Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.10.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

22:26 Открыть в отдельном окне США: FOMC оставила базовую учетную ставку без изменений на уровне 2%.



Мировые рынки


24.10Dow Jones 15413,33  
24.10NASDAQ 3907,05  
24.10S&P500 1746,38  
24.10DAX 8919,86  
24.10FTSE-100 6674,48  
24.10CAC-40 4260,66  
24.10Nikkei-225 14452,51  
24.10Kospi 2040,62  
24.10SSE 2175,54  
24.10Bovespa 55440,03  
24.10Merval 5363,47  
  Российский рынок акций:
24.10MICEX 1507,26  
24.10RTSI 1494,96  
  Курс ЦБ:
24.10Доллар- 0,5943%  31,7448  
24.10Евро+ 0,1182%  43,7126  
  Форекс:
24.10EUR/RUB 43,77  
24.10USD/RUB 31,74  
12.07EUR/CHF 1,24  
24.10EUR/JPY 134,42  
24.10EUR/USD 1,38  
24.10GBP/USD 1,62  
  Нефть:
24.10Brent 107,92  
24.10Light 97,47  
  Металлы:
24.10Золото 1335,60  
24.10Серебро 22,71  
24.10Никель 14490,00  
24.10Алюминий 1850,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 октября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042960 0,043000 0,042560 0,042660 33280890000 1 424 369 092 0,042960 - 0,698%
ГАЗПРОМ ао 150,73 152,17 149,11 150,50 50088780 7 546 137 192,8 150,25 + 0,166%
ГМКНорНик 4939 4981 4914 4950 522649 2 590 408 104 4939 + 0,223%
Газпрнефть 144,4 145,2 143,8 144,1 312320 45 084 303,8 144,0 + 0,083%
ЛУКОЙЛ 2089,7 2090,0 2067,0 2071,1 740293 1 537 105 922,3 2087,5 - 0,786%
МТС-ао 338,70 342,88 336,00 339,21 1710050 581 552 762,4 338,50 + 0,210%
НЛМК ао 56,21 56,30 55,11 55,49 2469120 137 181 113,3 55,99 - 0,893%
Новатэк ао 405,4 407,9 402,6 407,1 1304150 528 797 232,2 405,0 + 0,506%
Полюс 889,9 889,9 875,0 876,6 5232 4 596 940,7 886,0 - 1,061%
Роснефть 255,20 255,44 249,90 251,50 11539060 2 904 546 720 254,46 - 1,163%
Ростел -ап 71,82 72,48 71,79 72,15 2785800 201 379 914 71,94 + 0,292%
РусГидро 0,5544 0,5566 0,5437 0,5471 1079478000 589 964 354,5 0,5539 - 1,228%
Сбербанк 103,51 103,86 102,63 102,86 68378550 7 054 799 086,9 103,29 - 0,416%
Сбербанк-п 81,00 81,22 80,20 80,58 8937200 720 176 835 80,84 - 0,322%
СевСт-ао 287,0 287,5 281,9 283,0 1187760 337 747 274 286,3 - 1,153%
Сургнфгз 28,908 28,937 28,280 28,460 24819800 707 804 892,8 28,853 - 1,362%
Сургнфгз-п 24,184 24,228 23,600 23,865 27185900 647 949 668 24,110 - 1,016%
Татнфт 3ао 216,5 216,5 212,5 212,9 1003530 215 111 027,2 216,7 - 1,772%
Транснф ап 84741 84850 82600 83699 7572 630 574 895 84700 - 1,182%
Уркалий-ао 174,20 174,70 171,75 172,73 4263320 737 786 969,5 173,79 - 0,610%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 октября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии среды индекс ММВБ снизился на 0,08% до отметки 1506,1 пт., РТС увеличился на 0,08% до уровня 1496,15 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре показал сокращение на 0,17% до 1487 пт.

