Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.09.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:40 Открыть в отдельном окне Нефть, курс и перспективы роста российской экономики
09:09 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у московского "Анталбанка" и барнаульского "Зернобанка"
05:10 Открыть в отдельном окне Лондон возглавил рейтинг международных финансовых центров, "Газпром" назван крупнейшей компанией в РФ, а Россия – лидером по незаконному выводу ...
23:18 Открыть в отдельном окне Прибыльность банковской отрасли обеспечивают показатели лишь отдельных крупных игроков
20:39 Открыть в отдельном окне Медведев: Пенсионные накопления могут стать важнейшим источником "длинных денег"
20:13 Открыть в отдельном окне Boeing откроет предприятие в Китае
18:54 Открыть в отдельном окне Московская биржа 23-25 сентября будет начинать вечернюю торговую сессию на срочном рынке в 19:15 мск
18:22 Открыть в отдельном окне Котировки "Уралкалия" обвалились на фоне окончания срока приема заявок на выкуп акций 25 сентября
14:48 Открыть в отдельном окне Франция продает "Мистрали" Египту



Мировые рынки


23.09Dow Jones- 0,31%  16279,89  
23.09NASDAQ- 0,08%  4752,74  
23.09S&P500- 0,20%  1938,76  
23.09DAX+ 0,44%  9612,62  
23.09FTSE-100+ 1,62%  6032,24  
23.09CAC-40+ 0,10%  4432,83  
24.09Nikkei-225- 2,57%  17605,95  
24.09Kospi+ 0,13%  1947,10  
24.09SSE+ 0,55%  3133,06  
23.09Bovespa- 2,00%  45340,11  
23.09Merval- 1,38%  9521,27  
  Российский рынок акций:
23.09MICEX- 1,45%  1640,70  
23.09RTSI- 1,35%  782,07  
  Курс ЦБ:
24.09Доллар- 0,2020%  66,0410  
24.09Евро- 0,5680%  73,5367  
  Форекс:
24.09EUR/RUB+ 0,21%  74,67  
24.09USD/RUB+ 0,14%  66,31  
24.09EUR/CHF- 0,04%  1,09  
24.09EUR/JPY+ 0,11%  134,63  
24.09EUR/USD+ 0,22%  1,12  
24.09GBP/USD+ 0,15%  1,53  
  Нефть:
24.09Brent+ 0,59%  48,03  
24.09Light+ 0,67%  44,78  
  Металлы:
24.09Золото+ 0,28%  1134,70  
24.09Серебро+ 0,14%  14,81  
24.09Никель+ 0,05%  9755,00  
24.09Алюминий+ 0,57%  1586,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 сентября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06690 0,06850 0,06581 0,06733 26764180000 1 795 176 308 0,06701 + 0,478%
ГАЗПРОМ ао 134,57 134,78 131,50 132,20 37779360 5 018 237 827,2 134,30 - 1,564%
ГМКНорНик 9938 9984 9601 9662 543957 5 302 426 476 10200 - 5,275%
Газпрнефть 145,80 146,90 144,10 146,70 409480 59 732 364 144,70 + 1,382%
ЛУКОЙЛ 2210,0 2232,0 2151,0 2185,0 2543833 5 551 803 424,9 2203,0 - 0,817%
МТС-ао 217,00 218,95 213,15 213,15 1877720 405 169 542,5 216,70 - 1,638%
НЛМК ао 74,96 76,90 74,52 75,58 2479110 187 482 621,4 74,70 + 1,178%
Новатэк ао 612,1 613,1 594,4 598,0 1138570 682 595 031 612,5 - 2,367%
Полюс 2975 2975 2665 2680 21418 60 450 905 2950 - 9,153%
Роснефть 236,95 237,90 232,70 237,25 4554980 1 073 582 786,5 237,00 + 0,105%
Ростел -ап 59,10 59,90 58,30 59,40 232900 13 755 580 59,00 + 0,678%
РусГидро 0,5901 0,5971 0,5803 0,5910 292862000 172 520 941,5 0,5887 + 0,391%
Сбербанк 73,94 74,30 72,67 73,33 101783810 7 473 624 438,4 73,74 - 0,556%
Сбербанк-п 55,46 55,59 54,62 55,18 7131000 392 338 054 55,60 - 0,755%
СевСт-ао 703,1 717,5 699,2 710,0 677720 480 059 752 702,6 + 1,053%
Сургнфгз 33,300 33,420 32,405 32,695 24704400 810 213 638,5 33,150 - 1,373%
Сургнфгз-п 40,530 40,745 39,005 39,450 49200300 1 956 928 457 40,510 - 2,617%
Татнфт 3ао 301,05 303,90 294,05 298,35 1791660 536 325 696,5 301,00 - 0,880%
Транснф ап 151100 153600 149100 150000 1443 216 936 500 151600 - 1,055%
Уркалий-ао 188,85 190,00 178,60 181,35 3840210 698 772 662,5 188,85 - 3,971%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 сентября 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды, 23 сентября, снизился на 1,42%, до 1640,7 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии, упал на 0,95% до 782,07 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре уменьшился на 0,22% до уровня 771,3 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,6% к доллару США (до 66,42 руб.) и на 0,99% к европейской валюте, до 74,22 руб.

