Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.10.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:04 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Российский рынок стартует в "красной" зоне, главным образом из-за нефти
09:30 Открыть в отдельном окне Цены на нефть снижаются из-за отказа Ирака сократить добычу
09:27 Открыть в отдельном окне Moody's пересмотрело прогноз по российской банковской системе с "негативного" на "стабильный"
09:17 Открыть в отдельном окне До повышения ставки ФРС настроения на развивающихся рынках останутся "бычьими"
20:48 Открыть в отдельном окне Российские акции: только геополитика против
19:09 Открыть в отдельном окне Российский потребитель: привычка к кризису
17:45 Открыть в отдельном окне Активизация покупок в акциях "ЛУКОЙЛа" связана с ожиданием скорого утверждения новой дивидендной политики
17:29 Открыть в отдельном окне ВТБ снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,5%
16:38 Открыть в отдельном окне "Победа" начнет летать в Армению, а "ЮТэйр" в Тиват
16:38 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Северстали" по МСФО за 3 квартал может снизиться на 50% относительно 2 квартала



Мировые рынки


21.10Dow Jones- 0,09%  18149,41  
21.10NASDAQ0,00%  5257,40  
21.10S&P500- 0,01%  2141,16  
24.10DAX+ 0,50%  10763,79  
24.10FTSE-100+ 0,59%  7061,70  
24.10CAC-40+ 0,60%  4563,30  
24.10Nikkei-225+ 0,23%  17224,08  
24.10Kospi+ 0,73%  2047,74  
24.10SSE+ 1,11%  3125,24  
21.10Bovespa0,00%  64108,08  
21.10Merval+ 0,61%  18257,28  
  Российский рынок акций:
24.10MICEX+ 0,08%  1959,25  
24.10RTSI+ 0,37%  989,98  
  Курс ЦБ:
22.10Доллар+ 0,0489%  62,4499  
22.10Евро- 0,6534%  68,0267  
  Форекс:
24.10EUR/RUB+ 0,13%  67,8010  
24.10USD/RUB- 0,17%  62,3411  
24.10EUR/CHF+ 0,04%  1,0814  
24.10EUR/JPY- 0,02%  112,9920  
24.10EUR/USD- 0,07%  1,0876  
24.10GBP/USD- 0,07%  1,2221  
  Нефть:
24.10Brent- 0,02%  51,77  
24.10Light- 0,18%  50,76  
  Металлы:
24.10Золото- 0,09%  1266,50  
24.10Серебро+ 0,75%  17,6250  
24.10Никель+ 1,26%  10085  
24.10Алюминий+ 0,62%  1635,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 октября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06758 0,06887 0,06758 0,06879 7371340000 504 097 409,8 0,06753 + 1,866%
ГАЗПРОМ ао 135,20 136,14 134,75 135,05 15300690 2 070 993 333,6 134,96 + 0,067%
ГМКНорНик 9385 9396 9210 9250 89842 834 228 362 9376 - 1,344%
Газпрнефть 181,20 182,45 180,65 180,95 771350 140 020 042 180,50 + 0,249%
ЛУКОЙЛ 3072,0 3100,0 3057,0 3094,5 413878 1 274 655 720,5 3071,0 + 0,765%
МТС-ао 218,90 219,85 217,10 217,30 2200400 480 307 589,5 217,60 - 0,138%
НЛМК ао 87,71 89,79 87,71 89,61 1086520 96 711 139,1 87,71 + 2,166%
Новатэк ао 658,9 662,4 653,6 654,2 626970 412 213 949 656,0 - 0,274%
Полюс 4385 4444 4372 4372 3148 13 862 884 4419 - 1,064%
Роснефть 344,35 348,90 344,30 347,75 2599930 902 626 635,5 344,30 + 1,002%
Ростел -ап 61,85 62,00 61,70 61,75 65500 4 055 330 61,80 - 0,081%
РусГидро 0,7890 0,8049 0,7798 0,7974 421791000 335 682 148,9 0,7900 + 0,937%
Сбербанк 149,23 150,45 148,94 149,15 37410050 5 602 186 755,7 148,42 + 0,492%
Сбербанк-п 112,27 113,32 111,80 112,20 5165600 580 961 977 111,75 + 0,403%
СевСт-ао 826,0 834,0 822,0 830,4 569500 471 473 884 827,2 + 0,387%
Сургнфгз 27,515 27,715 26,945 27,080 30859100 840 506 313 27,435 - 1,294%
Сургнфгз-п 29,420 29,695 28,910 29,000 18365600 536 554 259,5 29,425 - 1,444%
Татнфт 3ао 331,80 332,00 327,55 331,00 915380 302 100 170,5 331,30 - 0,091%
Транснф ап 138800 145200 136600 144000 3438 487 786 600 138300 + 4,121%
Уркалий-ао 165,45 169,40 165,45 168,00 310050 52 082 411 165,60 + 1,449%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 октября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром ожидается небольшой рост по ММВБ и "боковик" по паре доллар/рубль

