Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.10.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


23.10Dow Jones- 0,23%  23278,70  
24.10NASDAQ0,00%  6586,83  
23.10S&P500- 0,40%  2564,98  
24.10DAX+ 0,09%  13003,14  
23.10FTSE-100+ 0,02%  7524,45  
23.10CAC-40+ 0,27%  5386,81  
24.10Nikkei-225+ 0,48%  21800,63  
24.10Kospi+ 0,02%  2490,49  
24.10SSE+ 0,11%  3384,51  
23.10Bovespa- 0,71%  75849,06  
23.10Merval+ 2,98%  27782,60  
  Российский рынок акций:
24.10MICEX0,00%  2063,81  
24.10RTSI0,00%  1131,08  
  Курс ЦБ:
24.10Доллар- 0,0716%  57,4706  
24.10Евро- 0,4949%  67,5567  
  Форекс:
24.10EUR/RUB+ 0,24%  67,6560  
24.10USD/RUB+ 0,05%  57,5341  
24.10EUR/CHF+ 0,18%  1,1594  
24.10EUR/JPY+ 0,17%  133,5560  
24.10EUR/USD+ 0,10%  1,1761  
24.10GBP/USD+ 0,14%  1,3215  
  Нефть:
24.10Brent+ 0,19%  57,48  
24.10Light+ 0,15%  51,98  
  Металлы:
24.10Золото+ 0,12%  1282,50  
24.10Серебро+ 0,32%  17,1300  
24.10Никель+ 1,22%  12005  
24.10Алюминий+ 0,33%  2144,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 октября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06029 0,06104 0,06015 0,06104 5616030000 340 246 581,4 0,06025 + 1,311%
ГАЗПРОМ ао 126,89 126,97 125,61 126,02 20349440 2 568 041 943 126,80 - 0,615%
ГМКНорНик 10679 10734 10492 10666 133779 1 427 377 045 10673 - 0,066%
Газпрнефть 231,80 236,50 230,25 236,40 113320 26 551 232 231,15 + 2,271%
ЛУКОЙЛ 2996,0 3026,0 2996,0 3018,0 338596 1 021 464 211 2997,0 + 0,701%
МТС-ао 281,20 285,00 280,95 284,20 818170 231 969 517,5 280,75 + 1,229%
НЛМК ао 134,03 137,15 134,03 137,15 4624660 629 598 873,1 134,03 + 2,328%
Новатэк ао 665,5 666,8 656,0 656,0 595770 393 059 172 664,0 - 1,205%
Полюс 4725 4778 4703 4740 24851 117 664 862 4703 + 0,787%
Роснефть 316,00 320,00 315,15 316,80 1948780 619 316 602,5 316,50 + 0,095%
Ростел -ап 52,43 53,00 52,20 52,60 208700 10 977 789 52,53 + 0,133%
РусГидро 0,8361 0,8367 0,8211 0,8221 681307000 562 245 721,9 0,8353 - 1,580%
Сбербанк 191,69 192,92 190,13 192,50 28240990 5 412 470 490 192,34 + 0,083%
Сбербанк-п 160,09 161,00 158,89 160,00 1927500 308 241 903 159,89 + 0,069%
СевСт-ао 913,6 923,7 912,3 917,7 758920 696 551 428 911,0 + 0,735%
Сургнфгз 29,445 29,560 28,920 29,270 9892000 288 831 051 29,400 - 0,442%
Сургнфгз-п 28,725 28,925 28,660 28,825 7883000 227 091 749,5 28,725 + 0,348%
Татнфт 3ао 419,90 424,75 418,35 422,60 605930 256 062 197,5 418,95 + 0,871%
Транснф ап 183450 185050 182600 183650 1841 339 112 850 183150 + 0,273%
Уркалий-ао 130,60 132,00 130,05 132,00 130010 17 015 626 130,60 + 1,072%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 октября 2017 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

ММВБ нужно закрепиться над отметкой 2073 пункта

Американские индексы незначительно снизились на торгах в понедельник, продолжая отыгрывать отчетности компаний, которые вместе с налоговой реформой Трампа в настоящий момент занимают умы игроков.

