Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.08.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:30 Открыть в отдельном окне Applied Materials - потенциал роста сохраняется
17:00 Открыть в отдельном окне 33 миллиона россиян заняты в "теневой" экономике
09:25 Открыть в отдельном окне Для нефти приближается момент истины
09:16 Открыть в отдельном окне Рубль останется вблизи текущих значений
21:01 Открыть в отдельном окне Рынки достаточно вяло отреагировали на отчет Минэнерго США
20:40 Открыть в отдельном окне Требования к "Системе" могут быть сокращены после пересмотра апелляционным судом
17:51 Открыть в отдельном окне В ближайшие месяцы акции "Сбербанка" обновят максимумы
17:30 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США за неделю, по данным EIA, сократились на 3,327 млн барр., ожидалось -3,45 млн барр.



Мировые рынки


23.08Dow Jones- 0,40%  21816,53  
24.08NASDAQ0,00%  6278,41  
23.08S&P500- 0,35%  2444,04  
23.08DAX- 0,45%  12174,30  
23.08FTSE-100+ 0,01%  7382,65  
23.08CAC-40- 0,32%  5115,39  
24.08Nikkei-225- 0,42%  19353,33  
24.08Kospi+ 0,40%  2375,84  
24.08SSE- 0,48%  3271,85  
23.08Bovespa+ 0,49%  70353,22  
23.08Merval+ 1,58%  23262,38  
  Российский рынок акций:
24.08MICEX0,00%  1958,52  
24.08RTSI0,00%  1044,96  
  Курс ЦБ:
24.08Доллар+ 0,1552%  59,1312  
24.08Евро- 0,0404%  69,5619  
  Форекс:
24.08EUR/RUB- 0,08%  69,6551  
24.08USD/RUB+ 0,02%  59,0576  
24.08EUR/CHF- 0,05%  1,1391  
24.08EUR/JPY+ 0,11%  128,8030  
24.08EUR/USD- 0,12%  1,1795  
24.08GBP/USD- 0,02%  1,2797  
  Нефть:
24.08Brent+ 0,02%  52,58  
24.08Light- 0,10%  48,36  
  Металлы:
24.08Золото- 0,08%  1293,60  
24.08Серебро- 0,09%  17,0300  
24.08Никель- 0,30%  11625  
24.08Алюминий- 0,29%  2091,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 августа 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06049 0,06105 0,06028 0,06092 5977670000 362 853 378,5 0,06048 + 0,728%
ГАЗПРОМ ао 115,77 116,89 115,42 116,56 18564950 2 158 116 986 115,75 + 0,700%
ГМКНорНик 9134 9220 9097 9220 214273 1 963 672 844 9130 + 0,986%
Газпрнефть 206,00 206,15 203,00 203,50 368020 75 200 843,5 205,45 - 0,949%
ЛУКОЙЛ 2889,0 2903,5 2867,5 2894,0 318780 920 664 434,5 2893,5 + 0,017%
МТС-ао 247,95 252,50 247,30 252,00 2349880 588 442 053,5 247,55 + 1,798%
НЛМК ао 128,11 128,89 126,07 128,08 3421810 435 254 919,3 128,80 - 0,559%
Новатэк ао 603,9 605,4 601,4 602,0 300610 181 223 055 602,1 - 0,017%
Полюс 4324 4350 4323 4336 19939 86 549 088 4320 + 0,370%
Роснефть 303,35 304,30 299,55 301,00 1958200 590 953 288 303,20 - 0,726%
Ростел -ап 50,81 50,83 50,40 50,83 100600 5 095 121 50,75 + 0,158%
РусГидро 0,8287 0,8389 0,8220 0,8330 394962000 328 987 754,2 0,8250 + 0,970%
Сбербанк 175,50 179,94 175,30 179,80 78552700 14 037 710 819 175,30 + 2,567%
Сбербанк-п 143,98 147,90 143,98 147,24 4426200 649 029 080 143,50 + 2,606%
СевСт-ао 863,8 864,3 851,8 859,3 196550 168 533 265 860,2 - 0,105%
Сургнфгз 26,715 26,895 26,530 26,895 6572600 175 708 020,5 26,740 + 0,580%
Сургнфгз-п 28,390 28,555 28,200 28,495 6269700 177 948 866 28,310 + 0,653%
Татнфт 3ао 383,15 383,80 380,40 383,20 547680 209 413 136 382,15 + 0,275%
Транснф ап 175100 177000 174750 177000 342 60 309 200 175100 + 1,085%
Уркалий-ао 141,45 145,00 138,50 144,75 395000 56 377 935 140,15 + 3,282%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 августа 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

– Фффу!

