Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.08.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:30 Открыть в отдельном окне "ФИНАМ" проводит "Неделю финансовой грамотности". Не пропустите встречу с Джорданом Белфортом!
21:02 Открыть в отдельном окне Девальвация тенге: догоняя рубль и юань
19:19 Открыть в отдельном окне Победители литературного конкурса о себе, творчестве и отношении к кризису
18:46 Открыть в отдельном окне Падение российской валюты в ближайшее время может замедлиться
17:34 Открыть в отдельном окне Акции производителей удобрений и "металлургов" выглядят перегретыми, к покупкам акций надо относиться с осторожностью
16:31 Открыть в отдельном окне Финансовые показатели "Башнефти" за второй квартал будут сильнее, чем за первый
14:26 Открыть в отдельном окне Если ЦБ РФ остановит цикл снижения ключевой ставки, то доходности ОФЗ вырастут как минимум еще на 50 б.п.
14:03 Открыть в отдельном окне Ноябрьский пересмотр состава индексов MSCI может стать еще одним драйвером роста для котировок "ФосАгро"
12:30 Открыть в отдельном окне Российские банки адаптируются к росту потерь



Мировые рынки


21.08Dow Jones- 3,12%  16459,75  
21.08NASDAQ- 3,52%  4706,04  
21.08S&P500- 3,19%  1970,89  
21.08DAX- 2,95%  10124,52  
21.08FTSE-100- 2,83%  6187,65  
21.08CAC-40- 3,19%  4630,99  
24.08Nikkei-225- 4,43%  18574,85  
24.08Kospi- 2,47%  1829,81  
24.08SSE- 7,91%  3230,36  
21.08Bovespa- 1,99%  45719,64  
21.08Merval- 3,38%  10495,44  
  Российский рынок акций:
21.08MICEX- 1,87%  1663,31  
21.08RTSI- 2,42%  762,38  
  Курс ЦБ:
22.08Доллар+ 1,7336%  68,1216  
22.08Евро+ 2,9502%  76,6709  
  Форекс:
24.08EUR/RUB+ 2,02%  79,97  
24.08USD/RUB+ 1,44%  69,92  
24.08EUR/CHF+ 0,18%  1,08  
24.08EUR/JPY- 0,08%  138,73  
24.08EUR/USD+ 0,72%  1,15  
24.08GBP/USD- 0,36%  1,56  
  Нефть:
24.08Brent- 2,64%  44,26  
24.08Light- 3,31%  39,11  
  Металлы:
24.08Золото- 0,41%  1154,80  
24.08Серебро- 1,44%  15,08  
24.08Никель- 4,41%  9750,00  
24.08Алюминий- 1,16%  1530,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 августа 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06777 0,06868 0,06520 0,06652 22467110000 1 512 672 714 0,06870 - 3,173%
ГАЗПРОМ ао 139,00 139,00 134,10 135,35 51568300 7 026 143 987,1 140,29 - 3,521%
ГМКНорНик 9910 10321 9860 10215 439513 4 438 518 599 10060 + 1,541%
Газпрнефть 143,10 144,90 137,70 142,00 700080 99 894 259 144,80 - 1,934%
ЛУКОЙЛ 2380,0 2425,6 2288,7 2347,0 2256503 5 346 595 870,2 2412,0 - 2,695%
МТС-ао 224,00 228,45 223,00 223,75 3834160 864 642 130 228,70 - 2,164%
НЛМК ао 83,35 84,98 80,37 82,39 3103170 255 482 816,1 83,67 - 1,530%
Новатэк ао 557,0 571,0 541,1 567,2 2103060 1 172 569 164 564,0 + 0,567%
Полюс 2290 2305 2150 2215 17951 39 873 450 2315 - 4,320%
Роснефть 231,70 234,10 224,10 227,25 8732070 1 995 684 125,5 235,25 - 3,401%
Ростел -ап 55,50 55,90 54,80 55,00 577300 32 004 690 55,90 - 1,610%
РусГидро 0,5110 0,5135 0,4920 0,4955 641815000 322 772 989,7 0,5206 - 4,821%
Сбербанк 68,05 69,23 66,75 68,53 231577130 15 762 745 315,4 69,86 - 1,904%
Сбербанк-п 49,91 50,16 49,05 49,84 25550900 1 269 451 244 50,75 - 1,793%
СевСт-ао 711,4 738,5 708,3 723,8 1347660 973 736 155 719,1 + 0,654%
Сургнфгз 32,305 32,450 31,250 31,745 52178700 1 664 920 587,5 33,060 - 3,978%
Сургнфгз-п 38,895 39,545 38,520 39,395 49536800 1 933 379 656 39,350 + 0,114%
Татнфт 3ао 287,70 293,80 275,70 291,25 4113910 1 177 543 061,5 293,60 - 0,800%
Транснф ап 159700 168200 155300 165200 6187 998 397 300 161600 + 2,228%
Уркалий-ао 193,85 212,95 193,55 203,50 9058080 1 853 603 427,5 197,25 + 3,169%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 августа 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс ММВБ продолжит движение в районе 1620 пунктов

