Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.10.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

08:46 Открыть в отдельном окне США: квартальные продажи Microsoft превзошли ожидания Уолл-стрит
23:45 Открыть в отдельном окне РФ признает предстоящие парламентские выборы на Украине, ДНР намерена воевать за Славянск, Краматорск и Мариуполь
21:12 Открыть в отдельном окне "АВТОВАЗ" не планирует сокращений персонала в 2015 году
21:01 Открыть в отдельном окне Наблюдательный совет "АЛРОСА" не принял решение о назначении нового президента компании
20:12 Открыть в отдельном окне "Уралкалий" может выплатить промежуточные дивиденды в размере 2,96 рубля на акцию
20:11 Открыть в отдельном окне Эксперт: Нынешний кризис в России вызван не западными санкциями, а ошибками властей
19:01 Открыть в отдельном окне Новый отскок на российском рынке технически возможен
16:43 Открыть в отдельном окне "Газпром" станет генеральным спонсором олимпийской команды России на играх в 2016 и 2018 годах



Мировые рынки


24.10Dow Jones+ 1,32%  16677,90  
24.10NASDAQ+ 1,60%  4452,77  
24.10S&P500+ 1,23%  1950,82  
24.10DAX+ 1,20%  9047,31  
24.10FTSE-100+ 0,30%  6419,15  
24.10CAC-40+ 1,28%  4157,68  
24.10Nikkei-225+ 1,06%  15299,53  
24.10Kospi- 0,54%  1921,30  
24.10SSE+ 0,50%  2313,82  
24.10Bovespa- 3,24%  50713,26  
24.10Merval- 2,66%  10268,01  
  Российский рынок акций:
23.10MICEX+ 0,03%  1372,92  
23.10RTSI- 0,90%  1035,91  
  Курс ЦБ:
24.10Доллар+ 1,2905%  41,4958  
24.10Евро+ 0,5823%  52,4424  
  Форекс:
24.10EUR/RUB+ 0,19%  52,76  
24.10USD/RUB+ 0,13%  41,71  
24.10EUR/CHF- 0,01%  1,21  
24.10EUR/JPY- 0,18%  136,70  
24.10EUR/USD+ 0,08%  1,27  
24.10GBP/USD+ 0,06%  1,60  
  Нефть:
24.10Brent- 0,40%  86,48  
24.10Light- 0,57%  81,62  
  Металлы:
24.10Золото+ 0,09%  1230,21  
24.10Серебро+ 0,38%  17,22  
24.10Никель+ 0,40%  15205,00  
24.10Алюминий- 0,20%  1984,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 октября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03783 0,03837 0,03735 0,03837 16332160000 617 701 954 0,03777 + 1,589%
ГАЗПРОМ ао 133,46 134,30 132,35 133,99 24369380 3 245 689 865,7 133,50 + 0,367%
ГМКНорНик 7750 7805 7655 7740 261554 2 019 044 278 7760 - 0,258%
Газпрнефть 146,00 147,10 145,70 146,00 72830 10 647 699 146,20 - 0,137%
ЛУКОЙЛ 1926,4 1957,5 1917,8 1948,5 932269 1 803 190 914 1932,3 + 0,838%
МТС-ао 230,65 230,99 226,50 230,00 1487780 340 095 809,1 231,98 - 0,854%
НЛМК ао 49,05 50,62 48,61 50,62 9972720 495 064 893,9 49,10 + 3,096%
Новатэк ао 408,0 412,2 404,9 411,5 989980 403 862 515,2 411,9 - 0,107%
Полюс 462 465 459 461 1738 801 993,5 462 - 0,108%
Роснефть 224,51 226,00 222,50 225,88 2492470 558 316 759,2 224,20 + 0,749%
Ростел -ап 65,83 66,58 65,73 66,19 319900 21 138 719 66,09 + 0,151%
РусГидро 0,6704 0,6794 0,6637 0,6765 204073000 137 115 232,4 0,6690 + 1,121%
Сбербанк 71,35 72,49 70,93 72,49 76025880 5 447 233 284,4 71,59 + 1,257%
Сбербанк-п 56,22 56,59 55,73 56,50 9200400 517 235 600 56,40 + 0,177%
СевСт-ао 420,1 424,0 420,0 424,0 554620 234 189 969 422,0 + 0,474%
Сургнфгз 25,950 26,335 25,835 26,215 29835100 780 662 284 25,995 + 0,846%
Сургнфгз-п 26,600 26,970 26,445 26,810 29661600 794 160 565 26,625 + 0,695%
Татнфт 3ао 220,20 221,35 217,00 221,00 1184760 259 629 767,5 220,75 + 0,113%
Транснф ап 87570 89490 87120 89480 2883 255 282 350 87880 + 1,821%
Уркалий-ао 138,50 138,70 137,05 137,50 1340380 184 453 113 137,95 - 0,326%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 октября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга снизился на 0,09% до 1372,92 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,1% до отметки 1035,91 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре уменьшился на 0,02% до 1027,8 пт.

