Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.09.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:31 Открыть в отдельном окне Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 825,7 млрд рублей, на депозитах снизились до 104,3 млрд рублей
09:05 Открыть в отдельном окне США: объем продукции обрабатывающей промышленности в октябре уменьшился на 0.9%
03:00 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
00:41 Открыть в отдельном окне На фондовых рынках США на 0:30 мск акции прибавляют в цене при больших объемах торгов
00:20 Открыть в отдельном окне Австралия: индекс деловой конъюнктуры в октябре снизился до -5 пунктов
23:42 Открыть в отдельном окне Канада: объем продаж промышленной продукции в сентябре увеличился на 0.4%
22:48 Открыть в отдельном окне Япония: использование производственных мощностей в сентябре уменьшилось на 5.5%
22:12 Открыть в отдельном окне США: использование производственных мощностей в октябре составило 77.8%
15:38 Открыть в отдельном окне Учитывая, что free float Северстали составляет около 20%, выкуп компанией 2,8% своих акций не должен сильно повлиять на их ликвидность
10:42 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Уралсвязьинформа в 1 полугодии 2008 года составила 1 631,7 млн рублей



Мировые рынки


24.09Dow Jones 15401,38  
24.09NASDAQ 3765,30  
24.09S&P500 1701,84  
24.09DAX 8635,29  
24.09FTSE-100 6557,37  
24.09CAC-40 4172,08  
24.09Nikkei-225 14747,73  
24.09Kospi 2009,88  
24.09SSE 2203,41  
24.09Bovespa 54602,38  
24.09Merval 4892,65  
  Российский рынок акций:
24.09MICEX 1467,62  
24.09RTSI 1451,43  
  Курс ЦБ:
24.09Доллар+ 0,5609%  31,9106  
24.09Евро+ 0,5907%  43,2038  
  Форекс:
24.09EUR/RUB 42,93  
24.09USD/RUB 31,81  
12.07EUR/CHF 1,24  
24.09EUR/JPY 133,39  
24.09EUR/USD 1,35  
24.09GBP/USD 1,60  
  Нефть:
24.09Brent 108,13  
24.09Light 103,56  
  Металлы:
24.09Золото 1328,85  
24.09Серебро 21,91  
24.09Никель 13933,00  
24.09Алюминий 1818,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 сентября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,043600 0,043830 0,043320 0,043480 22042150000 959 345 331 0,043620 - 0,321%
ГАЗПРОМ ао 145,30 145,77 143,60 144,60 41033210 5 926 768 607 145,99 - 0,952%
ГМКНорНик 4764 4833 4755 4820 195905 938 718 242 4774 + 0,964%
Газпрнефть 139,0 140,4 138,9 140,4 159690 22 322 453,2 139,0 + 0,993%
ЛУКОЙЛ 2039,0 2057,8 2030,1 2043,0 1197894 2 447 912 807,3 2042,1 + 0,044%
МТС-ао 305,69 311,00 305,14 311,00 1451470 448 257 200 307,13 + 1,260%
НЛМК ао 55,24 55,99 55,13 55,74 2313190 128 630 541,9 55,57 + 0,306%
Новатэк ао 373,1 378,9 372,5 377,8 1031330 389 027 265,9 373,1 + 1,268%
Полюс 918,0 923,9 905,5 906,3 7388 6 766 966,6 916,9 - 1,156%
Роснефть 259,23 260,75 256,89 259,67 7026270 1 818 626 376,8 262,45 - 1,059%
Ростел -ап 70,51 70,84 69,40 70,35 579400 40 630 494 70,49 - 0,199%
РусГидро 0,5598 0,5645 0,5556 0,5620 384616000 214 774 615,6 0,5596 + 0,429%
Сбербанк 101,32 101,56 100,37 100,50 81219230 8 194 183 192,6 101,82 - 1,296%
Сбербанк-п 76,59 76,73 76,01 76,71 6761900 516 569 292 76,80 - 0,117%
СевСт-ао 291,9 298,3 290,0 290,0 1590550 465 922 999 293,3 - 1,125%
Сургнфгз 27,347 27,705 27,310 27,600 21227500 584 004 543,3 27,541 + 0,214%
Сургнфгз-п 23,220 23,427 23,160 23,200 14089000 328 338 937,1 23,260 - 0,258%
Татнфт 3ао 219,8 221,0 218,4 219,0 1863750 409 201 654,7 220,8 - 0,829%
Транснф ап 82478 83051 81905 82500 4474 369 683 002 82250 + 0,304%
Уркалий-ао 171,87 176,79 170,90 171,00 9028560 1 567 410 240,2 174,01 - 1,730%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 сентября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии понедельника индекс ММВБ вырос на 0,02% до 1467,95 пт., РТС показал снижение на 0,22% до 1448,17 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре уменьшил свою капитализацию на 0,32% до 1450,90 пт.

