Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.10.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


24.10Dow Jones 13077,34  
24.10NASDAQ 2981,70  
24.10S&P500 1408,75  
24.10DAX 7192,85  
24.10FTSE-100 5804,80  
24.10CAC-40 3426,49  
24.10Nikkei-225 8954,30  
24.10Kospi 1913,96  
24.10SSE 2115,99  
24.10Bovespa 57161,00  
24.10Merval 2377,79  
  Российский рынок акций:
24.10MICEX 1449,97  
24.10RTSI 1462,43  
  Курс ЦБ:
24.10Доллар+ 0,6752%  31,1171  
24.10Евро+ 0,5905%  40,5798  
  Нефть:
24.10Brent 107,85  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 октября 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05418 0,05429 0,05304 0,05403 28757980000 1 547 103 716 0,05392 + 0,204%
ГАЗПРОМ ао 153,75 154,30 150,74 152,66 36133160 5 514 638 021,1 153,67 - 0,657%
ГМКНорНик 4831 4900 4831 4840 335198 1 626 296 618 4821 + 0,394%
Газпрнефть 154,50 156,73 153,03 155,01 134510 20 819 910,6 153,75 + 0,820%
ЛУКОЙЛ 1948,0 1950,7 1901,9 1919,6 1973829 3 795 044 871,2 1940,7 - 1,087%
МТС-ао 237,10 237,99 231,70 236,68 1186940 279 527 628,8 236,56 + 0,051%
НЛМК ао 61,16 61,37 58,80 59,70 11786640 709 227 917,7 60,75 - 1,728%
Новатэк ао 352,1 355,7 345,0 349,0 1810760 634 935 448,3 351,5 - 0,711%
Полюс 1002 1002 984 985 11372 11 271 263,2 995 - 0,995%
Роснефть 227,40 238,24 226,00 234,06 45665920 10 622 843 073,5 225,85 + 3,635%
Ростел -ап 95,50 95,99 93,70 94,81 199000 18 832 545 95,50 - 0,723%
РусГидро 0,8258 0,8266 0,7950 0,8076 1141998000 920 113 000,8 0,8228 - 1,847%
Сбербанк 94,03 94,20 92,80 93,38 70541610 6 595 854 244,1 93,59 - 0,224%
Сбербанк-п 68,57 68,63 67,17 67,40 16904400 1 144 774 265 67,96 - 0,824%
СевСт-ао 389,6 392,0 380,6 386,4 1259680 487 486 991 386,8 - 0,103%
Сургнфгз 28,229 28,281 27,576 28,012 27160100 760 889 694,1 28,103 - 0,324%
Сургнфгз-п 20,990 20,996 20,805 20,820 13575100 283 194 191,6 20,910 - 0,430%
Татнфт 3ао 204,20 204,84 199,24 201,02 1363040 274 907 278,4 203,81 - 1,369%
Транснф ап 60001 60420 59110 60300 7996 479 115 821 59700 + 1,005%
Уркалий-ао 242,31 243,94 238,22 241,49 2783580 672 003 562 240,75 + 0,307%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 октября 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент":

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,14% до 9997,81 пункта, на основной сессии он снизился на 1,2% до уровня 9984,20 пункта Акции ОАО "Роснефть" вчера подорожали на 2,9%, вновь заняв позиции в числе лидеров спроса. На сегодняшней пресс-конференции глава компании И. Сечин, в частности, оценил эффект от синергии с "ТНК-ВР" в $3-5 млрд. В то же время, обыкновенные акции "ТНК-ВР Холдинга" на вчерашних торгах подешевели на 17,5% на фоне объявления сравнительно консервативных прогнозов дивидендной политики нового руководства компании и заявления И. Сечина о готовности руководства "Роснефти" рассмотреть в будущем вопрос о выкупе доли миноритарных акционеров "THK-BP Холдинга". Высокая активность продаж бумаг "ТНК-BP" может быть в значительной мере связана с действиями миноритарных структур, близких к бывшим крупнейшим владельцам холдинга, которые закрывали свои позиции в данном активе вслед за завершением сделки мажоритариев.

Акции "Холдинга МРСК" подешевели на 4,3%. Вчера ОАО "УК "Арсагера" опубликовало заявление, согласно которому "Совет директоров ОАО "Холдинг МРСК", действуя в интересах всех акционеров компании, должен рекомендовать общему собранию акционеров утвердить цену размещения дополнительных обыкновенных акций компании не ниже их текущей балансовой стоимости". Если все же допэмиссия будет осуществлена по цене 2,16 руб., руководство "УК "Арсагера" намерено обратиться с целью защиты прав владельцев привилегированных акций в суд и ФСФР.

