США и еще ряд стран отчитаются по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. В США выйдут также данные по продажам нового жилья, запасам сырой нефти от Минэнерго и избыточным запасам в Кушинге. Вечером будет опубликована "Бежевая книга". Банк Канады будет принимать решение по процентной ставке, которую почти наверняка поднимет с 1,50% до 1,75%. Квартальные отчеты представят: AMD, AT&T, Barclays, Boeing, Deutsche Bank, General Dynamics, Heineken, Microsoft, Nordea Bank, Northrop Grumman, Svenska Handelsbanken, Telenor, VALE, Visa. В России Госдума рассмотрит в первом чтении бюджет на 2019-2021-й годы. По МСФО отчитаются "НОВАТЭК" и Х5.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 октября 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 23 октября, американские фондовые индексы продемонстрировали умеренное снижение, компенсировав часть потерь начала торговой сессии. Так, ближе к завершению торгового дня аппетит к риску начал возрастать, хотя на старте торгов индикаторы пребывали в глубоком минусе на фоне усиления беспокойств по поводу глобальных проблем.

В числе главных аутсайдеров оказались акции нефтяников, отступившие вслед за падением цен на "черное золото". Неблагоприятным был и внешний фон, в частности, заметную просадку совершили китайские индексы на фоне усиления опасений по поводу замедления темпов экономического роста в стране.

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,50%, закрывшись на отметке 25191,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,55% до уровня в 2740,69 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,42% до отметки в 7437,54 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $2,93 до $66,43 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысилась на $12,2 до $1236,8 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на 0,03% и составила 3,17%.

Рыночная капитализация гигантов промышленного сектора Caterpillar и 3M уменьшилась на 7,6% и 4,4% соответственно на фоне озвученных ими не слишком оптимистичных прогнозов по годовым финансовым результатам.

При этом котировки компании сектора здравоохранения Centene скатились на 4,9% после того, как она понизила верхний порог прогнозного диапазона по прибыли за 2018 год.

Тем временем, в плюсе удалось закрыться застройщику PulteGroup, добавившему в свой актив 7,3% благодаря 63%-ному скачку чистой прибыли за третий квартал.

Кроме того, спросом пользовались бумаги промышленного конгломерата United Technologies, подорожавшие на 2,9% ввиду превысивших ожидания рынка квартальных финансовых результатов.

Две трети акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне, причем главными аутсайдерами, кроме Caterpillar и 3M, стали акции Chevron (-3,3%) и DowDuPont (-2,5%). Тем временем, в наиболее заметном плюсе, кроме United Technologies, закрылись акции McDonald's (+6,3%) и Verizon Communications (+2,2%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 октября 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 23 октября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории ввиду падения аппетита к риску на других фондовых биржах мира. Пессимизма инвесторам добавили известия о том, что Европейская комиссия официально отклонила проект бюджета Италии на 2019 год и дала властям страны три недели на доработку плана. Стоит отметить, что ранее ЕК никогда не требовала вносить изменения в бюджетный план какой-либо из стран ЕС.

Вышедшая вчера статистика показала, что индекс цен производителей Германии увеличился в сентябре на 0,5% м/м и 3,2% г/г, тогда как аналитики прогнозировали +0,3% м/м и +2,9% г/г. Тем временем, индекс потребительского доверия еврозоны составил в октябре -2,7 пункта, хотя аналитики ожидали -3,2 пункта после -2,9 пункта в сентябре.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 1,24%, итальянский FTSE MIB отступил на 0,86%, французский CAC 40 стал легче на 1,69%, а немецкий DAX ушел в минус на 2,17%.  Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 1,58% и закрылся на уровне 354,06 пункта.

Австрийский производитель микрочипов AMS убавил из своего актива 26,33% после того, как представил разочаровывающие прогнозы по прибыли на текущий квартал и весь 2019 год.

В то же время, акции французского поставщика компьютерных услуг Atos подешевели на 22,22% на фоне ухудшения прогнозов по годовой выручке ввиду слабых результатов деятельности в США и Германии.

Среди аутсайдеров торгов оказалась и шведская компания оборонного сектора Saab, бумаги которой "похудели" на 15,5% в связи с тем, что она зафиксировала убыток в третьем квартале в размере 94 млн шведских крон против прибыли в размере 233 млн крон годом ранее.

Хуже рынка смотрелись также акции французского автопроизводителя Renault, закрывшиеся в минусе на 1% ввиду падения выручки компании в третьем квартале.

