Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.10.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:04 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Российский рынок стартует в "красной" зоне, главным образом из-за нефти
09:30 Открыть в отдельном окне Цены на нефть снижаются из-за отказа Ирака сократить добычу
09:27 Открыть в отдельном окне Moody's пересмотрело прогноз по российской банковской системе с "негативного" на "стабильный"
09:17 Открыть в отдельном окне До повышения ставки ФРС настроения на развивающихся рынках останутся "бычьими"
20:48 Открыть в отдельном окне Российские акции: только геополитика против
19:09 Открыть в отдельном окне Российский потребитель: привычка к кризису
17:45 Открыть в отдельном окне Активизация покупок в акциях "ЛУКОЙЛа" связана с ожиданием скорого утверждения новой дивидендной политики
17:29 Открыть в отдельном окне ВТБ снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,5%
16:38 Открыть в отдельном окне "Победа" начнет летать в Армению, а "ЮТэйр" в Тиват
16:38 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Северстали" по МСФО за 3 квартал может снизиться на 50% относительно 2 квартала



Мировые рынки


21.10Dow Jones- 0,09%  18149,41  
21.10NASDAQ0,00%  5257,40  
21.10S&P500- 0,01%  2141,16  
24.10DAX+ 0,50%  10763,79  
24.10FTSE-100+ 0,59%  7061,70  
24.10CAC-40+ 0,60%  4563,30  
24.10Nikkei-225+ 0,23%  17224,08  
24.10Kospi+ 0,73%  2047,74  
24.10SSE+ 1,11%  3125,24  
21.10Bovespa0,00%  64108,08  
21.10Merval+ 0,61%  18257,28  
  Российский рынок акций:
24.10MICEX+ 0,08%  1959,25  
24.10RTSI+ 0,37%  989,98  
  Курс ЦБ:
22.10Доллар+ 0,0489%  62,4499  
22.10Евро- 0,6534%  68,0267  
  Форекс:
24.10EUR/RUB+ 0,13%  67,8010  
24.10USD/RUB- 0,17%  62,3411  
24.10EUR/CHF+ 0,04%  1,0814  
24.10EUR/JPY- 0,02%  112,9920  
24.10EUR/USD- 0,07%  1,0876  
24.10GBP/USD- 0,07%  1,2221  
  Нефть:
24.10Brent- 0,02%  51,77  
24.10Light- 0,18%  50,76  
  Металлы:
24.10Золото- 0,09%  1266,50  
24.10Серебро+ 0,75%  17,6250  
24.10Никель+ 1,26%  10085  
24.10Алюминий+ 0,62%  1635,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 октября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,067580 0,068870 0,067580 0,068790 7371340000 504 097 409,8 0,067530 + 1,866%
ГАЗПРОМ ао 135,20 136,14 134,75 135,05 15300690 2 070 993 333,6 134,96 + 0,067%
ГМКНорНик 9385 9396 9210 9250 89842 834 228 362 9376 - 1,344%
Газпрнефть 181,20 182,45 180,65 180,95 771350 140 020 042 180,50 + 0,249%
ЛУКОЙЛ 3072,0 3100,0 3057,0 3094,5 413878 1 274 655 720,5 3071,0 + 0,765%
МТС-ао 218,90 219,85 217,10 217,30 2200400 480 307 589,5 217,60 - 0,138%
НЛМК ао 87,71 89,79 87,71 89,61 1086520 96 711 139,1 87,71 + 2,166%
Новатэк ао 658,9 662,4 653,6 654,2 626970 412 213 949 656,0 - 0,274%
Полюс 4385,0 4444,0 4372,0 4372,0 3148 13 862 884 4419,0 - 1,064%
Роснефть 344,35 348,90 344,30 347,75 2599930 902 626 635,5 344,30 + 1,002%
Ростел -ап 61,85 62,00 61,70 61,75 65500 4 055 330 61,80 - 0,081%
РусГидро 0,7890 0,8049 0,7798 0,7974 421791000 335 682 148,9 0,7900 + 0,937%
Сбербанк 149,23 150,45 148,94 149,15 37410050 5 602 186 755,7 148,42 + 0,492%
Сбербанк-п 112,27 113,32 111,80 112,20 5165600 580 961 977 111,75 + 0,403%
СевСт-ао 826,0 834,0 822,0 830,4 569500 471 473 884 827,2 + 0,387%
Сургнфгз 27,515 27,715 26,945 27,080 30859100 840 506 313 27,435 - 1,294%
Сургнфгз-п 29,420 29,695 28,910 29,000 18365600 536 554 259,5 29,425 - 1,444%
Татнфт 3ао 331,8 332,0 327,6 331,0 915380 302 100 170,5 331,3 - 0,091%
Транснф ап 138800 145200 136600 144000 3438 487 786 600 138300 + 4,121%
Уркалий-ао 165,45 169,40 165,45 168,00 310050 52 082 411 165,60 + 1,449%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 октября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром ожидается небольшой рост по ММВБ и "боковик" по паре доллар/рубль