На фоне падения практически всех российских "голубых фишек" существенным ростом отметились бумаги ГМК "Норильский Никель (+1,48%) и РДР "РУСАЛа" (+1,45%), выросшие почти на 1,5%. Вчера стало известно, что совет директоров ГМК одобрил решение о выходе из 12 энергоактивов, т.к. эти инвестиции для компании являются непрофильными. Стоит отметить, что сейчас "Норникель" владеет 10,97%-ой долей в "Интер РАО" (АО: -2,73%), однако о продаже этого пакета сказано не было. Видимо, меткомбинат пока находится в стадии поиска потенциальных покупателей на этот актив. Я оцениваю решение СД как позитивное для бумаг эмитента, т.к. оптимизация структуры активов должна привести к снижению суммарных издержек и повышению рентабельности компании. Также стоит отметить, что вырученные от продажи этих бумаг денежные средства будут направлены на выплату специальных дивидендов. С другой стороны, сейчас стоимость долей в этих энергетических активах находится вблизи своих исторических минимумов. И если их реализация будет проходить по уровням, близким к рыночным, то можно будет сказать, что с точки зрения долгосрочной стратегии развития компании решение о выходе из капитала этих энергокомпаний является спорным.

Вчера под сильным давлением были бумаги европейских банков. Поводом для активизации продаж, стало выступление главы ЕЦБ М. Драги, который на пресс-конференции выразился достаточно жестко: если банк не прошел стресс-тест, то его нужно банкротить. Таким образом, рассчитывать на помощь со стороны “тройки кредиторов” периферийным банкам не стоит. Напомню, что уже в ноябре европейский регулятор начнет комплексную проверку финансовых институтов, окончание которой как раз может стать риском для фондовых активов. Любое банкротство, даже если оно будет инициировано государством, будет способствовать продажам акций, особенно банковского сектора.

В США индексы умеренно снизились, однако распродаж не произошло. По итогам торговой сессии индекс Dow Jones снизился на 0,35%, а S&P500 – на 0,49%. На биржах АТР складывается нейтральная динамика. В аутсайдерах – китайский Shanghai Comp., снижающийся на 0,2%, и японский Nikkei, падающий на 0,6%. В частности, это может быть вызвано публикацией предварительных данных по индексу деловой активности в Китае по версии HSBC – показатель снизился до 50,9 пт. При этом в лидерах роста находится австралийский ASX200 и индийский BSE Sensex, растущие на 0,5% и 1% соответственно.

Российский рынок, скорее всего, с утра отыграет часть вчерашних потерь. Правда, теперь отметка 1515 пт. будет выступать сопротивлением для “быков”. Вероятно, с этого уровня может снова начаться снижение.



Рынок облигаций


23.10ММВБ корп обл (цен)0,00%  93,470
23.10ММВБ муни обл (цен)+ 0,29%  97,400
23.10Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,10%  135,890
Лидеры объёмов ММВБ 23 октября 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОткрХОЛ 4 100,01 8,44011,2022 100 014 00108.12.2027 30.06.2014
ОткрХОЛ 3 100,00 5,60011,0811 000 000 00017.09.2027 08.04.2015
АИЖК БО-01 100,12 5,8307,778692 918 69921.09.2016 
Система-03 102,25 35,0008,0710498 147 14324.11.2016 
ИнтезаБ-3 101,05 2,9608,396389 380 09913.04.2015 
Лидеры объёмов ММВБ 23 октября 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,51 7,9705,811551 583 330 50413.03.2014 
ОФЗ 26212 95,85 14,8707,6745796 647 56519.01.2028 
ОФЗ 26207 106,35 14,0707,5371679 015 19903.02.2027 
ОФЗ 46018 96,60 9,4007,4010484 589 63224.11.2021 
ОФЗ 25079 101,47 26,8506,1117420 108 65903.06.2015 
Лидеры объёмов ММВБ 23 октября 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснЯрКр7 100,29 6,1008,015200 500 00019.09.2018 
Якут 35005 102,40 8,056117 451 30024.04.2018 
СвердлОб2 102,30 13,3607,872113 046 30504.12.2017 
БелгОб2012 101,60 19,4507,80691 269 31208.08.2017 
МГор48-об 93,50 25,7007,68146 751 87011.06.2022 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 23 октября, позиции рубля немного ослабли по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 9 коп. - до 37,0796 рубля.

