Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.07.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:49 Открыть в отдельном окне Квартальная прибыль Alphabet оказалась выше прогнозов
09:38 Открыть в отдельном окне Период сильного рубля закончился
19:41 Открыть в отдельном окне Банк России сохранит паузу в цикле снижения ключевой ставки
19:35 Открыть в отдельном окне Планы ЦБ РФ в отношении ключевой ставки на 2018 год предельно ясны
19:17 Открыть в отдельном окне Максим Акимов сменил на посту председателя совета директоров РЖД Аркадия Дворковича
18:20 Открыть в отдельном окне Трамп начал критиковать ФРС
16:55 Открыть в отдельном окне Снятие санкций с "РУСАЛа" означало бы сокращение рисков для других компаний
14:23 Открыть в отдельном окне Акции "ПИКа" вернутся в поле зрения широкого круга инвесторов благодаря дивидендам
13:42 Открыть в отдельном окне Заокеанский хай-тек по-прежнему впечатляет доходностью
12:37 Открыть в отдельном окне К августу биткоин протестирует $8000
12:21 Открыть в отдельном окне "Роснефть" не планирует покупать дополнительные активы



Мировые рынки


23.07Dow Jones- 0,06%  25049,39  
24.07NASDAQ0,00%  7841,87  
23.07S&P500+ 0,18%  2806,98  
23.07DAX- 0,10%  12548,57  
23.07FTSE-100- 0,30%  7655,79  
23.07CAC-40- 0,37%  5378,25  
24.07Nikkei-225+ 0,49%  22507,81  
24.07Kospi+ 0,48%  2280,20  
24.07SSE+ 1,62%  2905,88  
23.07Bovespa- 0,50%  78174,51  
23.07Merval+ 0,28%  27703,74  
  Российский рынок акций:
24.07MICEX0,00%  2261,25  
24.07RTSI0,00%  1129,92  
  Курс ЦБ:
24.07Доллар- 0,4617%  63,1957  
24.07Евро+ 0,2650%  74,1286  
  Форекс:
24.07EUR/RUB- 0,26%  73,5198  
24.07USD/RUB+ 0,01%  63,0430  
24.07EUR/CHF+ 0,03%  1,1607  
24.07EUR/JPY- 0,11%  129,9670  
24.07EUR/USD- 0,22%  1,1663  
24.07GBP/USD- 0,18%  1,3075  
  Нефть:
24.07Brent- 0,03%  73,04  
24.07Light- 0,12%  67,81  
  Металлы:
24.07Золото- 0,51%  1219,40  
24.07Серебро- 0,39%  15,3650  
24.07Никель- 0,22%  13370  
24.07Алюминий- 0,39%  2061,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 июля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04841 0,04847 0,04791 0,04822 10623970000 511 373 850,3 0,04824 - 0,041%
ГАЗПРОМ ао 138,57 139,70 137,92 138,85 13396020 1 859 268 104,6 138,37 + 0,347%
ГМКНорНик 10340 10790 10339 10760 281489 2 991 604 465 10314 + 4,324%
Газпрнефть 340,95 341,60 333,40 334,70 107080 36 070 498 340,90 - 1,819%
ЛУКОЙЛ 4360,0 4360,0 4317,5 4322,0 334112 1 449 102 724,5 4340,0 - 0,415%
МТС-ао 262,75 264,85 260,90 263,55 1686920 444 435 121,5 262,00 + 0,592%
НЛМК ао 159,01 163,19 158,55 162,75 1865780 301 329 396,2 159,42 + 2,089%
Новатэк ао 868,2 875,0 865,0 875,0 754800 655 113 713 871,0 + 0,459%
Полюс 4196 4300 4141 4292 29355 124 014 080 4142 + 3,621%
Роснефть 394,55 395,10 390,35 394,90 1311170 514 787 487 394,50 + 0,101%
Ростел -ап 61,73 61,98 61,13 61,97 96100 5 931 481 61,35 + 1,011%
РусГидро 0,6726 0,6788 0,6700 0,6739 160334000 108 202 610 0,6732 + 0,104%
Сбербанк 208,92 215,45 208,92 215,45 54048140 11 501 245 763,7 208,42 + 3,373%
Сбербанк-п 179,56 184,00 179,56 184,00 4026400 734 359 364 179,45 + 2,536%
СевСт-ао 986,3 996,2 977,0 989,9 886260 876 247 972 983,0 + 0,702%
Сургнфгз 28,315 28,395 28,190 28,230 6740200 190 583 981 28,365 - 0,476%
Сургнфгз-п 32,820 32,930 32,520 32,530 8213300 269 020 871 32,930 - 1,215%
Татнфт 3ао 692,65 694,10 687,30 691,70 539620 372 624 616,5 693,20 - 0,216%
Транснф ап 162550 163700 161200 163700 793 128 826 500 162150 + 0,956%
Уркалий-ао 102,05 102,40 101,00 101,90 81710 8 307 476 103,00 - 1,068%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 июля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Локальные поддержки индекса МосБиржи находятся на отметках 2240 и 2223 пунктов

Для российских рынков наиболее интересной и важной новостью явилось сообщение министра финансов США Стивена Мнучина, что вверенное ему ведомство рассматривает представленный "Русалом" план по реализации мероприятий, направленных на удовлетворение требований США для отмены санкций. Напомним, по требованиям Вашингтона Олег Дерипаска должен выйти из контроля за "Русалом", снизив долю своего владения в ней до 40%. В противном случае американские и иные западные компании обязаны полностью выйди из бумаг российского алюминиевого гиганта до 23 октября текущего года.