После достаточно позитивного начала торгов настроение инвесторам испортили данные по запасам нефти в США. Показатель снизился на 1,9 млн барр., что, впрочем, не помешало обвалиться котировкам «черного золота». Буквально за несколько часов они переместились из зеленой в красную зону. Естественно, на это движение отреагировали и российские инвесторы.

В лидерах снижения по итогам дня в основном оказались экспортеры: акционеры опасаются, что процесс изъятия сверхдоходов от девальвации может ударить по их интересам. Тем более что многие из этих бумаг и покупались с расчетом на рост финансовых показателей за счет резкого обвала рубля. Сильнее всего упали бумаги «Уралкалия» (-6,97%) и ГМК «Норильский Никель» (-4,61%). И если у последних есть формальная причина (закрытие реестра акционеров), то производитель удобрений действительно "споткнулся" именно из-за заявлений о изъятии сверхдоходов.

Интересно, что рост нефти снова прекратился в районе $50/баррель, а котировки вернулись в торговый диапазон, сформированный в начале текущего месяца. Тем не менее, пока цены не ушли ниже отметки в $46/баррель марки Brent, техническая картина все равно будет на стороне покупателей. Да и для трендовых игроков текущая ситуация очень удобна – знай, жди пробоя, а до этого находись вне позиции.

С утра цены на «черное золото» немного растут, торги в Азии проходят разнонаправленно. Японский Nikkei после праздников снижается более чем на 2%. Австралийский ASX200, напротив, растет, как и китайский SSE Composite. В целом, можно сказать, что внешний фон пока не располагает к дальнейшим продажам, тем более что падение индекса ММВБ от максимумов уже составляет внушительные 6%.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 сентября 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: коррекционные настроения сохраняются

В среду, 23 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов на фоне отступления цен на сырьевом рынке и неблагоприятных макроэкономических данных.

Попытка отскока цен на нефть на вчерашних торгах не увенчалась успехом, и, вопреки вышедшим данным от EIA о сокращении запасов нефти на американских хранилищах за минувшую неделю на 1,9 млн баррелей, «черное золото» к вечеру обвалилось.

Вчера в Соединенных Штатах не публиковалось значимой статистики, кроме как по запасам нефти, но вышедших утром предварительных данных по деловой активности в промышленности Китая Caixin оказалось достаточно для мотивации «медведей» – показатель понизился с августовской отметки 47,3 до 47, минимума за 6 с лишним лет. Столь удручающие данные оказали давление на сырьевой рынок, за которым последовал и рынок акций. Отметим, что индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг в текущем месяце снизились и в еврозоне.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался не слишком удачный – европейские площадки торговались смешанно, а азиатские в существенном минусе.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average понизился на 50,58 пункта или 0,31% до уровня в 16279,89 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 3,98 пункта или 0,20% до отметки 1938,76 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 3,98 пункта или 0,08% и достиг отметки 4752,74 пункта.

На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 4,1% до уровня $44,48 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX поднялось в цене на 0,6% до значения $1131,50 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против британского фунта и йены, но ослаб по отношению к евро.

В составе индекса «голубых фишек» в плюсе финишировало менее половины бумаг, в т.ч. свыше 1% прибавили только Pfizer и Visa. Растеряли более 1% акции Caterpillar, Chevron, DuPont и др.

Акции добывающей компании Freeport-McMoRan просели на 5,6%, при этом за период после заседания ФРС они растеряли уже свыше 15% рыночной стоимости.

По итогам торгов существенно снизились котировки операторов железных дорог – акции CSX и Norfolk Southern отступили на 2,5% и 1,4% соответственно.

Хуже рынка в среду смотрелись также автомобилестроители – распродажа в этом секторе разразилась в связи со скандалом вокруг Volkswagen. Акции Ford Motor и General Motors торгуются с понижением на 1,7% и 1,0% соответственно.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 сентября 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки частично компенсировали негатив

В среду, 23 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, частично компенсировав негатив после максимального за месяц снижения, зафиксированного по итогам вторника.

Кроме того, участники торгов устремили свое внимание на выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Так, в своей речи Марио Драги заявил, что регулятор намерен оценить существующие риски для экономики и понять, требуют ли эти риски принятия дополнительных мер стимулирования.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг еврозоны за сентябрь, которые составили 52 и 54 пункта соответственно по сравнению с 52,3 и 54,4 пунктами месяцем ранее.

Кроме того, стоит выделить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг Германии за сентябрь, которые составили 52,5 и 54,3 пункта соответственно по сравнению с 53,38 и 54,9 пункта месяцем ранее.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,62%, французский CAC 40 поднялся на 0,1 %, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,44%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,1% и закрылся на отметке 346,97 пункта.