– Кто сказал "фффу"? Это вы, ангелы, сказали "фффу!"?

– Да, это мы сказали. Фффу, Веня, как ты ругаешься!

– Да как же, посудите сами, как не ругаться!

В. Ерофеев "Москва-Петушки".

Только в роли ангелов вчера оказался суд, рассматривавший иск "Транснефти" к "Сбербанку" с требованием вернуть 66,95 млрд руб, которые тот ранее уплатил крупнейшему банку страны по форвардной сделке, которой нефтяники пытались захеджироваться от курсовых колебаний валют. А в роли Венечки – сама "Транснефть".

Последняя пыталась убедить судей в том, что "Сбербанк", выступая одновременно одной из сторон сделки и консультантом по ней же, не объяснил все риски, какие может нести в себе исполнение обязательств по ней. Не вышло. Суд фактически признал "Транснефть" квалифицированным участником рынка, дав понять всем остальным, что в случае, если они ошиблись с направлением движения цен на какой-либо актив, жаловаться, что "я не профессионал и меня надули" уже не получится. В противном случае создавался бы прецедент, в рамках которого со "Сбербанка" прочие участники форвардных сделок с ним могли потенциально истребовать более триллиона рублей. Впрочем, по словам представителей банка, они не особо переживали, будучи уверенными в исходе дела в их пользу.

Пожалуй, для нашего рынка это была наиболее яркая новость. Европа же в течение дня следила за публикацией Индексов деловой активности в ЕС и Германии. В производственном секторе Евросоюз показал прирост до 57,4, при прошлом значении 56,6 и прогнозировавшемся 56,3. Германия по аналогичному параметру также выросла – до 59,4. Ожидали 57,7, предыдущее значение было 58,1. Умеренно позитивная статистика не спасла европейские биржевые индексы от снижения, которое, впрочем, носило спокойный характер.

Россия внимательно следила за вечерним выходом данных по запасам нефти в США. Но показатели, а о них ниже, оказались не сильно отличающимися от ожидаемых и рынки отреагировали на них достаточно вяло. В большей степени на движения влияли корпоративные новости по отечественным эмитентам.

По отчетам "Мечела" его прибыль за 1П2017 по МСФО снизилась на 40% г/г - до 4,99 млрд рублей.  Во 2 квартале "Мечел" получил убыток в размере 8,9 млрд рублей против прибыли в размере 13,9 млрд рублей в 1 квартале 2017 года. Выручка в январе-июне выросла на 15% - до 149,38 млрд рублей. Во 2 квартале выручка снизилась на 7% к/к - до 71,97 млрд рублей. При этом "Мечел" во 2 квартале 2017 года увеличил добычу угля на 4% к/к - до 5,25 млн тонн, а производство чугуна уменьшилось на 5%, до 991 тыс. тонны. Производство стали же снизилось на 2%, до 1,09 млн тонн. Акции компании среагировали на вышедшие данные соответствующим образом, возглавив рейтинг падения.

Чистая прибыль "Группы Черкизово" по МСФО за 1 полугодие 2017 года выросла в 5 раз, достигнув 5,1 млрд рублей против 0,9 млрд руб. в 1 полугодии 2016 года. Выручка увеличилась на 12% в годовом исчислении - до 43,3 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 58% до 12,9 млрд руб., а скорректированный показатель EBITDA вырос в три раза, достигнув 8 млрд руб.

