Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.08.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:00 Открыть в отдельном окне Рынок США: на новых максимумах
10:08 Открыть в отдельном окне Туман вокруг санкций рассеивается, а вокруг "Сбербанка" - сгущается
09:26 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензию у "Центрально-Европейского Банка"
21:02 Открыть в отдельном окне "Роснефть" - курс на рост акционерной стоимости
20:21 Открыть в отдельном окне Результаты "Интер РАО" отражены в цене
18:30 Открыть в отдельном окне Внимание рынка захватили действия российского Центробанка
18:28 Открыть в отдельном окне "Калашников" хочет выпустить электрический суперкар
18:10 Открыть в отдельном окне Ценовая война между сотовыми операторами переходит в горячую фазу
18:00 Открыть в отдельном окне Что выгоднее: аренда или ипотека?
17:30 Открыть в отдельном окне Дивиденды "АЛРОСА" могут стать самыми высокими в отрасли
13:46 Открыть в отдельном окне Результаты "Сбербанка" позитивные, но новые санкции повышают риски



Мировые рынки


23.08Dow Jones- 0,30%  25662,21  
24.08NASDAQ0,00%  7878,46  
23.08S&P500- 0,17%  2856,98  
23.08DAX- 0,16%  12365,58  
23.08FTSE-100- 0,15%  7563,22  
23.08CAC-40- 0,02%  5419,33  
24.08Nikkei-225+ 0,84%  22598,31  
24.08Kospi+ 0,46%  2293,21  
24.08SSE+ 0,36%  2734,49  
23.08Bovespa- 1,35%  75861,12  
23.08Merval- 1,20%  26523,20  
  Российский рынок акций:
24.08MICEX0,00%  2260,04  
24.08RTSI0,00%  1043,99  
  Курс ЦБ:
24.08Доллар+ 1,3452%  68,5259  
24.08Евро+ 1,3452%  79,2502  
  Форекс:
24.08EUR/RUB- 0,40%  78,5020  
24.08USD/RUB- 0,54%  67,8550  
24.08EUR/CHF+ 0,14%  1,1400  
24.08EUR/JPY+ 0,30%  128,8590  
24.08EUR/USD+ 0,26%  1,1573  
24.08GBP/USD+ 0,11%  1,2826  
  Нефть:
24.08Brent+ 0,59%  75,17  
24.08Light+ 0,74%  68,33  
  Металлы:
24.08Золото+ 0,09%  1195,10  
24.08Серебро+ 0,12%  14,5600  
24.08Никель+ 0,53%  13345  
24.08Алюминий+ 0,12%  2077,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 августа 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04130 0,04152 0,04018 0,04102 32374710000 1 319 398 020,7 0,04139 - 0,894%
ГАЗПРОМ ао 141,70 143,98 141,50 143,60 18991800 2 716 083 494,4 141,50 + 1,484%
ГМКНорНик 10932 11035 10910 11015 93064 1 022 789 937 10950 + 0,594%
Газпрнефть 331,50 335,00 327,20 330,30 314760 104 286 745 330,10 + 0,061%
ЛУКОЙЛ 4450,0 4531,5 4423,0 4500,5 629340 2 827 679 913,5 4450,0 + 1,135%
МТС-ао 252,30 252,70 248,00 251,55 1931730 482 647 161,5 251,95 - 0,159%
НЛМК ао 158,00 159,50 155,76 159,50 2582180 407 233 889,2 158,00 + 0,949%
Новатэк ао 998,3 1018,7 988,3 1013,1 943030 943 429 169 995,0 + 1,819%
Полюс 4270 4397 4180 4393 49703 212 066 360 4255 + 3,243%
Роснефть 430,80 431,90 425,00 428,10 2823450 1 210 438 603 430,00 - 0,442%
Ростел -ап 60,00 60,21 59,26 59,59 180700 10 762 936 59,77 - 0,301%
РусГидро 0,6196 0,6245 0,6080 0,6233 248946000 153 300 003,8 0,6172 + 0,988%
Сбербанк 178,00 180,39 172,80 180,39 132957000 23 403 204 213 178,71 + 0,940%
Сбербанк-п 156,10 158,21 151,05 157,85 11400500 1 751 851 597 156,66 + 0,760%
СевСт-ао 1055,6 1075,0 1043,5 1075,0 543540 573 110 725 1049,5 + 2,430%
Сургнфгз 28,085 28,310 27,815 28,310 9486300 266 913 141 28,120 + 0,676%
Сургнфгз-п 35,740 35,960 35,470 35,880 9856700 352 018 150 35,760 + 0,336%
Татнфт 3ао 762,70 775,00 755,70 774,90 1149010 882 724 540 760,50 + 1,893%
Транснф ап 150950 152900 150000 152750 611 92 558 100 151450 + 0,858%
Уркалий-ао 85,55 85,75 83,65 84,10 50070 4 219 682,5 85,50 - 1,637%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 августа 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1,61%, закрывшись на отметке 2260,04 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2240 и 2220 пунктов, сопротивления расположены на 2280 и 2300 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 104000 и основная - в диапазоне 103000-102000 пунктов. Сопротивления расположены на уровнях 105000 и 107000 пунктов.

