Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.08.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:40 Открыть в отдельном окне Платёжный баланс и курс рубля
09:59 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Нефть не даст российскому рынку расти на открытии
09:40 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "ДИКСИ" по МСФО во 2 квартале 2016 года выросла на 13%
09:38 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Polymetal по МСФО в 1 полугодии 2016 года выросла на 67%
09:29 Открыть в отдельном окне Покупать нефтяные акции сейчас могут только трейдеры-камикадзе
09:12 Открыть в отдельном окне Совет директоров Polymetal предложил выплатить дивиденды за 1 полугодие 2016 года в размере $0,09 на акцию
09:00 Открыть в отдельном окне Германия: рост ВВП (окончательный) за 2 квартал составил 0,4% к/к, как и ожидалось
20:36 Открыть в отдельном окне Мировое производство алюминия в январе-июле снизилось на 1,2% г/г
14:03 Открыть в отдельном окне Мировое разделение труда, или Что такое неоколониализм



Мировые рынки


23.08Dow Jones+ 0,10%  18551,08  
12.08NASDAQ- 0,17%  5220,83  
23.08S&P500+ 0,20%  2186,90  
23.08DAX+ 0,94%  10592,88  
23.08FTSE-100+ 0,59%  6868,51  
23.08CAC-40+ 0,72%  4421,45  
24.08Nikkei-225+ 0,53%  16585,09  
24.08Kospi- 0,30%  2043,76  
24.08SSE- 0,12%  3086,06  
23.08Bovespa+ 0,41%  58020,03  
23.08Merval+ 2,16%  15832,48  
  Российский рынок акций:
23.08MICEX+ 0,68%  1989,51  
23.08RTSI+ 1,22%  972,25  
  Курс ЦБ:
24.08Доллар+ 0,8731%  64,7684  
24.08Евро+ 1,4184%  73,4733  
  Форекс:
24.08EUR/RUB+ 0,63%  73,3130  
24.08USD/RUB+ 0,87%  64,9230  
24.08EUR/CHF+ 0,02%  1,0887  
24.08EUR/JPY- 0,01%  113,2850  
24.08EUR/USD- 0,12%  1,1293  
24.08GBP/USD- 0,25%  1,3167  
  Нефть:
24.08Brent- 1,38%  49,27  
24.08Light- 1,64%  47,31  
  Металлы:
24.08Золото- 0,42%  1340,40  
24.08Серебро- 0,57%  18,8150  
24.08Никель- 0,29%  10235  
24.08Алюминий- 0,12%  1667,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 августа 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06730 0,06738 0,06665 0,06720 3914890000 262 173 705,5 0,06749 - 0,430%
ГАЗПРОМ ао 137,26 137,43 136,26 137,00 13516700 1 847 764 551,7 137,37 - 0,269%
ГМКНорНик 9879 9920 9740 9853 78616 771 585 004 9879 - 0,263%
Газпрнефть 169,50 174,70 169,50 173,10 171780 29 736 981,5 169,85 + 1,913%
ЛУКОЙЛ 3006,5 3035,0 2997,5 3035,0 401082 1 210 727 013 3014,0 + 0,697%
МТС-ао 237,50 238,05 234,05 235,25 1703600 401 679 360 237,35 - 0,885%
НЛМК ао 94,51 94,74 92,82 93,42 1042760 97 303 652,2 94,14 - 0,765%
Новатэк ао 697,0 704,5 693,1 697,5 645640 450 157 225 696,0 + 0,216%
Полюс 4586 4634 4567 4578 1956 8 974 035 4569 + 0,197%
Роснефть 349,50 350,50 346,85 350,20 1239350 431 841 011 351,00 - 0,228%
Ростел -ап 63,25 63,40 62,65 62,75 477400 30 060 870 63,45 - 1,103%
РусГидро 0,7137 0,7230 0,7047 0,7230 975856000 699 601 501 0,7141 + 1,246%
Сбербанк 139,70 140,50 138,52 139,50 46251770 6 451 171 496,9 140,35 - 0,606%
Сбербанк-п 100,33 100,85 99,56 100,30 5585000 559 689 015 100,80 - 0,496%
СевСт-ао 815,0 818,9 797,5 806,3 328900 265 020 840 815,0 - 1,067%
Сургнфгз 30,360 30,470 30,130 30,260 13496200 408 030 405,5 30,375 - 0,379%
Сургнфгз-п 32,920 32,940 32,315 32,400 27664800 898 803 959,5 32,855 - 1,385%
Татнфт 3ао 328,90 329,50 323,75 326,60 612850 199 595 674 328,20 - 0,488%
Транснф ап 160200 160500 158000 159000 853 135 573 500 160300 - 0,811%
Уркалий-ао 190,85 192,00 190,10 190,30 585410 111 817 891,5 191,75 - 0,756%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 августа 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром нефть продолжит давить на рубль, а ММВБ останется в рамках "боковика"

