Утреннее обозрение: 24.07.2018

Локальные поддержки индекса МосБиржи находятся на отметках 2240 и 2223 пунктов

Для российских рынков наиболее интересной и важной новостью явилось сообщение министра финансов США Стивена Мнучина, что вверенное ему ведомство рассматривает представленный "Русалом" план по реализации мероприятий, направленных на удовлетворение требований США для отмены санкций. Напомним, по требованиям Вашингтона Олег Дерипаска должен выйти из контроля за "Русалом", снизив долю своего владения в ней до 40%. В противном случае американские и иные западные компании обязаны полностью выйди из бумаг российского алюминиевого гиганта до 23 октября текущего года.

В случае же выполнения требований Минфина, санкции могут быть в той или иной степени ослаблены. И хотя речь пока идет не о самом факте или даже планах отмены санкций, а просто о том, что ведомство готово почитать некие планы, новость была очень оптимистично воспринята рынками – на Гонконгской бирже акции "Русала" в моменте поднимались более чем на 17%, закрывшись в итоге ростом на 11%. У нас бумаги показали несколько меньший рост, но тоже остались в лидерах.

Российские торговые площадки, упорно снижавшиеся в течение всей прошедшей недели, сегодня открылись в явно хорошем настроении. Впрочем, энергии на существенный подъем очевидно не хватало и ближе к вечеру на фиксации прибыли и вялом открытии американских бирж отечественные индексы тоже развернулись в незначительное снижение, растеряв почти половину дневного роста. Наибольшей рост показали ENPL-ГДР (+8,84%), НМТП (+3,51%), "Сбербанк" (+3,07% в префах и +2,00% в обычке), "Медиахолдинг" (+2,35%) и "Аэрофлот" (+1,94%). Сильней других снизились "Мостотрест" (-2,51%), МТС (-1,62%), КузбТК (-1,34%), "Новатэк" (-1,20%), "Полиметалл" (+1,20%) и "Татнефть" (-0,97%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,60% закрывшись на отметке 2261,25 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2240 и 2223 пунктов, сопротивления расположены на 2275 п. и 2290 пунктов.

В текущей ситуации поддержка во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находится на отметке 111500, при проходе которой инструмент может снизится к уровню 110000 пунктов. Сопротивления расположены на 114000 и 116000  пунктов.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

Американские индексы закрылись смешанно

В понедельник, 23 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием положительной составляющей. В центре внимания инвесторов находились квартальные отчетности, сезон которых находится в самом разгаре, между тем, особым спросом пользовались акции финансовых компаний, подорожавшие вслед за ростом доходности десятилетних казначейских облигаций.

Что касается торгового вопроса, игроки надеются на смягчение обстановки после того, как Дональд Трамп на этой неделе встретится с торговыми представителями Мексики и президентом Европейской комиссии Жаном Клодом Юнкером. Тем временем, общая геополитическая напряженность сохраняется, особенно, с учетом "твитов" президента США с враждебными высказываниями в сторону Ирана. Кроме того, не слишком высокие аппетиты игроков объяснялись разноречивыми корпоративными новостями.

Что касается статистических данных, продажи домов на вторичном рынке в июне сократились до 5,38 млн по сравнению со значением мая в 5,41 млн и прогнозом повышения показателя до 5,44 млн.

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,06%, закрывшись на отметке 25044,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,18% до уровня в 2806,98 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,28% до отметки в 7841,87 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,37 до $67,89 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе снизилась на $5,5 до $1225,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций повысилась на 0,07% и составила 2,96%.

Рыночная капитализация производителя игрушек Hasbro подскочила на 12,9% благодаря превысившим ожидания рынка финансовым результатам за второй квартал. Так, чистая прибыль упала до $60,3 млн или 48 центов на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне 29 центов на акцию. При этом выручка составила $904,5 млн и существенно превзошла ожидания рынка в $839,3 млн. При этом котировки другого представителя отрасли Mattel подтянулись на 3,9%.

Между тем акции оператора больниц LifePoint Health взлетели на 35,5% на новостях о том, что его приобретет инвестиционная компания Apollo Global Management за $5,6 млрд.

Тем временем, Интернет-гигант Amazon.com убавил из своего актива 0,6% на фоне возобновившихся атак на него со стороны президента Трампа, намекнувшего в своем микроблоге на возможность начала антимонопольного расследования против компании.

Больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне, причем наибольшие темпы снижения продемонстрировали 3M (-1,5%), Chevron (-0,8%) и Travelers (-0,8%). При этом в наиболее заметном плюсе оказались бумаги JPMorgan (+1,9%), Microsoft (+1,6%) и American Express (+1,0%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>

Европейские рынки подытожили третью проигрышную сессию кряду

В понедельник, 23 июля, большая часть фондовых индексов Старого Света завершила торги на отрицательной территории.

Европейские биржевые площадки вчера понесли третий проигрыш кряду, просадку возглавил автомобилестроитель Fiat Chrysler на новостях о неожиданном уходе главы компании.

На старте новой недели у игроков на биржах Старого Света не нашлось мотивации для покупок, в том числе, и на фоне настораживающих результатов встречи министров финансов и глав центральных банков "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе – участники саммита отметили, что повысившаяся напряженность в торговой и геополитической сфере чревата рисками для экономического роста в глобальном масштабе.

Стоит отметить, что статистики в Старом Свете вчера публиковалось мало – из значимых показателей можно назвать только индекс потребительского доверия еврозоны, снизившийся в июле на 0,6 пункта после просадки на ту же величину месяцем ранее.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,30%; французский CAC 40 финишировал в минусе на 0,37%, а немецкий DAX ослаб на 0,10%. Итальянский индекс FTSE MIB отступил на 0,87%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов уменьшился на 0,19% до отметки 3846,88 пункта, оформив третью проигрышную сессию кряду.

Новость об отставке легенды европейского автопрома Серджио Маркьонне (Sergio Marchionne) по состоянию здоровья явилась неожиданностью для рынков, и котировки компаний, которыми он руководил, полетели вниз. Бумаги Ferrari обвалились на 4,9%, Fiat Chrysler Automobiles – растеряли 1,5%, Exor – подешевели на 3,3%, а CNH Industrial – на 1,7%.

Авиакомпания Ryanair Holdings растеряла 6,8% рыночной капитализации после того, как отчиталась о снижении квартальной прибыли на 20% в связи с удорожанием топлива и забастовками пилотов.

Швейцарский банк Julius Baer Group отступил на 4% на фоне вышедшего квартального отчета и предостережения о влиянии подъема геополитической напряженности на его бизнес.

Французская ИТ-компания Atos лишилась 6,7% после того, как договорилась о покупке американской фирмы Syntel за $3,4 млрд.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.