В лидерах снижения четверга находились бумаги «КАМАЗа» (-5,01%) – автомобильный концерн Daimler опубликовал отчет в котором, раскрыл свои убытки, связанные с покупкой доли в российском автопроизводителе. За девять месяцев 2014 года компания потеряла 1 млн евро, тогда как годом ранее за аналогичный период была прибыль размером в 12 млн евро. На автомобильном рынке сейчас ситуация выглядит очень плохо, и вряд ли «КАМАЗу» удастся по итогам 2014 года порадовать инвесторов позитивными финансовыми результатами.

Неоднозначно воспринимается рынком заявка "Роснефти" (-0,53%) на заём из ФНБ на сумму в 2 трлн рублей. По моему мнению, у нас в стране есть и другие компании, которым может понадобиться перекредитование, а решение в пользу "Роснефти" сильно уменьшит их шансы на получение средств. Да и концентрация антикризисных средств в руках одной "Роснефти", тем более при поддержке государства, не мотивирует её эффективно развиваться. Позиция монополиста предполагает менее ответственное отношение к оптимизации собственной деятельности. Я не против использования средств ФНБ для перекредитования экономики в такой сложный для страны момент, но против сосредоточения всех этих средств в руках госкомпаний.

Для российского рынка ключевым плюсом вчерашних торгов должна стать публикация данных по экспорту нефти из Саудовской Аравии. В сентябре экспорт составил 9,36 млн баррелей против 9,68 млн баррелей в сутки, при этом добыча выросла - до 9,7 млн баррелей в сутки. На этом фоне цены на нефть снова преодолели отметку в $85 за баррель марки Brent.

Большинство мировых фондовых площадок завершили вчерашний день с повышением, но вот бразильский Bovespa оказался в стороне от этого праздника жизни. Биржевой индекс упал на фоне опасений инвесторов по поводу проведения второго тура президентских выборов в стране. В целом, внешний фон перед открытием российского рынка можно назвать нейтрально-позитивным, но рост индексов может быть ограничен ожиданиями по пересмотру кредитного рейтинга РФ со стороны S&P.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 октября 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Отчетности и статистика из Старого Света воодушевили инвесторов

В четверг, 23 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в «зеленой» зоне, при этом рост индексов составил более 1,2%. Основную поддержку рынку оказали корпоративные отчетности, в том числе компаний Caterpillar, General Motors и 3М, а также воодушевляющая статистика из Китая и Европы.

В соответствии с вышедшими вчера данными, предварительное значение индекса деловой активности в промышленности еврозоны составило в октябре 50,7 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 49,9 пункта после 50,3 пункта в сентябре. Тем временем, индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны, согласно предварительным данным, составил в аналогичном периоде 52,4 пункта, как и месяцем ранее, что также оказалось лучше прогнозов в 52,0 пункта. Воодушевляющими оказались и данные по индексу потребительского доверия зоны евро за октябрь, который увеличился с -11,40 пункта в сентябре до -11,1 пункта, тогда как аналитики прогнозировали -12,00 пункта.

На руку быкам оказалась и статистика из Поднебесной. Так, индекс деловой активности в промышленности HSBC, согласно предварительным данным, увеличился с 50,2 пункта в сентябре до 50,4 пункта в октябре, что превысило ожидания аналитиков в 50,3 пункта.

Что касается статистики по американскому рынку труда, то здесь ситуация сложилась неоднозначная. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось с 266 тыс. (пересмотренное значение) неделей ранее до 283 тыс., в то время как аналитики ожидали 282 тыс. Тем не менее, четырехнедельное среднее количество обращений опустилось до минимального за последние 14 лет значения и составило 281 тыс.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 1,32%, закрывшись на отметке 16 677,90 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,23% до уровня в 1 950,82 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq «поправился» на 1,6% до отметки 4 452,79 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1,9% до $82,09 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизились на 1,3% до $1 229,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, увеличилась с 2,23% до 2,28%.