В преддверии старта торгов в среду внешний фон для отечественного рынка очередной раз выглядит неоднозначно. Японский Nikkei 225 прибавляет чуть более 0,6%. Китайский CSI 300 теряет 0,2%. Фьючерс на американский S&P 500 торгуется в незначительном минусе, теряя чуть менее 0,1%. Рынки находятся в боковике в преддверии выступления Дж. Йеллен на ежегодной встрече банкиров и экономистов центральных банков в четверг в Джексон Хоул, которая может пролить свет в т.ч. на перспективы монетарной политики ФРС США.
Нефтяные котировки теряют в пределах 1,1%. Баррель марки Brent котируется вблизи $49,52, а баррель WTI - $47,58. Сегодня ночью API представил разочаровывающие предварительные оценки запасов нефти в США. Так, за последнюю неделю запасы сырой нефти выросли на 4,5 млн барр., запасы бензина сократились на 2,2 млн барр., а запасы дистиллятов сократились на 0,8 млн барр. Если сегодня в 17:30 мск EIA также представит слабые официальные данные по добыче и запасам, падение цен на нефть может заметно ускориться.

Учитывая такие факторы как снижение нефтяных котировок и укрепляющийся к корзине валют доллар (индекс доллара DXY) перед встречей в Джексон Хоул, я ожидаю в первой половине дня рост по паре доллар/рубль в пределах 0,5%. При этом отмечу риски повышенной внутридневной волатильности на фоне уплаты экспортерами НДПИ в бюджет. На российском фондовом рынке неоднозначный внешний фон говорит скорее в пользу сохранения "боковика" по ММВБ вблизи уровней вчерашнего закрытия.

В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ умеренно снизился по сравнению с отметкой на закрытии основной сессии. Учитывая конъюнктуру на сырьевых рынках, сегодня в аутсайдерах могут оказаться акции нефтегазовых компаний. Среди корпоративных событий обращаю внимание на релиз МСФО отчетностей за полугодие у банка "Возрождение" и КТК.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 августа 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: фондовый рынок застрял в "боковике"

Во вторник, 23 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов.

Вчера в ходе торгов американские фондовые индексы достигали рекордных максимумов, но не сумели на них закрыться. Так или иначе, преобладанию покупательных настроений на биржевых площадках США поспособствовали благоприятные макроэкономические данные – продажи нового жилья в июле возросли с пересмотренной величины 0,582 млн до 0,654 млн, хотя ожидалось их снижение до 0,580 млн.

Мы отмечаем, что на этой неделе игроки занимают выжидательную позицию в преддверии выступления главы ФРС Джанет Йеллен на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. От Йеллен ждут прояснений касательно сентябрьского заседания ФРС, особенно после «ястребиных» изречений отдельных представителей Федрезерва, прозвучавших на прошлой неделе. В ожидании момента истины американский рынок акций не может определиться с направлением и вот уже много сессий кряду фиксирует лишь небольшие изменения индексов.