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов тницы, 21 августа, упал на 1,9%, до 1663,31 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии, снизился на 4,16% до 762,38 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре уменьшился на 0,95% до уровня 754,6 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 1,69% к доллару США (до 69,11 руб.) и на 2,95% евро, до 78,64 руб.

Завершение прошлой недели осталось полностью за биржевыми «медведями» - нефтяные котировки закрылись вблизи локальных минимумов, а индекс ММВБ продолжил корректироваться на фоне уверенного нисходящего движения по индексу РТС. Резкие продажи начались по всем мировым рискованным активам – американский S&P500 за два дня упал более чем на 6%.

В лидерах роста на этом фоне были акции компаний, занимающихся добычей драгоценных металлов – «Полюс золото» (+2,89%) и Polymetal (+6,07%). Котировки золота на отчетной неделе показали, что металл снова можно рассматривать как защитный актив в периоды турбулентности на финансовых рынках – в пятницу котировки достигли максимальных значений с начала июля.

Снижение же наблюдалось по широкому спектру «голубых фишек», в лидерах падения были бумаги Сбербанка (АО 3,04%, АП -3,33%), «Татнефти» (АО -4,98%, АП – 1,76%) и АФК «Система» (-6,18%).

Внешний фон перед открытием российского рынка выглядит резко негативным. В пятницу американские биржевые площадки закрылись резким падением до минимумов с начала года, что с итоге вызвало панические настроения у инвесторов – в субботу обвалился израильский рынок, а сегодня с утра наблюдается существенное снижение азиатских площадок. Японский Nikkei 225 снижается на 4,4%, индийский BSE Sensex– на 3,5%, корейский KOSPI – на 2,5%. В лидерах же падения китайские индексы. SSE Composite теряет более 8%, обновляя минимальные отметки с марта этого года.

Также, конечно, важно помнить о снижении цен на нефть – с утра торги идут в районе $44,3/баррель марки Brent, снижение составляет 2,5%. Ожидаем негативного открытия по российским биржевым индикаторам, а также снижения рубля, который может в моменте оказаться выше отметки в 70 рублей за доллар. Индекс ММВБ продолжит движение в районе 1620 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 августа 2015 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: тотальная волна распродаж захлестнула рынки…

В пятницу, 21 августа, американская макроэкономическая статистика выдала только один значимый, но промежуточный результат. Предварительный индекс деловой активности в промышленности США, рассчитываемый Центром экономических исследований Markit, в августе снизился до 52.9 пунктов с 53.8 пунктов в июле при ожидавшемся отсутствии изменений.

Но в еще большей степени на рынки оказало негативное влияние то обстоятельство, что индекс китайской промышленной активности свалился в текущем месяце до наинизшей отметки с начала 2009 г. Это в очередной раз, вслед за проведенной ранее ЦБ Китая девальвацией юаня, продемонстрировало нарастание экономических проблем в стране, все последние годы являвшейся одним из локомотивов мировой экономики в производстве товаров и потреблении материальных ресурсов.