Производитель горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar добавил в свой актив 5% благодаря повышению прогнозов по годовой прибыли. Кроме того, скорректированная прибыль компании составила в третьем квартале $1,72 на акцию, тогда как аналитики ожидали $1,36.

Лучше рынка смотрелись и бумаги промышленного конгломерата 3M, закрывшиеся в плюсе на 4,4% в связи с благоприятной квартальной отчетностью. Так, чистая прибыль в третьем квартале составила $1,3 млрд или $1,98 на одну акцию, хотя аналитики прогнозировали $1,96 на бумагу.

Тем временем, рыночная капитализация поставщика сельскохозяйственного оборудования Tractor Supply выросла на 16% на фоне публикации более высокой, нежели ожидали аналитики, квартальной прибыли. Дополнительную поддержку акциям оказали рекомендации аналитиков Raymond James Financial, которые повысили их рейтинг до «покупать».

В числе аутсайдеров торгов оказался американский сервис Yelp, котировки которого упали на 19% ввиду неблагоприятных прогнозов по выручке на четвертый квартал.

Между тем, неудачно сложилась сессия и для представителя телекоммуникационного сектора AT&T, бумаги которого подешевели на 2,4% после того, как квартальная прибыль не дотянула до ожиданий рынка.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 октября 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы выросли третий день кряду

В четверг, 23 октября, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику благодаря опубликованной макроэкономической статистике, которая сумела затмить ряд разочаровывающих отчетностей европейских компаний за третий квартал.

Так, вчера были опубликованы предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Германии, которые в сентябре составили 51,8 и 54,8 пункта против прогноза в 49,5 пункта и 55 пунктов соответственно. В то же время, предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг еврозоны составили 50,7 и 52,4 пункта, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Тем не менее, розничные продажи в Великобритании в сентябре упали на 0,3%, тогда как аналитики ждали снижение показателя на 0,1%.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 вырос на 1,28%, итальянский FTSE MIB увеличился на 0,88%, немецкий DAX прибавил 1,2%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 подрос на 0,3%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, «позеленел» на 0,7% и закрылся на отметке 328,26 пунктов.

Котировки акций крупнейшего в мире производителя компьютерных мышек Logitech International выросли на 6,6% после того, как он зафиксировал двукратное увеличение чистой прибыли за третий квартал, составившей $36,1 млн по сравнению с $14,4 млн годом ранее, в то время как аналитики в среднем прогнозировали $23,4 млн.

Стоимость акций производителя сотовых телефонов Nokia подросла на 3,5%. Так, прибыль за исключением некоторых статей в третьем квартале составила 9 евроцентов на акцию по сравнению с 6 евроцентами годом ранее, а выручка увеличилась на 13% до 3,3 млрд евро.

В свою очередь, бумаги британского оператора сети супермаркетов Tesco упали на 6,6% после того, как он сообщил, что предыдущие оценки по прибыли были завышены на 263 млн британских фунтов стерлингов ($421 млн).

Акции крупнейшего в мире производителя автомобильных покрышек Michelin & Cie снизились на 4,9% после публикации финансовых результатов, согласно которым выручка упала на 4,6% до 4,89 млрд евро, тогда как аналитики прогнозировали 5,01 млрд евро.

Рыночная капитализация производителя потребительских товаров Unilever потеряла 2,7% из-за того, что выручка в третьем квартале выросла лишь на 2,1%, в то время как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 3,9%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR

В четверг, 23 октября, российская валюта вновь сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,35 коп. – до 46,7 рубля.

Позиции российского рубля продолжают слабеть. Несмотря на активную продажу валюты со стороны регулятора, «россиянин» обновляет исторические минимумы, достигая в моменте 41,76 рубля за доллар и 52,82 рубля за евро. Нефтяные котировки остаются у локальных минимумов, что также не способствует укреплению национальной валюты. Как отмечают аналитики, если «черное золото» стабилизируется хотя бы у отметки в $85 за баррель, рубль сможет замедлить снижение и попробует стабилизироваться. В противном случае отметка в 43 рубля за доллар не кажется недосягаемой.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 41,68 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 41,4195 рубля. Курс евро составил 52,8 рубля, в среду он составлял 52,3875 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $26 186,4767 млн.