Прибыль "М.Видео" по МСФО за 1 полугодие выросла на 19,2% - до 2,49 млрд рублей. Выручка в январе-июне выросла на 0,6% - до 83,36 млрд рублей. Группа "Аэрофлот" отчиталась, что за семь месяцев 2017 года перевезла 28,3 млн пассажиров, что на 17,3% превышает результат аналогичного периода прошлого года. По итогам торгов РТС вырос на 0,53% до 1045 п, а ММВБ прибавил 0,57% - до 1959 п. Лидерами роста по итогам дня стали акции "Башнефти" (+4,5%), "Аптеки 36,6" (+3,0%), выросшие на хорошей отчетности, вполне естественно "Сбербанка" (+2,5%), НЛМК (+2,0%) и "Магнита" (+2,0%).  Сильно упал после мощного роста накануне "Мечел" (-7,0%), а также акции "Системы" (-3,2%) и "Уралкалия" (-3,7%). Bank of America Merrill Lynch повысил прогнозную стоимость акций "Сбербанка" с 208 рублей до 222 рублей за штуку и подтвердил рекомендацию "покупать".

Индекс ММВБ завершил торговую сессию среды немного не дотянув до важного сопротивления, расположенного на уровне 1960п, от которого возможен откат в район 1930п, но в случае пробоя данного уровня индикатор имеет все шансы продолжить рост к отметкам 1975п. и 1990п.

Фьючерс на РТС также на вчерашних торгах вплотную приблизился к важному сопротивлению, расположенному в диапазоне 104600п - 105000п, от которого повысились шансы на коррекцию. Однако закрепление над данным диапазоном даст ход инструменту в район отметки 107000п. Поддержка в текущей ситуации расположена в районе отметки 103500п.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 августа 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынок США колеблется в сомнениях

В среду, 23 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов в первой половине торговой сессии демонстрирует умеренное снижение основных индексов.

Сегодня игроки предпочли частично зафиксировать прибыль, заработанную в ходе вчерашнего ралли. "Медвежьим" настроениям поспособствовал также скандальные комментарии президента США Дональда Трампа о том, что он готов разогнать правительство страны ради строительства стены на границе с Мексикой.

Что касается опубликованной сегодня макроэкономической статистики, продажи нового жилья в США в июле сократились гораздо сильнее прогнозов, с пересмотренной величины 0,630 млн до 0,571 млн.

Стоит отметить, что игроки пребывают в сомнениях относительно дальнейшего направления рынка на фоне ожиданий экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, который состоится позднее на этой неделе. В пятницу внимание инвестиционного сообщества привлекут выступления глав ФРС и ЕЦБ.

Внешний фон для американской сессии складывается неоднозначный - азиатские площадки торговались преимущественно в плюсе, а европейские в минусе.

К 19:22 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 торгуется с понижением на 0,15% на отметке в 2448,80 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average теряет 0,16% до уровня в 21864,94 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в минусе на 0,14% на отметке в 6288,52 пункта.

Долларовый индекс теряет 0,21%, фьючерсы на золото торгуются в плюсе на 0,14%,  на серебро – с повышением на 0,08%; промышленные металлы торгуются равнонаправленно, нефть Brent – с повышением на 1,14%.

В составе индекса "голубых фишек" в минусе торгуется больше половины бумаг, в т.ч. свыше 1% теряют акции Home Depot и Johnson & Johnson. Прибавляют более 1% только акции United Technologies.

Ритейлер Lowe's отступил на 5,9% после того, как отчитался за минувший квартал хуже ожиданий Уолл-Стрит. Его конкурент Home Depot теряет 1,4% "за компанию".

ИТ-компания Intuit теряет 1,7% несмотря на неплохой квартальный отчет – котировки ушли в минус на новостях о том, что финансовый директор фирмы покинет свой пост в январе.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 августа 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Игроки в Европе притихли перед стартом конференции в Джексон-Хоул

В среду, 23 августа, большинство ключевых фондовых индексов европейского региона продемонстрировало отрицательную динамику. Игроки ушли в защитные активы накануне ежегодной конференции в Джексон-Хоул.

Кроме того, аппетит к риску ослаб на фоне комментариев Дональда Трампа на тему его готовности распустить правительство США в случае если партии в конгрессе не включат в бюджет статью о строительстве стены на границе с Мексикой.