Тревожные опасения по поводу замедления темпов развития глобальной экономики доминировали в пятницу на всех мировых биржах и вызвали их значительное отступление на всех континентах. Череда повсеместных распродаж завершилась в США, где под совокупным воздействием неутешительных макроэкономических показателей и очередного падения нефтяных цен рынки на весь день очень сильно погрузились на отрицательную территорию. В конечном результате все основные фондовые индексы финишировали с большими потерями и обвалились по итогам недели. Для индексов Dow Jones и S&P 500 недельный результат стал худшим с сентября 2011 г., а для индекса Nasdaq – с августа того же года.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 530.94 пунктов или 3.12% до 16459.75 пунктов, падение за неделю составило 5.8%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 64.84 пунктов или 3.19%, закрывшись на уровне 1970.89 пунктов, проигрыш за неделю составил 5.8%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 171.45 пунктов или 3.52% до значения 4706.04 пунктов, скатившись в течение недели на 6.8%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 был зафиксирован абсолютно провальный результат. Все до единой «голубые фишки» завершили день c потерями в своей капитализации. Наибольший же урон понесли производитель популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорация Apple (-6.1%), софтверный лидер Microsoft (-5.7%), ведущий глобальный поставщик спортивной одежды и обуви Nike (-4.8%), один из крупнейших в мире коммерческих банков Goldman Sachs Group (-4.6%) и вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (-4.4%).

Ведущий поставщик программного обеспечения для Интернет-трейдинга компания Salesforce прибавила 2.1%, обеспечив по итогам квартала доход на акцию, за исключением некоторых статей, выше среднерыночных ожиданий.

Крупнейшая в США торговая сеть предметов одежды Gap потеряла 4.4% по причине более слабых, чем ожидалось, показателей продаж в июле в магазинах, работающих свыше одного года.

Ведущая американская сервисная компания онлайнового предоставления фильмов и почтовых услуг по прокату DVD-дисков Netflix проиграла 7.6% вследствие прогнозируемых в 2015 г. убытков в связи с сокращением количества своих клиентов.

Самый крупный в мире производитель сельхозтехники Deere & Co упал на 8.1% после того, как его финансовые результаты в 3-м фискальном квартале значительно уступили достигнутым годом ранее и кроме того компания ухудшила прогноз на следующий квартал.

Ритейлер органической продовольственной продукции Fresh Market рухнул на 26%, неудачно отчитавшись за 2-й квартал и снизив годовой прогноз по доходам в текущем году.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 6.40 долларов или 0.6% до значения 1159.60 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны антиинфляционных и альтернативных вложений увеличилась вследствие ослабления доллара и снижения курсов акций на глобальных фондовых рынках. По итогам же недели драгметалл вырос в цене на 4.2%, что принесло наибольший выигрыш с середины января.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 87 центов или 2.1% до уровня 40.45 долларов за баррель.

Нефть подешевела до минимальной с 2-го марта 2009 г. заключительной отметки в фарватере общего отступления американских фондовых и товарно-сырьевых рынков. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе сентябрьских фьючерсов на октябрьские, уменьшилась на 4.8%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 августа 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: Stoxx Europe 600 отступил от своего апрельского максимума на 13%

В пятницу, 21 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику вот уже третий день кряду. Кроме того, региональный индикатор Stoxx Europe 600 отступил от своего апрельского максимума на 13%.

Стоит отметить, что негативную составляющую в ход торгов принесла публикация разочаровывающей статистики из Китая. Так, индекс деловой активности в промышленности Caixin, согласно предварительным данным, составил в августе 47,1 пункта, что оказалось минимальным за последние 6 лет значением.

Давление на индексы также оказал рекордный обвал на фондовом рынке США.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс потребительского доверия Gfk Германии за сентябрь, составивший 9,9 пункта, тогда как ожидалось 10,1 пункта.

Также стоит выделить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг еврозоны за август, которые составили 52,4 и 54,3 пункта соответственно по сравнению с 52,4 и 54 пунктами месяцем ранее.

Кроме того, стоит выделить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг Германии за август, которые составили 53,2 и 53,6 пункта соответственно по сравнению с 51,8 и 53,8 пункта месяцем ранее.

Тем временем, индекс потребительского доверия еврозоны составил в августе -6,8 пункта, тогда как ожидалось -6,9 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 2,83%, французский CAC 40 опустился на 3,19%, а немецкий DAX ушел в минус на 2,95%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 3,26% и закрылся на отметке 361,28 пункта.