индекс МосБиржи, график

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 августа 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 23 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал слабоотрицательную динамику по итогам сессии на фоне низких объемов торгов, что характерно для конца августа. Кроме того, участники рынка ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 210 тыс. против прогноза 215 тыс. Кроме того, вышли данные по продажам нового жилья, которые в июле составили 627 тыс. против прогноза 645 тыс.

Помимо этого, были обнародованы индекс деловой активности в промышленности и индекс деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса. Так, первый показатель в августе составил 54,5 пункта по сравнению с 55,3 пунктами в июле, а второй показатель оказался на уровне 10 пунктов по сравнению с 22 пунктами в июле.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,30% и закрылся на отметке 25 656,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,17% и закрылся на уровне 2 856,98 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,13% и достиг отметки 7 878,46 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX упали на $0,03 и закрылись на уровне $67,83 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре просели до $1 194 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,833%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста Home Depot, Visa, Microsoft, в лидерах падения – Caterpillar, Goldman Sachs Group, Exxon Mobil.

Бумаги ритейлера Sears Holdings упали на 5,9% после того, как он сообщил о дополнительном закрытии 46 магазинов.

Акции ритейлера одежды L Brands, владеющий сетью магазинов Victoria's Secret, просели на 11% после того, как он понизил прогноз по годовым финансовым показателям.

Котировки акций компании Hormel Foods, являющейся производителем мясных рулетов Spam, снизились на 3,06% после опубликованных финансовых результатов за третий фискальный квартал.

Рыночная капитализация производителя и дистрибьютора свежей и мороженой курицы и изделий из курятины Sanderson Farms уменьшилась на 0,22% после обнародованных финансовых результатов за третий квартал.

Бумаги ритейлера одежды Gap подросли на 0,71% в преддверии публикации квартальной отчетности. Отметим, что после закрытия торгов компания отчиталась об увеличении сопоставимых продаж на 2%. Выручка и чистая прибыль во втором квартале также оказались лучше ожиданий аналитиков.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 августа 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 23 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Новый "обмен любезностями" между США и Китаем оказал негативное влияние на настроения игроков. Так, страны с интервалом в одну минуту ввели 25%-ные тарифы на импорт товаров друг друга стоимостью по $16 млрд, на фоне чего в минус ушли акции компаний, чувствительных к торговой обстановке, в частности, автопроизводителей.

Кроме того, игроков держит в напряжении непростой ход решения вопроса с Brexit, который в итоге может быть осуществлен без заключения четкой сделки с ЕС, что может привести к дестабилизации экономики Великобритании. 

Что касается статистически данных, индекс деловой активности в промышленности Германии (предв.) за август снизился до 56,1 пункта при прогнозах в 56,5 пункта, при этом аналогичный показатель по сектору услуг страны повысился до 55,2 пункта, тогда как ожидалось 54,3 пункта. Тем временем, в еврозоне индекс деловой активности в промышленности (предв.) сократился до 54,6 пункта при ожиданиях рынка на уровне 55,0 пункта, а показатель по сектору услуг подрос до 54,4 пункта, как и ожидалось.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,02%, британский FTSE 100 скатился на 0,15%, а немецкий DAX уменьшился на 0,16%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,17% до отметки в 383,38 пункта. 

Как уже говорилось выше, основными аутсайдерами торгов стали бумаги автопроизводителей. В частности, Daimler, BMW и Peugeot убавили из своего актива 1,6%, 1,5% и 3,2% соответственно. 

При этом котировки немецкого кредитора Deutsche Bank скатились на 1,3% ввиду подтверждения рейтинга его бумаг на уровне "продавать" аналитиками Berenberg, которые, кроме того, понизили целевую цену акций банка.

Между тем рыночная капитализация горнодобывающих компаний Anglo American и Fresnillo уменьшилась на 2,6% и 2,4% соответственно вслед за снижением цен на металлы. 

Тем временем, акции ирландской авиакомпании Ryanair подскочили на 5,5% после того, как профсоюз пилотов Forsa заявил, что достиг соглашения с руководством, разрешив ряд спорных вопросов.  