В понедельник утром перед началом торговой сессии на российской площадке внешний фон для российского рынка выглядит позитивным. Основные азиатские индексы торгуются в плюсе. Так, японский Nikkei 225 растет на 0,3%, а китайский CSI300 прибавляет 1,48%. После девальвации нацвалюты КНР до многолетнего минимума чиновник местного государственного статистического бюро заявил, что это обусловлено внешними факторами и оснований для продолжительного ослабления нет. Так же влияние на рынки может оказывать пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,1%. Последние публикации в рамках сезона отчетностей в США в целом выглядят неплохо.

Нефть дешевеет в пределах 0,5%. Баррель Brent котируется вблизи $51,58, а Light - $50,59. Ключевым фактором снижения котировок "чёрного золота" выступает крепкий доллар. Так, на фоне недавних "голубиных" комментариев главы ЕЦБ и еще ряда факторов индекс доллара (DXY) вырос до максимумов с февраля 2016 года.

Судя по всему, сегодня благодаря положительному внешнему фону в первой половине дня индекс ММВБ будет торговаться в небольшом плюсе. С учетом пустого российского корпоративного и макроэкономического календарей внимание будет сосредоточено на утренней статистике из еврозоны: в 11.00 мск выйдут данные соответствующего индекса деловой активности в промышленности и деловой активности в секторе услуг. На валютном рынке налоговый период с пиком выплат от 25 октября нивелирует умеренно дешевеющую нефть и растущей индекс доллара. Таким образом, ожидается околонулевая динамика по паре доллар/рубль.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 октября 2016 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: смешанная корпоративная отчетность дезориентировала рынки…

В пятницу, 21 октября, в отличие от предшествующих и насыщенных макроэкономическими показателями дней, торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии хоть сколь-нибудь значимых статистических данных по США и другим развитым странам. Внешний информационный фон также не содержал существенный новостной контент.

Поэтому рынки ориентировались на очередную порцию квартальной отчетности и стратегических сведений из стана американских корпораций и продолжали оценивать перспективы возможного повышения процентных ставок на одном из ближайших совещаний ФРС. Корпоративная отчетность в пятницу вышла смешанной, продемонстрировав как успешные, так и неутешительные результаты. В ранней фазе торгов существенное отступление фондовых рынков спровоцировали разочаровавшие инвесторов в том или ином аспекте своих квартальных показателей или прогнозных оценок такие знаковые компании, как промышленный гигант General Electric, крупный изготовитель процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices и ведущий производитель нефтегазового бурового оборудования Schlumberger. Однако затем довольно благополучные квартальные итоги всегда находящихся в фокусе внимания мирового лидера в сфере программного обеспечения Microsoft и глобального кормильца McDonald's позволили переломить негативный тренд и все основные фондовые индексы потянулись на «север», что позволило индексу Nasdaq финишировать в уверенном плюсе, а индексы Dow Jones и S&P 500 почти достигли положительной территории. При этом вся триада индексов сумела добиться выигрыша по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 16.64 пунктов или 0.09% до 18145.71 пунктов, продвижение за неделю составило менее 0.1%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0.18 пунктов или 0.01%, закрывшись на уровне 2141.16 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.4%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 15.57 пунктов или 0.30% до значения 5257.40 пунктов, прибавив в течение недели 0.8%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в «красной» зоне финишировало большинство компаний (20). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались ведущая американская телекоммуникационная корпорация Verizon Communications (-1.91%), крупнейшая в мире компьютерно-сервисная компания IBM (-1.25%) и один из главных производителей медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (-1.24%). Лучших же результатов, которые помогли почти свести на нет совокупные потери «голубых фишек» в этот день, добились отчитавшиеся лучше ожиданий софтверный лидер Microsoft (+4.2%) и самая разветвленная в мире ресторанная сеть McDonald’s (+3.0%).