Вышедшие статистические данные по деловой активности в промышленности и секторе услуг по большинству статей превзошли прогнозы. Так, индексы деловой активности в промышленности Германии и еврозоны, по предварительной оценке, выросли в июле до 59,4 пункта и 57,4 пункта при среднерыночных прогнозах в 57,7 пункта и 56,3 пункта соответственно. При этом аналогичные показатели по сектору услуг оказались на отметках в 53,4 пункта и 54,9 пункта, тогда как аналитики ожидали 53,3 пункта и 55,4 пункта соответственно.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,32%, а британский FTSE 100 подрос на 0,01%, тем временем, немецкий DAX просел на 0,45%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,50%, достигнув отметки в 373,92 пункта.

Котировки крупнейшей в мире рекламной компании WPP упали на 11% после того, как она зафиксировала замедление темпов роста квартальных продаж в связи со снижением расходов клиентов в США и Западной Европе и понизила прогноз по темпам роста показателя за год, сославшись на спад в отраслях, которые ранее приносили приличную прибыль. 

При этом рыночная капитализация других представителей отрасли ITV, Pearson и Informa также уменьшилась на 1,9%, 1,4% и 1,3% соответственно.

Тем временем, горнодобывающие компании продолжили тенденцию вторника и укрепили свои позиции. Так, BHP Billiton и Antofagasta добавили в свой актив 1,2% и 2,3% соответственно.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


23.08ММВБ корп обл (цен)+ 0,03%  93,190
23.08ММВБ муни обл (цен)+ 0,07%  98,900
23.08Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,05%  138,450
Лидеры объёмов ММВБ 23 августа 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОткрФКББ02 99,50 17,55012,50126 470 721 22928.12.2017 
Акрон Б1P2 101,00 18,3808,477420 001 42025.05.2027 03.12.2021
МегафонБ1P 102,95 28,3508,223412 795 90009.05.2019 
РЖД Б01P3R 101,15 22,3208,344252 032 980,523.04.2037 14.05.2025
ДОМ.РФ Б-3 100,62 8,8208,462206 271 00018.04.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 23 августа 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл10 103,05 6,5808,482179 729 12201.07.2021 
БелгОб2017 99,90 14,4708,536102 280 50611.06.2024 
Башкор10об 100,54 4,7508,96380 293 764,724.10.2017 
КраснодКр1 101,15 2,8308,622657 705 213,609.08.2024 
БелгОб2014 102,25 9,3109,021255 156 305,6721.06.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: спокойный день. Стабильная ситуация на рынке нефти и американских казначейских бумаг не позволила вчера инвесторам определиться с направлением движения: кривая отечественных суверенных долларовых обязательств не сдвинулась с места. Рынки долларовых займов других EM показали схожую динамику. Между тем, уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y", упавший до отметки 147 б. п., находится в шаге от четырехлетних минимумов.


Российские корпоративные евробонды: небольшое оживление. Вчера небольшой инициативой в целом владели покупатели российских корпоративных еврооблигаций. Впрочем, рост цен в среднем не превысил 10 б. п. Выпуски "ФК "Открытие" снова завершили день в "красной" зоне.


Сектор ОФЗ: первичный рынок в фокусе внимания. Вторичный рынок рублевых гособлигаций вчера провел не слишком активную в плане изменения цен торговую сессию. Основные события происходили на аукционах Минфина, где инвесторы выкупили два выпуска ОФЗ с фиксированными купонами (с погашениями в 2024 и 203 гг.) на общую сумму 40 млрд руб. Согласно данным Росстата, годовая инфляция по состоянию на 21 августа замедлилась до 3,7%. Таким образом, у инвесторов становится все больше оснований ожидать от регулятора снижения ключевой ставки на заседании 15 сентября.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Вышедшие вчера в 17:30 данные по нефти, как указывалось выше, не смогли стать драйвером для сырьевых и фондовых торговых площадок. Запасы сырой нефти в США показали снижение на 3,327М при ожидавшемся снижении на 3,450М и прошлом значении -8,945М. Что практически не заметно для рынков. Избыточные запасы нефти в Кушинге показали снижение на 0,503М. Неделей ранее было +0,678М, что тоже не было удостоено особым вниманием. Конечно, котировки немного подросли, но не настолько, чтобы повлиять на общую ситуацию на рынке. В результате по состоянию на 18:50 мкс. Нефть марки BRENT стоила 52,46 дол./барр., а WTI – 48,35 долл./барр. Рубль, и без того поддержанный спросом со стороны уплачивающих налоги отечественных предприятий, показал на этом фоне незначительное укрепление, зафиксировав к моменту закрытия отечественного фондового рынка значения 59,04 руб./долл и 69,68 руб./евро.