Сигналы, поступающие с фондовых и сырьевых рынков, вчера к росту спроса на национальную валюту не располагали. Основные биржевые индексы корректировались после наблюдавшегося недавно роста. Нефть дешевела, причем снижение котировок усилилось после того, как Минэнерго США объявило о том, что объемы запасов «черного золота» в хранилищах страны заметно выросли. Эксперты считают, что в ближайшее время тенденция к ослаблению «россиянина» получит продолжение – основные мировые валюты будут возвращать себе утраченные ранее позиции.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,77 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 31,69 рубля. Курс евро составил 43,78 рубля, в минувшую торговую сессию он составлял 43,67 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 355,7 млн.

С 24 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,7448 рубля, евро – 43,7126 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 921,4 млрд рублей и до 70,926 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3787.



Основные экономические новости на 24 октября 2013 г.


"Аэрофлот" c 27 октября переходит на зимнее расписание полетов . Зимнее расписание полетов будет действовать до 29 марта 2014 года. В зимнем сезоне 2013/2014 гг. "Аэрофлот" планирует осуществлять полеты в 53 страны мира, в том числе в семь стран СНГ (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Украина).


"Башнефть" начнет геологоразведочные работы в Ираке на Блоке 12 в 2014 году. Инвестиции в программу геологоразведочных работ предусмотрены в размере $120 млн в течение пяти лет. Кроме того, стало известно, что "Башнефть" в 2013 году планирует увеличить добычу нефти на 3,9% - до 16 млн тонн. В 2012 году компанией было добыто 15,437 млн тонн нефти.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил отрегулировать обращение алкоголя и табака в РФ. Также Медведев поручил представителям министерств и ведомств проработать вопрос о замораживании или снижении уровня акцизов на алкоголь и табак с 2015 года.


Акционеры "НОВАТЭКа" одобрили выплату дивидендов за 1 полугодие 2013 года в размере 3,40 руб. на обыкновенную акцию и 34 руб. на GDR. Всего на выплату дивидендов будет направлено 10,3 млрд рублей. Дивиденды будут выплачены денежными средствами не позднее 21 декабря 2013 года.


Mail.Ru считает приказ Минкомсвязи о доступе ФСБ к данным пользователей сети Интернет технически нереализуемым. По мнению вице-президента и технического директора Mail.Ru Group Владимира Габриеляна, для выполнения данного приказа потребуется примерно 30-40 петабайт данных на весь рунет каждые 12 часов.


Антимонопольный комитет Украины разрешил Global Ports приобрести NCC Group. 2 сентября 2013 года Global Ports Investments PLC заключила имеющие обязательную силу договора о приобретении 100% в акционерном капитале NCC Group Limited за денежное вознаграждение, включающее в себя $291 млн и акции нового выпуска, составляющие около 18% от увеличенного акционерного капитала Global Ports , которые будут выпущены в пользу Ilibrinio Establishment Limited и Polozio Enterprises Limited (продавцы) в равных долях.


События дня на 24 октября 2013 г.


 
Публикация операционных результатов "ДИКСИ" за 9 месяцев 2013 года
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Заседание совета директоров "Полюс Золото"
 
Публикация отчетности "Яндекса" по GAAP за 3 квартал 2013 года
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Газпром нефти"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ВымпелКома"



Бизнес-конференции и семинары

21.11.2013  "Клиентоориентированный банк 2014"

21-22 ноября в Москве состоится III Национальная конференция «Клиентоориентированный банк 2014». Мероприятие продолжит череду конференций «Bank customer service» 2011 и 2012 года. Получите скидку 10%! Промо-код - Finam 2-х дневная программа III Национальной Конференции «Клиентоориентированный банк 2014» вместила в себя свежие кейсы от 20 ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Вознесенский пер., 7

31.10.2013  "Кубок Москвы 2013. Молодежный чемпионат по решению городских задач."

Состоялся старт приема работ на “Кубок Москвы 2013”! Первый официальный чемпионат по решению актуальных городских задач начал свою работу: с 1 ноября уже принимаются решения, а регистрация на чемпионат продлится до 15 ноября. 31 октября в Московском молодёжном многофункциональном центре (http://mymfc.ru/) состоялась торжественная церемония ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.