Тем временем европейские рынки ждут заседания ЕЦБ, которое состоится 26 октября. На предстоящем заседании регулятор, скорее всего, оставит ключевую процентную ставку без изменений и объявит о сокращении программы выкупа до 40 млрд. евро в месяц с января 2018 года. По итогам решения ЕЦБ возможна определенная волатильность в инструменте, но основным направлением, на мой взгляд, является снижение пары в район 1,15.

На данный момент пара EUR/USD торгуется в диапазоне 1,1660-1,1910. При закреплении под отметкой 1,1660 EUR/USD может снизиться к отметке 1,15, проход и закрепление над 1,19 откроет дорогу для роста в район 1,20-1,21.

Аналитики Barclays прогнозируют замедление спроса на "черное золото" в 2018 году с 600 тыс. б. в день до 500 тыс. б. в день в текущем. Эксперты банка отмечают, что на данный момент на нефтяном рынке может сформироваться дефицит порядка 300 тысяч баррелей в сутки.

Котировки Brent на торговой сессии в понедельник снизились на 1% и, как отмечалось ранее, основным сопротивлением в текущей ситуации выступает отметка $58,50, поддержки $56,55 и $55,90.

Сегодня рынки будут ждать предварительных данных от API (23.30 мск.). По прогнозам аналитиков, запасы сырой нефти в США снизились на 2,5 млн барр. и бензина на 1,5 млн барр.

Индекс ММВБ на прошедших торгах продолжил снижение и на данный момент сопротивлением выступает отметка 2067п., локальные поддержки в текущей ситуации расположены вблизи отметок 2055п. и 2045п. Для возврата к росту индикатору нужно закрепиться над 2073п.

Фьючерс на РТС на торговой сессии в понедельник так же, как и рублевый индикатор продолжил снижение к отметке 113000п., проход которой усилит продажи в район 112550п-111900п. Локальное сопротивление на данный момент расположено на отметке 113500п. и основное 114000п.

Рубль/$ на прошедших торгах провел в узком коридоре 57,40-57,60, поддерживаемый налоговым периодом, в рамках которого в среду ожидаются выплаты порядка 800 млрд. руб. Так что в сложившейся ситуации спекулянтам ничего не остается как ждать выхода рубля за границы данного мини диапазона.

ММВБ, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 октября 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы США начали неделю с коррекционного снижения

В понедельник, 23 октября, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали умеренное снижение, скорректировавшись после достижения рекордных максимумов по итогам предыдущей сессии, при этом основными аутсайдерами стали акции технологических и промышленных компаний.

Стоит отметить, что в первой половине торгов наблюдалось повышение индексов на оптимизме по поводу предварительных итогов парламентских выборов в Японии, согласно которым коалиция во главе с премьер-министром Синдзо Абэ получила две трети голосов. Однако данного фактора не хватило для того, чтоб индикаторы удержались в зеленой зоне. 

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,23% до отметки в 23273,96 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,40% до 2564,98 пункта. При этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite просел на 0,64% до 6586,83 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,06 до $51,90 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысились на $0,40 до $1 280,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, не изменилась и составила 2,38%.

Как уже говорилось выше одними из аутсайдеров сессии стали промышленные компании, в первую очередь, за счет падения бумаг General Electric на 6,3% в связи с понижением целевой цены его акций аналитиками сразу нескольких организаций, сославшимися на высокую вероятность уменьшения величины дивидендных выплат. Кроме того, негативное влияние на общий результат оказал провал котировок металлургической компании Arconic на 10,4% ввиду не дотянувшей до среднерыночных прогнозов квартальной прибыли.

Тем временем, рыночная капитализация производителя жестких дисков Seagate Technology подпрыгнула на 13% благодаря превысившей среднерыночные ожидания квартальной прибыли. Так, в третьем квартале скорректированная прибыль снизилась до $279 млн или 96 центов на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне 85 центов на бумагу.

Чуть больше половины бумаг в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне, причем в числе аутсайдеров, кроме General Electric, находились McDonald’s (-1,8%) и IBM (-1,6%), а в наибольшем плюсе пребывали Wal-Mart Stores (+1,4%), Nike (+1,1%) и Intel (+1,0%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 октября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские рынки подросли

В понедельник, 23 октября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории, а в центре внимания инвесторов находилась новая порция корпоративных отчетностей. Кроме того, участники торгов продолжали следить за политической ситуацией в Испании, где правительство страны пытается установить свой контроль над Каталонией.