Внешний фон для американской сессии складывался неплохой – азиатские площадки торговались разнонаправленно, а европейские с повышением.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 17,88 пункта или 0,10% до уровня в 18547,30 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 4,26 пункта или 0,20% до отметки 2186,90 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 15,47 пункта или 0,30% и достиг отметки 5260,08 пункта.

На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки Light на NYMEX подорожали 0,2% до уровня в $48,10 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX повысилось в цене на 0,2% до значения $1346,10 за тройскую унцию.

В составе индекса "голубых фишек" больше половины бумаг финишировало в плюсе, в т.ч. свыше 1% прибавили Cisco Systems и Nike, а потеряли 1% и более только акции Wal-Mart.

Застройщик Toll Brothers подскочил на 8,8% на фоне благоприятной квартальной отчетности и удачной статистики по продажам новых домов.

Ритейлер потребительской электроники Best Buy подскочил на 19,6%, отчитавшись за минувший квартал лучше ожиданий.

Сеть ресторанов Zoe’s Kitchen обвалилась на 17,2% после того, как понизила свои прогнозы на фискальный год.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 августа 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы закрылись в плюсе опубликованных макроданных

Во вторник, 23 августа, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику после опубликованной макроэкономической статистики, а также благодаря росту акций горнодобывающего сектора.

Из важной макроэкономической статистики вчера в Германии вышли данные по предварительным индексам деловой активности в промышленности и секторе услуг за август. Так, первый показатель составил 53,6 пункта против прогноза 53,5 пункта, тогда как второй достиг 53,3 пункта по сравнению с 54,4 пунктами в июле.

В еврозоне также были опубликованы предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг за август. Так, первый показатель составил 51,8 пункта против прогноза 52 пункта, тогда как второй достиг 53,1 пункта по сравнению с 52,8 пунктами в июле. Кроме того, был опубликован индекс потребительского доверия в еврозоне, который в августе составил -8,5 пункта, тогда как аналитики прогнозировали -7,6 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,59%, французский CAC 40 увеличился на 0,72%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,94%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 0,93% и закрылся на отметке 343,60 пункта.

Повышенным спросом пользовались акции горнодобывающих компаний HP Billiton и Anglo American благодаря росту цен на железную руду.

Бумаги крупнейшего по величине активов кредитора Италии UniCredit выросли на 6,6%. Согласно сведениям из осведомленных источников, директора фирмы PZU и государственного Фонда развития Польши прилетят в Милан для проведения переговоров о приобретении банка Bank Pekao у итальянского кредитора UniCredit.

Акции британского застройщика Persimmon подскочили на 4,2% после опубликованных финансовых результатов за первое полугодие.

Котировки акций производителя медицинского оборудования Straumann Holding прибавили 1,4% благодаря тому, что он повысил прогноз по годовой выручке.

Бумаги французского поставщика оборудования для энергетической отрасли Schneider Electric увеличились на 1,6%. Согласно сведениям из осведомленных источников, компания может продать подразделение DTN за $1,5 млрд.

Бумаги крупнейшего в мире производителя компьютерных мышек Logitech International снизились на 1,7% после того, как аналитики банка UBS Group понизили рейтинг его акций с «покупать» до «держать».

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 23 августа, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,37% – до 68,4115 рубля.

Продажи валютной выручки со стороны экспортеров поддержали рубль на вчерашних торгах и позволили «россиянину» отыграть утреннюю просадку. Кроме того, вечерний рост цен на нефть на фоне слухов о желании Ирана присоединиться к сделке о "заморозке" добычи дополнительно поддержал "россиянина". Нефть по-прежнему остается основным драйвером для национальной валюты, но во время налогового периода августа, пик которого придется на четверг, рубль еще может рассчитывать на внутреннюю поддержку.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,6 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 64,8125 рубля. Курс евро составил 73,07 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 73,38 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 854,9149 млн.