В понедельник утром перед началом торговой сессии на российской площадке внешний фон для российского рынка выглядит позитивным. Основные азиатские индексы торгуются в плюсе. Так, японский Nikkei 225 растет на 0,3%, а китайский CSI300 прибавляет 1,48%. После девальвации нацвалюты КНР до многолетнего минимума чиновник местного государственного статистического бюро заявил, что это обусловлено внешними факторами и оснований для продолжительного ослабления нет. Так же влияние на рынки может оказывать пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,1%. Последние публикации в рамках сезона отчетностей в США в целом выглядят неплохо.

Нефть дешевеет в пределах 0,5%. Баррель Brent котируется вблизи $51,58, а Light - $50,59. Ключевым фактором снижения котировок "чёрного золота" выступает крепкий доллар. Так, на фоне недавних "голубиных" комментариев главы ЕЦБ и еще ряда факторов индекс доллара (DXY) вырос до максимумов с февраля 2016 года.

Судя по всему, сегодня благодаря положительному внешнему фону в первой половине дня индекс ММВБ будет торговаться в небольшом плюсе. С учетом пустого российского корпоративного и макроэкономического календарей внимание будет сосредоточено на утренней статистике из еврозоны: в 11.00 мск выйдут данные соответствующего индекса деловой активности в промышленности и деловой активности в секторе услуг. На валютном рынке налоговый период с пиком выплат от 25 октября нивелирует умеренно дешевеющую нефть и растущей индекс доллара. Таким образом, ожидается околонулевая динамика по паре доллар/рубль.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 октября 2016 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: смешанная корпоративная отчетность дезориентировала рынки…

В пятницу, 21 октября, в отличие от предшествующих и насыщенных макроэкономическими показателями дней, торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии хоть сколь-нибудь значимых статистических данных по США и другим развитым странам. Внешний информационный фон также не содержал существенный новостной контент.

Поэтому рынки ориентировались на очередную порцию квартальной отчетности и стратегических сведений из стана американских корпораций и продолжали оценивать перспективы возможного повышения процентных ставок на одном из ближайших совещаний ФРС. Корпоративная отчетность в пятницу вышла смешанной, продемонстрировав как успешные, так и неутешительные результаты. В ранней фазе торгов существенное отступление фондовых рынков спровоцировали разочаровавшие инвесторов в том или ином аспекте своих квартальных показателей или прогнозных оценок такие знаковые компании, как промышленный гигант General Electric, крупный изготовитель процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices и ведущий производитель нефтегазового бурового оборудования Schlumberger. Однако затем довольно благополучные квартальные итоги всегда находящихся в фокусе внимания мирового лидера в сфере программного обеспечения Microsoft и глобального кормильца McDonald's позволили переломить негативный тренд и все основные фондовые индексы потянулись на «север», что позволило индексу Nasdaq финишировать в уверенном плюсе, а индексы Dow Jones и S&P 500 почти достигли положительной территории. При этом вся триада индексов сумела добиться выигрыша по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 16.64 пунктов или 0.09% до 18145.71 пунктов, продвижение за неделю составило менее 0.1%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0.18 пунктов или 0.01%, закрывшись на уровне 2141.16 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.4%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 15.57 пунктов или 0.30% до значения 5257.40 пунктов, прибавив в течение недели 0.8%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в «красной» зоне финишировало большинство компаний (20). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались ведущая американская телекоммуникационная корпорация Verizon Communications (-1.91%), крупнейшая в мире компьютерно-сервисная компания IBM (-1.25%) и один из главных производителей медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (-1.24%). Лучших же результатов, которые помогли почти свести на нет совокупные потери «голубых фишек» в этот день, добились отчитавшиеся лучше ожиданий софтверный лидер Microsoft (+4.2%) и самая разветвленная в мире ресторанная сеть McDonald’s (+3.0%).

Второй по величине в США производитель табачной продукции Reynolds American подскочил на 14.0% после того, как уже владеющий в нем долей в 42.2% британский British American Tobacco предложил выкупить оставшиеся 57.8% акций за 47 млрд долларов.