Вчера испанское правительство призвало каталонцев принять решение о роспуске их сепаратистского руководства на фоне спекуляций о том, что Карлос Пучдемон планирует продвигать идею одностороннего провозглашения независимости. Как следствие, испанский IBEX отступил на 0,6%, при этом наихудшую динамику демонстрировали акции банковского сектора.

Из опубликованной вчера статистики внутри региона следует отметить повышение индекса потребительского доверия еврозоны с -1,2 пункта в сентябре до -1,0 пункта в октябре, тогда как аналитики прогнозировали -1,10 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,02%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,27%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,09%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,16%, закрывшись на уровне 390,74 пункта.

Британский производитель автомобильных и авиационных комплектующих GKN добавил в свой актив 5,14% на фоне появившихся сообщений о том, что он рассматривает возможность разделения бизнеса на две отдельные компании, одна из которых будет заниматься аэрокосмическим бизнесом, а вторая – автомобильным.

Между тем, акции шведской группы средств безопасности Securitas подорожали на 3,6% благодаря более высоким, нежели ожидалось, доходам в минувшем квартале.

Бумаги шведской горнодобывающей компании Boliden, в свою очередь, закрылись в плюсе на 3,6% ввиду повышения их рейтинга аналитиками Credit Suisse с "нейтрального" до "выше рынка".

В числе аутсайдеров торгов оказался нидерландский поставщик технологий в сфере здравоохранения Koninklijke Philips, акции которого отступили на 0,1% после того, как он зафиксировал 15%-ное снижение квартальной прибыли.

Как отмечалось выше, хуже рынка смотрелись бумаги испанских кредиторов. В частности, рыночная капитализация BBVA, Bankia и Banco de Sabadell снизилась на 1,86%, 1,37% и 2,1% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


23.10ММВБ корп обл (цен)+ 0,13%  94,030
23.10ММВБ муни обл (цен)- 0,01%  99,740
23.10Индекс гос.обл. ММВБ0,00%  140,530
Лидеры объёмов ММВБ 23 октября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МТС БО-02 101,20 13,3907,934570 921 977,615.08.2031 05.09.2018
ГТЛК 1P-04 106,85 24,2908,536320 782 62906.04.2032 21.04.2023
РСХБ 15 100,00 52,44010,4920288 504 00526.10.2021 02.11.2017
ФСК ЕЭС Б3 100,70 0,6407,773209 457 998,606.09.2052 21.10.2022
ДельКрБ1P1 100,45 5,7208,341208 735 10030.09.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 23 октября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр10 107,00 14,2707,9710458 760 785,110.09.2019 
НижгорОб12 100,50 8,1724305 424 116,523.10.2022 
КрасЯрКр13 100,65 2,3707,941150 975 00003.10.2024 
СвердлОб2 100,00 1,1808,14353 734 80004.12.2017 
КемерОбл17 101,50 6,0708,09122 448 75526.09.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: нефть как фактор поддержки. В понедельник ситуация на российском рынке суверенных евробондов выглядела несколько лучше, чем у других EM, которые, по-видимому, еще отыгрывали резкий рост доходности американских treasures, произошедший в пятницу. Российская долларовая суверенная кривая, напротив, практически не изменила своего положения по итогам дня. Нефть продолжает оказывать поддержку сектору.


Российские корпоративные евробонды: тишь да гладь. В отсутствие выраженной динамики в суверенном сегменте, долларовые долговые бумаги российских корпораций и банков провели понедельник в общем-то безрезультатно с точки зрения ценовых изменений. Отметим продолжающееся восстановление котировок субординированных обязательств Московского кредитного банка.


Сектор ОФЗ: спокойный день. В начале недели, на которой пройдет заседание ЦБ РФ, посвященное ключевой ставке, инвесторы в рублевый госдолг оказались малоактивны. Индекс RGBI завершил день на том же значении (140,53%), что и пятницу. Динамика национальной валюты также не дала повода для ценовых движений.




Основные экономические новости на 24 октября 2017 г.