С 24 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,7684 рубля, евро – 73,4733 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 858,1 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1293.



Основные экономические новости на 24 августа 2016 г.


Чистая прибыль "М.видео" по МСФО за 1 полугодие снизилась на 13%. Выручка увеличилась на 18,6% и составила 83,58 млрд рублей. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 12,4% и составила 2,9 млрд рублей.


Группа "Аэрофлот" в июле 2016 года увеличила пассажирооборот на 11,3%. В июле 2016 года группа "Аэрофлот" перевезла 4,4 млн пассажиров, что на 5,4% превышает результат за июль 2015 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" в июле 2016 года составило 2,8 млн человек, увеличившись на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


"АВТОВАЗ"прогнозирует снижение продаж в России в 2016 году. Как ожидается, в 2016 году половина продаж в России будет реализована за счет программы обновления автопарка. Однако компания ожидает роста продаж в 2017 году на 10%. Как сообщил президент компании Николя Мор на VII Московском международном форуме автомобилестроения IMAF, за 2017-2019 годы "АВТОВАЗ" выпустит две новые модели и еще одну обновит.


Правительство ожидает дефицит бюджета по итогам года в размере 3%. Как заявил по итогам совещания по вопросу об индексации пенсий глава российского правительства Дмитрий Медведев, это выше планируемого уровня.


Правительство заменило плановую индексацию пенсий единовременной выплатой 5000 рублей. Это решение потребует дополнительно более 200 млрд рублей. Минфину поручено изыскать необходимые для выплаты средства, в том числе по итогам работы за весь текущий год.


Росстат: В России в июле 2016 года стало на 52 тыс. безработных меньше. Численность занятого населения в июле 2016 года увеличилась по сравнению c июнем на 466 тыс. человек, или на 0,6%, по сравнению с июлем 2015 года - осталась практически на том же уровне.


События дня на 24 августа 2016 г.


 
Закрытие реестра акционеров ССМО "ЛенСпецСМУ" для получения дивидендов
 
Заседание совета директоров "Вертолеты России"
 
Заседание совета директоров ММК
 
Заседание совета директоров "ГАЗа"
 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Публикация финансовых результатов банка "Возрождение" по МСФО за 1 полугодие 2016 года
 
Публикация финансовых результатов КТК за 1 полугодие 2016 года по МСФО



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    13.10.2016  Российский бизнес-форум 2016: ЭКСПОРТ И ИНВЕСТИЦИИ с участием Роберта Кийосаки

    С 13 по 15 октября в Москве состоится масштабный международный форум для российских компаний с инвестиционным и экспортным потенциалом. Ключевой спикер блока ИНВЕСТИЦИИ – Роберт Кийосаки. Мероприятие планируют посетить более 5000 бизнес-участников. Это представители экспортно-ориентированных компаний, бизнесмены и предприниматели, инвесторы и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    29.09.2016  XI Международная Конференция СРО НФА «Российский рынок деривативов»

    29 сентября 2016 года в Москве (отель «ИнтерКонтиненталь» (5*), Тверская, 22) пройдет ключевое событие года для российского рынка производных (ПФИ) - традиционная XI Международная Конференция «Российский рынок деривативов: способны ли ПФИ застраховать российскую экономику», организуемая СРО Национальная финансовая ассоциация. Конференция ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    28.09.2016  XII Ежегодный форум крупного бизнеса «КТО СОЗДАЕТ ЭКОНОМИКУ РОССИИ»

    28 сентября 2016 года в Москве пройдет XII Ежегодный форум крупного бизнеса «КТО СОЗДАЕТ ЭКОНОМИКУ РОССИИ», организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Представители госорганов и руководители крупнейших российских и зарубежных компаний обсудят основные направления макроэкономической, финансовой, промышленной политики, определяющие ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.