С 24 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 41,4958 рубля, евро – 52,4424 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 248,7 млрд рублей, а на депозитах - до 87,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,2655.



Основные экономические новости на 24 октября 2014 г.


Выручка Mail.ru Group в 3 квартале 2014 года выросла на 13% - до 7,5 млрд рублей. Совокупная сегментная выручка компании за 9 месяцев 2014 года выросла на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


"ФосАгро" за 9 месяцев 2014 года увеличило производство удобрений на 5,6% - до 4,5 млн тонн. Продажи "ФосАгро" выросли на 4,3% - до 4,6 млн тонн. В частности, продажи фосфоросодержащих удобрений выросло на 1,1% (3,518 млн тонн), азотных - на 16,1% (1,08 млн тонн).


Чистая прибыль "Яндекса" за 3 квартал 2014 года по US GAAP уменьшилась на 12% - до 4,4 млрд рублей. Рентабельность по операционной прибыли составила 34,4%. Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке — 45,2%.


Группа "РусГидро" в 3 квартале 2014 года сократила выработку электроэнергии на 9,7%. По итогам 3 квартала 2014 года суммарная выработка электроэнергии станциями Группы "РусГидро" составила 25 660 млн кВтч, что на 9,7% меньше, чем за аналогичный период 2013 года, за 9 месяцев 2014 года выработка составила 86 598 млн кВтч (-7,3%).


Эксперт: Инфляция по итогам 2014 года превысит 9%, в 2015 году может достичь 12%, курс российской валюты опустится до 45 рублей за доллар. Продукты питания при этом подорожают примерно на 15%. "Это очень высокая инфляция, - комментирует Николаев. - Инвестиции замораживаются при высокой инфляции, и это обесценивает сбережения, ведет, естественно, к снижению реальных доходов, жизненного уровня населения. Вот что нас ждет. Никакого экономического роста, по нашей оценке, в следующем году не будет. Несмотря на то, что Минэкономразвития "рисует" +1,2%. Мы прогнозируем, что будет -2%, а может быть и хуже. Это реальное уже погружение в кризис", констатирует эксперт.


"Транснефть" к 2020 году планирует сократить долю импортного оборудования с 10% до 3%. Ограничение поставок западного оборудования не скажется на сроках реализации проектов "Транснефти". Об этом в рамках Национального нефтегазового форума сказал первый вице-президент АК "Транснефть" Юрий Лисин.


События дня на 24 октября 2014 г.


 
Заседание совета директоров "ОКей"
 
Публикация неаудированных результатов "Магнита" за 9 месяцев 2014 года по МСФО
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Газпромбанка"



Бизнес-конференции и семинары

19.11.2014  VIII ежегодный форум «БУДУЩЕЕ СТРАХОВОГО РЫНКА»

19 ноября 2014 года состоится VIII ежегодный форум «Будущее страхового рынка», организуемый рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) (http://raexpert.ru/project/insur_future/2014/conference/). В работе форума примут участие собственники и руководители ведущих российских страховых компаний, страховые брокеры, оценщики, компании смежных ...  подробнее

Место проведения:  Ritz-Carlton, Москва

13.11.2014  Russia Risk Conference

Последние события, разворачивающиеся на мировой арене, и их последствия для всех вовлеченных участников выводят управление рисками на уровень первоочередных задач. Получите уникальную возможность ознакомиться с актуальными способами и методами снижения воздействия рисков в рамках Russia Risk Conference, организуемой Cbonds-Congress совместно ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

29.10.2014  Семинар «Аутсорсинг и консалтинг для Управляющих компаний»,

29 октября 2014 года в конференц-зале гостиницы «Холидей Инн Москва Сокольники» состоится семинар «Аутсорсинг и консалтинг для Управляющих компаний», на который Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» приглашает руководителей и сотрудников профильных подразделений управляющих компаний. «ИНФИНИТУМ» выходит за рамки привычного понятия ...  подробнее

Место проведения:  Конференц-зал гостиницы «Холидей Инн Москва Сокольники»

25.10.2014  Moscow Startup Day

MoscowStartupDay – главное событие года в сфере предпринимательской деятельности, ориентированное на широкий круг участников. На территории дизайн-завода FLACON пройдет уникальное по своему наполнению мероприятие MOSCOW STARTUP DAY для стартапов, предпринимателей, фрилансеров, инвесторов и людей, активно интересующихся бизнесом. Более 2500 ...  подробнее

Место проведения:  дизайн-завод FLACON

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.