Крупный производитель аэрокосмического оборудования Honeywell International приплюсовал 0.8%, получив квартальную прибыль и выручку выше среднерыночных ожиданий.

Один из лидеров американской телекоммуникационной отрасли AT&T опустился на 3.0% по следам сообщения в Reuters о намерении AT&T приобрести медиаконгломерат новостного и развлекательного профиля Time Warner за сумму приблизительно в 85 млрд долларов.

Крупнейший производитель бурового оборудования Schlumberger потерял 3.0%, поскольку его прибыль по итогам 3-го квартала значительно сократилась до 13 центов на акцию с 78 центов в предыдущем году.

Производитель обуви для активного отдыха и спортивных занятий Skechers обвалился на 17.3%, обнародовав неутешительные финансовые результаты, демонстрируемые компанией 2-й квартал подряд.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 20 центов до значения 1267.70 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота практически не изменилась в условиях некоторого укрепления доллара и в отсутствие сильных катализаторов, способных обеспечить устойчивую динамику в движении цены на драгметалл. По итогам же недели золото приплюсовало 1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 22 цента или 0.4% до уровня 50.85 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене в связи с возросшей вероятностью того, что ведущие нефтедобывающие страны в следующем месяце сумеют достичь окончательного соглашения о заморозке уровней добычи в целях стабилизации глобальных рынков нефти. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе ноябрьских фьючерсов на декабрьские, увеличилась на 1%, что продлило выигрышную серию до 5 недель.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 октября 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы продемонстрировали слабую разнонаправленную динамику

В пятницу, 21 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали слабую разнонаправленную динамику, зафиксировав рост по итогам недели.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс потребительского доверия еврозоны за октябрь, составивший -8 пунктов, как и ожидалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,09%, французский CAC 40 опустился на 0,09%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,9%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, не изменился и закрылся на отметке 344,29 пункта. Стоит отметить, что по итогам недели STXE 600 прибавил 1,3%.

Котировки немецкого разработчика программного обеспечения SAP повысились на 3,4% ввиду улучшения прогноза по прибыли и выручке.

Акции крупнейшего в Великобритании ритейлера предметов роскоши Burberry Group прибавили в цене 3,1% в связи с возможным слиянием с крупнейшим в США производителем элитных кожаных сумок Coach.

Лучше рынка смотрелись бумаги горнодобывающих компаний ввиду роста курса доллара. Так, акции ArcelorMittal и Anglo American подорожали на не менее чем на 2,8%.

Стоимость акций Yara International и Valeo повысилась более чем на 3% в связи с публикацией воодушевляющих корпоративных отчетностей.

Рыночная капитализация шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson уменьшилась на 5,9% на фоне сообщения об убытке.

Бумаги немецкого автопроизводителя Daimler потеряли в цене 2,1% в связи с ухудшением прогноза по выручке.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


21.10Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,51%  92,860
21.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,13%  97,830
21.10Индекс гос обл RGBI+ 0,15%  133,670
Лидеры объёмов ММВБ 21 октября 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ПромСвКап1 100,00 4,0913 000 000 00010.04.2026 24.04.2018
Ростел 18 98,84 19,3209,63171 428 989 18424.01.2018 
Ростел 15 98,84 19,3209,6316789 866 02224.01.2018 
СилМашБО-2 104,30 59,65010,041639 654 16915.10.2025 24.10.2018
РостелБО-1 101,28 47,1209,458528 380 79816.05.2025 30.05.2017
Лидеры объёмов ММВБ 21 октября 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл11 106,49 8,3709,3713275 986 21318.06.2020 
СамарОбл12 100,83 5,5509,807102 550 34321.06.2024 
ХМАО 09 103,30 1,0209,441147 207 63513.10.2019 
ВолгогОб12 98,10 3,71010,04727 676 27014.06.2018 
БелгОб2013 98,00 14,5509,62623 556 83928.07.2020 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 21 октября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,36% – до 64,8574 рубля.

Рубль продолжился движение в фарватере нефтяных цен, заметно снизив волатильность. Основными факторами поддержки выступают налоговый период и крупные приватизационные сделки. Однако на следующей неделе первый из них ослабит свое влияние, а вот снижение цен на нефть может усилиться. В понедельник в Вене пройдет встреча ОПЕК, на которую рынки обратят самое пристальное внимание.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 62,37 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 62,285 рубля. Курс евро составил 67,8975 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 68,37 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 650,0698млн.