В случае же выполнения требований Минфина, санкции могут быть в той или иной степени ослаблены. И хотя речь пока идет не о самом факте или даже планах отмены санкций, а просто о том, что ведомство готово почитать некие планы, новость была очень оптимистично воспринята рынками – на Гонконгской бирже акции "Русала" в моменте поднимались более чем на 17%, закрывшись в итоге ростом на 11%. У нас бумаги показали несколько меньший рост, но тоже остались в лидерах.

Российские торговые площадки, упорно снижавшиеся в течение всей прошедшей недели, сегодня открылись в явно хорошем настроении. Впрочем, энергии на существенный подъем очевидно не хватало и ближе к вечеру на фиксации прибыли и вялом открытии американских бирж отечественные индексы тоже развернулись в незначительное снижение, растеряв почти половину дневного роста. Наибольшей рост показали ENPL-ГДР (+8,84%), НМТП (+3,51%), "Сбербанк" (+3,07% в префах и +2,00% в обычке), "Медиахолдинг" (+2,35%) и "Аэрофлот" (+1,94%). Сильней других снизились "Мостотрест" (-2,51%), МТС (-1,62%), КузбТК (-1,34%), "Новатэк" (-1,20%), "Полиметалл" (+1,20%) и "Татнефть" (-0,97%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,60% закрывшись на отметке 2261,25 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2240 и 2223 пунктов, сопротивления расположены на 2275 п. и 2290 пунктов.

В текущей ситуации поддержка во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находится на отметке 111500, при проходе которой инструмент может снизится к уровню 110000 пунктов. Сопротивления расположены на 114000 и 116000  пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 июля 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американские индексы закрылись смешанно

В понедельник, 23 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием положительной составляющей. В центре внимания инвесторов находились квартальные отчетности, сезон которых находится в самом разгаре, между тем, особым спросом пользовались акции финансовых компаний, подорожавшие вслед за ростом доходности десятилетних казначейских облигаций.

Что касается торгового вопроса, игроки надеются на смягчение обстановки после того, как Дональд Трамп на этой неделе встретится с торговыми представителями Мексики и президентом Европейской комиссии Жаном Клодом Юнкером. Тем временем, общая геополитическая напряженность сохраняется, особенно, с учетом "твитов" президента США с враждебными высказываниями в сторону Ирана. Кроме того, не слишком высокие аппетиты игроков объяснялись разноречивыми корпоративными новостями.

Что касается статистических данных, продажи домов на вторичном рынке в июне сократились до 5,38 млн по сравнению со значением мая в 5,41 млн и прогнозом повышения показателя до 5,44 млн.

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,06%, закрывшись на отметке 25044,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,18% до уровня в 2806,98 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,28% до отметки в 7841,87 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,37 до $67,89 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе снизилась на $5,5 до $1225,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций повысилась на 0,07% и составила 2,96%.

Рыночная капитализация производителя игрушек Hasbro подскочила на 12,9% благодаря превысившим ожидания рынка финансовым результатам за второй квартал. Так, чистая прибыль упала до $60,3 млн или 48 центов на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне 29 центов на акцию. При этом выручка составила $904,5 млн и существенно превзошла ожидания рынка в $839,3 млн. При этом котировки другого представителя отрасли Mattel подтянулись на 3,9%.

Между тем акции оператора больниц LifePoint Health взлетели на 35,5% на новостях о том, что его приобретет инвестиционная компания Apollo Global Management за $5,6 млрд.

Тем временем, Интернет-гигант Amazon.com убавил из своего актива 0,6% на фоне возобновившихся атак на него со стороны президента Трампа, намекнувшего в своем микроблоге на возможность начала антимонопольного расследования против компании.

Больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне, причем наибольшие темпы снижения продемонстрировали 3M (-1,5%), Chevron (-0,8%) и Travelers (-0,8%). При этом в наиболее заметном плюсе оказались бумаги JPMorgan (+1,9%), Microsoft (+1,6%) и American Express (+1,0%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 июля 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские рынки подытожили третью проигрышную сессию кряду

В понедельник, 23 июля, большая часть фондовых индексов Старого Света завершила торги на отрицательной территории.

Европейские биржевые площадки вчера понесли третий проигрыш кряду, просадку возглавил автомобилестроитель Fiat Chrysler на новостях о неожиданном уходе главы компании.

На старте новой недели у игроков на биржах Старого Света не нашлось мотивации для покупок, в том числе, и на фоне настораживающих результатов встречи министров финансов и глав центральных банков "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе – участники саммита отметили, что повысившаяся напряженность в торговой и геополитической сфере чревата рисками для экономического роста в глобальном масштабе.