Второй по величине в США производитель табачной продукции Reynolds American подскочил на 14.0% после того, как уже владеющий в нем долей в 42.2% британский British American Tobacco предложил выкупить оставшиеся 57.8% акций за 47 млрд долларов.

Крупный производитель аэрокосмического оборудования Honeywell International приплюсовал 0.8%, получив квартальную прибыль и выручку выше среднерыночных ожиданий.

Один из лидеров американской телекоммуникационной отрасли AT&T опустился на 3.0% по следам сообщения в Reuters о намерении AT&T приобрести медиаконгломерат новостного и развлекательного профиля Time Warner за сумму приблизительно в 85 млрд долларов.

Крупнейший производитель бурового оборудования Schlumberger потерял 3.0%, поскольку его прибыль по итогам 3-го квартала значительно сократилась до 13 центов на акцию с 78 центов в предыдущем году.

Производитель обуви для активного отдыха и спортивных занятий Skechers обвалился на 17.3%, обнародовав неутешительные финансовые результаты, демонстрируемые компанией 2-й квартал подряд.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 20 центов до значения 1267.70 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота практически не изменилась в условиях некоторого укрепления доллара и в отсутствие сильных катализаторов, способных обеспечить устойчивую динамику в движении цены на драгметалл. По итогам же недели золото приплюсовало 1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 22 цента или 0.4% до уровня 50.85 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене в связи с возросшей вероятностью того, что ведущие нефтедобывающие страны в следующем месяце сумеют достичь окончательного соглашения о заморозке уровней добычи в целях стабилизации глобальных рынков нефти. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе ноябрьских фьючерсов на декабрьские, увеличилась на 1%, что продлило выигрышную серию до 5 недель.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 октября 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы продемонстрировали слабую разнонаправленную динамику

В пятницу, 21 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали слабую разнонаправленную динамику, зафиксировав рост по итогам недели.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс потребительского доверия еврозоны за октябрь, составивший -8 пунктов, как и ожидалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,09%, французский CAC 40 опустился на 0,09%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,9%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, не изменился и закрылся на отметке 344,29 пункта. Стоит отметить, что по итогам недели STXE 600 прибавил 1,3%.

Котировки немецкого разработчика программного обеспечения SAP повысились на 3,4% ввиду улучшения прогноза по прибыли и выручке.

Акции крупнейшего в Великобритании ритейлера предметов роскоши Burberry Group прибавили в цене 3,1% в связи с возможным слиянием с крупнейшим в США производителем элитных кожаных сумок Coach.

Лучше рынка смотрелись бумаги горнодобывающих компаний ввиду роста курса доллара. Так, акции ArcelorMittal и Anglo American подорожали на не менее чем на 2,8%.

Стоимость акций Yara International и Valeo повысилась более чем на 3% в связи с публикацией воодушевляющих корпоративных отчетностей.

Рыночная капитализация шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson уменьшилась на 5,9% на фоне сообщения об убытке.

Бумаги немецкого автопроизводителя Daimler потеряли в цене 2,1% в связи с ухудшением прогноза по выручке.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 21 октября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,36% – до 64,8574 рубля.

Рубль продолжился движение в фарватере нефтяных цен, заметно снизив волатильность. Основными факторами поддержки выступают налоговый период и крупные приватизационные сделки. Однако на следующей неделе первый из них ослабит свое влияние, а вот снижение цен на нефть может усилиться. В понедельник в Вене пройдет встреча ОПЕК, на которую рынки обратят самое пристальное внимание.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 62,37 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 62,285 рубля. Курс евро составил 67,8975 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 68,37 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 650,0698млн.

С 22 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,4499 рубля, евро – 68,0267 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0875.



Основные экономические новости на 24 октября 2016 г.