Цены на нефть выросли после выхода данных Управления энергетической информации Минэнерго США. Коммерческие запасы нефти в США упали на 3,3 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ждали, что запасы уменьшатся на 3.46 миллиона баррелей. В то же время добыча нефти в США за эту неделю выросла на 26 тысяч баррелей в сутки.

На этом фоне эталонный сорт марки Brent поднялся к отметке 52,50$, оттолкнувшись от ранее озвученной поддержки на уровне 51,40$. В настоящий момент дорогу в район 54$ - 55$ "черному золоту" преграждает сильное сопротивление 53$.

Фьючерс $/руб. Здесь важным сопротивлением выступает уровень 59670п, который является буфером между покупкой и продажей в инструменте.




Основные экономические новости на 24 августа 2017 г.


Прибыль "Сбербанка" во 2 квартале выросла на 27,6% и составила 185,6 млрд рублей. Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 24,8%, по сравнению с 22,8% во 2 квартале 2016 года.

Апелляционный суд отменил решение по иску "Транснефти" к "Сбербанку" по деривативам. Акции "Сбербанка" на фоне решения суда усилили рост. По мнению экспертов, такое решение фактически означает, что "Транснефть" все-таки признается квалифицированным участником рынка, у которого есть профессиональные специалисты, понимающие риски рынка производных инструментов

АФК "Система" не согласна с решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по иску "Роснефти" и будет обжаловать это решение. Cуд постановил взыскать с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" убытки на сумму 136,27 млрд рублей.

Прибыль "Мечела" за 1 полугодие снизилась на 40% - до 4,99 млрд рублей. Выручка в январе-июне выросла на 15% - до 149,38 млрд рублей. "Мечел" во 2 квартале 2017 года увеличил добычу угля на 4%. За 1 полугодие добыча угля сократилась на 10%.

Прибыль "М.видео" за 1 полугодие выросла на 19,2% - до 2,49 млрд рублей. Выручка в январе-июне выросла на 0,6% - до 83,36 млрд рублей.

"ФосАгро" может выплатить акционерам дивиденды в размере 24 рубля на акцию. Внеочередное общее собрание акционеров по этому вопросу пройдет 2 октября. Дивидендная отсечка - 13 октября.

 




События дня на 24 августа 2017 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Полюса" для участия в ВОСА
 
Публикация неаудированных финансовых результатов "Детского мира" по МСФО за 1 полугодие
 
Публикация финансовых результатов "ФосАгро" по МСФО за 1 полугодие 2017 года
 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Заседание совета директоров "РУСАЛа"
 
Публикация финансовых результатов банка "Возрождение" по МСФО за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года
 
Закрытие реестра акционеров Discover Financial Services
 
Закрытие реестра акционеров Applied Materials, Inc.
 
Публикация финансовых результатов "Русагро" по МСФО за 2 квартал 2017 года



Вебинары

12:00-13:00


Сапегин Дмитрий
 

Мировые рынки 6900 

Объёмный анализ рынка с Дмитрием Сапегиным

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 3490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 

15:30-16:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: премаркет вечерней сессии

 
 

16:00-18:00


Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 4900 

Практический трейдинг: День 2

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

07.09.2017  Innovate or Die

Innovate or Die: первая федеральная практическая конференция по корпоративным инновациям 7-8 сентября в Иннополисе (Республика Татарстан) пройдет первая федеральная практическая конференция по корпоративным инновациям, внутреннему предпринимательству и корпоративным венчурным инвестициям. Innovate or Die — это 350 участников, 35 ...  подробнее

Место проведения:  Казань

07.09.2017  Маркетинг 2018: стратегии, аудитории, инструменты, продажи

7 сентября 2017 года профессиональное маркетинговое сообщество MarketingPeople, проводит конференцию, посвящённую формированию маркетинговой стратегии компаний на 2018 год – CMOS 2018 («Стратегии директоров по маркетингу в 2018 году»). Основная задача для участников конференции определить для себя: - форматы и нюансы построения стратегии ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.