Стоит отметить, что статистики в Старом Свете вчера публиковалось мало – из значимых показателей можно назвать только индекс потребительского доверия еврозоны, снизившийся в июле на 0,6 пункта после просадки на ту же величину месяцем ранее.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,30%; французский CAC 40 финишировал в минусе на 0,37%, а немецкий DAX ослаб на 0,10%. Итальянский индекс FTSE MIB отступил на 0,87%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов уменьшился на 0,19% до отметки 3846,88 пункта, оформив третью проигрышную сессию кряду.

Новость об отставке легенды европейского автопрома Серджио Маркьонне (Sergio Marchionne) по состоянию здоровья явилась неожиданностью для рынков, и котировки компаний, которыми он руководил, полетели вниз. Бумаги Ferrari обвалились на 4,9%, Fiat Chrysler Automobiles – растеряли 1,5%, Exor – подешевели на 3,3%, а CNH Industrial – на 1,7%.

Авиакомпания Ryanair Holdings растеряла 6,8% рыночной капитализации после того, как отчиталась о снижении квартальной прибыли на 20% в связи с удорожанием топлива и забастовками пилотов.

Швейцарский банк Julius Baer Group отступил на 4% на фоне вышедшего квартального отчета и предостережения о влиянии подъема геополитической напряженности на его бизнес.

Французская ИТ-компания Atos лишилась 6,7% после того, как договорилась о покупке американской фирмы Syntel за $3,4 млрд.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Сегодня в начале дня рубль попробует укрепиться в пределах 10-20 копеек к доллару

Нефтяные котировки после роста в первой половине торгов в понедельник, который произошел на взаимной перепалке между США и Ираном, завершили торги с нулевым изменением по отношению к закрытию пятницы.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $72,50 и $71,20, сопротивления расположены на $74 и $75,10.

Сегодня в 23.30 мск. рынки традиционно будут ждать данных по недельным запасам сырой нефти в США от Американского института нефти, которые определят динамику нефтяных цен на старте торгов в среду.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,06 укрепившись на 0,7% по отношению к доллару США. Налоговый период, пик которого придется на среду, может оказать ограниченную поддержку отечественной валюте, которая больше трех месяцев заперта в диапазоне 61-64. По большему счету игрокам следует работать в рамках выше озвученного диапазона, от верхней границы к нижней и наоборот, сильно не привязываясь ни к нефтяным ценам, ни к новостному фону.

Сегодня в начале дня можно ожидать укрепления рубля в пределах 10-20 копеек к доллару, где локальным сопротивлением в паре  выступают отметки 63,20 и 63,80, поддержки расположены на 62,80 и 62,40.

доллар/рубль




Основные экономические новости на 24 июля 2018 г.


"Роснефть" хочет взыскать 89,09 млрд рублей с проекта "Сахалин-1". "Роснефть" требует взыскать с компании "Сахалинморнефтегаз-Шельф" 10,25 млрд рублей, с "РН-Астра" - 7,57 млрд рублей, с "Эксон Нефтегаз Лимитед" - 26,73 млрд рублей, с "Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент Ко. Лтд." - 26,73 млрд рублей, с ONGC Videsh – 17,82 млрд рублей.

Третейская группа ВТО по результатам рассмотрения спора между Россией и Украиной в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения признала большинство российских претензий обоснованными, усмотрев в действиях украинской стороны нарушения норм ВТО. Победа в споре с Украиной – первая победа России в споре в ВТО.

Банк России принял решение о повышении с 1 августа 2018 года на 1 процентный пункт нормативов обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте. Нормативы по обязательствам перед физическими лицами повышены до 7,00%; по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами и иным обязательствам - до 8,00%. Нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в рублях оставлены без изменений.

Расходы бюджета на программу "Демография" могут составить 3,5 трлн рублей, оценил премьер-министр Дмитрий Медведев. В числе приоритетных направлений программы глава правительства обозначил формирование здорового образа жизни, увеличение средней продолжительности жизни, а также поддержку рождаемости.

"Полюс" в 1 полугодии 2018 года увеличил общий объем производства золота на 18% в годовом сопоставлении вырос - до 1 109 тыс. унций против 938 тыс. унций в 1 полугодии 2017 года. 

"АЛРОСА" во 2 квартале 2018 года снизила добычу алмазов на 18% г/г (+15% кв/кв) до 8,5 млн карат, что связано с сезонным возобновлением производства на россыпных месторождениях и постепенным выходом на проектные показатели ранее запущенных активов - подземного рудника "Удачный" и "Севералмаз". 




События дня на 24 июля 2018 г.


 
Публикация операционных результатов "Ленты" за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года
 
Заседание совета директоров "Сахалинэнерго"
 
Заседание совета директоров "МРСК Сибири"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Публикация финансовой отчётности "Юнипро" по РСБУ за 1 полугодие 2018 года
 
Заседание совета директоров "ДИКСИ"
 
Выход отчетности Lockheed Martin Corporation
 
Выход отчетности Biogen Inc.



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.