В целом, практически все "голубые фишки" в понедельник торговались в минусе, исключение составили только обыкновенные акции "Ростелекома" (АП +0,2%), скорректировавшиеся к падению четверга-пятницы, и бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,84%), которые традиционно слабо реагируют на внешний негатив.

В аутсайдерах значились акции Сбербанка (АО -0,53%, АП -1,27%). Поводом для негатива стала публикация в СМИ высказывания предправления банка Г. Грефа, признавшего слабость конъюнктуры рынка корпоративного кредитования из-за ухода крупнейших компаний на долговой рынок. В целом, данная тенденция, скорее всего, сохранится - долговой рынок в РФ сейчас чувствует себя очень даже неплохо, так что переток крупнейших компаний с кредитного на долговой рынок продолжится. Кстати, по обыкновенным акциям Сбербанка, с технической точки зрения, сформировались предпосылки к снижению. Вполне возможно, что котировки могут дойти до отметки 100 руб., тем самым, закрыв гэп четверга прошлой недели.

Позитив, царивший на фондовых рынках после заседания FOMC, полностью рассеялся. Индекс S&P500 потерял уже около 30 пунктов от своего максимума. Такая динамика говорит о сильных "медвежьих" настроениях, ведь падение происходит медленно на фоне отсутствия важных макроэкономических новостей.

Стоит отметить, что в последние дни достаточно сильны бумаги Apple на фоне публикации компанией данных о продажах IPhone 5S и 5C, отразивших отличный спрос на продукцию производителя. Главы региональных резервных банков вчера, как по команде, решили “подлить масла в огонь”: Д. Локхарт (ФРБ Атланты) посетовал на слабую инвестиционную активность в стране, У. Дадли (ФРБ Нью-Йорка) отметил низкие темпы восстановление экономики страны, а Р. Фишер (ФРБ Далласа) раскритиковал последние решения ФРС, которые, по его словам, посеяли сомнение между инвесторами.

На утренней торговой сессии в Азии складывается смешанная торговая динамика. Существенное падение видно на китайском рынке акций, в лидерах падения – бумаги телекоммуникационного сектора на фоне отсутствия роста общей клиентской базы по итогам августа. Отдельно стоит отметить рост бумаг Foxconn, одного из крупнейших поставщиков Apple. Продолжает свое падение и австралийский ASX200, который сейчас торгуется в районе минимумов недельной давности.

Российский рынок, скорее всего, начнет сегодняшние торги понижением, пробой уровня 1460 пт. может отправить индекс ММВБ к следующей поддержке на уровне 1440 пт., где у "быков" появится возможность переломить сложившуюся тенденцию.



Рынок облигаций


23.09ММВБ корп обл (цен)0,00%  93,350
23.09ММВБ муни обл (цен)+ 0,02%  97,450
23.09Индекс гос.обл. ММВБ- 0,27%  135,650
Лидеры объёмов ММВБ 23 сентября 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ПраймФ 01 96,51 20,38013,974745 793 57113.07.2021 22.07.2016
ФинСтанд01 100,00 899,9409,193745 716 10022.05.2020 05.08.2014
ВЭБлизинг6 101,97 9,4707,9611219 362 10031.01.2017 
СвязьБанк3 100,29 23,4207,853198 307 16509.12.2021 23.12.2013
РСХБ 3 100,88 9,8806,833195 552 85409.02.2017 17.02.2014
Лидеры объёмов ММВБ 23 сентября 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,52 2,1406,0486912 425 22813.03.2014 
ОФЗ 26205 104,50 31,6506,9411322 933 11614.04.2021 
ОФЗ 26207 105,98 7,3707,5758229 775 50603.02.2027 
ОФЗ 26202 106,27 1,5306,027194 733 71517.12.2014 
ОФЗ 25080 102,80 30,8206,6110118 440 89419.04.2017 
Лидеры объёмов ММВБ 23 сентября 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр4 102,15 9,5607,9114136 331 00009.11.2017 
ВолгогОб10 99,30 28,3607,95129 790 00004.05.2016 
ЛипецкОбл8 100,00 15,1808,36111 000 00017.04.2020 
КОМИ 9в об 100,00 31,3807,14110 000 00018.10.2014 
НижгорОбл9 101,19 6,4208,4389 378 65626.08.2020 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 23 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 7 коп. - до 36,8131 рубля.