Акции ОАО "Э.ОН Россия" подешевели на 4,7%, несмотря на выход благоприятных производственных данных. Производство электроэнергии корпорации за 9 месяцев 2012 г. составило 47,1 млрд кВт.ч, что на 5% больше, чем в аналогичном периоде 2011 г. Однако надо отметить, что бумаги компании до последнего времени торговались вблизи своих двухлетних максимумов и могли испытать отток средств и на фоне общего спада спроса, и под влиянием расширения спектра среднесрочных инвестиционных интересов рынка.

В целом акции электроэнергетики выглядели сравнительно слабо. На рынке сохраняется неопределенность в отношении государственной политики в отрасли, прежде всего, в области тарифообразования. Эта ситуация делает данный сегмент сравнительно сильно зависимым от внешних для эмитентов отрасли факторов.

Неоднозначным фактором для рынка вчера стала информация о противоречиях между правительствами Великобритании и Германии в вопросе формирования единого бюджета ЕС на 2014-2020 годы. С одной стороны, предложение Германии и Еврокомиссии - в рамках которого данный показатель сохранит стабильный среднесрочный уровень в 1,1% годового ВВП ЕС - поддержанное всеми ведущими странами континентальной Европы, отражает усиление перспектив интеграции и совместных инвестиций и снижение влияния бюджетной оптимизации на экономику региона. С другой стороны, одобрение данного документа сопровождается характерным для ЕС политическим противостоянием. Часть руководства правительства Великобритании придерживается консервативных взглядов на общеевропейские расходы. В начале ноября немецкий канцлер намерена встретиться со своим британским коллегой, чтобы детально обсудить этот вопрос в преддверии "бюджетного" саммита Евросоюза, намеченного также на ноябрь.

Министерство финансов Испании вчера после обсуждения бюджета 2013 г. в парламенте заявило о том, что ожидает выполнения обозначенной ранее цели сокращения дефицита федеральной казны в 2012 г. до 4,5% ВВП. По данным с января по сентябрь, данный индекс равнялся 3,9% ВВП. По словам главы испанского Минфина, К. Монторо, будут выполнены и другие согласованные с ЕС на 2012 г. уровни дефицитов: региональных бюджетов - в 1,5% ВВП, муниципальных бюджетов - в 0,3% ВВП и системы социальной защиты - в 0% ВВП Испании. Во вторник ЦБ Испании объявил о меньшем, чем ожидалось, сокращении ВВП страны в III кв. 2012 г., составившем 0,4% (к/к) и 1,7% (г/г) по сравнению с -1,3%(г/г) в предыдущем квартале и средним прогнозом, равным -0,7% (к/к).
На этом фоне глава правительства Испании М. Рахой вчера заявил о том, что во избежание угроз снижения налоговых доходов казны считает эффективным увеличение сроков бюджетной оптимизации. Он заявил: "Мы думаем то, что думают и другие люди. Вещи могут быть сделаны очень спокойно, особенно, принимая во внимание, что мы находимся в рецессии, но в любом случае, я не могу отказаться от принятых Испанией соглашений" (с ЕС).

Крупное германское издание Suddeutsche Zeitung опубликовало обзор, в котором говорится о том, что Греция получит со стороны регуляторов ЕС два дополнительных года для проведения структурных реформ. Несмотря на риски, связанные с тем, что реформы греческого рынка труда на данный момент остаются предметом дискуссий правительства этой страны, по мнению издания, Греция получит в ближайшие недели очередной транш поддержки финансов на сумму в 31,5 млрд евро.

Данные прибыли и выручки американских компаний, обнародовавших свои отчеты, в основном вновь оказались выше прогнозов, но отчетность и прогнозы Dupont оказались хуже рыночных ожиданий. Прибыль 3M, United Technologies и UPS совпала с прогнозами рынка, продемонстрировав снижение в годовом исчислении на 0,5-2,9%.

В целом, по данным отчетности 35% компаний, входящих в индекс S&P 500, годовое снижение их чистой прибыли составило 1,5%, что пока незначительно отличается от преобладавших перед началом сезона прогнозов сокращения данного показателя на 1,38%.

Китайская Комиссия по регулированию страхования вчера расширила возможности инвестиций страховых компаний, которые получили законодательное право вкладывать средства на рынке финансовых фьючерсов и деривативов на внутреннем финансовом и фондовом сегментах. Активы страховых компаний составляют 6,6 трлн юаней, из них 15% они могут инвестировать в иностранные рынки капитала, а 20% - на внутреннем фондовом рынке.