Как и днем ранее, неудачно сложилась сессия для представителей банковского сектора Италии. В частности, рыночная капитализация Unicredit, Banco BPM и Monte dei Paschi уменьшилась на 0,3%, 1,9% и 3,65% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


23.10ММВБ корп обл (цен)- 0,10%  91,590
23.10ММВБ муни обл (цен)- 0,09%  96,950
23.10Индекс гос.обл. ММВБ- 0,08%  134,680
Лидеры объёмов ММВБ 23 октября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГТЛК 1P-04 102,60 9,4462341 824 375,306.04.2032 21.04.2023
МОСТРЕСТ 8 106,01 23,2208,836218 246 156,929.07.2026 06.08.2021
ВЭБ ПБО1Р2 101,55 24,1908,097204 749 84503.05.2019 
ДОМ.РФ Б-9 100,10 7,1407,911200 200 00017.09.2020 23.09.2019
ТрнфБО1P8 95,00 1,0809,0722161 620 74709.10.2025 
Лидеры объёмов ММВБ 23 октября 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 163,50 2752,3974,611106 776,1324.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 23 октября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2014 101,85 1,5608,005214 292 247,424.09.2019 
МГор66-об 100,20 16,7207,772211 768 668,523.11.2018 
Мордовия03 105,10 14,7509,10287 065 721,503.09.2021 
Волгогр 07 104,12 0,1308,02575 857 606,510.10.2019 
ОмскАдм 2 102,49 7,52505 821 291,426.10.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: корпоративные бумаги по-прежнему малоактивны. Суверенные долларовые долги EM вчера снова оказались под давлением из-за бегства инвесторов в "качество". Довольно активно распродавали евробонды Турции, российские бумаги потеряли в цене довольно умеренные 10-20 б. п. 5-летний спред на "Россию" увеличился до 155 б. п. Активность в выпусках российских корпоративных и банковских заемщиков оставалась низкой.


Сектор ОФЗ: рубль слабеет — цены вниз. Рынок остается волатильным, чутко реагируя на валютный курс. Во вторник цены снизились примерно на 20 б. п. Сегодня Минфин попытается разместить ОФЗ на 20 млрд руб. Напомним, что аукцион, состоявшийся неделю назад оказался самым успешным за последние 3 месяца. Впрочем, по сравнению с прошлой неделей объем привлекаемых сегодня средств увеличивается в два раза.




Российский валютный рынок



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

В очередной раз удивил российский рубль. Конечно, на фоне теряющей в цене нефти, он тоже снизился, но в куда меньше степени. А если учесть весь общемировой негатив, вплеснувшийся сегодня на сырьевые и фондовые рынки, то потери отечественной валюты можно и вовсе считать незначительными. Конечно, некоторую поддержку рублю оказывает налоговый период, но явно не в такой степени. По состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты давали 65,62 руб./долл., а за евро - 75,34 руб./евро.

Рубль радует нас который день подряд. Конечно, вырасти накануне на фоне обваливающейся нефти он не мог, да и не пытался. Но он и упал не сильно. Снижение корреляции российской валюты с нефтью за последнее время стало уже привычным, и будучи сильно перепроданной в течение последнего полугода сейчас  она постепенно возвращается к более логичным уровням. Да и налоговые платежи оказывают пусть небольшую, но все же поддержку. После вчерашнего умеренного снижения вслед за котировками нефти, ночью рубль даже сумел немного подрасти, консолидировавшись к утру в весьма волатильном боковом движении. На данный момент (6:00 мск.)  один доллар стоит 65,56 рубля, а один евро – 75,14 рубля.




Основные экономические новости на 24 октября 2018 г.


Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о санкциях в отношении Украины. В ближайшее время Кабмин утвердит перечень украинских компаний и физлиц, в отношении которых Россия введет ограничительные меры.

Албания, Черногория и Норвегия поддержали антироссийские санкции. Страны подписали декларацию о согласовании ограничительных мер "в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Акционеры "Акрона" утвердили дивиденды в размере 40 рублей на акцию. Закрытие реестра - 30 октября 2018 года.

Правительство ликвидирует игорную зону "Азов-сити". После закрытия "Азов-сити" в Краснодарском крае останется только 1 игорная зона – "Красная Поляна" в Сочи, таким образом, общее количество игорных зон в регионах сократится до 4.

Мосбиржа не будет проводить торги 5 ноября в связи с праздничным днем. В пятницу 2 и вторник 6 ноября 2018 года торги на рынках Московской биржи проводятся в обычном режиме.

FESCO направит средства от продажи 25,1% "ТрансКонтейнера" на снижение долга. 24,8% приобрел банк ВТБ, еще 0,3% – сторонний инвестор.




События дня на 24 октября 2018 г.


 
Владимир Путин проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "ФосАгро"
 
Госдума рассмотрит проект бюджета в первом чтении
 
Публикация финансовых результатов "НОВАТЭКа" по МСФО за 3 квартал 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности X5 по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года
 
Выход отчетности Norfolk Southern
 
Выход отчетности Microsoft Corporation
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Cisco Systems
 
Выход отчетности Ford Motor



Вебинары

09:15-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

22.11.2018  Sport Innovations Awards

В Москве впервые выберут лучшие инновационные проекты в сфере технологий и спорта. 22 ноября 2018 года на стадионе “Открытие Арена” в рамках Sport Innovations Awards определят лучшие инновационные проекты и стартапы в области спорта. К участию приглашаются: разработчики решений и стартапов в области спортивных технологий, спортивные лиги и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

30.10.2018  Forum One

Какие перемены ждут крупный, средний и малый бизнес ближайшие 10 лет? Как это коснется развития, маркетинга и управления? Обсудить эти вопросы в Москву приглашены топ-менеджеры и совладельцы мировых компаний: Google X, Hyperloop, Zappos, BMW, Amediateka, BlackstarBurger, Prisma, Cloud Payments, IVI, Чайхона N1, Finn Flare, Henderson и многие ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.