После мощного укрепления до середины сентября, российский рубль продолжил корректироваться относительно доллара. Но во второй половине торгов курс российской валюты развернулся вверх, чему способствовал спрос на отечественную валюту в связи с налоговым периодом в России. В ближайшее время рубль получит поддержку от продаж валютной выручки экспортерами в связи с грядущими платежами по НДПИ. Между тем, Банк России пока обеспечивает банки необходимым для налоговых платежей объемом рублевой ликвидности, поэтому не исключено возвращение к отметке в 32 рубля за доллар: ажиотаж по сохранению программы QE уже отыгран.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,7900 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 31,853 рубля. Курс евро составил 42,9360 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 43,05 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22566,55 млн.

С 24 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,9106 рубля, евро – 43,2038 рубля.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3492.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 927,6 млрд рублей, на депозитах снизились до 66,5 млрд рублей.



Основные экономические новости на 24 сентября 2013 г.


Правительство РФ не устраивают темпы реализации "дорожных карт" по развитию предпринимательства. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, из 173 мероприятий, по которым наступили сроки исполнения, исполнена примерно половина. Около 40 находятся на исполнении, а 52 не исполнено. Медведев подчеркнул, что по тем направлениям, где движения нет, необходимо заниматься мониторингом.


Совет директоров "РЖД" рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям РЖД по итогам 2012 года. Единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляет правительство РФ.


Ростех передаст 49% акций концерна "Калашников" инвесторам. В качестве инвесторов выступят президент "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев и гендиректор "Аэроэкспресса" Алексей Криворучко. Сумма сделки составит 2,5 млрд рублей. Контрольный пакет акций - 51% - останется у госкорпорации.


Акционеры "Фармсинтеза" на внеочередном общем собрании приняли решение увеличить уставный капитал общества с 624 247 405 руб. до 874 247 405 руб. путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. Акции в количестве 50 млн номиналом 5 рублей будут размещены по закрытой подписке в пользу американской компании OPKO Pharmaceuticals (12 001 811 акций) и эстонской Eurohelp Ltd (37 998 189 акций). Цена размещения одной акции составит 22,08 руб. Таким образом, в результате размещения "Фармсинтез" может привлечь 1,104 млрд рублей.


ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Дельта-Транс-Инвест" ("дочка" "Трансгрупп АС") о приобретении доли в размере 25% в уставном капитале ООО "Аэроэкспресс". В случае совершения сделки, в совокупности с уже имеющимися долями "Дельта-Транс-Инвест" будет владеть 50% в уставном капитале "Аэроэкспресса". ОАО "РЖД" владеет 50% "Аэроэкспресса". Кроме того, ведомство удовлетворила ходатайство о приобретении "Номос-банком" 61,52% голосующих акций банка "Открытие". А также ФАС удовлетворила ходатайство ОАО "Газпром газораспределение" (структура ОАО "Газпром") о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО "Омскгазсеть".


События дня на 24 сентября 2013 г.


 
Заседание совета директоров "Мечела"
 
Заседание совета директоров "МегаФона"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"



Бизнес-конференции и семинары

11.10.2013  "IV Международный форум мобильных разработчиков Apps4All"

11 октября 2013 года, на площадке Центра Digital October, компания Apps4All соберет более 1000 представителей мобильной экосистемы, а также специалистов крупнейших IT-компаний и ведущих экспертов отрасли. К участию в IV Международном форуме разработчиков Apps4All приглашены докладчики из известнейших зарубежных и отечественных компаний: Apple, ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

09.10.2013  IX Ежегодный форум крупного бизнеса "ЭКСПЕРТ-400": КТО СОЗДАЕТ ЭКОНОМИКУ РОССИИ"

9 октября 2013 года в отеле The Ritz-Carlton, г. Москва, пройдет IX Ежегодный форум крупного бизнеса «ЭКСПЕРТ-400»: КТО СОЗДАЕТ ЭКОНОМИКУ РОССИИ», организуемый рейтинговым агентством «Эксперт РА». (http://raexpert.ru/project/expert400/2013/conference/) Аналитической базой форума станет исследование, представленное в специальном выпуске журнала ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул. Тверская, д. 3

03.10.2013  Семинар "Азы самостоятельного ведения реестра акционерным обществом. Регулирование ФСФР России"

Продолжительность: дневной курс, с 09.00 до 14.45 Целевая аудитория: • Эмитенты, самостоятельно ведущие реестр акционеров. • Эмитенты, передавшие реестр. • Банки, самостоятельно ведущие реестр. • Профессиональные участники, самостоятельно ведущие реестр. Трудности и задачи акционерного общества, самостоятельно ведущего реестр ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.