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Рынок облигаций


23.08ММВБ корп обл (цен)- 0,14%  91,920
23.08ММВБ муни обл (цен)- 0,23%  96,960
23.08Индекс гос.обл. ММВБ- 0,35%  133,970
Лидеры объёмов ММВБ 23 августа 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт2P4 94,40 1,4409,23452 012 672 028,103.02.2028 14.02.2023
ТранснфБО6 102,15 43,3208,838331 735 573,125.08.2026 01.09.2022
МТС 1P-05 95,60 32,8708,9820217 623 911,701.09.2021 
АЛЬФА БО39 97,99 34,2308,255178 329 162,817.03.2033 09.09.2021
ЕАБР11 97,40 4,2508,926161 315 72424.01.2025 04.08.2021
Лидеры объёмов ММВБ 23 августа 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ХМАО 11 96,45 12,0808,8412111 322 07417.12.2024 
СПбГО35001 94,96 16,4508,953614 516 158,228.05.2025 
Карелия 18 99,64 3,0708,35244 440 981,115.10.2023 
Карелия 16 99,80 0,5007,98183 466 344,4729.01.2019 
Удмурт2015 108,10 23,8208,7792 959 992,217.09.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: на рынках EM временное затишье. Российские инвалютные долги провели четверг довольно нейтрально, хотя нервозность на рынке, связанная с санкциями, сохраняется. Другой фактор повышенной волатильности, связанный с ситуацией в Турции, по-видимому, несколько отходит на второй план — по крайне мере, вчера инвалютные долги этой страны снова росли в цене. В российском корпоративном сегменте притормозили ценовой отскок вверх бумаги ВЭБа. Таким образом, сейчас кривая евробондов этого эмитента предлагает доходность на уровне 7,5-8,0%.


Сектор ОФЗ: цены вернулись к локальным минимумам. В условиях турбулентности на российском валютном рынке от локального рублевого долга вчера сложно было ожидать укрепления. Собственно, на фоне ослабевания валют EM к доллару все долги развивающихся стран в местных валютах чувствовали себя неважно. Цены на ОФЗ в среднем снизились на 15-25 б. п., откатившись к локальным минимумам.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 68,19, снизившись на 0,23% по отношению к доллару США.

В текущей ситуации, помимо ожидания введения новых санкционных пакетов со стороны США, давление на рубль оказывали покупки валюты Банком России. Но уже вчера ведомство объявило о прекращении закупок валюты до конца сентября, чтобы стабилизировать ситуацию на рынках. Похоже, что уровень 69 рублей за доллар выбран регулятором как своеобразный Рубикон, перейти который спекулянтам пока не по силам.

Так же стоит учитывать, что если уровень 69 не устоит, то рубль достаточно быстро может протестировать отметку 71 за доллар.

Сегодня в начале торгов можно ожидать укрепления рубля по отношению к доллару в пределах 20 копеек. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает отметка 68,45 и основным 69. Поддержки расположены на 67,50 и 66,50.

рубль, график




Основные экономические новости на 24 августа 2018 г.


Прибыль "Сбербанка" за 2 квартал выросла на 16% - до 215,3 млрд руб., включая чистую прибыль Denizbank в размере 7 млрд руб. Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 24,4%, а рентабельность активов – достигла 3,3%.

Банк России купил для Минфина валюту на 20,1 млрд рублей. Банк России покупает валюту для Минфина в рамках бюджетного правила. С 7 августа по 6 сентября Минфин планировал потратить на эти цели 383,2 млрд рублей (по 16,7 млрд руб. в день). Позднее в четверг ЦБ заявил, что до конца сентября не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила. Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.

Банк ВТБ заплатит 46,5 млн рублей за лоббирование поправок в сфере госзакупок. Услуги банку будет оказывать Санкт-Петербургское адвокатское бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".

"Ростелеком" выставил на продажу здание Центрального телеграфа в Москве. Стартовая цена офисно-технологического здания составляет 2 млрд руб. (с учетом НДС).

Акционеры "МегаФона" предъявили к выкупу 18,6% акций оператора из 20,8%. Цена приобретения обыкновенных акций составила $9,75 (659,26 рублей) за штуку.

"Распадская" в 1 полугодии 2018 года получила чистую прибыль по МСФО в размере $225 млн, рост по сравнению с 1 полугодием 2017 года составил 34%. 

Чистая прибыль "Московской Биржи" во 2 квартале 2018 года по МСФО снизилась на 8,2% - до 4,86 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 1,3% – до 5,37 млрд рублей.




События дня на 24 августа 2018 г.


 
Заседание совета директоров "НОВАТЭКа"
 
Публикация финансовой отчетности "АЛРОСА" по МСФО за 1 полугодие 2018 года
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Citigroup
 
Закрытие реестра акционеров Carnival Corporation
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Starbucks Corporation
 
Внеочередное общее собрание акционеров ГК "ПИК"
 
Внеочередное общее собрание акционеров ТМК
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ЛУКОЙЛа"



Вебинары

09:15-10:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:25


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

14.09.2018  «Институт банкротства в России. Практика и технологии проведения банкротств»

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас на IV ежегодную конференцию газеты «Ведомости» «Институт банкротства в России. Практика и технологии проведения банкротств». Мероприятие состоится 14 сентября в Москве в отеле «Марриотт Роял Аврора». Сессии конференции • Обзор рынка банкротств и банкротное законодательство в России и мире. • Банкротство ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.