Индекс производственного климата в КНР, рассчитанный HSBC, в сентябре восстановился на уровнях в непосредственной близости от территории экспансии составив 49,1 пункта по сравнению с 47,9 в предыдущем месяце и 48,1 в мае 2012 г.

МИД Японии обнародовал информацию о проведенных на прошлой неделе переговорах с МИД КНР по ситуации вокруг спорных островов. Согласно заявлению министерства, эти переговоры - "часть наших усилий по поддержанию диалога с Китаем на различных уровнях" по территориальным вопросам. Ранее премьер Японии Й. Нода заявлял, что данные переговоры необходимы, поскольку "обе страны теряют", если взаимные связи ухудшаются.

Азиатские рынки акций сегодня утром демонстрировали неоднородную динамику, повысились цены на нефть и металлы. Российский рынок акций в краткосрочном периоде может продолжить повышение, но риски возобновления продаж во второй половине дня сравнительно высоки.



Российский валютный рынок


Курс $
Во вторник, 23 октября, российская валюта ослабила свои позиции по отношению как к евро, так и к доллару США. Стоимость бивалютной корзины выросла на 28 копеек - до 35,63 рубля.

Одной из главных причин ослабления рубля по отношению к бивалютной корзине была новость о приобретении Роснефтью 100% акций ТНК ВР. Низкие цены на нефть также оказали негативное влияние на национальную валюту.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,443 рубля, на закрытии торгового дня в понедельник стоимость доллара составляла 31,06 рубля. Курс евро составил 40,75 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,59 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17,399,1313 млн.

С 24 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,1171, евро – 40,5798.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 816,8 и 88,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,2985 пунктов.



Основные экономические новости на 24 октября 2012 г.


S&P не изменило рейтинги BP в результате соглашения о продаже 50% ТНК-BP "Роснефти" Общее влияние сделки на кредитоспособность BP в основном зависит от того, как компания будет использовать полученные денежные средства.


Правительство собирается направить в Фонд ЖКХ 20 млрд рублей из доходов от приватизации "Сбербанка" и дивидендов "Роснефтегаза" На строительство и приобретение жилья для военнослужащих Медведев предложил направить около 10 млрд рублей. Он пояснил также, что часть средств пойдёт на региональные дотации, которые должны обеспечить сбалансированность бюджетной системы.


Россия поднялась на восемь строчек в рейтинге Doing Business, заняв 112 место по легкости ведения бизнеса.Российская Федерация добилась улучшения нормативно-правовой среды для ведения бизнеса благодаря проведению реформ, облегчающих отечественным предпринимателям порядок уплаты налогов и получения разрешений на строительство.


Бернанке может не остаться на посту главы ФРС на третий срокдаже в случае, если Барак Обама победит на выборах 6 ноября.


"Газпром" начал промышленную добычу газа Бованенково на ЯмалеВ ближайшие десятилетия во многом именно за счет ямальского газа будет удовлетворяться рост потребления в России и за рубежом.


S&P подтвердило рейтинги "МегаФона" на уровне BBB-/ruAAА с "негативным" прогнозомРейтинги компании выведены из списка CreditWatch ("рейтинги на пересмотре"), куда они были помещены 26 апреля 2012 г.


События дня на 24 октября 2012 г.


 
Публикация финансовых результатов "ДИКСИ" за 9 месяцев 2012 года
 
Заседание совета директоров МТС
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Газпром нефтехим Салавата"



Бизнес-конференции и семинары

14.11.2012  Федеральный Инвестиционный Форум

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в ежегодном Федеральном Инвестиционном Форуме, который состоится 14 ноября 2012 года в Москве. Организаторы: Журнал «Рынок ценных бумаг», социальная сеть «Инвестор.ру» и Министерство Финансов Российской Федерации. Приглашенные спикеры панельной дискуссии (полный список спикеров и тем на ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

26.10.2012  V конференция «Малый и средний бизнес Москвы и Московской области: варианты привлечения финансирования»

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в V конференции «Малый и средний бизнес Москвы и Московской области: варианты привлечения финансирования», которая состоится в Москве 26 октября 2012 года в РИА «Новости». Традиционная конференция, уже в пятый раз организуемая медиа-группой РЦБ. Партнер: Сбербанк РФ. Суть мероприятия - прямой ...  подробнее

Место проведения:  Москва, РИА «Новости».

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.