Котировки горнодобывающих компаний оказались одними из самых уязвимых, потеряв с апреля 26%.

Стоимость акций автопроизводителей, лучшего сектора по итогам первого квартала, с апреля снизилась более чем на 16% на фоне проблем роста мировой экономики.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире оператора нефтяных и химических хранилищ Royal Vopak уменьшилась на 15% ввиду того, что его квартальная прибыль не оправдала средние прогнозы аналитиков.

Негативную динамику продемонстрировали акции фармацевтической компании Novartis, подешевевшие на 1,8% в связи с сообщением о приобретении прав на один из препаратов у GlaxoSmithKline за $1 млрд.

Хуже рынка смотрелись бумаги технологических компаний. Так, акции потеряли в цене не мене 2,5% на фоне нестабильной ситуации в Китае.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 21 августа, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2,3% – до 73,3974 рубля.

Российский рубль продолжил сдавать позиции по отношению к доллару и евро, следуя за стремительно дешевеющей нефтью. Эталон Brent опустился до $45,9 за баррель. Стоимость бивалютной корзины растет уже девять недель подряд. По мнению аналитиков, если внешний фон не изменится, локальная цель для доллара будет стоять на уровне 70 рублей. Между тем, некоторую надежду на замедление снижения курса рубля оставляет предстоящая на следующей неделе уплата налогов, в связи с чем спрос на ликвидность на рынке РФ может немного возрасти.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 69,108 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 67,959 рублей. Курс евро составил 78,64 рубля, в четверг он составлял 76,385 рубля.

С 22 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 68,1216 рубля, евро – 76,6709 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 365,1 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1432.



Основные экономические новости на 24 августа 2015 г.


Совет директоров "Уралкалия" 24 августа рассмотрит листинг на LSE и возможность нового buyback. Решение относительно данных рекомендаций и об объявлении выкупа ценных бумаг пока не принято.


Объем денежной базы РФ за неделю вырос на 114,6 млрд рублей. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.


Председатель совета директоров "Возрождения" Отар Маргания перестал владеть долей в банке. Раньше Маргания владел 19,67% или 4 670 925 голосующими акциями "Возрождения".


Чистый убыток "РАО ЭС Востока" по РСБУ за 1 полугодие 2015 года составил 439,1 млн рублей против прибыли годом ранее. Выручка компании уменьшилась с 687,013 млн рублей в прошлом году до 685,770 млн рублей за 6 месяцев текущего года.


"КАМАЗ" 24 августа возобновит работу после корпоративного отпуска. Корпоративный отпуск на Камском автозаводе длился с 10 августа. По плану "КАМАЗ" должен произвести в августе более 1400 автомобилей.


События дня на 24 августа 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Публикация финансовой отчетности "Уралкалия" по МСФО за 1 полугодие 2015 года
 
Публикация финансовой отчетности ТМК по МСФО за 1 полугодие 2015 года
 
Заседание совета директоров "Уралкалия"
 
Заседание совета директоров "НОВАТЭКа"
 
Закрытие реестра акционеров НЛМК для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров "ВСМПО-АВИСМА" для участия в ВОСА



Вебинары

09:30-10:00



Голубев Артём
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:00-10:08



Кряковский Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Утренний комментарий от персонального консультанта

Подготовьтесь к торгам всего за несколько минут! Больше не нужно тратить время на анализ новостей и статистики. В коротком видеообзоре консультанты «ФИНАМ» собрали для вас самую актуальную информацию о российском рынке на сегодняшний день

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    17.09.2015  Семинар-конференции «Глобальные и локальные рынки нефтепродуктов в современных экономических условиях: анализ, прогнозирование и ценообразование»

    17 сентября 2015 г. в Москве в рамках подготовки к третьему Национальному нефтегазовому форуму состоится семинар-конференция «Глобальные и локальные рынки нефтепродуктов в современных экономических условиях: анализ, прогнозирование и ценообразование» . Организатором мероприятия является АНО Национальный нефтегазовый форум. Партнером выступает ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.