С 22 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,4499 рубля, евро – 68,0267 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0875.



Основные экономические новости на 24 октября 2016 г.


Неаудированная чистая прибыль "Магнита" за 9 месяцев 2016 года снизилась на 5,4% и составила 40 923,61 млн руб. Маржа чистой прибыли за 9 месяцев 2016 г. составила 5,18%. Выручка компании в январе-сентябре выросла на 14,44%.


"Татнефть" и "Транснефть" предупредили о наличии компаний-двойников, зарегистрированных в Великобритании. Вскоре с аналогичной проблемой столкнулся и "Сургутнефтегаз". Помимо идентичного названия, двойники присвоили еще и руководящий состав нефтяных компаний.


Минфин ожидает инфляцию в 2016 году на уровне 5,8%. Также ведомство ожидает, что ВВП РФ снизится на 0,6%. Цену нефти, которая существенно влияет на доходную часть бюджета, Минфин оценивает из расчета $41 за баррель. По данным министерства, дефицит бюджета в 2016 году составит 3,7% ВВП.


Правительство РФ одобрило увеличение МРОТ до 7800 рублей с 1 июля 2017 года. Последнее повышение МРОТ было произведено 1 июля 2016 года. Тогда минимальный размер оплаты труда увеличился на 21% – до 7500 рублей в месяц.


Fitch улучшило прогноз по рейтингам 27 российских финансовых организаций до "стабильного". В список вошли "Сбербанк", "Внешэкономбанк", "Россельхозбанк", "Газпромбанк", "Нордеа Банк", АКБ "РОСБАНК", " Русфинанс Банк", "Банк Интеза", "ЮниКредит Банк" и другие.


События дня на 24 октября 2016 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Северного Кавказа"
 
Закрытие реестра акционеров "Башнефти" для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "Мостотреста"
 
Закрытие реестра акционеров "ЯТЭКа" для участия в ВОСА
 
Внеочередное общее собрание акционеров ССМО "ЛенСпецСМУ"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:15



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:00-11:45



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Российские акции – технический отбор!

    Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

    План видео-обзора:

    • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
    • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
    • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    15.03.2017  IV ежегодный конгресс и выставка «СПГ Конгресс Россия»

    Газпром, Shell, ExxonMobil выступят с докладами на «СПГ Конгрессе Россия» Ключевые компании СПГ-рынка посетят IV ежегодный конгресс и выставку «СПГ Конгресс Россия» в Москве Москва, Россия: IV ежегодный конгресс и выставка «СПГ Конгресс Россия» состоятся 15-17 марта в Москве в отеле «Балчуг Кемпински». Это международная площадка, где ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    09.12.2016  Бизнес-завтрак «Макроэкономический прогноз на 2017 год. Лучшие инвестиционные стратегии».

    9 декабря 2016 года ведущие российские финансисты обсудят текущее состояние рынка и макроэкономических процессов, а также расскажут о конкретных инструментах и стратегиях эффективных инвестиций. Что ждет мировую экономику в 2017 году? Как будет меняться ситуация на товарных и фондовых рынках? Удастся ли России добиться уровня инфляции в 4%, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    07.12.2016  Национальная премия бизнес - коммуникаций

    Два дня до объявления лучших в российском маркетинге 7 декабря вся страна узнает имена победителей первой Национальной премии бизнес-коммуникаций. Впервые в России премия за достижения в маркетинге охватила 26 отраслей экономики: от FMCG до промышленности и сельского хозяйства. 200 специалистов со всей страны подали на конкурс результаты ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    22.11.2016  XXII ежегодный HR-Форум-2016

    XXII ежегодный HR-Форум, посвященный стратегическим вопросам управления персоналом, состоится 22 ноября в «Swissotel Конференц-центре». По традиции форум подведет итоги года, оценит эффективность и результативность HR-стратегий и инструментов в области управления человеческим ресурсом ведущих российских и международных компаний-работодателей, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    09.11.2016  Всероссийский Саммит PR директоров 11th PR Horizon Summit + 5th PR OnLine Conference

    Как PR поможет решить бизнес-задачи в условиях постоянного вызова? Как измерить вклад PR в бизнес-результаты? Как Government Relations помогает в отстаивании интересов компании? Получите ответы на эти и другие вопросы от ведущих экспертов. Руководители PR служб RAMBLER&CO, YOTA, PHILIPS, BMW, АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ, ИНТЕР РАО, ABBOT, X5 RETAIL GROUP, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.