Ценовой диапазон акций En+ Group на IPO составит $14-17. Ожидается, что общий объем сделки составит около $1,5 млрд, из которых $1 млрд, как ожидается, будет привлечен в ходе IPO, а $500 млн в En+ вложит AnAn Group (Singapore) Pte. Ltd.

"РУСАЛ" увеличил производство алюминия в 3 квартале на 1,1% - до 931 тыс. тонн. Реализация алюминия в третьем квартале 2017 года снизилась на 3,4% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 968 тыс. тонн. Снижение динамики продаж объясняется в основном увеличением объема продукции на стадии транзита, что связано с ограниченной доступностью портовых мощностей/морских судов (поставка ожидается в следующем отчетном периоде).

Выручка "Детского мира" в 3 квартале выросла на 19,8% - до 24,6 млрд руб. по сравнению с 20,5 млрд руб. в 3-м квартале 2016 года. За 9 месяцев 2017 года объем консолидированной неаудированной выручки Группы увеличился на 22,9% до 66,6 млрд руб. по сравнению с 54,2 млрд руб. за 9 месяцев 2016 года.

Торги на рынках Московской биржи 4-6 ноября проводиться не будут в связи с национальным праздником - Днем народного единства.

Микаила Шишханова не включили в список кандидатов в совет директоров "РуссНефти". Всего совет директоров утвердил 12 кандидатов. Внеочередное общее собрание акционеров НК "РуссНефть" назначено на 17 ноября 2017 года.

Уровень безработицы в России в сентябре 2017 года составил 5%. В сентябре 2017 года численность рабочей силы составила 76,8 млн человек, или 52% от общей численности населения страны, в их числе 73,0 млн человек были заняты в экономике и 3,8 млн человек не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). 




События дня на 24 октября 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Мечела"
 
Заседание совета директоров ДВМП
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Окей"
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Публикация финансовых результатов Yandex по US GAAP за 3 квартал 2017 года
 
Выход отчетности Exelon Corporation
 
Выход отчетности Norfolk Southern Corporation



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    11:00-11:45



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ 4990 

    Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    30.11.2017  ПРЕСС-СЛУЖБА-2017: новые технологии PR-работы

    Журнал «ПРЕСС-СЛУЖБА» проведет общероссийскую практическую конференцию «ПРЕСС-СЛУЖБА-2017: новые технологии PR-работы». 30 ноября – 1 декабря в Москве. Состоится общероссийская практическая конференция по новым технологиям PR-работы «ПРЕСС-СЛУЖБА-2017», на которую со всей страны соберутся специалисты сферы PR: директора по связям с ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    27.11.2017  Synergy Global Forum 2017

    Synergy Global Forum: лучшие спикеры мира соберутся в «Олимпийском» этой осенью Глобальные мировые тренды в области менеджмента, маркетинга и управления финансами, революционные стратегии развития бизнеса, реактивный личностный рост – все эти вопросы будут освещаться на деловом форуме Synergy Global Forum, который состоится 27-28 ноября в СК ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    22.11.2017  SOC-Форум 2017 «Практика противодействия кибератакам и построения центров мониторинга ИБ»

    22 ноября 2017 года в конгресс-парке «Украина» (Москва, Кутузовский пр., 2/1 стр. 1) состоится конференции SOC-Форум 2017 «Практика противодействия кибератакам и построения центров мониторинга ИБ». Тема центров мониторинга информационной безопасности в 2017 году рассматривается на самом высоком уровне. Так, 26 мая Президент РФ Владимир Путин ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    16.11.2017  Synergy Business Day 2.0

    Synergy Business Day 2.0 в Петербурге - главное бизнес-событие осени! 16 ноября 2017 года Школа Бизнеса “Синергия” проведёт в конгресс-центре «Петроконгресс» вторую бизнес-конференцию Synergy Business Day 2.0. Основная тема: “Лидерство и личная эффективность как ключевой фактор развития бизнеса”. Главная цель Synergy Business Day 2.0. – ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    26.10.2017  Russian Blockchain Week 2017

    С 26 по 28 октября в Москве пройдет ведущее событие года в области блокчейн-технологий и криптовалют — Russian Blockchain Week 2017. Это конференция, на которой выступят более 30 топовых спикеров отрасли блокчейн, более 300 посетителей в зале. Со-организатор конференции один из крупнейших экономических ВУЗов России – Российский экономический ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.