Котировки автопроизводителей частично восстановились после максимального с 2008 года двухдневного снижения. Так, акции Volkswagen прибавили в цене 5,2%.

Рыночная капитализация горнодобывающих компаний BHP Billiton и Glencore увеличилась не менее чем на 2% ввиду стабилизации цен на сырьевые товары.

Лучше рынка смотрелись акции энергетических компаний. Так, рост возглавили бумаги французского нефтяника Total.
Позитивную динамику продемонстрировали акции шведской компании Elekta, прибавившие в цене 5,1% в связи с тем, что в ближайшие два года объем ее расходов может сократиться более чем на 450 млн крон.

Бумаги PostNL подорожали на 6,8% на фоне того, что аналитики Bank of America рекомендовали покупать акции компании.

Стоимость акций Smiths Group повысилась на 1% ввиду увеличения прибыли.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 23 сентября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,788% – до 69,92 рубля.

Российская валюта в ходе торгов среды колебался без определенной динамики около уровней предыдущего закрытия. Между тем, кратковременный подъем нефтяных котировок к $50 за баррель Brent смог удержать «россиянина» от сильного снижения. Пока рублю оказывает поддержку налоговый период, продажа валютной выручки компаниями-экспортерами помогает рублю удерживать на отметке 66. В целом, курс «россиянина» в ходе торгов может продолжить кратковременно уходить ниже данной отметки, но перспективы укрепления российской валюты до 65 за доллар выглядят туманными.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка Московской биржи составил 66,42 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 66,022 рубля. Курс евро составил 74,21 рубля, во вторник он составлял 73,49 рублей. Объем торгов на валютной секции Московской биржи составил $24 947,44 млн.

С 24 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 66,041 рубля, евро – 73,5367 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 901,8 млрд рублей, а на депозитах – до 245,9 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,119.



Основные экономические новости на 24 сентября 2015 г.


Минфин РФ оценивает инфляцию за 3 квартал 2015 годав 1,8%, в 2016 году - не более 6-7%. При этом министерство ожидает отток капитала в 3 квартале 2015 года в размере $7 млрд, по итогам 2015 года отток прогнозируется на уровне $80 млрд.


Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что нужно как можно быстрее решать вопрос пенсионного возраста в России. Сейчас 120 работников дают деньги, чтобы содержать 100 пенсионеров. В других странах это соотношение 150-160 на сто пенсионеров", - пояснил Силуанов. При этом министерство выступает за снижение темпов роста индексации пенсий. В частности по итогам 2015 года предлагается проиндексировать пенсии на 4%, в настоящее время пенсии индексируются на величину годовой инфляции.


Глава Счетной Палаты Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Госдуме сообщила о том, что средства Фонда национального благосостояния, предусмотренные на финансирование инфраструктурных проектов, осваиваются не очень высокими темпами. С 2013 года они использованы на 68%.


Правительство России одобрило создание Почтового банка на базе «Лето банка» путём вхождения дочерней организации "Почты России" совместно с группой ВТБ в уставный капитал Почтового банка.


Президент Франции и президент Египта договорились о плане приобретения двух вертолетоносцев класса Mistral, построенных по заказу России. В мае 2015 года власти Франции инициировали расторжение контракта с Россией, и в августе вопрос был урегулирован. После этого Франция получила возможность продать корабли третьей стороне.


Московская биржа определила регламент работы рынков в новогодние праздники. 31 декабря 2015 года будет рабочим, но не торговым днем на всех рынках Московской биржи.


Лоукостер "Победа" не получил допуск к полетам в 15 стран по причине несоответствия заявки определенным требованиям. В списке этих стран Азербайджан, Болгария (в период с 17 сентября 2015 года по 14 мая 2016 года), Испания, Израиль, Италия (Рим, Милан), Франция, Куба, Иордания, Латвия, Эстония, Нидерланды, Венгрия, Германия, Словакия и Белоруссия.


События дня на 24 сентября 2015 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Магнита"



Вебинары

09:30-10:00



Серебренников Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30



Кряковский Иван
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

28.10.2015  Онлайн-конференция «Рынок взыскания России: изменения, вызовы, решения»

Информационный портал «Рыноквзыскания.РФ, приглашает Вас принять участие в первой Онлайн-конференции «Рынок взыскания России: изменения, вызовы, решения». Конференция разделена на 5 тематических секций: 1. Обзор рынка взыскания 2. Эффективное взыскание задолженности на досудебной стадии 3. Взыскание задолженности после судебного ...  подробнее

Место проведения:  Всемирная сеть Интернет

26.10.2015  Главное бизнес-событие этого года: SYNERGY GLOBAL FORUM

Все российское бизнес-сообщество соберется на 2 дня в CROCUS CITY HALL, чтобы получить вдохновение от лучших спикеров планеты и конвертировать его в капитал. Вас ждут уникальные выступления о лидерстве, личной эффективности и управлении от тех, кто совершил революцию в мире бизнеса! На их книгах выросло несколько поколений предпринимателей, и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.