Неаудированная чистая прибыль "Магнита" за 9 месяцев 2016 года снизилась на 5,4% и составила 40 923,61 млн руб. Маржа чистой прибыли за 9 месяцев 2016 г. составила 5,18%. Выручка компании в январе-сентябре выросла на 14,44%.


"Татнефть" и "Транснефть" предупредили о наличии компаний-двойников, зарегистрированных в Великобритании. Вскоре с аналогичной проблемой столкнулся и "Сургутнефтегаз". Помимо идентичного названия, двойники присвоили еще и руководящий состав нефтяных компаний.


Минфин ожидает инфляцию в 2016 году на уровне 5,8%. Также ведомство ожидает, что ВВП РФ снизится на 0,6%. Цену нефти, которая существенно влияет на доходную часть бюджета, Минфин оценивает из расчета $41 за баррель. По данным министерства, дефицит бюджета в 2016 году составит 3,7% ВВП.


Правительство РФ одобрило увеличение МРОТ до 7800 рублей с 1 июля 2017 года. Последнее повышение МРОТ было произведено 1 июля 2016 года. Тогда минимальный размер оплаты труда увеличился на 21% – до 7500 рублей в месяц.


Fitch улучшило прогноз по рейтингам 27 российских финансовых организаций до "стабильного". В список вошли "Сбербанк", "Внешэкономбанк", "Россельхозбанк", "Газпромбанк", "Нордеа Банк", АКБ "РОСБАНК", " Русфинанс Банк", "Банк Интеза", "ЮниКредит Банк" и другие.


События дня на 24 октября 2016 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Северного Кавказа"
 
Закрытие реестра акционеров "Башнефти" для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "Мостотреста"
 
Закрытие реестра акционеров "ЯТЭКа" для участия в ВОСА
 
Внеочередное общее собрание акционеров ССМО "ЛенСпецСМУ"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:15



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:00-11:45



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Российские акции – технический отбор!

    Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

    План видео-обзора:

    • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
    • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
    • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    15.03.2017  IV ежегодный конгресс и выставка «СПГ Конгресс Россия»

    Газпром, Shell, ExxonMobil выступят с докладами на «СПГ Конгрессе Россия» Ключевые компании СПГ-рынка посетят IV ежегодный конгресс и выставку «СПГ Конгресс Россия» в Москве Москва, Россия: IV ежегодный конгресс и выставка «СПГ Конгресс Россия» состоятся 15-17 марта в Москве в отеле «Балчуг Кемпински». Это международная площадка, где ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    09.12.2016  Бизнес-завтрак «Макроэкономический прогноз на 2017 год. Лучшие инвестиционные стратегии».

    9 декабря 2016 года ведущие российские финансисты обсудят текущее состояние рынка и макроэкономических процессов, а также расскажут о конкретных инструментах и стратегиях эффективных инвестиций. Что ждет мировую экономику в 2017 году? Как будет меняться ситуация на товарных и фондовых рынках? Удастся ли России добиться уровня инфляции в 4%, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    07.12.2016  Национальная премия бизнес - коммуникаций

    Два дня до объявления лучших в российском маркетинге 7 декабря вся страна узнает имена победителей первой Национальной премии бизнес-коммуникаций. Впервые в России премия за достижения в маркетинге охватила 26 отраслей экономики: от FMCG до промышленности и сельского хозяйства. 200 специалистов со всей страны подали на конкурс результаты ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    22.11.2016  XXII ежегодный HR-Форум-2016

    XXII ежегодный HR-Форум, посвященный стратегическим вопросам управления персоналом, состоится 22 ноября в «Swissotel Конференц-центре». По традиции форум подведет итоги года, оценит эффективность и результативность HR-стратегий и инструментов в области управления человеческим ресурсом ведущих российских и международных компаний-работодателей, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    09.11.2016  Всероссийский Саммит PR директоров 11th PR Horizon Summit + 5th PR OnLine Conference

    Как PR поможет решить бизнес-задачи в условиях постоянного вызова? Как измерить вклад PR в бизнес-результаты? Как Government Relations помогает в отстаивании интересов компании? Получите ответы на эти и другие вопросы от ведущих экспертов. Руководители PR служб RAMBLER&CO, YOTA, PHILIPS, BMW, АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ, ИНТЕР РАО, ABBOT, X5 RETAIL GROUP, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.